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欧洲央行管委Scicluna：欧洲消费者将拯救经济
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a认为，欧元区活跃的消费者将使经济免于硬着陆。他表示，尽管制造业低迷、出口疲软、融资成本高企和地缘政治不确定性正在抑制经济增长，但随着公民从有弹性的劳动力市场中受益，并恢复了疫情前的生活，支出仍在增长。欧洲央行预计，欧元区20国经济在经历了5个季度的停滞后，明年将恢复增长。这种反弹预计在很大程度上将由消费者推动，因为在通胀回落之际，慷慨的工资协议让他们的口袋里有了更多现金。这种动态也给IMF带来了一些乐观情绪。MF欧洲部主管Alfred Kammer表示，该地区正处于转折点，消费者正开始恢复购买力，刺激需求。
金融界2023-10-14
“木头姐”：人工智能的反通胀力量将超过任何利率变化的影响
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的观点。当时她说，虽然她认为美国经济的硬着陆可能不可避免，但衰退程度不会太严重，因为人工智能可以挽救经济。伍德说：“创新可以解决问题——尤其是人工智能，”“创新带来的通缩力量将导致利率下降，这有利于经济增长。”
金融界2023-10-13
触底前反弹，台积电前景如何？
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市场仍然充满活力，如果美国市场能够避免硬着陆，发展可能会变得越来越积极。此外，从最近的收入更新中可以看出，人工智能的增长趋势预计将为台积电提供进一步的中短期利好。台积电第三季度营收超过此前分析师的预期，证实了人工智能的增长动力正在形成。AI服务器出货量的需求/供应动态更有利的情况下，可能有助于支持台积电在2024/25年度的增长机会，扩大其先进的封装能力，以以满足对AI GPU不断增长的需求。其美国晶圆厂建设可能出现延迟，这可能会减缓其从台湾晶圆厂进行产能多元化的进程。因此，分析师敦促投资者密切关注即将发布的财报电话中的这些发展。台积电的相对有吸引力的估值可能是基于投资者考虑到更高地缘政治风险溢价。Seeking Alpha的Quant为台积电给出了“B-”估值评级，这与分析师的分析相吻合，表明台积电的估值并不过于激进。因此，更积极的产能多元化进度可能会降低风险溢价，导致更乐观的上行重新定价。来源：TradingView 值得注意的是，分析师认为台积电的买家已经重新掌控了其关键的50周移动平均线（MA，蓝线）。这是一个关键的发展，因为台积电两周前似乎已经失去了对这个动态支撑水平的控制，但买家在85美元的水平上坚定地回归。此外，它在其2023年4月的低点（81美元水平）之前触底，有助于台积电形成更高的低点市场结构，延续了自2022年10月以来的一系列更高低点。因此，分析师认为价格走势对于台积电有利，可以从这里重新推动向上，决定性地突破110美元的水平。尽管仍然预计存在更高的地缘政治风险溢价，但持续的半导体复苏将提振智能手机和个人电脑，为其高性能计算提供更多助力。因此，尽管入场点并不理想，因为台积电已经超过了85美元的区域，但它仍然被低估。因此，随着即将发布财报，投资者的设定变得更加清晰，因为2024年可能成为台积电充满增长机会的一年。 $台积电(TSM)$
老虎证券2023-10-13
黄金的牛市要来了？
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几十年来的高点，必须降低以避免经济的“硬着陆”。这种高利率动态对经济是有害的，而且在中长期内是不可持续的。因此，美联储必须尽快采取行动来降低利率。不再加息图：美联储利率概率；来源：CMEGroup.com 美联储在2023年不会再次加息的可能性为74%。与一个月前54%的可能性相比，这一动态有了显著改善，货币政策走向更为温和的趋势在这里具有很强的指导意义。此外，美联储在2024年中期开始降息的可能性越来越大。到2024年中期，基准价格至少下降25个基点的可能性约为70%。这种动态表明，美联储正处于利率周期的顶部，利率应该很快就会开始放缓。 $巴里克黄金(GOLD)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $伊格尔矿业(AEM)$
老虎证券2023-10-12
投行担忧经济衰退加密市场会大跌么？
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为当每个人都预期着一个软着陆时，请做好硬着陆的准备，这是近代经济史的经验，它从六项统计数据，分析美国是否能避免衰退。数据包括“软着陆”、美债收益率、油价、失业率、存款和贷款。据此，有分析师认为衰退是非线性事件，从现在的经济指标是无法真正预测的；美国的失业率虽然处于历史较低水平，但随着加息的进行，开始有抬头的趋势；美国人在疫情中积攒的额外储蓄基本来自于政府的补贴，现在这些即将被耗尽，有争议的是速度有多快。彭博的计算显示，最贫困的80%人口现在手头的现金比疫情之前还要少。分析师认为衰退将要来临的原因是：美国民众现在缺的不是信心，而是钱！真正能预测未来消费水平的数据是什么？失业率、存款、贷款！一个人的钱要么是赚来的，要么是存下来的，要么是借来的，三个来源都在减少。美国当前财政状况呈现恶化之势这个债务体量已经远非 2008 年可比，当时的两大美债持有国——日本和中国，如今或是没有能力或是没有意愿来承接如此庞大的债务了。因此，美债市场目前严重缺少买盘。想要降低长债收益率，就只有寻找更多的买盘。增加买盘的方式无非两个，一是继续维持高利率，吸引更多资金来购买国债；二是扩表，加速印钞，继续借新债还旧债。债务稳定和美元稳定是息息相关的，债务一旦崩盘，美元也就失去了信用基石，而美元一旦崩溃，美国的国本将会受到动摇。在牵涉到国本的问题上，经济衰退也就显得不那么重要了。所以，衰退不仅无法避免且持续时间可能比过往几次更长，全球风险资产面临考验。 3、摩根大通和高盛：如果利率继续上升，可能会引发金融灾难，迫使美联储改变政策方向。美国的10年期和30年期国债收益率都逼近5%，创下自2007年以来的最高水平。这种加息力度使全球市场感到震荡，股票和债券市场受到双重打击。华尔街一直期待加息的停止，但这一希望已经落空。取而代之的是残酷冷酷的高利率环境。历史提醒我们，美联储的紧缩周期总是以痛苦的方式结束。正如美银分析师所言，“加息周期总是以政府、企业、银行和投资者的违约及破产而结束。” 金融环境存在继续收紧的重大风险，直到出现某种事件为止。也就是金融危机或者经济大衰退。从几家国际投行的视角看，基本都是相对悲观的，认为未来经济衰退且会发生金融危机的概率大增，这样的话，作为风险资产的加密货币大概率也会承压。不过它们也提到美联储降息的问题，StarEx认为如果开启印钞机的话，比特币将会再次进入牛市而大涨。来源：金色财经
金色财经2023-10-12
住房行业恳请鲍威尔停止加息否则将面临经济硬着陆
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保这个行业不会引发美联储一直努力避免的硬着陆。”全国房地产经纪人协会（National Association of Realtors）、抵押银行家协会（Mortgage Bankers Association）和全国住宅建筑商协会（National Association of Home Builders ）在致鲍威尔的信中写道，信件日期为本周一。这三个组织共同表示，“市场对美联储利率走势的持续不确定性”正在导致30年期抵押贷款利率与基准10年期美国国债收益率之间的差距扩大。他们表示，这一差距现已达到“历史高位”，而住房成本是消费者物价指数通胀测量中的主要推动因素。他们表示：“这加剧了住房可负担性，并给已经在努力适应抵押贷款和房屋销售量急剧下降的房地产市场带来了额外的干扰。这些市场挑战发生在房屋供应历史性短缺的背景下。” 他们敦促美联储明确表示不考虑进一步加息，并在利率差异恢复正常和住房金融稳定之前放弃抵押贷款支持证券的销售。数据显示，美国房地产市场正面临着供应不足的困境，房价自新冠疫情初期以来已经上涨了近30%，销售量较去年同期下降了15%以上。根据银行利率，平均30年期抵押贷款利率现在接近8%，而平均房价已经攀升至407100美元，可供销售的房源相当于3.3个月的销售量。全国房地产经纪人协会的官员估计，房源数量需要翻倍才能降低房价。 “这些利率上涨的速度和幅度，以及我们行业中由此产生的错位，是在没有更大经济动荡的情况下痛苦且前所未有的。”信件表示。在最近的会议上，鲍威尔承认了住房市场的紊乱。在七月份的新闻发布会上，鲍威尔指出“这需要一些时间来解决。希望能有更多的供应出现。”近几个月来，美联储决策者也受到一些议员的压力，被要求停止他们的紧缩货币政策。鲍威尔和他的同事们承诺在寻求将通胀恢复到2%的目标时保持灵活。作为减持债券计划的一部分，美联储自2022年6月以来已将其抵押贷款支持证券持有量减少了近2300亿美元。然而，它是通过被动地允许到期债券从其资产负债表上消除来实现的，而不是再投资。有一些担忧认为美联储可能会更加积极，并开始主动将其持有的抵押支持证券出售到市场上，尽管目前尚未宣布任何此类计划。
金融界2023-10-11
美股开盘：道指涨逾80点黄金股及中概股走强理想汽车、小鹏汽车涨超2%
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性似乎不大。致信美联储，“再加息就要硬着陆了”！美国地产商和银行业受不了了在周一致美联储理事会和主席杰罗姆·鲍威尔的一封信中，房地产和银行业呼吁美联储停止加息，他们担心，住房成本飙升和待售房屋“历史性短缺”的背景下，如果美联储继续加息，其对房地产行业的冲击可能会使美国加速硬着陆。黄金一大支撑仍在！世界黄金协会高呼：买入良机将至世界黄金协会发布报告表示，进入四季度，全球央行年度黄金储备总量将保持强劲增长态势。全球央行的购金需求保持了健康发展态势。即便考虑到今年早些时候的净售金情况，年初至今的购金节奏也足以表明，2023年全年的央行购金需求将再一次迎来强劲增长。特斯拉股价迎来密集下调：Q3财报未出，分析师已先行降低期待特斯拉因前几日的交付量下降而遭到市场质疑，本周分析师们纷纷开始更新对该公司股价的态度。其中，瑞银将特斯拉12个月目标价从290美元下调至266美元，杰弗瑞也将目标价从265美元下调至250美元。诺和诺德GLP-1对肾病“效果显著”？“减肥神药”又立功了诺和诺德周二表示，将提前停止Ozempic治疗糖尿病患者肾衰竭的试验，因为中期分析已经显示该药物将取得成功。据悉，糖尿病“神药”索马鲁肽（Semaglutide）也是诺和诺德全球爆火的减肥药Wegovy的活性成分。截至发稿，诺和诺德盘前涨超3%。埃克森美孚拟以约600亿美元收购先锋自然资源知情人士透露，埃克森美孚预计将于周三披露将以每股250美元以上的价格通过纯股票收购美国竞争对手先锋自然资源，交易价值约600亿美元。蹭上AI风口的Adobe发布全新AI模型，革新平面设计体验软件巨头Adobe推出了三个新的生成式人工智能模型，为Photoshop等图片编辑软件增添了强大的功能。公司表示，与前一代相比，第二代萤火虫图片模型可以生成质量更高的图像，在渲染逼真的人体时，涉及皮肤纹理、头发、手部和面部特征等高频细节更逼真。生成的图像不仅具有更高的分辨率，还具有更鲜艳的色彩和对比度。 Tempest即将公布肝细胞癌研究最新数据生物技术公司Tempest Therapeutics公司于昨日发布新闻稿，表示将于今日盘前报告TPST-1120 一线肝细胞癌全球随机组合研究的新数据和更新数据，并进行电话会议直播。临床前数据表明，TPST-1120可以直接杀死肿瘤细胞，并缓解免疫抑制，而在广泛的非临床研究中，TPST-1120作为单一疗法或与其他抗癌药物联合使用，可显著减少肿瘤生长并产生持久的抗肿瘤免疫。市场研究公司DataTrek：分析师普遍下调银行股业绩预期，仅小摩和美银预期上升市场研究公司DataTrek联合创始人Nicholas Colas在一份报告中指出，分析师们一致下调了大多数银行当前/未来季度和明年的业绩预期，只有摩根大通和美国银行的业绩预期有所上升。他补充说，市场对大多数银行2024年盈利的定价远低于分析师的预期，摩根大通是我们唯一考虑持有的银行，该领域的其他公司在未来3-6个月内都存在盈利大幅下调的实际风险。台积电明年AI订单比重据称有望创新高，聚焦下周Q3法说会台积电2024年的人工智能（AI）订单比重据称有望较今年增长约6%并创新高，据该公司目前提供的数据显示，AI相关需求约占总营收的6%。公司将于10月19日召开第三季度法人说明会公布业绩，届时还将说明是否会进一步上调未来五年AI相关产品营收预期，外界预计公司会将其年复合成长率更新至50%以上。
金融界2023-10-11
FX168早自习：美元遇“鸽派”空头突袭美元五连跌触及两周低点
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行业携手喊话鲍威尔：停止加息，避免经济硬着陆！市场热点追踪：周三(10月11日)亚市，美元指数在105.73持续走弱，尽管收复部分失地，但鸽派美联储官员令美元买盘失去兴趣。美国总统拜登对哈马斯表现出咄咄逼人的态度，以巴冲突持续升级，首架携带弹药的美国飞机抵达以色列。黄金在1860美元周线看涨突破，技术分析称，金价看涨迹象闪烁，可能最终测试三周高点1927美元。比特币未能突破28485美元阻力位，看跌抛售潮一触即发，甚至引发以太币等山寨币暴跌。美国首架“弹药”飞机抵达以色列！美元遇“鸽派”空头突袭黄金1860确认看涨突破比特币抛售一触即发汇市欧元：欧元/美元上涨，收报1.0605，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0625，进一步阻力位于1.0655，关键阻力位于1.0691；汇价下行的初步支撑位于1.0559，进一步支撑位于1.0523，更关键支撑位于1.0493。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2285，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2306，进一步阻力位于1.2339，关键阻力位于1.2386；汇价下行的初步支撑位于1.2226，进一步支撑位于1.2178，更关键支撑位于1.2145。日元：美元/日元下跌，收报148.709，涨幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.142，进一步阻力位149.59，关键阻力位于150.082；汇价下行的初步支撑位于148.202，进一步支撑位于147.71，更关键支撑位于147.262。股市周二(10月10日)，美联储官员的鸽派言论推低美国国债收益率，同时投资者谨慎关注巴以冲突事态发展，华尔街指数收高。道琼斯工业平均指数上涨0.40%，即134.65点，收于33,739.30点。标准普尔500指数上涨0.52%，收于4,358.24点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.58%，收于13,562.84点。周二(10月10日)，尽管巴以冲突持续不断，欧洲股市仍全面收高。泛欧斯托克600指数收市上涨8.69点，涨幅1.96%，报452.48点；德国DAX30指数收盘上涨294.84点，涨幅1.95%，报15422.95点；英国富时100指数收盘上涨135.89点，涨幅1.81%，报7628.10点；法国CAC40指数收盘上涨141.03点，涨幅2.01%，报7162.43点；欧洲斯托克50指数收盘上涨92.88点，涨幅2.26%，报4205.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨201.79点，涨幅2.21%，报9353.09点；意大利富时MIB指数收盘上涨634.94点，涨幅2.29%，报28317.00点。泛欧斯托克600指数扭转了周一的格局，所有板块均呈上涨趋势。尽管航空公司取消飞往以色列的航班，全球存在不确定性，但旅游股仍上涨3.9%，而矿业股上涨2.9%。商品市场周二（10月10日），随着焦点转移到中东，政治紧张局势搅乱全球市场，贵金属期货在避险需求上升的情况下反弹。现货黄金收跌0.04%，收报1860.42美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.59%，收报1875.30美元/盎司，延续10月9日收涨1.03%的表现。COMEX 2月黄金期货收涨0.59%，收报1894.60美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.13%，收报21.953美元/盎司，延续10月9日收涨0.92%的表现。COMEX 1月白银期货收涨0.17%，收报22.078美元/盎司。周二(10月10日)，随着焦点转移到中东，政治紧张局势搅乱全球金融市场。油价在风险升级中大幅波动，在周一大幅上涨后周二回落。市场情绪相对谨慎，但投资者仍然没有进行激烈的抛售，因为他们正在关注未来形势的进一步发展。WTI 11月原油期货收跌0.41美元/桶，跌幅0.47%，收报85.97美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.50美元/桶，跌幅0.57%，收报87.65美元/桶。周三(10月11日)关注重点： ① 待定美国众议院共和党选出议长 ② 01:00 美联储理事沃勒发表讲话 ③ 03:00 美联储卡什卡利发表讲话 ④ 14:00 德国9月CPI月率终值 ⑤ 16:15 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑥ 20:30 美国9月PPI年率及月率 ⑦ 22:15 美联储理事沃勒发表讲话 ⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑨ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ⑩ 次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
Cherry2023-10-11
房地产业和银行业携手喊话鲍威尔：停止加息，避免经济硬着陆！
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，以确保该行业不会加速美联储极力避免的硬着陆。” 这封信发布之际，美联储自 2022 年 3 月以来已上调 11 次主要借款利率，目前正在权衡如何实施货币政策。最近几天，一些官员指出，央行可能会推迟进一步加息，因为它正在评估之前的加息对经济各个领域的影响。然而，人们似乎对宽松政策兴趣不大，基准联邦基金利率目前固定在 5.25%-5.5% 的范围内，为约 22 年来的最高水平。与此同时，房地产市场正遭受库存有限的困扰，自新冠疫情爆发以来，房地产总体价格上涨了近 30%，销量较一年前下降了 15% 以上。信中指出，加息“加剧了住房负担能力，并对房地产市场造成了额外的干扰，而房地产市场已经在努力适应抵押贷款发放和房屋销售量的大幅下滑。这些市场挑战是在可实现住房历史性短缺的情况下发生的。” 在最近的会议上，鲍威尔承认房地产市场存在混乱。在 7 月份的新闻发布会上，鲍威尔指出“这需要一些时间来解决。” 希望能有更多供应。” 根据 Bankrate 的数据， 30 年期抵押贷款平均利率目前略低于 8%，而平均房价已攀升至 407,100 美元，可用库存相当于 3.3 个月。NAR 官员估计，库存需要增加一倍才能降低价格。信中说：“在没有出现更大规模的经济动荡的情况下，这些利率上涨的速度和幅度，以及由此导致的行业混乱，是痛苦的、前所未有的。” 该组织还指出，30年期抵押贷款利率和10年期国债收益率之间的利差处于历史高位，而住房成本是消费者价格指数通胀指标上升的主要驱动力。作为减少债券持有量的一部分，美联储自 2022 年 6 月以来已减少了近 2300 亿美元的抵押贷款持有量。然而，美联储是通过被动允许到期债券从其资产负债表上滚存而不是进行再投资来实现这一目标的。有人担心美联储可能会变得更加激进，并开始积极向市场出售其持有的抵押贷款支持证券。
丰雪鑫992023-10-11
美联储加息效果大不如前！美前财长警告：硬着陆风险已正上升
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最新评论称，随着就业增长加速，美国目前硬着陆的可能性“看起来更大一些”。上周五公布的数据显示，美国9月非农就业人数几乎是市场预期的两倍，增加33.6万人，此前两个月的就业人数还被上修，但好消息是，该报告显示工资增长放缓。这位哈佛大学教授说： “这些都是不错的数字，但我不能说它们能保证软着陆。” 一年半前，美联储启动了数十年来最激进的货币紧缩行动，加息逾5个百分点。萨默斯表示，经济表现表明，美联储政策的有效性出现了一些“裂缝”。萨默斯说，“我们可能生活在一个利率不再像过去那样是引导经济的工具的世界里，这意味着，当市场需要降温时，利率的波动将不得不比过去更大。” 他还警告称，鉴于目前美债市场出现抛售，加上来自其他国家的衰退风险，以及包括私募股权在内的许多市场估值高企，金融危机恐一触即发。萨默斯补充道，“我们必须确保我们正在考虑应对金融风险的应急计划。” 至于为什么美国经济可能对利率不那么敏感，萨默斯指出，由于许多房主在前几年锁定了较低的抵押贷款利率，这减少了待售房屋数量，并推高了房价，使人们感到更富有，并有助于维持消费。美债遭遇抛售恐有三大原因萨默斯将最近美国国债收益率跃升的一半原因归结于投资者认识到，鉴于美国经济的强劲增长，“保持经济平衡将需要什么”。他说，美联储基准利率的所谓中性水平，即既不刺激也不减缓经济增长的水平，目前正在被上调。上周五公布就业数据后，10年期美国国债收益率一度攀升至4.89%，创下2007年全球金融危机爆发前的最高水平，比今年年初高出约1个百分点。萨默斯表示，美债遭到抛售的另一个关键驱动因素是供需失衡。到2023财年，联邦预算赤字将翻一番左右，这将迫使财政部发行更多的债券。与此同时，萨默斯强调，由于国内利率上升，包括日本在内的外国投资者可能减少了对美国政府债券的需求。此外，因今年3月硅谷银行破产的原因仍然“历历在目”，这导致美国银行其实不太愿意储备美国国债。萨默斯说： “因此，一项资产如果有更多的供应和更少的需求，那么这一定会对其价格产生很大的影响。”萨默斯表示，鉴于当前形势，“我认为利率可能不会像市场预期的那样大幅下降，如果市场进一步调整看法，我不会感到意外。”
金融界2023-10-10

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