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12月30日晚间要闻速览:沪深两市年报预约披露时间出炉 富途、老虎被禁止招揽境内新客户
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和强度调控,重点控制化石能源,逐步转向
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总量和强度“双控”制度。完善
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统计核算制度。大力推动低碳零碳负碳项目建设,在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。提升环境基础设施建设水平,加快县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设,推进污水污泥资源化利用。全面推行清洁生产,制定发布一批清洁生产指标体系。持续抓好塑料污染全链条治理。 深交所:深入推进股票发行注册制改革 股债并举提高直接融资水平 深交所2023新年致辞:2023年要加快实施“优质创新资本中心和世界一流交易所”建设纲要,落实“八个塑造”战略举措,按照“三步走”实施路径渐次推进。深入推进股票发行注册制改革,巩固深化创业板注册制改革成果,持续优化发行上市、并购重组、再融资等制度机制,大力发展债券、基金、衍生品市场,聚焦支持科技自立自强,塑造包容高效的创新支持市场板块和产品体系,持续提升交易所市场功能,促进“科技-产业-金融”良性循环。实施新一轮提高上市公司质量行动方案,夯实资本市场可持续发展基石。推动监管服务与稳增长、扩内需等政策取向相协同,股债并举提高直接融资水平,大力发挥基础设施REITs盘活存量扩大投资作用。聚焦先进制造、绿色低碳、数字经济等,引导社会资本投向重点领域和薄弱环节。 《创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》修订发布 深交所进一步明确创业板定位具体标准 深交所对《创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》修订并发布,进一步明确创业板定位具体标准,多项IPO财务指标得到细化,并对符合特定条件的企业,豁免部分指标。深交所表示,此次修订旨在将创业板定位中的原则性要求尽可能具体化,提升审核工作透明度,增强创业板定位把握的可操作性,增强市场对创业板定位把握的可预期性。深交所后续将继续坚持实质重于形式的原则,坚持定性和定量判断相结合,持续把好创业板定位关、入口关,并提高与定位相关的信息披露质量。 上交所:本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票 以及近期异常连续下跌股票进行重点监控 上交所公告,2022年12月26日至2022年12月30日,上交所对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票,以及近期异常连续下跌股票进行重点监控,对83起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施,对31起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施,对8起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索3起。 深交所:本周对近期涨幅异常的“麦趣尔”“中兴商业”“西安旅游”“西安饮食”“全聚德”进行重点监控 深交所本周共对64起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;对近期涨幅异常的“麦趣尔”“中兴商业”“西安旅游”“西安饮食”“全聚德”进行重点监控;共对2起上市公司重大事项进行核查。 上交所:今年沪市IPO公司总数为154家 同比降38.15% 上交所发布上海市场统计简表:今年上市公司数为2174家,较去年同期增加6.73%;IPO公司总数为154家,较去年同期下降38.15%。股票总市值46.38万亿元,较去年同比减少10.76%。 深交所:2022年IPO公司总数较去年同期下降19.4% 深交所发布2022年深圳证券市场概况:2022年上市公司数为2743家,较去年同期增加6.4%;IPO公司总数为187家,较去年同期下降19.4%;股票总市值324219.15亿元,较去年同比减少18.21%。 成都购房政策再放宽 父母投靠成年子女入户可购买一套住房 12月30日,成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室出台《关于进一步明确我市房地产调控政策有关规定的通知》明确:一、父母投靠成年子女入户的,可以作为单独家庭在户籍对应的限购区域购买一套住房。二、自2023年1月1日起,继续执行“对个人出租住房应缴纳的各项税收,采取综合征收方式征收。对个人出租住房且在成都住房租赁交易服务平台网签备案的,2022年前按照0%税率综合征收”的政策。《通知》自2022年12月30日起施行。 交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行等15家公司进行提醒式约谈 交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行、曹操出行、万顺叫车、美团打车、首汽约车、如祺出行、享道出行、阳光出行、高德打车、嘀嗒出行、满帮集团、货拉拉、滴滴货运、快狗打车等15家主要交通运输新业态平台公司进行了提醒式约谈。约谈指出,当前仍有部分平台公司主体责任落实不到位,存在随意调整运营规则、侵害从业人员和乘客合法权益、潜藏安全稳定风险隐患等问题,影响交通运输新业态健康发展。 北向资金净流入0.93亿 中国平安净买入5.87亿 北向资金今日净流入0.93亿。中国平安、贵州茅台、五粮液、隆基绿能净买入居前,分别获净买入5.87亿元、2.46亿元、2.41亿元、2.11亿元。 【公司要闻】 沪深两市2022年年报预约披露时间出炉 金三江2月9日率先披露 深交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉,金三江拔得头筹,将于2023年2月9日率先披露。美利云将于2月10日披露。ST中基、凯瑞德、新瀚新材将于2月18日披露。值得一提的是,沪市预约披露时间最早的上市公司为和邦生物、康缘药业、东宏股份,披露时间为2023年2月21日。使得金三江成为沪深两市2022年年报预约披露时间最早的上市公司。 证监会:依法取缔富途控股、老虎证券增量非法业务活动 富途、老虎国际最新回应 据证监会发布,近年来,富途控股有限公司(简称“富途控股”)、UP Fintech Holding Limited (简称“老虎证券”)未经我会核准,面向境内投资者开展跨境证券业务,根据《证券法》等相关法律法规,其行为已构成非法经营证券业务。2021年10月15日,我会通过媒体发声表明监管态度,即此类境外证券经营机构的跨境证券业务不符合《证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规规定,将依法对此类活动予以规范。2021年11月11日,我会对富途控股、老虎证券高管进行了监管约谈,明确了我会监管态度,要求其依法规范面向境内投资者的跨境证券业务。 按照“有效遏制增量,有序化解存量”的思路,我会拟要求富途控股、老虎证券对上述违法违规行为进行整改。一是依法取缔增量非法业务活动。禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。二是妥善处理存量业务。为维护市场平稳,允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易,但禁止境外机构接受违反我国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。 针对中国证监会推进非法跨境展业整治工作,富途控股称将严格按照监管的要求配合相应整改工作,同时亦会依照中国证监会的要求,全力服务好所有存量境内投资者,继续为大家提供优质的交易服务。同时,富途亦会积极与中国证监会及其派出机构沟通依法规范面向中国境内投资者的跨境证券业务的具体方式。受消息影响,富途盘前跌28.37%。 老虎国际回应称,公司已关注到中国证监会发布的跨境展业整治工作相关信息。一直以来,公司高度重视全球的合规与监管要求,公司在中国香港、澳大利亚、新西兰、美国、新加坡等国家和地区持有63张金融牌照与资质,新增客户中九成来自上述国家或地区。老虎国际将按照中国证监会有关要求,继续依法合规服务存量客户,积极配合核查,遏制境内投资者增量,全面做好整改工作。受消息影响,老虎盘前一度跌超30%。 健之佳:免费发放1000万元的布洛芬片或对乙酰氨基酚 健之佳公告,公司紧急组织了价值1000万元的布洛芬片(或对乙酰氨基酚),拟在监管部门的指导下,通过门店向群众免费发放。同日公告,公司拟报名参与在北京产权交易所有限公司挂牌的“北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司增资项目”。若成为合格投资方,公司将使用自有资金向麦尔海增资不低于3334.5万元,持有麦尔海25%股权,并深入开展后续业务合作。公司拟建设唐人医药物流中心,项目投资预算1.32亿元。项目建成后,将在秦皇岛分仓的配合下,满足子公司唐人医药在唐山、秦皇岛及京津冀周边地区1200家门店及全渠道物流配送需求,兼顾与辽宁地区集采协同的仓储、配送功能。 八连板麦趣尔回复关注函:昌吉州国有资产投资经营集团减持50万股 麦趣尔(002719)12月30日晚间回复关注函,公司自2022年8月恢复纯牛奶生产以来,纯牛奶及其他产品均已逐步恢复生产和销售。公司持股5%以上股东昌吉州国有资产投资经营集团有限公司于2022年12月30日通过大宗交易的方式减持50万股股份,未来三个月暂无法确定相关减持计划,不排除未来三个月存在有继续减持的可能。 华泰证券:拟每10股配售3股 募资不超过280亿元 华泰证券(601688)12月30日晚间公告,公司拟按照每10股配售3股的比例向全体A股股东配售股份,募资不超280亿元,全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司市场竞争力和抗风险能力。 国盛金控:中国证监会核准国盛证券恢复正常经营事项 国盛金控公告,经公司子公司国盛证券有限责任公司申请,中国证监会于2022年12月30日核准国盛证券恢复正常经营。 舒泰神:STSA-1002注射液申报新药临床试验申请获受理 舒泰神(300204)12月30日晚间公告,公司收到国家药监局受理通知书,国家药监局同意受理公司提交的关于STSA-1002注射液用于治疗急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的临床试验申请。STSA-1002注射液于2021年6月首次获FDA受理用于治疗重型COVID-19的临床试验,于2021年7月获准开展临床试验,目前处于I期临床试验总结阶段;公司于2021年8月就治疗重型COVID-19向国家药监局提交临床试验申请,并于2021年9月取得临床试验通知书,目前处于I期临床试验阶段。 深纺织A:拟购买恒美光电100%股权 优化偏光片产业链布局 深纺织A(000045)12月30日晚间披露重大资产重组预案,公司拟向奇美材料、昊盛丹阳等发行股份及支付现金,收购其合计持有恒美光电100%股权,同时拟向不超过35名特定对象非公开发行股份募集配套资金。恒美光电是国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一,此次交易有助于公司优化在偏光片行业的产业链布局与技术储备深度。公司股票将于2023年1月3日开市起复牌。 标榜股份:收到国内某知名新能源汽车客户定点通知书 标榜股份(301181)12月30日晚间公告,公司近日收到国内某知名新能源汽车客户的定点通知书,公司已确定成为该客户某款新能源汽车冷却系统连接管路产品的供应商。定点产品范围合计涵盖20项冷却系统管路产品,计划量产时间为2024年,生命周期为5年,预计生命周期总金额1.34亿元。 中国稀土:拟定增募资不超20.3亿元 用于收购江华稀土94.67%股权 中国稀土公告,拟定增募资不超过20.3亿元,用于收购五矿稀土集团持有的江华稀土94.67%股权、补充流动资金。预计江华稀土股权注入后,将强化公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位。
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金融界
2022-12-30
能链智电荣获金融界“杰出ESG行业典范奖”
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交通能耗又占到了国内总消耗的20%。在
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层面,全球交通
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占比的平均值是16.2%,而我国的交通
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占全国
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的比例为10.4%。 于翔表示,能链智电的愿景是“让每个人都用上绿色能源”,通过数字化的方式,让交通能源提效10%,进而可以使得中国的
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下降1%。 金融界领航中国“金智奖”年度盛典自2012年启动至今,已成功举办了十一届。“金智奖”评选旨在推动行业健康发展,坚持服务实体经济,高度肯定优秀机构为行业发展所作的努力与贡献,挖掘正处于发展上升期且潜力巨大的企业。该“评选”要求,各参选机构需秉承可持续发展理念,积极履行社会责任,坚持以客户为中心,不断提升服务质量,为用户提供周到、便捷、高效的服务,不断赢得客户的信赖。 “杰出ESG行业典范奖”旨在表彰在践行ESG方面进行了深度探索和担当的上市公司,主要衡量指标如企业社会价值创造、绿色环保、可持续发展、员工关怀、持续健全ESG管理体系、影响就业人数、纳税情况、分红情况等。
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金融界
2022-12-30
2022年全国碳市场
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配额总成交额达28.14亿元
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2022年全国碳市场
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配额(CEA)总成交量50,889,493吨,总成交额2,814,004,694.28元。挂牌协议年成交量6,218,972吨,年成交额357,855,798.67元,最高成交价61.60元/吨,最低成交价50.54元/吨,本年度最后一个交易日收盘价为55.00元/吨,较上年度最后一个交易日上涨1.44%。
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金融界
2022-12-30
“可持续,更美好”!华夏银行荣获2022年度“金智奖”杰出绿碳榜样机构奖
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022年7月15日,华夏银行武汉分行与
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权登记结算(武汉)有限责任公司签署“结算银行资金结算业务合作协议”,标志着华夏银行将正式成为全国
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权注册登记结算系统主要结算银行之一。2021年12月,华夏银行杭州分行落地了全行首笔
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配额抵押贷款,以某热电公司持有的全国
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权配额为抵押,为企业发放1.5亿元流动资金贷款,将企业碳配额资产转化为绿色低碳发展资金。 在绿色金融服务体系方面,华夏银行发挥金融集团优势,不断丰富融资模式,已形成涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金等多门类的集团化绿色金融产品和服务体系,探索走出了一条集团化的可持续发展之路。 据了解,为助推“双碳”目标实现,华夏银行明确提出力争在2025年前实现自身碳中和目标,同时将全面深化以服务碳达峰、碳中和为目标的绿色金融发展战略,着力构建ESG理念下的绿色金融新特色、新优势。 展望未来,华夏银行将进一步做好绿色金融创新与ESG能力建设,在全球范围内搭建合作伙伴关系,推进绿色创新与绿色增长,力争为经济社会的可持续发展和碳达峰、碳中和目标实现作出新的贡献。 据悉,金融界领航中国“ 金智奖”年度盛典自2012年启动至今,已成功举办了十一届。“金智奖”评选旨在推动行业健康发展,坚持服务实体经济,高度肯定优秀机构为行业发展所做的努力与贡献,挖掘正处于发展上升期且潜力巨大的企业。该“评选”要求,各参选机构需秉承可持续发展理念,积极履行社会责任,坚持以客户为中心,不断提升服务质量,为用户提供周到、便捷、高效的服务,不断赢得客户的信赖。
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金融界
2022-12-30
“金智奖”2022金融界上市公司价值评选结果揭晓 通威股份等13家企业荣获中国上市公司绿色低碳突出贡献奖
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导绿色、环保、低碳的生活方式。加快降低
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步伐,有利于引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。该奖项主要涵盖A股新能源、新能源车、碳交易、新材料4大概念的上市公司,综合考虑ESG中环境得分、研发费用及占比、归母净利润、专利数量、市值等多个维度,最终表彰综合表现优异的上市公司。 本次获得2022年度中国上市公司绿色低碳突出贡献奖的上市公司,均在环境保护方面有杰出表现。以通威股份(600438.SH)为例,公司现拥有遍布全国及海外的200余家分、子公司,员工4万余人,年饲料生产能力超过1000万吨;高纯晶硅年产能23万吨;太阳能电池年产能超70GW;组件产能14GW;以“渔光一体”为主的光伏电站累计装机并网规模达到3GW。公司规划 2024—2026年高纯晶硅、太阳能电池累计产能规模分别达到 80—100 万吨、130—150GW。 通威股份所属光伏设备行业,2022年前9月实现归母净利润217.3亿元,同比增长265.54%,利润规模居行业前列。 当前正是推动经济高质量发展,坚持把实体经济做强做优的关键时点,在实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合的的方针面前,金融界期望通过设立该奖项,促使更多的上市公司积极聚焦主业,用心经营,在高质量发展的道路上越走越稳健。 2022年度中国上市公司绿色低碳突出贡献奖获奖名单
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金融界
2022-12-30
能链智电于翔:新能源转型势在必行,未来需要2000万根公共充电桩
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成为了一条必须要快速发展的道路。
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达数百万年来最高 新能源转型势在必行 从二氧化
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的角度来说,现在达到了数百万年来二氧化
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最高值,比工业化前水平高50%以上。在国内能耗层面,中国是全球能耗第一大国,消耗占到了全球能耗的26%,而在国内的能耗占比中,交通能耗又占到了国内总消耗的20%,在这20%当中有90%是化石能源。在
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层面,全球交通
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占比的平均值是16.2%,而我国的交通
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占全国
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的比例为10.4%。 尽管我国目前交通
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占比低于全球平均水平,但是历史经验不代表未来。相关数据预测,未来我国汽车保有量将达到5.5-6亿台,燃油车保有量将在2028年达峰。与此同时,交通领域
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也会相应的快速增长,如何抑制交通
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的增长?新能源汽车将会是一个极好的发展方向。 于翔表示,从传统能源市场来看,目前我国原油进口依存度已经达到了73.6%,如果不及时进行能源结构转型,未来在能源方面就会被其他国家“卡脖子”,所以发展新能源汽车势在必行。 目前,我国新能源汽车渗透率在逐步提高。在工信部发文中,我国有望提前五年完成新能源汽车渗透率发展计划。尤其是在2022年11月份,新能源乘用车渗透率已经达到了36%,预计2028年渗透率将会超过50%。在能源应用方面,对于传统成品油的需求也会逐步降低,对于电力的需求将会越来越大。在未来,需要有相应的基础设施匹配新能源汽车产业的发展。 充电将成交通补能主流方式 未来需要2000万根公共充电桩 在整个新能源汽车发展过程当中,中国的电动化率是全球最快的,同时也带充电基础设施市场进入高增长周期。根据预测,预计到2030年之前,我国新能源汽车充电桩保有量的复合增速将会达到32%,同时通过充电服务所带来的收益增速也将达到近40%。未来,充电服务将会成为交通能源补给的主流方式。 于翔介绍,目前,与欧美国家以私人充电桩为主不同,国内的新能源补给更多依靠公共充电桩,未来私人充电桩装和公共充电桩的比例还会逐渐加大。预计到2030年,中国新能源汽车有望达1.2亿辆,届时预计需要2000万根左右公桩。 于翔表示,随着我们的土地资源、电力资源等越来越成为稀缺资源,未来的充电桩基础设施建设会受到场地、电力、服务、充电桩产品等四要素的考验。如何去完成充电桩的建设及未来的服务,是能链智电探索的主要方向。 于翔介绍,能链智电是全球领先的新能源服务商+虚拟电厂聚合商,提供线上、线下充电解决方案及非电服务的行业级解决方案,覆盖新能源全价值链。截至2022年6月,能链智电充电网络已经覆盖全国358个城市,连接充电站4.4万座、充电桩超40万台。2021年,能链智电实现碳减排89.68万吨。能链智电的愿景是“让每个人都用上绿色能源”,通过数字化方式,让交通能源提效10%,从而降低中国
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1%。
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金融界
2022-12-30
博时基金董玥莹:国内ESG投资发展迅速,但仍存三方面挑战
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实现自身运营碳中和,2030年完成组合
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基准测定及目标设定”的具体目标,将可持续投资纳入公司战略。 在ESG投资政策与治理框架方面,博时构建了一系列系统且可执行的ESG投资政策,明确相关人员和部门职责,妥善开展ESG投资。博时采取高层领导、专职团队及各部门统筹配合的组织架构管理责任投资相关事宜。 在ESG投研管理方面,博时在投前阶段,对公司进行可持续分析评价;在投中阶段,对所有主动管理权益基金建立了ESG量化筛选标准;在投后阶段,密切跟踪公司情况,通过投票和沟通督导促进被投公司改进可持续表现。 在ESG评价体系方面,博时内部ESG评价体系参考国际主流MSCI ESG框架设计,考虑了PRI、SDGs等ESG倡议中重点提到的内容,并在海外框架的基础上基于中国特色进行改良。 董玥莹表示,绿色投资是博时的重要投资方向之一,目前博时已发布权益类绿色基金6只,规模合计近15亿元。未来博时将密切关注国家经济转型升级和结构调整过程中绿色金融相关领域的产业动态和项目热点,更新优化投资策略,适时推出风格清晰的主动管理型主题或行业基金。
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金融界
2022-12-30
北京绿色金融协会马险峰:发展ESG投资是落实“双碳”战略的重要保障
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司ESG信息披露面临一定的挑战。主要是
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披露还是薄弱环节,在这方面,政府去年发布了《2030年前碳达峰行动方案》,已经明确提出要求上市公司和发债企业要披露
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信息。由此可见,从明年开始,
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相关信息的披露,包括
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范围一、范围二和范围三的相关信息的披露会越来越多。 马险峰进一步表示,我国上市公司ESG信息披露发展仍有较大空间。特别是在制度建设过程中,既要注重借鉴国际经验,适应境内外投资者防范气候风险要求,也要基于我国资本市场实际,不断健全ESG信息披露规则机制,研究制定ESG信息披露指引,规范披露方式,鼓励第三方环境信息披露认证机构发挥积极作用,不断健全ESG信息披露的制度机制体系,有效助力落实国家双碳目标!
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金融界
2022-12-30
无心插柳柳成荫?俄乌冲突引发能源危机,德国公司纷纷转向氢等清洁能源
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棉条的任何产品。这种做法的缺点是会增加
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,从长远来看,Kelheim公司正在考虑转向氢,这是一种更清洁的能源。 “我们希望成为巴伐利亚州第一批转向氢燃料的大公司之一,” Kelheim公司董事总经理Craig Barker告诉路透社。Barker说,能源成本占公司可变费用的60%-70%以上,超过了主要原材料的成本。 Kelheim纤维公司是构成德国众多中小企业之一,这些企业正寻求能源结构多样化,以维持产量。俄罗斯在今年2月入侵乌克兰后减少了对德国的天然气供应,迫使德国重新启动或延长其燃煤电厂的使用寿命,从而危及温室气体排放目标。 IFO经济学家Klaus Wohlrabe表示,这场能源危机最终可能导致绿色生产。“长期依赖化石燃料已经被证明是一条危险的道路。因此,至少从中期来看,企业别无选择,只能重新定位。” Barker补充说,到目前为止,Kelheim纤维公司已经用天然气满足了85%的能源需求,目前正在与利益相关者就氢进口进行谈判,预计从2025年开始,每年的氢消费量约为3万吨。 “我们肯定需要基础设施,” Barker说,并补充说,将需要一条管道连接到德国炼油厂Bayernoil,以及一个港口,从而弥补公司国内生产的氢气无法满足的需求。 本月早些时候,德国经济事务部批准建设该国首个氢管道网络。德国经济事务部还宣布了一项行动计划,支持中小企业转向气候中性生产,包括扩大氢基础设施。 公用事业行业协会BDEW本月早些时候表示,需要更多的措施来加快对氢的投资,包括氢法案,以减少官僚主义,并迅速规范氢的增长。 BDEW主席Kerstin Andreae说:“2023年必须为可再生能源、氢、含氢燃气发电厂和能源网络的投资提供新的动力。”
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Sue
2022-12-29
中国国际期货:期货高水平对外开放的三大维度
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如,要加快推出与绿色低碳发展密切相关的
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、硅能源(工业硅期货和期权已经获准上市交易)、锂等产业特色期货品种;加快推出与新能源、新材料等新兴领域息息相关的稀土期货品种;积极探索推出物流、指数等新型产品,不断提升期货服务实体经济的广度和深度。 期货行业还要更加重视金融期货新品种的发展,金融期货需要跟上步伐,才能为落实二十大部署发挥出应有的作用。与商品期货相比,金融期货才是当前世界期货市场上的主角,无论是品种体系丰富程度、市场规模、交易活跃等,金融期货都远超商品期货。不仅如此,金融期货还具备商品期货缺乏的功能作用,从而能够为促进高水平对外开放战略提供额外的支撑。具体而言,对外开放无疑会涉及不同国家货币、资本的国际流动等问题,货物和服务贸易对汇率的敏感性很高,汇率波动造成的损益往往会严重影响相关企业的利润;利率的变化不仅与汇率关系密切,而且对资本流动、投资吸引力都有重大影响。因此,在对外开放中,各相关主体除了可能面临商品和服务领域的风险外,更多的还会面临来自金融方面的诸多风险,从而不仅需要商品期货来规避现货风险,更需要金融期货这一利器,熨平利率、汇率等方面的波动,来对冲或管理风险。当前我国金融期货领域的发展相较于商品期货领域明显不足,国内期货市场还没有出现国际上已经十分成熟、丰富的利率期货、汇率期货等重要的金融期货品种。因此,未来期货行业要更加重视金融期货,尤其是相关利率、汇率期货品种的发展,积极探索、早日推出,填补促进我国对外开放战略方面的重要空白。 三、整合资源积极培育大型期货交易商,打造具有国际影响力的中国期货业巨头 按照中国基金报报道,截至2021年底,全球资管500强的前十名主要是美国机构,除排名第8位的东方汇理是纯欧洲机构、排名第10的品浩(注册在美国)的母公司注册在德国外,其他8家机构全部是美国机构(如表1所示)。 表1:2021年全球资管500强前十名名单 作为对比,我国虽然也有30家企业上榜前200名,且有8家机构进入前100名,但是规模与这些美国机构相比,仍有很大差距。排名最高的人寿资管规模仅4.4万亿元人民币,不及前十名榜单中排名最后的品浩公司的一半(见表2)。 表2:2021年全球资管500强中国上榜机构名单 注:(1)、(2)、(3)的数据截至2021年6月底。 而资产管理领域是国际资本控制大宗商品产业实体的主要阵地之一。例如,国际四大矿商的主要股东和机构投资者包括贝莱德集团、先锋集团、资本世界投资者、资本研究世界投资者等资产管理公司(基金公司),以及汇丰、花旗和JP摩根等国际大型投资银行,这些机构大都在表1中出现或由表1中的机构控制。而我国的金融机构几乎没有直接参与对四大矿商的股权投资,四大矿商股东中为数甚少的中国资本还是源自于中国铝业和湖南华菱这样的产业实体,实质是产业资本而非金融资本。这有一部分原因在于我国金融机构的国际化程度大大落后于国外同行。前述中国基金报的报道就提到:“大多数中国资管机构的国际化程度还不强,正处在开发、探索国际业务的路上”。 从期货经营机构的角度看,我国与国际资本的差距更大。国际上直接参与大宗商品期货交易的期货经营机构主要是投资银行巨头,如高盛、JP摩根等,由表1中的摩根资管(3.11万亿美元)和高盛资管(2.055万亿美元)的规模即可知道这些国际大投行的规模之巨大。与之相对比,根据中国期货业协会发布的数据,截至2022年6月底,我国共有150家期货公司,总资产1.58万亿元,净资产1753亿元。即使我国现有150家期货公司资产总计尚不到摩根资管或高盛资管的十分之一,更不要说单家期货公司与国际期货巨头相比,那更是短期难以企及的。 可见,要构建新发展格局、推进高水平对外开放,更好实现我国对外开放战略“引进来”和“走出去”两个基本点的平衡发展,中国期货业需要对标国际期货领域顶级机构,积极整合国内期货资源,尽快打造我国具有国际影响力的期货业巨头。
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金融界
2022-12-29
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