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“仓促联姻”遏制恐慌！美元、英镑备战央行决议黄金遭技术性回调
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全球银行业的担忧。瑞士最大的银行——瑞银集团(UBS)——同意以32亿美元的价格收购瑞士信贷，尽管被贴上“仓促联姻”的标签，但它旨在遏制目前围绕金融体系的恐慌和不安。最新的事态发展提振了市场人气，但市场整体情绪仍很脆弱，投资者可能在明天(3月22日)的美联储会议前保持警惕。汇市方面，美元基本持稳，如果多头反击，可能结束连续三天的跌势。前一个交易日，油价在跌至2021年以来的最低水平后反弹，金价盘中自2022年3月以来首次突破2000美元，收市时下跌0.5%。金融市场预计将继续波动，并对全球银行业的任何新消息高度敏感。随着对危机的担忧缓解，可能会看到风险偏好温和回升，为全球股市提供一定的支撑。其他方面，本周对市场来说将是重要的一周，美联储(Fed)、英国央行(BoE)和瑞士央行(SNB)的政策会议将成为焦点。在这桩历史性收购之后，瑞士央行对瑞信的发展会如何表态尤为趣。聚焦美联储决议即将召开的美联储会议可能会很艰难，因为联储将决定是关注稳健的宏观经济数据，还是关注金融体系的稳定性。市场预计美联储(Fed)本月将加息25个基点，根据联邦基金期货数据，目前市场预期美联储做出这一决定的可能性为74%。对市场而言，关键在于，美联储对美国硅谷银行破产和瑞信戏剧性事件的近期进展有何看法，尤其是在被瑞银收购之后。如果美联储出乎市场意料地维持利率不变，这可能标志着加息周期的结束，下一步将是降息。这种情况可能会对美元和美国国债收益率造成沉重打击。市场也可能将此视为一个信号，表明美联储担心风险通过银行业蔓延到市场，这可能会导致股市大幅抛售。无论美联储会议结果如何，都可能影响美元在3月剩余时间的前景。从技术面来看，美元指数(DXY)在日线图上仍然面临压力。最近收低于103.00可能预示着进一步下行，102.30是下一个关键点位。如果美指收在103.00上方，这可能会引发向104.00的冲击。英镑鉴于金融市场最近的动荡，除了美联储决议外，英国央行周四的政策会议可能也会气氛紧张。鸽派和鹰派之间可能会展开一场战斗，双方都全副武装地进入会议。另一方面，工资增长停滞引发了有关货币政策委员会（MPC）紧缩周期即将结束的猜测。然而，英国的通货膨胀率仍然远高于2%的目标，周三的最新数据预测，2月份物价下降至9.9%。如果英国央行决定本月维持利率不变，可能会给英镑带来沉重压力。技术面来看，英镑兑美元在日线图上看涨。日线高于1.2250可能是进一步上行的信号。不过，本周货币对的走势将在很大程度上受到美联储和英国央行会议的影响。黄金黄金周二开盘时表现温和，与前一天形成了鲜明对比。周一，金价自2022年3月以来首次突破2000美元，因对银行体系的担忧提振了投资者对避险资产的兴趣。考虑到瑞士信贷被历史性收购后，对全面危机的担忧有所缓解，这削弱了对黄金的需求。尽管如此，对美联储将不那么激进的市场预期限制下跌幅度，黄金将在市场情绪脆弱的情况下再度散发光芒。从技术面来看，在多头采取进一步行动之前，黄金可能会经历一次技术性回调至1955美元。如果1955美元被证明是不可靠的支撑，价格可能分别下降到1935美元、1915美元和1900美元。
厉害啦2023-03-21
金价跌破1970！美元和黄金竞争“货币风暴避风港” DeltaStock：欧元、日元和英镑交易分析
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基点的决定，可能部分取决于市场如何消化瑞银集团(UBS)收购瑞士信贷(Credit Suisse)的最新动态，以及美国为平息银行业危机蔓延的担忧而采取的措施。美联储官员为期两天的利率决策会议将于周三结束，CME的Fed Watch工具最新数据显示，投资者预测美联储可能会继续加息25个基点的概率现来到76.8%，不加息的概率则为23.2%。 Timiraos表示，美联储面临两难，加息可能会突显出美联储抗通胀的承诺，但却有可能加剧银行业危机引发的市场动荡，带来痛苦的经济低迷，如果官员出现误判，后续可能需要采取更彻底的干预措施。银行业的动荡可能会导致信贷减少，高盛的经济学家估计，由于银行业压力而收紧贷款标准相当于美联储基准利率上调25至50个基点。路透社的调查结果显示，大多数经济学家押注美联储将不会暂缓加息，参与调查的82位经济学家中，有高达76位认为美联储将在本周会议上决议继续加息25个基点。以下是DeltaStock的外汇技术分析：欧元/美元过去的交易时段对欧元/美元来说是成功的，尽管开盘时存在看跌压力，但多头在触及1.0631的支撑位后取得了控制权，并成功克服1.0706的阻力位。如果看涨攻击继续，我们可能会看到尝试突破200周期日均线并触及阻力位1.0801。否则，如果空头重新进入市场，则货币对有可能回到支撑位1.0631。预计ZEW经济景气指数和新屋销售公布后，波动性将回升。阻力位：1.0801 1.0930 支撑位：1.0706 1.0630 (来源:DeltaStock) 美元/日元在过去的交易日中，美元/日元走强并触及130.36的支撑位。多头在该支撑位击退了空头的攻击，并成功守住了上述支撑位和阻力位132.50之间的路线。今天我们可能会看到两个水平之一的突破，这取决于多头或空头是否会占上风。阻力位：132.51 133.58 支撑位：130.36 (来源:DeltaStock) 英镑/美元昨天对英镑来说是极其成功的一天，因为多头设法将货币对推高至1.2282的水平，克服了其途中的两个阻力位1.2187和1.2267。在接下来的几天里，我们将观察到寻找新的阻力或恢复上行趋势。阻力位：1.2230 1.2260 支撑位：1.2085 1.2187 (来源:DeltaStock)
会员
小萧2023-03-21
中国大佬出价15亿落空！曾有意收购瑞士信贷：转型加密友好银行、创建金融新标准
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瑞士信贷最终在瑞士政府的撮合下，宣布与瑞银集团(UBS)合并。瑞士总统波尔塞特(Alain Berset)在宣布这项交易时说：“瑞士信贷的命运不仅对瑞士、对我们的企业、对私人客户、对其本身的员工具有决定性意义，而且对整个金融体系的稳定亦然。” 瑞士银行集团董事长凯勒赫(Colm Kelleher)指出：“两家银行合并后将进一步强化瑞银集团在全球财富管理的领先地位，在最具吸引力成长市场总投资资产超过5万亿美元。” “同时也强化瑞银集团身为瑞士普通银行业务的领先者，进一步扩大我们身为最重要瑞士全球银行的地位。” 瑞银集团在声明中说：“两家业务结合后，预计在2027年前每年降低成本超过80亿美元。” 尽管出价落空，但孙宇晨的这项提议实际上获得加密市场很大的回响，特别是在此前，币安创始人赵长鹏也曾有过收购传统银行的想法。延伸阅读：币安“考虑收购传统银行”！赵长鹏：没有人大到不能倒美联储救市“银行失去风险管理能力” 赵长鹏周一(3月20日)晚间发表推文，批评当前传统银行业面临的诸多困境，认为银行倒闭是市场的自然淘汰，监管机构不应该一直付出越来越大的代价维系失败的体系。他写道：“每隔十年左右，同样的银行就会倒闭。我们让他们活着，然后重启。但每次的重启成本更高。同时，新银行被批准进入市场进行竞争是非常困难的，并且新银行也被要求执行与失败的旧银行完全相同的模式运作。” “说好的自由市场呢？” (来源:Twitter) 赵长鹏也对批判银行业及其背后社会固化观念的评论表示赞许，该评论写道：“银行是一个骗局，他们损害社会利益并将利润私有化。想像一下，在任何其他行业都可以这样做。如果我们将这种行为正常化，它就可以被认为是好的，但如果我们客观地看待它时，它就是一个骗局。” 周二清晨，赵长鹏再次推文强调：“比特币依旧还在。” “我年纪大了，记得瑞士信贷执行长说比特币是个泡沫。当时比特币7000美元，如今来到28000美元。与此同时，瑞士信贷面临被竞争对手收购、被中央银行救助的窘境。”#银行业危机# (来源:Twitter)
小萧 2评论2023-03-21
英皇金汇即发：投资人担心银行业风波黄金周一突破每盎司 2000 美元
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14.71 点。基本分析投资人评估瑞银集团 (UBS) 与瑞士信贷 (Credit Suisse) 的收购交易之际，美元指数周一下跌至逾一个月低点，日元小幅走高。在瑞士当局的协调下，瑞银周日同意支付 30 亿瑞士法郎收购瑞信，并承担高达 54 亿美元的亏损。在合并案宣布後次日，周一纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.39%，至 103.31，是 2 月 15 日以来最低。连带拖累美元的还有对美国区域银行的担忧，尽管几家大型银行上周向第一共和银行注资 300 亿美元，仍未能消除投资人的疑虑。第一共和银行 (FRC-US) 周一收盘暴跌 47%。美元指数报 103.3048。油价动向银行业风暴可能还没有结束，但随着原油价格在上周暴跌 13% 并触及 15 个月低点後，周一原油期货价格上升，令原油多头在这场凶猛风暴的平静期中得以喘息。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 90 美分或 1.4%，至於每桶 67.64 美元。稍早交易时间，WTI 原油期货价格跌至每桶 64.38 美元，为 2021 年 12 月以来的最低点。上周 WTI 原油每桶下跌近 10 美元。Fed 预期在 3 月 22 日的会议上再度批准升息 25 个基点，使美国利率达到 5% 的峰值，并主张进一步升息，以期追赶通膨。美国 2 月通膨年率已达 6%，远高於其每年 2% 的长期目标。Fed 打算尽可能靠升息实现该长期目标，过去一年已升息 450 个基点。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 德国3月ZEW经济景气指数 18:00 欧元区3月ZEW经济景气指数 20:30 加拿大2月CPI月率 20:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 22:00 美国2月成屋销售总数年化次日04:30 美国至3月17日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月21日持仓量为924.55吨，较上日增持3.47吨，本月止净增持11.86吨。本周伊始，市场密切关注银行业危机的进展以及美联储本周的利率决议。在政府牵线斡旋下，瑞银集团上周日表示同意收购瑞信集团。穆迪让瑞信评级从负面观察名单移入正面观察名单。穆迪表示，“除了能依托在瑞银这个强大金融集团的羽翼下，瑞信的债权人还将受益于流动性增强和下行保护”。为了帮助银行业，各大央行周日采取行动，提振全球范围内的现金流动。美联储表示，将增加与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行进行美元资金互换的频率，从每周增加到每天。这表明，各国央行官员对大西洋两岸金融体系最近的动荡深感担忧。周一指标美国国债收益率升至接近日高水准，而瑞信获得救助後，股市反弹，这帮助平息了一些围绕更大规模银行业危机的不安情绪；这些尽管令金价在突破2000美元後引发一些获利了结，但并没方向的改变，仍看好黄金的前景，特别是如果联邦公开市场委员会(FOMC)在当前银行业和流动性危机的推动下，被迫将重点从抗击通胀转向维护稳定。周一股市和美国国债收益率在各国央行提振市场信心的努力下反弹，黄金冲高回落，日内最高触及2009.60美元/盎司，最低触及1965.75美元/盎司，尾盘现货黄金收报1978.45元/盎司。今日建议伦敦金於 1973 – 1995间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18030 - 18580 支持位 1935/1965阻力位 1998/2015 入市策略一 : 下方触及1975水平可做多，目标位于1985水准，止损设在1968水平。入市策略二 : 上方在1995元水平做空，止赚设在1985美元，止损设在2003。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.50-23.60 支持位18.30/19.30 阻力位24.50 /25.70 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-21
英皇金汇即发2023-03-21
美元决断时刻！全美共商银行担保、瑞银减记债券恐慌 CMTrade：欧元、英镑、日元和澳元交易分析
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美元处于不确定性的决断时刻，美联储利率决议前，银行业危机深深笼罩金融市场。美国正商讨为全美18万亿美元的所有银行存款提供担保，而瑞银集团收购瑞士信贷后，全额减记AT1债券引发集体诉讼风险。
会员
小萧2023-03-21
突发！瑞士信贷AT1债券持有人考虑“集体诉讼” 怒告160亿债券全额减记沦为壁纸
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ullivan周一(3月21日)表示，瑞银集团(UBS)收购合并交易后，全额减计160亿瑞郎的瑞士信贷AT1债券。来自瑞士、美国和英国的律师正在召集债券持有人，考虑采取集体诉讼。在条款规定下，这些持有人可能将一无所有，多家大型基金更将面临“债券沦为壁纸”的困境。瑞信额外一级资本(AT1)债券也被称为可可债(Coco Bonds)，也就是应急可转债的一种，在金融危机后出现，用于在银行倒闭时由投资人而非纳税人承担损失。如果银行的资本适足率低于最低规定水平，债券会被强制转换普通股，持有人则变成银行股东并分摊银行亏损。部分可可债也允许银行全额或部分减记债券本金，以降低负债比率并提高资产适足率。为避免银行业危机蔓延全球，瑞信以30亿瑞郎火速卖给瑞银，还造成大约160亿瑞郎，约合172.22亿美元的瑞信额外一级资本(AT1)债券沦为壁纸。瑞士信贷160亿瑞郎规模的AT1全额减记，成为欧洲AT1市场最大的一次债券减记事件，损失规模远超过2017年西班牙银行Banco Popular SA债券的13.5亿欧元减记，当时该银行遭桑坦德银行(Banco Santander SA)收购。随着瑞士信贷AT1债券全额减记，触发一些亚洲银行一级债券创纪录下跌。根据彭博汇编数据，东亚银行票面利率5.825%的永续美元票据，隔夜价格下滑8.6美分至79.7美分，跌幅创下纪录。泰国开泰银行(Kasikornbank Pcl)票面利率4%的永续票据也下跌4.3美分，至79.8美分，汇丰控股新发行的AT1债券下超过5美分。金士顿证券研究主管Dickie Wong表示，可以肯定的是，瑞士信贷的交易将对债券和股票市场产生连锁反应，“我们还不知道国际和区域银行的风险有多大”。 Vital Knowledge在报告中称，虽然瑞银集团同意收购瑞士信贷，将使整个金融体系更加强大和稳定，但AT1债券注销“可能吓坏持有其他银行这类债券的投资人”。 Quinn Emanuel表示，该律师事务所正在与瑞士信贷AT1债券持有人进行讨论，他们占这些工具总名义价值的“很大一部分”，但该所没有透露持有人名字。根据瑞银与瑞士信贷的合并交易，瑞士信贷AT1债券的持有人将一无所获，而在银行或公司倒闭时获得报酬方面，通常排在债券持有人之后的股东将获得32.3亿美元。在瑞士债券的条款规定，在债务重组中，金融监管机构没有义务遵守传统的资本结构等级，这就是瑞士信贷AT1债券持有人将一无所有的原因。根据看到的晨星(Morningstar)数据，截至2月底，就投资组合权重而言，由Lazard Freres Gestion、PIMCO和GAM Investments管理的基金，是瑞士信贷AT1债券敞口最大的基金之一，这使得它们可能容易因债券注销而蒙受巨额亏损。数据显示，PIMCO在其56.6亿欧元，约合60.6亿美元的GIS Capital证券基金中，有3.49%持有瑞士信贷AT1债券。 Lazard Freres Gestion将其14.5亿欧元的Lazard Capital Fi SRI基金中的7.4%分配给瑞士信贷AT1债务。截至上月底，GAM的11.5亿欧元Star Credit Opportunities基金对瑞士信贷AT1债务的敞口为4.81%。 Quinn Emanuel表示，可能会在3月22日召集债券持有人。瑞信救助使得欧洲市场动荡，银行债券价格承压，投资者关注持有AT1债券的潜在风险。欧洲监管机构周一表示，他们将继续在债券持有人之前对股东施加损失，以平息投资者在瑞士AT1债券决定影响后的紧张情绪。
颜辞2023-03-21
下一个倒的是它？摩根大通发起“救市2.0”计划第一共和银行股价一日狂泻47%
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上周大幅下跌，最终在周日与同城竞争对手瑞银集团(UBS)仓促合并。银行业的动荡震动了金融市场。但周一，美国一些地区性银行领涨股市。纽约社区银行(New York Community Bancorp)股价飙升32%，此前该银行同意收购Signature bank的大部分贷款和存款。 PacWest Bancorp大涨约11%，U.S. Bancorp上升近5%，Comerica Inc.上升近2%。标准普尔500指数上升0.9%，道琼斯工业股票平均价格指数上升1.2%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上升0.4%。不过，周一的涨幅还不足以让这些银行恢复到硅谷银行崩溃前的水平。PacWest的股价仍较3月8日的收盘价低了近62%。U.S. Bancorp和Comerica的股价仍分别下跌了约24%和34%。对投资者来说，这一事件暴露了规模较小、专业化的银行与美国最大的银行之间的差异。在上次金融危机期间，美国最大的银行几乎倒闭，现在受到严格监管，业务高度多元化。大银行的实力使它们能够帮助像第一共和银行这样的小型竞争对手。摩根大通是美国资产规模最大的银行，戴蒙和摩根大通有在危机中挺身而出的悠久历史。2008年贝尔斯登(Bear Stearns )破产后，摩根大通收购了贝尔斯登，然后接手了华盛顿互惠银行(Washington Mutual Inc.)的业务。戴蒙利用自己的危机管理能力，在银行高管中扮演了一个政治家的角色。他自2005年起担任首席执行官，是三位首席执行官中任职时间最长的一位。他经常利用自己的职位向政府官员提供建议，并推动他认为有助于经济发展的政策举措。他对第一共和银行的干预让人想起了1907年的大恐慌。当时，半退休的摩根(J. Pierpont Morgan)召集他的银行家同事，支持一些存款遭到挤兑的银行，帮助避免了一场全国性的金融危机。最近的银行业动荡对第一共和银行造成了沉重打击。在银行主导的救援行动之后，上周五存款外流放缓，但第一共和银行的资产负债表上仍有一个大洞需要填补。第一共和银行发言人周日表示:“第一共和银行在管理短期存款活动方面处于有利地位。” 标准普尔全球周日将第一共和银行的信用评级进一步下调至垃圾级，称上周的存款注入可能不足以克服该银行“巨大的业务、流动性、资金和盈利能力挑战”。美国下一个倒的是第一共和银行？美媒：其生命线可能不足以维持生存美国“石英”网络杂志周六撰文称，已有包括美国银行在内的11家美国大银行出手拯救第一共和银行，向这家陷入困境的银行总计注资300亿美元，阻止其股价下跌。评级机构惠誉称，第一共和银行的富裕客户非常集中，如果这些富有的客户感到恐慌，尚不清楚该银行是否能一次性回应他们的提现请求。美国“The Street”网站周六称，自硅谷银行突然倒闭以来，第一共和银行就处于这场动摇美国银行业信任危机的中心。哥伦比亚大学高级研究员贝克周日表示，第一共和银行目前成为“最大的悬而未决的问题”。美国有线电视新闻网(CNN)周六也说，第一共和银行的生命线可能不足以维持它的生存。
忆芳2023-03-21
原油收盘：苹果美联储货币政策前景原油微幅收涨盘中一度创15个月新低
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洲交易时段出现反弹，此前瑞士银行业巨头瑞银集团（UBS Group）以大幅折让的价格收购了竞争对手瑞士信贷（Credit Suisse），监管机构促成了这笔交易，目的是防止全球银行业进一步蔓延。但涨势未能保持住。　　波动可能会在本周持续，更广泛的金融市场担忧可能仍然是首要问题。此外，我们本周将召开联邦公开市场委员会（FOMC）会议，这将给市场增加更多的不确定性，”荷兰国际集团（ING）大宗商品分析师在周一的一份报告中写道。FOMC指的是美联储制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）。　　高盛（Goldman Sachs）大宗商品分析师在周六的一份报告中说，他们不再认为WTI和布伦特原油今年会达到每桶100美元。他们将布伦特原油在2024年下半年的12个月预期小幅下调至每桶97美元，并将WTI原油在未来12个月的预期下调至每桶94美元。　　他们写道:“我们的调整也反映了一些较软的基本面，即短期库存高于预期，需求温和下降，非欧佩克供应温和上升。”“然而，我们仍然认为，新兴市场需求的大幅增长将超过发达市场需求的温和下降，从6月开始将市场重新转向赤字，并推动复苏。”
金融界2023-03-21
【美股收市】三大股指统一收高区域银行“隐患”消散投资者静待本周美联储会议
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周一(3月20日)，美国股市收高，瑞银在瑞士政府的策划下强行收购了瑞士信贷，为增强金融体系信心所做的努力让投资者松了一口气并导致股价上升。道琼斯工业平均指数上升382.60点，或1.20%，收于32,244.58点。与此同时，标准普尔500指数上升0.89%，收于3,951.57点。纳斯达克综合指数上升0.39%，收于11,675.54点。
楼喆2023-03-21
美国股市板块重新分类从科技股大幅转向金融股
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。投资者还对欧洲银行业的困境感到担忧，瑞银集团（UBS Group）上周末同意收购陷入困境的瑞士信贷集团（Credit Suisse Group）。　　美国联邦储备委员会（美联储，Fed）本周将举行为期两天的政策会议，会议将于周三结束。在银行业动荡导致美联储在3月12日采取紧急行动，帮助银行满足储户的需求后，投资者将关注美联储是否会继续提高基准利率以抗击通胀。
金融界2023-03-21

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