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小米、一汽、东风入股，估值85亿，上海一家独角兽赴港上市
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份有限公司（以下简称“博泰车联网”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际、中信证券为其联席保荐人。博泰车联网是国内为数不多的同时提供智能座舱和智能网联解决方案的供应商之一，已陆续完成多轮融资。随着汽车智能化的发展，近几年博泰车联网的收入持续增长，但在高昂的研发投入和运营成本等压力下，公司仍深陷亏损。 1 小米、一汽、东风入股招股书显示，博泰车联网的前身上海博泰悦臻电子设备制造有限公司成立于2009年，注册资本为1000万元，当时应臻恺（应宜伦）及锺志峰分别持股99%及1%。2014年锺志峰将其全部股权转让给应臻恺，从而退出公司。博泰车联网的创始人兼董事长应臻恺今年51岁，拥有约15年汽车智能行业经验。据公司官网介绍，应宜伦被誉为汽车界的乔布斯。博泰车联网创始人兼董事长应臻恺，图片来源于公司官网本次IPO前，应臻恺可行使公司约35.34%的投票权，同时苏宁控股、小米集团、平安资本、东风集团、中国一汽等均为博泰车联网的股东。近年来博泰车联网发展很快，除了上海总部之外，还在南京、沈阳、大连、深圳、武汉有研发中心，在长春、北京设立办事处，在厦门有智能制造基地。产品方面，据灼识咨询的资料，博泰车联网在2010年推出国内首个3G车联网系统，三年后又推出中国首个由私营企业开发的车规级操作系统，还在2018年共同开发出首款东风风神WindLink 3.0智能网联系统。目前，公司正与一家全球领先的科技公司及部分中国汽车OEM合作，开发首个完全拥有自主知识产权的车载操作系统。博泰车联网提供一站式智能座舱解决方案，还提供针对用户及其车辆的全面智能网联解决方案，并向OEM及一级供应商销售车规级芯片等产品。具体来看，2021年至2023年，博泰车联网的智能座舱解决方案营收占比在85%以上，是公司的重要收入来源。按绝对金额及占比列示的收入明细，图片来源：招股书智能座舱解决方案主要由核心组件、智能座舱域控制器及其他部件组成，如车载显示器、LCD仪表板、HUD、流媒体后视镜及IMS。其还具有人机交互、远程信息服务及全场景扩展功能，为驾驶员及乘客提供安全、智能及愉快的综合体验。智能座舱解决方案行业上游主要包括PCB、显示面板、芯片等硬件供应商，以及中间件、操作系统、应用程序等软件供应商；中游包括专业提供智能座舱解决方案的新兴技术公司及OEM的传统一级供应商；下游参与者主要是OEM。图片来源：招股书博泰车联网的大部分收入由OEM客户贡献。招股书显示，2021年至2023年，公司来自五大客户的收入占总收入的86.5%、83.6%和64.6%，其中来自最大客户的收入占总收入的30%左右，占比较大，存在一定的客户依赖风险。据灼识咨询的资料，2023年博泰车联网向中国OEM提供软硬一体化智能座舱解决方案所产生的收入为9.54亿元，以0.9%的市场份额在国内独立智能座舱解决方案供应商中排名第二。处于热门的汽车智能座舱解决方案赛道，博泰车联网颇受资本青睐，还登上了胡润百富发布的《2024全球独角兽榜》，估值85 亿。 2 三年亏损超11亿近年来，随着技术的进步和消费者需求的提升，汽车智能市场发展迅速。我国有着全球最大的乘用车市场，2023年中国乘用车智能解决方案的市场规模达到1988亿元，占全球市场份额的30.8%。在此背景下，乘用车智能座舱解决方案市场也迅猛发展起来。2019-2023年，我国乘用车智能座舱解决方案的市场规模由325亿元增长至1055亿元，复合年增长率为34.2%；预计到2028年我国乘用车智能座舱解决方案市场将达到2593亿元，2023-2028年的复合年增长率为19.7%。尽管未来行业增速可能放缓，但仍有较大增长空间。图片来源：招股书受益于行业规模的扩大，2021年至2023年，博泰车联网的收入也从8.64亿元增长至14.96亿元。但由于重大前期投资，以及扩大规模，公司仍深陷亏损之中。 2021年、2022年和2023年，博泰车联网的净亏损分别约3.72亿元、4.52亿元和2.84亿元，三年累计亏损超11亿元。同期经调整净亏损分别约3.24亿元、3.91亿元、2.18亿元。博泰车联网花了大量资金搞研发，2021年至2023年，公司研发成本累计近8亿元。截至2023年底，公司建立了一个由682名专家组成的研发团队，占员工总数的40.2%，目前研发工作集中在智能座舱软件及硬件方面的关键技术，以及云端服务解决方案。主要财务数据及财务指标，图片来源：招股书 2021年、2022年和2023年，博泰车联网的毛利率分别为21.3%、14.1%、15.4%，存在一定波动。值得注意的是，在业绩持续亏损之下，公司的经营现金流也变得紧张。2021年、2022年及2023年，博泰车联网分别录得经营现金流出净额约6.84亿元、4.64亿元、2.71亿元，如果公司日后继续录得经营现金流出净额，其营运资金可能受到限制。本次申请上市，博泰车联网拟募集资金用于扩大产品组合和解决方案以及增强技术，进一步加强涵盖软件、硬件和云端服务的全栈内部能力；提高公司的制造、测试及验证能力；扩大销售和服务网络；战略性收购；营运资金及一般企业用途。 3 尾声整体来看，博泰车联网所处的汽车智能行业竞争激烈，公司需要在技术创新、产品定价、产品质量及安全、客户获取及留存等方面与国内外公司竞争。近几年，尽管公司的收入呈增长趋势，但在大额研发开支和运营成本等压力下，仍处于持续亏损之中。博泰车联网如果能顺利在港股上市，有利于获得一笔长期资金支持公司发展，但长期来看，想要获得资本市场的认可，还得提高自我造血能力。
格隆汇07-11 14:14
中国旭阳集团荣登行业权威榜单斩获英华示范案例 “港股ESG价值奖”
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G建设方面，港股市场一直走在国际前列。港交所ESG规则和指引不断严格和健全，港股上市公司ESG信息披露已从“选择题”变成“必答题”。作为国际金融中心，在“十四五”规划中，国家明确表示支持将香港打造成粤港澳大湾区绿色金融中心。2024年年初，香港证监会发布了三年(2024年-2026年)策略重点，表明未来三年将竭力从四个重点来推动，其中就包括以科技和ESG引领金融市场转型。　　中国旭阳集团自2018年度起披露ESG信息，2019年3月15日在香港上市，2021年开始发布ESG单体报告，且报告经过第三方机构鉴证，公司的可持续发展已进入快车道。作为全球最大的独立焦炭生产商及供应商，旭阳集团自上市以来始终坚定不移贯彻绿色低碳理念，秉承以发展循环经济和低碳经济、建设资源节约型和环境友好型企业为基本方向，在坚持减量化、再利用和资源化原则以及清洁生产、绿色采购、废弃物资源化利用等可持续经营方针下，取得显著绿色低碳发展成果，实现了“原料互供，工艺互联，价值延伸，排放最低”，做到了绿色生产、绿色运营、绿色管理、绿色发展行业领先。　　第一，在治理方面，旭阳发布了双碳行动方案，设立ESG工作小组，设立氢能研究所、环保研究所、双碳研究所，累计获批可持续发展授信额度达到7亿美元。　　第二，在环保方面，截至2023年底，旭阳累计环保投入89.57亿元，拥有1家国家级绿色工业园区、6家国家级绿色工厂，位处河北省生产公司全部实现环保绩效创A，11家生产公司全部获得ISO14001认证。并且，依托先进工艺5年累计减碳1610万吨，氢气产能规模达到9700万方/年，折合碳减排1.62万吨。通过提质降耗，旭阳吨焦工序能耗实现101.88kg标煤，分别低于行业准入标准140kg标煤27%、行业领先水平110kg标煤7%;此外，通过余热、余压回收利用，实现年发电量超过20亿度，自发电比例达到60%，有效减少碳排放，降低生产成本，提升盈利能力。　　第三，在社会贡献方面，员工结构不断优化，硕博人才336名，高端人才比例持续提升，员工培训覆盖率100%。客户满意度达到100%，成功打造了业内特色的运营管理服务，持续输出，向行业赋能绿色运营管理经验。　　点燃绿色新引擎氢能产业破茧成蝶蓄势待发　　在能源化工行业的品牌价值构建中，旭阳集团坚持以国家战略为企业最大战略，以时代需求为企业前进方向，始终与国俱进、与时俱进。在“焕新提质”的策略布局方面，旭阳集团依托自身氢气资源、成本、地域、质量、工艺、低碳等六大优势，2020年便开始整体规划布局氢能产业发展;2021年发布《旭阳集团氢能发展规划》，确定了氢能业务“承接集团能源战略落地，助力碳中和，打造新的业务增长极”的战略定位，提出了“一线、一网、两翼、四阶段”的“1124”发展思路。定州旭阳氢能有限公司着力打造旭阳版氢能产业生态系统，2023年依托氢气生产-氢能储运-加氢站建设运营-应用场景的“一线一网”布局，从产业链供应端介入京津冀市场，打造氢能闭环生态的成功案例。截至目前，旭阳集团已建成投产四条高纯氢产线(总产能24吨/天)、三座加氢站(总加氢能力3吨/天)，成为京津冀最大的氢气供应商。　　2023年，旭阳氢气销量930万方，同比增长2.36倍。而且过去三年中不仅氢气销量连续实现翻倍增长，氢能业务收入也连续翻番，2023年营收达到6400万元，经济效益显著。　　如今，ESG不仅仅是一种道德取向，更是在资本市场中迅速蔓延的投资理念。随着企业碳足迹、资源使用效率以及环境可持续性越来越受到投资者关注，资本市场愈加倾向通过评估ESG表现来找到具有持续增长“价值引擎”的公司，ESG领域投资迎来蓬勃发展的新机遇与增长空间。　　当前，全球多种不确定因素的持续叠加，给焦炭行业可持续发展带来了严峻的挑战。作为行业龙头，旭阳集团深刻地认识到坚守可持续发展的责任，坚定地肩负起引领行业可持续发展的重任。展望未来，旭阳集团将胸怀梦想、目标坚定、矢志不渝、永远向前，始终坚持“国家战略是旭阳最大战略，时代需求是旭阳前进方向”“为社会进步贡献最大力量是旭阳的理想”，始终把愿景使命与中短期目标结合起来、把战略与策略结合起来、把策略与业务目标结合起来，始终以平常的心、单纯的心、不变的心走在创业、创造、创新的路上，全面实施“两个转型”(由大规模制造业向服务型制造业转型，增长方式由市场拉动、投资推动向创新驱动转变)，全力推进“四个突破”(创新、服务、数字、平台)，立足化工、焦炭两大支柱产业，积极开拓氢能业务，推进全国布局，全球开拓的国际化路线，构建全球范围旭阳产业组合、产业集群，实现这些产业独立、关联、支持、补短、协同发展，聚焦效率与效益、自主投资与兼并收购平衡发展、运营管理服务开拓业务增长，做强规模、成本、技术、盈利四大优势并举产业格局，让旭阳既赢得竞争，也赢得时代，昂首站在中国经济发展的浪潮之中，打造世界领先的能源化工公司，构筑旭阳每个产业、产品、服务都力争全球第一的综合竞争力，形成永远正向、向上、螺旋上升的成长能力，成为推动社会前进的重要有生力量。来源：金色财经
金色财经07-11 11:03
上市次日反应热烈涨超14％，自动驾驶运营科技第一股如祺出行(09680.HK)被长期看好
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、流动性不足、融资难等压力。面对挑战，港交所于2023年通过推进一系列改革政策，旨在改善港股市场流动性，从而提高市场的整体吸引力和竞争力。根据统计数据，自今年初以来，尤其是进入到第二季度，港股市场的流动性获得明显改善。从三月份开始，港股主板市场的日均成交额稳定在千亿港元之上。受益于此，港股市场主要指数也初步走出谷底，企稳回升，这为港股后市的表现带来不小的期待。除此之外，在今年四月份中国证监会发布的5项措施中，专门提出支持符合条件的内地行业龙头企业赴香港上市。市场情绪与支持政策共振，港股IPO市场被“激活”。据Wind统计，今年向港交所递交IPO申请的企业共计123家，其中内地企业成为绝对主力军。企业赴港上市热情高涨，正如自动驾驶板块各细分领域龙头纷纷上市，比拼上市速度，此时上市具有重要的卡位意义。综合近期港股大盘表现及新股市场情况来看，当前是一个不错的上市窗口期。在此背景下，7月10日，如祺出行(09680.HK)正式在港交所挂牌上市，全球发售3000.48万股股份，净筹约9.692亿港元。广汽工业、小马智行、Voyager（滴滴自动驾驶）及WeRide（文远知行）作为基石投资者参与此次发行。上市次日，股价一度较发行价涨超14％，市值突破80亿港元。作为自动驾驶产业链的重磅玩家，顶着“自动驾驶运营科技第一股”光环上市的如祺出行的底色究竟如何？ Robotaxi成最大看点之一要了解如祺出行的价值，还要从其专注的领域出发。招股书显示，如祺出行是自动驾驶商业化先行者，业务包括网约车及Robotaxi(自动驾驶出租车)服务在内的出行服务、技术服务(包括人工智能数据及模型解决方案以及高精地图)及为司机及运力加盟商提供全套支持的车队销售及维修。其中，Robotaxi无疑是如祺出行最大的亮点之一，也为其奠定了“优质科技属性企业”的基调。 Robotaxi，顾名思义，就是自动驾驶出租车。相比于传统出租车和网约车，Robotaxi长期运营可以大幅降低成本，提高利润率。同时，大规模部署Robotaxi可以实现更高的车辆利用率和调度效率，从而进一步降低成本，提高服务质量。图片来源：如祺出行招股书自2021年起，如祺出行着手推进Robotaxi商业化，并已在广州和深圳等中国一线城市提供有人驾驶网约车和Robotaxi服务商业化混合运营服务。弗若斯特沙利文数据显示，公司的Robotaxi运营科技平台具备高度兼容性，能够适配多种自动驾驶技术解决方案和不同型号的Robotaxi车辆。就纯粹的自动驾驶技术而言，其供给方必然只属于极少数科技巨头，但技术本身并不直接创造价值，还需要找到适合的场景，为人们提供更具性价比的解决方案，这才是技术改变生活的真谛。技术之争最终会进入怎样的格局，目前暂未可知，但如祺出行的高度兼容性，为其拿到了通往未来的一张门票。据招股书披露，截至2023年12月31日，如祺出行的Robotaxi运力规模达281辆，在国内出行平台中位居第一，如祺Robotaxi服务已运营累计20,080小时，覆盖545个站点，完成450,699公里安全试运营里程。获资本市场看好彰显成长确定性能够抓住产业的机遇，成为行业的先行者，背后离不开如祺出行在智慧出行方面建立的技术优势。如祺出行独立研发AI算法模型，能够为车辆和乘客提供智能的路线规划和匹配服务。此外，公司还为自动驾驶技术供应商、汽车制造商以及政府机构提供了全面的自动驾驶数据解决方案。这些解决方案包括但不限于人工智能数据和模型服务以及智能交通系统等。其中，数据显示，如祺出行自有的AI感知算法基础模型在驾驶数据集中的AI预标注召回率和准确率均达95%以上。对于自动驾驶技术的研发和迭代，低成本、高质量、合规的数据源是关键。具体来说，如祺出行利用其成熟B端运营经验，和领先的自动驾驶运营科技体系，积累了最具成本优势且合规的自动驾驶运营数据源。如祺出行将Robotaxi投入常态化运营服务并进行数据采集，从而高效地获取了更为丰富且真实的数据，相较于智驾研发机构自建的车队，合规性更有保障，数据获取效率更高，成本也更低。基于公司拥有的海量合规数据，如祺出行构建了一个完整的数据闭环。这一闭环涵盖了从数据采集、标注到模型训练的全流程，为自动驾驶研发机构提供了一个高效、低成本的一站式解决方案。通过这一闭环，如祺出行能够持续供应高质量的数据，同时降低研发机构在数据处理和训练环节的成本，进一步推动智驾技术的研发与创新。在去年11月份工信部等四部委发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》中，如祺出行作为智能车辆使用主体顺利通过遴选，取得了试点准入资质。这也是对如祺出行自动驾驶运营能力的一次深度确认。除此之外，如祺出行还积极拓展“朋友圈”，与更多业内实力玩家携手推动自动驾驶解决方案领域的进步。比如，如祺出行与自动驾驶解决方案供应商小马智行及广汽研究院展开合作。2022年12月，与小马智行在广汽集团AION LX车型基础上共同开发的一款Robotaxi车型入选广州市示范运营车型目录。无论是已启动Robotaxi商业化应用还是推出面向智驾产业链的技术服务等，无一不彰显出如祺出行的科技属性，这也构成了如祺出行区别于其他出行平台的独特优势，这也让如祺出行获得了业内的广泛认可。据了解，此次IPO，如祺出行吸引了一批具影响力的基石投资者，其中包含了广汽工业、小马智行、Voyager(滴滴自动驾驶)、WeRide(文远知行)等。其中，滴滴、小马智行和文远知行三家企业均为自动驾驶头部企业，在自动驾驶技术上有深入部署。强大的股东背景可以更好赋能如祺出行的Robotaxi业务发展，为公司在行业资源整合、平台运营效率以及市场拓展等多个方面带来显著推动，从而加速推进Robotaxi商业化的落地。结语如祺出行的发展脉络较为清晰，在当下整个汽车产业未来朝着智能化转型的趋势下，在自动驾驶产业链上找到了一条属于自己的道路。鉴于公司提前布局并卡位其中，极有可能成为这一轮产业变革浪潮中的主要受益者。但想要在这一具有超高壁垒的科技赛道中能够长期可持续发展下去并非易事，如祺出行选择在当下港股流动性获得显著改善的关键时刻登陆港交所可谓正当其时。通过成功上市，公司不仅能够提升品牌影响力，还能增强资金实力，这将为其在行业中争取更多份额提供有力的支持，后续发展值得期待。
格隆汇07-11 10:34
格隆汇ETF日报 | 中证A50ETF总份额突破300亿份！
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国际旗下国新港股通央企红利指数ETF在港交所上市。多家公募提示日经225相关ETF溢价风险昨日收盘，日经225指数单日涨1.96%，报收41580.17点，创历史收盘新高，相关主题ETF单日涨幅超过3%。上述背景下，多家公募提示旗下日经ETF存在溢价风险，其中华夏基金已连续4个交易日发布相关提示公告。四、今日行情点评今日A股大盘全天冲高回落，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.06%。全市场超3600只个股下跌。量能再度回落，两市今日成交额6776亿，较上个交易日缩量469亿。盘面上，智能驾驶概念股掀涨停潮，天迈科技、星网宇达、路畅科技、索菱股份、大众交通等近20股涨停。消息面上，近日北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务。 PCB概念股反复活跃，骏亚科技、深南电路涨停，生益电子等涨超10%。食品安全概念股震荡走强，易瑞生物、信息发展、实朴检测均20CM涨停。消息面上，“罐车化工油食用油混装”事件引发社会关注，7月9日，国务院食安办成立联合调查组彻查罐车运输食用油乱象问题。光伏概念股冲高，宇邦新材涨超10%，鹿山新材涨停。下跌方面，煤炭、电力等红利板块陷入调整，华阳股份跌停。今日市场未能延续昨日的修复反弹，全天震荡调整，沪指领跌0.68%，量能再度转向萎缩，跌破7000亿元，出现智能驾驶概念股等新热点题材，整体来看，市场或处于震荡筑底阶段。华福证券认为，综合来看，当前A股正处于经济转型、制度完善的阵痛期。随着退市补偿、加大分红、有进有出等各项改革措施的落地，随着中国国际地位提升、龙头企业竞争力的进一步展现，A股终将走出属于自己的“慢牛”。五、基金产品最新动态
格隆汇07-10 17:28
荣昌生物10个交易日股价暴跌近六成，增持难以“唤醒”市场信心
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发阶段。2020年11月，荣昌生物登陆港交所上市，募资约5.9亿美元；2022年3月，荣昌生物登陆科创板上市，发行数量5442.63万股，募集净额约25.06亿元人民币，成为山东首家“A+H”上市的医药生物企业。截至2023年末，荣昌生物在港股和A股两次募资净额共计63亿元，但已使用大部分资金，目前仅剩下约2.4亿元。财务数据透露资金压力，未来发展前景存疑尽管荣昌生物曾紧急澄清，“公司有充足的银行授信额度，短期内不会出现现金流紧张影响后续公司运营的问题”。但事实上，荣昌生物的资金状况确实不容乐观。自2021年至今，荣昌生物仅在2021年实现盈利，随后两年陷入亏损，分别亏损9.99亿元、15.11亿元，累计亏损达25.1亿元。进入2024年以来，公司依旧难以实现盈利。今年一季度，公司录得营收3.30亿元，同比增长40.26%，归母净利润却亏损3.49亿元，亏损规模同比扩大7.77%。荣昌生物表示，2023年净利仍为负数主要由于公司对在研项目研发投入的持续加大以及对商业化产品泰它西普和维迪西妥单抗推广力度的加大。 2021年至2023年，荣昌生物的研发投入分别为7.11亿元、9.82亿元、13.06亿元，占当期营业收入的比重分别为49.85%、127.19%、120.62%。截至今年一季度末，荣昌生物的货币资金锐减至6.23亿元，相比2022年底的21.87亿元下降逾七成，而同期长期借款和短期借款分别增至10.03亿元和5.74亿元，财务压力可见一斑。目前，荣昌生物共有8个分子20余款候选生物药产品正在开发之中，其中10余款候选生物药产品处于商业化、临床研究或IND准备阶段，均为靶向生物创新药。随着IPO募集资金消耗殆尽，仅靠手头的资金显然已经难以支撑公司高企的研发和推广费用。尽管公司在2024年第一次临时股东大会上通过了25.5亿元的定增募资预案，但这些资金能否及时到位，能否支持公司持续的研发投入，仍存在不确定性。目前，荣昌生物有8个分子20余款候选生物药产品在开发，其中10余款处于商业化、临床研究或IND准备阶段，这些项目的推进无疑需要大量资金的支持。在资金压力之下，公司未来的发展前景也备受质疑。
金融界07-10 15:25
债市早报：资金面稳中偏松；债市再度转强
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为互换通履约抵押品，期望年底前落实】据港交所官微7月9日公告，香港交易所欢迎中国人民银行宣布支持境外投资者使用债券通持仓中的在岸国债和政策性金融债作为"北向互换通"的履约抵押品。香港交易所旗下的香港场外结算公司将接受此类债券作为互换通的履约抵押品，期望在今年年底前落实。香港场外结算公司将与证券及期货事务监察委员会和香港金融管理局货币市场中央结算系统密切合作，做好相关准备工作。具体细节将适时公布。【财政部下达中央财政水利救灾资金8.48亿元】7月9日，财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金8.48亿元，支持湖南、江西、湖北、广东、福建、浙江、广西、安徽、贵州、重庆、黑龙江、云南等12省（自治区、直辖市）做好度汛救灾相关工作，重点对受灾地区开展洪涝水毁堤坝等水利工程设施修复、风险隐患处置等相关工作给予适当补助。【工信部拟引导光伏企业减少单纯扩大产能项目】7月9日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）。《规范条件》提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。业内专家此前表示，中国光伏产业亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。（二）国际要闻【鲍威尔国会听证：通胀不是唯一风险，会在适当时候放松政策】当地时间7月9日，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词时表示，长期维持过高利率可能危及经济增长。他指出，最近的月度数据显示出物价方面取得了适度进展，更多有利数据将增强人们对通胀正朝着美联储2%目标水平持续迈进的信心。同时，他还警告称，降息太少或太晚都可能使经济和劳动力市场面临风险。“通胀高企并不是我们面临的唯一风险”，鲍威尔说，“放松政策限制太晚或太少，有可能过度削弱美国的经济活动和就业。”鲍威尔表示，最近的数据明确显示出，劳动力市场已大幅降温，现在的情况是“强劲，但并没有过热”，“似乎已完全恢复平衡状态”，而且美联储的限制性立场将帮助其实现更好的供需平衡。鲍威尔称，尽管“如果需要”，美联储可能会加息，但“更可能的方向是，随着通胀方面取得更多进展，再加上劳动力市场依然强劲，我们会在适当的时候开始放松政策。” （三）大宗商品【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX国际天然气价格小幅收跌】7月9日，WTI 8月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.12%，报81.41美元/桶；布伦特9月原油期货收跌1.09美元，跌幅1.27%，报84.66美元/桶；现货黄金涨0.21%，报2364.09美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌0.97%至2.351美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 7月9日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 7月9日，资金面稳中偏松，主要回购利率均下行。当日DR001下行7.69bp至1.678%，DR007下行1.65bp至1.804%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 7月9日，市场情绪有所修复，债市再度转强，银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行1.80bp至2.2750%；10年期国开债活跃券240210收益率下行2.00bp至2.3500%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 7月9日，1只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“H0融创03”涨超16%。 7月9日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19平天湖债”跌超22%，“18定远城投债01”跌超50%；“23西基01”涨超12%。 2. 信用债事件万科：公司公告，上半年实现销售金额1273.3亿元，预计归母净亏损70亿至90亿元，管理层拟增持2亿元公司A股股票。富力地产：公司公告，附属公司在香港收到清盘呈请，呈请人持有未偿还本金额的18%，该贷款约6.137亿美元的本金和应计利息尚未偿还。呈请将于9月25日审理。佳源国际控股：公司公告，清盘人接获投资者通知，由于已明确表示支持重组的债权人不足，拟议1亿港元贷款条款书已于7月7日失效。兖矿能源：公司公告，公司决定不行使“21兖煤Y4”续期选择权，将全额兑付。该债券发行总额10亿元，票息3.54%。江西交投集团：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24江西交投MTN009”，计划发行金额20亿元。北新建材：标普将北新建材“A-”长期发行人评级展望由“稳定”调整至“负面”。华夏幸福：公司公告，预计上半年净利亏损45亿元-50亿元，上年同期净利亏损12.67亿元。荣盛发展：公司公告，预计上半年净利润亏损2.5亿至3.75亿元，去年同期盈利1.08亿元。荣盛地产：召集人民生银行公告，截至2023年末和2024年一季末，发行人剔除预收账款后的资产负债率分别为80.96%和80.68%，触发财务指标承诺，拟于7月12日召开“20荣盛地产MTN001”、“20荣盛地产MTN002”两只中票的持有人会议。金隅集团：公司公告，上半年预计净亏损7.5亿元至9.5亿元，上年同期净利润4.1亿元。主因是水泥有效需求整体偏弱。江苏悦达集团：公司公告，因融资安排变更，推迟发行“24悦达MTN002”。云城置业：公司公告，下属参股公司老鹰地向云南万科15.56亿元借款逾期，公司为该笔借款本息提供36%的连带责任担保，因云南万科间接持股老鹰地36%股权，该借款系关联方之间借款，担保风险可控。绿地控股：公司公告，预计半年度归母净利润2亿元到2.5亿元，同比下降90.4%-92.3%。华远地产：公司公告，预计上半年归母净亏损3.5亿元-4.3亿元。建业地产：公司公告，上半年物业合同销售总额45亿元，同比减少55.1%。重庆江来实业：公司公告，因审议事项需与债券持有人进一步沟通，取消原定于7月12日召开“PR云阳01”持有人会议，原计划就提前兑付议案进行表决。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体上涨】 7月9日，A股早盘震荡走低，午后放量反攻，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨1.26%、1.68%、1.43%。当日，两市成交额7271.6亿元，较前日放量1428.7亿元，北向资金净买入141.11亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，电子涨超4%，通信、汽车涨超3%，计算机涨超2%；仅2个行业下跌，农林牧渔跌逾2%，建筑材料跌幅不足1%。【转债市场主要指数跟随反弹】 7月9日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.55%、0.49、0.64%。当日，转债市场成交额695.15亿元，较前一交易日放量225.04亿元。转债市场个券多数上涨，536支转债中，419支上涨，105支下跌，12支持平。当日，上涨个券中，英力转债、胜蓝转债涨停20%，聚隆转债涨超7%；下跌个券中，广汇转债跌逾17%，东时转债、中装转2跌逾7%，正裕转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（7月10日），升24转债上市，严牌转债开启网上申购。 7月9日，华锋转债公告将转股价格由9.13元/股下修至8.70元/股；泉峰转债公告董事会提议下修转股价格；科数转债、金埔转债公告不下修转股价格；杭氧转债、新北转债公告预计触发转股价格下修条件。 7月9日，景20转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月9日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率保持在4.62%不变，10年期美债收益率上行2bp至4.30%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月9日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至32bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至25bp。 7月9日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.26%。 2. 欧债市场 7月9日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行4bp至2.56%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行8bp、7bp、3bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月9日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界07-10 10:06
募资超6亿港元，交大系上市企业将再添一员！
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。 2023年6月27日，声通科技递表港交所。就在此次递表前不久，声通科技便引入全球知名计算机科学家何积丰院士加入公司，担任首席科学家。何积丰毕业于复旦大学数学系，2005年当选为中国科学院院士，是中国最早提出可信人工智能概念并推动其产业化的少数科学家之一。由此可见，声通科技将持续在AI领域发力，不断提升技术研发水平。今年1月12日，声通科技再次向港交所递交招股书，而在7月10日，它将成功登陆资本市场。年营收额超8亿元以Voicecomm Brain为技术基础设施声通科技的解决方案以Voicecomm Brain为技术基础设施，为其在融合通信及人工智能领域的核心技术提供支持。该技术基础设施具有稳定可靠、高兼容性、技术能力协同性和降本增效等特点，为企业提供从底层算法到应用层服务的全栈交互式AI解决方案。为实现解决方案的大规模部署及其在近似使用场景的快速复制，声通科技开发出了一整套功能模块Voicecomm Suites。该模块覆盖了企业级用户端到端信息交换和商业交互的各个环节，可有效解决企业级交互式人工智能解决方案市场所面临的一系列痛点，如一站式及深度服务、便捷的应用场景拓展、灵活交付及成本效率的需求。目前，声通科技利用Voicecomm Brain和Voicecomm Suites已为包括城市管理及行政、汽车及交通、通信、金融、教育、医疗健康、旅游、媒体、电商及零售等终端客户行业，提供各种企业级解决方案。得益于强劲的技术实力，声通科技营收保持高增长态势。据招股书显示，2021年至2023年，声通科技的营收分别为4.6亿、5.15亿、8.13亿元，年复合增长率为32.95%。其中，已应用核心交互式人工智能技术的项目分别贡献了通过提供企业级解决方案所产生收入的89%、89%及92%。根据艾瑞咨询报告，以2023年的收入计算，公司在中国企业级全栈交互式AI解决方案提供商中排名第二。其中，在城市管理及行政企业级全栈人工智能解决方案市场占有率高达14.2%，稳坐全国榜首。也因此，声通科技正在获得更大的市场份额，项目数量持续增加，自2024年初到最后实际可行日期，公司的项目数量达到195个，超过了2023年全年的150个。在启动IPO前，声通科技就已深受资本认可。自2020年至2023年，公司共进行了4轮融资，累计融资金额近5亿元，投资方阵容包括软银、盈科资本、上海西鼎、上海启风、鑫智投资、重环基金、晨关鼎华、成都科创投集团、外服股权投资、翕湛投资、青岛科投等多家知名投资机构及商业巨头。截至2023年6月的C轮融资，声通科技的估值达到20.1亿元。 AI热潮下，企业迎来上市窗口期随着全球数字化和智能化转型的迅猛发展，人工智能正与各行业深度融合，引领全球产业的技术创新以及新应用场景的发展。将目光投向国内，AI大模型的热潮，将带来产业链相关企业的绝佳上市窗口期。如2021年年底上市的商汤科技、2022年5月上市的云从科技、2023年9月上市的第四范式.......尽管IPO有所收紧，但人工智能产业的欣欣向荣，也让资本市场对AI企业较为积极。另一方面，在各种利好政策的支持下，随着相关人才、专业、投资等发展资源的不断积累，我国已经成为全球增速最高的人工智能解决方案市场。根据艾瑞咨询报告，2023年中国人工智能解决方案市场的规模为人民币2724亿元，预计2028年将达到人民币7612亿元，2023年至2028年的复合增长率为22.8%。因此，若此次上市成功，将为声通科技将提升其在人工智能解决方案领域的竞争力和品牌影响力，同时也为其未来的技术创新和市场扩张提供了更广阔的平台和更充足的资金支持。据了解，此次募集资金将用于加强对关键技术的基础研究，完善标准化解决方案的开发，迭代推出适用于更多业务场景的多样化、商业化应用及功能；同时，将加强技术基础设施与研发能力，包括配备充足的GPU资源、成立新研发中心等；扩展解决方案，建立其品牌及提升商业化能力；用于寻求海内外的战略投资和收购机会等。可以预见，上市后的声通科技，在技术和业务上均有望迈入加速增长的新阶段。 $声通科技(02495)$
老虎证券07-09 20:28
募资超6亿港元，交大系上市企业将再添一员！
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。 2023年6月27日，声通科技递表港交所。就在此次递表前不久，声通科技便引入全球知名计算机科学家何积丰院士加入公司，担任首席科学家。何积丰毕业于复旦大学数学系，2005年当选为中国科学院院士，是中国最早提出可信人工智能概念并推动其产业化的少数科学家之一。由此可见，声通科技将持续在AI领域发力，不断提升技术研发水平。今年1月12日，声通科技再次向港交所递交招股书，而在7月10日，它将成功登陆资本市场。年营收额超8亿元以Voicecomm Brain为技术基础设施声通科技的解决方案以Voicecomm Brain为技术基础设施，为其在融合通信及人工智能领域的核心技术提供支持。该技术基础设施具有稳定可靠、高兼容性、技术能力协同性和降本增效等特点，为企业提供从底层算法到应用层服务的全栈交互式AI解决方案。为实现解决方案的大规模部署及其在近似使用场景的快速复制，声通科技开发出了一整套功能模块Voicecomm Suites。该模块覆盖了企业级用户端到端信息交换和商业交互的各个环节，可有效解决企业级交互式人工智能解决方案市场所面临的一系列痛点，如一站式及深度服务、便捷的应用场景拓展、灵活交付及成本效率的需求。目前，声通科技利用Voicecomm Brain和Voicecomm Suites已为包括城市管理及行政、汽车及交通、通信、金融、教育、医疗健康、旅游、媒体、电商及零售等终端客户行业，提供各种企业级解决方案。得益于强劲的技术实力，声通科技营收保持高增长态势。据招股书显示，2021年至2023年，声通科技的营收分别为4.6亿、5.15亿、8.13亿元，年复合增长率为32.95%。其中，已应用核心交互式人工智能技术的项目分别贡献了通过提供企业级解决方案所产生收入的89%、89%及92%。根据艾瑞咨询报告，以2023年的收入计算，公司在中国企业级全栈交互式AI解决方案提供商中排名第二。其中，在城市管理及行政企业级全栈人工智能解决方案市场占有率高达14.2%，稳坐全国榜首。也因此，声通科技正在获得更大的市场份额，项目数量持续增加，自2024年初到最后实际可行日期，公司的项目数量达到195个，超过了2023年全年的150个。在启动IPO前，声通科技就已深受资本认可。自2020年至2023年，公司共进行了4轮融资，累计融资金额近5亿元，投资方阵容包括软银、盈科资本、上海西鼎、上海启风、鑫智投资、重环基金、晨关鼎华、成都科创投集团、外服股权投资、翕湛投资、青岛科投等多家知名投资机构及商业巨头。截至2023年6月的C轮融资，声通科技的估值达到20.1亿元。 AI热潮下，企业迎来上市窗口期随着全球数字化和智能化转型的迅猛发展，人工智能正与各行业深度融合，引领全球产业的技术创新以及新应用场景的发展。将目光投向国内，AI大模型的热潮，将带来产业链相关企业的绝佳上市窗口期。如2021年年底上市的商汤科技、2022年5月上市的云从科技、2023年9月上市的第四范式.......尽管IPO有所收紧，但人工智能产业的欣欣向荣，也让资本市场对AI企业较为积极。另一方面，在各种利好政策的支持下，随着相关人才、专业、投资等发展资源的不断积累，我国已经成为全球增速最高的人工智能解决方案市场。根据艾瑞咨询报告，2023年中国人工智能解决方案市场的规模为人民币2724亿元，预计2028年将达到人民币7612亿元，2023年至2028年的复合增长率为22.8%。因此，若此次上市成功，将为声通科技将提升其在人工智能解决方案领域的竞争力和品牌影响力，同时也为其未来的技术创新和市场扩张提供了更广阔的平台和更充足的资金支持。据了解，此次募集资金将用于加强对关键技术的基础研究，完善标准化解决方案的开发，迭代推出适用于更多业务场景的多样化、商业化应用及功能；同时，将加强技术基础设施与研发能力，包括配备充足的GPU资源、成立新研发中心等；扩展解决方案，建立其品牌及提升商业化能力；用于寻求海内外的战略投资和收购机会等。可以预见，上市后的声通科技，在技术和业务上均有望迈入加速增长的新阶段。 $声通科技(02495)$
老虎证券07-09 20:08
开门黑！方舟健客(06086.HK)上市首日下跌44.62%，近三年累计亏近9亿元
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，方舟健客（06086.HK）正式登陆港交所，在首日交易中就直接破发，开盘价格跳水超40%，开盘1分钟直接蒸发超40亿的市值。截至到7月9日收盘，方舟健客收盘报价4.55港元/股，较招股价8.18港元下跌44.62%。按照每手500股，不计手续费，每手亏损1815港元。不过在上市前一天的暗盘交易日中，方舟健客的股价就出现大跌情况，暗盘交易显示报价较招股价8.18港元下跌超30%。据了解，方舟健客此次发行比例约为1.78%，发行市值区间在101.86-112.05亿港元。方舟健客作为慢病管理+互联网医疗平台，其业务形态与京东健康、阿里健康、平安好医生等公司存在高度同质性。在与同质企业的竞争中，方舟健客也处于下风，收入与行业头部企业相比仍存在较大差距。例如平安好医生2023年营收为49.74亿元，是方舟健客2023年24.34亿元营收的两倍。在竞争激烈的市场环境中，方舟健客面临来自同行巨头的巨大压力。其招股书显示，2021年至2023年，公司收入分别为17.59亿元、22.04亿元及24.34亿元，年内亏损额分别达3亿元、3.83亿元及1.93亿元，三年累计亏8.76亿元。虽然方舟健客收入一直处于不错的增长态势，但其一直处于亏损状态，且其招股书提到，预期2024年将继续亏损。招股书显示，方舟健客在公司发展的过程中，获得了6轮融资，其中不乏火山石投资、高特佳这样的知名机构。2022年12月，方舟健客完成了D＋轮融资，也是上市前最后一轮融资。方舟健客其最近一次D+轮融资完成于2023年1月，估值为14亿美元。招股书显示，截至最后实际可行日期，公司投资收取的所得款项净额已动用约95.9%。随着时间的推移，多轮融资的资金已消耗殆尽。值得一提的是，方舟健客的上市之行，被多家媒体戏称为“超级丐版”，因为其IPO公开发行比例仅为1.78%。这一数字远低于港股市场常见的25%，甚至远远低于被戏称为“丐版”IPO的10%发行线，按照其发行价8.18港元计算，方舟健客全球发售的总募资额约为1.94亿港元，其上市开支达1.16亿港元，实际到手资金约7868万港元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 16:30
为什么我不再参与港股打新？
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客估值这么高，是谁给它的勇气？答案是港交所！方舟健客IPO公开发行比例仅为1.78%，这一数字远低于港股市场常见的25%，甚至远远低于被戏称为“丐版”IPO的10%发行线，堪称“超级丐版”。从融资金额上看，方舟健客辛辛苦苦IPO，最后只融到1.94亿，而上市开支便达1.16亿港元，占比为66.8%！为了几千万港币，大张旗鼓的上市，很明显，方舟健客为的不是钱，而是奔着上市地位来的！小比例发行上市，待禁售期结束，原始股东套现，即使股价再腰斩，它们也丝毫不在乎！类似方舟健客这样的公司还有很多，垃圾股都能卖出天价，如果资产质量还过得去的公司，IPO估值更是没有便宜可占！这就是当下港股打新的困境：缺乏好公司、发行估值过高！此种弊病之下，打新完全成了碰运气的事，行情好，首日可能大涨，情绪差，接二连三破发，这种投资，就是赌博！因此，这半年来，除了美股发行的极氪我有参与，其他中资股IPO全部放弃，预期碰运气打新，还不如买美股的科技股，难道台积电、英伟达、苹果今年的涨幅不如新股吗？ $方舟健客(06086)$ $嘀嗒出行(02559)$ $阿里健康(00241)$ $京东健康(06618)$ $平安好医生(01833)$
老虎证券07-09 15:28

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