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粮食危机大赢家：农产品巨头嘉吉2022财年营收飙升至创纪录水平

全球大宗商品贸易，尤其是来自黑海地区的玉米、小麦和植物油。由于围绕该地区供应和交货的不确定性升温，全球农作物价格大幅走高，给粮食贸易商提供了绝佳的获利机会。上个月，嘉吉的竞争对手阿奇尔丹尼斯米德兰（ADM）和邦吉（BungeLtd．）在公布第二季度收益后，均上调了2022年全年业绩指引，理由是全球粮食价格高企。其中，ADM公布了有史以来最高的季度业绩。作为全球“四大粮商”，ADM、邦吉、嘉吉、路易达孚一起控制着全球80%的粮食贸易。联合国粮农组织（FAO）本月早些时候公布的数据显示，全球食品价格指数7月环比下跌8.6%，跌幅为2008年10月以来最大，且为连续第四个月下跌，但仍较去年同期高出13.1%。

大宗交易者2022-08-11

美元和金价或迎来新行情，7月CPI会成为美国通胀转折点吗？

来最大。其中，小麦价格下跌14.5%、玉米价格下跌10.7%。　　不过，高盛的报告显示继续看好未来油价表现，其表示油价仍然会受到有力的因素支持上升，最近几个月供应不足数额高过预期。高盛估计，伦敦期油价格第三季将会上升到110美元/桶，低于之前预测的140美元，第四季将会升至125美元，较之前预测低5美元。虽然高盛下降了本季度的油价预测，但是中长期来看，随着冬季的来临，原油价格仍然有可能回升，从而带动CPI的上升。

蛮子2022-08-11

月份小麦出口量为13.84万吨。7月份玉米实际出口量相较6月份增加8.47万吨，达到110万吨。

蛮子2022-08-10

等板块涨幅居前，煤炭、机场航运、啤酒、玉米等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.87%，创业板指跌1.34%。北向资金全天净卖出62.36亿元；其中沪股通净卖出33.66亿元，深股通净卖出28.71亿元。

进击的巨人2022-08-10

新疆全区夏粮收获已近九成

导农民利用有利天气条件，做到小麦随收、玉米(2738,9.00,0.33%)随播。目前，南疆小麦基本收获完毕，北疆和东疆收获进度达87%。同时，各地高质量推进夏种工作，复播各类农作物800余万亩，农业技术人员深入田间地头，指导农民落实好水肥管理、肥药调控等技术措施，开展病虫害统防统治和绿色防控，目前全区在田作物群体长势良好，秋粮丰收趋势显现。据气象部门预测，2022年7—8月全疆总体气温偏高、降水偏少。当前，各级农业农村部门正加强与水利部门协作，科学调剂农业灌溉用水计划，确保农业保灌稳产增收。同时，进一步加强对农民的技术指导，做好玉米肥水保障、玉米螟等病虫害监测防治工作。下一步，各地将在做好疫情防控的前提下，采取多种方式有序组织农业生产，坚决杜绝因疫情导致作物无法收获以及田管和播种工作不及时、不到位问题发生。同时，提前开展下年度冬小麦种植意向调查，及时兑付耕地地力保护补贴及大豆(6225,15.00,0.24%)、花生专项补贴资金，充分调动和保护农民种粮扩油积极性，稳定粮油生产，为再夺粮油丰收奠定基础。

进击的巨人2022-08-10

多因素刺激美国大豆价格上涨

部偏上地区的降水低于平均水平，下周东部玉米(2736,7.00,0.26%)种植带的温度将低于正常。近期美国大豆产区天气干旱，不利于正处于关键生长期的大豆作物。美国农业部发布的作物周报显示，大豆优良率为59%，比一周前下滑了1%。交易商称，2022年大豆产量规模不明，加上农户手中的陈豆库存基本上已经售完，因此加工厂目前无法从农户手中获得足够的大豆供应。巴西雷亚尔走高也支撑了大豆期货价格，雷亚尔上涨有助于美国大豆出口需求。美国农业部将于周五发布8月份供需报告。根据行业机构的调查结果，分析师平均预计2022年美国大豆单产为51蒲式耳/英亩，低于7月份美国农业部预估的51.5蒲式耳/英亩。另外，在对明尼苏达州、北达科他州、南达科他州的种植情况重新调查后，美国农业部可能更新种植面积数据。

小小新新2022-08-10

能源价格大跌或致美国通胀见顶美联储将如何接招？

，近一个月来美国小麦期货下跌超10%，玉米、大豆跌幅近3%。与此同时，纽约联储上周发布的全球供应问题指数报告称，随着港口拥堵和其他障碍的缓解，7月份全球供应链压力降至2021年1月以来的最低水平，该指数目前比去年12月的创纪录高点下降了50%以上，但仍远高于疫情前的水平。供应链问题已成为全球从疫情中复苏的关键问题，也是美联储和其他主要央行抑制通胀努力应对的挑战。最新的采购经理人指数（PMI）也显示了供需关系改善对价格的影响。美国供应管理协会（ISM）制造业商业调查委员会主席菲奥雷（TimothyFiore）表示，来自制造业的数据表明，在过去两年的强劲增长之后，新订单指数回落减缓了物价压力，制造商价格指数降至2020年8月以来最低水平。标准普尔全球首席商业经济学家威廉姆森（ChrisWilliamson）则指出，7月原材料和成品的价格涨幅继续放缓，这进一步表明通货膨胀已经达到顶峰。克利夫兰通胀预测工具InflationNowcasting显示，包括CPI、核心CPI和个人消费支出（PCE）月率在内的指标有望在7月有所回落，其中CPI月率将降至0.27%，同比增速将回落至8.8%。不过需要注意的是，8月CPI增速预期也是8.8%，显示出通胀或难以迅速回落。牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨（BobSchwartz）在接受第一财经记者采访时表示，预计本轮通胀降温过程将是缓慢的，美联储依然会保持高度警惕。他认为，除了商品价格以外，还需要关注通胀向服务业扩散的信号。这是因为服务价格（酒店、娱乐、机票等）的走势往往是易涨难跌，这将是未来通胀变得根深蒂固的风险。消费者支出面临考验上月公布的数据显示，美国二季度国内生产总值（GDP）继续环比萎缩，为2008年金融危机以来首次，陷入技术性衰退。受物价压力影响，作为经济主要引擎的消费者支出同比增速降至1%，但这是自疫情复苏以来的最小增幅。施瓦茨告诉第一财经，由于美国经济出现放缓迹象，消费者维持开支的同时变得谨慎。当前确实存在这样一种风险，即超额储蓄对支持消费者支出的作用可能低于此前预期，而未来储蓄率对经济增长前景有重大影响。美国零售巨头沃尔玛近日发布业绩预警，称通胀正在对消费者开支产生巨大冲击，下半年百货业将面临更大压力。“与去年发放的刺激支票相比，如今人们需要为食品通胀买单。一些客户已经承受了压力。”沃尔玛首席执行官麦克米伦（DougMcMillon）在声明中表示。另一家零售巨头塔吉特则在6月初宣布，将采取包括降价在内的措施以减少过剩库存。塔吉特首席执行官康奈尔（BrianCornell）当时表示，公司曾预计需求会在刺激效应结束后放缓，但对现在的降温幅度感到措手不及。包括咨商会和密歇根大学消费者信心指数调查持续处于低位。“对通胀的担忧，继续打压着消费者。”咨商会经济指标高级主管佛朗哥（LynnFranco）指出，汽车、房屋和主要家电等耐用品购买意愿在7月份全部回落。“展望未来六个月，通胀和加息可能继续对消费者支出和经济增长构成强劲阻力。” 贷款消费成为备用选择。美联储5日发布的数据显示，美国6月份消费贷款大幅反弹，增加了401.54亿美元，为有史以来第二高的单月增幅。信贷变动通常是经济状况的重要风向标，去年美国信贷回升主要反映了经济好转、工资上涨和劳动力市场强劲，消费者可以借更多的钱来买新车、度假等。然而高通胀和利率上升使情况更加复杂。美国家庭收入的购买力正在下降，加息意味着人们必须为信用卡、汽车贷款和其他大额贷款支付更高的利息。如果经济持续放缓，信贷使用可能会下降，消费者通常会减少支出，从而进一步加剧经济风险。施瓦茨认为，从信贷数据看，面对通胀压力不少人选择通过借款来支持消费。尽管有经济放缓的其他迹象，但7月份的就业报告表现良好，显示就业增长基础广泛且正在加速，薪资增速也在企业需求旺盛的推动下保持健康。在目前的情况下，消费者信心指数所表现的情绪没有导致日常支出的减少，但通胀对消费选择的影响已经开始显现，这需要警惕。美联储如何选择加息路径为了应对通胀压力，3月以来美联储已经累计加息225个基点，创下上世纪80年代以来最快政策收紧力度。多位美联储官员近期重申了强硬政策立场。旧金山联储主席戴利（MaryDaly）表示，美联储对抗通胀之路“远未结束”，将坚定致力于维持物价稳定。芝加哥联储主席埃文斯（CharlesEvans）则表示，加息幅度取决于通胀是否有所好转，他更青睐让利率更接近对经济略有限制性的水平后放慢节奏，避免美联储落入因加息更快，随后不得不降息的地步。最新的非农数据提振了外界对美联储加息的预期，与短期利率密切挂钩的2年期美债收益率上周大涨超30个基点，创近10年来最大周涨幅。与此同时，加息对经济的潜在风险令2/10年期美债收益率倒挂程度升至2000年以来新高。 “美联储将继续努力在不使经济陷入衰退的情况下抑制通货膨胀。”穆迪分析经济学家迪安托尼奥（DanteDeAntonio）表示，“工资和价格增长数据不会对他们有任何帮助，因为即使整体经济已经走弱，上涨压力仍明显存在。” 富国银行认为，目前经济似乎正在减速但没有崩溃，这与美联储冷却通胀的目标一致。在9月的会议上，至少将加息50个基点，如果未来两份CPI报告中的通胀率降幅不及预期，可能还会再加息75个基点。该行认为，虽然通货膨胀有望在第三季度开始放缓，但需要很长时间才能完全恢复到可持续的水平，因此经济未来的道路看起来很坎坷。施瓦茨告诉第一财经，在明确出现拐点并回落之前，美联储很难在物价问题上“松口”，通胀见顶并不意味着问题的解决。美联储目标是看到真正的信号，确信通胀正在朝着2%持续前进。另一方面，近期劳动力市场出现了波动迹象，无论9月加息50个基点还是75个基点，随着利率不断接近中性水平，经济压力、消费者需求的变化将使得美联储从四季度开始考虑将加息幅度降至25个基点，并可能在明年上半年结束加息周期。

进击的巨人2022-08-10

巴嫩的买家拒绝了8月1日首艘运送乌克兰玉米抵达黎巴嫩港口的粮船。消息称，黎巴嫩买方以延迟交货超过5个月为由拒绝收货。目前正在寻找其他买家，以便在黎巴嫩或其他任何国家卸下这艘船装载的货物。

蛮子2022-08-09

5.4卢布/吨。

玉米(2729,6.00,0.22%)基准价格为每吨317.6美元，出口关税为每吨3,802.8卢布/吨;之前一周基准价格为320.2美元，出口关税为每吨3,311.4卢布/吨。

2022年6月30日，俄罗斯宣布从2022年7月6日起，将关税从美元改为卢布计价。计算公式是用小麦基准价格减去15,000卢布，然后乘以70%。公式里的小麦基准价格是莫斯科交易所根据出口商报告的FOB合同价格计算出的基准价。

大麦和玉米的出口基数价格也从185美元/吨改成13,875卢布,计税公式是用基准价格减去13,875卢布，然后乘以70%。

俄罗斯农业部从2021年6月2日起实施公式计税。

周一卢布汇率为60.75兑1美元，一周前为59.5兑1美元。

注：1美元等于60.75卢布

大宗交易者2022-08-09

高温高湿有利生长，新季玉米单产提高无悬念？

能否实现稳产增产目标，其中大宗农产品如玉米(2732,9.00,0.33%)产量如何特别受到了市场主体尤其是农产品期货投资者的关注。 “高温高湿天气好，玉米的光合作用会十分旺盛，单产提高没有悬念。”河南省滑县粮油商贩齐凯告诉期货日报记者，自河南省麦茬玉米（夏播玉米）播种以来，多个主产区持续出现高温天气，如6月下旬至今，各地最高气温在40度左右。虽然高温天气让人热得难受，但对于玉米等大田作物而言，积温的提高与高湿的环境会加快其生长发育过程，有利于营养成分的累积。据记者了解，中央气象台昨日6时继续发布高温橙色预警：8月8日白天，四川东部、重庆、陕西中南部、山东中南部、河南、安徽、江苏、上海、湖北、贵州东部、湖南、江西、浙江、福建、广西中北部、广东中北部及新疆南疆盆地东部和北疆南部等地有35—39度高温天气，其中，陕西东南部、湖北西北部、重庆中西部等地局地可达40度或以上。预计未来10天，四川盆地、江汉、江淮、陕西南部及新疆南疆盆地和吐鲁番等地高温持续，黄淮等地有阶段性高温天气，其中，河南、苏皖、湖北及四川盆地东部等地部分地区最高气温可达38—40度，局地40度上。与此同时，中央气象台8月8日10时继续发布暴雨蓝色预警：预计8月8日14时至9日14时，内蒙古河套地区、陕西北部、山西北部和东部、河北中南部、山东北部和东部等地的部分地区有大到暴雨，其中，陕西北部、山东北部等地局地有大暴雨。上述部分地区伴有短时强降水，局地有雷暴大风等强对流天气。8日至10日，陕西北部、山西、河北中南部、山东等地多降雨，部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨。9日至11日，陕西北部、山西、河北南部、山东等地有中到大雨，局地暴雨；此外，受台风环流影响，华南及云南等地有中到大雨，部分地区暴雨，局地大暴雨。14日前后，华北、黄淮及东北地区南部有中到大雨，局地暴雨。 “今年雨水偏多，解决了河北省等地多年来入夏就旱的大问题，而且这雨还‘奇怪’的很，是隔三差五地下，下了就晴，重要的是还没有风。”河北省衡水市一家国营粮库负责人席景涛告诉记者，当地玉米多年来没有生长的这么旺盛了，走到田野放眼望去，全是绿油油的庄稼，长势“嘎嘎的”。根据经验初步估计，新季玉米亩产达到1200斤没有大问题。黑龙江省五大连池市盈峰粮食贸易有限公司总经理柴印峰告诉记者，黑龙江省今年玉米种植面积是减少的，但总产量不一定少，主要原因是自新季玉米播种以来，当地天气基本上是风调雨顺的，玉米株长的又壮又高，如果后期没有早霜等天气出现，估计黑龙江省玉米将获得大丰收。与此同时，从东北其他省份玉米生产形势来看，面积比较稳定，长势良好，近日虽然辽宁部分地区出现了洪涝灾害，但对玉米产量的损害估计很小。来自气象与农业等部门的综合信息显示，当前我国夏播与春播玉米大部分产区的气象条件适宜，有利于玉米的正常生长发育。其中，吉林中西部、辽宁北部等地降水持续偏多，部分低洼农田出现湿渍害，导致玉米、大豆(6207,34.00,0.55%)等旱地作物生长迟缓、长势弱。西北地区、华北、黄淮大部土壤墒情较好、光温适宜，对玉米、大豆、花生等秋收作物生长发育有利。江南、华南、西南地区大部光温充足、墒情适宜，利于玉米生长发育。从未来天气对农业生产影响的预估来看，预计内蒙古、山西、京津冀、东北地区、山东、河南、江南南部等地降水量较常年同期偏多或接近常年，降水利于土壤增墒，对农作物生长发育总体有利。来自河南省周口市的一位玉米收购及贸易商告诉记者，当前收购地产玉米毛粮价格为1.35元/斤，已经收购了3000吨。他计划把这批玉米多储存几天，预计出售时间在8月下旬。据他介绍，当地农民手中余粮基本没有了，部分小商贩与贸易商手中还囤有一部分玉米。由于新季玉米长势好，市场主体大都采用了边收边卖的经营策略。柴印峰认为，由于2021年与今年上半年我国进口玉米及替代品数量可观，再加上陈稻定向销售数量高于预期，如果再考虑到玉米深加工业开机率较低等问题，预计在接新前国内玉米市场难以找到有力的支撑玉米价格走高的因素。此外，乌克兰产玉米等农产品陆续出港，以及巴西等国玉米待售量较大等也会打压国际玉米价格。据了解，尽管今年第二季度巴西玉米销售进展顺利，但截至7月底，巴西中南部的生产商手中仍有约4300万吨玉米待售，远高于去年同期的1100万吨。

大宗交易者2022-08-09

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