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中行广东省分行：2024年1月2日汇市观潮
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点的机率为100%。在四大本地银行中，澳新银行、澳洲联邦银行和西太平洋银行认为澳洲央行已经完成了紧缩周期，只有澳洲国民银行仍坚持预期2月将再加息一次。澳元接下来将面临的主要数据是1月15日的澳洲11月消费者物价和1月31日的第四季度通胀报告。大多数分析师认为，若要使澳洲央行在2月加息，这两个数据都必须出人意料地高。而数据反映的通胀情况若是呈下降境况，势必进一步打消央行加息的预期，那么澳元/美元做进一步的高位回落调整也属正常。日线图上观察，澳元/美元在0.69水平附近遇阻出现调整回落走势，技术指标MACD有形成高位死叉迹象，RSI在超卖临界线平移，显示澳元的上升走势动能出现顿挫。短线须继续防范澳元调整回落风险为主。下方留意0.6760-0.6720区域的支撑力度，若跌穿则须谨慎防范走向趋势的逆转。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-01-02
Cherry01-02 17:58
加元风云：2023年辉煌历程回顾与2024年风暴前景预测
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元/加元的“不太有创意的”另一种预测澳新银行的分析师们是预计在2024年美元走弱和美国收益下降的情况下，加元将走强的一些人，他们假设加拿大央行和美联储将同时放松货币政策。他们表示，“美元/加元的最大驱动因素可能是美元的总体走势（我们预计随着美国增长放缓而走弱）以及加拿大和美国长期债券收益率的相对变化。” 他们指出：“在缺乏新的特定驱动因素的情况下，美国收益环境的下降和美元的走弱应该会拉低美元/加元。” 分析师对美元/加元的预期彭博社调查的35名外汇分析师的中值显示，分析师预计未来三个月内，加元兑美元将适度走强。 12月1日至12月5日进行的调查显示，分析师预计在未来三个月内，加元兑美元将走强0.4%，达到1.3533美元，相比11月的调查中的1.3450美元有所增长。预计一年后，加元将升至1.3130美元，而11月的预测是1.3000美元。空头对加元的押注接近五年来的最高水平 Jefferies LLC纽约总部的全球外汇主管Brad Bechtel 表示，“由于通货膨胀持续顽固而增长乏力，加元的空头基础仍然相当庞大。” 与此同时，根据商品期货交易委员会的数据，投机者对加元的空头押注已升至近五年来的最高水平。根据数据，杠杆基金在截至12月19日的那一周，将对加元的押注增加至51,971份合同，创下自2019年1月以来的最高水平。
慧宣鑫语2023-12-31
【加元日报】加元/人民币徘徊于5.40附近加元承压小幅下滑美元面临抛售压力
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元指数在10月和11月遭受了大幅抛售。澳新银行的经济学家认为美国财政支持的减弱加上加息的影响将影响美国的增长，“我们认为美元指数将延续跌势，并预测2024年第四季度将达到98；但考虑到周期后期的动态，这将是一个波动的、非线性的、渐进的走势。美国财政赤字进一步扩大可能会促使投资者再次要求美国资产获得更高的风险溢价。由于党派对国家预算存在分歧，信用评级机构将美国主权信用评级展望为负面。这些事态发展是长期问题，短期内不会得到解决。这增加了我们对美元的看跌看法。” CME“美联储观察”数据显示，美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为81.4%，降息25个基点的概率为18.6%。到明年3月维持利率不变的概率为9.8%，累计降息25个基点的概率为73.9%，累计降息50个基点的概率为16.4%。对于2024年3月和5月的会议，市场已消化降息的预期。芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，“如果美联储因为通胀已经大幅下降而降息，他们不希望政策无意中收紧……那么这可能是一个很好的情况。”然而，如果他们因为经济疲软而降息，那么对于经济和股市来说，“历史就有点残酷”。布莱恩补充说，“降息背后的动机仍然未知，但这将是最重要的因素。” 总体而言，市场预计2024年将实施160个基点的宽松政策，而美联储提供的中位数为75个基点。 2023年最后一周不会有相关报告发布。市场将关注周四公布的美国每周失业救济人数。美元/加元受原油价格下滑影响短暂回升，现报1.32167，涨幅0.17%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元自11月第一天以来一直下跌，因为美联储发出将转向降息的信号继续推升风险偏好，美元/加元一度跌至7月以来最低水平（1.3167）。周二，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯公司遵守减产义务后，油价强劲反弹。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价上涨支撑了加元。由于航线仍然开放，原油出价正在蚕食上周的涨幅，国际原油期货结算价周三收跌近2%导致加元应声下滑。澳新银行的经济学家预计美元/加元汇率将在2024年走低。他们认为加元兑其他商品货币年内走软。他们表示，“2024年，加元可能会在更长时间内享受更高的实际收益率以及相对稳固的经济背景。在交叉盘上，美元走弱与 G10 交叉盘上的加元表现不佳密切相关，尤其是兑澳元和新西兰元。我们预测，在风险情绪改善的情况下，美元将走弱，加元兑澳元和新西兰元等其他商品货币的汇率可能会在年内走软。我们预计美元/加元到年底将达到 1.28。” BMO银行的经济学家预计美元明年将走低，而相对于美元贬值，加元可能会略微受益。他们指出，美联储更加鸽派、美国经济降温，以及许多新兴市场摆脱强势美元的推动，都预示着未来一年美元将出现一定程度的疲软。与此同时，加元现在很大程度上跟随美元本身的节奏起舞。大宗商品价格与加元之间的联系几乎消失了。他们说，“虽然我们不看好加元，但相对于疲软的美元，加元可能会小幅受益。” 投资者可以关注今天晚些时候公布的、本年度加拿大最后一个经济数据——全国经济信心指数，以确定市场对于经济前景的态度。加元/人民币在5.40区间收到上升压力，现报5.4034，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-12-28
利好频传！中国11月工业利润飙升腾讯收复恐慌失土国企入场刺激香港房市
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费品生产商，可能仍在产能过剩中挣扎。澳新银行高级策略师邢兆鹏周三表示，11月份的利润反映出上游行业由于价格上涨和部分行业补货而有所改善。然而，“总体情况是，去库存周期尚未结束。我们需要库存见底才能确认增长前景的好转”。腾讯收复失土在中国软化了对有争议的新游戏限制的立场后，腾讯收复了上周的部分跌幅，但投资者仍对其再次受到打击保持警惕。在中国试图安抚市场后，腾讯股价上涨5.91%，规模较小的竞争对手网易公司在香港首个交易日上涨超过14%，追随中国同行周二的反弹。深受游戏玩家欢迎的流媒体服务公司哔哩哔哩周三股价上涨超过7%。 (来源:Bloomberg) 但彭博社称，他们的反弹只是上周五监管机构对游戏内支出和游戏时间进行全面限制后800 亿美元暴跌的一小部分，出人意料的限制措施让投资者仍然紧张不安，这再次引发了人们对中国可能再次瞄准在线内容领域的担忧。与法规出台前相比，腾讯股价仍下跌约8%。此后，中国一直试图缓和其做法。周末，官方媒体发表了来自行业团体的评论，对这些指导方针给予了积极的评价，而监管机构本身则批准了创纪录的105个游戏在国内出版，并承诺审查其更具争议性的授权。许多游戏公司也宣布了股票回购计划，以展示他们的信心。 “尽管发布了更新的指导方针，但正常化的审批时间表表明政府仍然支持网络游戏行业的健康发展，”包括Alicia Yap在内的花旗集团分析师在报告中写道。“看到主要工作室获得优质作品对整个行业来说是积极的。” 投资者希望监管机构在2024年1月听取行业反馈后，至少取消一些更具争议性的规则。中国国企入场刺激香港房市新世界发展有限公司(New World Development Co.)正与中国国有开发商华润置地有限公司(China Resources Land Ltd.)合作，在香港北部大都会建设一个住宅项目，突显中国企业在香港房地产行业中发挥着日益积极的作用。 (来源:Bloomberg) 根据周三的联合声明，两家公司将在新世界持有的土地上提供约1800套住房，新世界是该地区少数拥有大片农业用地的开发商之一。北部都会计划由香港前任行政长官于2021年提出，旨在将与深圳接壤的新界大部分地区转变为拥有科技园和住宅的科技中心。新世界可以通过与国有开发商联手减少投资，从而在公司试图削减债务之际减轻其负担，此举符合中国推动香港融入大湾区的努力。香港计划打造高端专业服务及物流、创新科技、工商业、自然保育及旅游四大园区，当局估计北部都市可提供50万套新住房。该联合项目位于元朗区专业服务及物流区，施工将于2024年开始。新世界表示，它可以释放农地价值，为股东创造回报。新世界是大型同行中负债最重的公司，由于对其财务状况的担忧，其股价今年下跌47%。该公司计划通过利用合作伙伴关系，开发大都市地区1500万平方英尺的农业用地来降低成本。
颜辞2023-12-27
中行广东省分行：2023年12月25日汇市观潮
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幅将从10月的4.9%放缓至4.1%。澳新银行资深分析师表示，“这将是自2022年1月以来最疲软的月度CPI同比增幅。”“我们预计，在2024年下半年，季度CPI同比升幅将位于澳洲央行2-3%的目标区间之内。”只是由于近期市场的注意力主要放在了美联储转向鸽派这个事件上，澳元/美元反而是借机上涨。若美元利率明年转降息这个预期事件逐渐坐实，那么澳元/美元则有望保持上行。日线图上观察，澳元/美元保持在上行通道之中，布林带喇叭口在扩张之中，显示澳元多头动能还是比较强。但短线需防范超买调整的风险。上方进一步上攻目标瞄向0.70，下方的支撑依次在0.6720、0.6660。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2023-12-25
Cherry2023-12-25
黄金周评：美联储最青睐PCE物价指数“大放异彩” 黄金一度测试2070美元关口或触发一波新涨势
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率走低，那么黄金的表现将会非常好。” 澳新银行策略师报告称，2024年金价将受益于宽松的货币政策、地缘政治风险的上升以及央行的强劲购买。他们表示，“2024年黄金将继续闪耀。2024年黄金看起来将受到几个因素的良好支撑：美国降息周期的开始、经济增长放缓、美元疲软、央行强劲购买以及地缘政治风险上升。投资需求疲软为投资者提供了增加黄金仓位的机会。我们将12个月的价格预测从2150美元/盎司上调至2200美元/盎司。” 下周展望下周欧美主要市场周一都将因圣诞节假期休市，只有包括美国交易所在内的少数几个市场周二开盘。面对成交量稀少和波动性加大，一些分析师表示，交易员将很难确定近期黄金价格走势的任何趋势。不过，一些分析师也认为，投资者需要关注2,050美元，因金价上行空间似乎有限。现货金价本周收盘高于重要心理关口2050美元，单周涨幅达到1.71%。 SIA Wealth Management投资组合经理兼首席市场策略师Colin Cieszynski表示，尽管金价将在近期盘整，但投资者应将这一价格走势视为积极信号。 “金价首次轻松突破2000美元/盎司，这是投资者一直在等待的，”他说，“在金价触及近期历史高点后，市场一直在试图打压金价，但他们做不到，因此在新的一年里出现一些盘整将是非常积极的。” Forex.com资深策略师James Stanley在社交媒体上发表的一份报告中说，他预计黄金价格在假期期间将交投在平稳区间。 Stanley说：“黄金看起来仍有可能在年底前有所作为，但多头似乎不想重新突破2050美元和2075美元这一空间，过去几年这对美元买家来说是一个痛苦的点。” 不过，FXStreet.com的分析师表示，金价在下周之前有坚实的看涨势头。 “在降息预期不断加深的支撑下，预计金价将继续向2070美元的方向上涨，”分析师在一份报告中说，“随着相对强弱指数(RSI)(14)攀升至60.00上方，看涨势头已被触发。” 下周重要经济数据星期一：德国12月季调后失业率(官方) 日本11月失业率星期二：日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要星期三：美国上周API原油库存变化(万桶)(至1222) 星期四：美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1223) 美国11月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1222)
楼喆2023-12-24
【黄金收市】美国核心PCE报告疲软加深降息预期黄金跑赢美元金价继续飙升
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率走低，那么黄金的表现将会非常好。” 澳新银行策略师报告称，2024年金价将受益于宽松的货币政策、地缘政治风险的上升以及央行的强劲购买。他们表示，“2024年黄金将继续闪耀。2024年黄金看起来将受到几个因素的良好支撑：美国降息周期的开始、经济增长放缓、美元疲软、央行强劲购买以及地缘政治风险上升。投资需求疲软为投资者提供了增加黄金仓位的机会。我们将12个月的价格预测从2150美元/盎司上调至2200美元/盎司。” 【下周重点关注财经数据与事件】下周一将是世界大部分地区的公共假期，因此大多数股票和债券市场将保持休市。与往常一样，外汇市场将开放营业。数据方面，美国将发布一些二级数据，包括下周二和下周三分别从达拉斯和里士满发布的地区联储调查数据。
慧宣鑫语2023-12-23
美元2024年展望：“疲软”和“回落”将是关键词？
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poundsterlinglive）澳新银行预计，到年中，英镑/美元汇率为1.32，到年底为1.34。欧元兑美元预计年中为1.13，年底为1.15。美国银行对2024年的预测证实，它对美元的悲观程度高于市场预期，分析师表示，美联储降息“对市场更重要”，而不是其他央行的降息。美国银行预计欧元/美元将在未来几个月内突破1.10水平，并升至其公允价值。美国银行G10外汇策略主管Thanos Vamvakidis在媒体吹风会上表示，在2023年，他和他的同事们比对美元的共识更乐观，但2024年的情况恰恰相反。即将到来的美元疲软将基于对美国经济增长将“着陆”的预期，并在“美国再耦合”中为美国与其他国家创造更小的跑赢大盘差距。（市场对美联储利率前景的隐含预期图源：poundsterlinglive）美元空头面临的风险是，美联储将利率维持在比市场目前预期的更高的时间，和/或全球市场在面对比预期更严重的经济衰退时投降。摩根士丹利的一份报告称：“2024年，美元应该会保持强势，因为利差继续有利于美元，货币的避险性质也是如此。华尔街银行的策略师将抛售欧元兑美元作为2024年的首要主题交易。事实上，摩根士丹利预期的美元走强程度将引起人们的注意。 “我们的策略师预测，到今年年底，欧元/美元将走低。欧洲的数据继续疲软，技术性衰退的风险进一步上升，“摩根士丹利说。该行预计欧元/美元将在2024年第一季度恢复平价，并在今年大部分时间保持在1.00左右。丹麦银行的分析师也对2024年的美元持建设性看法，尽管近期美元疲软。丹麦银行预计，根据相对贸易条件、实际利率（增长前景）和相对单位劳动力成本，欧元/美元将在6-12个月的较低水平上交易。丹麦银行在战略上看跌欧元/美元，预计该货币对将在三个月内跌至1.10，六个月后跌至1.07，十二个月后跌至1.05。这也是汇丰银行的呼吁，汇丰银行坚持美元在2024年走强。汇丰银行的预测显示，由于美联储和其他央行可能无法像市场预期的那样放松货币政策，欧元/美元将走低。因此，汇丰银行警告说，市场已经表达了很多乐观情绪，而现在要坚持这一点的门槛甚至更高。 “与市场普遍预期相反，我们仍然预期美元在2024年走强，”汇丰银行美洲研究主管Daragh Maher表示。
Peng2023-12-22
【黄金收市】美国第三季度GDP修正值走低，拖累美元指数下跌，金价回升，美国核心PCE成为焦点
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，黄金将在2024年创下历史新高。” 澳新银行的经济学家认为，金价近期的上涨领先于基本面。利率稳定和通胀下降可能导致实际利率上升，从而限制短期内的涨势。他们将2024年第一季度的黄金价格预测下调至1950美元/盎司。他们表示，“美国经济数据疲软和通胀放缓表明美联储的货币政策具有足够的限制性，足以使通胀持续回到目标水平。美联储立场的转变令市场感到意外，金价升至 2135美元/盎司的历史新高。与我们对 2024 年下半年开始的宽松周期的看法相比，这看起来有些过分。这可能会抑制上行势头。随着联邦基金利率保持稳定且通胀下降，实际利率上行风险似乎有所上升。我们预计实际利率将上升100个基点，由于持有非收益资产的机会成本上升，黄金面临下行风险。因此，我们将2024年第一季度的预测下调至 1950美元/盎司。” 目前，黄金正在继续寻求支撑，并在本周的大部分时间里保持在高位。然而，现阶段突破2050美元/盎司的上涨空间仍然难以捉摸。目前看来，2020美元/盎司至2050美元/盎司之间的区间可能会保持不变。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:30 日本11月核心CPI年率 ② 15:00 英国第三季度GDP年率终值 ③ 15:00 英国11月季调后零售销售月率 ④ 15:00 英国第三季度经常帐 ⑤ 21:30 加拿大10月GDP月率 ⑥ 21:30 美国11月核心PCE物价指数年率 ⑦ 21:30 美国11月个人支出月率 ⑧ 21:30 美国11月核心PCE物价指数月率 ⑨ 23:00 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑩ 23:00 美国12月一年期通胀率预期 ⑪ 23:00 美国11月新屋销售总数年化 ⑫次日02:00 美国至12月22日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-12-22
澳新银行：2024年铁矿石价格不太可能跌至100美元/吨以下
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澳新银行策略师上调了对铁矿石的价格预测。策略师称，如果需求最终不像预期的那样下降（北方冬季期间钢铁减产可能引发需求下降），铁矿石本轮涨势似乎很容易出现回调。不过，在市场吃紧的情况下，下行空间似乎有限。因此，我们将短期目标（0-3月）上调至110美元/吨，并上调了2024年的价格预测，现在预计价格不太可能跌至100美元/吨以下。
金融界2023-12-21

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