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美联储加息75个基点“如箭在弦” 政策转向或“为时尚早”
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一词。 据华尔街日报报道,德意志银行、
瑞
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、瑞士信贷和野村证券分析师预计,美联储将继续维持 75 个基点的步伐,在12 月以相同的幅度加息。 与此同时,美国银行、高盛、摩根士丹利和 Evercore ISI 的分析师认为,12 月加息的步伐将放缓,预计加息 50 个基点。 作者:比推BitpushNews Mary Liu 来源:金色财经
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金色财经
2022-11-02
美联储是否会在12月放缓加息步伐? 市场聚焦利率的未来路径 终端利率会到多少?
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到利率峰值是有道理的。” 德意志银行、
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、瑞士信贷和野村证券的分析师预计,美联储将跟随本周的0.75点加息,12 月加息幅度相同。 与此同时,美国银行、高盛、摩根士丹利和 Evercore ISI的分析师认为,美联储在12月加息的步伐放缓至0.5个百分点。 自美联储9月会议以来发布的经济数据喜忧参半。虽然国内需求放缓,房地产市场进入急剧下滑,但就业市场依然强劲,通胀压力依然居高不下。最近的收益报告显示出强劲的消费者需求和价格上涨。 官员们将在12月中旬的会议前将再看到持续两个月的经济报告,包括招聘和通胀。经济预测公司 LH Meyer Inc创始人、前美联储理事Laurence Meyer在最近的一份报告中写道:“即使鲍威尔在他的新闻发布会上提供指导,也不会涉及承诺。这是因为该决定确实需要由数据来决定。” 一些经济学家表示,美联储明年将不得不将联邦基金利率提高到4.6%以上,因为到目前为止,消费者支出和国内需求对较高利率具有弹性。 FHN Financial策略师预计,美联储将在明年6月之前将其政策利率提高到6%左右。FHN Financial 的 Jim Vogel 在周一给客户的报告中表示:“在本周的加息之后,美联储无需再次加息75个基点即可实现这一目标。“金融市场所处的明显困境是许多事情可以同时真实发生,而且其中很多都朝着不同的方向发展。美联储可能会在12月放缓,但之后仍会达到我们预测的6%。” 美联储通过收紧金融条件(例如更高的借贷成本、更低的股价和更强劲的美元)来抑制需求,从而减缓经济增长,从而对抗通胀。预期利率轨迹的变化,而不仅仅是美联储在任何会议上的所作所为,都会影响更广泛的金融状况。 今年许多投资者一直渴望将加息步伐放缓的迹象解释为暂停加息的迹象,但持续的市场反弹可能会破坏美联储放缓经济的工作。 经济学家表示,美联储主席鲍威尔就官员们如何看待加息路径的可能性进行的任何讨论,都可能会缓和市场对加息步伐放缓的热情。 美国银行首席美国经济学家Michael Gapen在周一的一份报告中表示:“现在市场关注的是目的地,而不是旅程。”
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楼喆
2022-11-02
兴业投资:需求放缓&产量上升,美油承压走低
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支撑,但经济衰退可能会限制其上涨空间。
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分析师 Giovanni Staunovo表示,投资不足、欧洲对俄罗斯石油的禁令、OPEC+减产以及经合组织国家的战略性石油储备释放计划的结束将使市场保持吃紧,并推动油价走高。 阿联酋能源部长马兹鲁伊周一表示,OPEC+一直愿意在必要时平衡原油市场,如果消费国需要其帮助,“打个电话就行”。马兹鲁伊在阿布扎比举行的一个重要行业活动上说,可以始终相信OPEC+能平衡石油供需。该组织预计将于12月4日在维也纳举行下一次会议,在七国集团(G7)以强制低价限制俄罗斯石油销售的协议生效的前一天。目前,多国能源部长和最大型石油公司的首席执行官们聚集在阿布扎比,讨论石油和天然气的投资、原油市场、能源价格和经济增长。美国能源特使阿莫斯?霍克斯坦(Amos Hochstein)周一在会议上发言时说,“能源价格的定价必须考虑到经济增长。现在和将来,石油和天然气领域需要更多的投资。” 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至10月21日当周,API原油库存增加452万桶至4.381亿桶,前值减少126.8万桶,预期增加20万桶。若库存增加将会加大油价下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、伊朗核协议和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周一早盘短暂回落至110.71低点后企稳走高,突破111.00心理关口,触及111.665的一周新高,但随后失去上行势头,在111.50附近震荡,因投资者在美联储关键货币政策决议和美国非农就业数据公布前犹豫不决。美国总统拜登和俄罗斯领导人普特的言论似乎也缓解了市场的担忧,似乎试探了近期美元指数的多头。应该注意的是,芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,美联储在周三至关重要的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上加息75个基点的可能性接近90%,这反过来让美元买家保持希望。 路透社报道:“美国总统乔?拜登周一呼吁石油和天然气公司利用他们创纪录的利润为美国人降低成本,增加产量,否则就支付更高的税率。他将在一周后举行的大选中应对高油价。”另一方面,俄罗斯总统普京表示,他可以“很快”在土耳其建立一个天然气枢纽,并确信双方将签署天然气合同。普京还说,欧洲会有很多人希望这样做。 达拉斯联储银行公布的调查显示,10月德克萨斯州制造业商业活动指数从9月的-17.2降至-19.4,低于市场预期的-15。调查的进一步细节显示,衡量制造业状况的关键指标,制造业产出指数从9.3降至6,表明产出增长略有减缓;新订单指数下滑至-8.8,连续第五个月为负值,表明需求持续下降;而就业指数从15改善至17.1,企业前景指数从-10.7微升至-9.1。此外,美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)由上月的45.7降至45.2,为2020年6月以来新低,预期为47。 荷兰合作银行分析师指出,随着美联储明确将价格稳定置于充分就业之上,利率将比目前的预期还要高。由于10月公布的美国通胀处在高水平,预期美联储将在周三(11月2日)把联邦基金利率目标范围上调75个基点至3.75-4.00%。这将使联邦基金利率目标区间峰值达到4.00%,而美联储9月时认为终端利率是4.6%,美联储很可能在12月下次会议上放缓加息周期。我们预计12月美联储将加息50个基点,然后在2月和3月加息两次,每次25个基点,这将使联邦基金利率目标区间峰值达到5.00%。我们预计美联储在2024年之前不会调整政策路径。 接下来需要注意的是,美国10月ISM制造业PMI可能从之前的50.9回落至50.0,这将直接影响美元的走势。而标准普尔全球调查公布的美国10月制造业PMI预计将确认49.9的初步预测。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升,14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨,14和20均线看涨;随机指标进入超买区。 综述:预计日内油价将在85.30-88.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月30日低点88.20,突破后将上探10月28日高点88.75,然后是10月6日高点89.30和10月27日高点89.80,以及10月12日高点90.05和10月10日低点90.55;而下方支持留意10月18日高点86.50,跌破后将下探11月1日低点85.90,然后是10月23日高点85.60和10月31日低点85.30,以及10月19日高点85.00和10月26日低点84.15。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价自下轨回升,14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道扩散,油价向中轨回升,14和20均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在91.20-95.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月31日高点94.10,突破将上探10月28日高点94.70,然后是9月27日高点95.20和10月11日高点95.60,以及9月5日高点96.60和10月10日高点97.80;而下方支持留意10月25日高点92.55,跌破将下探11月1日低点92.00,然后是10月18日高点91.60和10月31日低点91.20,以及10月12日低点90.70和10月26日低点90.40。 周二关注: 美国10月Markit制造业PMI终值 美国10月ISM制造业PMI 美国9月JOLTs职位空缺 美国API每周原油库存变动 2022-11-01
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兴业投资
2022-11-01
国投
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专精特新量化选股混合基金2022年10月31日首发,拟任基金经理为殷瑞飞
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面AI) 2022年10月31日,国投
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专精特新量化选股混合发行,基金全称为国投
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专精特新量化选股混合型证券投资基金A、国投
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专精特新量化选股混合型证券投资基金C,交易代码为015842、015843,计划募集期为2022年10月31日—2022年11月16日。 该基金的投资目标如下:该基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,并精选专精特新主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于本基金界定的专精特新主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 该基金的风险收益特征如下:该基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 该基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 该基金业绩比较基准为中证1000指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15%。 该基金拟任基金经理为殷瑞飞。
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有连云
2022-11-01
决策分析:美国股市周一收跌 债券收益率攀升 欧元区通胀再创新高 经济衰退担忧加剧
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明其非常激进的加息周期将开始放缓。”
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银
全球财富管理分析师Jason Draho表示:“虽然最近股市的上涨看起来并不可持续,但这并不意味着市场在未来几周不能继续走高,前提是美联储、劳动力和通胀数据不要令人失望。” 下一个交易日焦点、风向标: 02:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 07:00美国9月营建支出(月率) 07:00美国10月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1028) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收低,收报0.9877,跌幅0.89%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9940,进一步阻力位于0.9998,关键阻力位于1.0032;汇价下行的初步支撑位于0.9847,进一步支撑位于0.9813,更关键支撑位于0.9754。 英镑:英镑/美元收第,收报1.1459,跌幅1.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1565,进一步阻力位于1.1665,关键阻力位于1.1718;汇价下行的初步支撑位于1.1411,进一步支撑位于1.1359,更关键支撑位于1.1258。 日元:美元/日元收高,收报148.687,涨幅0.84%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于149.22,进一步阻力位149.7,关键阻力位于150.558;汇价下行的初步支撑位于147.882,进一步支撑位于147.024,更关键支撑位于146.544。
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楼喆
2022-11-01
屏息以待!美联储本周会否放“鸽”?黄金本月恐创下一新纪录、贵金属“跌”声一片
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自2021年2月以来的最大单月涨幅。
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银
分析师在一份报告中称:“我们认为,铂金较钯金大幅折让,应会在未来12个月支撑汽车行业的替代,并推高价格。” 与此同时,现货钯金下跌3.2%,交投于1842美元/盎司一线,有望录得5月以来最大单月跌幅。
瑞
银
分析师称,“欧美经济增长放缓导致工业需求走弱,钯被铂取代,将打压钯金价格。”他们预计,“到2023年底,钯价将跌至1700美元。”
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夏洛特
2022-11-01
港美股IPO周报 | 阳光保险递表港交所,乐盟互动拟赴美上市
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递表港交所拟上市,华泰国际、中金公司、
瑞
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集团及建银国际为联席保荐人。 若阳光保险年内顺利登陆港交所,或将成为国内第十家上市的保险公司。 公司是中国一家快速成长的民营保险服务集团。公司通过阳光人寿经营寿险和健康险业务,为客户提供人寿保险、健康保险和意外保险等约140种产品;主要通过阳光财险经营财产险业务,为客户提供涵盖机动车辆险、意外伤害和短期健康险、保证险、责任险、农业险和企业财产险等超过4,000种财产险产品;主要通过阳光资管对保险资金进行运用管理。 公司于往绩记录期内取得了良好的经营成效。公司的总保费收入由2019年的人民币879.07亿元增加至2021年的人民币1017.59亿元;公司归属于母公司股东的净利润由2019年的人民币50.86亿元增加至2021年的人民币58.83亿元。 截至2022年6月30日止六个月,公司的总保费收入及归属于母公司股东的净利润分别为人民币629.52亿元及人民币17.27亿元。 珠海万达商管三次递表港交所 2022年10月25日,珠海万达商业管理集团股份有限公司递表港交所主板,中信证券、摩根大通、瑞信为联席保荐人。 按截至2021年12月31日的总在管建筑面积及储备项目建筑面积计算,公司是中国最大的商业运营服务提供商,市场份额为8.5%。公司也是行业中科技驱动的商业管理和数字化运营的先驱,主要专注于商业广场。公司的商业运营服务包括:(i)商业管理服务、(ii)物业管理服务,及(iii)增值服务。 截至2022年6月30日,公司管理425个商业广场,在管建筑面积达6000万平方米。于2019年、2020年及2021年,公司的在管商业广场(不包括停车位)平均出租率为98.8%。截至2022年6月30日,公司有196个储备项目,包括175个独立第三方项目。 于往绩记录期,公司的收入于2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月分别为人民币134.37亿元、人民币171.96亿元、人民币234.81亿元、人民币106.36亿元及人民币134.8亿元,公司的净利润分别为人民币12.48亿元、人民币11.12亿元、人民币35.12亿元及人民币40.47亿元。 三、美股上市递表名单:乐盟互动递交招股书冲刺纳斯达克上市 2022年10月25日,乐盟控股有限公司(乐盟互动)向美国证监会递交招股书,拟以股票代码“LIAI”在纳斯达克上市。 乐盟互动成立于2014年9月,是一家移动互联网和大数据营销科技公司。公司于2015年推出自主知识产权支持的在线平台。2017年,公司进一步转型成为专业的基于大数据技术的精准广告业务云服务商,致力于成为领先的数据科技公司。 公司拥有自主研发的程序化广告DSP平台,独家垂直类媒体资源SSP流量池,同时与电信运营商在大数据方面进行深入合作构建底层数据管理平台DMP。 2020年、2021年及2022年前六个月,公司营收分别为6280.3万美元、8258.4万美元和3791.2万美元;净利润分别为513.2万美元、668.8万美元和319.2万美元。 四、本周新股前瞻 本周(2022年10月31日-11月6日)预计有1只新股在港股上市,无中概股在美股上市。
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有连云
2022-10-31
中加基金、鑫元基金等2022年第三季度盈利能力居前,汇添富基金第三季度份额增长835亿份
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前三的基金管理公司分别为建信基金、国投
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基金、广发基金,分别增长585.65亿元、323.54亿元、287.14亿元。
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有连云
2022-10-31
决策分析:美国股市本周震荡收高 数据显示美联储政策正在生效 日本央行坚定低利率
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正在偏离对美联储将走向何方的预期。”
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全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示:“现在指望美联储发出更加鸽派的信号还为时过早。我们仍然认为经济增长将在2023年年中触底,美联储将在2023年第一季度停止加息。” 下一个交易日焦点、风向标: 03:00欧元区10月消费者物价指数初值 03:00欧元区第三季度GDP初值 20:30 澳洲联储现金利率 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元基本持平,收报0.9966,涨幅0.02%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0052,进一步阻力位于1.0140,关键阻力位于1.0188;汇价下行的初步支撑位于0.9915,进一步支撑位于0.9868,更关键支撑位于0.9779。 英镑:英镑/美元收高,收报1.1613,涨幅0.46%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1619,进一步阻力位于1.1680,关键阻力位于1.1716;汇价下行的初步支撑位于1.1523,进一步支撑位于1.1487,更关键支撑位于1.1426。 日元:美元/日元收高,收报147.442,涨幅0.82%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于147.085,进一步阻力位147.924,关键阻力位于148.919;汇价下行的初步支撑位于145.251,进一步支撑位于144.256,更关键支撑位于143.417。
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楼喆
2022-10-29
国投
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创新医疗混合2022年第三季度净值下跌24.20%
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国投
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基金管理有限公司披露旗下112只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2022年7月1日-2022年9月30日)。 根据数据显示,国投
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基金管理有限公司成立于2002年6月13日,报告期内(2022年7月1日-2022年9月30日)有37只产品的净值增长率为正。 其中,基金净值增长率最大的基金产品为国投
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顺臻纯债债券A,数值达1.49%,该基金的相对业绩基准为中债综合指数收益率,现任基金经理是李鸥。 净值增长率最小的基金产品为国投
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创新医疗混合,为-24.20%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%,现任基金经理是吴默村、肖汉山。 报告期内上述基金的投资策略和运作分析:医药板块经过较长时间的调整,目前多个子行业都处于估值较低状态,但是CXO板块处于估值历史最低,放眼明年业绩增长确定性最高,基本面已经逐步好转,我们仍坚持持有,另外辅助持仓一些医药消费复苏和医疗设备板块的标的。 医药现在情绪已经好转,我们会坚定看好医药相关的股票并会择机加仓。
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有连云
2022-10-28
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