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瑞银CEO：重新执掌公司感觉良好员工和客户开始拥抱新模式
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表示，公司员工和客户已经适应了瑞银收购瑞士信贷之后的新模式了。对于能够重新执掌公司，他感觉很梦幻。去年3月，瑞士最大银行瑞银集团以30亿瑞士法郎（约合32.5亿美元）收购了瑞士第二大银行瑞士信贷。而Hamers在阔别公司9年之后，又重新担任瑞银CEO一职。对于这段经历，Hamers今日称：“这是一场相当梦幻的经历。最初，客户和员工都对此感到震惊。但如今，他们已经开始拥抱新模式了。” Hamers还称，对于他上任后这段时间，他感觉“非常良好”。 Hamers在2011年至2020年间曾担任过瑞银CEO。
金融界01-17 20:45
贫富加剧：10年内首位万亿富豪诞生，消贫却要200年
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施会使用了瑞银2023年全球财富报告和瑞士信贷2019年全球财富数据手册的数据。两者都使用了相同的方法。
Sissi01-16 05:32
暴涨超300%一幕重演？比特币ETF一经推出引发轰动黄金恐要凉凉？
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它们“潜在的投资基础将非常不同”。前瑞士信贷全球风险主管Zheng说，黄金投资者“从历史的角度欣赏黄金，因为它有几千年的全球贸易历史。”与此同时，比特币投资者“更具前瞻性，将比特币视为一种颠覆性技术，将在数字时代撼动传统金融。” 他说，主流投资者接受比特币需要时间，并补充说，采用新技术的时间通常很长。 Zheng说，现货比特币ETF的批准肯定会“使采用过程更容易，因为主流投资者可以使用熟悉的投资工具来分散风险”。然而，从长期来看，“表现比语言更有说服力，”他说。“由于比特币是自诞生以来表现最好的资产类别，它肯定会夺走黄金的一些投资兴趣。”
市场焦点01-14 13:00
“中国是重要的全球战略市场”！瑞银计划扩大中国境内财富和资产管理业务
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和资产管理平台”。据彭博社此前报道，瑞士信贷(Credit Suisse)去年解雇了其在中国的整个财富管理团队，因为瑞银在两家公司合并后决定不聘用这些员工。美欧银行正在“隔离”在华业务，试图应对全球两大经济体之间日益加剧的紧张关系和更严格的监管。钱于军指出，瑞银去年与中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)签署了一份合作备忘录，为其全球和在岸客户提供服务。钱于军补充说，这笔交易是其数十年努力扩大影响力的一部分。他说道：“在中国，发展到我们现在的水平需要多年时间，我们花费了30多年。” 钱于军声称，瑞银在整合瑞士信贷业务方面也取得“良好进展”，为抓住未来机遇做好准备。瑞银尚未合并瑞信在中国的实体，它需要出售这家证券合资企业，因为瑞银已经在中国控制一家证券合资企业，不能同时持有同一业务的两个牌照。根据钱于军，瑞银正在与中国监管机构讨论瑞士信贷在岸证券业务的选择。
天马行空01-08 12:02
美国银行业危机：美联储降息迟到，商业地产恶化引发潜在波动
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银行和两家规模较小的银行倒闭，并蔓延至瑞士信贷银行，这种情况再也没有重演。但那是因为流动性支持让贷方得以“延期和假装”。美国国家经济研究局的报告称，银行对商业地产的总敞口为2.7万亿美元。几乎70%集中在规模较小的地区性银行中。大多数已经消耗了缓冲区域。穆迪表示，资产低于2500亿美元的地区性银行的敞口占其资本的180%。对金融体系的全面威胁更大，因为已经有2000家银行由于更广泛的利率冲击和债券纸面损失而面临“负资本化”。商业地产领域的任何进一步压力都可能将另一层放贷机构推上悬崖。报告估计有300家银行面临“偿付能力崩溃”的风险。问题可能不会止步于此：蔓延可能引发“没有保险的存款人的普遍挤兑，打破银行体系的脆弱平衡。” 美联储和财政部的官员们曾认为，随着疫情逐渐消退，员工将逐渐返回办公室，将租金稳定在一个可以管理的水平。但事实并非如此。越来越清楚的是，混合工作的模式已经成为常态。 Kastle的10个城市的“回到工作指数”显示，自2022年中期以来办公室占用率几乎没有上升，截至去年年底仍停留在51.1%。这与亚洲形成鲜明对比，那里的办公室几乎满员。平均而言，美国只有34.1%的工人在星期五上班，而在硅谷（圣何塞）为28.2%，在纽约为27.4%。美国是不同商业地产市场的拼图。并非所有领域都陷入困境。灾难发生在二线办公楼，它们在旧金山和纽约以60%到70%的折扣出售。哥伦比亚大学的房地产和金融专家Stijn Van Nieuwerburgh教授表示，由于租约到期，租户正在撤离，或者正在为更小的空间谈判。到目前为止，只有三分之一的租约已到期。大部分损失还在未来。一些建筑物可以改建为公寓，但这需要进行彻底的重新设计，包括新的管道、可以打开的窗户和区域许可证。在价格崩溃之前，这是不划算的。一旦银行查封一栋房产，通常拆毁这座建筑的成本更低。 Van Nieuwerburgh教授刚刚重新发表了一篇名为“办公楼地产末日”的论文，修订后的数据估计纽约办公楼的“价值销毁”可能超过6500亿美元，冒着城市税收萎缩和投资下降的城市末日循环的风险。“我们的论文不是最坏的情况，而是中间情况，”他说。 Scott Rechler表示，这一事件并不是次贷危机的重演。这更像是三十年前的储蓄和贷款事件，导致了747家“储蓄”机构的破产和纳税人的清理，但从未达到系统性的临界点。“这非常像1990年代初期，而不是2008年。”他说。美联储可能已经成功地实现了一次完美的去通货膨胀，没有衰退，但现在为时尚早进行胜利的庆祝。Piskorski教授说，“人们总是在美联储转向时谈论软着陆。一切看起来都很完美。” 货币紧缩的影响具有很长而不确定的滞后期，而这次影响非常大。
丰雪鑫9901-06 01:01
金融市场回顾与展望：波云诡谲中的关键因素
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一场危机摧毁了欧洲最著名的银行之一——瑞士信贷（Credit Suisse）及美国一些较小的银行，但全球股市上涨近20%。在债券市场上，就在几个月前，投资者们预计美联储等央行将提高利率并保持在那里，而衰退将随之而来。现在，债券市场正在期待各国央行开始降息，因为通胀显然已经被遏制。市场的其他领域经历了难以解释的剧烈波动。比特币今年上涨了150%。一些备受打击的新兴市场债券取得了三位数的收益。这七大科技巨头的股价在一年内上涨了99%。 PIMCO全球固定收益首席投资官安德鲁·鲍尔斯 (Andrew Balls) 表示：“如果你在年初告诉我，我们将会经历一场美国地区银行危机，瑞士信贷将停止存在，那么我不确定我们会猜到我们会经历这样一年的风险资产。” 结果是政府债券的回报率为3.5%至6.5%，全球股市上涨了10万亿美元，尽管这一点有些不平衡。 Meta和特斯拉的股价分别飙升了190%和105%。纳斯达克正处于近20年来表现最强劲的一年，而人工智能对半导体芯片的需求推动英伟达的股价飙升了240%，使其成为1万亿美元俱乐部的一员。但这是一次非常颠簸的旅程。循环波动在3月，中型美国银行硅谷银行的崩溃以及拯救167历史的瑞士信贷引发了全球股市的下滑，股市失去了一月份涨幅的全部10%。对安全的追求推高了金价涨幅达7%，美国和欧洲政府债券收益率——全球借贷成本的主要驱动力——录得了自2008年金融危机以来的最大月度跌幅。然后，全球范围内的利率稳步上升使投资者整个夏季都备受煎熬，而在10月份，哈马斯对以色列的袭击加剧了地缘政治紧张局势。在外汇市场，美元在今年仅下跌了1%，几乎难以察觉。但是，日本似乎不愿意提高利率，中国经济的低迷意味着日元和人民币分别下跌了9%和3.5%。像往常一样，新兴市场发生了重大变化。土耳其在总统雷杰普·埃尔多安连任后努力解决其经济问题，但里拉再次下跌了35%，使其经济问题更加棘手。埃及已将其货币贬值20%，尼日利亚已将奈拉贬值45%，阿根廷新总统哈维尔·米莱刚刚将比索削减了一半。而哥伦比亚和墨西哥的比索分别上涨了23%和14%。波兰兹罗提上涨了11%，巴西雷亚尔上涨了8.5%。在主要货币中，作为避险货币的瑞士法郎表现最为强劲，上涨了7.5%。 DoubleLine的比尔·坎贝尔（Bill Campbell）表示：“一旦美元开始下跌，可能会有很多推动其继续下跌的动力。”他提到可能美元疲软以及对特朗普可能重新掌权的疑问。最引人注目的是，关键的美国10年期国债收益率将在2023年结束时几乎与起始水平相同，尽管在10月份触及了5%。美国银行估计，打击通货膨胀的斗争今年全球范围内已经进行了大约125次利率上调，而降息只有60次。如果加上前18个月，总数是510次加息，而自2008年全球金融危机以来降息不到1370次。明年降息将开始占据主导地位，预计将有大约150次降息，而加息只有40次。美国银行策略师埃利亚斯·加卢（Elyas Galou ）表示：“每个人都期望软着陆会发生，每个人都期望债券收益率会更低，每个人都期望美联储会降息。”他强调了该银行的投资者调查所显示的这种群体思维。然而，最大的不一致之处在于，美联储只有在失业率如今的水平低至过去90年来的五次时才降息。选举风波日经指数以美元计算上涨了17%，以日元计算上涨了27%，为其十年来表现最佳的一年。房地产问题继续拖累中国，对油价产生了连锁影响，今年下降了近8%。黄金上涨了11.5%。其他值得关注的包括萨尔瓦多债券，该债券现在正在摆脱违约，并在今年实现了114%的回报。美国解除对委内瑞拉的制裁使其债券上涨了150%，巴基斯坦和斯里兰卡的债券分别上涨了97%和71%。明年在政治方面不会平静。明年计划举行50多场重大选举，包括在美国、印度、墨西哥、俄罗斯和英国。这意味着贡献全球80%市值和60%全球GDP的国家将进行投票。值得关注的其他日期包括美联储首次降息，计划于3月20日进行，而OPEC和G7会议计划于6月举行。美国银行加卢表示：“这是一个繁荣与萧条的时代。”他说：“我们还没有走出困境。”
Heidi2023-12-30
年度大事件回顾 2023年有哪些值得记住的“关键帧”
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场大地惊雷，连百年老店、瑞士第二大银行瑞士信贷都没能躲过。尽管世界总给人一种“按下葫芦浮起瓢”的慌张与不安，但是2023年见证了很多值得肯定的突破和超越。苹果市值突破三万亿美元，英伟达市值突破一万亿美元，诺和诺德市值超越LVMH，拼多多市值超越阿里巴巴，就连黄金也在年底刷新了一次历史最高纪录。旧的一年，总有遗憾和怀念；新的一年，总有希望和憧憬。旧的，可以打破；新的，可以尝试。每一年都可能是最糟糕的一年，但每一年也都可以是最美好的一年。2024年，与君共勉！
金融界2023-12-29
再见，疯狂2023！全球市场尽享最后狂欢美元原油“难兄难弟”、黄金大爆发
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份的低点回升12%以上，当时全球市场因瑞士信贷银行和美国中型银行硅谷银行的迅速倒闭而动荡不安。今年以来，意大利股市的涨幅超过了亚洲其他国家，年初至今已上涨近30%，而瑞士和英国股市则落后于其他国家。美国期货小幅走高，周四标准普尔500指数距离历史高点仅差几个点，将其2023年的涨幅扩大至近25%。美债基本维持周四的跌幅，而全球公债仍有望录得两个月最大涨幅。全球债券价格也同样走高，在过去两年的大部分时间里，由于利率上升，债券价格一直受到重创。10年期美国国债收益率跌至7月以来最低水平3.8424%附近，较10月触及的16年高点5.021%下跌了近120个基点。 “市场认为，主要央行肯定已经采取足够的措施来抑制2022-2023年的通胀飙升，这种看法正在推动股债上涨，”Cambiar Investors LLC首席投资长Brian Barish说，“不难想象，市场会关注一些新事物，比如选举、美国政府规模庞大的债券融资需求，以及(或)任何通胀再度抬头的想法。但就目前而言，消息不多，卖家也不多。” 有关市场出现超买信号的警告引发了市场对回调的担忧，一些观察人士表示，交易员在定价美联储将转向鸽派方面走得太远、太快。 “市场显示出疲态，无疑需要盘整，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby周四表示，“但只要市场参与仍然广泛，看涨情绪应该会推动股指在地缘政治和国内形势下走强，并形成一种总体积极的共识，即2024年将是同样强劲的一年。” 美元跌惨了由于流动性不足，美元对大多数主要货币星期五走弱。由于预期美联储将在2024年大幅降息，美元将录得疫情爆发以来最严重的年度跌幅。在今年的最后一个交易日，美元普遍处于守势，在新年前的假期休市期间，美元走势受到抑制。自美联储于2022年初启动激进的加息周期以来，在过去两年的大部分时间里，对美国利率必须上升多少的预期一直是美元的巨大推动力。但随着经济数据随后显示出美国通胀正在降温的迹象，投资者将注意力转向美联储何时会开始降息——在美联储12月政策会议上表现出鸽派倾向后，市场预期升温。美元兑一篮子货币下跌0.02%，至101.18，在前一交易日触及的五个月低点100.61附近徘徊。美元指数本月将下跌逾2%，全年将下跌约2.2%。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana表示：“随着美联储正式发出鸽派转向的信号，美元可能在2024年面临压力，但我们需要看到美国以外的经济增长如何超越。” “我们认为，发达经济体的央行正在加快转向降息的时间，”富国银行的经济学家在对2024年的展望中表示，“就十国集团(G10)央行的前景而言，许多机构在2023年采取的‘更长时间维持更高利率’立场正变得不那么重要。” 在通胀数据降温后，对美联储降息的押注有所加强。芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员目前预计美联储3月份放松货币政策的可能性为88%。日元兑美元有望录得今年最大单月涨幅，因日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。彭博社的一项调查显示，人民币兑美元汇率升至今年6月以来的最高水平，随着利差缩小缓解资本外流，预计人民币兑美元汇率将在2024年走强。由于战争和欧佩克+减产未能提振油价，油价将出现自2020年以来的最大年度跌幅。金价周五持稳于2065美元附近，料录得三年来最佳年度表现，因对美国明年初降息的预期升温，且乌克兰战争和中东紧张局势提振避险需求。今年迄今为止，金价已上涨14%，有望创下2020年以来的最大年度涨幅。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“今年年底金价似乎将在当前水平结束今年，而明年的主要推动因素将是美联储降息的时机和深度。” Spivak说，展望未来，“再融资风险是对金融稳定的潜在威胁。如果这动摇了信贷市场，迫使美联储匆忙加大刺激力度，金价将加速走高。”
厉害啦2023-12-29
盘点2023年资本市场最疯狂的8大事件：从“七大”股票的惊人飙升到比特币的冲击反弹！
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B倒闭前的交易水平暴跌近20%。 3.瑞士信贷银行的倒闭这些并不是唯一一家在2023年遭遇破产的银行。在大西洋的另一边，瑞士信贷银行在3月份硅谷银行引发的动荡中倒闭，其股价在短短五天内暴跌70%。瑞士政府最终强行通过了一项历史性的30亿瑞郎（合32.5亿美元）交易，这家拥有 167 年历史的银行被其长期竞争对手瑞银集团接管，这是自2008年金融危机以来银行业遭遇的最大失宠之一。 4.债券市场崩溃导致硅谷银行破产的同一资产类别在10月份再次成为头条新闻，当时债券在疫情后的下滑演变成市场历史上最严重的崩盘之一。在一场堪比2008年股市崩盘的崩盘中， 2020年3月至9月底，美国10年期国债价值缩水46%，收益率16年来首次突破5% 。投资者认为美联储可能会在2024年继续加息，以抑制通胀，从而引发了抛售。此后几个月，令人欣慰的消费者价格指数数据给债券带来了一些急需的缓解，10年期国债收益率较10月中旬的峰值回落了约75个基点。 5. 比特币的复兴加密货币世界在2022年底陷入谷底，曾经的救世主Sam Bankman-Fried的FTX帝国轰然崩溃，比特币交易价格仅为近17,000美元。十二个月后，大盘股代币惊人地回归正常状态。今年迄今为止，其价格上涨了152%，令人瞠目结舌，成为2023年表现最佳的资产之一。推动比特币上涨的持续猜测是SEC批准现货ETF，该ETF将允许大型机构投资者首次购买加密货币。该代币最引人注目的支持者是全球最大的资产管理公司贝莱德，其首席执行官拉里·芬克 (Larry Fink)在7月份表示，监管机构批准比特币追踪基金将有助于“加密货币民主化”。 6.俄罗斯经济韧性乌克兰战争成为今年的头条新闻，但随着东欧战事的激烈进行，俄罗斯经济依然坚挺。 11月，克里姆林宫发言人佩斯科夫对西方的石油和天然气禁运和金融限制不屑一顾，称俄罗斯已经“适应”并且不再“害怕”进一步的措施。目前，他认为俄罗斯经济保持稳定是正确的，国际货币基金组织最近将2023年GDP增长预测上调至2% 以上 — — 尽管经常项目盈余不断下降和卢布贬值仍然是莫斯科决策者担忧的问题。 7.美国不会出现衰退 2023年最令人惊喜的转折之一是，华尔街大部分人预测的经济衰退并没有发生。该国大多数顶级银行都一致预测年底前将出现经济衰退，但第三季度GDP的飙升帮助经济避免了这种命运。富有弹性的消费者支出 — — 得益于泰勒·斯威夫特 ( Taylor Swift) 和碧昂斯 (Beyoncé)巡演的热捧 — — 有助于支撑增长。与此同时，失业率仍徘徊在4%以下，通胀也迅速降温，这表明美联储在准备结束加息之际，其梦想的“软着陆”情景仍然是可以实现的。 8.“七雄”的辉煌成就最后但并非最不重要的一点是，对于七只大型科技股来说，今年是辉煌的一年——苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、Facebook 母公司Meta Platforms以及埃隆·马斯克的电动汽车制造商特斯拉。受人工智能崛起和投资者寻求更安全投资的推动，所谓的“七大巨头”在2023年获得了价值数万亿美元的收益。对于他们的亿万富翁创始人来说，今年也是伟大的一年。一小部分公司主导标准普尔500指数对于市场的总体健康状况来说可能不是好消息，但如果要实现华尔街创下新纪录的目标，基准指数明年高点可能不得不再次依赖蓝筹股。
Dan19772023-12-28
深度解析美股！盛宝银行股票策略师：2023年的“反思”和2024年的“悬念”
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较弱的银行。硅谷银行破产，瑞银集团接管瑞士信贷银行。市场确信央行将在2023年屈服，但央行却态度坚定，支持“长期走高”的说法，将美国10年期国债收益率推至5%，然后大幅回落至年初水平。生成式人工智能成为华尔街的热门话题，随着英伟达发布了两份巨额财报，其水平达到了历史上从未有过的水平，投资者争先恐后地参与其中。生成式人工智能的技术炒作周期将美国股市的指数集中度推至历史新高，其中“七大”股票的涨幅比标准普尔500指数高出四倍。人们对乌克兰地缘政治突破寄予厚望，这可能会迫使俄罗斯进行和平谈判，但战争却演变成一场一战式的消耗战，而且看不到结束的迹象。更糟糕的是，中东出现了一个新的地缘政治热点：哈马斯袭击以色列平民，随后以色列军队野蛮入侵加沙。最近，冲突导致红海船只遭到袭击，迫使从亚洲前往欧洲的船只改道绕行非洲，成本增加。尽管科技股是全球股市的赢家，但由于风力涡轮机行业危机和太阳能电池板库存过剩，绿色转型股票成为最大的跌幅主题。 COP28 结束时承诺开启化石燃料消费下降时代。节能解决方案的快速采用，特别是电动汽车的快速采用已经对石油市场产生了重大影响。这一趋势对于沙特阿拉伯和俄罗斯在未来几年塑造地缘政治至关重要。虽然央行政策或多或少是同步的，但日本央行仍维持负政策利率和对 10 年期政府债券的收益率曲线控制。与世界其他地区的政策分歧使日元吸收了所有压力，让金融市场想知道日本央行何时会回到现实世界。强势美元和高利率对新兴市场股市产生了负面影响，新兴市场股市再次表现不佳，并已被扔进历史的垃圾箱，至少目前是这样。全球投资者似乎对新兴市场越来越不感兴趣。（图源：盛宝银行）拥抱2024：充满悬念和惊喜的一年随着2023年即将结束，投资者会想知道2024年是否能再次给大家带来惊喜。人们越来越多地押注美国经济将在年中左右出现温和衰退。假设共识总是错误的，这将导致2024年出现两条道路：1）高利率最终导致硬着陆，或 2）全球经济增长重新加速。尽管在温和的衰退动态中趋于稳定，而美国经济仍保持弹性，但欧洲的增长仍然黯淡。 2024年将围绕以下关键主题展开：#2024投资策略# 通胀和工资是否会比预期更加粘性，从而迫使央行在更长时间内保持较高的政策利率？如果日本央行回到正常的利率世界，由于日元已被用作套利交易的主要融资货币，是否会启动去杠杆化动力？台湾（1 月）、印度（4 月）、美国（11 月）以及可能的英国（12月最新一次选举）的大选都有可能令市场感到意外并增加地缘政治风险。美国科技能否达到2024年盈利增长的极端预期，这一切都痛苦地表明投资者再次得意忘形。世界会从生成人工智能中获得另一个惊喜，再次释放动物精神吗？全球经济会陷入衰退还是重新加速？中国在这方面发挥着至关重要的作用。经济面临的主要风险是欧洲和美国财政刺激预期减弱。电动汽车技术的采用是否会成为又一个极端增长的一年，标志着我们已经知道的原油市场终结的开始？这会迫使沙特阿拉伯做出仓促的决定吗？新兴市场金融市场会卷土重来还是再次令人失望？如果利率持续走低，绿色转型股或将成为2024年最大赢家？中东能否实现和平？随着2024年战争进入第三个年头，乌克兰能否获得欧盟和美国的足够支持，以避免更多领土被俄罗斯夺走？ Garnry强调，有一点是肯定的，金融市场和地缘政治事件永远不会停止让人们感到惊讶，投资者必须准备好迎接新的一年即将开始的不确定性。
Peng2023-12-28

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