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【期市星期五】原油“三兄弟”雄起的一周,
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、SC原油当周大涨超13%;白糖创逾5年来新高
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原油产量影响,本周原油系期货强势上涨,
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油
一周飙涨13.42%位居涨幅榜首,原油和低硫
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紧随其后,当周涨幅分别为13.13%和10.89%。 跌幅方面,黑色系成为重灾区,焦炭大跌5.13%位居跌幅榜首,紧随其后的则是沪锡和尿素,当周跌幅分别为5.00%和4.95%。
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油
、SC原油当周大涨超13% 国际投行纷纷上调油价预期 上周日,以沙特和其他主要中东产油国为首的OPEC+成员国宣布自愿减产,在今年年底之前将日产量合计削减116万桶。OPEC+的进一步减产给石油市场带来了更大的不确定性。 截至今日收盘,(高硫)
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油
期货主力合约收于3135元/吨,当周累计上涨13.42%;SC原油期货主力合约收于592元/桶,当周累计上涨13.13%;低硫
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油
期货主力合约收于4175元/吨,当周累计上涨10.89%。 与此同时,美原油期货近月合约本周上涨6.29%,布伦特原油期货上涨了6.27%。 此外,世界最大的石油出口国沙特阿拉伯连续第三个月提高其面向亚洲买家的旗舰原油价格。5月装运至亚洲的阿拉伯轻质原油官方售价(OSP)较4月每桶上涨30美分,较阿曼/迪拜基准报价升水提高至每桶2.80美元。 作为最看涨油价的国际投行高盛随即发表报告表示,OPEC+削减原油产量可能会导致市场供应出现更大的缺口,推动油价在2024年4月前反弹至每桶100美元,并提高该组织的定价能力。高盛还指出,预计166万桶/日的减产计划的执行率将接近90%,理由是宣布进一步减产的国家有良好的合规记录,并且这些国家到2023年1月已经执行了2022年10月减产计划的近90%。 除了高盛外,不少华尔街大行也上调了油价预期。巴克莱银行预计布伦特原油将上涨5美元至每桶92美元;摩根大通预计,2023年第二季度布伦特原油均价为89美元/桶,到年底将达到96美元/桶;澳新银行也表示,油价年底前达到100美元的可能性“肯定增加了”。 国际能源署(IEA)周一表示,OPEC+联盟周末宣布进一步减产,这有可能加剧的市场紧张状况,并在面临通胀压力之际推高油价。饱受高通胀压力的欧美则极有可能收到隔岸的一把大火,加剧通胀问题。 国泰君安期货分析表示,本次OPEC+大幅超预期减产后原油市场基本面已经出现了根本性的变化,原油市场的供需平衡预期将从“二季度过剩,下半年偏紧”调整为“二季度中下旬即开始偏紧,下半年缺口较大”。考虑到油价中枢的上移必然造成美欧通胀问题的加剧,未来海外央行在紧缩节奏方面的选择将变得更为艰难。 因此,在对油价走势的判断上,国泰君安期货表示将从“一季度末开启震荡下行,下半年反弹”修正为“二季度震荡市为主,二季度末或者下半年先开启大幅上涨、再迎大幅下跌”的判断,外盘两油全年重心较2023年年报判断上修10美元/桶至85-90元/桶区间。 全球糖市产量缩减预期 白糖创逾5年来新高 今年春节过后,白糖期货价格持续上涨,截至目前累计涨幅超过15%。截至今日收盘,白糖期价主力合约大涨超3%,突破6700元/吨关口,创逾5年以来的新高。 外盘方面,截至4月6日,纽约ICE原糖期货大涨2.96%,价格最高涨至23.68美分磅,刷新历史新高。 数据显示,20世纪以来,国际食糖贸易以甘蔗糖为主,产量及出口集中分布于巴西、印度、泰国三大产蔗国。此次糖价飙涨的根本原因在于全球供应量趋紧。 巴西是世界上最大的糖生产国,全球约42.4%的糖来自巴西。数据显示,巴西糖出口占世界产量的20%,占世界出口的40%以上。印度是世界第二大糖生产国,对世界糖产量的贡献接近14%。中国是世界第三大糖生产国,广西是中国最大的糖料生产地。 国际糖供需也是影响国内白糖现货走势的核心因素之一。USDA最新公布供需数据显示全球糖供需缺口将进一步扩大至593万吨,库存消费比预计进一步下调3.78%,全球糖供给延续紧张,国际糖价景气延续有支撑。 生意社白糖分析师岳珈表示,印度减少出口配额是影响原糖走高的重要因素。印度是全球糖市的调节剂,减少配额将直接推动国际糖价上涨。据报道,去年印度政府就已宣布,将食糖出口限制延长一年至2023年10月31日,以确保其国内市场的食糖供应。 南华期货分析认为,包括印度的减产、泰国增产不及预期以及中国的减产,使得供应出现问题。由于当前处于亚洲国家的供应期,因此造成了市场阶段性紧缺,令糖价大涨。对于后市,短期涨幅较大的情况下,存在一定的回调可能,但中期走势依旧强劲。后期巴西进入生产旺季供应忧虑可能会有所缓解。
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金融界
2023-04-07
商品期货早盘收盘走势分化,白糖涨超3%,价格突破6700元关口创5年新高
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00元关口创5年新高,沪镍涨3%,低硫
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油
、棉花、花生涨超2%。化工板块及油脂油料较弱,短纤跌超2%,豆粕、菜粕、棕榈、豆二跌超1%。 华融融达期货:内外共振,糖价继续冲高 昨日ICE原糖再现新高,5月合约收盘报23.63美分/磅,涨幅3.01%,伦白糖交割合约收盘报672.7美元/吨,涨幅1.33%。印度本季食糖产量逐步明朗,截止3月底产糖2996万吨,略低于上年同期3099万吨,但未收榨糖厂只到194家,而上年同期还有366家还处于生产期。全球供应端定格大幅减产,令二季度贸易流过于收紧,吸引投机基金买盘增仓,迫使原白价差突破150整数关口,增加原糖上冲动能。伦白糖5月合约离交割日尚有4个交易日,因白糖市场需求短缺,预计可交割量低于近年同期。 国内糖市现货市场表现一般,交投意愿不高,集团更以顺价销售,重点集团上调二次报价。郑糖日盘止跌企稳于6500上方,夜盘跟随外盘上行,收盘于6641最高点。节后糖市快速走高,引发相关部门重点关注,6日全国食糖座谈会听取产业和主管部门意见,市场解读会议信号利多,但糖价涨势过快,将抑止消费端需求,替代糖源预计有所增加,同时内外价差进一步走阔,不排除国内通过国储糖放储来弥补供应缺口。关注国家部门宏观调控,短期内外糖价共振,郑糖回调空间有限,建议保持多单继续持有,日内交易以短线为主。
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金融界
2023-04-07
商品期货早盘收盘多数下跌,沪锡跌超4%,尿素跌超3%
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收盘,商品期货多数下跌,沪银涨超3%,
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油
、玻璃涨近2%,沪金、SC原油、菜油涨超1%。跌幅方面,沪锡跌超4%,尿素跌超3%,沪镍跌近3%,焦炭、工业硅、沪锌跌超2%。
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金融界
2023-04-06
期市早盘:商品期货多数下跌,沪锡跌近3%,沪镍跌超2%
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超1%。涨幅方面,沪银涨近3%,沪金、
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油
、玻璃涨超1%。
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金融界
2023-04-06
上海国际能源交易中心:调整国际铜、低硫
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油
期货交易保证金比例和涨跌停板幅度
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际能源交易中心发布关于调整国际铜、低硫
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油
期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知,内容为:经研究决定,自2023年4月6日(周四)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:国际铜期货合约的交易保证金比例调整为9%,涨跌停板幅度调整为7%;低硫
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油
期货合约的交易保证金比例调整为12%,涨跌停板幅度调整为10%;如遇上述交易保证金比例、涨跌停板幅度与现行执行的交易保证金比例、涨跌停板幅度不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
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金融界
2023-04-04
商品期货收盘涨跌参半,原油涨超6%,
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料
油
涨近5%;焦煤跌超3%创15个月新低
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收盘,商品期货涨跌参半,原油涨超6%,
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油
涨近5%,低硫
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油
涨超4%,菜籽粕涨超3%,液化石油气、豆二、豆粕涨超2%;焦炭跌超4%,焦煤跌超3%创15个月新低,工业硅、热卷、螺纹钢跌超2%。 光大期货:跌破800整数关口 铁矿石“跌落神坛” 清明前日,铁矿石09合约跌破800整数关口。本周黑色品种共振低走,铁矿石现货价格回落,当前处于需求旺季,底部支撑明显,考虑到四月终端需求出现超预期上涨的可能较小,加之监管趋严,难回三月高点。 供给回升,据Mysteel数据,澳洲巴西发运数据均有回升,19港铁矿发运总量2661.8万吨,环比增加259.4万吨。全球铁矿石发运总量3211.6万吨,环比增加320.6万吨。需求端体现旺季特征,支撑矿石价格,上周铁水产量增幅较大,表现略超预期,疏港量环比增12.5万吨。45港港口库存延续去库。铁矿石基本面维持偏紧平衡,但当前铁矿石期现货面临的监管风险较大,且下游需求的恢复仍需要持续关注。整体来看,多空交织下,预计短期铁矿石价格呈现震荡偏弱走势。 银河期货:原油维持高位运行 受原油消费国经济复苏、需求增加等因素带动,预计全球海运贸易量或将有所提升,不过考虑到此前油轮造船订单较少、2023年船舶交付规模有限,叠加环保条规的约束,预计船队增速或将维持低位,除此以外,船队或将选择减少发运量来满足公约条件。因此,在需求上升、供应缩紧的大环境下,预计原油油轮运价中枢或将有向上抬升的空间。其中,VLCC运费来看,中国复工复产持续恢复,终端航班出行和道路交通需求保持旺盛,推动下游炼厂加工需求维持高位,预计VLCC运价维持高位。中小型油轮方面,受益于运距拉长带来的需求增量,苏伊士船型和阿芙拉船型油轮运价维持高位,不过考虑到该利多因素已在运价有所体现,预计后续中小型船舶运价增速或有所放缓。
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金融界
2023-04-04
商品期货早盘收盘,原油板块表现强势,原油大涨6%,燃油涨超4%
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强势,原油大涨6%,燃油涨超4%,低硫
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油
、液化石油气、菜粕涨3%;黑色系集体下挫,焦煤、焦炭大跌4%,其中焦煤创15个月新低,铁矿、螺纹、热卷跌超2%。
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金融界
2023-04-04
期市早盘:原油系期货涨幅居前,原油涨超5%,
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油
涨近4%
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跌互现,原油系涨幅居前,原油涨超5%,
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涨近4%,低硫
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油
、菜粕、液化石油气、豆二涨超2%。跌幅方面,焦煤、焦炭跌超3%,玻璃跌超2%。 OPEC+进一步减产或将加剧油市吃紧状况 国际能源署(IEA)周一表示,石油输出国组织(OPEC)和其盟友组成的OPEC+联盟周末宣布进一步减产,这有可能加剧的市场紧张状况,并在面临通胀压力之际推高油价。 OPEC+产油国周日宣布进一步减产约116万桶/日,分析师称这一意外之举将导致油价立即上涨,美国称此举不明智。 总部设在巴黎的IEA在一份声明中表示:“全球石油市场在2023年下半年已经确定会收紧,有可能出现大规模供应短缺。新一轮OPEC+减产有可能加剧这种紧张状况,并在强大的通胀压力打击世界各地脆弱的消费者之际推动油价上涨。” OPEC+的减产令油价有望达到100美元/桶 Rapidan能源集团总裁、前白宫能源官员Bob McNally周一在接受电视采访时表示,有一种看涨的说法,如果市场切入看涨的说法,那么我们将快速地达到100美元/桶的位置。 摩根大通仍认为2023年第二季布伦特原油均价为每桶89美元,2023年第四季将升至94美元,年底达到96美元;OPEC石油产量配额减少110万桶/日相当于实际产量下降约80万桶/日。
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金融界
2023-04-04
3月全国期货市场成交量和成交额分别环比大涨33.94%和21.84%,贵金属期货相对强势
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交量居前,PTA、螺纹钢、甲醇、纯碱、
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、玻璃、白银等品种成交量居前。多数期货品种的成交量环比增加,豆油期权、豆一期权、菜籽油期权、白糖期权、菜籽粕期权等品种环比增幅靠前。 3月份,原油、贵金属期货成交额较前月大幅增长,原油、沪深300股指期货、螺纹钢、黄金、PTA、中证500股指期货、纯碱、白银等期货品种成交额居前。多数期货品种的的成交额多数增加,白糖期权、豆油期权、菜籽油期权、白糖、豆一期权等品种环比增幅靠前。
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金融界
2023-04-03
商品期货收盘多数上涨,SC原油大涨超8%,
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、低硫
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涨超5%
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涨,原油系期货领涨,SC原油涨超8%,
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油
、低硫
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油
涨超5%,菜粕、豆粕涨超3%;焦煤、焦炭、螺纹钢跌超3%,热卷、工业硅、铁矿石跌超2%。 申万宏源:海外银行业风险仅是“由头”而非本轮欧佩克自愿减产原因 申万宏源研报认为,欧佩克在“相机抉择”模式下,在需求回暖时限产保价、受益于财政收入的回升,而在需求回落时,存量市场“剩者为王”,多采用增产保份额。目前,需求回升令欧佩克再度来到“相机抉择”模式面前,且本轮能源周期高油价并未触发美国页岩油增产,主因拜登政府执政以来美国重返“巴黎协定”、奉行“清洁能源”执政理念,美国页岩油企业缺乏扩产能增产动机,这也令当前欧佩克新一轮减产具备条件。同时沙特财政收入22Q3以来伴随油价回落也持续走弱,也强化了欧佩克减产动机。而相较而言,海外银行业风险导致的市场预期需求转弱仅是欧佩克+减产“由头”而非原因,若需求真转弱,欧佩克会竞争增产。 国泰君安期货: OPEC+超预期减产大幅增加上行风险 昨夜,国际原油市场发生“地震”。以沙特、阿联酋为首的欧佩克+各成员国纷纷宣布减产决定,放弃了之前关于将稳定供应以维持市场稳定的保证。国泰君安期货认为,考虑到上述OPEC+核心成员国从5月起的新增减产幅度高达115万桶/日,这意味着在二季度的中下旬开始全球原油市场就可能提前进入紧缺。这将颠覆此前原油市场运行的逻辑,市场交易驱动或将再次回归类似2022年3月俄乌冲突升级期间的运行特点,即忽视全球经济长期的下行压力,回归现实端的紧缺,甚至可能交易再通胀。我们对油价的观点也从二季度看空调整为震荡,且中长期看有可能再下半年迎来强势上涨。
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金融界
2023-04-03
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