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人民币大涨只是刚刚开始?
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需要先明确一点:净息差是银行经营管理的
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线。由于信贷需求转弱、贷款利率不断下调,银行近些年的净息差水平不断下降。 最新半年报数据显示,国有六大行的净息差持续承压,除交行外,其余5家的净利息收益率均较去年同期大幅回落,普遍净息差水平落在1.4%的中枢。 现在全国的人民币贷款余额大约是250万亿元,其中房贷是38万亿,近7成都是六大行的。截至2023年年末,六大国有银行按揭贷余额合计约在26万亿元左右。 这部分存量房贷大部分是4%-5%的高息资产,对净息差承压的银行来讲,目前净息差水平只有1%,前期又要稳汇率,存量房贷不是说降就降。 但随着美联储主席上周五的历史性转向,几乎明示9月一定会降息,国内的政策空间也就出来了。 其实今年以来已有超30个城市陆续执行或优化“商转公”政策,元商业贷款转为公积金贷,可以降低房贷成本,减少房贷利息支出,降低存量房贷的还贷压力可以说是正在进行的一件事。 正如济学家洪灝在最新文章所言,存量房贷达5.4万亿美元,如果中国房地产转按揭一切顺利,居民的还贷压力将减轻,并释放消费潜力。 设想一下,存量房贷下调的政策真出台了,会不会刺激消费?会不会刺激经济?至少是边际上改善的信号吧? 如果你认可上面的话,经济增速改善,国债长期利率的中枢也会抬升。一旦利率反转,前期疯涌炒国债、甚至上杠杆增厚收益的资金会遭遇什么? 这不就是央行从4月以来一直耳提面命市场的话吗,甚至以硅谷银行作为例子敲打相关机构。 以今年8月被交易商协会启动自律调查的上常熟银行为例,上半年投资收益为9.2亿,同比增长95.96%。 今年上半年,常熟银行配置了303.46亿元的政府债和177.87亿元的金国债。 当所有机构资金都加杠杆,拉长债券久期,一旦利率上行,债券价格下跌,为了流动性可能不得不折价卖出债券,导致浮亏变实亏,"硅谷银行"事件就重新上演了。 为了防范利率风险,央行本月还对金融机构持有债券资产的风险敞口开展测试。 这系列动作会不会就是等打扫干净房子,再推出包括下调存量房贷在内的新政策?不然这头眼看情况刚好转,那头拖后腿的又来了。 3 结尾 当然以上情况都是基于“转按揭”落地,带动经济增速上行的设想。前者只能说是后者的必要条件,而不是充分条件。最新8月官方制造业PMI为49.1,继续落在收缩区间,显示经济情况需要进一步观察。 絮絮叨叨分析了这么多,只是想告诉大家,一个政策的推出,不是拍拍脑袋就能落地,不是你说要强刺激,就马上除颤仪安排上。前期需要综合衡量多种情况,考虑多种风险。 之前看新闻,有人建议不要传播负面消息,会影响大家情绪。说实话,当时看到这个建议第一反映是生气,心血直冲脑门,但最近的舆论情况让我改变了想法。 现在的情绪太悲观了,没有人敢乐观,只有负面信息才有流量。可是你别忘了,我们执意追求真相是为了什么?是希望了解情况后,来更好安排自己的生活、资产配置、甚至躺平也情理之中。因为这是你了解所有情况后,作出的选择。 了解真相,不是让你整天以为世人皆醉,我独醒。拿着一个符合自身观点的悲观结论,像个祥林嫂一样到处叭叭叭叭。前段时间大摩策略会议不是很火吗?多少人认认真真看了全部会议内容?还是只会看结论? 最后就是卷又卷不动,躺又躺不平,只能骂骂咧咧做仰卧起坐。 永远喜欢罗素的一句话——“只有一种英雄主义,就是在认清生活的真相后依然热爱生活。” 如果做不到,那就不要追求真相,做到像季羡林先生笔下的“难得糊涂”的人,也很快乐。
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格隆汇
09-01 12:43
太保家园高品质养老服务 共筑银发经济“夕阳红”
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老体验 一直以来,太保家园都秉持着尊重
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尊严和质量的生活哲学,致力于给客户带来科学与人文、专业与温情相互交织的养老服务体验。 太保家园上海普陀社区的长住居民施奶奶,在外院就医时收到医生的建议“每天弹琴帮助大脑保持健康”。普陀社区对施奶奶的健康评估和照护方案也充分考虑到这一点。于是,刚入住时,社区的杨医生向施奶奶提出了一个令她大感意外的请求——想跟奶奶学弹钢琴。施奶奶热心地答应下来,跟杨医生约定好了每周上课时间。结果每一次上课,杨医生就突然变身不爱学习的小学生,一会儿“哎呀太难了奶奶您再弹一遍吧”,一会儿“我全忘掉了您再给我演示一次吧”,花样百出地逃避练习,施奶奶都被逗乐了……连续几周后,施奶奶才得知,杨医生其实是为了引导自己坚持练琴,才如此煞费苦心。现在施奶奶不仅每天坚持弹琴,也每天坚持锻炼、参加集体活动。自律科学的生活,让施奶奶发现自己不仅大脑反应变快了,情绪也越来越乐观。 如施奶奶这样的案例在太保家园并非个例。太保家园积极探索通过音乐疗法、宠物疗法、诗歌疗法等非药物干预,由医生、护士、康复师、营养师、照护师、社工组成的多学科MDT团队,密切关注和围绕居民需求,量身定制个性化非药物疗法方案,为长者的慢病管理以及医源性问题提供辅助支持,从而改善长者整体健康,也为长者们带来完全不一样的养老体验。
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金融界
09-01 08:24
东吴证券:给予迈瑞医疗买入评级
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。24H1业绩符合我们预期。 上半年
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信息与支持类产品短期承压,IVD业务加速:2024年上半年分板块来看,
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信息与支持类产品收入80.09亿(-7.59%),占收入39.01%,毛利率66.25%(-1.04pct);体外诊断(IVD)收入76.58亿(+28.16%),占收入37.30%,毛利率64.98%(+2.35pct);医学影像类收入42.74亿(+15.49%),占收入20.82%,毛利率69.59%(+1.83pct)。 净利率和毛利率较为稳定:24H1毛利率66.25%(+0.65pct,同比,下同),净利率36.90%(+2.03pct),24Q2毛利率66.50%(+1.56pct),净利率39.56%(+1.28pct)。24H1销售费用29.35亿元(+3.54%),销售费用率14.30%(-1.04pct);管理费用8.23亿元(+3.38%),管理费用率4.01%(-0.3pct);研发费用17.75亿元(-4.11%),研发费用率8.65%(-1.37pct)。 海外市场表现亮眼,国际市场上半年IVD收入增长超30%:公司上半年海外实现收入79.06亿(+18.10%)。公司
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信息与支持业务加速渗透高端客户群,在美国、英国、法国、西班牙、澳大利亚、巴西、墨西哥、土耳其、沙特阿拉伯等国家进入了更多高端医院,整体产品和数智化解决方案的优势不断扩大,拉动国际
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信息与支持业务收入上半年实现双位数增长;公司DiaSys的并购整合进展顺利,海外中大样本量客户的渗透速度仍在持续加快,上半年成功突破了超过60家海外第三方连锁实验室,并完成了首条MT8000流水线的装机,推动国际体外诊断业务收入上半年增长超过30%。 盈利预测与投资评级:我们考虑到国内设备采购短期承压,将2024-2026年归母净利润由139.6/168.1/200.7亿元调至138.21/167.38/199.84亿元,对应当前市值的PE估值分别为22/18/15倍。考虑下半年行业招投标有望恢复,维持“买入”评级。 风险提示:行业政策发生重大变更风险,并购整合不及预期风险,产品销售推广不及预期风险等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券高鹏研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达92.4%,其预测2024年度归属净利润为盈利139.47亿,根据现价换算的预测PE为21.81。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级13家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为377.19。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 03:15
美国华裔神经科学家吴瑛不幸自杀身亡,曾是针对华裔科学家的政府行动调查目标
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科学家吴瑛,于今年7月选择结束了自己的
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。 这位科学家的去世,再次引发了对那些针对华裔研究人员行动的批评。最引人注目的就是“中国行动计划”,这个计划于2018年在特朗普政府时期启动,旨在应对所谓的经济间谍活动和技术盗窃,因不公平地针对华裔而遭到广泛批评,并在2022年不得不正式终止。 美国国立卫生研究院(NIH)是美国政府的主要生物医学和公共卫生研究机构,也是吴瑛在西北大学进行数十年研究的主要资助者,几乎与“中国行动计划”同期启动了一个类似但独立的项目,针对华裔学者积极调查。 在过去六年里,超过250名科学家(大多数为亚裔)被认定为未能披露在中国的重叠资金或研究,或违反了其他规则。尽管这些调查仅导致两起起诉和三起定罪,但112名科学家因此失去了工作。 知情人士表示,吴瑛也是美国国立卫生研究院的目标,并被赶出了实验室,尽管她从未被起诉。 “这些调查毁了她的职业生涯,”杜克大学癌症研究的杰出教授王小凡说道。 据报道,在吴瑛去世前不久,西北大学关闭了她在范伯格医学院的实验室。吴瑛的个人资料页面已从西北大学医学院的网站上消失,其他网页,如她的出版物和资助记录也已被删除。 “大学的反应相当不寻常,”一位不愿透露姓名的驻俄亥俄州的华裔生物学家表示。“通常情况下,学校或大学会发布讣告,并保留教职人员的网页一段时间。” 吴瑛于1963年出生在安徽合肥,1986年毕业于上海医科大学,并在美国斯坦福大学获得癌症生物学博士学位。她在哈佛大学进行了博士后研究,并在华盛顿大学圣路易斯分校任教十年后,于2005年加入西北大学。 她在西北大学的研究主要集中在两个相互关联的生物过程,即RNA剪接和调控RNA结合蛋白。据冷泉港实验室的分子遗传学家艾德里安·克雷纳介绍,这些过程对于理解和治疗神经退行性疾病(如帕金森病、额颞叶痴呆和肌萎缩性侧索硬化症)至关重要。 2009年,吴瑛参与了中国政府的“千人计划”,帮助在中国科学院生物物理研究所管理实验室和培训学生。这一计划旨在吸引在美的顶尖大陆出生科学家回国,或以全职或兼职的方式为祖国服务。但这一计划后来成为美国国立卫生研究院外国干涉调查的主要目标。 华裔科学家担心美国的种族定性,吴瑛去世也加剧了这一担忧。 吴瑛于7月17日被安葬在芝加哥的玫瑰山公墓,她的两个孩子起草了葬礼安排通知,但他们拒绝接受采访。 美国华人联合会会长薛海培表示,吴瑛的去世是“已终止的中国行动计划的悲剧性尾声。” 杜克大学的王教授表示,科研界因吴瑛的去世而感到震惊。“很难相信这样一位熟悉且乐观的同事已经离开我们了。” 加州大学旧金山分校的结构生物学家程一帆也表示难以接受这一事实。 程回忆道,2018年他完成芝加哥马拉松赛后,吴瑛曾送给他一张班克斯的《女孩与气球》的复印版。那是他们最后一次见面。 “我仍然把它放在我的办公室里,”他说。“如此有才华的科学家永远离开我们,这是科学界的巨大损失。” 来源:加美财经
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加美财经
09-01 00:00
赛恩斯:8月27日接受机构调研,长江证券、深圳市杉树资产管理有限公司等多家机构参与
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博文、深圳市杉树资产管理有限公司杨奥、
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保险资产管理有限公司李燕玲、南土资管赵悦、福州开发区三鑫资产管理有限公司冯强、上海途灵资产管理有限公司赵梓峰、英大保险资产管理有限公司刘青青参与。 具体内容如下: 问:公司当前综合解决方案在手订单情况? 答:公司综合解决方案在手订单情况较去年略有增长,其中能转化为公司运营项目的订单将有所增加。 问:未来三大业务的占比? 答:公司在今年2月收购了紫金药剂,其为公司主要带来药剂销售业务的增长,所以未来三大业务板块中,产品销售业务的比重将有所增加。此外,运营服务占比增速也将高于综合解决方案占比增速。 问:公司经营活动现金流量由正转负的原因? 答:主要是由开具的银行承兑汇票到期兑付所致。 问:公司期间费用率比去年增加的原因? 答:主要是员工薪酬增加所致。 问:公司在年初披露关联交易金额5亿,上半年只达成8300万,主要原因是?全年是否能达成? 答:主要原因包括两方面(1)个别综合解决方案项目未能及时验收;(2)受市场影响,两个新能源运营项目生产延期,运营收入与预期存在一定差距。 问:公司能否实现全年11亿的业务收入目标? 答:公司正全力推进各项目的建设进度,按计划推进经营目标的达成。 问:公司海外业务主要以怎样的形式开展的? 答:公司的海外业务主要是与紫金合作的形式;其次,与一些大型有色研究院合作,通过专业分包的形式获得业务;此外,公司还有通过国际招投标获取业务的形式。 问:海外项目的利润率与国内相差大吗? 答:相较于国内,海外招标对技术可行性以及实例可比性更为看重,其次才是价格要素。公司由于存在一定技术优势,在海外项目中竞争较小,因此海外项目的利润率略高于国内。 问:公司对紫金药剂的业务布局? 答:公司收购紫金药剂后对其业务进行了整合(1)对人员进行调整,加强营销团队实力;(2)对刚果(金)、南美智利市场进行布局;(3)对现有技术进行升级,扩大产能、提高效率、降低成本,同时加强其他药剂研发能力。 问:公司未来2-3年的资本投入?是以自有资金的形式还是其他方式? 答:公司一直在积极物色、寻找投资项目,预计明年会投资1-2个资源化项目,明后年也会适时开展投资并购,继续秉承谨慎的态度。公司的自有资金充足,同时也可以考虑通过增发或发行可转债等方式进行再融资。 (本次活动不涉及应当披露但未披露的重大信息) 赛恩斯(688480)主营业务:专业从事重金属污染防治,业务涵盖重金属污酸、废水、废渣治理和资源化利用、环境修复、药剂与设备生产销售、设计及技术服务、环保管家、环境咨询、环境检测等领域。 赛恩斯2024年中报显示,公司主营收入3.56亿元,同比上升32.68%;归母净利润1.15亿元,同比上升216.75%;扣非净利润5408.58万元,同比上升64.97%;其中2024年第二季度,公司单季度主营收入2.52亿元,同比上升51.02%;单季度归母净利润3594.37万元,同比上升56.13%;单季度扣非净利润3857.9万元,同比上升75.6%;负债率35.02%,投资收益6172.28万元,财务费用207.64万元,毛利率37.09%。 该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为41.1。 以下是详细的盈利预测信息: 融资融券数据显示该股近3个月融资净流入367.78万,融资余额增加;融券净流入0.0,融券余额增加。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
08-31 17:58
中国银河:给予迈瑞医疗买入评级
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逐渐恢复或将带动国际业务快速增长。
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信息与支持:招采活动推迟致短期承压,下半年有望受益需求释放。2024H1公司
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信息与支持业务实现营业收入80.10亿元(-7.59%),占比39.01%(-7.9pct),毛利率66.12%(-1.04pct),其中微创外科增长较为明显(超90%),硬镜系统实现翻倍增长,高值耗材(如超声刀)开始逐步放量。据公司测算,截至2024年6月,国内医疗新基建待释放的市场空间已进一步提升至240亿元以上,预计此前积压的采购需求总量未受影响,未来有望逐步释放。同时,公司
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信息与支持业务产品竞争力已全面达到世界一流水平,海外高端客户群得以加速渗透,带动国际业务2024H1实现双位数增长。随着国内推迟需求的稳步释放、海外成长空间的不断打开,下半年公司
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信息与支持业务经营有望逐步回升,并实现长期稳定增长。 体外诊断:诊疗复苏及海外提速促达亮眼表现。2024H1公司体外诊断业务实现营业收入76.58亿元(+28.16%),占比37.30%(+4.96pct),毛利率64.98%(+2.35pct),其中化学发光业务增长超30%。分地区结构来看,1)国内:2024H1收入实现超25%的增长,主要是院端诊疗需求复苏带动试剂等耗材类业务增长,其中血球业务增长超30%,化学发光市场份额稳步提升;2)海外:2024H1收入增长超30%,DiaSys并购整合进展顺利,中大样本量客户渗透速度持续加快,新增突破超60家第三方连锁实验室。我们认为,公司体外诊断业务保持快速增长的确定性较强,主要源自:①血球业务头部地位不断巩固;②集采推动化学发光领域国产替代加速;③流水线及高速机顺利装机为后续试剂放量打下基础;④海外第三方实验室突破打开未来成长天花板。 医学影像:高端超声持续放量,市场优势进一步扩大。2024H1公司医学影像业务实现营业收入42.74亿元(+15.49%),占比20.82%(+0.79pct),毛利率69.59%(+1.83pct),其中超声高端及以上型号收入增长超40%。公司超声业务在国内第一、全球第三的行业地位不断得以巩固,主要受益于公司高端产品的成功渗透,2024H1公司国内首款超高端超声平台Resona A20取得亮眼表现,海外高端市场覆盖及高端客户突破的营销策略颇具成效。 投资建议:迈瑞是国内产品最全、销售实力最强的医疗器械龙头企业,高端化、多元化、全球化的发展战略有助于公司成长为全球医疗器械龙头,未来十年内海外业务将成为公司增长的重要动力。我们预计公司2024-2026年归母净利润为139.53/168.44/202.53亿元,同比增长20.47%/20.72%/20.24%,EPS分别为11.51/13.89/16.70元,当前股价对应2024-2026年PE 20/16/14倍,维持“推荐”评级。 风险提示:国内体外诊断试剂集采大幅降价的风险、国内医疗设备订单放量不达预期的风险、海外销售进展不及预期的风险、新产品研发进度不达预期的风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华泰证券高鹏研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达92.4%,其预测2024年度归属净利润为盈利139.47亿,根据现价换算的预测PE为21.81。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有17家机构给出评级,买入评级13家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为377.19。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
08-31 15:48
黄宏生:投身汽车行业,那可是玩命的,是拿命去赌的
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三个月,若晚去一周,高烧不退便可能危及
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。还遭受过严重的呼吸道感染,各种消炎药皆不见效,在省人民医院住了两三个月方才康复。后来又患上高血压,妻子天天督促自己吃药、测量血压。 “创业以来,我长期遭受亚健康困扰。然而,自从涉足新能源汽车领域,我发现电动车零排放。我每天中午在创维汽车内午睡一小时,十年如一日坚持下来,所有的亚健康问题几乎消失殆尽。没想到在新能源汽车的创业,竟然让我意外地发现了这样一个‘宝藏’”,他说,我想到创维拥有4亿用户,他们同样面临各种亚健康问题,老人渴望长命百岁,年轻人期望事业持续增长。创维汽车能够为大家提供这样一个健康的移动空间,让4亿个拥有创维家电的家庭尽享健康体魄,拥抱百岁人生。 “这种乐趣远比赚钱更令我愉悦,这也是在新质生产力创新中体验战胜痛苦所带来的快乐”,黄宏生说。
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金融界
08-31 10:40
光伏企业半年报扎堆出炉:晶澳科技出货创新高,现金流储备成“胜负手”
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增长 作为资金密集型行业,现金流无疑是
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线。上半年,晶澳科技在筹措资金、改善经营性现金流方面亦取得了不错的成效,避免出现资金的掣肘。 具体来看,经营活动现金流二季度实现净流入,较一季度改善显著,环比提升148%。投资活动现金流,半年报数据显示今年二季度较一季度环比下降6%,资本性支逐步减少,公司表示,后续将进一步缩减资本性开支。 根据半年报数据,晶澳科技公司筹资活动现金流环比大幅增加61%。公司融资能力保持健康,为应对行业波动,储备现金,满足公司经营需要,截至2024年半年度公司货币资金达249亿元。 在行业低谷期公司加大在手资金储备,一定程度将有利于公司度过周期,同时丰厚的资金安全垫,也将有利于后续自主投入研发,从容应对目前的行业困境。 对于现阶段的现金流情况,公司表示,将不断强化经营性现金获取能力,加强供应链管理,严格管理资本性支出,增厚现金储备,以维系公司现金平衡,在行业周期底部较长时间保证可持续性经营,稳健发展。 N型迭代完成,拓宽技术“护城河” 面对行业震荡,不少企业都在加速先进产能达产达效、提升技术实力等多种方式强化自身功力,晶澳科技在打造竞争“护城河”工作上也有较快进展。 证券之星了解到,目前,晶澳科技加速推进n型电池产能落地,已完成了n型产能的迭代,降本效果显著。 今年上半年,晶澳科技n型电池产能快速达产,产品良率、电池转换效率大幅提升,生产成本明显下降,大尺寸电池在转换效率和生产成本上做到了行业领先水平。 目前,晶澳科技最新的n型倍秀(Bycium+)电池量产转换效率已达到26.5%,工艺将持续改进,进一步降低电池生产成本,提高电池的性价比。 根据证券分析师测算,二季度晶澳科技成本环比下降,主要系公司2023年集中投产TOPCon产能逐步爬坡,良率、非硅成本改善贡献。目前主产业链盈利基本见底,产能最少的环节TOPCon电池,后续随着需求旺季来临排产提升,电池盈利有望率先修复,目前,晶澳TOPCon电池爬坡已完成,成本优势有望逐步体现。 目前,晶澳科技正朝着2024年底组件产能超100GW、硅片与电池产能达组件产能的80%、n型电池产能57GW的规划目标而去,先进产能释放也将更加彻底。 此外,晶澳科技已通过积极的技术储备构建起稳固的知识产权“护城河”,同时持续推动技术创新,通过不断加大研发力度来提升技术实力,稳固行业竞争力。 近十年来,晶澳科技维持着每年研发投入占营收比例5%以上的水平。今年上半年,据公司半年报,晶澳科技研发投入占营业收入5.24%。 截至2024年6月30日,晶澳科技共有有效专利1,827项,其中发明专利977项。相较于2023年底时所拥有的授权专利1,263项、其中发明专利285项的数据来看,晶澳接在半年内专利数量尤其发明专利取得大幅增长,公司专利数量在中国光伏企业中处于前列。(本文首发证券之星,作者|赵子祥)
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证券之星
08-31 10:30
黄宏生在2024亚布力企业家第二十届夏季年会开幕式的致辞
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三个月,若晚去一周,高烧不退便可能危及
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。还遭受过严重的呼吸道感染,各种消炎药皆不见效,在省人民医院住了两三个月方才康复。后来又患上高血压,妻子天天督促我吃药、测量血压。创业以来,我长期遭受亚健康困扰。然而,自从涉足新能源汽车领域,我发现电动车零排放。我每天中午在创维汽车内午睡一小时,十年如一日坚持下来,所有的亚健康问题几乎消失殆尽。没想到在新能源汽车的创业,竟然让我意外地发现了这样一个“宝藏”。因此,我想到创维拥有 4 亿用户,他们同样面临各种亚健康问题,老人渴望长命百岁,年轻人期望事业持续增长。创维汽车能够为大家提供这样一个健康的移动空间,让 4 亿个拥有创维家电的家庭尽享健康体魄,拥抱百岁人生。这种乐趣远比赚钱更令我愉悦,这也是在新质生产力创新中体验战胜痛苦所带来的快乐。 最后一点,现在正是中国企业走出海外的好时机,这一点我们也深有感触。广州孵化了一个世界级的企业——SHEIN希音,去年销售收入2300亿,它是从外省搬到广州来的。为什么选择广州?因为广州有一个完整的制衣纺织生态链,还有广州各级政府对企业的包容和支持。它最近刚刚在英国上市,市值4600亿人民币,现在我们到英国赚钱了。所以,广州的这个创业环境非常好,我们建议政府大力扶持,培养像希音这样的公司10到20家,甚至到100家。希音一家带动了上下游十几万人的就业,如果有10家,那就是100多万人的就业,100家就是好几百万人的就业。 面向国际,我们的企业家有一句口号,不知道大家是否熟悉?“I come,I see,I conquer”,意思是:我(企业家)来了,我来到海外,我来到全球市场,我看到了世界的美好和需求,我服务于全世界。谢谢!
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金融界
08-31 10:30
东吴证券:给予谱尼测试增持评级
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-199%。分业务看,2024上半年①
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科学与健康环保实现营收5.0亿元,同比下降45%,②汽车及其他消费品实现营收1.3亿元,同比增长4%。公司业绩短期承压,主要系:(1)主动调整传统业务客户结构,提高企业类客户占比,影响新接订单。(2)战略重心业务生物医药受下游景气度、格局影响,短期承压,但前期新投建实验室成本刚性,发生亏损。公司正处在战略调整转型阵痛期,目前已主动调整收缩业务,募投项目延期,保证盈利与现金流安全,静待利润率修复。 实验室费用刚性,盈利能力短期承压 2024年上半年,公司销售毛利率28.8%,同比-15.7pct;销售净利率-23.6%,同比-31.5pct。其中Q2单季度,公司毛利率35.2%,同比-12.27pct;销售净利率-18.3%,同比-31.1pct,环比有所改善。上半年公司期间费用率为51.0%,同比+16.46pct;其中销售/管理/财务/研发费用率为21.6%/17.5%/0.3%/11.7%,同比分别+6.27pct/+6.72pct/+0.42pct/+3.05pct。公司盈利能力阶段性地受订单下滑,但费用刚性影响。 多地区、多领域基地投产布局远期,综合检测实力增强 公司新实验基地逐步投产,多地区、多领域检测实力逐步增强:(1)公司山东总部大厦暨研发检测中心和郑州公司新大楼逐步投产使用、西安创尼军工级电磁兼容检测实验室全面投入使用,在上海的全新电磁兼容(EMC)实验室再次实现扩能升级。(2)江苏谱尼大楼目前已经实施建设,项目投产后将主要开展医疗器械实验室、低空飞行可靠性实验室、电磁兼容实验室、特种设备业务等。 盈利预测与投资评级:受战略调整、医药医学下游景气度较弱等影响,公司业绩短期承压,出于谨慎性考虑,我们调整2024-2026年盈利预测为0.08(原值3.0)/1.7(原值3.8)/2.7(原值4.6)亿元,当前市值对应PE为434/20/13倍,维持“增持”评级。 风险提示:行业竞争格局恶化、并购标的整合不及预期等 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中金公司严佳研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为76.13%,其预测2024年度归属净利润为盈利600万,根据现价换算的预测PE为666。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
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