亿元，同比增长 11.60%。其中，石油石化、建筑地产、煤炭电力等行业营收增长，金融保险行业营收下降。三项费用累计发生 1.45 亿元，较上年同期下降 35.29%，资金方面，加强了应收款项催收，整体资金储备充足。 据了解，2024 年公司主要业务开展情况良好，稳定并拓宽传统战略客户业务范围，专业领域业务不断拓展，信创 ERP 研发工作持续推动并取得突破，持续加大研发投入与建立咨询团队。 据了解，面向 2025 年，公司发展思路包括保持战略定力、坚持产品+市场策略、坚持创新引领、优化资源配置。在问答交流中，信创业务 2024 年新增订单增长，2025 年需求有望进一步增长；AI 已在部分客户项目落地应用；未来会注重现金流，降低应收账款规模；2024 年末在手订单增长，2025 年计划继续拓展市场等。 调研详情如下： 2025年4月2日,公司通过线上的方式,与多家券商分析师及投资者就公司2024年年度业绩情况及投资者关心的问题进行沟通交流,主要内容记录如下。 一、公司2024年年度业绩情况简要介绍 2024年,公司积极把握大型集团企业数字化转型、智能化升级的市场机遇,继续坚持并持续深化“聚焦战略客户、聚焦优势业务”的发展战略,加大战略客户与优势业务开拓力度,提升公司研发效率与项目管理水平,研发投入对客户转化、业务拓展、市场推动作用逐步显现。同时,公司持续稳健优化组织机构和人才结构,合理控制人员数量及成本费用支出规模,努力提高人效,认真控制经营风险,战略客户服务领域持续拓展,优势领域客户市场不断扩大,业务规模持续增长,市场竞争力和影响力逐步增强,实现公司稳健持续发展。报告期实现归属于母公司净利润1.21亿元,较上年同期增长95.06%。 收入方面,本报告期实现营业收入8.36亿元,较上年同期增长11.60%。石油石化行业,持续深耕中国石油、中国石化、中国海油、国家管网四大战略客户,积极扩展中国中化等客户群体,努力巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位,实现营业收入4.45亿元,较上年同期增长15.62%,占公司营业收入的比例为53.18%;建筑地产行业,努力保持地产行业共享服务领域市场业务规模,积极扩大建筑行业客户群体,实现营业收入1.53亿元,较上年同期增长19.67%,占公司营业收入的比例为18.26%;金融保险行业,监管披露、保险业务基本保持稳定,实现营业收入7,053万元,受部分项目进度影响,较上年同期下降 13.02%,占公司营业收入的比例为8.44%;煤炭电力行业,持续拓展中国中煤、山东能源、冀中能源、陕煤集团、晋能控股、深圳能源等客户群体,市场机会进一步显现,收入有较大增长,实现营业收入8,943万元,较上年同期增长29.98%,占公司营业收入的比例为10.70%;交通运输、装备制造等其他行业,随着公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善,市场空间逐步释放,收入实现一定增长,公司收入的行业分布进一步多样化。 三项费用(销售费用、管理费用、研发费用)累计发生1.45亿元,较上年同期下降35.29%。随着公司营销体系建设、研发组织调整基本到位,人员规模处于相对稳定状态,期间费用得到有效管控。销售费用累计发生3,703万元,较上年同期下降44.98%,上年同期公司建造一体化项目因未能中标,前期项目投入结转销售费用,剔除该因素后较上年同期增长2.49%,与上年同期基本持平。管理费用累计发生6,113万元,较上年同期下降8.21%,主要系股份支付摊销费用减少所致。研发费用累计发生4,699万元,较上年同期下降48.02%,考虑研发费用资本化因素,报告期公司研发投入1.08亿元,较上年同期下降11.15%,主要系公司产品研发团队参与客户项目中新产品的验证与交付所致,研发投入对业绩释放具有一定的滞后性,这些研发投入将对逐步提升公司竞争力、优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥重要作用。 资金方面,本报告期公司加强了应收款项催收工作,累计回款8.09亿元,公司整体资金储备较为充足,这也为公司进一步加大研发投入、完善整体布局等创造了有利的条件。 二、公司2024年年度主要业务开展情况 1、稳定并拓宽中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑、中国中铁公司传统六大战略客户业务范围,增加战略客户数量,将中国中化和中煤能源孵化为公司战略客户,公司稳健发展的基础依然牢固。 2、全球司库、财务共享等专业领域业务不断拓展客户群体并持续深化,提升了公司在专业领域的影响力,依托司库等专业领域业务拓展战略客户的策略取得初步成功。 3、信创ERP之集团管控产品研发工作持续推动,市场拓展取得突破产品,信创总账、全面预算、设备管理等产品在多家重量级客户成功落地,2024 年建立示范工程的目标基本实现,为2025~2027三年的关键机会期打下了较好的基础。 4、持续加大产品和智能化技术研发投入,积极推动产品研发和智能化应用研发工作;建立咨询团队,加强咨询能力建设,提高业务引领能力。通过技术能力和业务能力建设提高公司服务集团客户数字化、智能化的综合竞争力。 三、公司2025年发展思路 当前公司最重要的发展机会是智能化、信创化带来的机遇,面向2025年,我们主要发展思路如下。 1、保持战略定力,坚持两个聚焦不动摇 2019年公司提出“聚焦战略客户、聚焦优势业务”的发展战略,明确公司主营业务的两个方向,也包含了不盲目发展、不多元发展的指导方针,把有限的资源和精力投入优质客户领域及核心能力领域。多年来公司坚定围绕两个聚焦开展业务,两个聚焦的内涵也在发展中不断得到深化,一方面,与战略客户良好的合作基础推动了合作领域、合作深度的拓展,另一方面,通过优势业务拓展的新集团客户,高质量的交付为公司赢得了具有持续性的高质量客户,乃至战略客户。 公司近年来的经营情况展现出两个聚焦战略的持续有效性。在当下竞争激烈又快速变化的环境下,两个聚焦的战略与公司现阶段发展需求依然契合,我们将保持战略定力的同时,持续优化两个聚焦的内涵,坚定不移将两个聚焦战略作为核心指导方针稳健推进业务升级。 2、坚持产品+市场策略,努力推动优势业务发展 公司长期发展需要第二增长曲线、也需要降低对战略客户业务依赖风险,所采取的措施主要是:坚定信心开展信创ERP系列软件的产品化研发工作,采用“产品化+市场化”的路径持续扩大公司专业领域优势业务的规模和质量,重点聚焦信创机会,跟踪重点行业、重点客户,努力从产品研发、实施能力建设、市场能力建设等方面开展工作,推动公司业务布局的逐步完善。 3、坚持创新引领,推动智能化升级 高度重视业务创新、技术创新,加快布局智能化应用领域,努力构建业务创新和技术创新双轮驱动的发展体系,探索新的软件形态,顺应业务、技术发展趋势,积极探索和实践新的场景和产品落地,提升核心竞争力。 4、优化资源配置,充分发挥组织协同效能 公司将以战略为导向实时做好组织调整和资源配置,将公司内部各类资源紧密连接,深化业务协同,提高协同效率,优化成本控制。公司人力资源方面,严控数量增加,逐步提高质量、改善结构以适应智能化时代人才结构的需求,稳妥推动公司高质量发展。 四、问答交流 1、2024年来自信创业务的营收和订单情况如何?从2025年开始,对以后信创业务的规划和发展如何? 答:2024年公司信创业务的新增订单增长趋势明显,大的战略客户以及一些特大的集团企业都有明确的信创方面需求,公司也重点落实了若干个信创订单。 通过公司对市场的跟踪情况分析,2025年信创的需求会进一步明确,相信仍会有更进一步的发展和增长。 2、目前AI和公司的业务产品有比较好地结合场景吗?产品目前的探索情况如何? 答:2024年,公司已经在部分客户项目上落地了一些AI应用场景,如财务共享服务、司库管理等业务领域。目前公司客户均高度重视AI应用,尤其是随着DeepSeek的推出,AI应用的发展速度显著加快,相信会对整个公司的业务发展带来助力。公司也会持续积极落实AI技术创新与应用,争取能有更多、更好的场景落地。 3、未来对于现金流这方面的考量和规划如何? 答:公司客户群体主要是大型央国企集团,这些企业信誉度比较高,履约能力也比较强,公司在这些客户群体的业务具有持续性和稳定性,回款也有较好的保障,但同时也存在回款周期长的实际情况。 2024年,公司积极调整运营节奏,整体应收账款增长速度有所减缓。2025年,公司会进一步调节奏、促回款,持续努力降低应收账款规模,提高收现比,进一步增强公司的现金储备,更好地满足公司发展需求。同时持续增强产品的市场竞争力,提高项目交付质量与交付效率,为客户创造更多价值,成为客户信赖的合作伙伴。 4、目前在手订单、新签订单的情况是怎么样的? 答:截至2024年末,公司在手的订单金额达到3.78亿,相较于2023年末的2.96亿,实现了27.7%的增长。新签订的订单也显示出一定的增长势头。总体而言,公司现有订单情况均显示出健康的态势,有效促进了公司营业收入的增长。展望2025年,公司计划继续在信创和智能化领域积极拓展市场,努力维持一个健康而稳定的增长速度。 5、看到2024年公司在建筑地产领域表现比较好,营收增长将近20%,但金融行业的营收是负增长。所以请您再详细地分析一下原因,以及展望一下2025年后续的未来情况? 答:公司的建筑行业业务进入了比较稳定的状态,公司2025年会努力保持建筑地产业务的稳定性发展。 2024年受部分项目进度的影响,公司部分金融产品推广节奏有所放缓。目前公司正积极加快金融行业产品研发和市场推广的步伐,我们对金融行业2025年的增长持乐观态度。lg...
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