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华尔街预计美元将继续走强，但涨幅存在分歧
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X168财经报社(北美)讯在唐纳德·特朗普威胁全面征收关税的背景下，美元涨势加速。货币策略师普遍认为美元仍有进一步上涨的空间，但对具体涨幅看法不一。彭博美元现货指数周二(11月12日)升至2022年11月以来的最高点，欧元跌至一年低位，日元和加元也面临关键心理水平。 (来源：彭博） Monex外汇交易员海伦·吉文指出，特朗普政府的保护主义和大规模支出计划可能推动美元在未来数年继续走强。共和党控制国会两院的前景也加大了华尔街对美元上涨的信心。摩根大通、高盛和花旗集团均认为美元将延续涨势，涨幅取决于特朗普是否将关税政策付诸实施以及对汇率上升的接受度。德意志银行全球外汇研究主管乔治·萨拉维洛斯表示：“关键在于政策调整的规模和速度。如果特朗普迅速推行关税政策，且欧洲或中国未做出应对，欧元兑美元可能跌破平价，甚至低至0.95。” 摩根大通的策略师Meera Chandan预测，未来几个月美元指数将上涨7%，这可能会让欧元兑美元接近平价，人民币兑美元接近7.40。高盛策略师卡马克什亚·特里维迪认为政策推动了美元上涨，而其他国家的应对措施将影响美元的最终涨幅。巴克莱银行和布朗兄弟哈里曼策略师同样表示，美元的上升趋势几乎不可阻挡，因经济基本面和美联储相对稳健的货币政策推动了美元需求。 Amundi外汇管理主管Andreas Koenig称：“目前很难找到反对美元走强的理由。” 法国兴业银行策略主管基特·朱克斯则预计美元在特朗普就职前会达到峰值，但明年可能继续维持在高位。标准银行的史蒂夫·巴罗提醒，特朗普在上任的第一个任期也曾推出关税措施，但美元在此期间下跌了约10%。德国商业银行的Ulrich Leuchtmann甚至预测特朗普可能会干预汇市以抑制美元强势。欧元因对中国出口的依赖以及经济疲软，成为最受美元走强影响的货币之一。多个机构已下调欧元汇率预期，认为2025年欧元兑美元可能跌至平价。与此同时，美元强势也给新兴市场货币带来压力，MSCI新兴市场指数下跌至8月以来最低水平。自特朗普当选以来，23种新兴市场货币中均有所走弱，其中南非兰特和匈牙利福林跌幅最大，墨西哥比索兑美元汇率也跌至2022年中以来的最低。目前，外汇市场对美元的看涨情绪高涨，对冲基金和交易员普遍押注美元进一步走强。巴克莱银行的斯凯拉·蒙哥马利·科宁表示，美国经济增长强劲，特朗普政策将为美元上涨提供有力支持，美元走强的幅度最终将取决于政策执行的实际情况。
Anna Sui2024-11-13
特朗普当选总统，哪些货币要惨了？期权交易员将目光瞄准……
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泛影响，交易员们主要聚焦于人民币，因为特朗普威胁对中国商品征收60%的统一关税，并对美国进口的所有商品征收10%的普遍关税。特朗普新政府的重要职位人选也显示他准备对中国采取更强硬的态度。参议员马可·卢比奥（Marco Rubio）将成为首位被北京制裁的现任国务卿。佛罗里达州众议员迈克·沃尔兹（Mike Waltz），曾称中国是对美国威胁最大的国家，有望担任国家安全顾问。在欧元方面，政治风险也在发挥作用。德国总理奥拉夫·肖尔茨表示，他愿意在圣诞节前几周推进议会信任投票，可能将德国的提前选举时间加快至2月。在政策方面，欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann表示，12月的降息是一种可能性，但并非必然。 “许多在亚洲时区进行交易的客户现在正在使用期权来表达他们对更高美元的看法，特别是针对欧元、日元和离岸人民币，”摩根大通新加坡分行的亚太地区全球客户销售与市场部主管Niraj Athavle表示。他补充说，这是由于美国大选以及增长和利率差异的预期分歧。主要货币的隐含波动率——对未来波动的预期——在本周有所上升，此前在美国大选日及其结果公布后大幅下降。美元-离岸人民币的六个月期预期波动率已经超过选举日前的水平，而欧元-美元的同期期预期波动率在周一达到6月以来的最高点。 “在美元/离岸人民币中，情绪更倾向于该货币对达到7.35至7.40水平，而在欧元/美元中，外界押注接近平价，”巴克莱银行新加坡外汇期权亚洲区负责人Mukund Daga表示，“欧元数字看涨期权的直接买入是最常见的结构之一，期限从三个月到一年不等。” 欧洲数字看涨期权在到期时当标的资产市场价格超过执行价格时，为交易者提供固定的支付，而看跌期权的情况则相反。
欧罗巴2024-11-12
【直击亚市】传中国下调大城市购房契税！特朗普刺激美元走强，比特币直逼9万
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消费者支出，这也可能为他们应对唐纳德·特朗普威胁的更高美国关税的能力提供一些见解。日本首相石破茂周一承诺未来十年内为该国半导体和人工智能领域提供超过650亿美元的支持。石破茂表示，他希望将像台积电在熊本的芯片工厂这样的区域振兴正面例子推广到全国，并希望该领域的援助能成为公共和私人投资在未来10年内超过50万亿日元（约合3250亿美元）的催化剂。 “特朗普交易”推动了美元和美国股市的上涨，但预计特朗普的政策对世界其他地区的资产影响较为负面。他计划提高关税，这可能会对全球经济造成压力，特别是对中国等对美国出口较多的国家。标准普尔500指数周一收涨0.1%，徘徊在6000点附近，今年已第51次创下纪录。道琼斯工业平均指数上涨0.7%。 “我仍然认为即将到来的美国政策变化在短期内非常重要，但解决中国问题同样至关重要，两者在分析美国对中国关税的潜在影响时是交汇的，”Gama Asset Management的首席投资官Rajeev De Mello表示。接下来的主要议题是周三将公布的美国通胀数据。核心消费者价格指数（不包括食品和能源）可能与9月的月度和年度增速持平。摩根大通认为，美国股市可能在年底前因特朗普的当选总统胜利而进一步上涨，比他八年前首次当选总统时的涨幅更大。 “我预计2024年的回报将比2016年更高，”摩根大通美国市场情报主管Andrew Tyler在给客户的报告中写道。标普500的一个重要优势是美国以外的疲软表现，中国、英国、欧盟、加拿大和墨西哥的增长都较之前有所放缓。资深策略师Ed Yardeni预计，当选总统特朗普的经济政策将释放“动物精神”，推动标普500指数在本世纪末达到10,000点。 Ed Yardeni的乐观预测表明，华尔街在美国大选后对股市日益乐观。他将2024年的年终目标提升至6100点，2025年为7000点，2026年为8000点。美国国债收益率在亚洲市场重新开放后上涨，吸引了更多资金流向美元。 10年期美债收益率上涨多达3个基点至4.34%。美元指数连续第三天上涨，周一上涨0.5%。新兴亚洲货币兑美元走弱，泰铢和印尼盾领跌。 LPL Financial的策略师在周一的客户说明中写道：“更好的经济数据、可能过于鸽派的美联储，以及来自特朗普政府的更多政策细节可能推动美国国债收益率进一步上升。需要负面的经济意外才能让收益率显著从当前水平回落。” 其他方面，比特币则创下历史新高，突破89,000美元。石油在经历两周来的最大跌幅后基本保持不变。
云涌2024-11-12
特朗普关税、宏观前景不明……中国科技巨头成绩单来了！
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消费者支出，这也可能为他们应对唐纳德·特朗普威胁的更高美国关税的能力提供一些见解。恒生科技指数较上个月的高点下跌14%，而纳斯达克中国金龙指数下跌17%。瑞士宝盛资产管理公司的高级投资经理James Kenney表示，该板块的估值对于复苏来说仍具吸引力。 “我们看到中国已经出现实质性变化，官方理解到经济环境艰难，并采取措施来改善它，”Kenney说。公司们正“采取正确的措施”，以确保当经济转向时销售和利润率能够增长。尽管对电子商务公司（如阿里巴巴和京东）的预估在最近几周有所下调，但科技指数的盈利预测稳步攀升至历史新高。腾讯将在本周三率先发布关键财报。公司对其游戏产品线和广告销售复苏情况的评论将备受关注。今年其股价上涨超过40%，这得益于其计划在2024年回购价值1000亿港元（约合130亿美元）的股票。强劲的业绩 GAM Investments的投资分析师Fanwei Zeng表示，最新数据显示互联网公司整体业绩强劲，而其对今年剩余时间的指引将提供有关中国需求健康状况的展望。尽管特朗普下的更高关税“已被广泛预期”，但曾对美国销售额高的公司仍持谨慎态度。因此，国内市场的关注度显得格外重要。外卖平台美团被视为本地政府消费券项目的受益者。其股价今年已翻倍，领跑恒生科技指数，自8月底以来其每股收益预期已上涨约10%，创下历史新高。交易员还关注京东的指引，预计其在以旧换新补贴的推动下可能在家电和消费电子销售方面表现强劲。其在香港上市的股票自9月低点以来已上涨了50%。恒生科技指数自9月低点以来上涨2500亿美元，但该板块仍然较为便宜。恒生科技指数目前的市盈率为16倍，而纳斯达克100指数为27倍。 Edmond de Rothschild资产管理公司的基金经理Xiadong Bao表示，在中国互联网股票经历“从不可投资到可投资的反弹”之后，现在是时候通过改善业绩来展示表现了。“我希望看到更多的股票回购，不仅是为了捍卫股东价值，也是为了表明管理层对公司基本面的信心增加。”
风起2024-11-12
中国最新经济刺激计划失望这一大宗商品大跌！路透:年底中国还有两次重大会议
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宫，中国经济增长面临的逆风即将加剧。特朗普威胁要对美国进口的中国商品征收超过60%的关税，这令中国感到不安。分析人士表示，北京方面可能在为与华盛顿的下一轮贸易战保留“财政弹药”。
tqttier2024-11-11
执政能力遭受质疑关税问题成为关注焦点投资者减少“特朗普交易”
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政策。” 投资者心中的一个关键问题是，特朗普威胁的关税（对中国商品征收高达 60% 的关税）有多少会成为现实。一些人还从交易中获利，包括看涨美元和看跌美国国债的押注，本周早些时候，由于预期特朗普的政策将刺激通胀并使利率在更长时间内保持较高水平，这些交易表现十分出色。随着疑虑开始蔓延，在特朗普执政期间被视为受益的资产在选举后上涨后，大多横盘整理。美国股市是个例外，周四延续涨势，因市场猜测新政府将为该国企业提供支持。由于当选总统支持加密货币的立场，比特币自飙升至创纪录以来几乎没有变化。彭博美元指数周五上涨约 0.1%。10 年期美国国债收益率维持在 4.33%，此前美联储降息帮助削减了周三的部分涨幅。然而，根据 RBC Capital Markets 的数据，交易可能会恢复势头。欧元是一种对特朗普关税风险敏感的资产，周五伦敦早盘下跌 0.2%，周四上涨 0.7%。如果共和党继续控制美国众议院，最终计票仍在进行中，由此带来的大获全胜将为特朗普的减税、移民和贸易政策以及他的提名人确认铺平道路。 “很多人怀疑特朗普是否会真正推行其提议的政策，尤其是关税政策，”加拿大皇家银行资本亚洲外汇策略主管 Alvin Tan 表示。然而，这种情绪可能是暂时的，因为“市场低估了特朗普的贸易政策——美国总统拥有实施进口关税的广泛权力。”
佳华1682024-11-08
【今日市场前瞻】做空中概ETF大涨！日本官员称特朗普政策将削弱日元！
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看跌国债等交易进行获利了结。市场怀疑，特朗普威胁对中国商品征收高达60%的关税，究竟有多少会成为现实。而RBC Capital亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示："很多人对特朗普是否真的会推行他提出的政策，尤其是关税政策持怀疑态度。不过，这种情绪可能只是暂时的，因为市场在贸易政策上低估了特朗普——美国总统拥有实施进口关税的广泛权力。” 若如此，将继续提振受惠于“特朗普交易”的美元等资产。截至发稿，美元指数涨0.12%，报104.32。 3. 黄金反弹冲刺2700美元关口，分析师：中长期继续看涨！因川普当选黄金一度跌超100美元，随着美联储如期降息25个基点，黄金多头乘机上攻，一度上涨50美元，来到2700美元大关附近。截至发稿，黄金跌0.40%，报2694.97美元。分析师认为，黄金长期看涨趋势不变，理由是长期潜在的中美摩擦以及长期财政货币宽松将利好贵金属。此外，俄乌冲突持续，中东地缘风险仍对黄金等避险资产具有支撑。 4. 日本政坛大佬：特朗普政策可能削弱日元！周五（8日），日本国民民主党党魁玉木雄一郎表示，特朗普当选美国总统的经济和政策可能会进一步削弱日元兑美元的汇率， “潜在的关税增加或减税可能导致美国通货膨胀，从而推高利率。进口成本上升导致日本国内物价上涨，可能会挤压日本家庭的生活成本。”玉木认为，日本央行（BOJ）应该暂停加息，直到工资增长速度持续超过通胀率。截至发稿，美元/日元跌0.02%，报152.87。 5. 分析师：比特币年底预计站上12万美元大关！比特币周四（8日）再次涨至历史新高76,850美元，截至发稿，比特币涨0.15%，报75958美元。加密货币做市商GSR研究董事总经理Brian Rudick分析称，比特币今年底的表现将受川普是否兑现先前对加密货币产业的承诺影响。此外，Ned Davis Research策略师Patrick Tschosik 和Matt Bauer 将上调比特币目标价为12.1万美元。不过，他们也表示，如果加密货币跌破7.3万美元附近的支撑位，将下调该资产的评级。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-08
“特朗普交易”降温！关税大招能否落地？
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获利了结。投资者心中的一个关键问题是，特朗普威胁对中国商品征收高达60%的关税，究竟有多少会成为现实。 “即使是最狂热的特朗普交易投资者也在退后一步思考：目前，押注是否过度了？”瑞穗银行经济和战略主管Vishnu Varathan说道。而RBC Capital亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示："很多人对特朗普是否真的会推行他提出的政策，尤其是关税政策持怀疑态度。不过，这种情绪可能只是暂时的，因为市场在贸易政策上低估了特朗普——美国总统拥有实施进口关税的广泛权力。” 原文链接
投资慧眼2024-11-08
中美突传重磅信号！彭博社：特朗普60%关税威力加剧 “企业纷纷决定退出中国”
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警告关税可能对日常用品价格产生的影响。特朗普威胁要对从中国进口的商品征收60%的关税，对从其他国家进口的商品征收高达20%的关税，以鼓励更多的国内制造业。美国公司长期以来一直依赖中国工厂，因为它们可以更便宜地生产商品。罗森菲尔德告诉分析师：“如果我们考虑实施一项对中国征收高额关税的新政策，这将不仅对供应链产生广泛影响，还会对整个经济产生影响。” 惠而浦公司(Whirlpool Corp.)是美泰克和阿玛纳家用电器的生产商，该公司预计，如果关税上调，美国人将看到微波炉价格上涨。惠而浦公司首席财务官吉姆·彼得斯在大选前的一次采访中表示：“我们从中国获得的最大产品是微波炉。”同时，他称惠而浦比其他制造商更能抵御风险，因为它在美国国内生产大部分产品。 Oil-Dri Corp.首席执行官Dan Jaffee表示，用硅胶制成的猫砂价格也可能上涨。该公司生产Cat's Pride和Jonny Cat猫砂，并表示中国是这种材料的唯一来源地。 Church & Dwight Co.已将部分生产迁出中国，尤其是其Waterpik口腔护理业务。该公司首席财务官里克·迪尔克(Rick Dierker)上周在回答有关关税的问题时表示：“我们已制定计划并采取行动来减轻这种影响。和所有人一样，我们非常清楚这会带来什么影响。” 史蒂文·马登有限公司目前的近一半业务可能会受到中国进口关税的影响。如果该公司降低风险的计划成功，这一比例将在明年降至25%左右。该公司已将其供应链更多地转向柬埔寨、越南、墨西哥和其他国家。几年前，史蒂文·马登有限公司在美国销售的近95%的产品都是从中国进口的。Rosenfeld此前曾表示，史蒂文·马登有限公司很难每年将对中国的依赖减少10%以上。周四，他没有说明公司将如何实现加速计划。他告诉分析师：“我们认为我们有计划做到这一点。”
圈内人2024-11-08
中国刺激重磅出炉！中国财长:直接安排10万亿地方政府化债压力将大大减轻
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至10万亿元人民币之间。在竞选期间，特朗普威胁要对中国进口商品征收60%的关税。出口仍是这个全球第二大经济体的关键推动力。中国仍在努力应对国内需求萎缩的问题，美国仍是中国出口的主要目的地之一。投资银行高盛(Goldman Sachs)的经济学家在10月底表示：“如果提高关税成为现实，政策制定者似乎愿意推出更多刺激措施，以抵消任何对经济增长的拖累。” 根据中国官媒当地时间周三(11月6日)晚间报道，中共中央总书记、中国国家主席习近平本周在湖北考察时发出提醒，强调要在今年剩下不到两个月时间内“努力实现”年度经济增长目标。据中国央视新闻报道，习近平周一至周三(11月4日至6日)在湖北省委书记王蒙徽和省长王忠林陪同下，先后来到孝感、咸宁、武汉，深入博物馆、农村、科技和产业创新平台考察调研。习近平强调，今年还剩下不到两个月时间，各项工作特别是经济工作要进一步抓紧抓实，努力实现全年经济社会发展目标。自10月14日以来，习近平已多次发出号召，敦促地方官员竭尽全力实现经济目标。据《人民日报》报道，习近平在10月29日的学习会上告诉省级领导，他们应该尽一切努力实现年度目标。习近平还强调保护人民合法权利的重要性，警告地方官员不要“选择性”执法，也不要放过违法者。习近平上周在一次学习中共三中全会精神的会议上告诉官员们：“改革是一个渐进的过程，不可能一蹴而就。”三中全会于7月召开，概述了中国的经济发展方向。第三季度的增长数据显示，今年前9个月的经济增长率为4.8%，低于今年5%的目标。
天马行空 2评论2024-11-08

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