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获批上市、十年一剑 一文回顾以太坊ETF的炼成之路
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心开发者Jeremy Rubin在美国
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媒体TechCrunch上发表文章《ETH的崩溃无法避免》,称就算以太坊网络继续存续,ETH的价值也会必然归零。以太坊创始人Vitalik在回应中承认了问题的存在:“如果以太坊不改变,Jeremy Rubin的言论可能是对的”。此番言论造成ETH的价钱一度下挫。同时,许多以太坊的项目开始转移到EOS﹑波场等的其他公链上,有人担心以太坊将被取代。在ETH的价格影响下,以太坊的全网算力开始收缩,按etherscan.io的算力统计显示,9月到11月以太坊全网算力下跌了20%,从近300TH/s收缩至240TH/s。 2018年12月10日,Vitalik在推特上宣称,未来采用基于权益证明 (PoS) 的分片技术的区块链“效率将提高数千倍”。 2019 2019年,以太坊项目进行君士坦丁堡硬分叉,这是一个刺激以太坊网络改变其核心共识机制算法的代码,这一段代码启动之后以太坊便会面临所谓的“冰河时代”,在该网络上的创建新区块的难度将会不断提升,最终减慢到完全停止。在该硬分叉升级之后,以太坊区块链的状态将“永久性”的改变。 2020 信标链创世块。信标链需要 16384 个存储了 32 个质押以太币的帐户,以确保安全上线。 这发生于 2020 年 11 月 27 日,意味着信标链在 2020 年 12 月 1 日开始生产区块。 这是实现以太坊愿景的第一步,十分重要。 2021 4月15日 ,柏林升级。柏林升级优化了某些以太坊虚拟机操作的燃料成本,并增加了对多种交易类型的支持。 8月5日,伦敦升级引入了 EIP-1559(opens in a new tab),对交易费市场进行了改革,同时还对燃料费的退款处理方式和冰河世纪日程进行了修改。 10月27日 ,天鹰座升级。天鹰座升级是计划的第一次信标链升级。 它增加了对“同步委员会”的支持—支持轻客户端,在向合并进展的过程中,增加了对验证者怠惰及可被罚没行为的惩罚。 12月9日,箭形冰川网络升级将难度炸弹推迟了数月。 这是此次升级中引入的唯一变更,本质上类似于缪尔冰川升级。 拜占庭、君士坦丁堡和伦敦网络升级也做了类似的更改。 2022 9月6日,Bellatrix 升级。Bellatrix 升级是计划的第二次信标链升级,让信标链为合并做好准备。 它将验证者由于怠惰及进行了可被罚没的行为而受到的惩罚提高到其全部价值。 9月15日,巴黎升级(合并)。 巴黎升级就是合并过渡,以太坊的主要功能结束了工作量证明挖矿算法及相关共识逻辑并启动了权益证明。 2023 4月12日,上海升级将质押提款引入执行层。 上海升级与卡佩拉升级同时进行,使区块能够接受提款操作,因此质押人可以将以太币从信标链提取到执行层。 2024 3月,坎昆升级。Deneb 是以太坊共识层(CL)的升级名称,而 Cancun 是指以太坊执行层(EL)的更新。 二、ETH价格的高峰与深谷 ETH近4000美元的币价以及第二加密大市值的成就不是一天炼成的,从下图以太坊币价走势图中,我们可以直观看到它的辉煌与暗淡期。 在ETH的价格历史走势图上,我们可以看出其经历过数次牛熊转换周期,并且这个排名第二的加密币种也曾经历过币价寒冰深谷期,为此而饱受市场质疑。 2018年1月,ETH迎来了第一个历史高点,币价约为1300美元。而仅仅一年前,ETH只有10美元左右,这期间涨幅高达130倍。 但接下来的熊市让ETH最低跌至100美元附近,跌幅超过90%。这也一度让人怀疑以太坊这个项目是否真的具有庞大价值性。 而2021年随着加密市场历史级大牛市的到来,ETH连续刷新价格历史纪录。分别是在当年的5月涨至约3900美元以及11月涨至4900美元附近,最高点较上轮熊市最低位置上涨约49倍。 不过随着熊市的到来以及此后Terra、FTX的相继暴雷,ETH也再次从高处跌落,期间最低跌至1000美元附近。此后这波沉寂期直到2023年10月才有所好转。 随着美国比特币现货ETF的通过预期加持,加密市场迎来复苏,ETH也随之走高。但本轮周期里ETH的表现颇为让投资者失望。不仅没有跟随老大哥BTC的脚步再创新高,而且在涨幅上也远逊同类公链表现。反观Solana,可谓涅槃重生,币价从20美元附近一路涨至210美元,几乎收复熊市跌幅。 进入2024年,ETH两次上探4000美元,但涨势乏力。然而这种胶着局面有望在以太坊现货ETF的获批通过利好下被打破。 三、以太坊的价格走向何方? 以太坊现货ETF的获批上线,预示着加密融入主流的时代已经到来。 从行情上来看,ETF 的最直接利多还是 ETH 本身。 对于行情的预期,市场上有不一样的看法。目前以太坊的价格已经突破了3500美元,在现货ETF通过之后,还会一直保持上涨吗? 一种观点认为,可以参考比特币现货ETF通过之后的价格走势以BTC现货ETF为参考,先小跌后大涨。 比特币ETF于1月10日完全获批,在推出前,我们看到BTC价格强劲上涨至49000美元,然后在接下来的12天内下跌了21%至38500美元。此后,交易者看到10个BTC现货ETF(不包括Grayscale)的每日累计流入量情况乐观,并积极买入,最终BTC上涨了90%至73000美元。 照葫芦画瓢,所以先跌后涨是一种观点,支撑这一观点的还有以下几个论据: 一是ETH 这轮的涨幅并不多,3500美金的价格也只是底部的三倍左右,而比特币在现货ETF通过之后,是达到了四到五倍的涨幅。行业内普遍认为ETH的价格在这一轮被压抑得太久了。 不过,同样的价格走势在ETH中再次上演的可能性显然是一个风险,当每个人都预期这种情况发生时,往往并不会真正发生,或者至少回调幅度应该会浅得多。 而支撑以太坊价格能够一直上涨的根本原因,还是以太坊现货ETF师傅能够吸引大量的机构资金流入。 如果有大量的资金流入,那么在投资中的一条规律“利好落地”就是利空,就不成立。 现货以太坊ETF或许不会像现货比特币ETF那样吸引投资者的热情对于以养老金、捐赠基金、主权财富基金等传统机构为受众的ETF而言,以太坊并不受欢迎。原因或许在于,以太坊本身机构市场持仓就比比特币小。在美国市场,ETH期货ETF仅占BTC期货ETF资产的5%左右,当然这并不代表现货ETH ETF的可能需求。 在美国以外,比特币和以太坊交易所交易产品(ETP)都已上市,以太坊ETP中的资产约占比特币ETP资产的25%-30%。对比ETF的资产占比,Grayscale Research的预测,美国现货以太坊ETF净流入量将达到现货比特币ETF净流入量的25%-30%;或者在头四个月左右的时间里,大约有35亿至40亿美元流入(占1月份以来现货比特币ETF净流入137亿美元的25%-30%)。 综合来说,大家预估的美国现货以太坊ETF的需求约为现货比特币ETF需求的25%-30%。以太坊的市值约为比特币市值的三分之一,按市值计算,现货以太坊ETF每流入1美元可能会对价格产生可比的影响会更大。但是预估的流入的资金量又是比特币现货ETF的三分之一的话,那么综合来说,以太坊现货ETF推出后,其价格大致走向、涨幅,其实是会和比特币类似的。 只是,在大家都有先跌后涨的预期时,以太坊的价格或许就不会怎么跌了,尤其是跌价了美国大选,降息这样的宏观经济利好预期之后,大家反而会持币待沽。 同样也有观点认为,以太坊涨不了了,目前的价格基本上就到阶段性的顶部了。 从估值的角度来看,以太坊的估值可以说比1月份现货比特币ETF推出时的比特币更高。例如,一个流行的估值指标是MVRV z-score。该指标基于代币的总市值与其“实现价值”的比例:基于代币最后在链上移动的价格(而不是在交易所交易的价格)的市值。今年1月,现货比特币ETF推出时,其MVRV z-score相对较低,表明估值适中,价格上涨的空间可能更大。从那时起,加密市场已经升值,比特币和以太坊的MVRV比率都有所增加。这可能表明,与1月份美国现货比特币ETF获得批准相比,现货ETH ETF获得批准后,价格上涨空间较小。 四、以太坊现货ETF通过对于行业发展的影响 以太坊现货ETF为什么就突然通过了?一个最大的原因,就是受美国两党竞选的影响,两党对于加密的态度的转向。 今年5月22日美国众议院通过了《21 世纪金融创新与技术法案》( “FIT21”)。这是具有里程碑意义的加密市场立法。该法案旨在为数字资产建立全面的监管框架。该法案获得了两党支持,获得了 279 票赞成(67%),这一事件也表明加密货币在政治格局中越来越重要,而两党对于加密的态度,无疑均转向了支持。两党迅速转向支持加密货币,最直接的促进是SEC批准了以太坊现货ETF。 行业内的一个共同的认知是,此次POS的以太坊通过了现货 ETF,那下一个SOL的现货ETF也有机会了。毕竟已经有机构向SEC提交了SOL现货ETF的申请。 随之而来的,则是更多的加密货币的现货ETF的推出。人们会开始预计AVAX、 PEPE 、DOGE等现货 ETF的通过,即使SOL 被SEC钦点为证券过,但不重要,币圈靠的是情绪和预期的炒作。 另一方面来看,就算是被定义为证券,现货ETF就可能不通过了吗? 以太坊是否属于证券一直是加密货币法律上讨论上的热点问题,今年六月,SEC结束了对以太坊2.0 的调查,这就意味着SEC 不会提出指控ETH销售属于证券交易。 而在SEC批准以太坊现货 ETF时,就不得不明确承认非质押ETH不是一种证券。这将是SEC的一项重大政策举措。该机构此前一直拒绝承认比特币以外的任何资产为非证券商品。 这一举措也将立刻影响SEC与各大加密货币交易所的案件。如果以太坊不被认为是证券,那么很多其他的代币也可能使用类似的逻辑而被认定为商品,从而让加密货币交易所赢下这些法律案件。 而在以太坊现货ETF上线之后,加密行业或将迎来山寨季的大爆发。此前的行情周期发展规律一般是比特币先涨,再以太坊涨,作为山寨龙头的以太坊带动着山寨币们暴涨。 而这一轮的牛市的逻辑其实是,以太坊现货ETF通过之后,越来越多的虚拟货币或者是混合虚拟货币的ETF进入到市场,贝莱德和类似机构发行加密指数产品,这将大大促进加密市场的流动性。 综上可见,以太坊现货ETF的推出,是有关加密政策层面的从上至下的利好,而政策的利好,将带来资本的全面拥抱,拥抱不仅仅是以太坊,或许还有大量的山寨币。 总结 回顾以太坊漫长ETF修成之路可谓充满艰难险阻,从饱受市场质疑到被美SEC接受成为传统金融市场主流产品之一,以太坊的成功也再次印证了加密市场有着无限光明的前景与未来。 而当前ETH价格的停滞只是一时的市场反应,以太坊的价值终究能在长期主义的加持下得到证明。但真正意义在于,美国监管层面的认可,也将为其它山寨币走上比特币、以太坊的ETF化之路,留下了希望的苗头和种子。 来源:金色财经
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金色财经
07-23 11:07
7月份105款游戏获批,恒生
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ETF基金(159741)近5个交易日净流入超1000万元
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三大指数集体翻绿,截至10:32,恒生
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ETF基金(159741)回调整固,盘中成交额已达2019.29万元,换手率3.96%。恒生
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指数(HSTECH)下跌1.08%。成分股方面涨跌互现,小鹏汽车-W领涨,微博-SW、蔚来-SW跟涨;比亚迪电子领跌,华虹半导体、金山软件跟跌。 资金流入方面,恒生
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ETF基金最新资金净流入820.07万元。拉长时间看,近5个交易日内有3日资金净流入,合计“吸金”1013.59万元。 从估值层面来看,恒生
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ETF基金跟踪的恒生
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指数最新市盈率(PE-TTM)仅23.05倍,处于近5年16.09%的分位,即估值低于近5年83.91%以上的时间,处于历史低位。 恒生
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指数汇聚港股市场30家互联网
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龙头,是投资港股的优质标的。数据显示,截至2024年7月22日,恒生
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指数(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-SW、小米集团-W、京东集团-SW、快手-W、理想汽车-W、网易-S、联想集团、中芯国际,前十大权重股合计占比69.49%。 消息面上,小鹏与大众达成战略合作,联合开发电气架构。未来3年,小鹏汽车规划新品或改款约30款,新产品周期加速到来。 7月22日,国家新闻出版署下发《2024年7月份国产网络游戏审批信息》,本次共有105款游戏过审。其中,腾讯《暗区突围:无限》、米哈游《星布谷地》、三七互娱《无限梦境》、金山世游《暗之回响》等游戏均在本次过审行列。 安信国际证券最新研报观点认为,7月重磅会议召开,相关改革文件发布。文件提及的深化改革措施将逐步出台,或能给港股注入动力。国际方面,前期不断创新高的美股或进入调整期,前期表现尤其强劲的
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技
7巨头所受的获利沽售压力将更大;美股出现调整,环球投资情绪将受影响。不过,由于港股已提前下跌,目前估值严重偏低,配合刺激政策出台,部分资金反而可能转战港股。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-23 10:57
7月版号狂欢!105款国产游戏获批,机构:关注板块低位配置窗口
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港股市场中,中手游涨5.56%,禅游
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涨3.76%,心动公司涨0.95%。 105款游戏版号下发 根据名单,过审的国产游戏中仅1款为客户端游戏,其余104款均为移动端游戏。(点击查看完整名单) 其中40款申报类别为休闲益智,1款为网页、移动及客户端三端游戏,11款为移动加客户端,2款为移动加网页端。 腾讯的《暗区突围:无限》、雷霆《动物大师:冒险之旅》《杖剑传说》《动物大师:冒险之旅》、米哈游《星布谷地》、咪咕《幸福小渔村》、三七互娱《无限梦境》、中青宝《猎宝战机》、多益《王于兴师》、Steam买断制游戏《鬼谷八荒》、《恶果之地2》等受到普遍关注。 具体来看: 米哈游的新作《星布谷地》于7月过审。早在今年2月,米哈游子公司上海米哈游璃月
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有限公司就注册了“星布谷地”商标,范围涵盖10余个分类。有消息透露,《星布谷地》是一款Q版画风的模拟经营游戏,但目前米哈游并未公开该游戏的具体信息。 此外米哈游已申请注册了“星布谷地”相关商标,同名的B站账号在未认证、未发布任何动态的情况下已经获得12.5万粉丝。 腾讯的《暗区突围:无限》是腾讯自研的第一人称射击PC端游,移动端在2022年公测上线,根据官方消息注册用户数突破一亿,并且屡次在腾讯财报中重点提及。值得一提的是《Arena Breakout: Infinite》海外版于今年4月份上架Steam商店,在5月8日开启首次删档测试。 诗悦网络的《望月》PV首爆时就引发了广泛关注,该游戏主要定位于二次元开放世界。虽然公司并不是大家印象中典型的技术流二次元游戏开发商,但研发实力积累其实相当厚重,代表产品有《云上城之歌》《闪烁之光》《长安幻想》等。 未来三年全球游戏收入或达3000亿美元 在经历了前些年持续限制版号的情况下,游戏板块自4月游戏版号重启发放后迅速回暖。 今年以来,国产版号每月稳定发放一次,发放节奏和数量都相对稳定。截至7月共计发放733款(去年全年共计发放978款);进口版号发放三次,共计61款(去年全年进口版号共计98款)。与去年相比,无论是数量还是类型都有了显著提升。 值得关注的是,暑期档中许多游戏发布。其中,腾讯《DNF手游》2024年5月21日正式公测,上线6小时冲上iOS游戏排行榜榜首,创造出连续29天的霸榜纪录。据SensorTower测算,《DNF手游》上线助力腾讯游戏5月在移动端收入实现12%的增长。 此外,8月20日备受关注的《黑神话:悟空》将发售,网易《七日世界》和《燕云十六声》分别定档7月10日与7月26日公测,7月11日腾讯《极品飞车:集结》正式上线、bilibili新作《炽焰天穹-绯染天空》也于7月与玩家见面。暑期档是重要节点,新游强势表现或继续驱动游戏行业增长并带动游戏厂商业绩提升。 中国音像与数字出版协会游戏工委、中国游戏产业研究院联合发布的《2023年中国游戏产业报告》显示,2023年国内游戏市场实际销售收入达到3029.64亿元,同比增长13.95%,这是首次突破3000亿元大关,用户规模达6.68亿人,同比增长0.61%。 Bain&Company数据显示,到2027年全球游戏收入的复合年增长率将达到9%,这将使游戏的收入从2022年的1990亿美元增加到2027年的3070亿美元。 中金公司认为,当前市场仍在期待传媒板块公司出现明确催化点,如后续暑期档大体量电影上线后票房表现突破,新游及细分赛道创新突破或有望提振板块信心。短期来看,建议关注两方面的潜在催化机会:(1)优质内容上线,关注商业化表现落地情况;(2)AI方面,视频生成大模型持续迭代,关注在游戏传媒板块的应用端映射公司。 万联证券研报指出,游戏版号常态化发放,头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心,利好整体板块的估值修复,头部厂商腾讯、网易等持续发力,维持较多新游上线数量,游戏类型维持创新,带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
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格隆汇
07-23 10:47
【比特日报】“拜登退选”掀比特币利空!哈里斯收到了一封加密货币关键信……
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Polymarket) 哈里斯来自美国
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之都加利福尼亚州,在担任该州总检察长期间,她一直在社交媒体平台上调查性骚扰行为,同时还与Meta公司的谢丽尔·桑德伯格(Sheryl Sandberg)等高管建立密切关系,从而赢得了亲商政治家的声誉。许多加密货币从业者希望她能在竞选活动中,甚至可能在白宫中,将同样的观点带入政界。 拜登政府一开始可能并没有反对加密货币的倾向,但知名加密交易所FTX崩溃以及其创始人Sam Bankman-Fried(SBF)政治捐款的后果引发了连锁反应。2022年底和2023年初的一系列国会听证会凸显了区块链平台对消费者的风险,由拜登任命的政府机构对加密货币行业的一些最大参与者提起了诉讼。 作为一名支持
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的政治家,哈里斯可能已经升任加州参议员,然后担任副总统,但她尚未公开对区块链监管发表立场。一位不愿透露姓名的加密货币游说者向Fortune坦诚地谈论了不断变化的政治动态,称目前的情况“悬而未决”。 他们说,所有人的目光都将集中在哈里斯的副总统人选上,以及她身边有哪些顾问。 拜登就任总统时,他的许多经济顾问都来自进步阵营,他们曾与加密货币的激烈批评者、马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)合作过,哈里斯没有同样的人脉。 一位不愿透露姓名的加密货币政策顾问、前拜登政府官员表示,哈里斯基本上被排除在经济政策之外。他们说:“她没有拜登和沃伦那样的协议,甚至没有沃伦那样的工作人员那么亲密。” 尽管如此,在拜登周日退出竞选后不久,沃伦就支持了哈里斯。 如果哈里斯当选,问题在于她是否会寻求任命一位新的美国证监会主席,因为根斯勒(Gary Gensler)的任期将于2026年结束,尽管她可能会推动重新任命。这位加密货币游说者表示,这将是保持拜登政府基础设施不变的“更安全的道路”。 尽管哈里斯尚未获得民主党提名,但区块链行业组织“数字商会”借此机会发表了一封信,呼吁她支持加密货币立法。他们写道:“我们认为这项技术是无党派的,民主党也应该支持这些创新。” 福斯商业新闻(Fox Business)记者Eleanor Terrett表示,加密货币贸易协会DigitalChamber写了一封信给哈里斯,敦促她对加密货币资产采取前瞻性的态度。 这封信呼吁她在民主党纲领中加入支持加密货币的语言,选择一位支持加密货币的竞选伙伴,并开始与行业领袖接触。 (来源:Twitter) 信中写道:“我们希望在你的领导下,民主党能够转向对数字资产采取更支持的立场,与数百万相信这项技术变革力量的美国人的愿望保持一致。” 这意味着,特朗普独揽加密货币市场支持的局面,似乎出现了转变。 彭博ETF分析师Eric Balchunas推特发文称,美国证监会已正式批准以太币现货ETF,424(b)表格正在陆续递交中,这是最后一步,意味着一切已准备就绪,交易将于美东时间周二上午9时30分(北京时间周二晚间9时30分)启动。 (来源:Twitter) 延伸阅读:美国突然确定“大事”!拜登退选传惊人成果 黄金2396跌深反弹 比特币6.75万剧烈震荡 比特币技术分析 CryptoPotato表示,从日线图来看,比特币价格自56000美元支撑位和200天移动平均线反弹以来一直在走高。#比特日报# 市场已重新收复60000美元和65000美元大关,目前正在测试68000美元,这是创历史新高的最后一个障碍。 由于RSI也显示出明显的看涨势头,比特币创下新高可能只是时间问题。 (来源:CryptoPotato) 从4小时图来看,价格持续创下新高和新低,并略有回调。这清楚地表明了看涨趋势。 然而,有一个令人担忧的信号,价格与相对强弱指数形成看跌背离。因此,在价格升至新高之前,短期内可能会出现回调。 (来源:CryptoPotato) 比特币已回升至65000美元以上,投资者正评估市场是否能很快创下历史新高。从期货市场情绪来看,这似乎很有可能。 该图表展示了比特币资金利率指标,该指标衡量买家或卖家是否更积极地执行其期货头寸。它清楚地表明了期货市场情绪是否过热。 如图所示,融资利率远低于几个月前比特币交易价格大致相同时的水平。这表明期货市场已大幅降温,未来几周有望出现持续上涨。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
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小萧
07-23 10:38
企业推广AI创新应用获顶层助推,AI人工智能ETF(512930)聚焦人工智能产业创新发展投资机遇
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万元。跟踪指数成分股方面涨跌互现,千方
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(002373)领涨0.45%,四维图新(002405)上涨0.15%,均胜电子(600699)上涨0.06%。 从估值层面来看,AI人工智能ETF跟踪的中证人工智能主题指数最新市盈率(PE-TTM)仅47.99倍,处于近1年10.47%的分位,即估值低于近1年89.53%以上的时间,处于历史低位。 消息面上,7月22日重要领导在天津调研时强调,培育增长新引擎、发展新质生产力,关键在于改革创新。要着眼于推动
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创新和产业创新融合发展,打造更有效、更具吸引力的科创平台。要抓住改革契机,用好大规模设备更新等支持政策,大力支持企业推广人工智能创新应用。 当地时间周一,埃隆·马斯克宣布,xAI团队、X团队、英伟达及支持公司在孟菲斯超级集群上进行训练。据他介绍,该集群在单个RDMA fabric上使用10万张液冷H100,是“世界上最强大的AI训练集群”。马斯克透露,其目标是“今年12月前训练出世界上最强大的人工智能”。 中信证券表示,2024年以来,AI产业快速发展,国内云厂商、运营商等持续加大投入,三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下,国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。 关注人工智能,AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者,可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。 线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数,中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888),前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数,中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起
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(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256),前十大权重股合计占比54.35%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-23 10:17
开盘:三大股指小幅低开,数字水印及教育信息化概念股下跌
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至5700万元。 机构观点 中泰证券:
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股将是下半年的重要主线 中泰证券认为,逆全球化思潮抬头,过去对于以专利为主的尖端
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成果保护将会上升至全方位的
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封锁与打压。在欧美相关技术封锁加大的趋势下,国产替代未来市场将逐步扩大。A股新一轮大国竞争下的全球
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革命,在政策突破“卡脖子”的战略目标下,包括TMT和核心
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在内的
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股将是下半年的重要主线。建议在投资配置中甄选具有“卡脖子”关键环节、核心研发能力强的国产替代
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企业。 中金公司:目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点 中金公司统计了2Q24银行股公募基金仓位以及估值情况。统计显示,2Q24银行股基金仓位为2.64%,环比1Q24上升0.28ppt,主要受银行股表现较好影响。2024年初至今A股/H股银行分别+26.3%/+19.4%,国有大行及部分区域行表现较好。目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点,低配程度为历史较高水平,显示银行股仍有加仓空间。中金公司表示,当前利率下行的背景下银行高股息具有吸引力,银行股快速上涨后短期波动增加、建议根据估值调整幅度择机介入基本面较为稳健的个股。 海通证券:AI技术蓬勃发展,AI+制药行业潜力巨大 海通证券表示,AI技术蓬勃发展,AI+制药有望成为下一个黄金赛道。AI技术通过机器学习和深度学习等手段,已经在药物发现、临床前研究和临床试验等全流程中发挥重要作用。AI+制药受到国家政策支持,产业链上下游投资机会多元,应用端百花齐放。AI制药行业得到国家层面的政策支持,如《“十四五”医药工业发展规划》和《“十四五"生物经济发展规划》等,旨在推动云计算、大数据、人工智能等技术在新药研发中的应用。CRO公司加速布局AI+制药应用技术。CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化,涵盖药物发现的各个环节,从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强,预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。 光大证券:Robotaxi或带动出行市场新增量 主机厂或为最终受益方 光大证券认为,Robotaxi或带动出行市场新增量,主机厂或为最终受益方。智能网联汽车涉及车路云多方协同,贴合大力发展新质生产力的政策导向。光大证券认为:1)各地因地制宜;2)技术(安全保障)与体验升级、价格(补贴/优惠)为Robotaxi大规模推广的关键;3)Robotaxi可满足各时段的用车需求+解决偏远地区出租车(网约车)数量或相对有限等问题,有望带动出行市场的新增量;4)预计联合体模式有望成为国内主流,主机厂(结合旗下出行平台公司,以及地方资源/数据优势)或为最终受益方。 东海证券:关注创新药链、特色原料药等板块的投资机会 东海证券研报指出,当前医药生物行业估值处于历史低位,行业继续回调空间有限;下半年业绩有望持续向好,医疗反腐等影响因素持续弱化,中长期投资价值显著,建议关注:创新药链、器械设备、医疗服务、血制品、二类疫苗、特色原料药等细分板块的投资机会。个股可关注:千红制药、博雅生物、华厦眼科等。
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金融界
07-23 09:37
港股开盘:恒指涨0.25%、科指涨0.66%,科网股多走高,中手游涨逾10%
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0.25%,报17679.55点,恒生
科
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指数涨0.66%,报3634.67点,国企指数涨0.19%,报6266点,红筹指数跌0.11%,报3699.61点。 大型
科
技
股中,阿里巴巴涨0.54%,腾讯控股涨0.48%,京东集团涨0.48%,小米集团涨0.46%,网易涨0.35%,美团跌0.16%,快手涨0.77%,哔哩哔哩平收。中手游向"电竞大佬"朱一航配售1亿股开盘涨10%,比亚迪股份开跌0.41%,汽车股集体高开,小鹏涨超3%,蔚来涨近2%;内房股多数上涨,远洋集团涨超1%。 重点公司 中国联通(00762.HK):2024年6月5G套餐用户累计达到2.76亿户。 比亚迪股份(01211.HK):港交所文件显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份,持仓比例由5.06%降至4.94%,解除披露责任。 中国平安(02318.HK):摩根大通在中国平安的持仓比例于7月16日从6.16%增加至7.53%。 商汤与中国联通达成战略合作,共同推进AI基础设施建设。 蔚来汽车(09866.HK):宣布创新
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日将于7月27日在上海举行,正式全量发布蔚来整车全域操作系统「SkyOS · 天枢」。 中国能源建设(03996.HK):上半年累计新签合同额7386.01亿元,同比增长14.35%。 顺丰同城(09699.HK):预期中期净利不低于约5500万元,同比增长约80%以上。 电视广播(00511.HK):预计中期将实现正数EBITDA。 大唐发电(00991.HK):上半年累计完成上网电量1223.973亿千瓦时,同比上升4.43%。 碧桂园服务(06098.HK):授出合共2.25亿份购股权。 中手游(00302.HK):成功向"电竞大佬"朱一航配售1亿股,净筹1.67亿港元加速业务扩张。 九毛九(09922.HK):7月22日耗资1001.1万港元回购327万股。 机构观点 中信建投证券发布研报称,数据要素作为全新的生产要素,是我国引领全球、至上而下的重大理论创新,已全面上升至国家战略层面。理论端,深化与拓新两手抓,数据要素加速具象化;政策端,顶层驱动力持续增强,走深入实成为主旋律;产业端,产业需求逐步释放,万亿蓝海市场启动在即。 万联证券研报指出,游戏版号常态化发放,头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心,利好整体板块的估值修复,头部厂商腾讯、网易等持续发力,维持较多新游上线数量,游戏类型维持创新,带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。 光大证券:近期,新能源行业出现回暖的迹象,多家逆变器企业的中报业绩集体超预期,光伏出海(沙特)的大动作不断,风电方面,海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨,新能源汽车也有无人驾驶技术的催化。从走势上看,新能源板块普遍超跌,在市场高低切换的背景下,存在超跌反弹的机会,可关注股价超跌、基本面改善的细分环节龙头。
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金融界
07-23 09:37
ETF盘前资讯 | 资金面火爆!中证100ETF基金(562000)单日获超2亿元大额净申购!A股涌现多重利好,机构:看多核心资产
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包括紫金矿业、歌尔股份、中国中车、澜起
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、中国平安等。 就后市配置策略,兴业证券最新研报表示,当前类似4月下旬,市场仍处于风险偏好从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是,这种扩散是有限度的,是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散,并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。重点关注以核心资产为代表的高ROE、高景气方向的修复机会。 配置工具上,建议重点关注核心宽基——中证100ETF基金(562000)。公开资料显示,中证100ETF基金(562000)被动跟踪中证100指数,是一键配置A股核心资产的高效投资工具。相比于上证50、沪深300等蓝筹指数,中证100在兼顾传统行业核心资产的同时,纳入了更多“新经济”行业龙头股,因此,既具备高分红特征,盈利能力、成长能力也更为出色。 目前两市共有10只ETF挂钩中证100指数,截至6月底,中证100ETF基金(562000)规模达6.41亿元,近1年日均成交4921万元,在10只同标的ETF中规模最大,流动性最佳。值得一提的是,据港交所公告,7月22日起中证100ETF基金(562000)已正式纳入沪深港通ETF,北向资金可直接进行交易,未来中证100ETF基金(562000)规模和流动性有望进一步提升。 图片、数据来源沪深交易所、华宝基金。风险提示:中证100ETF基金标的指数为中证100指数,该指数基日为2005.12.30,发布日期为2006.5.29,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎
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金融界
07-23 09:37
警惕!科创板58家企业研发占比未达5%,大全能源研发投入行业垫底
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时刻,这一板块自创立之初便锚定了支持高
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、高成长性企业的定位,旨在利用资本市场的力量加速技术创新与产业升级的进程。 通过数据分析,科创板企业在研发领域的投入与实力展现出了增长态势。2022年至2023年间,科创板企业的平均研发费用由2.16亿元跃升至2.45亿元,同时,研发费用占营业收入比例的中位数也从10.22%提升至11.94%。 在评估科创板企业的研发能力时,业界通常采用研发费用规模及占比作为关键指标,其中研发费用超过3亿元且占比超过5%被视为较强的研发实力体现。然而,在科创板现有的573家上市公司中,有58家企业的研发费用占比未达5%门槛,而更有48家企业的研发费用未超过3亿元,这提示了部分企业在研发能力方面仍有提升空间。 值得注意的是,作为电力设备行业的代表企业,大全能源在研发方面的表现显得相对滞后。2023年,其研发费用仅为0.71亿元,较上一年度仅微增,且研发费用占比低至0.44%,远低于科创板平均水平。 作为国家级高新技术企业及新疆科创板首股,大全能源专注于单晶与多晶硅片用料,但其研发费用的相对低迷引发了市场关注。早在2021年,就有投资者对其研发费用与高额营业收入之间的不匹配提出疑问。 在A股硅料硅片领域的6家上市公司中,大全能源的研发实力同样排名靠后,不仅研发费用总额位列第五,研发占比更是垫底,研发人员数量也处于行业下游。这一现状与其作为行业重要参与者的地位形成了一定反差。 从经营层面分析,大全能源2024年以来面临的市场挑战亦不容忽视。受光伏产业链上下游价格博弈加剧影响,硅料价格大幅下降,对公司营业收入和净利润造成显著冲击。 2024年一季度,大全能源实现营业收入29.82亿元,同比下降38.60%,归母净利润亦大幅下滑88.64%,降至3.31亿元。这一表现直接反映了市场供需关系对大全能源业务的影响,以及作为上游供应商在价格波动中的脆弱性。
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金融界
07-23 09:17
过去5年看“七巨头” 未来5年看加密资产
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场的市值(约2.5万亿美元)。 七巨头
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公司在其各自的市场中占据了垄断地位。这种垄断不仅赋予它们强大的市场影响力,还使它们能够通过并购潜在的竞争对手来保持市场主导地位。这些公司能够高效地扩大其产品和服务的规模,进一步巩固其市场地位,增加收入和利润。 七巨头的表现不可谓不惊艳,在经历2023年的大涨后,到2024年6月份ETF的回报率为35.8%,而同期标准普尔500 (SPX) 的回报率为15.1%。 在过去的五年中,“七巨头”和加密货币均给投资者带来了巨大回报 英伟达: 在过去五年的市值增长了2782.8%,表现优于以太坊和比特币; 特斯拉: 特斯拉的市值增长了1340.8%; 比特币的增长: 比特币的市值从1039.8亿美元增至12571.6亿美元,增长了1109%; 以太坊的增长: 以太坊的市值从181.6亿美元增至3683亿美元,增长了1880%; 由于英伟达和特斯拉是“后起之秀”,5年前市值较低,所以涨幅巨大,甚至超过比特币和以太坊;而其他几个巨头由于市值很大,所以“涨不动”了。整体市值: 截至2024年6月28日,七巨头的总市值为17.44万亿美元,而比特币和以太坊的总市值为9.6%。 由于“七巨头”的市值已经相当巨大,且它们受到资产负债表及盈利预期的制约,继续大涨的空间和潜力受到压制。而加密资产的崛起才刚刚起步,随着比特币和以太坊ETF的推出,市场对加密货币的信心增强,预示着未来的增长潜力,加密资产在金融体系和web3领域的潜力刚刚开始绽放,截至2024年6月28日,比特币和以太坊占整个加密市场的66.9%,分别为12500亿美元和4210亿美元,想象力还非常巨大。 过去5年看“七巨头”,未来5年看加密资产,拥抱加密资产拥抱未来。 来源:金色财经
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金色财经
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