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资金动向 | 北水连续3日抛售腾讯逾53亿港元，加仓阿里、中芯国际
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金净卖出港股10.24亿港元。其中，港股通（沪）净买入23.35亿港元，港股通（深）净卖出33.59亿港元。净买入阿里巴巴-W 17.28亿、中芯国际9.03亿、中国移动5.31亿、快手-W 2.43亿、阿里健康2.42亿；净卖出盈富基金31.04亿、腾讯控股17.66亿、小米集团-W 10.27亿、中国海洋石油4.98亿、比亚迪电子4.08亿、小鹏汽车-W 3.41亿、中兴通讯2.98亿、美团-W 1.69亿。据统计，南下资金连续3日大幅净卖出腾讯，共计53.74亿港元；连续3日净卖出小米，共计20.9258亿港元；连续2日净买入阿里巴巴，共计47.71亿港元。北水关注个股阿里巴巴：消息面上，阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信确认阿里与苹果合作。银河国际称，阿里巴巴的AI能力、庞大的商业客户群和完善的隐私政策使其具有强大的竞争优势。在AI初创公司DeepSeek取得突破的背景下，阿里巴巴未来两到三年有望提高云计算部门的利润率。中芯国际：里昂发布研究报告称，维持中芯国际“跑赢大市”评级，并将今明两年的盈利预测分别调升7%及6%，目标价由53.1港元升至59.5港元。公司去年第四季的收入落在其指引上限，毛利率则较指引好。中国移动：浙商证券指出，运营商IDC市场份额国内前三，上架率有望提升；运营商是国产算力主力军，智算盈利有望明显改善；AI爆发同时拉动通用云计算有望进入成长周期；IDC和云计算业务为运营商带来价值重估。此外，稳增长、高股息，低利率环境下投资价值提升。腾讯控股：消息面上，腾讯混元App正式接入DeepSeek-R1模型，目前混元App同时支持混元模型和DeepSeek两大模型。用户打开腾讯元宝并进入对话界面，即可免费使用。高盛称，DeepSeek技术突破有望加速AI普及，全球经济增长或迎大提速中国海洋石油：消息面上，大摩发布研报称，就中海油而言，大摩下调其石油销售收入预测，以考虑去年第四季的油价疲弱因素，并调整对2025/26财年的油价预测。另外，该行将中海油2024财年盈利预测下调4%；2025财年预测下调1%，同时将其H股目标价相应由21.8港元下调至20.7港元，给予“增持”评级。尽管如此，该行认为中海油仍具有良好的收益潜力。比亚迪电子：消息面上，招商证券指出，比亚迪智驾平权战略全面超预期，看好由其引领的汽车智能化产业新浪潮，而比亚迪电子作为母公司“汽车智能化战略”的核心供应商，汽车电子业务中长期业绩增长空间弹性可期。小鹏汽车-W ：交银国际发布研究报告称，春节过后，多家车企(包括特斯拉、小鹏、智己、阿维塔等)推出了优惠活动，相比过去两年的现金减免，此次更多车企推出了降息政策。随着部分地区以旧换新政策的逐步发布，该行认为车市有望进入节后回暖周期。
格隆汇02-13 19:52
2月13日易方达中证科创创业50联接A净值下跌1.94%，近3个月累计下跌6.79%
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,2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年5月7日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年9月10日担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月29日起担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证上海环交所碳中和ETF联接、易方达中证绿色电力ETF、易方达中证光伏产业指数发起式(变更为易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、易方达中证软件服务ETF、易方达中证100ETF、易方达中证绿色电力ETF联接发起式、易方达中证500质量成长ETF联接发起式、易方达中证软件服务ETF联接发起式基金经理。2023年11月14日起任易方达中证创新药产业ETF联接发起式的基金经理,2023年9月16日担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。现任易方达中证稀土产业ETF的基金经理助理。
金融界02-13 19:33
2月13日易方达中证科创创业50联接C净值下跌1.93%，近3个月累计下跌6.86%
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,2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2022年5月7日任易方达中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2022年9月10日担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2022年11月1日任易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月29日起担任易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月29日起担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。现任易方达中证上海环交所碳中和ETF联接、易方达中证绿色电力ETF、易方达中证光伏产业指数发起式(变更为易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)、易方达中证软件服务ETF、易方达中证100ETF、易方达中证绿色电力ETF联接发起式、易方达中证500质量成长ETF联接发起式、易方达中证软件服务ETF联接发起式基金经理。2023年11月14日起任易方达中证创新药产业ETF联接发起式的基金经理,2023年9月16日担任易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2024年1月26日起任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。现任易方达中证稀土产业ETF的基金经理助理。
金融界02-13 19:33
2月13日博时新兴成长混合净值下跌2.05%，近3个月累计上涨2.76%
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1年2月9日至2022年7月9日任博时港股通领先趋势混合型证券投资基金基金经理、博时半导体主题混合型证券投资基金(2021年7月20日—至今)、博时消费创新混合型证券投资基金(2021年11月8日—2024年7月3日)的基金经理。2022年6月29日起担任博时军工主题股票型证券投资基金基金经理。曾任博时时代领航混合型证券投资基金基金经理。
金融界02-13 18:52
恒生科技指数午后逼空，最终收跌0.87%，港股互联网ETF(159568)收涨2.71%
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3%；中概互联网ETF收涨2.52%；港股通互联网ETF收涨2.45%。思睿集团首席经济学家洪灝近期对话瑞士宝盛时表示，从板块来看，今年尤其是DeepSeek横空出世后，市场出现了较为明显的轮动。今年年初至今，两个多月的时间里，美国标普涨了大概3个百分点，黄金涨了10个百分点，港股从底部回升20%，科创50和科技板块涨幅更大。这在以前是难以想象的，毕竟美元依旧强势，市场对美国降息的预期也逐渐减弱，美国官员也纷纷改变说法。但就在这样的背景下，而且在美国科技股仍保持强势的情况下，资金轮动已然开始。资金从所谓的领导型、领跑的市场，流向了此前表现相对落后的市场，这恰恰表明市场开始反思之前的逻辑，重新将资金配置到中国市场，尤其是中国科技股。之前我们多次探讨过中国科技股今年的机遇，比如北证 50、科创板的机会，如今看来这些机会正在逐步兑现，相关板块涨幅可观。当前我们面对的依旧是交易性行情、波段行情，市场在一个交易区间内徘徊已久，亟待新逻辑打破这种局面。DeepSeek的出现像是一个新导火索，但想要打破交易区间，不仅要依赖竞争对手的弱化，更关键的是我们自身要强大起来，正所谓 “打铁还需自身硬”。不可否认，外部环境的变化为突破交易区间创造了更有利的条件，但最终要实现突破，还是得依靠中国市场自身根本性问题的彻底解决。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-13 18:02
大跳水！狂买、卖疯同时上演
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40%，百度涨超20%，作为恒生科技、港股通互联网的重要权重股，也带动科技指数上涨。随着累计的可观涨幅，相关ETF出现了明显的获利了结的现象。 2 春节后合计净流出超500亿属实没想到，A股春节后恢复交易后，股票ETF每一天居然都是净卖出！ 2月5日-2月12日，股票ETF合计净流出551亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）这跟春节前的态度迥然不同。1月股票ETF净流入规模高达382.9亿元，货币ETF遭资金抛售，显然资金选择了“持股过节”。这500亿的资金的态度似乎也跟外资产生分歧。高盛说，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。高盛在最新研报中表示，随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，全球对冲基金上周爆买中国股票，净买入规模创下四个月新高，买入主要集中在消费品、信息技术、工业和通讯服务行业。南向资金今年更是卯足了劲加速买入港股，今年合计净买入1455亿港元。其中2月10日爆买164亿港元，2月11日净卖出88亿港元后，次日马上转为净流入75亿港元。但今日的南向资金较为纠结，14:17净买入规模达到53.59亿港元，随着大盘跳水，最终净卖出10.24亿港元。那境内股票ETF为何疯狂卖出？细分方向来看，科创50、沪深300、恒生科技指数等宽基ETF净流出居前，证券、人工智能、机器人等行业主题ETF迎来资金小幅净流入。下图的科创50ETF、科创芯片ETF、恒生互联网ETF、科创板50ETF和半导体ETF等20只ETF在2月5日-2月13日合计净流出规模为456.96亿元。这意味着本次股票ETF净流出资金中的超八成都是这20只ETF提供的。对于港股的大涨，中金最新研报表示，本轮大涨长线外资没有（参与），短线外资（比如被动资金，交易资金）应该有，这一次总体还是一个结构市，而且是更为极致的结构市，只有20%多的股票跑赢指数。美银态度更为积极，认为DeepSeek是中国股市的“阿里IPO时刻”。美银表示，2014年阿里上市曾带动中国“新经济”板块崛起，吸引全球长期资本流入，DeepSeek可能成为当前中国股市的“阿里IPO时刻”。根据法国巴黎银行一项调查显示，有净7%的受访者表示，计划在2025年增加对以中国为主基金的配置(包含所有策略)。据悉，该调查于12月和1月进行，调查对象为负责对冲基金全球1.4万亿美元投资的229名资产配置者。 3 美股最火科技股AppLovin爆了去年美股最火的AI应用股AppLovin四季报业绩和一季度指引大超预期，夜盘飙涨近30%。消息面上，AppLovin公布第四季度业绩，营收同比增长44%至13.7亿美元，超过市场预期的12.6亿美元；净利润5.99亿美元，同比暴增248%。其中，广告收入为9.995亿美元，同比增长73%；应用收入为3.733亿美元，同比减少1%。展望第一季度，AppLovin预计营收将在13.6亿至13.9亿美元之间，高于市场预期的13.2亿美元。美股另一AI应用牛股Palantir四季度财报同样爆表，因人工智能推动Q4营收及盈利超预期增长，2025年指引积极。 Palantir四季度营收8.20亿美元，同比增长 36%，预期7.759亿美元。第四季度调整后营业利润率达到 45%，创历史新高。事实上，从去年12月以来，美股就开始爆发AI应用行情，以Applovin、Palantir和Shopify等不同赛道的应用公司都受益于AI带来的业务爆发。 ETF进化论同步更新的13F报告显示，去年四季度，但斌旗下的东方港湾海外基金新进44万股Palantir。木头姐同期减持322万股Palantir，仍是第四大重仓股。今年DeepSeek-R1模型的横空出世，不断降低大模型的使用成本，市场认为有望推动AI应用落地，更多应用场景有望出现。
格隆汇02-13 16:53
港股收评：冲高回落！恒指跌0.2%，半导体股跌幅明显
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，南向资金净卖出10.24亿港元，其中港股通（沪）净买入23.35亿港元，港股通（深）净卖出33.59亿港元。展望后市，中泰国际发表研报称，国内多重压力仍存：制造业收缩、物价回升疲软、国债收益率低迷及关税冲击，港股盈利预测面临下修风险。当前恒指风险溢价接近两年均值-2个标准差，若美国10年期债息回落至4.4%，恒指风险溢价跌至5.5%（去年10月低位），理论高位约22500点，但单纯依赖AI逻辑难以站稳22000点。随着年报季开启，基本面将重掌定价权，叠加科技金融领域潜在制裁风险未充分计价，需警惕港股冲高回落行情。
格隆汇02-13 16:44
生物医药行业或迎来“DeepSeek”时刻，港股医药ETF(159718)盘中翻红，医疗创新ETF(516820)近1周新增规模居可比基金首位
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2025年2月12日 14:43，中证港股通医药卫生综合指数(930965)上涨0.43%，成分股阿里健康(00241)上涨7.56%，威高股份(01066)上涨7.30%，金斯瑞生物科技(01548)上涨5.79%，中国生物制药(01177)上涨3.06%，诺诚健华(09969)上涨3.00%。港股医药ETF(159718)上涨0.17%，最新价报0.6元，盘中成交额已达3441.81万元，换手率16.03%，市场交投活跃。中证医药及医疗器械创新指数(931484)上涨0.13%，成分股爱博医疗(688050)上涨2.46%，惠泰医疗(688617)上涨2.11%，艾力斯(688578)上涨1.80%，神州细胞(688520)上涨1.51%，百利天恒(688506)上涨1.46%。医疗创新ETF(516820)多空胶着，最新报价0.33元，盘中成交额已达2766.73万元，换手率1.68%。拉长时间看，截至2025年2月11日，港股医药ETF近1周累计上涨4.33%。医疗创新ETF近1周累计上涨2.47%，涨幅排名可比基金1/2。份额方面，港股医药ETF近3月份额增长700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/4。医疗创新ETF近1周规模增长3788.05万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，医疗创新ETF近2周份额增长700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。数据显示，杠杆资金持续布局中。医疗创新ETF最新融资买入额达458.28万元，最新融资余额达7562.90万元。近日，中国生物医药行业或迎来“DeepSeek”时刻，一款由中国生物医药公司自主研发的治疗糖尿病的创新药已正式获准上市。据悉，这是亚洲首个自研人源超长效GLP-1RA药物，凭借起效快、疗效强且持久，具有更长的半衰期及良好的安全性，该药上市后或将挑战司美格鲁肽等进口药的领先地位。2月8日，从上海银诺医药技术有限公司获悉，由该公司自主研发的一类创新药怡诺轻（通用名：依苏帕格鲁肽α）正式获得国家药品监督管理局批准上市，2月11日在上海市第六人民医院、南京鼓楼医院两地开出全国首张处方。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、京东健康(06618)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、再鼎医药(09688)，前十大权重股合计占比59.39%。港股医药ETF(159718)，场外联接(平安中证港股医药ETF联接A：019598；平安中证港股医药ETF联接C：019599)。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为药明康德(603259)、恒瑞医药(600276)、迈瑞医疗(300760)、爱尔眼科(300015)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、华东医药(000963)、长春高新(000661)、智飞生物(300122)、康龙化成(300759)，前十大权重股合计占比65.74%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-12 14:57
24亿成交额！近4倍换手！港股汽车ETF(520600)盘中涨近6%！成分股比亚迪领涨，资金大手笔抢筹
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至2025年2月12日14:13，中证港股通汽车产业主题指数强势上涨3.28%，成分股比亚迪股份上涨7.63%，吉利汽车上涨7.42%，天齐锂业上涨7.07%，耐世特，金力永磁等个股跟涨。港股汽车ETF(520600)午后一度涨近6%！盘中成交额已超24亿元，有望创造上市以来新高！换手率382.2%，市场交投活跃，资金布局意愿显著。拉长时间看，截至2025年2月11日，港股汽车ETF近1周累计上涨6.97%。资金流入方面，拉长时间看，港股汽车ETF(520600)近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”5.14亿元，日均净流入达1.03亿元。该基金为T+0交易的ETF，适合追求短期交易机会和资金快速周转的投资者。T+0交易的ETF可以在交易日当天买入并卖出，投资者能够快速响应市场变化，把握日内波动带来的交易机会。这类ETF通常具有较大的市场规模和较高的流动性，交易成本相对较低，能够满足投资者对资金高效运作的需求。港股汽车ETF紧密跟踪中证港股通汽车产业主题指数，中证港股通汽车产业主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。招银国际发表研报指，比亚迪正式发布“天神之眼”高阶智驾系统，当中10万元级别以上的车型全系标配，另有3款10万元以下车型亦会搭载该系统，首批涉及21款车型，所有均配备端到端的大型语言模型、5毫米波雷达、12个镜头和12个超声波雷达等高规格零件。招银国际认为，比亚迪加快推进智能驾驶的步伐以及强大的新车型管线，将促进中国智能驾驶的普及。中金公司认为，智驾增配平价或成趋势，自主新能源头部车企有望充分发挥规模效应，通过高配提振定价、海外增量贡献和折旧摊销下降释放利润弹性。我们判断，整体市场格局继续向头部集中，价格竞争烈度有所缓解，大模型对智驾进展提速、多车企布局泛AI领域等事件催化或将带动自主车企估值提升。港股汽车ETF(520600)，T+0把握未来智驾新时代。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-12 14:46
市传苹果已与阿里巴巴合作，为中国iPhone用户带来AI功能，港股互联网ETF(159568)涨近2%
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1%；中概互联网ETF上涨1.98%；港股通互联网ETF上涨1.63%。摩根士丹利发表报告表示，市传苹果已与阿里巴巴合作，为中国iPhone用户带来Apple Intelligence功能，若然得到证实，该行将此视为苹果在中国竞争地位的关键催化剂。IDC数据显示，苹果在将AI功能引入中国消费者方面落后于大多数国内智能手机OEM，导致2024年iPhone出货量年减6%，而同期中国整体智能手机市场则较去年同期增长6%。另外，大摩相信是阿里是中国最大的电子商务公司，因此应该拥有大量数据，苹果可以利用这些数据为中国消费者提供个人化的GenAI功能，苹果与阿里建立初始的AI合作伙伴关系，并随着时间的推移下，料最终扩展到其他中国本土云端运算公司。除了获得监管部门的批准，苹果还需要推出支援当地中文的Apple Intelligence，首个版本将于今年4月与iOS18.4一同发布。就市场关注苹果在中国的故事是否正在发生转折，该行认为现在作出判断属为时过早，但该行确实知道的是，第一是苹果客户忠诚度和转换率很高，并在华为重返智能手机市场后于2023年恶化后回到了历史平均水平；第二是最近的国家设备补贴正在帮助iPhone出货量在1月份获得增长势头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-12 14:27

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