北美站2024-11-19 08:11:46美国联合信贷研究公司在一份报告中表示，美元交易保持稳定，是在特朗普赢得美国总统大选、美元立即反弹后的稍作喘息。报告称，投资者似乎“目前已经充分利用了‘特朗普交易’”，并正在暂停，翘首以盼更多美国经济数据公布以及明年特朗普的经济政策实施程度的蛛丝马迹。“特朗普交易”是一种押注，即预期特朗普的经济政策将引发通货膨胀，并促使美联储在降息、提振美元方面更加谨慎。
2024-11-13 09:31:10【投行观点】荷兰国际银行表示，美国大选后的第二轮特朗普交易如今已将美元指数推至2022年高点，强势美元目前反映了特朗普的政策组合，数据发布/美联储鸽派言论可能为看涨美元头寸提供获利的好机会。
2024-11-12 21:43:19“特朗普交易”降温。特斯拉下跌6.1%，在选举日后首次下跌。与特朗普受欢迎程度关系最密切的特朗普媒体科技集团 (Trump Media & Technology Group )股价下跌8.8%。
2024-11-12 14:34:14“特朗普交易”热度下降，特斯拉(TSLA.O)下跌3.4%，特朗普媒体科技集团(DJT.O)跌约7%。
2024-11-12 13:10:12美股三大指数盘前普跌。标普500指数连续五天的涨势恐将告一段落，市场开始对股市的高估值和唐纳德·特朗普新内阁的构成感到不安。被视为特朗普当选主要受益者之一的特斯拉盘前走低，美国大选后其股价一度大幅上涨，市值突破了1万亿美元。然而，其他的所谓特朗普交易依然活跃，美债下跌，美元触及一年高点，比特币在90,000美元下方附近徘徊。花旗集团称，大选结果公布后，投资者对美股的敞口升至了三年来的最高水平，暗示涨势可能失去动能。交易员也在思考特朗普的经济政策 是否可能引发通胀，影响美联储的货币政策路径。
2024-11-07 11:31:34在特朗普赢得美国总统大选后，黄金周三暴跌，这反映了美元和收益率的飙升。三菱日联分析师在一份报告中写道，黄金近期可能会有进一步的抛售风险。尽管出现了抛售，但黄金是特朗普交易的天然受益者，可以对冲市场的看跌情绪。对黄金的避险需求反映了特朗普当选后通胀压力重燃、财政赤字支出担忧和关税引发的地缘政治紧张局势。三菱日联补充说，进入2025年后，恐惧和财富驱动因素将共同强化黄金广泛、不可动摇的看涨特性。
2024-11-06 14:06:14申万宏源首席经济学家赵伟认为，综合来看，“特朗普交易”中美债收益率上行、美元走强、比特币上涨有较高确定性，交易对美股和铜价偏多，对金价偏空，对油价影响不确定性。从前期市场交易的结果来看，特朗普交易并非“利空铜油、利多黄金”，与从政策出发的判断或有一定分歧。赵伟还称，就美股而言，结构上“特朗普交易”或利多大盘成长。6月初至7月中旬和9月中旬以来，特朗普胜选概率均明显上升，这两个阶段，美股大盘、成长相对占优。逻辑上，特朗普减税、科技等政策利好成长板块，而其政策加剧了美债收益率的上行风险，或使小盘股相对承压。
2024-11-06 12:49:55【美股盘前要闻速递】①美股三大股指期货齐涨。②截至发稿，道指期货涨2.85%，标普500指数期货涨1.98%，纳指期货涨1.33%。③德国DAX指数涨0.30%，英国富时100指数涨0.95%，法国CAC40指数涨0.75%，欧洲斯托克50指数涨0.15%。④WTI原油跌1.24%，报71.10美元/桶。布伦特原油跌1.23%，报74.60美元/桶。⑤特朗普宣布胜选！全球金融市场震荡，美国市场全线转向“特朗普交易”。⑥高盛：美国大选后熊市可能性不大，经济复苏将继续支撑美股。⑦特斯拉周三美股盘前大涨近15%，因为投资者押注埃隆·马斯克经营的这家电动汽车制造商将成为特朗普胜选后的主要受益者。⑧超微电脑周三美股盘前跌超20%，Q2指引不及预期，年报公布时间仍不确定。⑨诺和诺德周三美股盘前涨超3%，Q3盈利超预期。
2024-11-06 02:28:33“特朗普交易”全线猛涨，比特币涨近4%，突破72000美元关口，24小时内涨幅达6%；特朗普媒体科技集团美股夜盘涨超18%，CleanSpark、MicroStrategy涨超6%，特斯拉涨近5%。
2024-11-05 14:34:50巴克莱研究团队向记者指出，虽然民调显示美国大选的选举情况依然胶着，但结果公布前，所谓的“特朗普交易”已急剧升温。如果特朗普获胜，预计美元兑亚洲货币的汇率或会进一步上涨，韩元、泰铢和人民币的汇率可能会出现最大幅度的下跌，但这些国家的央行可能会采取措施缓解汇率波动。而如果哈里斯获胜，市场可能会有喘息空间，印度卢比将会是最具防御性的货币。
2024-11-05 10:41:24【投行观点】K2 Asset Management对冲基金研究主管George Boubouras表示：“特朗普胜利交易的一部分是看涨美元，但爱荷华州的民调确实加速了对美元看涨押注的重新考虑。随着投票的进行，期权市场的波动性只会越来越大。”
2024-11-05 01:56:46【投行观点】花旗策略师Daniel Tobon表示：“10月市场迅速投入特朗普交易，但现在正在平仓部分头寸，市场之前更倾向于这些特朗普交易，目前正在降低风险。”在刚刚过去的10月份，随着对特朗普在大选中获胜的预期日益增强，加上出人意料的强劲经济数据，美元创下自2022年4月以来的最大月度涨幅。
2024-11-05 01:31:18【投行观点】道明证券分析师在一份报告中指出，如果共和党全面胜出(所谓的红潮)，美元可能会大幅上涨，并重燃美国例外论的记忆，这可能与关税、减税、放松管制和对欧元区的不利影响有关。相对地，若民主党全面获胜(所谓的蓝潮)，则对美元而言是最坏的结果，市场将解除“特朗普交易”及避险仓位。
2024-11-05 00:56:14Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini表示，他的公司上周已经削减对“特朗普交易”的一些敞口。因为市场预期共和党大获全胜，而这并不是民调结果所反映出来的情况。Paolini指出，“民意调查与市场预期之间存在不可持续的差距”。
2024-11-04 23:49:53随着交易员削减对特朗普交易的押注，周一美元兑所有主要货币均下跌。Des Moines Register的民调显示哈里斯在爱荷华州领先，而前总统特朗普在之前的两次选举中都赢得了该州。Monex的外汇交易员Helen Given表示：“爱荷华州的民调正推动人们削减所谓的特朗普交易。在实际结果出炉前，我们不会看到更多实质性的走弱。”
2024-11-04 18:15:46光伏概念股普遍上涨，Array Technology涨超12%，阿特斯太阳能ADR和第一太阳能涨约5%，得益于“特朗普交易”退烧。
2024-10-25 12:25:34德意志银行于10月25日表示，尽管民调显示特朗普胜选的可能性有所上升，市场对此的反应仍然保持谨慎。尽管市场出现了关于“特朗普交易”的讨论，但市场对特朗普胜选的预期并未显著增加。德意志银行通过分析美元在外汇市场的表现以及对关税敏感的标准普尔500指数成分股公司的表现来支持这一观点。他们认为，欧元兑美元汇率从1.12降至1.09主要是由于美国强劲的就业数据公布后对美联储预期的重新定价。此外，对关税敏感的标准普尔500指数成分股公司股价一直呈横盘走势，只是最近才开始表现不佳，这与近期的民意调查趋势相符。德意志银行指出：“市场已开始对特朗普胜选概率增加进行定价，但这种情况对市场定价的影响程度仍然相当小。”
2024-10-25 12:09:37法农信贷分析师Valentin Marinov于10月25日指出，在美国总统选举前应持续逢低购入美元。Marinov认为，美元价格受到两大因素影响：首先是“特朗普交易”的复兴，这促使投资者在预期美国通胀上升和国债收益率增加的情况下购买美元；其次是投资者对美联储政策前景的重新评估，以及近期美国发布的积极数据增强了美元的吸引力。尽管与美联储相关的一些积极因素可能影响美元价格，但特朗普胜选的预期可能短期内维持市场对美元的高需求。Marinov表示，只有在美国出现意外的积极数据或美联储出人意料地采取鹰派行动时，美元才会恢复最近的上涨趋势。尽管如此，他仍建议在11月5日美国大选前继续逢低买入美元。
2024-10-14 13:22:55【高盛：特朗普获胜将推动共和党政策利好股票上涨8%】交易员们又开始回归所谓的“特朗普交易”，高盛的交易团队预计，如果唐纳德·特朗普赢得大选，该行挑选的与共和党政策关系密切的一篮子股票将出现大幅波动。“自今年夏天以来，我们的共和党政策跑赢股对选举事件的敏感度表明，如果特朗普赢得总统大选、其PredictIt获胜概率上升至100%，那么这些股票可能会上涨8%，”包括Faris Mourad在内的高盛交易团队在报告中写道。
2024-09-13 00:14:59【中金：美国大选辩论后市场焦点转向三个方面】9月13日讯，展望未来，市场焦点将转向三个方面，分别是民调的走势，经济的变化，以及财政的前景。尽管市场认为哈里斯“赢下”了这次辩论，但真正的问题在于民众的意愿有没有被改变。辩论前的民调显示两位候选人不分伯仲，如果后续哈里斯的支持率进一步上升，那么市场将确认她在辩论中的表现起了足够积极的作用，“特朗普交易”或进一步退坡。如果哈里斯优势扩大，企业对关税的担忧可能降低，小企业和消费者信心可能改善，风险偏好或提升。财政方面，哈里斯和特朗普的政策都或将导致财政赤字进一步扩大。但相较于特朗普，哈里斯带来的赤字可能会更小，财政扩张力度也可能会更温和。
