块造好,动力电池、茅指数、保险、白酒、煤炭、大消费板块调整,明星蓝筹大面积呈现均线向下趋势。北向资金单边净卖出62.36亿元,连续3日净卖出。北方华创(335.73 +1.37%,诊股)遭减仓3.84亿元居首,药明康德(94.49 +3.65%,诊股)遭净卖出3.51亿元,阳光电源(126.12 -2.16%,诊股)、比亚迪(312.99 +1.50%,诊股)、华友钴业(81.80 -1.23%,诊股)、三花智控(30.30 -3.06%,诊股)、通威股份(51.23 -0.23%,诊股)、TCL中环(51.44 +1.04%,诊股)均遭净卖出超2亿元;德赛西威(163.63 -2.15%,诊股)获抄底2.03亿元,华峰测控(477.20 +1.99%,诊股)获净买入0.96亿元。 2.ETF方面,从交投情况来看,股票型ETF近一周成交额排行榜中,中证1000ETF、科创50、沪深300和军工ETF排名居前。iFinD数据显示,截至8月10日,目前场内份额超过百亿份的相关ETF分别有国联安中证全指半导体ETF、国泰半导体芯片ETF、华夏国证半导体芯片ETF,3只ETF跟踪的指数各不相同。由于半导体行业遍布多个领域,上下游细分也较为明显。对于半导体板块在8月初以来的反弹表现,建泓时代投资总监赵媛媛表示,由于8月以来利率显著下滑提升了市场风险偏好,在市场正式反弹前建议短线参与有事件催化的中小盘成长股。半导体正好符合当下的市场风格。但除了新能源、工控相关半导体,其他子行业景气度一般,所以不建议长期持有。 3.港股成交892.72亿港元。盘面上,地产、科技、医药、新能源汽车股跌幅居前,消费股走软。南向资金净买入12.8亿港元,中国移动(61.09 +0.56%,诊股)、腾讯控股、天齐锂业(116.70 -0.92%,诊股)分别获净买入7.91亿港元、2.32亿港元、1.8亿港元;美团-W净卖出额居首,金额为3.85亿港元。 4.社保基金、QFII等长线资金最新持股动向逐渐浮出水面。社保基金“长情”于万华化学(83.01 +1.44%,诊股),连续24个季度坚守;信立泰(25.50 +2.20%,诊股)、爱旭股份(43.39 +5.06%,诊股)和中望软件(230.30 -0.69%,诊股)成为QFII持股市值较多的个股;贵州茅台(1897.80 +1.16%,诊股)和梅花生物(11.05 +1.01%,诊股)成为私募基金持股市值较多的个股。从行业看,医药、电子、化工等板块受到机构投资者青睐。 5.从目前“顶流基金”的持仓动态来看,二季度期间,基金经理对其“心水股”持仓更坚定,调整过程中,加仓动作更大。葛兰翻倍增持医美赛道股——华东医药(44.74 -0.04%,诊股),谢治宇持续加仓PCB龙头鹏鼎控股(32.37 +3.98%,诊股),朱少醒重仓持有油服装备龙头杰瑞股份(39.41 +1.31%,诊股),并在二季度新进创新药企阳光诺和(111.00 +1.95%,诊股)。 6.高毅资产首席投资官邓晓峰二季度继续加仓华东医药,持股数量增至1517.31万股,期末持股市值达到6.85亿元;同时也增持了车载镜头和模组厂商联创电子(18.85 +9.59%,诊股),持有约2700万股,持股市值为4亿元左右。退出东方电缆(76.61 +0.49%,诊股)前十大流通股东。 二、基金人事 三 、一周新发基金(8.8-8.12)lg...