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“黑天鹅”可能真实发生!澳元/美元强势抗跌 FXEmpire:超买前挑战站上0.6796
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可能有限。现金利率期货和掉期目前预测,
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9月份加息的可能性接近50%。由于美国就业增长放缓可能导致美联储提前降息,美元可能面临困境。
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9月加息的“黑天鹅”信号仍强劲,鹰派在这一轮通胀对决中占据上风。
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6月会议纪要显示,决策者强调需要对通胀上行风险保持警惕。决策者指出,物价大幅上涨可能需要大幅提高利率。尽管6月份利率保持稳定,但5月份消费者物价指数(CPI)意外从之前的3.6%上升至4.0%,这引发了
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可能在9月份将现金利率上调至4.6%的警告。 上周五公布的数据显示,由于美国5月份非农就业增长放缓,美元可能面临挑战。虽然6月份非农就业人数超出市场预期,但与5月份的增幅相比,增长速度有所放缓。此外,6月份失业率小幅上升。这可能导致交易员猜测美联储可能会尽快降息。 CME的Fed Watch工具显示,利率市场预计9月份降息的可能性接近70.7%,高于一周前的64.1%。 值得注意的是,私人消费对澳大利亚经济的贡献率超过50%。2024年第一季,澳大利亚经济增长0.1%,私人消费增长0.4%。借贷成本和储蓄增加可能直接影响私人消费,并导致自新冠疫情爆发以来的首次经济萎缩。从长远来看,澳大利亚经济上一次萎缩是在2021年第三季,并在2020年出现了技术性衰退,这是近30年来的首次。 (来源:FXEmpire) 市场迫切想要知晓的是,
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会冒着经济崩溃的风险来应对通胀吗? 彭博电视亚太区首席市场编辑戴维·英格尔斯(David Ingles)提高了
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加息的可能性,以应对高于预期的通胀数据,他表示:“在澳大利亚公布了第三份高于预期的通胀报告后,现金利率期货和掉期目前预测
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9月份加息的可能性接近50%。” 信贷需求的增加可能会进一步增加这可能性,与此同时,美国通胀将成为美联储本周关注的焦点。 周一晚些时候,美国消费者通胀预期可能会引起投资者的兴趣。经济学家预计美国消费者通胀预期将从5月份的3.2%,降至6月份的3.0%。 消费者通胀预期报告是美国CPI报告的领先指标,通胀预期走软可能会缓解消费者支出并抑制需求驱动的通胀。通胀前景走软可能会让消费者因预期未来价格下跌而推迟购买。 消费者支出的下降趋势和通胀压力的减弱,可能使美联储削减利率。从长远来看,消费者通胀预期在2022年6月飙升至6.8%,然后在2023年12月降至3.0%。在4月份上涨之后,跌破3%可能会增加投资者对7月11日美国CPI报告走软的希望。 (来源:FXEmpire) 消费者通胀预期数据是否会让美联储采取更温和的立场?美联储主席鲍威尔将于周二和周三在国会山作证,他可能会在其证词中提到消费者通胀预期趋势。 短期预测上,澳元/美元仍然看涨,近期走势取决于澳大利亚消费者相关数据、中国数据以及美国CPI报告。尽管有关
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加息的猜测不断增加,但弱于预期的美国CPI报告可能会巩固美联储9月降息的决心。 考虑到美国CPI报告对美联储利率走势的重要性,投资者必须保持警惕。通过实时更新和专家对澳大利亚经济趋势和澳元/美元的见解,领先于市场走势。 澳元/美元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,澳元/美元在50天和200天EMA上方徘徊,证实了看涨价格信号。 澳元/美元突破0.67500美元大关,可能推动多头冲向0.67967美元的阻力位。澳大利亚房屋贷款趋势和美国消费者通胀预期需要投资者考虑。 相反,如果澳元/美元跌破0.67003美元的支撑位,则可能预示着其将跌向50日均线。 14周期每日RSI读数为64.25,澳元可能升至 0.67967 美元的阻力位,然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
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秉哥说市
07-08 12:27
新西兰联储决议前瞻:本周料维持利率不变,继续保持鹰派立场
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其后,预计美联储也将在年底前开始降息。
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继续发出可能加息的信号,通胀比预期更加棘手。 新西兰的服务业和制造业正在萎缩,而消费者和商业信心指标显示前景越来越黯淡。这促使投资者预计今年可能会有两次降息,而多数经济学家也预计第四季度将出现拐点。 图:新西兰联储可能保持鹰派(通胀仍高于目标,劳动力市场仍紧张)(白线:年度通胀,蓝线:官方现金利率,紫线:失业率,虚线:1%至3%CPI目标区间上限) 经济学家表示,新西兰联储更有可能在8月14日的下次会议上承认降息的理由,届时将已知道第二季度通胀和劳动力市场数据。野村控股驻悉尼经济学家Andrew Ticehurst表示:“我们认为,新西兰联储转向实质性鸽派的时机越来越成熟。但与以往一样,关键问题是时机。”“我们的基本预测是,8月份之后情况才会变得更加明朗。” 奥克兰ASB Bank的首席经济学家Nick Tuffley表示,本周的评估可能还为时过早,无法看到新西兰联储立场有太大转变,不过如果央行进一步强调中期通胀弱于预期的风险,这将是央行开始改变立场的信号。 Tuffley表示:“我们认为,在今年剩余的时间里,风险平衡将迅速倾斜。”他上周将首次降息的预测提前至11月。 他表示,此前政策制定者担心的是过早降息和让通胀重新加速,而现在的风险是“货币政策过紧的时间过长,不必要地损害经济和人们的就业前景”。 尽管如此,4%的通胀仍远高于新西兰联储1%至3%的目标区间,以不可交易通胀指标衡量的国内价格压力也在上升。尽管政策有所松动,但劳动力市场仍然相对吃紧,第一季度失业率为4.3%。 尽管近期的前瞻性数据疲弱,但澳新银行首席新西兰经济学家Sharon Zollner表示,“我们怀疑这是否足以让新西兰联储本周在政策措辞上做出有意义的改变。” Zollner预计明年初将开始降息,对于他来说,要让11月的政策转向发挥作用,新西兰联储需要看到一系列关键数据出现有意义的意外下行。
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金融界
07-08 12:01
脱钩美联储鸽派!
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9月加息定价“过半” FXEmpire:澳元/美元超买前望向0.67967
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0.67287水平,在通胀数据支撑下,
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9月份加息的可能性突破50%,脱钩美联储鸽派信号。晚些时候发布的美国6月非农就业报告(NFP),将成为汇市焦点。技术分析认为,澳元/美元超买前有望挑战站上0.67967。 6月份的货币政策会议上,
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讨论了加息以对抗通胀。近期零售额和通胀等经济指标表明,有必要收紧货币政策。 然而,劳动力市场指标显示劳动力市场疲软,这可能会影响工资增长和可支配收入。继5月份下降1.9%之后,6月份ANZ-Indeed招聘广告下滑2.2%,表明招聘速度放缓。 此外,消费支出减弱可能会对澳大利亚经济产生不利影响。2024年第一季,澳大利亚经济增长0.1%,而私人消费增长0.4%。利率上升将影响私人消费,并可能导致经济萎缩。 尽管专家们对此持有不同看法,但
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可能会更加致力于不惜一切代价使通胀达到目标。 西太平洋银行首席经济学家露西·埃利斯(Luci Ellis)最近讨论了她对澳大利亚央行利率走势的看法,预计
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将在11月首次降息。 相反,彭博电视亚太区首席市场编辑戴维英格尔斯(David Ingles)表示,最近的通胀数据使9月份加息的可能性增加到50%。 就在投资者考虑
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加息的可能性的同时,美国经济指标可能加剧投资者对美联储9月降息的押注。 周五晚些时候,至关重要的美国就业报告将吸引投资者的关注。 经济学家预测美国6月份非农就业人数将增加19万,失业率将维持在4.0%的水平。 值得注意的是,经济学家预计,继5月份平均时薪同比增长4.1%之后,6月份平均时薪将同比增长3.9%。工资增长可能成为焦点。 周二,美联储主席鲍威尔警告称,工资增长仍处于高位,平均时薪成为焦点。高于预期的工资增长数据和稳定的美国失业率可能会打消投资者对美联储9月降息的押注。 作为背景,美国平均每小时工资在2024年1月同比增长4.4%,然后在4月降至4.0%。美元将对美国就业报告和工资增长预测的偏差做出反应。 (来源:FXEmpire) 澳元/美元短期看涨,近期走势取决于美国非农就业报告。工资增长低于预期可能会加剧投资者押注美联储9月降息。相比之下,鉴于
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立场强硬且澳大利亚通胀数据高于预期,该行可能会在2024年第三季加息。 考虑到美国就业报告的重要性,投资者应关注新闻通讯、实时数据和专家评论,以相应地管理交易策略。及时了解我们的最新更新和见解,以有效驾驭外汇市场。 澳元/美元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,澳元/美元平稳突破50天和200天EMA,证实了看涨价格趋势。 澳元/美元突破0.67500美元关口,将支撑其向0.67967美元阻力位迈进。 相反,如果澳元/美元跌破0.67003美元的支撑位,则可能导致空头在50日均线发起冲击。 14周期每日RSI读数为64.28,澳元可能攀升至0.67967美元的阻力位,然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
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秉哥说市
07-05 13:33
澳元/美元守住了!交易员无视贸易利空、上演鹰鸽大战 FXEmpire:超买前剑指0.67967
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元抵消了5月份贸易顺差缩减利空,加剧了
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鹰派加息的定价。展望后市,美国非农就业报告(NFP)仍是焦点,疲软可能利好澳元强势买盘。 (来源:FX168) 澳元继续受到周三发布的乐观国内零售销售数据的支撑,该数据增强了
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加息的理由。这一数据加上近期美元的暴跌,掩盖了数据显示澳大利亚5月份贸易顺差从上个月的65.4亿澳元缩减至57.7亿澳元的事实,对澳元/美元汇率起到了推动作用。 澳大利亚5月进口(月率)从-7.2%升至3.9%,利空澳元,5月出口(月率)从-2.5%升至2.8%。 贸易对澳大利亚经济至关重要,贸易占国内生产总值(GDP)的比例超过50%。值得注意的是,该国20%的劳动力从事与贸易相关的工作。贸易条件恶化可能会影响澳大利亚经济、劳动力市场和澳元。 当包括美联储在内的其他央行开始考虑下一轮货币政策放松周期的时机时,
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可能必须决定通胀是否会超越劳动力市场和经济。 作为背景,澳大利亚的贸易顺差在过去12个月中呈下降趋势。2023年5月,贸易顺差为117.91亿澳元,随后在2024年3月降至12个月低点50.24亿澳元。 (来源:FXEmpire) 贸易条件的恶化可能是由于中国需求低迷、房地产市场崩溃以及2024年上半年铁矿石价格暴跌造成的。其他因素包括两国之间的贸易紧张局势和全球需求环境疲软。 据澳大利亚统计局称,2024年第一季澳大利亚经济增长0.1%。由于进口量高于出口量,净贸易额拉低了GDP增长0.9个百分点。 中澳关系改善能否重振澳大利亚经济?
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可能正在等待时机。在2月份的
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新闻发布会上,主席米歇尔·布洛克(Michele Bullock)表示,该行工作人员在预测2024年经济增长1.8%时,已将中国的经济困境考虑在内。 需求和经济活动的回暖可能导致增长预测上调,但可能会影响通胀预测。不过,专家们对于
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是否会加息、维持利率不变还是降息仍存在分歧。 西太平洋银行首席经济学家露西·埃利斯(Luci Ellis)采取了更为温和的立场,预计
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将在11月首次降息。 相比之下,彭博电视亚太区首席市场编辑戴维英格尔斯(David Ingles)表示,通胀数据高于预期,使得9月份加息的可能性上升至50%。 总之,最近的通胀数据表明,贸易数据可能不会动摇澳大利亚央行抑制通胀的承诺。然而,
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可能不愿意让经济陷入三十年来的第二次衰退。 澳元工资增长、失业率、消费者信心、零售额、服务业活动和通胀可能直接影响
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的利率走势。然而,中国的宏观经济数据和地缘政治也可能影响中国经济及其对澳大利亚商品的需求。 由于美国市场因7月4日假期休市,因此没有美国经济指标可供投资者考虑。尽管如此,在美联储主席鲍威尔对工资增长趋势上升表示担忧后,周五的美国非农就业报告(NFP)可能至关重要。 短期预测上,澳元/美元的短期走势取决于澳大利亚贸易数据和美国就业报告。如果通胀不降温,澳大利亚贸易条件改善可能支持澳大利亚央行8月加息。相反,疲软的美国就业报告可能刺激投资者押注美联储9月降息,利好澳元。 由于有多个关键驱动因素在起作用,投资者应关注新闻通讯、实时数据和专家评论,以相应地管理交易策略。及时了解我们的最新更新和见解,以有效驾驭外汇市场。 澳元/美元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,澳元/美元保持在50天和200天EMA之上,确认了看涨价格信号。 澳元/美元重返0.67500美元关口可能令多头冲向0.67967美元的阻力位。 相反,如果澳元/美元跌破0.67003美元的支撑位,则可能会影响50日EMA。 14周期每日RSI读数为61.82,澳元可能升至0.67967美元的阻力位,然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
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颜辞
07-04 12:33
【九尘点金】黄金走势纠结,空仓等待美联储主席鲍威尔讲话!
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的预测。 【风险预警】 ☆ 9:30,
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公布6月货币政策会议纪要 ☆ 17:00,欧元区6月CPI年率初值、欧元区6月CPI月率 ☆ 21:30,美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话 ☆ 22:00,美国5月JOLTs职位空缺
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九尘点金
07-02 13:37
easyMarkets易信:2024年7月2日当下市场情绪谨慎,美元指数短线走势呈现震荡形态
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行行长拉加德发表讲话 ② 09:30
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公布6月货币政策会议纪要 ③ 17:00 欧元区6月CPI年率初值 ④ 17:00 欧元区6月CPI月率 ⑤ 17:00 欧元区5月失业率 ⑥ 21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑦ 22:00 美国5月JOLTs职位空缺 ⑧ 次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存 请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险,不要投入超出您亏损承受能力的资金。 2024-07-02
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易信easyMarkets
07-02 12:06
汇市“鸽”声隆隆!澳元/美元跌跌不休
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会议纪要释出了重要信号……
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续两天走跌,报在0.6644水平。由于
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大宗商品价格指数6月份同比下跌4.1%,澳元空头压境。
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会议纪要释出鸽派信号,强调维持利率不变强于加息,并称需要保持警惕,因为数据显示5月份消费者物价指数(CPI)存在上行风险。 (来源:FX168)
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6月份货币政策会议纪要周二显示,理事会判断维持利率稳定的理由比加息的理由更强。内容显示:“需警惕通胀上行风险,数据显示5月CPI存在上行风险,经济的不确定性意味着很难确定或排除未来的政策变化,最近的数据不足以改变通胀在 2026 年回归目标的前景。” “判断仍然有可能使通胀达到目标水平,同时保持就业增长。董事会认为劳动力市场存在下行风险,空置率表明劳动力市场疲软。失业率可能会像过去一样快速上升。 企业破产率持续快速上升将对就业产生不利影响。” “明智的做法是不要过多考虑家庭消费的上调,今年第一季国内生产总值(GDP)增长非常疲软,工资增长似乎已达到顶峰。如果董事会认为政策不够严格,则可能需要加息。” “8月份的预测轮次将使工作人员能够仔细判断经济中的闲置产能,对于闲置产能的判断非常不确定,应谨慎对待。通胀预期依然稳定,但市场溢价已经上升。通胀预期大幅上升可能要求大幅提高利率。” 墨尔本研究所的月度通胀指数加剧了人们对澳大利亚央行可能在8月份再次加息的担忧,6月份该指数上涨0.3%,与5月份保持相同速度,连续第四个月上涨,并保持自1月份以来的最高水平。 Judo Bank Australia制造业PMI连续第五个月下降,从5月份的49.7降至6月份的47.2,这是自2020年5月以来最快的下降。 美国6月份制造业采购经理人指数(PMI)从5月份的48.7降至48.5,该数据低于周一公布的预期值49.1。 据中国官方媒体周一报道,中国领导层强调,促进中澳关系健康稳定发展符合两国和两国人民的根本和长远利益。中方表示,愿与澳方加强合作,推动中澳全面战略伙伴关系更加成熟、稳定、富有成效。 周五,旧金山联储主席玛丽·戴利表示,货币政策正在发挥作用。不过,现在判断何时降息还为时过早。戴利表示,如果通胀持续上涨或缓慢下降,利率就需要在更长时间内维持较高水平。
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副主席Andrew Hauser表示,仅根据一份通胀报告制定政策将是一个“严重错误”。据彭博社报道,他强调,未来仍有一系列经济数据需要详细分析。 澳元/美元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示,周二,澳元/美元汇率在0.6640左右。日线图分析显示,澳元/美元对呈中性偏向,在矩形形态内盘整。14天相对强弱指数(RSI)为50,也表明势头中性,未来走势可能会提供更清晰的方向趋势。 澳元/美元可能在矩形形态上边界附近面临阻力,约为0.6690,随后是心理关口0.6700。额外阻力位于0.6714,这是自1月以来的最高水平。 下行方面,澳元/美元可能在50日指数移动平均线(EMA)的0.6622附近获得支撑。跌破该水平,可能导致澳元/美元测试矩形形态的下边界0.6585附近。 (来源:FXStreet)
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秉哥说市
07-02 10:18
FX168日报:重磅!最高法院判了 特朗普称大胜!日元大跌 日本恐随时动手
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重点(北京时间): (1)09:30
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公布6月货币政策会议纪要 (2)17:00 欧元区6月CPI年率初值 (3)17:00 欧元区6月CPI月率 (4)17:00 欧元区5月失业率 (5)21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存 更多重要事件请点击此处
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07-02 08:30
会员
【黄金收市】投资者等待美国就业数据 黄金持稳
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事件(北京时间)】 (1)09:30
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公布6月货币政策会议纪要 (2)17:00 欧元区6月CPI年率初值 (3)17:00 欧元区6月CPI月率 (4)17:00 欧元区5月失业率 (5)21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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07-02 06:12
【原油收市】交易员评估地缘政治风险和飓风影响 夏季需求预期和供应紧张引发担忧 油价触及两个月新高
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事件(北京时间)】 (1)09:30
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公布6月货币政策会议纪要 (2)17:00 欧元区6月CPI年率初值 (3)17:00 欧元区6月CPI月率 (4)17:00 欧元区5月失业率 (5)21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话 (6)22:00 美国5月JOLTs职位空缺 (7)次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存
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