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东方财富财经早餐 11月8日周二

东方财富网2022-11-08

异动快报：*ST未来（600532）11月7日14点48分触及涨停板

23.79，上涨4.99%。其所属行业煤炭开采目前上涨。领涨股为*ST未来。该股为锂电池，新能源汽车，民营医院概念热股，当日锂电池概念上涨1.4%，新能源汽车概念上涨0.34%，民营医院概念上涨0.01%。资金流向数据方面，11月4日主力资金净流入1599.23万元，游资资金净流出1339.9万元，散户资金净流出259.33万元。近5日资金流向一览见下表： *ST未来主要指标及行业内排名如下： *ST未来（600532）个股概况：以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-07

政策高度关注能源安全，能源ETF（159930）涨近3%

国信证券认为，政策高度关注能源安全以及煤炭等能源的清洁高效利用。报告提出深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，确保能源资源产业链供应安全。除此之外，煤炭长协价格上涨，有利于理顺价格机制。原油方面，随着海外加息预期逐渐减弱，原油价格迎来修复，ICE布油接近100美元/桶水平，相关企业有望受益。能源ETF(159930)跟踪中证800能源指数（000928），一基快速捕捉煤炭、石油、天然气大行情。

有连云2022-11-07

Mysteel参考丨第三季度南方带钢市场回顾及第四季度展望

，加煤矿保安全生产，火控产品管控趋严，煤炭供应紧张，价格上涨。从成本端来看，虽然钢厂复产的进程有所受限，但复产的积极性却再次增强，也带动了原燃料价格的相对坚挺，使得短期成本支撑力度依然较强。进入10月份，北方部分地区逐渐进入采暖季，环保限产将如期而至，这将对钢企资源释放起到一定的抑制作用，进而在一定程度上改善供需矛盾，利好钢价修复反弹。高成本的原料有利于带钢价格持续上行，但也同样增加了下游地产、基建、制造业的生产成本。从原材料价格数据即可发现，成本端的大幅提升，很大程度上抑制了施工、生产的进度。所以10月即便是疫情影响减弱，在高成本的制约下，下游需求释放仍然会受到压制。总结：进入10月份，考虑到国内经济运行整体稳中向好，制造业和基建将会继续带动需求增长，加之环保限产会阶段性趋严，较高的原料价格也会对产能释放起到抑制作用，短期来看市场供需基本趋于平衡，目前仍处于去库存阶段，但出口形势依旧不佳对市场会产生一定的影响。因此，预计10月份南方带钢市场仍将维持稳中向好的态势，价格整体仍有一定的上行空间，但是上涨幅度有限。后期可能随着北方需求的收缩逐步降低价格，且随着带钢资源的北材南下，南方带钢的价格一定会随之走低。综合来看，预计第四季度热轧带钢价格或以震荡下行为主，呈现先扬后抑的态势。

我的钢铁网2022-11-07

梁杏：四季度关注“自主可控”和“三季报业绩”

煤光组合也就是能源那条线其实还是很强，煤炭的同比增速中位数还是能在100%左右。这里还是要再提醒一下大家，煤炭ETF(515220)今年的涨幅一度接近40%了，如果遇到大的调整是有可能的，也不要慌。因为能源这条线它还是紧缺的，虽然这两天出了新闻说欧洲天然气已经跌到负值了，但是这只是阶段性的情况。整体来说，能源还是阶段性比较短缺的。接着还有像有色板块三季度业绩表现也很不错。相关的产品比如矿业的ETF(561330)，指数的成分股都是“家里有矿”的上市公司，现在其实大家都知道，下游行业老是说自己是在给上游资源品打工，这确实是当前的一个现状。所以如果美元指数确实掉头了，有色大宗商品有可能会迎来一波上涨，包括黄金。农林牧渔同比增速的中位数是120%，但是最近养猪相关股票有大跌，有一种可能性是大家还是担心国家在调控猪价。我们觉得猪肉价格创新高的概率还是比较大的。另外，电力设备、公用事业，就是新能源这条线业绩㛑还是很强的，这个也可以和前面说的科技成长那条线对应上，还是值得关注的。

有连云2022-11-07

开盘：A股三大指数集体低开沪指跌0.26%，旅游酒店、航空机场等板块跌幅靠前

持续化，通胀板块或存在阶段性机会，例如煤炭、石油、天然气板块。但通胀板块不确定性较大，需要密切关注全球能源市场运行情况。　　国海证券：配置方面，成长价值均有机会，重点关注成长板块，关注两条配置线索，一是安全发展，包括信创、医药生物、新能源、国防军工等板块，二是自主可控，包括电子、计算机等板块。

金融界2022-11-07

Mysteel：建筑原材料周报（10.31-11.04）

周环比上升0.72%。利润方面，水泥-煤炭价格差297.6元/吨，同比2021年下降41%。生产方面：全国水泥熟料产能利用率67.64%，周环比上升3.82%。库存方面：全国水泥熟料库容比63.17%，周环比上升0.72%。需求方面，10月25日-10月31日，水泥企业出库量889.25万吨，环比上升2.02%。投机增加、新项目开工加之下游施工节奏稍有提速，基建、房建、民用需求均有提升。本周展望进入11月后资金回笼情况或逐步改善，专项债流入新开工，保持基建稳步提升。但仍需考虑疫情的不确定性。供应方面虽然持续收紧，但目前施工仍表现供大于求，企业涨价主要在于原材料价格大幅上涨，近期企业落实涨价为主。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格小幅上涨，预计本周价格偏强运行上周混凝土运行逻辑分析截至11月4日，百年建筑网统计全国混凝土C30均价为416元/方，周环比提升1元/方。供应方面，10月27日-11月2日期间，混凝土平均产能利用率为16.23%，周环比下降0.14个百分点，低于去年同期4.77个百分点，同比差值进一步扩大。发运方面，上周调研企业混凝土周度发运量为325万方，较上周减少2.85万方，混凝土发运量小幅走低。本周展望从百年建筑网10月末对260家施工企业的调研结果来看，10月在建项目同比下降13%，截至目前消费总量不及去年，其中房建降幅较大，预期11-12月新开工项目较9-10月增加4.4%，其中仍会以市政、基建项目为主，整体新开工项目增幅有限，由此来看，国内混凝土发运量提升空间仍然有限。目前国内部分疫情防控区域已经开始恢复正常，目前仍处于传统“赶工”阶段，预计本周混凝土发运量会有小幅回升。三、建筑行业动态热点信息一览建筑业 10月建筑钢材需求尚可，上海钢联百年建筑网调研全国混凝土产量月环比上升5.5%，年同比降18.7%，趋势维持上行；10月份Mysteel调研计算螺纹钢表观消费量年同比增1.5%，月环比降3.2%；9-10月份建筑消费表现出季节性好转，预计11月份消费仍能维稳运行。预计2022年全年房屋新开工面积降幅约38%，对应建筑钢材消费同比减量约6154万吨，对应粗钢消费下滑或超过7000万吨。预计年底前房地产钢需不会有大的变化，短期销售环比回暖支撑钢材成交量和房地产的钢材需求。目前房地产开发投资继续下滑；房屋施工面积和新开工面积同比均进一步下滑，竣工面积降幅收窄；商品房销售面积降幅收窄，待售面积增幅扩张；房地产开发企业到位资金未有明显好转；房地产开发景气指数进一步下滑；整体市场情绪难言乐观。总体来看，政策显效仍需时间，到今年底房地产整体的情况不会有大的变化。 10月房地产政策边际利好需求端，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点；符合条件的城市政府，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限；自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。10月20日，证监会发声，允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。已有十余城降低首套商贷利率下限至4%以下。近来利好政策主要针对房地产需求端，虽不能快速扭转“房价下跌”的预期，但是促进成交量持续改善的可能性比较大。而商品房成交量持续好转有助于边际改善市场情绪，促进钢材市场成交量增加。基建托底，稳定放量，年初政府工作报告提出2022年新增专项债额度为3.65万亿元，其中3.45万亿元用于项目建设。专项债的发行节奏方面也明确要求各地提速，计划6月前完成大部分专项债的发行工作并在8月底前基本使用到位。2022年下半年专项债的重点是“用好用足额度”。整体增速较为平稳，实物工作稳定放量。东方财富Choice数据统计显示，截至10月23日，今年以来发行新增专项债3.69万亿元（含部分2021年结转额度）。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议提到，要加快资金使用和基础设施项目建设，在四季度形成更多实物工作量。钢结构行业11月份下游订单表现减量明显，从调研订单表现来看，11月份订单环比减少的企业占29.79%，环比10月的订单环比减弱的企业占比增加21.28%， 11月份较10月份的新增订单情况环比转弱，需求端基建托底延续，但项目赶工期与延续性表现一般，基建恢复及支持力度不足，11月预期订单同比处于弱势。钢结构行业的生产节奏也在放缓，企业多处于生产饱和度较弱。如需相关的建筑材料月报，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2022-11-07

【11月7日Choice早班车】方星海：支持各类企业依法依规赴境外上市

是由于部分精煤、原煤价格开始倒挂，以及煤炭春节前补库的需求存在，双焦市场价格在四季度仍有一定支撑。　　证券时报：近期光伏玻璃价格持续上涨，价格回到年内高位水平。3.2mm厚度的玻璃主流价格涨至28元/㎡，周涨幅达到5.66%；2.0mm厚度的玻璃主流价格涨至21.5元/㎡左右，周涨幅达7.5%。随着组件开工率提升，光伏玻璃库存缓降，叠加原材料天然气、纯碱价格上涨，玻璃议价能力渐强。　　证券时报：近日，迄今全球功率最大、容量最大的百兆瓦级液流电池储能调峰电站正式并网发电。该项目由中国科学院大连化学物理研究所李先锋团队提供技术支撑，是国家能源局批准建设的首个国家级大型化学储能示范项目，总建设规模为200兆瓦/800兆瓦时。本次并网的是该电站的一期工程，规模为100兆瓦/400兆瓦时。　　财联社：11月4日，中国石化与壳牌、中国宝武、巴斯夫将开展合作研究，在华东地区共同启动我国首个开放式千万吨级CCUS项目。据介绍，该项目将为华东地区工业企业提供一体化二氧化碳减排方案。　　第一财经：据不完全统计，至少有20个城市出现了几万元一套的“白菜价”房子。这些城市主要出现在东北、西北等地；南方的安徽、云南也有个别城市入列其中。从城市发展类型来看，矿业资源型城市占据了大多数。　　财联社：数据显示，北京二手房挂牌量已超过10万套，创今年以来新高。专家表示，二手房挂牌量上涨、供应增加，虽然有利于二手市场可选择面的提升，但与此同时，部分挂牌量快速增多的小区，价格有可能出现小幅回落。　　大为股份：参股公司拟102亿元投建新能源专用车生产基地　　五粮液：拟48.61亿元投建10万吨生态酿酒项目(二期) 　　智飞生物：在研管线现在已逐步进入收获期　　芳源股份：拟以7500万元-1.5亿元回购股份　　奥飞数据：拟参与产业投资基金基金专项投资于中科海钠　　中鼎股份：获得供应商项目定点书　　江苏国信：国信沙洲发电项目获得核准　　海泰科：拟发行不超4.47亿元可转债用于年产15万吨高分子新材料项目　　ST中捷：子公司签订分布式屋顶光伏电站能源管理协议　　伟隆股份：拟2.85亿元投建天然气用管道阀门及智能阀门制造项目　　湘佳股份：控股子公司拟5亿元投建智能工厂项目　　沪深股市：11月4日，沪指涨2.43%，报3070.8点，深成指涨3.2%，报11187.43点，创业板指涨3.16%，报2451.22点。两市成交额再度突破万亿大关。酿酒、保险、旅游、煤炭、有色板块涨幅居前。　　沪深港通：11月4日，北向资金合计净买入99.92亿元，其中沪股通净买入37.75亿元，深股通净买入62.17亿元。宁德时代、隆基绿能、五粮液净买入居前，分别净买入9.86亿元、6.14亿元、5.39亿元。长江电力、贵州茅台、长安汽车净卖出居前，分别获净卖出4.97亿元、1.22亿元、1.05亿元。　　龙虎榜：11月4日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是TCL中环，金额为6.66亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及22只个券(2只可转债)，其中12只个券(2只可转债)被机构净买入，TCL中环被买入最多，金额为6.19亿元。另外10股被机构净卖出，赛伍技术被卖出最多，三日净卖出2.38亿元。　　融资融券：截至11月3日，沪深两市两融余额为15591.13亿元，较前一交易日增加39.56亿元。其中，融资余额为14521.45亿元，较前一交易日增加44.5亿元；融券余额为1069.68亿元，较前一交易日减少4.94亿元。　　证券时报网：11月4日，两市股指盘中大幅单边上扬，沪指站稳3000点大关。券商指出，市场估值位于底部，产业资本已经增大增持步伐，减缓减持节奏，主题性机会方面可关注工业母机、军工、旅游餐饮、航运。　　证券时报：中信证券研报认为，上周以来，政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善，市场从情绪性恐慌交易，转向基于政策预期的博弈性交易，全面修复行情的右侧买点已经确认，节奏上稳步持续，配置上继续侧重弹性。　　每日经济新闻：记者注意到，百亿私募东方港湾董事长但斌于11月6日下午在其微信朋友圈、微博发文称：“抵达隔离酒店”。从但斌配的“隔离酒店外面”的视频判断，该酒店应该位于深圳。今年以来，由于产品业绩表现不佳，但斌的举动备受热议，因微博禁言、“空仓”、免管理费、出国等事件多次引发热议。　　中国基金报：6日晚间，郭广昌旗下的豫园股份公告，2022年9月初，公司以每股5.77港元，于二级市场大宗交易的方式出售招金矿业6800万股股份，交割完毕后，豫园股份合计持有招金矿业21.26%股份。　　每日经济新闻：《中央企业高质量发展报告(2022)》指出，党的十九大以来，央企控股上市公司数量稳步增长，从约400户增加至近450户；2021年，中央企业在A股首次公开募股(IPO)共21户，合计融资1012.6亿元，户数和规模均创近十年来新高。报告还介绍称，央企控股上市公司切实提升治理效能，规范运作和股东回报走在市场前列。党的十九大以来，央企A股上市公司累计上缴税费总额达6.9万亿元，占A股公司上缴总额的近四成；合计实施现金分红1.5万亿元，占A股公司派现总额的约两成。　　美股：美东时间11月4日，道指收涨401.94点，涨幅1.26%，报32403.22点；纳指收涨132.31点，涨幅1.28%，报10475.25点；标普500指数收涨50.66点，涨幅1.36%，报3770.55点。　　欧股：11月5日，德国DAX30收涨2.51%，报13459.85点；法国CAC40收涨2.77%，报6416.44点。英国富时100收涨2.03%，报7334.84点。　　亚太股市：11月4日，香港恒生指数收涨5.36%，报16161.14点，恒生科技指数收涨7.54%，收报3264.23点。日经225指数收跌1.77%，报27174.50点。韩国KOSPI指数收涨0.83%，报2348.42点。　　人民币：截至北京时间11月4日23时39分，离岸人民币对美元汇率报7.1973，较前一交易日收盘价涨1348点，最高报7.1720。　　黄金：美东时间11月4日，COMEX 12月黄金期货收涨2.8%，报1676.6美元/盎司。　　原油：美东时间11月4日，WTI原油期货结算价收涨5.04%，报92.61美元/桶；布伦特原油期货收涨4.12%，报98.57美元/桶。　　财联社：北美地区实行冬令时，美国金融市场交易时间将较夏令时延后1小时。　　证券时报：11月5日，马斯克旗下的隧道挖掘公司The Boring Company宣布，将启动“超级高铁”(Hyperloop)项目的全面测试。据悉，早在2013年，马斯克就提出命名“超级高铁”的高速运输概念，并于2018年完成试验场建设。　　财联社：伯克希尔哈撒韦第三季度营收769.34亿美元，去年同期705.83亿美元；第三季度归属于股东净亏损26.9亿美元，上年同期净收益103.4亿美元；第三季度每EPS亏损1832美元，去年同盈利6882美元。　　财联社：美国10月非农就业人数新增26.1万人，预期新增19.5万，前值增加26.3万。美国10月失业率为3.7%，预估为3.6%，前值为3.5%。美联储掉期定价2023年6月峰值政策利率为5.25%。　　第一财经：近日，南美三国阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟文件，希望在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”，建立锂矿的价格联盟。在10月下旬于阿根廷召开的第39届拉丁美洲和加勒比经济委员会期间，三国外长已经就此事采取了措施。　　财联社：据悉，眼下已经有超过30艘液化天然气载运船(LNG船)正在欧洲海岸线旁慢慢摇曳或原地待命，它们背后的卖家正在押注欧洲天然气价格的这轮下跌不会持续太久。数据显示，这些船上的天然气大概价值约20亿美元。整体上来看，欧洲水域的LNG船在过去两个月里已经翻了一倍。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-11-07

东方财富财经早餐 11月7日周一

东方财富网2022-11-07

国君策略：真正的趋势正在形成在制造中寻找“逆流而上”的力量

品的资本开支的拐点开始向上。具体而言，煤炭/有色等资源品在高产能利用率下借助充沛的自有现金流开始扩张，机械/汽车/化工/计算机等科技制造行业则依赖需求的高增长以及信贷倾斜加大资本投入，值得一提的是龙头公司凭借充沛的现金流与更强的产业链资金侵占能力扩张意愿更为强劲。新的趋势已经开始形成，调整选股思路为在制造中寻找“逆流”的力量。　　·“逆流而上”的中军力量，聚焦优质科创公司。我们在国庆节后持续提示了科创50的机会，我们认为优质科创公司既是当前打好游击战和运动战的风向标，也是兼顾短期和长期的投资选择。二十大报告提出实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。科创板市值结构当中，电子、电新、医药生物、机械设备和计算机等新兴产业市值占比超85％，正是下一阶段围绕政策供给、转型升级以及新一轮资本开支周期的中军力量。其中优质科创代表性指数——科创50指数Q3单季业绩增长33.8％，相较负增长的全A具有明显优势。面向2023年，科创50指数预期净利润增长28.6％，显著高于中证500和中证1000指数的17.5％和11.8％。对应科创50指数2023年动态估值PE 26倍，PEG<；1。综上，优质的科创公司正处于政策、业绩预期和交易边际（科创做市开闸）的重合点，更易形成共识与共振。　　·行业与投资主题：围绕内需“找机会”。下一阶段投资重点在于政策供给与盈利增长的确定性：1）自主可控与转型升级：军工/通信/计算机（信创）/高端装备（工业设备、能源设备等）/医疗器械；2）新材料：钢铁、有色、化工等。3）能源安全与粮食安全：煤炭/石油石化/种业。　　　　　　　　01 　　运动战，抢收益　　运动战，抢收益。本周A股市场迎来久违的大涨，上证指数上涨5.31％，创业板指上涨8.92％，全A指数上涨6.75％。我们在10月23日报告《打好游击战》当中指出了当下处于“重要会议落地+政策空窗期+股价/预期低位”的阶段，短期交易边际的重要性提升，是围绕主题投资打游击战与运动战的重要机会窗口期。近期，投资者热议防控信息并为之定价，本质上也体现为悲观预期较为充分之后，此前铁板一块的预期出现了“裂缝”。在股票投资中有一个经典的表述“牛市多急跌，熊市多暴涨”，在预期低迷的阶段，风吹草动也可以搅动人心思涨。加上11月基金进入排名战，相对于害怕损失，投资者更害怕低位踏空，这一点将进一步推动当前“抢收益”的行情。我们维持前期的股票策略看法，短期交易的边际胜于预期的边际，打好游击战和运动战；但因仍缺乏经济预期和风险偏好的扭转性因素，“抢收益”行情后指数仍有波动的可能，需要提高仓位的灵活性。　　　　　　　　　　02 　　真正的趋势正在形成：在制造中寻找“逆流而上”的力量　　真正的趋势正在形成：在制造中寻找“逆流而上”的力量。临近年末，投资者开始寻找跨年机会，但难点在于Q3业绩披露后分析师普遍下调了盈利预期，从盈利变化和景气角度寻找线索显得并不那么清晰。但是恰恰是“弱现实”、“弱预期”以及广谱性盈利增长的走弱，跳出盈利增长真正的线索反而开始清晰，尤其是从关注盈利的beta转而去关注资本开支的beta，在盈利普遍承压的背景当中，更强的资本开支意味着更好的需求前景以及更具有优势的政策供给。我们研究发现，高端制造与上游资源品的资本开支的拐点开始向上。具体而言，煤炭/有色等资源品在高产能利用率下借助充沛的自有现金流开始扩张，机械/汽车/化工/计算机等科技制造行业则依赖需求的高增长以及信贷倾斜加大资本投入，值得一提的是龙头公司凭借充沛的现金流与更强的产业链资金侵占能力扩张意愿更为强劲。新的趋势已经开始形成，调整选股思路在制造中寻找“逆流”的力量。　　　　　　　　　　03 　　聚焦科技强国主战场，看好科创50投资机会　　“逆流而上”的中军力量，聚焦优质科创公司。我们在国庆节后持续提示了科创50的机会，我们认为优质科创公司既是当前打好游击战和运动战的风向标，也是兼顾短期和长期的投资选择。二十大报告提出实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，支持专精特新企业发展，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。科创板市值结构当中，电子、电新、医药生物、机械设备和计算机等新兴产业市值占比超85％，正是下一阶段围绕政策供给、转型升级以及新一轮资本开支周期的中军力量。其中优质科创代表性指数——科创50指数Q3单季业绩增长33.8％，相较负增长的全A具有明显优势。面向2023年，科创50指数预期净利润增长28.6％，显著高于中证500和中证1000指数的17.5％和11.8％。对应科创50指数2023年动态估值PE 26倍，PEG<；1。综上，优质的科创公司正处于政策、业绩预期和交易边际（科创做市开闸）的重合点，更易形成共识与共振。　　　　　　04 　　行业与投资主题：围绕内需“找机会” 　　行业与投资主题：围绕内需“找机会”。下一阶段投资重点在于政策供给与盈利增长的确定性：1）自主可控与转型升级：军工/通信/计算机（信创）/高端装备（工业设备、能源设备等）/医疗器械；2）新材料：钢铁、有色、化工等。3）能源安全与粮食安全：煤炭/石油石化/种业。　　　　05 　　五维数据全景图　　　　　　　　　　　　

金融界2022-11-06

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