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全球金融史改写!一场历史性交易诞生!瑞银四折收购瑞士信贷,全球六大央行集体救市,又一轮全球大放水到来
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得1股瑞银集团股份,相当于每股0.76
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(1美元约合0.9252
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),总对价30亿
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(约合人民币223亿元,美元32.37亿元)。 值得注意的是,瑞银集团开出的每股0.76
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的价格,远低于瑞信上周五1.86瑞郎的收盘价,相当于打了四折。 而就是这个接近打“骨折”的报价,还是瑞银集团、瑞士信贷正、瑞士政府三方在经过多次拉扯之后的报价。 最初,瑞银集团几乎开出了近乎侮辱性的报价,每股0.25瑞郎。若以此计算,瑞银给出的报价仅仅相当于周五收盘价的13.44%,差不多一折左右,这几乎会让瑞信的股东血本无归。 注:瑞士信贷美股收盘价 至于瑞银集团给出的差不多一折的报价,市场有两大猜测:第一、瑞士信贷还有大雷没有引爆,瑞银给出的价格中包含了这部分风险的处理。如果瑞士信贷在市场中交易出这个价格,意味着瑞士信贷还要大跌近90%,届时全球市场或将出现崩溃。第二、瑞银想趁火打劫,借机压价发了一笔大财。毕竟瑞银与瑞士信贷之间的恩怨很深,瑞银很难报出有吸引力的报价。 最终在经过激烈的讨价还价之后,最终瑞银30亿瑞郎收购瑞信。在与瑞信合并后,瑞银现任董事长Colm Kelleher和CEO Ralph Hamers将各自在新公司担任同一职位,合并后公司的总投资资产将超过5万亿美元。 在瑞信提高报价的同时,瑞士政府也做出了让步。 19日瑞士政府宣布,为帮助瑞银接管瑞信资产,将提供最高90亿瑞郎的损失担保。具体来说,假设瑞信的投资组合产生损失,瑞银将承担前50亿瑞郎的损失,瑞士政府承担此后的90亿瑞郎,再有任何进一步的损失将由瑞银承担。 02瑞信AT1债权人“血本无归” 无论如何,最终瑞信的股东得以逃出生天,但是瑞信的债券持有人就没有那么幸运了。 瑞士金融市场监管局周日称,在瑞士政府支持瑞银收购瑞信后,面值约160亿瑞郎(约合172亿美元)的瑞信Additional Tier 1债券将被完全减记。这意味着,为确保私人投资者帮助承担成本,这些面值的债券将变得一文不值。 颇为讽刺的是,哪怕是按照正常的清算流程来处理,AT1债权人的受偿顺序也理应优先于普通股股东。但如今,瑞信股东们还能从瑞银的全股票收购中回血30亿瑞郎,瑞信的AT1债权人却要承担所有本金损失,这令许多债权人无论如何都无法接受…… AT1债权人告诉了人们什么才叫“血本无归”…… 瑞士金融市场监管局的“骚操作”引起了AT1债券持有人的愤怒,并指控瑞士当局完全没有考虑到CoCo债券在资本清偿结构中的优先位置。一位银行家表示,这一决定可能会给欧洲债券市场带来一场“噩梦”。 据媒体汇编的数据,太平洋投资管理公司(PIMCO)、景顺(Invesco)和BlueBay此前都是众多持有瑞信AT1债券的资产管理公司之一。 03美联储携手五大央行救市 一场史无前例的放水行动又来了 也许是心虚,也许是未雨绸缪。 今天凌晨,美联储和其他5家央行宣布采取协调行动,通过美元流动性互换额度增加流动性供应。 美联储在与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行协调的一份声明中表示,为了提高美元互换额度提供美元资金的有效性,参与美元互换的央行将“把7天到期操作的频率从每周增加到每天”。 各国央行表示,提高互换额度将“增强流动性的提供”,并将这些安排描述为“缓解全球融资市场压力的重要流动性后盾”,还将减轻对家庭和企业贷款供应的影响。美联储表示,每日操作将从3月20日星期一开始,并将至少持续到4月底。 无论各国央行如何解释,一场史无前例的放水行动又来了。 对此,知名评论金融博客零对冲直言,一旦美元互换额度重新开放,其他的“骑兵”也会随之而来:降息,量化宽松等等。事实上,储备金注入量的激增幅度已经接近创纪录水平。美联储不妨现在就将其正规化,至少保持人们对银行业的一些信心,即使这意味着摧毁人们对“对抗通胀”的美联储仅存的所有信心,所有负责美联储的人都要为他们对这场银行危机的灾难性处理而“辞职”。 04瑞士信贷体量庞大 是全球系统重要性银行之一 与硅谷银行相比,瑞士信贷的体量更加庞大,一旦瑞士信贷出现危机,全球金融系统都将会颤抖。 瑞士信贷成立于1856年,有167年历史,总部设在瑞士苏黎世,是全球第五大财团,瑞士第二大银行。2022年瑞士信贷总资产3.97万亿元,总负债3.63万亿元,其中存款1.74万亿元,入选《财富》世界500强排行榜,位列第494位。 瑞士信贷主要为富人提供财富管理服务,并在华尔街拥有投行业务,是国际金融市场的主要参与者。与硅谷银行不同,瑞信是全球系统重要性银行之一,在金融稳定委员会的评价中,与摩根士丹利、富国银行位列同一等级。
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金融界
2023-03-20
欧洲银行股美股盘前持续走低 瑞银跌逾11%、德意志银行跌逾9%
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据最新消息,瑞士银行同意,以30亿
瑞
士
法
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股份代价收购瑞士信贷,同意承担瑞信最多50亿瑞郎的损失。瑞信总额170亿美元的高风险债券价值归零。
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金融界
2023-03-20
港股收评:恒指跌2.65%、恒生科技指数跌2.75% 银行股下挫渣打集团跌超7%,金蝶国际跌19%
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%。据最新消息,瑞士银行同意,以30亿
瑞
士
法
郎
股份代价收购瑞士信贷,同意承担瑞信最多50亿瑞郎的损失。瑞信总额170亿美元的高风险债券价值归零。香港金管局和香港证监会表示将与瑞士当局保持密切联系,瑞士信贷在香港的业务包括一家受金管局监管的瑞士信贷香港分行,以及两家受证监会监管的持牌法团,所有公司今天都将照常营业。瑞士信贷银行股份有限公司香港分行总资产约为1000亿港元,占香港银行业总资产少于0.5%,本地银行业对瑞士信贷的风险承担不大。香港银行体系保持稳健,资本及流动性状况充裕。 . 消费股集体走弱,海底捞、携程跌超5%。中泰证券首席经济学家李迅雷近日表示,虽然中央经济工作会议提出要把恢复消费和扩大消费放在优先位置,但实际操作过程中可能面临四个障碍:第一,收入分化和财富分化已经是全球普遍现象;第二,中国经济过去主要靠投资拉动,从投资拉动模式向消费主导模式转型难度较大;第三,当前中国居民的杠杆率水平偏高,偿债压力较大;第四,居民的社会保障程度偏低。 石油股下挫,昆仑能源跌5%。国际油价持续下挫,WTI原油自去年高点已腰斩。Again Capital合伙人John Kilduff认为,油价下跌并非由基本因素主导,而是由市场对投资风险的负面情绪所驱动,美国金融股周五再度出现急跌情况。SKCharting.com策略师Sunil Kumar Dixit估计,纽约期油价格可能要到62美元才有较佳技术支持。 金蝶国际跌19%,瑞银发研报指,金蝶国际2022年全年经常性收入低于预期,管理层将其归因于第四季内的疫情影响,并维持2021至2023年ARR年复合增长率目标订为超过50%。该行预期,年内公司将发布基于云原生基础设施的Galaxy旗舰版,料将有助于维持公司在中型企业ERP市场的领先地位。瑞银将其目标价从22.8港元下调至22港元,以反映去年业绩表现,并轻微下调2023至2024年盈利增长预测。 友联租赁跌近68%,友联租赁发布公告,于2023年3月14日(交易时段后),出租人、承租人及Celestial Pivot Limited (Celestial Pivot)就首份融资租赁协议订立终止协议,据此,出租人与承租人同意在当中所载条款及条件的规限下终止首份融资租赁协议。出租人及承租人同意承租人根据终止协议向出租人妥为支付所有未偿还金额后,首份融资租赁协议即告终止。订约方亦同意,于终止后,飞机的所有权及产权(作为租赁资产)应属Celestial Pivot且飞机并不受限于首份融资租赁协议的任何条款及条件。
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金融界
2023-03-20
被瑞银以30亿
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收购 瑞士信贷美股盘前大跌超57%
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邦政府宣布,瑞银集团(瑞银)将以30亿
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收购瑞信,较瑞信3月17日市值打四折。 在周一亚市开盘前,瑞士政府最终撮合了一项历史性交易。在政府提供流动性援助并提出可兜底部分损失后,经过一波三折的讨价还价,深陷危机的瑞士信贷终于和国内另一银行巨头瑞银达成收购协议。周日,瑞银宣布将收购瑞信,透露这是一宗全股票收购交易,每持有22.48股瑞信股份的股东将获得1股瑞银股份,相当于每股0.76
瑞
士
法
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(瑞郎),总对价30亿瑞郎(约合32.5亿美元)。30亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折,瑞信至此成为历史。
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金融界
2023-03-20
加息决议临近 后续如何把握?
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1股瑞银集团的股份,相当于每股0.76
瑞
士
法
郎
。 虽然瑞士联合美国撮合成功了这笔交易,但是有些潜在的风险还未解除,如果美联储继续任性加息的话,相信会有银行倒闭,从而引发新的金融危机。就连马斯克也坐不住了,他说美联储的数据太滞后了,利率必须立即下降。 美联储喉舌Nicke,美联储本周的决定可能取决于未来几天的市场反应,选择加息25基点是因为市场状况将改善,而暂停加息的话是因为担忧信贷问题会加剧,最好是慢慢行动。言外之意是接下来要看这3天内还是否有银行危机,如果有的话可能会暂停加息,如果没有危机,银行能平稳渡过,那么将加息25基点。不过现在加息25基点还是暂停加息都不重要了,因为这两个结果背后都属于利好行为。 市场就是市场,传统市场水深火热的时候,币圈市场更加疯狂,以比特币为首的大盘继续扩大涨幅,就连cb前CTO、bitmex创始人小黑都坐不住了,纷纷喊话,比特币将很快到达100万美金,其中CB前CTO balaji更加FOMO,还跟人打赌3个月时间比特币将到达100万美金,如不没到达赔付对方100万哈,这种疯狂的言论背后,他们的本质逻辑就是对中央银行的不信任,同时他们认为已经看到了传统银行会出现更大的危机,从而中央银行不得不继续增加印钞能力,使得维护货币的稳定。 所以哥俩也不是无脑瞎喊,还是有点逻辑,但是3个月到达100万美金有点夸张了哈。 哪些币种值得埋伏? 公链/L2/ZK的三大格局与方向的把握不要出错。市场的信息流通速率也体现在对龙头项目的合理估值上。只有在大盘下跌的趋势下,龙头项目才能有估值错配的机会。这样抄底的机会不常有。 APT/SUI/OP/ARB/Zksync/Startnet 五年时间,给到千亿估值不算过分。毕竟前有SOL在最高时打出了千亿美金。这些基础建设的估值又都是在可预测范围内的。 好的标的不多,心甘情愿长拿的标的少之又少。大多数人又不愿意拿。因为价太贵,涨太慢。对于大方向和基础建设,做好配置就可以,再辅以择时和仓位的调整。 然而诸如DeFi的行业革命性创新和应用仍未出现,相比上述的基础建设,这些未知事物完全不可预测,同时也是巨额利润的来源。两者结合,攻守兼备。 市场结构已然发生巨变,今后的市场就是要让大多数人时刻难受。不要期望能抄到大底。不要期望无论是短期或是长期的操作能顺心顺意。迷茫会是常态。看不懂市场情理之中。 目前仍然倾向于是场内的博弈。没有看到新资金流入行业的迹象。大家不相信银行,更不相信加密货币。不过市场并没有因为此而丧失活力,热点不断,新的基础建设接连不断的上线。以及本轮熊市Degen玩家的热情操作,是不同于以往熊市的。市场结构的变化和宏观经济对行业影响的加深,让大盘的K线无法和以往几轮周期照葫芦画瓢了。 本周财经日历: 2023年3月20日 周二 22:00 美国2月成屋销售总数年化数据公布,前值400,预期417; 2023年3月22日 周三 时间待定 美国财长耶伦与美国国务卿布林肯出席参议院小组委员会听证会。 2023年3月23日 周四 2:00 美国至3月2日美联储利率决议公布。 20:30 美国至3月18日当周初请失业金人数公布,前值19.2。 2023年3月24日 周五 21:45 美国3月Markit制造业PMI初值公布,前值47.3,预测47.3。 来源:金色财经
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金色财经
2023-03-20
孙宇晨报价15亿美元欲收购瑞信 想将其转型为一个友好于加密货币的金融机构
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将获得1股瑞银股份,相当于每股0.76
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(瑞郎),总对价30亿瑞郎(约合32.5亿美元)。30亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折,瑞信至此成为历史。
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金融界
2023-03-20
鲍威尔、耶伦联合声明!美国银行流动性强劲 新债王示警“市场不买单”:美债抛售潮尚未触底
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,瑞士当局的行动迅速。 瑞银将以30亿
瑞
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法
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收购瑞士信贷,因为AT1债券在创纪录的保释中被清空;瑞士政府提供90亿瑞郎担保;瑞士央行提供1000亿瑞郎的流动性支持。 美联储宣布与所有主要央行开通每日美元互换额度,以“协调中央银行行动以加强美元流动性的提供” 。加拿大银行、英格兰银行、日本银行、欧洲中央银行、美联储和瑞士国家银行今天宣布一项协调行动,通过常设美元流动性互换额度安排加强流动性供应。 延伸阅读:美国大内乱!拜登与巴菲特紧急谈判 鲍威尔遇11道指控吁“独立调查” 6张图看黄金、美股与债券奇迹 “如果美国10年期国债收益率跌至3.37%以下,它们将进一步走低,愿你生活在有趣的时代,”冈拉克讽刺地写道。 (来源:推特) 截至周一亚市午盘,美国10年期国债收益率报在3.433%,美国2年期国债收益率则报在3.882%。 “从图表上看,美债收益率似乎还没有触底,糟糕。” (来源:推特) 冈拉克继续补充:“彭博社报道,愚蠢地继续持有瑞士信贷纾困债券的枪手对他们即将被消灭感到愤怒,照照镜子,这就是责备所在,需要学习如何管理风险。” 在上周四接受访问时,冈拉克如此说道:“考虑到事态的发展,我认为经济衰退最多可能在四个月内到来。近几个月,债券市场一直在发出衰退信号。2022年10月开始,美国2年期国债收益率就已经超过了美国10年期国债收益率,形成了倒挂的形态。” 通常而言,短期和长期债券收益率的倒挂都是经济衰退的前瞻预测指标。 此外,近期美国银行业的危机也加剧了市场的动荡。目前,市场已经降低了对美联储加息的预期,因为投资者预测联储官员可能不愿意继续激进加息,避免给金融体系带来更多压力。 对冲基金大佬、避险基金经理人阿克曼(Bill Ackman)此前警告,惊慌的存户纷纷挤兑,将存款转入大型银行,但大型银行却又把钱拿来援助摇摇欲坠的第一共和银行,此举恐反而导致金融机构之间的风险传染(financial contagion)。 为抑制高通胀,2022年美联储迅速加息,导致美债收益率不断飙升、美债价格大跌,加上流动性不足等问题,外国持有美债的比例已从2008年48%的高点降到至今不到30%,且未来恐持续下探。 日本,中国、英国、比利时等同样持有大量美债,持有规模全球排名前10名,2022年美债大跌使其净值缩水。过去一年里,除了欧洲少数国家,大部份的亚洲债权国因亚币走跌、汇率波动,均减少手中持有的美债。 此外,从2022年7月以来,2年期美债收益率一直高于10年期美债收益率,也就是所谓收益率曲线倒挂,这主要是源自于投资者对未来行情感到忧虑,进而倾向买进长期债券避险,也代表经济恐面临衰退风险。#银行业危机#
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小萧
2023-03-20
历史性时刻 瑞银30亿瑞郎收购瑞信!港新瑞信可运作不影响当地银行体系
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1 股瑞银股份,相当于每股 0.76
瑞
士
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,总对价 30亿瑞郎(约合 32.5 亿美元)。30 亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五(3月17日)的市值打了大概四折。以周五(3月17日)收市价估算,瑞信的市值约为 74 亿瑞郎。 MAS 强调此次收购预计不会影响新加坡银行体系的稳定性,而 HKMA 表示当地银行业和市场对瑞士信贷的敞口微不足道。 新加坡监管机构表示,将与瑞士监管机构保持密切联系,并解决对就业的任何影响。它表示随时准备提供流动性,以确保新加坡的金融体系保持稳定。
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IreneLim
2023-03-20
历史性交易!瑞银以30亿瑞郎收购瑞信
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将获得1股瑞银股份,相当于每股0.76
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(瑞郎),总对价30亿瑞郎(约合32.5亿美元)。30亿瑞郎的收购价较瑞信最近一个交易日周五的市值打了大概四折,瑞信至此成为历史。 瑞银集团,瑞银前身最早可追溯至1862年,经过160余年、多达300次兼并重组,1997年合并成瑞银集团,目前成为规模最大、布局最广、产业链最全的财富管理机构。2022年12月,位列2022胡润世界500强243位。 瑞银集团股票在瑞士证券交易所及纽约证券交易所上市 瑞士信贷(CreditSuisse)成立于1856年,总部设在瑞士苏黎世,是全球第五大财团,瑞士第二大的银行(仅次于它的长期竞争对手UBS瑞士联合银行),是一家经营个人、公司金融服务、银行产品及退休金、保险服务的投资银行和金融服务公司,在全球资本市场具有重要影响力。 今年2月,瑞信宣布2022年净亏损73亿
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,连续第二年净亏损。3月14日,瑞信发布报告称,该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。
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金融界
2023-03-20
美国一则突发消息!Signature Bank成功达成“收购”协议 对冲基金大佬:强迫合并不利美国
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性援助方面,提供的交易金额为1000亿
瑞
士
法
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,约合1600亿美元。 加息应该会造成伤害,它们旨在减缓增长。 Signature Bank大量参与创新数字贷款,而硅谷银行则专注于技术企业家、企业和投资者。随着存款提款的加速,两家银行都没有足够的准备金来满足它们。 “硅谷银行的一个主要问题是其用作担保的美国政府债券已因美联储加息而贬值,但是由于会计漏洞,他们没有在账目中被减记或贴现。” 当危机来临时,也就是在评级机构决定下调硅谷银行的信用评级之后,它没有足够的资金来弥补存款挤兑。担心其他地方类似做法的投资者很快开始放弃较小的区域性银行,随着信任的消失和恐惧的蔓延,上周股价暴跌。 科技和创新数字领域是早期的牺牲品,鉴于过去几年全球房地产价格飙升,许多银行家都会对房地产的突然下跌感到担忧。#银行业危机#
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圈内人
2023-03-20
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