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小心连锁反应！英国电网警告：俄罗斯天然气限制恐导致能源成本飙升

并将进行进一步评估。” 英国已经与两座煤炭发电站签订了今年冬天的合同，国家电网正在与第三家运营商谈判，以延长这一措施。这些单位不会在市场上运行，也不计入保证金假设。英国国家电网将在冬季之前模拟一种情况，包括英国如何应对没有从欧洲进口天然气的情况。但目前仍不确定，如果出现天然气紧急情况，燃料必须在特定国家内使用，欧盟成员国将如何采取行动。

厉害啦2022-07-28

产量同比下降61.8%至28.1万辆，煤炭开采量下降0.8%至2.08亿吨，化肥产量下降7.6%，其中钾肥下降23%。不过俄罗斯6月汽油产量增加7.5%，柴油产量增加9.3%。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-28

国家能源局：加快建设能源强国绿色转型大趋势不变

，国内能源消费结构也得到显著优化；国内煤炭消费比重从2014年的65.8%，下降到2021年的56%，年均下降1.4个百分点，成为国内煤炭消费比重下降速度最快的时期；清洁能源消费比重从2014年的16.9%上升到2021年的25.5%，占能源消费增量的60%以上。截至目前，国内发电装机容量已经超过24亿千瓦，人均电力装机由2014年的1千瓦增长至1.7千瓦，人均用电量从4000千瓦时增长至近6000千瓦时，超过英国、意大利，接近德国、法国等国家。在传统化石能源生产方面，2021年，全国煤炭产量达到41.3亿吨，较2014年增加2.6亿吨；油气总产量从2014年的3.15亿吨油当量，增长至2021年的3.65亿吨油当量。其中，原油产量已经连续3年回升，天然气产量连续5年增产超过100亿方。目前，中国已经建立了完备的清洁能源装备制造产业链，常规油气勘探开采技术达到国际先进水平，页岩油气勘探开发技术和装备水平大幅提升，形成了拥有自主知识产权的大型三代压水堆核电技术等，能源技术创新能力进一步增强。章建华介绍称，中国已经与50多个国家和地区建立政府间能源合作机制，与30多个能源类国际组织和多边机制建立合作关系，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，自主核电技术装备、特高压直流输电技术相继出海，光伏产业供应了全球市场超70%的组件，中国在国际能源舞台上的话语权不断提升。能源行业将着力增强能源保供能力，确保下半年能源供应稳定。新华社能源绿色转型大趋势不变今年2月俄乌冲突爆发以来，欧美多国启动对俄制裁，引发了全球石油与天然气供应结构性短缺的问题，主要能源价格居高不下，欧洲多国重启煤电，全球能源转型进程遭遇短期挫折。国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在回答21世纪经济报道记者提问时表示，乌克兰危机对全球能源市场造成巨大冲击，也对全球能源转型产生了一定的影响，但全球能源绿色低碳转型的大趋势不会改变。李创军表示，当前，应对气候变化已经成为全球普遍共识，加快能源绿色低碳转型已经成为各国的一致行动，新能源也成为各国角逐、争相投入的重点领域，是新一轮能源技术革命和产业革命的主要战场。根据国家能源局的统计数据，今年上半年，海外光伏市场需求持续旺盛，国内组件出口量在上半年达到78.6吉瓦，同比增长74.3%；光伏产业出口总额达到259亿美元，同比增长113.1%。李创军表示，虽然能源绿色转型的大趋势不可逆转，但也不会一帆风顺、一蹴而就，国家能源局将加快实施可再生能源替代行动，推动国内可再生能源实现高质量跃升发展。章建华表示，中国能源发展的总体思路是在保证能源安全的前提下，持续推进能源绿色低碳转型。国内能源发展的趋势是化石能源消耗总量要逐渐减少，风电、光伏是增长最快的可再生能源，在能源新增供应量中占较大的比重。为了支撑如期实现碳达峰碳中和目标、推进能源清洁低碳转型，以沙漠、戈壁和荒漠地区为重点的风光大基地建设成为“十四五”能源产业发展的重点。李创军表示，目前第一批风光大基地项目已经全面开工建设，第二批项目主要布局在内蒙古、宁夏、新疆、青海和甘肃等地，该批次的项目清单也已经印发。国家能源局下一步将继续加强调度监测，组织开展基地建设情况专项监管，确保第一批、第二批基地项目如期建成投产。同时，国家能源局也在近期印发通知，对于“十四五”规划确定的七个陆上新能源基地、两个水风光一体化基地，还有五个海上风电基地，请上述基地所在省份抓紧编制实施方案，加快推进项目前期工作。确保下半年能源稳定供应近期，全国多地高温天气持续，带动多地电网负荷攀上高位，迎峰度夏期间的能源保供问题受到广泛关注。国家能源局发展规划司司长李福龙介绍称，上半年，能源行业始终把保障能源安全、能源保供放在各项工作首位，妥善应对疫情影响和国际能源市场的变化，持续加大能源领域的有效投资力度，加强能源产供储销体系建设，多措并举增加能源供给能力。上半年，国内能源有效投资力度不断加大，能源供给能力和质量持续提升，总体来看，上半年能源保供有力有效。国家能源局电力司司长何洋表示，7月12日-15日，这几日全国电力负荷屡创新高；随着“七下八上”传统用电负荷高峰期的来临，预计全国用电负荷还将继续攀升。据何洋介绍，国家能源局通过持续加强电力供需的监测和分析、推动重大电力项目建成投产、提升发电燃料的保障和运行出力水平、以及指导各地做好电力需求侧响应等，做好电力保障工作。作为电力保供工作中的重中之重，煤炭生产与保供是用电高峰期最受关注的议题之一。国家能源局通过压实煤炭增产保供责任，稳定煤炭保供政策、坚持全国煤炭产量调度、加快先进产能投产、加强电煤中长期合同履约监管等方式，做好煤炭保障工作。据国家能源局介绍，今年以来，国内核准煤矿先进产能3770万吨/年，调整建设规模增加产能900万吨/年，并推动试生产产能6000万吨/年；截至今年6月底，全国统调电厂电煤库存超过1.7亿吨，同比增长51.7%。何洋表示，通过上述措施，尽管近期出现了历史罕见的高温天气，电力负荷也都创出了新高，但是全国的电力供需还是平稳有序的。国家能源局发展规划司司长李福龙表示，上半年国内能源保供有力有效，预计下半年随着稳增长措施的落地见效，国内能源消费增长将保持增长，增长速度较上半年有所加快。李福龙表示，进入冬季取暖期以后，电力、煤炭、天然气的需求还会进一步增加；稳妥度过夏季高峰之后，11月还要迎接冬季高峰，能源行业已经提前制定和实施相关的保障预案，着力增强能源保供能力，确保下半年能源供应稳定。

财股源源2022-07-28

中国能源碳达峰工作能否如期实现？国家能源局回应

是一是大力发展非化石能源，二是积极推动煤炭的清洁高效利用，三是加强终端用能的清洁替代。在去年全球能源供应紧张、欧洲多国重启煤电的形势下，我国非化石能源发展保持力度不减，占能源消费总量比重提高了0.7个百分点，就是从15.9%提高到16.6%，保持了十八大以来的年平均增速，从现在到2030年，我们预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长，我们有能力也有信心实现2030年前碳达峰的目标。

周大股2022-07-28

上半年规上工业利润增长1% 煤电企业扭亏“曙光初现”

供稳价和纾困支持政策持续发力，5、6月煤炭价格整体稳中有降，降低了成本压力。加之国内生产活动加快恢复，夏季用电高峰，煤电终端需求明显增加，带动行业盈利改善。自5月份《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》正式实施后，国家发改委便开始对煤价施行区间调控，随后也在6、7月份针对哄抬煤炭价格、中长期合同不履约等问题推出一系列严厉措施。7月初，国家发改委召开会议安排部署电煤中长期合同换签补签工作。会议明确提出，6月份以来发生的长协不履约案例，严格执行欠一补三的条款，但是7月份新发生的不履约的案例，要对所在省份实行欠一罚十的严厉处罚。统计局数据也显示，6月份工业三大门类利润增速差距正在缩小。采矿业利润同比增长77.9%，增速较上月有所回落；电力、热力、燃气及水生产和供应业利润增长13.1%，利润由降转增。财信研究院副院长伍超明告诉21世纪经济报道，电力企业的利润改善也与基建投资高增长带动有关，6月份基建投资增速较上月提高1.1个百分点，其中不乏电力基础设施投资，而且未来的电力基础设施增加后，电力供给部门的效率和终端需求也会随之提高，有助于电力企业利润的持续改善。中电联预测，下半年全社会用电量同比增长7.0%左右，增速将比上半年明显回升。为了支持推动发电企业高质量转型，建议从上网电价、财政金融以及碳市场等方面对煤电企业进行支撑。比如，加大财税金融对煤电企业的支持力度。对由于燃料成本高导致经营困难的煤电企业适度放宽政策支持范围，尽快形成“自我造血”功能，提高煤电的电力安全供应能力。需求不足制约利润改善 “总体看，工业企业利润恢复加快，利润行业结构出现积极变化。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，工业企业利润增速仍处低位。”朱虹表示，目前企业亏损面仍然较大，部分企业生产经营仍面临较多困难。与中下游行业利润逐渐修复转好不同，一些位于上游的原材料加工制造业，则在稳增长强预期和低需求弱现实的反复博弈中出现大面积亏损。国家统计局数据显示，上半年黑色金属冶炼和压延加工业的利润下降68.7%。多家上市钢企在上半年业绩预报中，将利润下行的原因归于下游需求疲软，钢材价格持续下跌。其中华菱钢铁在今年上半年业绩预告中指出，今年二季度以来，由于市场需求持续低迷，钢材价格震荡下行，公司经营业绩出现下滑。柳钢股份指出，上半年业绩下滑的主要原因之一是房地产市场不景气，长材市场相对板材持续走弱，公司长材产品的优势受到抑制。在中国钢铁工业协会的二季度部分钢铁企业经济运行座谈会中，中钢协党委书记何文波指出，虽然目前市场的主要问题出在钢铁需求侧，但现实解决方案在钢铁供给侧。近两个月的钢铁生产显著超出市场需求，当前最重要的就是将行业自律付诸行动，要坚持按合同组织生产，不要努力生产然后都放到库存中去把资产都变成存货。上海钢联钢材事业部咨询总监徐向春告诉21世纪经济报道，6月份，长流程钢厂盈利面不到20%，短流程钢企全面亏损。后续不论是钢厂进行自律性减产，还是监管部门进行政策性压减，下半年钢产量大概率会低于上半年。同样的情况也发生在水泥建材行业。国家统计局公布的数据显示，1-6月累计水泥产量为9.77亿吨，同比下降15%，创近11年来新低，市场需求同期明显减少，库存水平居高不下，供需关系严重失衡。本是传统旺季的4、5月份水泥价格却持续下跌，而到了6月份天气炎热，雨水较多，行业进入淡季，市场需求持续低迷，大部分省份和地区也相继开启了错峰生产的安排。中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林表示，错峰生产实际上是将过去一味强调高运转率的生产，转变为供给和市场需求动态匹配，达到生产、销售周期的动态平衡，是阶段性有效化解产能过剩的重要手段之一。周茂华分析，钢铁水泥等行业的需求不振主要来自于房地产市场的传导，近期高温多雨也影响了基建的开工效率。但下半年整体状况会有所好转，主要是国内经济回暖，不仅基建投资在加快，近期也有迹象显示，国内楼市整体呈现边际回暖态势，因城施策稳楼市的政策效果也将在下半年逐步显现。伍超明指出，由于房地产市场投资、销售仍处在负增长区间，同时国内消费恢复仍然偏弱，目前上、中、下游制造业库存增速均已处于历史高位区间，将制约工业生产回升高度，不利于利润大幅改善。未来随着国内PPI增速持续回落，以及国内需求的逐步恢复，将推动工业企业转向新一轮去库存周期。而且企业复工复产仍在有序推进，加上助企纾困等逆周期政策持续显效，7月工业企业盈利有望继续修复。

从明天开始2022-07-28

1800亿美元！德国批准加速能源转型计划

于发电的天然气，而铁路运输也会优先考虑煤炭和石油的运输。他还强调了对私人家庭的保护，称房东有义务按照合同保证房间的最低温度。除此之外，哈贝克再次呼吁民众和企业节约能源，建议在雇主和员工达成共识的情况下，尽可能增加家庭办公。他说：“局势依然紧张，我们仍需继续致力于进一步减少天然气的消耗，并且填充储气罐——我们需要为此共同努力。” 此外，德国总理朔尔茨所领导的联合政府，以坚持环境保护的绿党为支柱，政府的重要主张之一就是反对核电。但如今，媒体援引一位接近绿党领导层的人士表示，目前绿党的观点是，在能源紧缩的情况下，“所有选择都应该摆在桌面上”。而其中一个选择可能就是，将巴伐利亚伊萨尔2号（Isar 2）核电站的寿命延长至原定12月31日的关闭日期之后。该人士还表示，延期只会持续几个月，任何决定都将取决于正在进行的压力测试结果，以确定德国的电力供应是否“在恶化的情况下”也能继续运行。上述压力测试结果或将表明，在今年冬季，巴伐利亚州将尤其受到电力供应不足的影响。该州是重要工业中心，严重依赖天然气和核能发电，风能和太阳能相对较少。目前朔尔茨的一位发言人表示，财政大臣也正在等待调查结果，之后再决定采取何种行动。发言人还补充道，政府将以“完全没有意识形态和思想开放的方式”做出决定。在俄罗斯再度收紧供气的情况下，周二欧洲天然气价格飙升，触及五个月以来最高位。面对这种能源重压，德国不但打算重启核电，还包括一些燃煤发电站。而朔尔茨领导的联盟此前曾表示，希望在本世纪末“理想地”彻底淘汰燃煤电厂。

周大股2022-07-28

传中国将解除这一禁令！中国威胁令他“夜不能寐”？澳大利亚总理如是说

贸关系。” 中国似乎即将结束对澳大利亚煤炭的灾难性禁令，股票市场交易员预计政策即将发生变化。北京在2020年11月封锁了这一大宗商品，以惩罚堪培拉建议对始于武汉的新冠肺炎大流行的起源进行国际调查。中国的经济强制行动还对大麦、葡萄酒、棉花、海鲜和铜等关键出口行业实施了类似的禁令。但经济威胁对中国产生了反作用，导致中国大面积停电，因为中国一半以上的电力来自煤炭。周四，澳大利亚矿业公司的股价大幅上涨——有传言称，中国最早可能在8月解除禁令。这项禁令原本是为了削弱澳大利亚的财政，但在中国寒冷的冬季，数千万人却遭受了持续的停电。随后，中国政府被迫向日本等国转手购买澳大利亚煤炭，导致煤炭价格飙升。 7月早些时候，澳大利亚交部长黄英贤在巴厘岛会见了中国外交部长王毅，据信两人讨论了禁煤等关键议题。黄英贤在G20峰会后表示：“我欢迎我们讨论两国之间关心的问题，以及我们对该地区繁荣、安全和稳定的讨论。” 其影响似乎几乎立竿见影，煤炭公司的股价预示着僵局即将结束。

夏洛特2022-07-28

高温席卷中国！电力需求创纪录，南方工业用电紧张新疆冰川融化引发洪水

到目前为止，中国没有出现去年秋天全国煤炭短缺时导致的大范围限电。中国政府表示，相信目前的形势是可控的，煤矿企业已经被要求将产量提高到创纪录水平，煤炭供应大幅增加。周三(7月27日)国家能源局电力司司长何洋在新闻发布会上表示：“进入7月后，随着经济的增长和全球持续高温下气温的上升，我们的用电量和电力负荷也在快速增长，但我国的电力供需仍然稳定有序。” 极端气温近一个多月来，极端气温已经影响了中国不同地区，导致包括四川和浙江在内的一些地区出现了足以致命的中暑问题。据中国气象局透露，目前的重点是中国南方，预计未来10天南方的高温天气将持续，周三和周四气温将上升40摄氏度以上。当地政府提醒居民应当尽可能呆在室内，限制体力消耗。重庆一家水上乐园出租了冰桶，游客们可以在里面打麻将。何洋表示，中国的电力需求在7月中旬达到了历史最高水平，预计到8月初还将继续增长。中国南方电网股份有限公司透露，周一发电量达到了创纪录的223吉瓦，比去年的峰值高出3%。南方电网为中国最南端的5个省份提供电力，其中包括经济大省广东。据一位电网官员透露，这些地区每增加1摄氏度的热量，就需要增加多达5吉瓦的电量。据《环球时报》报道，西部地区新疆也面临高温天气，农民和地方政府必须迅速采取措施，主要通过增加灌溉保护棉花和其他作物。高温正在加速山区冰川的融化，导致许多地方发生山洪暴发、泥石流和山体滑坡。国家能源局规划发展司司长李福龙表示，采取了各种刺激经济的措施后，预计今年下半年中国的能源需求将会增长，导致煤炭、天然气和电力需求在冬季再次激增。他说能源公司正在实施确保供应的计划，包括向存储场所注入尽可能多的天然气。

Sue2022-07-27

得益价格上涨，加拿大铁路公司宣布盈利远超预期

。铁路公司表示，运费和燃料关税的提高和煤炭和美国谷物产量的增加都对业绩有利，疲软的加元也提振了销售。总部位于蒙特利尔的加拿大国家铁路公司经调整后的每股盈利达到1.93加元，超过每股1.76加元的预期。公司还重申了早些时候的展望，即今年的收益较2021年增长15%至20%。加拿大国家铁路公司新任首席执行官Tracy Robinson对分析师表示：“我对公司2022年的开局感到非常兴奋。” 由于每车载货的货运收入同比增长了21%，公司以更少的员工运营了几乎相同数量的货车。汽车发货量增长31%，煤炭发货量增长29%，帮助抵消了加拿大谷物出口的疲软和联运贸易的4%下降。与此同时，Robinson面临着提高铁路效率的压力，这可能会影响加拿大太平洋铁路有限公司多年来的业绩。今年2月前首席执行长Jean-Jacques Ruest因Christopher Hohn的TCI基金管理有限公司的反对而离职，Robinson随即接任，TCI是公司最大的股东之一。今年4月，加拿大国家石油公司下调了2022年的利润增长和现金流预期，表示预计成本将大幅上升，部分原因是燃料成本。公司今年的目标是将营业比率降至60%以下，这一目标较之前57%的目标显得更加温和。第二季度加拿大国家铁路公司的营业比率为59.3%。这是衡量铁路效率的一个关键指标，主要考察支出占收入的比例。 6月的最后两周，加拿大国家铁路公司遭受了一次劳工罢工，最终公司同意与国际电气工人兄弟会的750名加拿大雇员进行有约束力的仲裁。

Sue2022-07-27

私募看好A股后市重点布局三条主线

日，A股市场中的房地产板块领涨，并带动煤炭、有色、钢铁等前期调整幅度较大的周期股全线走强。私募机构对于后市的研判整体较为积极，在布局上聚焦新能源、科技、消费三条主线。　　有望震荡上行　　肇万资产总经理崔磊表示，7月以来市场进入震荡整固格局，前期领涨的新能源汽车等人气板块高位盘整。市场的回调应当定性为前两个月反弹后的技术性调整，在浮筹消化之后，市场仍存震荡上行机会。　　建泓时代投资总监赵媛媛称，当前该机构密切关注7月底的一些事件性因素，包括美联储议息会议等，预计8月A股市场大概率将偏强震荡、重拾升势。　　名禹资产分析认为，近期公募基金等机构投资者仓位大幅回升，北向资金净流入力度趋缓，欧美经济衰退预期对A股带来一定扰动。综合来看，该机构认为短期内市场仍将延续震荡格局，建议投资者重个股、轻指数，更多关注市场结构性机会。　　谨慎看待风格切换　　尽管7月26日A股市场出现了风格切换的迹象，但私募机构对于风格切换普遍持谨慎态度。　　上海某大型私募研究总监表示，政策因素对于地产股提振的持续性仍有待观察，而大宗商品市场中期承压的趋势也并未得到根本扭转。因此，对于市场的风格切换整体持谨慎观点。　　对于后市的投资布局，钦沐资产总经理柳士威称：“周期股和成长股往往会呈现跷跷板效应。虽然从短期来看，新能源赛道的交易拥挤度较高，前期积累的较大涨幅可能还需要一定时间进行消化，但一旦调整到位，新能源赛道仍然会保持强势运行格局。”除此之外，科技板块的调整已有一年多，近期人气有所抬升的科技领域也是该机构重点挖掘的投资方向。当前，特斯拉机器人(10.460, 0.38, 3.77%)、苹果混合现实（MR）等新科技产品正取得重要进展，国内相关配套产业链或逐步酝酿新的主题机会。　　赵媛媛进一步表示，在当前宏观环境下，清洁能源产业链预计仍将是A股市场的运行主线。此外，在国内疫情逐步好转的背景下，该机构继续看好汽车、医美、旅游等可选消费领域的投资机会。　　仓位管理渐趋灵活　　公募基金二季报显示，截至6月末，公募基金仓位水平整体已处于历史高位。而在私募机构方面，私募排排网7月25日发布的仓位监测数据显示，截至7月8日（由于信披合规等原因，私募净值及仓位数据相对滞后），国内股票私募平均仓位为68.14%，创6月以来新高。不少私募机构表示，短期内将在仓位管理、调仓换股方面适当保持灵活策略。　　赵媛媛透露，目前建泓时代在股票仓位上维持中等水平，等待国内外政策面出现新的积极信号后再择机加仓。此外，该机构在重点布局可选消费领域的同时，未来加仓的行业将根据宏观因素的变化进行选择和调整。　　面对近期市场的震荡调整，崔磊坦言，7月以来的震荡行情对该机构持仓带来了一定挑战。“目前，我们在部分持仓上采用了灵活策略，积极参与短期具备利多因素的机会，主要集中在汽车智能化、一体化压铸、储能等领域，未来会继续通过积极参与市场新机会应对行情的震荡。”崔磊称。　　前述大型私募研究总监则进一步表示，公募基金二季报显示，公募持续低配银行、非银金融等传统行业。从价值博弈的角度来看，该机构现阶段将考虑择机对部分边缘行业进行调仓换股。

财股源源2022-07-27

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