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【原油收市】OPEC+减产遭质疑，原油跌至7月中旬低点

的主导。在供应方面，美国周五对俄罗斯石油价格上限实施了额外制裁，针对3个实体和3艘油轮。美国财政部当地时间12月1日发表声明，宣布将3艘油轮列为冻结财产，并对其船东实施制裁。据悉，这3艘油轮以高于价格上限的价格运载了俄罗斯原油。能源服务公司贝克休斯(BKR.O)在周五备受关注的报告中表示，美国石油钻井平台数量本周增加5座，达到505座，为9月份以来的最高水平。这是美国钻井公司连续第三周增加石油和天然气钻井设备。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，截至11月28日当周，基金经理将美国原油期货和期权净多头头寸减少7,663份合约，至62,070份。 OPEC+产油国周四同意明年第一季度从全球市场减少约220万桶/日石油，其中包括沙特阿拉伯和俄罗斯目前自愿减产的130万桶/日。 OANDA分析师Craig Erlam表示，交易员对这一公告持怀疑态度，“交易者似乎要么不相信会员会遵守规定，要么认为这样做还不够。” 由于担心2024年经济增长疲软，油价已从9月底的约98美元/桶下跌，占全球石油产量40%以上的OPEC+正专注于减产。 PVM分析师John Evans表示，减产“不会阻止石油市场需要数周甚至数月的时间才能弄清楚的混乱局面，而且前提是自我报告的数据确实可靠”。以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯之间延长一周休战的谈判破裂，导致加沙战争重新燃起，这可能导致全球石油供应中断。周五，原油期货价格连续第二个交易日收低。交易员们对欧佩克+第一季度进一步减产的“自愿性”决定持怀疑态度。OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示：“交易员似乎要么不相信成员国会遵守规定，要么认为这减产力度还不够；或者认为，缺乏正式承诺暗示了欧佩克内部的分裂，可能会影响其实现目标的能力，更不用说在必要时进一步削减产量了。” 高盛在一份报告中表示，七个OPEC+国家宣布第一季度额外自愿减产计划，总计减产896,000桶/日，因近期全球原油供应意外上行可能会造成压力关于石油价格。 ING分析师在一份报告中表示：“我们已经假设沙特和俄罗斯的减产将延续到2024年第一季度，就像大多数市场一样。” “因此，24年第一季度将出现略低于900Mbbls/d的新的额外削减。这些额外的自愿减产将根据市场情况在2024年第一季度后逐步回归市场。” 市场一直在消化更大幅度的减产，而减产的自愿性质给未来供应水平的实际程度带来了不确定性，这表明“欧佩克看跌期权”正在减弱。高盛补充道：“欧佩克看跌期权正在走弱，因为额外的减产变得越来越难以实施。”这表明“任何额外的减产都变得越来越难以实施。尽管如此，高盛预测，减产可能会导致明年上半年原油供应量减少70万桶/日，2024年布伦特油价将维持在80至100美元的区间。与此同时，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯周五在阿联酋举行的为期两周的COP28峰会上发表讲话时呼吁实现完全不燃烧化石燃料的未来。【下周重点经济数据】周二：ISM 服务业 PMI、美国 JOLTS 职位空缺周三：ADP 私营部门就业情况、加拿大央行货币政策决定周四：每周申请失业救济人数周五：非农就业人数、密歇根大学消费者信心调查

慧宣鑫语 2评论2023-12-02

国际油价下跌将近2.5%，投资者看淡OPEC+削减石油供应的效果，天然气本周累跌超6%

WTI 1月原油期货收跌1.89美元，跌幅将近2.49%，报74.07美元/桶，本周累计下跌1.94%，连续第六周下跌，期间累计下跌约14.70%。布伦特2月原油期货收跌1.98美元，跌幅2.45%，报78.88美元/桶，本周累跌1.99%，连跌六周，期间累跌超12.10%。

金融界2023-12-02

原油收盘：市场对于OPEC+减产协议执行存疑原油连续两日收跌

金融界12月2日消息，尽管石油输出国组织及其盟友周四达成了减产协议，但对该协议的约束力以及实际效果的质疑仍导致油价走低，原油期货连续两日收跌。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油期货下跌1.89美元，收于每桶74.07美元跌幅2.5%，周跌幅近2%。ICE欧洲期货交易所2月份全球基准布伦特原油期货下跌1.98美元，至每桶78.88美元跌幅近2.5%，本周也下跌2%。道琼斯市场数据显示布伦特原油和西德克萨斯中质原油收于11月16日以来的最低水平。 1月份汽油价格下跌2.5%至每加仑2.12美元，本周跌幅0.7%；1月份取暖油价格下跌3.4%至每加仑2.66美元，周跌幅近3.7%。1月交割的天然气期货收于每百万英热单位2.81美元，上涨1美分涨幅0.4%，但本周累计下跌6.2%。周四，石油输出国组织(OPEC) +产油国同意在明年第一季度每天从市场上削减约220万桶原油，这一数字包括普遍预期的沙特阿拉伯每天100万桶的自愿减产和俄罗斯每天30万桶的原油出口削减。原油价格连续第二天下跌。 OANDA高级市场分析师克雷格•厄拉姆(Craig Erlam)在市场评论中表示:“交易员似乎要么不相信成员国会遵守规定，要么认为这还不够。”也有可能是，“缺乏正式承诺暗示了北约内部的分裂，这可能会影响其实现目标的能力，更不用说在必要时进一步削减了。”额外的减产将由个别成员国宣布，这也令贸易商感到失望。考虑到较小产油国的自愿性质，他们质疑这些减产措施的执行情况。 DTN的高级市场分析师特洛伊·文森特表示，宣布的削减“显然是有争议的，经过了多次辩论，考虑到削减完全是自愿的，这一点非常重要。”“可以理解的是，这让人们怀疑伊拉克、阿联酋、科威特和其他国家是否会实现约70万桶/日的新自愿减产，其中一些国家已经出现了产能过剩。”他还指出，最近的事件，包括沙特能源部长将油价下跌归咎于投机者，而不是供需平衡，“显示出欧佩克的指导和叙述与现实脱节的极端程度。” 文森特说，毕竟，如果市场像部长所说的那样平衡得很好，那么就没有必要采取刚刚宣布的额外减产措施。与此同时，加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)大宗商品策略全球主管Helima Croft在一份报告中表示，OPEC+周四在声明中表示，自愿减产将“根据市场情况逐步减少”。 Croft指出，在会议召开之前，有人猜测沙特阿拉伯可能会在1月份逐步削减100万桶/天的产量，以重新获得市场份额。“我们认为，这种增加的时间语言是为了粉碎有关他们将在不久的将来某个时候向市场大量供应这些石油的猜测。” 在其他方面，巴西表示将于明年1月加入欧佩克+。Croft说，如果南美生产商最终同意集体产出管理，这可能是一个重要的中期发展。她说，巴西的领导目标是到本十年末将产量提高到540万桶/天，比目前的水平提高约200万桶/天，并被视为中期非欧佩克供应增长最重要的来源之一。

金融界2023-12-02

【加元日报】加元因鹰派立场而上涨美元延续年度最差表现

石燃料投资者情绪在全球需求下降的担忧与石油输出国组织(OPEC)新一批原油减产还将持续之间展开拉锯战，原油市场继续波动。尽管这一决定令原油市场低迷，但这一决定可能会降低2024年的盈余预测，从而提振加拿大原油价格预期并援助加元上行。货币市场加大了对加拿大央行降息的押注，加拿大就业报告出人意料，但是考虑到市场最近已经习惯的劳动力市场紧张状况，最近的鸽派重新定价可能会延长。加元受益于GDP数据，涨跌互现。加拿大经济在第三季度以1.1%的年率收缩，但避免了技术性衰退，因为上一季度的数据从-0.2%大幅上调至1.4%。根据周五发布的数据显示，由于全球工业疲软拖累产量和新订单，加拿大制造业在11月连续第七个月收缩，尽管就业有所增加。标准普尔全球加拿大制造业采购经理人指数（PMI）从10月的48.6下降到11月的季节性调整后的47.7。低于50的读数表示该行业在收缩。PMI自5月以来一直低于该阈值，这是自2016年2月以来的最长连续期。 S&P Global Market Intelligence的经济总监Paul Smith在一份声明中表示：“加拿大制造业PMI再次揭示了经济在年底面临的一些广泛挑战。”“产量和新订单仍然陷入收缩区域，部分原因是全球工业疲软限制了需求和销售。供应链中仍然存在去库存现象，客户预算吃紧。” 产出指数从10月的46.9下降到46.1，新订单指数为45.4，为2022年8月以来的最低水平，而10月为48.3。加拿大劳动力市场就业人数增幅超预期，但失业率上升和工作时间缩短表明，今年年底前经济将进一步疲软。就业指数自4月以来首次进入扩张区域，从10月的49.9上升到50.7。加拿大统计局周五表示，11月份加拿大新增2.5万个就业岗位，失业率上升0.1%至5.8%，创22个月新高。制造业和建筑业的就业人数增幅最大，而批发和零售业以及金融、保险、房地产、租赁业的就业岗位减少最多。长期雇员的工资增长稳定在5%，略高于4.9%的预期。虽然数据显示就业增长好于预期，但招聘速度仍低于劳动力扩张速度，表明就业需求放缓。就业市场状况疲软之际，高利率拖累经济增长，人口膨胀增加了寻找工作的人数。然而，尽管有这些趋势，平均时薪继续快速增长，比一年前增长了4.8%。财经网站Forexlive并表示，这又是一份不错的就业报告，如果加拿大央行考虑转向中性立场，并犯与2023年初相同的错误，这将让他们在下周的会议稍作停顿。（增加的）这些工作都是全职工作，这一点特别令人印象深刻。加拿大上个月的失业率继续走高，裁员人数增加，而且人口增速再次超过了招聘速度。在通胀居高不下和借贷成本上升的情况下，经济在挣扎的进一步迹象可能会在下周的会议前给央行做出决策带来一些安慰，不过稳定的薪资增长表明，鹰派基调目前还不会放松。工资增长是央行关注的一个关键领域，在上月放缓后，本月保持稳定。加拿大的工资增长率已经连续5个月停留在5%或以上，加拿大央行行长表示，这是通胀压力挥之不去的信号，这一水平与及时回到2%的通胀目标不符。虽然人们普遍预计加拿大央行下周将按兵不动，但市场将密切关注该决定附带的评论，因为交易员旨在确定加拿大央行何时以及开始降息的幅度。加拿大央行（BoC）定于下周宣布利率决定。荷兰国际集团的经济学家认为，市场出现鹰派反应（尽管是短暂的）的空间不大。他们表示，“这次市场影响应该不会很大，市场预计加拿大2024年将降息100个基点，因此预期加拿大央行在本次会议上的鹰派基调可能会有所软化。最终，数据以及美联储定价的溢出效应对于加元互换曲线来说仍然更为重要。加元可能因鹰派立场而上涨，但预计外汇影响不会非常持久：鉴于加元与美国数据的相关性非常高，我们认为加元在明年头几个月不会成为特别有吸引力的货币，我们预计 2024 年上半年情况会恶化。澳元和挪威克朗等其他商品货币更具吸引力。” 正如昨天所预测的那样，加元/人民币延续上行趋势，早盘曾冲击5.29高位，现报5.2813，涨幅0.40%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-02

OPEC原油产量在新一轮减产前小幅下降

伊朗、伊拉克和尼日利亚的产量小幅下降，石油输出国组织（OPEC）11月份的原油产量小幅走低。据一项调查，OPEC的日均产量减少14万桶，至略高于2800万桶/日。尼日利亚和伊拉克的降幅最大，分别减少约5万桶。随着该组织及其盟友下月开始执行新减产计划，产量料将出现更大幅度的下降。OPEC+在周四的会议上同意将石油供应削减90万桶/日。油价在协议达成后下跌，因为交易商仍然怀疑，在过去一年大幅减产后，OPEC+是否做好了进一步削减供应的充分准备。咨询公司Vanda Insights称，由于缺乏细节，该协议“令人困惑、纠结不清”。沙特承诺在第一季度将产量保持在目前每天约900万桶的水平附近，但没有承诺进一步减产。周四的会议被推迟了四天，此前OPEC+努力解决非洲成员国安哥拉和尼日利亚就明年配额下调的争端。在最终协议中，尼日利亚获得了将于1月生效的每日150万桶的配额。调查显示，该国11月份的日产量为144万桶，为明年初的增产留下空间。但安哥拉未能说服OPEC+其每日超过110万桶的目标是合理的，该国产能在多年投资不足后已经下降。安哥拉拒绝接受新分配的产量配额，称将把日产量维持在118万桶左右。但调查估计安哥拉11月的产量为114万桶，接近OPEC+设定的目标。

金融界2023-12-02

美国至12月1日当周石油钻井总数为505口

美国至12月1日当周石油钻井总数为505口，前值为500口。

金融界2023-12-02

【欧股收市】欧元区制造业活动继续萎缩欧洲央行官员反驳明年降息预期欧洲股市涨势延续

五次降息的重大可能性。周五油价走低，石油输出国组织联盟及其盟友（OPEC+）宣布不会正式延长减产。然而，沙特阿拉伯将每日100万桶的自愿减产延长至第1季度，其他成员国也宣布了各自的减产。个股方面，英美资源集团以7.9%的涨幅位居泛欧斯托克600指数之首，而瑞银将安托法加斯塔的评级从“中性”上调至“买入”后，股价上涨6.2%。全球最大的灯具制造商Signify宣布采用新的组织结构以降低成本，该公司股价上涨4.9%。 Bechtle在宣布发行可转换债券后下跌4.5%。瑞典流媒体公司Viaplay因计划筹集新股和重组债务，其股价下跌74.4%，创历史新低。 #欧股收盘#

楼喆2023-12-02

伊拉克石油部：11月份石油出口平均达到343.3万桶/日

伊拉克石油部表示，11月份石油出口平均达到343.3万桶/日。

金融界2023-12-02

中国国有机构突然出手！今天，全球都“押宝”鲍威尔市场最害怕这一幕……

国债收益率本月暴跌约60个基点。尽管石油输出国组织+石油生产国集团同意削减供应，原油价格仍下跌。 2月份布伦特原油期货交易价格低于每桶81美元，此前欧佩克+会议承诺从1月份开始每天减产约90万桶，但细节不明。尽管以色列军方表示，在停火7天后，他们已经恢复对加沙地带哈马斯的战斗，这增加了中东地区再次发生暴力事件的可能性，但油价仍然低迷。金价有望连续第三周上涨。金价上涨0.4%，至每盎司2,045美元。随着投资者抛售美元，美国债券收益率下降，金价已突破2,000美元，这两个因素使得持有黄金更具吸引力。

厉害啦2023-12-01

鲍威尔最后的“放风” 小心美元死猫跳！11月美股完美收官投资者追涨有望？

量仍大幅增长。相反，油价下跌导致主要石油公司的市值下降。沙特阿拉伯石油公司和埃克森美孚公司的市值分别下滑了 0.3% 和 2.9%。法国农业信贷银行（Credit Agricole）新兴市场研究与策略主管 Sébastien Barbé 表示：“市场想知道美国明年降息的预期是否有些超前。” “从鲍威尔的角度来看，警告市场不要对可能的降息过度乐观，以保持货币条件足够紧缩，以确保通货紧缩是可持续的，这可能很诱人。” 意大利债券表现优于同行，在意大利制造业数据意外下降后，货币市场加大了对欧洲央行降息的押注。美国周四（11月30日）公布的统计数据显示，一项关键通胀指标在 10 月份有所放缓，增加了美联储结束紧缩政策的理由，并强化了上个月提振全球市场的说法。#美联储政策转向# 尽管欧佩克+集团同意削减供应，但原油价格仍下跌。欧佩克+会议承诺从 1 月份开始每天减产约 90 万桶，但具体细节尚不清楚，2 月份布伦特原油价格跌至每桶 81 美元以下。黄金有望连续第三周上涨。亚洲方面，MSCI 亚太股指跌幅高达 0.5%。有报道称，一家身份不明的国家机构购买了交易所交易基金，这可能是提振市场的最新举措，中国股市收复跌幅。

IreneLim2023-12-01

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