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点89.50。周四关注：美国10月消费者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数费城联储主席哈克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话 2022-11-10

兴业投资2022-11-10

加息中放缓脚步的希望。经济学家预测，消费者价格指数和不包括食品和能源的核心指标年率都会降温，但仍与持续高涨的通胀保持一致。总体CPI月率涨幅则为6月以来最大值。这使得美联储在下个月的会议上连续第五次加息75个基点，尽管交易员更倾向于加息50个基点。此外，不断上涨的物价促使美联储预计明年的利率峰值将高于官员几个月前的预测。无论哪种方式，仍然紧张的劳动力市场突显出未来几个月通胀可能会出现相对缓慢的下降，而通胀一直是本周中期选举的一个主要因素。在过去七个月中，有六个月的总体年度通胀率超过了预期。花旗集团经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst写道：“通胀意外上行更有可能受到潜在力量的推动，再加上强劲的就业报告将进一步增加政策利率需要上调以平息通胀的风险。” 各大头部银行的预测： CPI(月率) 核心CPI(月率) 美国银行 0.5% 0.4% 花旗集团 0.6% 0.4% 德意志银行 0.6% 0.5% 高盛 0.5% 0.4% 摩根大通证券 0.6% 0.4% 摩根士丹利 0.7% 0.5% 富国银行 0.6% 0.5% 美联储正在进行自1980年代以来最激进的加息运动，以控制包括劳动力在内的整个经济的需求。美联储主席鲍威尔上周表示，为了抑制通胀，央行希望看到就业市场状况趋于疲软，但到目前为止，这还没有以“明显”的方式发生。里士满联邦储备银行总裁托马斯巴尔金周三在一次活动中表示，央行将采取必要措施使通胀回到2%的目标。“美联储不能让通胀恶化和预期上升，如果我们因担心经济下滑而退缩，通胀会更加强劲，需要更加克制。” 上周五的一份报告显示，美国10月份新增就业岗位多于预期，平均时薪较9月份有所加快。尽管工资增长没有跟上通货膨胀的步伐，但它们仍在帮助美国人有足够的资金来继续支出并提高企业的劳动力成本，这反过来又使物价面临上行压力。法国巴黎银行首席美国经济学家Carl Riccadonna表示：“如果劳动力市场的实力和韧性让我们感到惊讶，那么我们不应该预期消费者价格会出现不同的结果。环环相扣。劳动力情况转变缓慢，通货膨胀也是如此。” 在关注通胀报告的微妙之处的同时，美联储官员还担心头条数据对消费者工资和物价预期的影响。 9月份的总体数据较上年同期增长8.2%，反映了整个经济的广泛价格压力。最近几个月，一些最大的贡献者是食物、医疗和住所。虽然最近几个月房价和租金的一些指标有所放缓甚至下降，但要在CPI中体现出来还需要一段时间。美联储理事克里斯托弗沃勒上个月表示，如果房价继续快速上涨，核心通胀篮子中的其他组成部分“将需要大幅放缓”，以提供美联储官员正在寻求的较低的整体通胀数据。通货膨胀正在降温的一个领域是商品，例如汽车和服装，这反映了供应链的改善和消费模式向服务的转变。但这种放缓几乎没有抵消服务业带来的价格压力。在9月份的CPI中，不包括能源的核心服务同比增长6.7%，创下1982年以来的最大年度涨幅。供应管理协会10月份对制造商的调查显示，为材料支付的价格自2020年以来首次收缩，而该集团的服务报告显示成本加速。根据Inflation Insights LLC创始人Omair Sharif的说法，周四的报告还可能显示医疗保险成本和更广泛的医疗服务类别的成本出现逆转，今年医疗保险成本平均增长超过2%。据彭博经济学家称，大流行和随后的经济复苏导致医疗服务成本大幅波动，并将给CPI带来压力。另一个问题是，政府现在将在其留存收益计算中包括医疗保险D部分保费和福利支出。

楼喆2022-11-10

美CPI带来好消息？小摩高调唱多：这一情形下股市将大涨1.5% 是时候重返股市和债市了

到定于周四(11月10日)公布的10月消费者价格指数(CPI)报告上，摩根大通(JPMorgan)称，数据的出炉可能会给市场带来巨大冲击。该行的交易部门对标普500指数的走势进行了情景分析，预计其走势将取决于CPI报告。彭博社调查的经济学家们预计，今年的总体通货膨胀率将比去年同期增长7.9%，较9月份的8.2%有所下降。摩根大通也认为最可能出现的情况为7.9%，认为出现这种结果的可能性为40%，这对投资者来说将是好消息，该行预计这种情形下标普500指数最多将上涨1.5%。摩根大通的Ellen Wang和Andrew Tyler写道，“我认为债市和股市将此视为小幅利好，因其符合预期，且没有将收益率重新定价。”如果通胀率较上月有所改善，就会让投资者有信心认为，美联储的加息周期可能接近放缓。但如果10月份CPI数据高于预期，情况就会迅速变得危险起来。该行预计总体CPI增幅达到8.1%至8.3%的几率为30%。如果这种情况明天发生，标普500指数可能下跌2% - 3%。摩根大通认为，最不可能发生的情况是，10月份CPI数据大幅高于或低于预期。该行预计，如果10月份CPI数据低于7.6%或高于8.4%，标普500指数将分别上涨或下跌6%，这两种情况出现的概率分别为5%。 “看到通胀如此大幅的下降，10年期国债收益率可能会降至4%以下(目前为4.158%)，并引发股市大幅上涨。这也可能重置收益率曲线，最终利率预期降至5%以下，”摩根大通在谈到其最乐观的情景时说。 Fundstrat的Tom Lee是华尔街分析师之一，他预计CPI数据将低于市场普遍预期。他在周一的一份报告中写道，医疗保险和汽车价格下跌可能给通胀数据带来下行压力。他表示，10月份的报告“可能就像‘火爆’的8月份CPI令标普500指数脱轨一样，是一个‘游戏规则改变者’。” 无论发生什么，投资者在预期明天的CPI报告的情况下，都应该预料到本周结束前又会出现一轮波动。摩根大通投资主管：是时候重返股票和债券市场了摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)投资主管凯利(David Kelly)表示，通胀已经见顶，这意味着投资者是时候重返股票和债券市场了。 9月消费者通胀年率从6月的9.1%降至8.2%，前者为41年来的最高水平。Kelly周三对彭博电视台表示，他预计定于周四公布的10月通胀率将在8%左右，明年3月通胀率将降至5%左右。 “通胀已经见顶。我认为它将逐渐下降。” 他还预测，美国股市将长期上涨8%，欧洲、日本和新兴市场将超过10%。 “现在是长期投资者增持股票的时候了，我认为债券又回来了。我认为略低于平均水平的配置是合理的，但在固定收益方面的配置要相当强劲，”Kelly说。在他做出上述预测之际，市场经历了艰难的一年。高通胀和美联储大幅上调政策利率以控制物价，对市场造成了沉重打击。这使得一些市场评论员拉响了即将到来的经济衰退和另一场股市崩盘的警报。与此同时，凯利还指出，政治倾向可能会扭曲人们对经济的看法。例如，当民主党人担任总统时，共和党人对经济的感觉更糟，反之亦然。他说:“75%的美国人认为经济正处于衰退之中，尽管如果你和任何一位经济学家交谈，他们会告诉你，目前情况并非如此。明年可能是这样，但现在不是这样。因此，人们对经济的感觉和经济的实际情况是完全不同的两件事。”

夏洛特2022-11-10

【黄金收盘】本周重头戏即将登场！俄军撤军利好来去匆匆通胀将再引爆黄金涨势？

降至0.5%和6.5%。美国10月份消费者价格指数报告将提供有关美国通货膨胀情况的最新数据，此前美联储大举加息。 “如果数据超出市场预期，金价可能再度面临抛压，特别是如果有关美联储将再次发射货币政策火箭筒的臆测升温，”Otunuga表示。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，尽管美元指数上涨，但金价仍守在区间高端附近。“在明天的CPI数据公布之前，我会对黄金持防御态度。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非孽息黄金的机会成本。加息还推高了美元，给以美元计价的贵金属带来压力。 “鉴于(对黄金的)潜在实物需求……市场仍需要来自交易所交易基金投资者和期货投机客的需求来提振，”盛宝银行分析师Ole Hansen在一份报告中称。 “要做到这一点，美元和收益率仍需要发出一个明确的信号，表明它们正在翻盘。” 后市展望 1.瑞士宝盛(Julius Baer)分析师Carsten Menke说，考虑到周二的涨势主要是由短期交易商在美元下跌时回补空头头寸所致，金价自然缺乏后续跟进，因为这样的走势不太可能引发现货市场的任何活动。 Menke补充称，由于CPI是目前最重要的数据，若数据弱于预期，将提升美联储放缓货币紧缩步伐的希望，这可能令美元承压并提振金价。 2.Sevens Report Research的分析师表示，尽管金价的最新上涨对多头来说是鼓舞人心的，但金价必须突破10月初以来的高点，才能摆脱自3月以来一直对金价构成压力的下行趋势。 “从技术上讲，金价在图表上仍有一些工作要做，首先是突破10月初1735美元的高位，然后我们才能更轻松地暗示趋势正在转变，而现在说收益率或美元见顶也为时过早，”他们表示。 3.“金价突破了1700美元，表现不错。因此，考虑到全球各国央行持续加息，金价保持在这一水平以上是一个显著的成就，”Kinesis Money的分析师Rupert Rowling表示。下一交易日重点关注 09:00 美联储卡什卡利发表讲话 17:00 欧洲央行公布经济公报 21:30 美国10月未季调CPI年率和月率、美国10月未季调核心CPI年率 21:30 美国至11月5日当周初请失业金人数 22:00 美联储哈克就美国经济前景发表讲话次日01:30 美联储梅斯特就美国经济前景发表讲话次日02:00 美国至11月11日当周石油钻井总数次日02:30 美联储乔治在会议上发表讲话

夏洛特2022-11-10

【美股盘中】美国股市周三下跌道指暴跌500点迪士尼下跌11%拖累指数

东部时间周四上午8点30分公布的10月消费者价格指数报告公布之前，投资者也感到疲倦。接受道琼斯调查的经济学家预计，总体CPI同比增长7.9%，略低于9月份8.2%的涨幅。 AllianzIM分析师Johan Grahn表示：“通胀是美联储的头号敌人，如果你看到核心CPI数据攀升，我相信市场会对此做出负面反应。” RiverFront Investment Group高级市场策略师Rebecca Felton周二表示：“我们仍远高于2% 的目标。因此，我们认为美联储在短期内不会在任何时候放松。因此，利率将在更长时间内保持较高水平，而通胀压力显然也可能在更长时间内保持较高水平。” 在企业新闻方面，Meta Platforms表示，随着公司重组以应对下滑的数字广告市场，这家社交媒体巨头将裁员11,000多人，或约13%的员工。在收益方面，Rivian、Wynn Resorts和Bumble都将在周三公布财报。

楼喆2022-11-10

币安可能拒绝FTX收购？加密货币市场多空双杀瞬间抹去8.6亿美元比特币跌破17000美元

分心，更少的人会关注11月10日的美国消费者价格指数。但该事件本身就是波动的根源，一般情况下都会受到充分考量，即使是美国中期选举在本周也退居二线。交易员Josh Rager在11月8日的推文中总结道：“我只是在等着看周四CPI和市场如何反应。” 美元指数当天放弃小幅上涨，跌破110，而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均步履蹒跚。 “很明显，比特币再次被定价为长期现货购买，但我很高兴等着看市场对美联储如何处理事情的反应。”

楼喆2022-11-10

2分钟成交近13亿美元！俄乌战争传来一则重磅消息黄金急涨又急跌

黄金对海外买家的吸引力。美国10月份消费者价格指数(CPI)数据将于周四公布，经济学家预计月度和年度核心通胀率将分别降至0.5%和6.5%。 Menke补充称，由于CPI是目前最重要的数据，若数据弱于预期，将提升美联储放缓货币紧缩步伐的希望，这可能令美元承压并提振金价。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有黄金的机会成本。 “金价突破了1700美元，表现不错。因此，考虑到全球各国央行持续加息，金价保持在这一水平以上是一个显著的成就，”Kinesis Money的分析师Rupert Rowling表示。交易员们还密切关注最大的黄金消费国中国与新冠疫情相关的事态发展，广州正努力应对病例激增的问题。 Sevens Report Research的分析师表示，尽管金价的最新上涨对多头来说是鼓舞人心的，但金价必须突破10月初以来的高点，才能摆脱自3月以来一直对金价构成压力的下行趋势。 “从技术上讲，金价在图表上仍有一些工作要做，首先是突破10月初1735美元的高位，然后我们才能更轻松地暗示趋势正在转变，而现在说收益率或美元见顶也为时过早，”他们表示。

夏洛特2022-11-09

美联储成功“打压”房价！抵押贷款利率上周又涨，连续三周维持在7%高位以上

化，因为投资者正在等待10月份政府发布消费者价格指数（CPI）的最新读数。

Dan19772022-11-09

兴业投资：需求担忧&库存大增，美油大跌逾3%

，但其直接影响将不大。相反，周四的美国消费者价格指数(CPI)报告可能会影响美元。未来几天，市场参与者的焦点将转移到美国中期选举的结果上，尽管我们预计选举结果不会对美元表现产生直接影响。在制定美联储政策和推动美元走势方面，更紧迫的关注将是周四发布的最新美国CPI报告。在美联储最近的鹰派政策更新之后，美元无法重新获得上行动力，这表明美元将对本月较软的通胀数据更加敏感，这可能引发美元跌破最近110.00-115.00区间的底部。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20日均线上行斜率趋缓；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近，14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在87.10-90.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日高点89.10，突破后将上探11月3日高点89.65，然后是11月2日高点90.30和11月7日低点90.65，以及10月11日高点91.30和11月8日高点92.15；而下方支持留意11月8日低点88.40，跌破后将下探11月4日低点87.80，然后是10月17日高点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日低点85.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14日均线转跌，20日均线持平；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价向下轨靠近，14均线下穿20均线，后者持平；随机指标进入超卖区。 1小时图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展，14和20小时均线看跌；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在93.75-97.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月9日高点95.60，突破将上探11月3日高点95.95，然后是11月2日高点96.45和11月7日低点97.10，以及11月8日高点98.20和11月4日高点98.80；而下方支持留意11月8日低点95.00，跌破将下探11月4日低点94.30，然后是10月21高点93.75和10月17日高点93.20，以及10月19日高点92.80和11月1日低点92.30。周三关注：美国9月批发库存美国EIA每周原油库存报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-11-09

兴业投资2022-11-09

CWG Markets：美元继续保持下跌的走势，欧元/美元逼近1.0100阻力，黄金突破1700延续强势

缓至50个基点，美元正在回落。” 美国消费者价格指数(CPI)数据将于周四公布，经济学家预测核心CPI环比和同比将分别下降至0.5%和6.5%。市场参与者也在关注美国中期选举。油价周二在震荡交投中下跌超过2美元，燃料需求的担忧不断加深，同时对美国期中选举结果也感到紧张。瑞穗银行能源期货主管Bob Yawger称，“今天开盘前，围绕着选举，有某种程度怀疑态度，这是一种观望等待，看看结果是什么类型的情况，” 美国股市也交投震荡，市场参与者在等待时机，看国会山是否会发生权力转移。洲际交易所(ICE)将近月布伦特原油期货的初始保证金率提高4.92%，使得从周二收盘起维持期货头寸的成本更高。市场参与者担心高通胀和利率上升可能引发全球经济衰退，并高度关注将于周四公布的美国消费者物价数据。 EIA周二将明年美国原油产量增长预测下调21%，几天前石油生产企业负责人警告称通胀和供应链将继续造成限制。路透周一的初步调查显示，美国上周原油库存预计将增加约110万桶。 Bannockburn Global Forex首席市场分析师Marc Chandler表示，由于对欧洲央行进一步收紧政策的预期，德债收益率稳步攀升，削弱了美元，也令欧元区和美国国债收益率差收窄。“我已经淡化了选举的影响，对于货币和财政政策，我不认为有太大的区别，我今天关注的是两年期德债的巨大波动。这不是关于美联储，而是关于欧洲央行更加激进。” 两年期德债收益率升至2.196%，比一周前高了25个基点。美国CPI数据将于周四公布，经济学家预测核心物价的环比和同比涨幅将分别微降至0.5%和6.5%。不过，通胀缓和可能不会令美联储放慢政策紧缩步伐，联邦基金期货市场显示，美国利率预计将在2023年6月达到5.117%的峰值。OANDA高级市场分析师Ed Moya称，“通胀会再缓和一些，但服务业可能不会让我们消化的预期有所缓和，一旦我们完全消化了对美联储政策收紧高峰期的预期，那么就会看到一个重大逆转。很多人都想抢在这之前，他们一整年都试图这么做，但却一直备受打击。” 欧元上涨0.48%，至1.0067美元，日元兑美元攀升0.72%，报145.57日元。Moya称，美联储在12月决策者开会时可能会加息50个基点，在2月再次加息50个基点，然后在3月会议上再加息25个基点。他称，与其他货币的利率差异有利于美元走强，国外严重的经济衰退风险和中国继续保持疫情封控措施也是如此。日本外汇储备在10月出现历史上第二大月度降幅，因当局支出6.35万亿日元(433.7亿美元)进行干预以支持日元。美元指数技术分析：美指周二上涨在110.65之下遇阻，下跌在109.35之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在110.40之下遇阻，后市下跌的目标将会指向109.10--108.60。今天美指短线阻力在109.85--109.90，短线重要阻力在110.35--110.40。今天美指短线支持在109.10--109.15，短线重要支持在108.60--108.65。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在0.9970之上受到支持，上涨在1.0100之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9995之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0125--1.0175。今天欧美短线阻力在1.0120--1.0125，短线重要阻力在1.0170--1.0175。今天欧美短线支持在1.0045--1.0050，短线重要支持在0.9995--1.0000。黄金技术分析：黄金周二下跌在1663.00之上受到支持，上涨在1717.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1731.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1697.00--1678.00。今天黄金短线阻力在1719.00--1720.00，短线重要阻力在1730.00--1731.00。今天黄金短线支持在1697.00--1698.00，短线重要支持在1678.00--1679.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月8日（周二）收盘上涨156.48点，涨幅1.16%，报13690.00点；英国富时100指数11月8日（周二）收盘上涨11.91点，涨幅0.16%，报7311.90点；法国CAC40指数11月8日（周二）收盘上涨24.89点，涨幅0.39%，报6441.50点；欧洲斯托克50指数11月8日（周二）收盘上涨31.45点，涨幅0.85%，报3740.25点；西班牙IBEX35指数11月8日（周二）收盘上涨37.98点，涨幅0.48%，报8000.28点；意大利富时MIB指数11月8日（周二）收盘上涨205.00点，涨幅0.87%，报23698.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月8日（周二）收盘上涨334.09点，涨幅1.02%，报33161.09点；标普500指数11月8日（周二）收盘上涨21.94点，涨幅0.58%，报3828.74点；纳斯达克综合指数11月8日（周二）收盘上涨51.68点，涨幅0.49%，报10616.20点。商品收盘情况：1月交割的布伦特原油期货下跌2.6%，至每桶95.36美元。美国原油期货下跌3.14%，至每桶88.91美元。美国期金收涨2.1%，报每盎司1716美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在110.40---109.10的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0125---1.0000的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1615---1.1445的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9915---0.9825的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在146.55---144.95的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6555---0.6445的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3520---1.3380的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1731.00---1697.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-09

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