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港股早讯丨信义储电上半年收入约6.465亿港元，麦格理升新东方目标价至71港元
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上涨，36 种下降，1 种持平。其中，生猪（外三元）价格为 19.4 元/千克，环比上涨 2.1%。美国 7 月非农数据美国 7 月非农就业人口增长 11.4 万人，创 2020 年 12 月以来最低，远不及预期的 17.5 万人，前值则由 20.6 万人大幅下修至 17.9 万人。失业率升至 4.3%，连续第四个月上升，创 2021 年 10 月以来最高，预期为持平于 4.1%。7 月时薪环比上涨 0.2%，预期持平于 0.3%。非农数据远不及预期令恐慌情绪加速蔓延，交易员押注美联储 9 月降息 50 基点的可能性 90%，今年累计降息幅度将超过 110 个基点。大行评级情况花旗降恒生银行目标价至 94 港元，维持“中性”评级；麦格理升新东方目标价至 71 港元，维持“跑赢大市”评级；富瑞下调百威亚太目标价至 13 港元，维持“买入”评级；瑞银下调中国中免目标价至 65.5 港元，维持“买入”评级；大摩维持美高梅中国“增持”评级，目标价 17 港元。来源：今日美股网
今日美股网08-06 00:14
中国银河：给予牧原股份买入评级
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为盈。H1公司业绩显著改善主要源于公司生猪出栏量、销售均价较23年同期上升，且生猪养殖成本同比下行。24H1公司综合毛利率7.74%，同比+6.32pct；期间费用率为8.32%，同比-0.44pct。其中24Q2公司综合毛利率16.54%，同比+15.53pct；期间费用率为7.26%，同比-1.05pct。　　Q2猪价上行&成本下行，能繁母猪存栏提升至331万头。24H1公司生猪业务贡献收入560.18亿元，同比+10.53%；销售生猪3238.8万头，同比+7%，其中商品猪2898.2万头、仔猪309.3万头、种猪31.2万头，同比分别为-0.32%、+183.76%、+225%；销售均价约15.23元/kg，同比+6.2%。24Q2公司销售生猪1637.8万头，同比-0.3%，环比+2.3%；销售均价约16.02元/kg，同比+13.86%，环比+14.1%。受23年冬季疫病影响，公司年初生猪养殖完全成本阶段性上升；公司及时总结经验加强管理，各项生产指标逐步改善，24年6月完全成本接近14元/kg，相比于23年全年平均下降1元/kg左右，其中饲料成本下降贡献40%。随着后续生产管理各环节的优化，同时饲料原料价格下降在养殖成本上的逐步体现，公司养殖完全成本有望进一步下降。截至24年6月末，公司能繁母猪存栏330.9万头，季度环比+16.7万头；公司生猪养殖产能8048万头/年。2024年预计公司生猪出栏区间为6600-7200万头。24年二季度末，公司资产负债率61.81%，环比一季度末-1.78pct，同比+1.75pct；生产性生物资产102.45亿元，环比一季度末-3.69%，同比+32.93%。　　H1屠宰业务保持增长，毛利率承压。24H1公司屠宰生猪541.5万头，同比-1.94%，完成鲜、冻品猪肉销售62万吨，同比+4.5%；屠宰业务实现营收99.81亿元，同比+15.06%，毛利率为-0.42%，同比-1.42pct，该业务亏损约5亿元。截至24年6月末，公司合计投产10家屠宰场，投产产能2900万头/年；公司屠宰、肉食业务已在全国20个省级行政区设立60余个服务站。后续公司将积极拓展屠宰肉食业务销售渠道，持续优化客户结构与产品结构，通过加大数字化、智能化方面的研发投入来提升生产效率与运营能力，增强屠宰肉食业务的盈利能力。　　投资建议：公司为生猪养殖行业龙头，生猪养殖完全成本行业领先且呈持续改善状态，叠加后续猪价高位预期，公司整体业绩可期。我们预计24-26年公司归母净利润约为159.47亿元、295.07亿元、112.27亿元；EPS分别为2.92元、5.40元、2.05元，对应PE为15、8、22倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：动物疫病与自然灾害的风险；原材料供应及价格波动的风险；生猪价格波动的风险；政策变化的风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券樊嘉敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利147.1亿，根据现价换算的预测PE为16.64。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-05 16:54
生猪消费旺季即将到来，农业50ETF(516810)涨超1%
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价比突出。根据Wind数据，上周全周生猪均价19.6元/公斤，环比+2.3%。涌益数据显示上周15kg仔猪价格为676元/头，环比-0.7%；50kg二元母猪价格为1636元/头，环比+0.3%。上周生猪出栏体重环比小幅上升0.07kg至125.46kg/头。国金证券指出，7月份受炎热天气影响，生猪消费较为平淡，随着气温的下降和消费旺季的到来，预计猪价仍有较好的表现。目前行业内有能力大量补充产能的主体较少，在行业高负债和低猪价预期的背景下，行业盈利的第一时间并无充沛现金补充产能，预计产能在低位会维持较长时间，从而拉长本轮周期持续的时间。生猪产能已经去化16个月之久，生猪产能已经处于2021年以来的低位，生猪价格已经实现较好盈利，随着周期持续上行，养殖企业业绩有望逐步兑现。经历了一段时间的调整，目前生猪养殖企业估值重回底部区间，建议优选成本端控制优秀且能持续扩张的优质企业。农业50ETF紧密跟踪中证农业主题指数，中证农业主题指数选取50只业务涉及农产品、农用机械、化肥与农药、畜禽药物等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映农业主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证农业主题指数(000949)前十大权重股分别为温氏股份(300498)、牧原股份(002714)、海大集团(002311)、盐湖股份(000792)、新希望(000876)、梅花生物(600873)、大北农(002385)、扬农化工(600486)、隆平高科(000998)、亚钾国际(000893)，前十大权重股合计占比62.52%。相关产品：农业50ETF(516810)，场外联接(A类：016077；C类：016078)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 11:36
音频 | 格隆汇8.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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73点，报7.1638元； 16、上周生猪价格逼近20元每公斤，养殖端惜售情绪增强； 17、生猪养殖行业整体扭亏为盈； 18、牧原股份：2024年上半年净利润8.29亿元同比扭亏为盈； 19、今日A股珂玛科技、巍华新材申购； 20、北上资金净卖出A股32.3亿元，逆势加仓新易盛、中际旭创、歌尔股份； 21、南下资金逆势加仓小米、建设银行、腾讯； 22、公告精选︱白云山：白云山国际医药公司拟投资32.01亿元建设天华园项目；牧原股份：上半年净利润8.29亿元同比扭亏为盈； 23、公告精选(港股)︱中国再保险(01508.HK)发布盈喜：预计上半年净利同比增长约150%-200%； 24、A股避雷针︱奕瑞科技：股东天津红杉、北京红杉拟减持不超过2%股份；ST联络：收到股票终止上市决定。
格隆汇08-05 07:37
华安证券：给予牧原股份买入评级
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亿元，Q2公司业绩扭亏为盈，主要是因为生猪出栏量、生猪销售价格较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。　　1H2024生猪出栏量同比增长7%，6月养殖完全成本降至约14元　　1H2024公司生猪出栏量3238.8万头，同比增长7.0%，已完成全年目标6600-7200万头的45%-49%，全年出栏任务有望顺利完成；2024年6月末，公司能繁母猪存栏量330.9万头，为2025年出栏增长奠定基础。分产品看，1H2024公司育肥猪、仔猪、种猪出栏量分别为2898.2万头、309.4万头、31.3万头，同比分别增长-0.3%、183.9%、222.7%。分季度看，Q1、Q2公司生猪销量1601.1万头、1637.7万头，同比分别增长15.6%、-0.3%，4-6月公司商品猪销售均价分别为14.8元/公斤、15.52元/公斤、17.73元/公斤，由此推算，Q2公司养殖完全成本已降至14.5元/公斤左右。受冬季疫病及春节销售影响，2024年1-2月公司生猪养殖完全成本阶段性上升至15.8元/公斤，3-5月成本分别降至15.1元/公斤、14.8元/公斤、14.3元/公斤，6月已降至14元/公斤左右；2024年4-6月，公司生产效率也持续提升，PSY从25-26头上升至28头左右，全程上市率从80%左右上升至84%，随着生产效率的提升和精细化管理的落实，下半年公司生猪养殖成本有望再下一个台阶。　　投资建议　　本轮周期2022年12月-2024年4月累计去化9.2%，去化幅度已超过2021-2022年，较2021年6月能繁母猪存栏量下降12.5%。今年3月以来，生猪价格持续超市场预期，产能去化影响正在不断显现，2023年12月-2024年6月全国新生仔猪数量同比下降7%，二季度末全国生猪存栏同比下降4.6%，本轮猪价高点值得期待。此外，受亏损期较长、高资产负债率维持数年、偏好压栏和二育等因素影响，生猪产能回升速度偏慢，6月末上海钢联、涌益咨询能繁母猪存栏量环比上升0.37%、0.61%，6月末统计局能繁母猪存栏较3月末仅小幅上升1.1%。　　我们预计2024-2026年公司生猪出栏量分别为7000万头、7500万头、9000万头，同比分别增长9.7%、7.1%、6.7%；育肥猪出栏量分别为6440万头、6940万头、7670万头，同比分别增长3.4%、7.8%、10.5%；主营业务收入分别为1301.28亿元、1397.58亿元、1368.94亿元，归母净利分别为131.14亿元、153.58亿元、39.92亿元，同比分别增长407.6%、17.1%、-74.0%。公司作为我国最大的生猪养殖企业，成本在所有上市猪企具中有很强的竞争力，我们维持公司“买入”评级不变。　　风险提示　　疫情失控；猪价大跌。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券樊嘉敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利147.1亿，根据现价换算的预测PE为16.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 22:19
中航证券：给予牧原股份买入评级
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净利润8.29亿元，同比扭亏为盈。公司生猪养殖规模稳中有增，24年上半年公司实现养殖业务销售量3238.8万头，同比增7.0%；实现生猪销售收入560.2亿元，同比增10.5%。公司推进产业链一体化发展，24年上半年公司共屠宰生猪541.5万头，产能利用率在37%左右，在屠宰行业整体承压的背景下，公司屠宰业务量同比保持稳定。　　优秀养殖管理铸就长期价值　　公司养殖管理效率突出，成本优势明显，支持公司财务改善，铸就公司长期价值。1）公司养殖优势明显。公司生猪养殖6月份的全程成活率已超过84%，PSY在28以上。2024年6月的生猪养殖完全成本接近14元/kg，相比5月下降了0.3元/kg左右。公司持续推动养殖效率提升，预计24年年底公司有望实现13元/kg的成本目标。2）养殖优势支持财务改善。公司养殖管理成本优势突出，优秀盈利能力带来整体财务状况的改善。24Q2公司单季实现盈利32.1亿元，24H1实现经营性现金流入154.7亿元。截至24H1，公司资产负债率61.81%，季度环比降1.78pcts。3）养殖优势铸就长期价值。长周期稳态下，生猪行业整体将保持一定的利润水平，而公司优秀的管理和成本优势望持续支持较行业更好盈利能力。此外，公司规模进入相对稳定阶段，资本开支会控制在较低水平，降低整体负债规模后，公司将更好统筹业绩增长与股东回报，长期的红利价值望愈发突出。　　生猪行情望在两个维度驱动　　我们认为，生猪行情仍望在盈利高度和持续性两个维度驱动板块走势。盈利高度方面，随着供给周期性收缩，需求随着消费旺季的季节性回升，后续行情冲高可期，推动板块上行。盈利持续性方面，未来数月行业理论供给仍在较低水平，假设行业盈利周期延续至11月底，24年行业全面盈利周期将达到约250天，远超22年盈利周期167天。而牧原股份作为行业具备明显生猪养殖规模优势和管理成本优势的龙头企业，有望在生猪盈利周期充分受益。　　投资建议　　牧原股份是生猪养殖龙头企业。优秀养殖管理塑造了公司核心竞争力，未来有望获益周期，共享价值。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为127.8亿元、276.8亿元、280.7亿元，EPS分别为2.34元、5.07元、5.14元，对应24、25、26年PE分别为18.91、8.73、8.61倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　猪肉消费价格不及预期、疫病风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券樊嘉敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利147.1亿，根据现价换算的预测PE为16.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 21:49
牧原股份：8月2日接受机构调研，景顺长城基金、太平养老保险等多家机构参与
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司上半年成本下降分析？答：公司年初的生猪养殖成本受疫病的影响有阶段性上升，公司及时总结经验、优化管理措施，上半年各项生产指标逐步改善，生猪养殖完全成本呈下降趋势。公司2024年6月的生猪养殖完全成本接近14元/kg，相比1-2月平均生猪养殖完全成本下降约1.8元/kg，其中生产成绩改善及期间费用降低贡献60%左右，饲料成本下降贡献40%，预计后续生产成绩改善在整体成本下降中的占比会进一步提升。问：公司未来的资本开支规划？答：公司2024年上半年资本开支为60亿元，预计全年的资本开支在100亿元左右，其中30亿元用于维修改造，剩余部分主要用于已完工项目的结算及屠宰产能建设，具体金额将根据市场情况及经营情况进行调整。当前公司经营策略已转变为稳健增长，在建工程规模呈现逐年下降的趋势。随着公司产能建设逐步完成，未来每年资本开支也将控制在较低水平。问：公司后续的成本下降路径？答：公司当前的各项生产指标仍有一定改善空间，未来会进一步加强猪群健康管理，并将持续优化一线员工薪酬管理方案，帮助一线员工清晰地认知利润结算方式，激发员工工作动力，提升所饲养批次的生产业绩，以更好地推动各项技术方案的落地，有助于复制标杆成绩，在降低成本中枢的同时，进一步缩小成本差距。问：公司屠宰肉食业务后续如何实现盈利？答：2024年上半年，公司屠宰肉食业务亏损在5亿元左右。当前屠宰肉食业务距离理想的产能利用率仍有一定差距，公司会通过加强对销售人员的培养，持续开拓销售渠道，提升客户服务能力；其次，公司会持续优化客户结构及产品结构，深挖客户需求，提高分割品占比，增强盈利能力；同时，公司会加强内部销售、生产、运营团队的协同，提升运营效率。问：公司对今年下半年及明年的猪价如何判断？答：总体来看，公司对下半年生猪市场价格较为乐观。明年的猪价情况需要结合下半年整体生猪市场的供需变化形势做进一步判断。问：公司目前的融资成本？答：今年以来，公司的融资成本呈下降趋势，截至2024年6月末，公司存量贷款加权平均融资成本已降至4%左右。目前公司合作的大型银行的贷款成本基本不超过3.65%，未来公司将在保证发展资金需求的情况下，通过开拓优质融资渠道、优化合作银行结构、低息置换高息贷款等方式，逐步降低融资成本。同时，在公司盈利能力及现金流情况逐步改善后，公司会不断优化债务结构，降低资产负债率水平。牧原股份（002714）主营业务：生猪的养殖销售、生猪屠宰。牧原股份2024年中报显示，公司主营收入568.66亿元，同比上升9.63%；归母净利润8.29亿元，同比上升129.84%；扣非净利润8.79亿元，同比上升131.53%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入305.94亿元，同比上升10.56%；单季度归母净利润32.08亿元，同比上升302.9%；单季度扣非净利润32.65亿元，同比上升312.87%；负债率61.81%，投资收益774.56万元，财务费用15.72亿元，毛利率7.74%。该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.95。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 20:59
华安证券：给予牧原股份买入评级
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亿元，Q2公司业绩扭亏为盈，主要是因为生猪出栏量、生猪销售价格较去年同期上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。　　1H2024生猪出栏量同比增长7%，6月养殖完全成本降至约14元1H2024公司生猪出栏量3238.8万头，同比增长7.0%，已完成全年目标6600-7200万头的45%-49%，全年出栏任务有望顺利完成；2024年6月末，公司能繁母猪存栏量330.9万头，为2025年出栏增长奠定基础。分产品看，1H2024公司育肥猪、仔猪、种猪出栏量分别为2898.2　　万头、309.4万头、31.3万头，同比分别增长-0.3%、183.9%、222.7%。分季度看，Q1、Q2公司生猪销量1601.1万头、1637.7万头，同比分别增长15.6%、-0.3%，4-6月公司商品猪销售均价分别为14.8元/公斤、15.52元/公斤、17.73元/公斤，由此推算，Q2公司养殖完全成本已降至14.5元/公斤左右。受冬季疫病及春节销售影响，2024年1-2月公司生猪养殖完全成本阶段性上升至15.8元/公斤，3-5月成本分别降至15.1元/公斤、14.8元/公斤、14.3元/公斤，6月已降至14元/公斤左右；2024年4-6月，公司生产效率也持续提升，PSY从25-26头上升至28头左右，全程上市率从80%左右上升至84%，随着生产效率的提升和精细化管理的落实，下半年公司生猪养殖成本有望再下一个台阶。　　投资建议　　本轮周期2022年12月-2024年4月累计去化9.2%，去化幅度已超过2021-2022年，较2021年6月能繁母猪存栏量下降12.5%。今年3月以来，生猪价格持续超市场预期，产能去化影响正在不断显现，2023年12月-2024年6月全国新生仔猪数量同比下降7%，二季度末全国生猪存栏同比下降4.6%，本轮猪价高点值得期待。此外，受亏损期较长、高资产负债率维持数年、偏好压栏和二育等因素影响，生猪产能回升速　　度偏慢，6月末上海钢联、涌益咨询能繁母猪存栏量环比上升0.37%、0.61%，6月末统计局能繁母猪存栏较3月末仅小幅上升1.1%。　　我们预计2024-2026年公司生猪出栏量分别为7000万头、7500万头、9000万头，同比分别增长9.7%、7.1%、6.7%；育肥猪出栏量分别为6440万头、6940万头、7670万头，同比分别增长3.4%、7.8%、10.5%；主营业务收入分别为1301.28亿元、1397.58亿元、1368.94亿元，归母净利分别为131.14亿元、153.58亿元、39.92亿元，同比分别增长407.6%、17.1%、-74.0%。公司作为我国最大的生猪养殖企业，成本在所有上市猪企具中有很强的竞争力，我们维持公司“买入”评级不变。　　风险提示　　疫情失控；猪价大跌。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券樊嘉敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利147.1亿，根据现价换算的预测PE为16.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 17:40
国金证券：给予牧原股份买入评级
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亿元，同比扭亏为盈。　　经营分析　　生猪价格周期上行，降本增效实现较好盈利： 2024H1 实现出栏3238.8 万头，同比+7%，其中商品猪 2898.2 万头，同比-0.33%，仔猪 309.3 万头，同比+183.76%，种猪 31.2 万头，同比+221.65%； 24Q2 实现出栏 1637.7 万头，同比-0.26%，其中商品猪1367.5 万头，仔猪 249.6 万头，种猪 20.5 万头，公司出栏量稳步增长。从销售价格来看，公司 Q2 商品猪销售均价约为 16 元/公斤且逐步上涨，随着猪价的回暖和成本的下降，实现较好盈利。截至 6 月末养殖完全成本已经下降至 14 元/kg 左右， 6 月份的全程成活率已超过 84%， PSY 在 28 以上，随着公司生产指标的逐步优化，成本有望持续下降。　　产能储备充足，公司稳健经营：截至 6 月末公司能繁母猪存栏为330.9 万头，较 Q1 末增加约 16.7 万头，公司能繁母猪存栏持续增加，为未来出栏量增长打下坚实基础。随着盈利的好转，公司负债情况有所好转，截至 24Q2 末资产负债率为 61.81%，较 24Q1 下降 1.78pct，财务指标有望持续好转。　　盈利预测、估值与评级　　生猪价格自二季度以来持续好转，前期产能的去化为后续生猪价格保持较好盈利区间提供坚实基础，随着消费旺季的到来，生猪价格中枢有望持续上行。公司作为行业龙头企业，养殖成本行业领先，管理指标持续优化，业绩兑现能力优秀，有望充分受益猪周期上行，持续重点推荐。我们预计公司 24-26 年有望实现归母净利润 173/207/161 亿元，同比扭亏 /+20%/-23%; 对应EPS3.17/3.79/2.94 元。 24/25 年公司股票现价对应 PE 估值为14/12X，维持“买入”评级。　　风险提示　　猪价波动风险；动物疫病风险；原材料价格波动风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券樊嘉敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利147.1亿，根据现价换算的预测PE为16.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 13:31
开源证券：给予牧原股份买入评级
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PE为9.5/8.4/11.7倍。公司生猪出栏稳增，持续推进降本增效，周期反转阶段业绩持续兑现且有望穿越后续周期保持盈利，维持“买入”评级。　　公司生猪出栏稳步增长，成本控制行业领先　　出栏：公司2024H1公司实现生猪出栏3238.8万头(同比+7.01%)，其中商品猪/仔猪/种猪出栏2898.2/309.3/31.2（同比-0.33%/+183.76%/+221.65%），生猪销售均价15元/公斤(同比+4.43%)。成本：2024年6月，公司生猪完全成本接近14元/公斤，全程存活率超84%，断奶仔猪成本280元/头，随公司养殖成绩提升及饲料价格下降，预计2024年末完全成本可降至13元/公斤。产能：截至2024年6月末，公司能繁存栏约330.9万头（同比+9.14%），后续相对维稳。公司目前育肥产能约8048万头/年，母猪产能约380万头，预计2024全年生猪出栏6600-7200万头。公司产能储备充足，养殖效率稳步提升，周期反转阶段业绩有望持续高兑现。　　公司资金充裕经营稳健，养殖屠宰协同发展　　截至报告期末，公司账面货币资金203.60亿元，资产负债率61.81%，资金状况良好。2024H1公司生猪屠宰541.5万头，其中2024Q2公司生猪屠宰约251万头。截至2024年6月末，公司共投产10家屠宰厂，投产产能2900万头/年。公司资金充裕经营稳健，养殖屠宰协同发展，盈利能力有望进一步提高。　　风险提示：猪价上涨不及预期，公司成本下降不及预期，动物疫病风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国盛证券樊嘉敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.07%，其预测2024年度归属净利润为盈利147.1亿，根据现价换算的预测PE为16.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级14家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为55.95。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星08-04 11:12

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