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底部拉升10%，科创AIETF(588790)大涨超5%，寒武纪-U强势领涨
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为800亿元。此前，美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，并对某些贸易伙伴征收更高关税。其中，对中国实施34%的对等关税，对欧盟实施的对等关税为20%，对日本、韩国分别实施的对等关税为24%、25%。4月4日，中国发起关税反制，宣布对原产于美国的所有进口商品加征34%关税。信达证券指出，特朗普“对等关税”短期加剧全球供应链不确定性，长期可能成为国内半导体产业升级的催化剂。我们建议关注国产替代主线。国信证券指出，4月初中美宣布互加关税，国际贸易摩擦加剧有望加速半导体国产替代进程，建议重点关注模拟芯片板块，一方面，模拟芯片国产化率较低，且全球前两大模拟芯片企业均为美国厂商，另一方面，我国模拟芯片企业近几年加大研发投入，储备了众多新料号，且模拟芯片采用成熟制程，国内产能充足，具有国产替代的能力和空间。同时，4月进入2024年年报和2025年一季报密集披露期，业绩变化趋势受到关注，模拟芯片企业前两年整体盈利水平偏低，2025年随着新产品放量、下游去库完成，以及2024年开始的毛利率修复和控费，业绩改善趋势明显。 AI方面，近期互联网厂商集中召开AI端侧应用会议，如阿里“通情达义、智玩共生”AI火花会，字节火山引擎“AIoT智变浪潮”AI硬件会议等，聚焦AI玩具等端侧AI硬件产品。另据海外相关机构等报道，蚂蚁集团使用中国国产芯片并通过混合专家机器学习方法训练模型，其结果与H800等芯片结果相似，我们认为国内大厂资本开支有望向国产链倾斜，继续推荐受益AI基建和AI应用的企业。科创AIETF（588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，布局AI产业链核心环节，其成分股涵盖了从芯片设计、制造到应用服务的全链条龙头企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:30
突传大消息！美媒独家:十几名众议院共和党人考虑在关税法案上反对特朗普
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加州共和党人)推出的法案上签字，以限制白宫单方面征收关税的能力。 (截图来源：Axios) Axios称，这是与美国总统特朗普的重大决裂。特朗普曾威胁说，如果该法案在国会获得通过，他将否决该法案。培根(Don Bacon)告诉Axios，两名共和党人——科罗拉多州的众议员杰夫·赫德(Jeff Hurd)和华盛顿州的丹·纽豪斯(Dan Newhouse)——以及两名民主党人已在该法案上签字并成为共同提案人。他补充道：“还有其他10个人也想这么做，但他们想先与贸易代表谈谈。” Axios称，该法案将导致总统征收的任何关税将在60天后失效，除非国会投票通过批准决议。这也将赋予国会随时通过否决决议取消关税的权力。超过六名共和党参议员共同发起了一项相同的法案，由爱荷华州共和党参议员查克·格拉斯利(Chuck Grassley)和华盛顿州民主党参议员玛丽亚·坎特韦尔(Maria Cantwell)共同提出。一名众议院共和党人向Axios透露，自己是计划共同发起该法案的共和党议员之一。这名共和党人要求匿名，以免遭到白宫的强烈反对。该议员告诉Axios，虽然特朗普的关税产生了积极影响，但也给他们所在地区的农民带来了沉重打击。众议院共和党人谈到培根法案的法律依据时表示：“宪法里有明文规定——我们可以制定法案使其更加具体——但国会也有责任监督这一点。” 一些表示原本倾向于支持该法案的众议院共和党人则以特朗普的否决威胁为理由不支持。培根表示，他并不急于采取一致行动推动该法案付诸表决，但也不排除最终将该法案提交众议院表决的可能性。他说：“我认为下个月，或者两个月内不太可能。我希望法案能落地，当我们研究股市、通胀和失业率时，这可能是一个可行的办法。” 培根表示，他“有可能”最终提出解除请愿书——这是一种程序手段，如果得到218名成员的签名，就可以绕过领导层并强制对任何法案进行投票。
tqttier昨天13:08
外媒独家披露！美国调查台积电“供货”华为AI芯片嫌疑可能面临10亿美元罚款
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考虑对半导体征税。今年3月，台积电在白宫表示，计划在美国再投资1000亿美元，包括未来几年再建设5个芯片工厂。高层官员表示，他们计划寻求对出口违规行为加重处罚。台积电发言人在声明中表示，该公司致力于遵守法律。她补充说，台积电自2020年9月中旬以来就没有向华为供货，他们正在配合商务部的工作。台积电尚未采取任何公开行动。但是，据外媒阐述，美国商务部通常会向其认为涉嫌实施违禁行为的公司发出“拟议指控信”。信中通常会列出涉嫌违规行为发生的日期、金额以及民事处罚公式，并给予该公司30天的回应时间。
圈内人昨天12:35
重磅！特朗普全球大规模关税正式生效彭博:贸易关税升至100年来最高水平
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间周三凌晨12:01——前的几个小时，白宫坚称这些关税确实即将出台，打消了市场对任何延迟加征关税的猜测。彭博社称，这些举措将关税提高到一个多世纪以来的最高水平，如果其他国家对美国进口产品征收报复性关税，则有可能引发一场全面贸易战。特朗普将对中国征收高达104%的关税，同时对约60个对美国存在贸易顺差的贸易伙伴征收进口税。此前，美国已于上周六对大多数贸易伙伴征收10%的基准关税。亚洲国家首当其冲，柬埔寨和越南分别面临49%和46%的关税。来自欧盟的进口产品将被征收20%的关税。特朗普周二在白宫活动上表示：“关税已经上调，资金正以我们从未见过的水平涌入，这对我们来说是好事，对其他国家也一样。多年来，我们一直被其他国家欺骗和虐待。” 中国的关税包括此前与芬太尼贩运有关的20%的征税、根据双边贸易平衡计算得出的34%的“对等”关税，以及在北京表示将对美国对华出口征税作出回应后特朗普宣布的额外50%的关税。特朗普还对希望他降低关税的美国盟友的呼吁表示欢迎，周二表示，日本和韩国的团队正在前往谈判协议。特朗普本周早些时候会见了以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)，意大利总理梅洛尼(Giorgia Meloni)将于下周前往华盛顿。特朗普说：“我们在制定协议方面做得很好，我称之为量身定制的协议，而不是现成的。发生的事情令人惊叹。有时候你需要稍微调整一下。” (截图来源：彭博社) 然而，特朗普的做法仍给世界经济带来诸多风险。面对特朗普的关税，中国一直表现出强硬态度，并宣布将“战斗到底”。彭博社指出，紧张局势的升级使得特朗普与中国国家主席习近平之间近期通话的可能性降低，而特朗普的最新言论也加剧了世界两大经济体之间爆发长期贸易战的风险。习近平的“二号人物”李强表示，中国拥有充足的政策工具来“完全抵消”特朗普关税措施带来的任何负面外部冲击。其他经济大国也在反击。在加拿大，针对特朗普上周向其北方邻国征收的汽车关税，加拿大也于周三午夜过后一分钟对其征收25%的反关税。在欧洲，法国和德国都在推动采取更严厉的回应。
tqttier昨天12:24
会员
中美突发消息！美国谴责中国“敲诈勒索”盟友180亿美元中方回应了……
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面，两人相谈甚欢。然而，米莱面临着在白宫盟友和中国之间艰难的权衡，中国抢购阿根廷的大豆、牛肉和锂。阿根廷和中国去年将货币互换协议的激活部分续签至2026年7月，这有助于缓解人们对支付紧缩的担忧。阿根廷央行当时表示，到2026年中期，将逐步将这一比例降至零。当被问及阿根廷和国际货币基金组织就一项新的200亿美元贷款计划进行谈判时，克拉韦尔-卡罗内表示，他希望谈判能够取得成功，但美国对中国在阿根廷的角色感到担忧。他解释说：“我们最终希望看到的是，阿根廷对中国著名的信用额度会终止。这种信用额度是敲诈勒索，只要他们维持这种信用额度，中国就永远能够敲诈勒索。” 他没有详细说明货币互换协议是如何敲诈勒索的，尽管美国早就警告过中国在拉丁美洲的债务外交。中国称，它向该地区提供了实实在在的贸易和投资。
圈内人昨天12:10
刚过12:01：特朗普对中国104%超高关税正式生效！
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正在主动要求达成协议，”他在周二下午的白宫活动上表示。稍后的活动中他还表示，他也预计中国将寻求协议。特朗普政府已安排与韩国、日本两大主要贸易伙伴和盟友进行谈判，意大利总理梅洛尼下周也将到访美国。尽管与其他国家可能达成的协议一度推高股市，但到周二交易结束时，美股已回吐全部涨幅。由于中国上周宣布反制关税，特朗普将对中国进口商品的关税从上周的54%几乎翻倍。中国方面誓言将抵制这种“勒索行为”。经济学家警告称，这场贸易战将使美国消费者在从运动鞋到葡萄酒的方方面面都面临更高的价格。新一轮关税的全面影响可能不会立刻显现，因为凡是在周三零点前已启运的商品，只要在5月27日前抵达美国，将可豁免本轮新税。据路透社/益普索最新民调，近四分之三的美国人预计未来六个月日常商品价格将上涨。特朗普此前已于上周六对多个国家的全部进口商品征收10%关税。最新一轮关税于美东时间周三凌晨12:01（香港时间周三12:01）起生效，目标是那些“在贸易上占美国便宜”的国家。受新关税波及的国家中，包括美国众多亲密盟友，例如欧盟（被征收20%关税）。越南在特朗普第一任期对华贸易战中受益于供应链转移，如今也被征收46%的高关税。特朗普称，这些关税是对美国商品遭遇的壁垒的回应，这些壁垒阻碍了美国企业的发展。他还指责包括日本在内的一些国家操纵本币贬值以获取贸易优势，这一说法遭东京否认。日本财务大臣周三表示，未来与华盛顿的贸易谈判可能会涵盖汇率问题。特朗普也暗示关税措施尚未结束。他在周二晚与共和党议员的讲话中表示，即将对药品进口宣布“重大”关税，这是目前少数几个未被新税覆盖的商品类别之一。
风起昨天12:01
会员
特朗普对中国104%关税马上生效！马斯克怒批关税推手纳瓦罗：比砖头还蠢
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X平台上批评了关税计划的核心设计者——白宫贸易顾问纳瓦罗，称纳瓦罗的哈佛博士学位表明他的自负多于脑子，并讽刺他“什么像样的东西也没做出来”。并发帖写道：“拥有哈佛经济学博士学位是个坏事，不是好事。” 纳瓦罗周日在接受福克斯新闻采访时否认两人存在矛盾。“我们得理解，埃隆是卖车的，”他说，并指出特斯拉依赖一些外国零部件供应商。“他只是在维护自己的利益，和所有商人一样。我们不在意他说什么。” 但争执仍在本周二(4月8日)升级。马斯克对纳瓦罗在CNBC采访中称他“不是汽车制造商，而是汽车组装商”的言论表示不满，回怼说纳瓦罗“比一袋砖头还蠢”。他还写道：“纳瓦罗简直是个白痴。” 当被问及这场争执时，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特表示：“男孩子嘛，就让他们继续在公众面前吵吧。”在过去四个交易日里，特斯拉股价已下跌了22%。据《华盛顿邮报》援引两位知情人士的消息报道称，马斯克上周末亲自向特朗普呼吁，要求撤销大规模关税政策。加征关税已在全球引发市场动荡，并招致商业领袖的批评。虽然特朗普总统最近推出的关税政策令全球市场震荡，但其实这些做法并不新颖，其根源正是纳瓦罗长期倡导的理念。这些观点不仅出现在两年前的共和党政策文件中，也贯穿于纳瓦罗多本关于贸易的非虚构作品。当特朗普上周宣布“解放日”关税时，纳瓦罗在《2025计划》中点名的八个贸易伙伴全部被列入征收较高关税的名单：对越南征收46%，对欧盟征收20%。此外，《2025计划》中还提到的印尼、韩国和瑞士也于上周三被征收了25%至32%的进口税。纳瓦罗在一份长达30页的政策文件《公平贸易的理由》中的言辞常常与特朗普在任和竞选期间的讲话相似。例如，他强调聚焦中国、实现美国伟大复兴的重要性，并猛烈抨击世界贸易组织（WTO）。作为白宫贸易与制造业政策办公室主任，纳瓦罗在特朗普第一任期的贸易战中扮演了关键角色。特朗普在2020年败选后，纳瓦罗参与了推翻选举结果的行动，最终成为众议院调查2021年1月6日国会骚乱事件的目标。尽管市场震荡，纳瓦罗本周仍坚决为特朗普政府的关税政策辩护，并劝告中小投资者不要恐慌抛售股票。 “明智的策略是不要恐慌。继续持有，因为在特朗普的政策下，我们将迎来股市史上最大的一波上涨。市场会很快触底。我们会在本任期内轻松看到道指达到5万点，”他在福克斯新闻上说。他还预测标准普尔500指数会有“一次非常广泛的反弹”，并称这轮反弹将由那些在美国本土制造的公司主导。“投资者只需静待市场筑底。” 在《金融时报》的专栏文章中，纳瓦罗称特朗普的关税政策“实现了世界贸易组织一直未能做到的事：让外国国家承担责任。” “美国现在将对等回应其他国家对我们征收的高额关税和非关税壁垒，”他写道，“这不是谈判。对美国而言，这是一场因被操纵的体系所引发的国家紧急状态。” 不过，特朗普与财政部长斯科特·贝森特本周一和周二都释放了正在与日本和韩国展开谈判的信号。美股周二早盘一度大涨，部分原因也正是这些谈判带来的缓解预期，但随后涨幅有所回落。
风起昨天11:31
游说、发飙、卑微，华尔街对关税“无可奈何”，两颗大雷即将引爆？
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上周末，特朗普竞选的重要金主们直接致电白宫办公厅主任怀尔斯（Susie Wiles）和财政部长贝森特（Scott Bessent），结果同样徒劳无功。罕见公开反对在私下游说未果后，曾经支持特朗普的对冲基金亿万富豪们开始公开表达不满。对冲基金大亨阿克曼（Bill Ackman）周一在社交平台X上直言：“全球经济正因错误的数学计算而受损。总统的顾问们必须在4月9日前承认错误并调整方向，避免总统犯下重大失误。” 亿万富翁石油交易员安德鲁·霍尔（Andrew Hall）在社交媒体上向阿克曼致敬，并附和道：“至少阿克曼敢于改变立场，公开批评这种愚蠢决策。其他‘金融大佬’在哪？为何不敢发声？” 随后，更多金融领袖开始加入抗议行列。摩根大通CEO戴蒙在投资者信中警告关税将抑制消费者信心和投资意愿，增加经济衰退风险。贝莱德董事长芬克（Laurence D． Fink）则在纽约经济俱乐部午餐会上明确表示：“经济正在我们眼前萎缩，我交谈的多数CEO认为我们可能已经陷入衰退。”芬克特别指出，从芭比娃娃到日用品，普通消费者将直接感受关税带来的价格上涨。从抵抗到被迫接受现实华尔街的态度正在微妙转变。一位作为华尔街与特朗普官员之间中间人的知名高管表示，他已经开始告诉同事和竞争对手，不要再试图说服特朗普推迟关税，而是要求削减对那些几乎不可能迅速替代进口商品的行业的个别征税。纽约时报报道称，与卢特尼克会面的银行CEO们三天后再次通电话时，讨论焦点已不再是如何改变总统立场，而是如何保护自身业务免受关税政策冲击。本周二早晨，就连最激烈的批评者阿克曼也明显软化立场。他在新帖文中表示支持特朗普关税的大方向，只是认为“不给予时间达成协议会造成不必要伤害”。两大金融风险浮出水面随着市场以疫情初期以来最快速度下跌，华尔街机构开始评估潜在风险。美国银行业将于本周五开始公布财报，投资者将密切关注关税政策对金融体系稳定性的影响，以及可能出现的贷款质量下降信号。据上述报道，一家主要投资银行正考虑在周五公布季报前调低数十亿美元投资级贷款的估值，这类贷款通常被视为相对安全的资产。这一动向暗示金融机构对企业偿债能力的担忧正在上升。另一隐忧来自私募贷款市场。该市场自2008年金融危机后迅速膨胀，主要为高风险企业提供融资。私募贷款机构一直宣称其系统足够稳健，但从未面临过当前规模的市场收缩考验。
金融界昨天11:20
黄金突然“大变脸”！加拿大刚刚宣布反击特朗普关税金价亚盘飙升25美元
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济和工业。美国总统特朗普3月26日在白宫签署公告，宣布对进口汽车加征25%关税。这一关税措施于4月3日正式生效。加拿大总理卡尼4月3日在渥太华举行的新闻发布会上说，加拿大政府将采取与美国相同的措施，对所有不符合“美国-墨西哥-加拿大协定”的美国进口汽车征收25%的关税。加拿大关税不会影响汽车零部件。研究公司SK Charting首席技术策略师Sunil Kumar Dixit指出，因特朗普关税引发避险需求，金价重新夺回心理水平3000美元/盎司。 Dixit称，随着金价持续反弹，多头目标瞄准3023美元/盎司和3034美元/盎司。假如突破上述水平，金价下一个阻力位可能在3054-3058美元/盎司。 (金价走势图来源：FXStreet) Dixit补充道，金价短期支撑在3000-2995美元/盎司，若跌破这一支撑区域，卖家将瞄准2988美元/盎司。 FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga说，由于贸易紧张和美国利率下降的前景提振黄金的魅力，让黄金仍然看涨。若金价涨破3055美元/盎司，就有机会挺进3100美元/盎司至3130美元/盎司。黄金经常在政治和金融不确定性的环境中，扮演保值的安全角色，今年来已累计上涨15%。投资者正在等待即将公布的美联储上次决策会议纪要，希望从中找出更多降息路径的线索。交易员目前押注美联储5月降息机率为40%。黄金通常在低利率环境中有不错的表现。
天马行空昨天11:15
美股反弹扑空，VIX指数狂飙，纳瓦罗警告继续升级关税战！
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持有相对乐观的态度。尽管如此，8日，白宫方面重申特朗普的对等关税将如期落地，并且有消息称，关税政策不仅不会取消，反而会进一步升级。有知情人士透露，白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）敦促特朗普对进口产品征收25%的全面关税，或实施基于贸易逆差的对等关税（已于4月2日公布）。尽管包括贝森特等人认为关税只是特朗普的谈判工具，但纳瓦罗认为这是改变美国贸易关系的根本手段，美国商务部长卢特尼克（Howard William Lutnick）也持类似观点。 Academy Securities表示，每个人都在希望、在等待关税暂停。但美国刚刚再次威胁对中国加征50%关税——使得税率达到惊人的104%，因此不再乐观地认为这是一种谈判策略。这就是周二交易如此动荡的原因。原文链接
TradingKey昨天10:41

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