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贝恩：中国民营企业大量进入交接班过渡窗口期，可能催生更多收购机会
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消息，贝恩公司今日发布《2023年中国私募股权市场报告》，预计未来5年内中国私募股权市场将发生结构性变化，收购类投资增速有望超越其他资产类别。　　报告显示，尽管成长类投资继续占据主导地位，占到2022年中国市场交易总额的74％，但在多方面因素影响下，中期收购类投资增多的趋势已经确立并凸显，包括：在华跨国公司出于地缘政治考量，分拆业务增多；2012至2021年期间，私募股权持有的企业数量增长13倍，催生大量二级市场销售机会；2017至2021年期间，企业家/家族收购案数量较2012至2016年间增长了2.5倍。　　贝恩公司全球合伙人、大中华区私募股权和兼并收购业务主席周浩表示：“现在正是中国企业第一代创始人将企业交给第二代的过渡窗口期，这可能产生更多的收购机会。此外，如果股票价格没有按照预期恢复，可能会出现更多的私有化交易。” 　　据报告，科技行业依然占据着中国私募股权资本的最大份额，但行业投资交易额却同比下降了62％，其中云服务（下降88％）和软件（下降59％）是跌幅最大的子行业。中国、印度和东南亚一直都是科技交易的主战场，2022年三大市场都经历了大幅下滑。不过，中国半导体产业链交易崛起，为市场带来了一定活力。　　和亚太地区趋势一致，2022年，中国先进制造业和医疗健康行业占投资交易额的比例有所提升。借“可持续发展”的东风，电动汽车产业链实现迅猛发展，推动了先进制造业投资交易的增长。此外，医药和生物科技仍然是医疗健康行业最具吸引力的赛道，并获得了私募股权投资者更多的青睐。
金融界2023-04-19
华安证券：ChatGPT的相关技术公司正在跟进研究
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构和均衡化的盈利模式。另类投资子公司、私募股权基金管理子公司、期货子公司、境外子公司统筹推进，证券金融集团架构完善，综合竞争力显著增强，主要经营指标全面进入行业前三分之一位次，部分业务指标进入行业前四分之一位次。具体业务收入及行业排名情况详见公司2022年度报告，感谢您的关注。投资者：公司股价长期低于发行价，十大股东还要坚持减持是出于什么考量？华安证券董秘：投资者您好，公司相关股东的减持计划均是根据自身资金需求决定的正常减持行为，详情请您参阅公司相关减持公告。公司股东的减持行为不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，减持计划的实施也不会导致公司控制权发生变更。公司将继续专注于提升长期核心竞争力，推动公司高质量可持续发展，为投资者带来更高更可持续的回报。感谢您的关注！投资者：股市行情今年一季度还不错，请问公司一季度自营业务收益怎样？华安证券董秘：投资者您好，关于公司一季度相关业务经营情况详见公司将于2023年4月28日在上交所网站披露的第一季度报告，感谢您的关注。投资者：公司有开展科创板做市业务吗？华安证券董秘：投资者您好，公司目前尚未取得上市证券做市交易业务资格，暂未开展科创板做市业务，感谢您的关注。投资者：公司招聘总经理和副总经理是出于什么考量？是不是现在的业务发展很不理想？华安证券董秘：投资者您好，公司于2018年7月开始职业经理人改革，共市场化招聘总经理一名、副总经理五名，目前该经理层任期已届满。本届职业经理人任职期间，公司全面聚焦可持续发展，推动业务结构优化，资本实力、经营业绩及市场竞争力均有较大幅度提升。截至2022年末，公司总资产739亿元，净资产201亿元，核心净资本125亿元，资产规模达到公司历年最高水平。据证券业协会统计数据显示，2022年公司实现营业收入31.59亿元，行业排名31位，归属于上市公司股东的净利润11.51亿元，行业排名第29位。本次招聘是公司继续深化职业经理人改革的举措，也是换届工作的正常安排，感谢您的关注。投资者：请问中国特色估值体系对公司股价有正面作用吗？公司估值低估了吗？华安证券董秘：投资者您好，公司股价近期涨跌幅与国内主要市场指数及券商行业指数走势基本一致，二级市场股价短期内受国际国内政治经济形势、市场整体行情趋势以及投资者心理等多种因素影响，但从长期来看，股价的最终决定因素是公司价值。公司对投资者需求高度关切，一方面会按照既定战略，提升经营能力及管理水平，不断努力为股东创造更好的长期价值和回报，另一方面也将进一步加强与专业机构、市场分析师、投资者的密切交流，进一步体现和挖掘公司投资价值，使市场对公司的估值和投资价值有进一步的发现。投资者：公司2022年的业绩是不是大幅下滑？华安证券董秘：投资者您好，2022年度，受严峻复杂的国内外形势和多重超预期因素影响，A股证券市场活跃度下降，主要指数全年跌幅均超15%，给证券行业发展带来巨大压力。2022年，公司实现营业收入31.59亿元，同比下降9.31%，排名行业31名，较上年提升7个位次（证券业协会统计数据，下同）；实现净利润11.81亿元，同比下降17.04%，排名行业29名，较上年提升7个位次。相关经营业绩具体情况详见公司于2023年3月31日在上交所网站披露的2022年度报告，感谢您的关注！投资者：二级市场由结构化行情升级为极端化行情，请问是否隐藏着巨大风险？华安证券董秘：投资者您好，敬请注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资！感谢您的关注。华安证券2022年报显示，公司主营收入31.59亿元，同比下降9.31%；归母净利润11.81亿元，同比下降17.04%；扣非净利润11.24亿元，同比下降16.99%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入7.58亿元，同比下降37.89%；单季度归母净利润2.24亿元，同比下降50.85%；单季度扣非净利润1.79亿元，同比下降54.57%；负债率72.65%，投资收益10.52亿元。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为5.26。近3个月融资净流出2597.16万，融资余额减少；融券净流出215.81万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华安证券（600909）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）华安证券（600909）主营业务：公司主要从事证券经纪、证券承销保荐、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务,并通过全资子公司从事证券投资咨询、股权投资等业务,通过控股子公司从事期货经纪等业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-19
美国银行业绩强劲，银行业共同抵御市场挑战
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亿美元，同比下降了13%，受风险投资和私募股权业务业绩下滑拖累。近几个月来，投资者越来越担心商业房地产信贷质量，在疫情爆发后，美国主要大都市地区的大片办公室空置。富国银行表示，其办公室贷款组合中约12%是业主自用的，近三分之一的贷款对担保人有追索权。美国银行业系统第一季业绩亮眼，净营收和每股收益均超出预期，并实现了利润增长，其强劲业绩表明其在当前经济环境下的竞争力和抗风险能力。尤其是其净利息营收同比增长，表明了利率的上升、持续的业务发展和客户关系发展战略对银行业业绩的推动。不过，非利息营收普遍增长较少，这可能会引起投资者对美国银行业系统未来业务增长的一些担忧。同时，信贷损失准备金增加也表明美国银行业系统对当前经济环境风险的重视。综合来看，美国银行业系统在经济形势不佳的背景下依然表现强劲，仍有望在未来继续保持稳健的业务增长，但仍需注意管理风险和扩大非利息营收。美国银行业负责任的增长策略为经济环境充满挑战和波动的市场和银行业带来了强劲的业绩，其强大的表现为投资者加强了信心。
Heidi2023-04-19
华尔街警告声浪四起！全球对冲基金巨头再示警：下一只掉落的鞋子将是它
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缝外，其他潜在压力来源可能来自风投界和私募股权领域的进一步痛苦，尽管私募股权行业估计有2.3万亿美元资金可供配置。她写道：“硅谷银行的倒闭让本已压力重重的风投行业再次受到关注。”她还说，风投支持的公司雇佣了500多万人，而且“现金储备还在持续消耗”。对于私募股权行业，她认为“经济前景黯淡”，新的筹资活动将持续多年放缓，投资组合公司面临“资产减记风险”。如何解决商业地产危机？知名对冲基金经理支招怎么解决美国商业地产危机？知名对冲基金经理、曾准确预言2008年美国次贷危机的对冲基金大佬凯尔·巴斯(Kyle Bass)给出了一个解决方案：把办公室统统推平。巴斯因在次贷危机期间楼市崩盘前成功做空次贷相关债券而一举成名。他在近日的一次访谈中表示，需要拆除美国城市中的办公楼，因为需求没有恢复，而且将大多数办公楼改造成公寓是不现实的。巴斯称，这些办公楼“是一种是一种必须重做的资产类别，重做意味着拆除”。他承认，美国楼市供需失衡，多户住宅的供应严重不足，但认为，将大多数办公室场地改造成住房的做法不切实际。巴斯解释说，要那样改装必须重新检查所有东西，改造后感觉还是不适合，不会有人想住在那种地方，比如说可能存在缺少光线的问题。巴斯认为，虽然住房需求强劲，但多户住宅的开发商目前无法获得资金开发项目。由于美联储加息推升借贷成本，而且上月的银行业动荡让银行存款迅速流失，所以银行的放贷能力有限。这意味着，租金可能因供不应求而持续处于高位。美银、高盛、摩根士丹利、摩根大通、瑞信等多家知名投行普遍认为，作为美国商业地产的最大债主，国内地区银行的危机正蔓延到商业地产市场，商业房地产抵押贷款支持证券(CMBS)息差飙升，CMBS拖欠率开始上升，当前最脆弱的一环办公室地产可能会最先爆发危机。
夏洛特2023-04-19
游戏股冰川网络成立私募基金公司
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　　天眼查App显示，近日，深圳冰川私募股权基金管理有限公司成立，法定代表人为袁卫奇，注册资本1000万人民币，经营范围含私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。股东信息显示，该公司由深圳冰川网络股份有限公司全资持股。　　
金融界2023-04-18
曼联股价下跌13% 因报道称格雷泽可能继续执掌
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出，如果格雷泽家族想要保持控制权，美国私募股权投资者似乎对少数股权有很大兴趣，其中包括Elliott Investment Management、Ares Management Corporation、Sixth Street Partners和凯雷集团（Carlyle Group）。　　俱乐部的最终命运可能取决于价格。据说格雷泽家族希望以50亿至60亿英镑的价格进行全面出售，这将使曼联成为有史以来最富有的体育球队出售。　　50亿英镑（约62亿美元）的球队出售价格将超过NFL华盛顿指挥官队的出售价格。
金融界2023-04-18
现实资产上链赛道进展：一文了解 14 个类别 50 个 RWA 项目
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整个 Web3 dApp 网络。八、私募股权 Credefi Finance ($CREDI) Credefi 将加密货币投资者与中小企业借款人联系起来，旨在向现实世界企业提供去中心化和安全的贷款，同时为贷方提供与加密市场波动无关的固定收益。 KKR 管理着价值约 4710 亿美元资产的投资巨头 KKR ，已将医疗健康支线基金在 Avalanche 区块链上代币化，以增加个人投资者的可及性。大型机构投资者和超高净值个人参与 KKR 基金的门槛要求通常是数百万美元，而个人投资者通过这个“代币化”的支线基金，投资的最低门槛降到了 10 万美金。九、公共股权 Backed Finance Backed Finance 是一个 RWA 代币交易平台，其中，股票、ETF 等 RWA 被代币化为可跟踪市场价格的 ERC-20 代币。代币可在不同钱包间自由转移，并 100% 由 RWA 储备支持。十、私人固定收益 TrueFi ($TRU) TrueFi 是一个去中心化信贷协议，使机构能够以固定利率获得信贷，从而以资本高效的方式对其业务进行再投资。投资者可以将 USDC/USDT/TUSD/BUSD 选择对应的贷款资金池为其添加流动性，从而放贷生息赚取收益。TrueFi 现阶段主要聚焦在向加密原生的交易类投资机构提供稳定币的无抵押借贷服务，未来将逐步探索向公司和个人发放无抵押贷款。 Maple Finance ($MPL) Maple 是一个去中心化信贷协议，为机构提供无抵押贷款。投资者可以作为流动性提供者将资金（$USDC 和 $MPL）存入贷款资金池，为贷款提供资金并赚取收益。 Clearpool ($CPOOL) Clearpool 是一个去中心化信贷协议，为机构提供无抵押贷款。（放贷者只能向他们受邀加入的机构资金池提供流动性） FortunaFi Fortunafi 是一个去中心化信贷协议，为企业提供无抵押贷款，而企业会把每月的生意收入的一定比例作为还款利息。十一、公共固定收益 Swarm Markets ($SMT) Swarm Markets 为 RWA 代币发行、流动性和交易提供合规的 DeFi 基础设施，并受到德国监管机构的监督。 Ondo Finance ($ONDO) DeFi 协议 Ondo Finance 推出了一个基于美国国债和公司债券的代币化基金。十二、新兴市场 Goldfinch ($GFI) Goldfinch 是一个面向真实世界债务基金和金融科技公司的去中心化信贷协议，目前贷款总额已超过 1 亿美元。投资者可以向贷款公司资金池提供资金，以赚取利息。 Brú Finance Brú Finance 是一个专注于农产品的去中心化信贷协议，农民可以将他们的农业商品代币化，并抵押在链上，以获得贷款，而农业商品则被存放在实体仓库中。由于农产品价格波动仍然很低，因此也很好的保护了借款人和贷款人的利益。 Credix Finance Credix Finance 是一个去中心化信贷协议，专注于为新兴市场提供无抵押贷款。十三、证券型代币 Centrifuge Centrifuge 是一个链上信贷生态系统，旨在为中小企业主提供一种将其资产抵押在链上并获得流动性的方式。 Centrifuge 于 2017 年推出，并已在其市场上为总计 3.17 亿美元的资产融资。 Securitize Securitize 开创了一个完全数字化的一体化平台，用于发行、管理和交易符合现有美国监管框架的数字资产证券。十四、其他 PropChain ($PROPC) Propchain 是一个基于区块链的房地产代币投资市场，为用户提供了投资全球房地产市场的渠道，以及各种性质、规模、估值的工具。Propchain 解决了房地产投资者在传统市场中遇到的许多问题，该平台不断采购新房产，在尽职调查后上市代币，以确保平台上永远不会缺少投资选择，也保证了房产的安全性和可持续性。 Propchain 允许投资者的投资门槛低至 1000 欧元。所有房产均由 Propchain 的物业管理团队团里，投资者只需从房产中收取租金即可。 Galileo Protocol Galileo Protocol 是一个将 RWA 代币化为 NFT 的平台，NFT 支持多链转移。目前该平台主要提供奢侈品的代币化服务。 LODE LODE 是专注于黄金和白银的代币化市场，它创建了代表了白银的代币 $AGX 和代表了黄金的代币 $AUX，以便于投资者快速投资、交易、转移。黄金和白银实体 100% 被存放在 LODE 的实体金库中。 Project 79 Project 79 是一个专注于黄金、矿业、贵金属仓库、贵金属精炼厂、土地所有权的代币化交易市场。 Homebase Homebase 是一个房地产代币化平台。通过 Homebase，用户可以以低至 100 美元的价格投资于产生租金的住宅房地产。 Lingo Lingo 是一个酒店房地产代币化平台，代币持有人不仅可以获得收益，而且也可以根据持有时长，获得世界各地酒店的免费住房机会。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经
金色财经2023-04-17
72岁王石出山，杀入私募行业！
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了私募基金管理人的备案登记，机构类型是私募股权、创业投资基金管理人。　　值得注意的是，深石私募基金由深石控股管理（深圳）有限公司100%控股；穿透股权结构，可以看到背后的实际控制人是万科创始人王石。他间接持有深石私募基金94.05%的股权。? 　　深石私募成立于2022年11月1日，于今年4月11日完成了登记，机构类型为私募股权、创业投资基金管理人。公司的办公地在北京朝阳区，目前共有7名全职员工，其中有4位取得了基金从业资格。　　深石私募的法人兼总经理张天，曾经是摩根士丹利证券（中国）有限公司投资银行部投资经理，2017年8月加入深石管理咨询（深圳）有限公司，担任公司首席运营官/首席财务官。　　深石私募基金的副总经理王安琪则有着深厚的私募股权投资背景，从2015年到2022年，她先后任职于华兴资本、元启资本、创新工场、明越资本等多家知名投资机构，2022年11月加入深石私募基金担任公司投资总监。　　01王石退休后创立了“深石”系　　其实“深石”并不是一个新品牌，2017年，王石退休后创立了“深石”系。　　2017年，王石成立了深石管理咨询（深圳）有限公司，持股99%为大股东，这是一家以从事体育为主的企业；随后在2021年6月还成立了深石控股管理（深圳）有限公司，持股95%也是大股东，深石控股则是一家以从事金融业为主的企业。　　据了解，深石控股目前业务范围涵盖股权投资与海外市场上市平台投资等，聚焦碳中和主题下的城市科技、建筑科技、新能源、新材料、低碳消费品等行业。作为金融触角的投资业务与旗下零碳社区实业项目协同，强调产业创新与落地实践。? 　　深石资本则在2022年4月首次走入资本视野范围内。去年4月8日，王石联合发起的一家特殊目的收购公司（SPAC）向香港联交所递交首次公开募集股份（IPO）申请，命名为Destone Acquisition Corp.（中文名：深石收购企业有限公司）。这是一家以碳中和为主题的SPAC，公司的背后正是王石创立的投资平台深石资本。? 　　02瞄准了低碳减排? 进军碳中和赛道　　不难发现，从碳中和投资机构深石资本，到以碳中和为主题的SPAC，再到一连串绿色、环保领域的投资项目可以看出，王石瞄准了低碳减排的巨大市场空间。　　王石在今年上半年接受采访时也表示，在国家提出碳达峰、碳中和目标，他便做出了创业的决定——进军碳中和赛道。　　03情人节深夜王石小30岁的娇妻田朴珺秀恩爱　　2月14日，情人节深夜，比王石小30岁的娇妻田朴珺在多个平台晒情人节礼物秀恩爱，再玩当年经典的“红烧肉”梗。田朴珺微博晒出王石送的情人节礼物，竟是一束摆放着红烧肉的玫瑰花。此外，情人节当天，王石和田朴珺拍摄的时尚大片首度公开，并且两人登上了该杂志封面。　　网友在调侃这对二婚夫妻“加起来120岁的爱情好浪漫”。
金融界2023-04-16
汇丰出售法国零售业务的交易或搁浅因当地利率大幅上升
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行周五在一份声明中表示，自2021年与私募股权公司Cerberus旗下的My Money Bank签署谅解备忘录以来，“法国的利率出现了意料之外的大幅上升，”导致对买家的资本要求提高，这可能使该交易面临变数。　　“买方集团已向我们表示，他们认为如果不修改先前商定的交易条款，他们将无法获得监管部门的批准，”汇丰表示，“双方正在继续讨论。如果交易真的继续推进，预计达成交易的时间将推迟。” 　　汇丰表示，该行因此将不再把该业务归类为持有待售，其会转回先前确认的20亿美元减值拨备。这一调整将把衡量其财务实力的一项关键指标CET1比率提高约25个基点。　　汇丰表示，如果该交易不继续进行，“对汇丰的指引或业绩表现并无实质性影响。”
金融界2023-04-15
LVMH集团持续大动作！收购Platinum多数股权，加快蒂芙尼等高级珠宝品牌生产
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提供此次收购交易的财务条款，交易对象是私募股权公司Andera Partners和法国公共投资银行BPIfrance。 “这可能是世界上最具代表性的奢侈品店，”Guiony说。他说，通过产品创新以及扩建和翻新门店来发展蒂芙尼的销售将是LVMH的首要任务，而利润率的扩大可能会在稍后阶段开始，其战略与宝格丽类似。根据Jefferies的数据，LVMH的奢侈品部门涵盖时尚、皮具、手表和珠宝，近年来一直在追赶竞争对手，在2018年至2023年期间，其全球市场份额几乎翻了一番，从12%增至22%。
迪星妮2023-04-14

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