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听说公募换仓AI了?
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,价格持续走低。 补栏需求低迷,仔猪和
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均价小幅回调。自繁自养亏损幅度加大,动物疫病风险仍存,南方梅雨季将至,对于防控松懈及能力不足的养殖户仍有较大挑战。2月产能去化趋势已现,亏损+疫病背景下,行业去化有望加速。猪周期站在边际向好的拐点,步入左侧布局区间。叠加板块估值调整到位,行业具备较强的配置价值。建议二季度关注养殖ETF(159865)。 近几周,在AI+概念的催化下,相关板块接连创下惊人涨幅。医药板块在此期间虽然也曾有一些涨幅,总体而言却仍然迎来了相对剧烈的回调过程。在集采扰动和对盈利持续性的担忧的大背景下,医药行业在过去较长一段时间内出现了较大幅度的回撤。 但于此同时,由于医药行业的业绩不错,较高的净利润也部分消化了高估值。CXO、疫苗、体外检测等细分行业都实现了较高增速。上述因素叠加,便导致目前医药行业整体的估值已经得到了比较充分的消化。中证生物医药指数当前估值在30x左右,处于历史上较低的位置,比19年初上一波医药大行情的起点的估值更低。 来源:Wind 在大部分情况下,医药会被归类为消费板块,但其实近几年板块内比较受投资者关注的,是创新药、创新器械、医疗服务外包等科技成长属性较强的细分板块。成长板块的一大特点是,后续如果有科技的突破或是重大产品的放量,就会对板块本身带来非常大的弹性。 当前AI在医疗健康领域的应用主要包括医学影像、临床辅助决策、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发等领域,主要在辅助侧及数据侧应用广泛,以提高效率。未来AI医疗应用将更注重实用侧,医疗影像、AI制药、手术机器人等有望逐步走向成熟与兑现期。 客观来说,当前比较先进的AI模型对生物医药领域知识掌握尚待提高。以AI制药为例,由于公开的医药研发案例与数据不足等因素,AI目前仍然只起辅助性作用。但ChatGPT引发的资本关注对于行业仍然有一定推动,而且不排除未来有更多突破的可能。医疗健康为AI较有前景的应用领域,新药研发、病理诊断等领域中AI技术有较大应用价值。 从基本面上看,医药板块短、中、长期分别受益于防控和集采影响减弱、政策支持增强、老龄化和消费升级等因素影响,逻辑比较扎实。尽管不是市场当前关注的热点所在,但医药板块值得期待的发展前景和当前较低的估值,使得其正处于不错的配置窗口期。可以关注生物医药ETF(512290)、创新药沪深港ETF(517110)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)。 据亚洲开发银行4日发布的《2023年亚洲发展展望》报告显示,中国经济正在快速恢复。3月底以来,PMI等相关经济数据的公布同样证实了这一观点。再加之财政资金、各项基建的落地,基建板块连续出现多日上涨行情,其中中字头基建股作为行业领头羊更是涨势居前。此外,4月4日,基础设施REITs相关通知的印发也为行情的走势“再添一把火”。 从投资端来看,2023年1~2月狭义基建投资增速9%,延续增长态势。建筑业新订单指数为50.2%,比上月下降11.9个百分点;建筑业从业人员指数为51.3%,比上月下降7.3个百分点;建筑业业务活动预期指数为63.7%,比上月下降2.1个百分点,均保持扩张态势。考虑到当前基建的资金端和项目端情况均表现良好,二季度基建投资或仍维持较高增速。 基建项目运作时间周期长,一般从融资到形成收入或产值的时滞在3~4个季度。去年政府债发行高峰在6月,而今年一季度有关部门新增专项债 12189.62 亿元,占全年专项债限额的 32%,发行节奏较快。因此今年二季度开始,基建实物需求或将逐步兑现,利好基建相关产业链上的板块。 目前基建板块估值处于历史低位,感兴趣的投资者可继续关注经济复苏中,建筑央国企的投资机会,可以关注基建ETF(159619),以及相关产业链上的建材ETF(159745)、钢铁ETF(515210),但要警惕政策力度及复苏强度不及预期的调整风险。 来源:Wind (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-06
猪肉概念大涨,播恩集团涨停
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新希望等跟涨。 浙商证券认为,4月
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市场将延续供强需弱格局,猪价有进一步下跌的可能,持续亏损下母猪产能有望继续出清。
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金融界
2023-04-04
华泰证券:母猪去化持续 布局低位猪股
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指出,2022年10月中下旬以来,全国
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均价持续回落,行业陷入普遍亏损,同时,散户补栏积极性不强,22年5月-12月能繁母猪产能恢复幅度仅有5.1%,而2021年6月到2022年4月的产能去化周期一共去化了8.5%的能繁母猪,目前产能是在恢复程度较小状态下的重新去化,或表示产能可能存在缺口。目前
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猪
养殖上市公司头均市值处于2014年以来历史低位,建议关注出栏量成长性高、具有成本优势的龙头企业。
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金融界
2023-04-04
养殖板块再度走高,天康生物涨超7.5%,养殖ETF(159865)涨超1.4%
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,成交额超1.3亿元。 华安证券表示,
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养殖业步入去产能阶段,猪病有望加速产能去化。根据农业部数据,能繁母猪存栏量从2021年7月趋势性降至2022年4月最低点,由此推断,今年3-4月
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猪
出栏量会处于本轮周期最低水平。值得关注的是,本轮猪病北方偏严重,且有向南方蔓延趋势,新希望也在近期业绩下修公告中提及2023Q1遭受猪病影响,猪病有望加速产能去化;此外,猪企头均市值已处历史底部区域,
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猪
养殖板块配置价值高。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-04-03
A股头条:监管重磅出击!美国芯片巨头被实施网络安全审查 碳酸锂消息不断,A股龙头否认25万元底价传闻
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8% 傲农生物 603363:3月
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销售量46.68万头 同比增长29% 赛力斯 601127:3月新能源汽车销量同比增长14% 北汽蓝谷 600733:北汽新能源前三月销量同比增长65.72% 【其他事项】 飞龙股份 002536:中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目 中国稀土 000831:向特定对象发行股票申请获深交所受理 【增减持】 美迪西 688202:股东拟合计减持不超3.4%股份 交易提示 【限售解禁】
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金融界
2023-04-03
4月2日上市公司晚间重要公告一览
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同比增长92.8% 傲农生物:3月
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销售量46.68万头 同比增长29% 赛力斯:3月新能源汽车销量同比增长14% 北汽蓝谷:北汽新能源前三月销量同比增长65.72% 【其他事项】 飞龙股份:中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目 中国稀土:向特定对象发行股票申请获深交所受理 【增减持】 美迪西:股东拟合计减持不超3.4%股份
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金融界
2023-04-02
4月2日上市公司晚间重要公告汇总
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退市板块挂牌转让。 傲农生物:3月
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销售量46.68万头 同比增长29% 傲农生物(603363)发布3月养殖业务主要经营数据,3月
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猪
销售量46.68万头,销售量环比减少6.87%,同比增长29.46%;1-3月,累计销售
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猪
138.59万头,销售量同比增长32.4%。3月末,傲农生物
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猪
存栏242.96万头,较3月末增长28.4%,较2022年12月末减少0.2%。 赛力斯:3月新能源汽车销量同比增长14% 赛力斯(601127)公告,公司2023年3月新能源汽车销量8,511辆,同比增长14.23%;其中赛力斯车型销量3,679辆,同比增长16.42%。 北汽蓝谷:北汽新能源前三月销量同比增长65.72% 北汽蓝谷(600733)公告,子公司北京新能源汽车股份有限公司2023年3月份销量10302辆;1至3月累计销量15114辆,同比增长65.72%。北汽新能源1至3月累计产量1722辆,同比下滑36.29%。 【业绩速递】 晶盛机电:2022年净利润同比增长70.8% 拟10派4.5元 晶盛机电(300316)发布年度报告,2022年实现营业收入106.38亿元,同比增长78.45%;归属于上市公司股东的净利润29.24亿元,同比增长70.8%;基本每股收益2.26元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税)。 利柏特:2022年净利润同比增长25.25% 拟10派0.35元 利柏特(605167)发布年度报告,2022年实现营业收入17.21亿元,同比减少13.21%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长25.25%;基本每股收益0.31元/股。拟每10股派发现金红利0.35元(含税)。 博腾股份:第一季度预计实现净利润2.85亿元-3.43亿元 同比下降10%-25% 博腾股份(300363)发布2023年第一季度业绩预告,第一季度预计实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元-3.43亿元,同比下降10%-25%。博腾股份表示,去年同期公司前期收到的重大订单交付较多,报告期内,公司剔除重大订单后的业务收入呈现稳定增长态势。 华策影视:一季度净利润预增10.55%至31.61% 华策影视(300133)公告,预计2023年第一季度,公司净利润为盈利1.26亿至元至1.5亿元,比上年同期增长10.55%-31.61%。华策影视透露,公司将以科技化数字化赋能产品创新,提升生产效率,在技术与内容融合中找到新的价值增长点,充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率。 【其他事项】 飞龙股份:中标某新能源汽车动力公司电子油泵项目 飞龙股份(002536)公告,中标某新能源汽车动力公司(基于双方保密协议约定,不便披露客户具体名称)电子油泵项目。生命周期内预计销售收入达到了该类产品披露标准。目前该项目已开始量产,对公司本年度业绩会产生一定影响,有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。 【增减持】 美迪西:股东拟合计减持不超3.4%股份 美迪西(688202)公告,股东林长青、陈国兴拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持合计不超过所持公司股票245万股,即不超过公司总股本的2.82%;股东张宗保、美劭企业、美斓企业拟通过集中竞价或大宗交易的方式,减持合计不超过所持公司股票54.89万股,即不超过公司总股本的0.63%。估算五名股东合计最大减持比例约3.4%。
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金融界
2023-04-02
傲农生物:3月
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猪
销售量46.68万头 同比增长29%
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生物发布3月养殖业务主要经营数据,3月
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销售量46.68万头,销售量环比减少6.87%,同比增长29.46%;1-3月,累计销售
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猪
138.59万头,销售量同比增长32.4%。3月末,傲农生物
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猪
存栏242.96万头,较3月末增长28.4%,较2022年12月末减少0.2%。
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金融界
2023-04-02
3月31日晚间要闻盘点:华为重申不造车!广州新能源汽车补贴新规来了,意大利宣布即日起禁止使用ChatGPT
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露业绩预告修正公告,因2023年一季度
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市场行情及北方地区疫病情况发生了较大变化,导致公司2022年末部分消耗性生物资产和生产性生物资产产生了在资产负债表日超出原有预期的减值,共计提约12.35亿元,其中消耗性生物资产增加计提减值4.88亿元,生产性生物资产增加计提减值7.47亿元。(财联社) 东方财富:收到行政监管措施决定书 将深入开展整改 东方财富公告,子公司东方财富证券股份有限公司收到行政监管措施决定书的公告。公司和东方财富证券高度重视前述问题,将严格按照西藏证监局的相关要求,深入开展整改,严肃内部问责,进一步加强研发测试、上线、升级变更运维管理,进一步完善应急预警、处置、报告机制,确保信息系统安全平稳运行,并在规定期限内及时向监管部门提交相关报告。公司再次向受到影响的用户致以诚挚的歉意。公司将认真吸取教训,全面排查,切实整改,防止类似情况再次发生,同时不断提升服务水平,为用户提供更优质的服务。
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金融界
2023-03-31
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疫病超预期,养殖ETF(159865)暴拉3%领涨两市
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的主要原因,新希望称,2023年1季度
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市场行情及北方地区疫病情况发生了较大变化。 事实上,近期养殖ETF(159865)基金经理梁杏在调研某家养殖企业时,也感受到了相关隐忧。据该公司董秘介绍,很多养殖个体户非常担心非洲猪瘟的影响,因为2019年到2020年那一轮的非洲猪瘟给整个养殖业带来了非常惨痛的结果。所以导致当前养殖户的补栏积极性不及预期。 对此,基金经理梁杏也小有体会。2019年的时候她出差去北海,一下飞机坐上出租车就闻到外面的臭味,据出租车司机介绍,因为猪瘟导致很多
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死去来不及处理,尸体就摆在路边。这种事情对于养殖个体户而言肯定是非常难受的,所以之后他们不再愿意追高猪价去补栏也是可以理解的,毕竟心有余悸。 去年4月份以后,我们看到能繁母猪存栏量到底之后,猪价确实也起来了,中间有段时间超出了价格预期的强度,最高的时候是去年十一前后大约到了26-27块钱一公斤,处于猪价的历史第二高。历史第一高是2019年到2020年因为非洲猪瘟导致猪价暴涨,当时差不多到了四五十块钱一公斤。 去年十一前后猪价达到新高后,我们有一个判断,不排除还有新高。一个很重要的原因是随着经济逐步复苏的,人际交往、商务宴请、人情往来会带动猪肉消费的增加。第二个原因就是我们持续跟踪的
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补栏情况有点弱于预期。 除了一个个猪周期,养殖行业自身也有长逻辑。第一个长逻辑是,猪价长期向上,虽然中间有大大小小的周期,但是总体还是长期向上的。 第二个长逻辑是,养殖行业未来肯定是集约化或是集中化、头部化的发展路径,头部厂商会更有能力去抵御类似于非洲猪瘟这样的风险。 短期逻辑来看,现在随着消费不断复苏,猪肉需求也会回暖,但是供给端补栏的情况没有想象中好,这就可能导致供需不平衡,未来一段时间还是相对看好养殖行业二级市场的表现。不过因为养殖行业现在的周期比较短,如果大家做的是短期的投资,还需要做好短期数据的跟踪。相关产品可以关注养殖ETF(159865)。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-03-31
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