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华特迪士尼公司.2024Q2业绩电话会高管解读财报

和流媒体方面都取得了成功。它是 FX 流媒体平台上收视率最高的节目，并且吸引了自 2022 年以来我们流媒体服务的第二大注册人数，仅次于《黑豹：永远的瓦坎达》。这是我们如何通过线性和流媒体相结合的生态系统成功吸引更广泛受众的一个很好的例子。第二季度，在我们的流媒体平台上收视率最高的 20 部剧集中，线性网络播出的剧集占据了 17 部，观看时长接近 30 亿小时。我们的线性频道深深植根于我们的直接面向消费者的战略中，因为它们继续提供高质量的内容，覆盖仅通过流媒体无法捕获的受众群体，使我们能够扩大受众范围，并在广泛的基础上利用我们无与伦比的内容引擎。谈到 ESPN，体育在吸引大量观众方面继续脱颖而出，最近各种体育赛事的收视率都取得了巨大的进步。就总日收视率而言，ESPN 4 月份表现出色，是自 2012 年以来最高的 4 月份收视率。就黄金时段收视率而言，这是 ESPN 有记录以来最高的 4 月份收视率。在克利夫兰举行的 NCAA 女子四强赛是有记录以来收视率最高的一场，爱荷华州与南卡罗来纳州之间的锦标赛是 ESPN 有史以来收视率最高的大学篮球比赛，无论是男子还是女子比赛。我们还看到了 WNBA 选秀的破纪录收视率。周一橄榄球之夜 (Monday Night Football) 创下了自 2000 年以来收视率最高的赛季，NFL 季后赛 (NFL Postseason) 也打破了收视记录。休斯敦德州人队与巴尔的摩乌鸦队之间的分区季后赛比赛是 ESPN 有史以来收视率最高的 NFL 比赛，共有 3240 万观众观看。看看我们的体验业务，该业务在本季度仍然是令人印象深刻的财务驱动力，我们专注于通过多项长期战略投资来推动增长。其中包括我们的迪士尼乐园前进计划，这是我们迪士尼乐园度假区扩张计划的第一步，该计划上个月获得了阿纳海姆市议会的一致初步批准。这是一个重要的里程碑，最终投票预计将于今晚进行。我们对客人可以在华特原创主题公园体验许多潜在的新故事感到无比兴奋，其中包括备受期待的将《阿凡达》带到迪士尼乐园的机会。当你把我们所有的业务作为一个整体来考虑时，从娱乐到体育再到体验，很明显没有人拥有迪士尼所拥有的业务。我们去年启动的扭亏为盈和增长举措继续取得积极成果，我们正在以速度和决心执行雄心勃勃的战略重点。为了让您了解本季度的更多业绩，我现在将把接下来的事情交给休。休约翰斯顿谢谢，第二财季的稀释每股收益（不包括某些项目）为 1.21 美元，反映出第二季度收益同比连续强劲的两位数百分比增长。我们还达到或超过了本季度的所有财务指导。正如鲍勃提到的，我们现在的目标是全年调整后每股收益增长 25%。在我们的娱乐部门，在直接面向消费者的推动下，第二季度营业收入比去年同期增长了 70% 以上。娱乐 DTC 收入环比增长 2%，同比增长 13%，营业收入达 4700 万美元。这些结果超出了我们的指导，主要是因为节省了费用。本季度迪士尼+核心订户增加了 630 万，其中国内新增近 800 万，这是由于特许授权的推动，而国际上则因批发交易变化和价格上涨的影响而略有下降。 Disney+ 核心 ARPU 环比增长 6%（即 0.44 美元），反映出国内高端品牌价格上涨以及国际 ARPU 增长，但部分被包机权益稀释导致的国内广告支持 ARPU 下降所抵消。最近的特许交易也推动了本季度 Disney+ 广告层用户的增长。截至第二季度末，我们在全球范围内拥有 2250 万广告级订阅者。我们对流媒体领域取得的进展感到满意，尽管正如我们之前所说，实现长期盈利的道路并不是线性的。就此而言，我们预计 Entertainment DTC 第三季度将出现亏损，其中绝大多数是由于 Disney+ Hotstar 的 ICC 板球转播权造成的。我们预计 Disney+ 在第三季度不会出现核心用户增长，但预计第四季度将出现部分增长。正如鲍勃提到的，我们仍然预计合并后的流媒体业务将在第四季度实现盈利，并预计 2025 财年盈利能力将进一步提高。在 Entertainment Linear Networks，营业收入较上年下降的主要原因是国内联属网络公司和广告收入下降以及国际联属网络公司收入下降。在内容销售/许可及其他方面，第二季度业绩低于上年，反映出该季度没有重要的影院上映。对于第三季度，我们预计该业务将产生适度的正营业收入，比上一季度和去年有所改善。转向体育领域，第二季度营业收入较上年略有下降，主要是由于 ESPN 的下降，但被 Star India Sports 业绩的改善所抵消。正如预期的那样，ESPN 国内业务的较低业绩反映了本季度与上年相比增加的一场大学橄榄球季后赛的时间安排带来的更高的节目和制作成本，而广告收入的增加仅部分抵消了这一成本。本季度国内联营公司收入也有所下降。 ESPN 国内广告销售额比上一年增长了 20% 以上，在根据今年第二季度的大学橄榄球季后赛附加比赛以及新的 NFL 分区季后赛时间调整进行调整后，增幅达到了高个位数。迄今为止，第三季度，我们看到 NBA 季后赛推动了健康的需求，而且国内 ESPN 现金广告销售正在加快。 Star 的第二季度业绩较上一年有所提高，其中包括由于 BCCI 板球版权未续签而导致节目制作和制作成本下降的影响。展望未来，请注意，我们目前预计 Star India 在第三季度将产生线性 ICC 版权费用。 Experiences 第二季度收入增长 10%，营业收入增长 12%，部门利润率较上年增长 60 个基点。公园和体验 OI 同比增长 13%，消费品 OI 增长 7%。国际公园的强劲增长是由香港迪士尼乐园度假区推动的，而华特迪士尼世界和游轮业务均对国内增长做出了贡献。在迪士尼乐园，尽管游客数量和人均支出不断增长，但由于成本上涨（包括劳动力成本上升），业绩同比下降。我们继续预计全年体验业务的营业收入将强劲增长。然而，第三季度的 OI 预计将与去年大致相当。预计几个不可比较或与时间相关的项目将对第三季度的业绩产生不利影响，包括媒体和技术费用的时间安排、上一年消费产品的不可比较项目以及复活节的时间安排。除了这些与可比性相关的不利因素之外，第三季度的业绩还将受到三个额外因素的影响：工资费用上涨、与迪士尼宝藏和冒险游轮相关的开业前费用，以及迪士尼游轮公司的新岛、Lookout Cay 和一些新冠疫情后需求的正常化。就需求而言，虽然消费者的出行人数继续创纪录，而且我们仍然看到健康的需求，但我们看到一些证据表明，全球疫情后出行高峰有所放缓。尽管来自工资、重新开业成本和需求影响的压力预计将在第四季度持续存在，但我们确实预计，由于可比性或时间因素较少，第四季度体验运营收入同比增长将大幅反弹。在企业层面，我们继续在成本效益计划方面取得良好进展，并有望超过 75 亿美元的年度目标。我们仍然预计本财年将产生超过 80 亿美元的自由现金流，而且我们之前谈到的股东回报目标也仍然非常顺利。我们在第二季度回购了 10 亿美元的股票。我们继续将公司定位为长期增长和盈利能力，并在实现复合收益和自由现金流增长方面取得切实进展，这将使我们能够继续向股东返还资本。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-05-08

美银：4月流媒体平台下载量和活跃用户数均下降

美国银行援引Sensor Tower的数据发布的一份研究报告显示，4月份美国主要视频流媒体服务的下载量和活跃用户数量均有所下降，这可能是受该领域激烈竞争和经济前景不明朗的影响。报告称，包括奈飞、派拉蒙和迪士尼在内的所有视频流媒体服务的下载量和月活跃用户(MAU)累计下降了4%。一些分析师指出，市场已经进入成熟期，尤其是在美国，而且大流行引发的繁荣过后，需求也在降温。各大媒体公司正在加倍努力进行国际扩张、投资体育流媒体企业，并提高平台价格以争取用户。

金融界2024-05-07

苹果宣布史上最大回购，将大举押注AI

别包括Apple Music、TV+ 流媒体平台和iCloud订阅，但其收入主要来自App Store。该业务面临着监管机构的压力，因为苹果被迫允许在欧盟提供第三方市场和支付服务。根据苹果在与司法部的法律诉讼中的表现，它可能也必须在美国做出改变。财报电话会关键看点在财报后的电话会议上，苹果高管讨论了人工智能、中国市场相关的问题、服务业务的增长以及即将发布的新产品。人工智能将是独特机会与许多大型科技同行不同，苹果迄今为止对其人工智能计划守口如瓶。但该公司表示，它正在研究人工智能，并将其视为一个重要的机会来源。苹果CEO库克表示：“我们仍然非常看好我们在生成人工智能领域的机会。”他补充说，苹果将通过紧密集成硬件和软件、使用内部自研芯片以及将隐私和安全放在首位，从人工智能竞争对手中脱颖而出。当被问及这家iPhone制造商如何考虑通过人工智能获取收益时，库克表示，将在“未来几周”发布重大公告，他不想“提前透露”。这位首席执行官强调，“生成式人工智能是（苹果）产品中的一个非常关键的机会”，并且该公司在新兴技术方面“处于有利地位”。中国市场前景仍看好 Counterpoint Research估计，今年前三个月iPhone在中国的销量暴跌19%，这是该产品自2020年以来表现最差的一个季度。IDC的数据显示，全球范围内iPhone出货量在本季度下降了近10%，比疫情期间的跌幅更严重。不过，在此背景下，苹果在中国市场的业绩仍表现好于预期。上季度该公司在大中华区的收入为164亿美元，尽管比一年前有所下降，但仍轻松超过了分析师预测的159亿美元。几位分析师向苹果高管询问了该公司对在中国市场销售放缓的看法，这是许多投资者的主要担忧。库克表示，“我们显然还有工作要做”，但他表示“从长远来看，他对中国市场保持着乐观看法”。库克强调了苹果上海新店受到的热烈欢迎、iPhone在中国大陆的销量增长，并表示iPhone 16和iPhone 15 Pro Max是在中国城市里最畅销的智能手机。他报告说，该公司“从第一季度开始加速增长，并且是由iPhone推动的”，这“意味着其他产品的表现并不好。” 对于苹果在中国市场的前景，“我不知道每个季度进展如何，”他说，“但从长远来看，我持非常积极的观点。” “显然，中国是我们迄今为止最大的新兴市场，”首席财务官卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）表示。但他指出，印度、土耳其、巴西、墨西哥、印度尼西亚和沙特阿拉伯等市场总体上开始缩小与中国市场的收入差距。服务业务收入创新高苹果公司报告称，服务业务方面的收入创历史新高，达238.7亿美元，同比增长14%。首席财务官表示，苹果毛利率的提高是“由于成本节约和有利的服务组合推动的”。他报告称，该公司服务部门的毛利率为74.6%，而产品部门的毛利率为36.6%。他表示，服务部门的“整体表现非常强劲”，并且“我们的许多服务类别都有创纪录的表现”，例如云、视频和支付服务。他补充说，某些类别“增长非常快”，因为“它们在（苹果）服务业务中占比相对较小。” 这位首席财务官表示，苹果预计本财年下半年服务业务将继续强劲增长。他指出，“随着这一年的发展，服务业务的竞争变得更具挑战性。” 新iPad将于下周出炉库克提醒投资者，下周二即将举行的活动中，苹果预计将发布新款iPad，并可能升级Apple Pencil。这将是11年半来其平板电脑产品线首次更新。“我们正在为下周发布令人兴奋的产品做好准备，我们认为我们的客户会喜欢它，”他说。但是，与此同时，苹果并没有证明新产品类别可以重振增长。该公司在二月份取消了自动驾驶汽车的开发工作，投资者本来希望这能成为其“下一件大事”。虽然该公司今年确实进军了混合现实头显市场，Vision Pro于2月2日首次亮相，但该产品起步缓慢，可能需要数年时间才能显着增加苹果的收入。苹果周四没有透露Vision Pro的销售数据，但表示该设备正在引起企业客户的兴趣。库克表示，企业客户正在将Vision Pro用于“许多不同的事情”，并称苹果正专注于发展Vision Pro“生态系统并获得更多应用程序”。

金融界2024-05-03

阜博集团(03738)上涨10.14%，报1.52元/股

，客户群包括好莱坞制片公司、电视网络及流媒体平台，市场份额全球领先。截至2023年年报，阜博集团营业总收入18.13亿元、净利润-708.48万元。

金融界2024-05-02

阜博集团(03738)上涨5.07%，报1.45元/股

，客户群包括好莱坞制片公司、电视网络及流媒体平台，市场份额全球领先。截至2023年年报，阜博集团营业总收入18.13亿元、净利润-708.48万元。

金融界2024-05-02

美股异动丨Roku涨约2.5% 拟与Trade Desk建立数据驱动型合作伙伴关系

电视流媒体平台Roku(ROKU.US)涨约2.5%，报60.1美元。消息面上，Roku宣布与广告公司Trade Desk建立数据驱动型电视流媒体合作伙伴关系的计划。Roku高级副总裁Jay Askinasi表示，将Roku的影响力与Trade Desk创新解决方案的力量相匹配，将为营销人员战略性地接触正确的电视流媒体受众开辟新的途径。

格隆汇2024-04-30

美股异动丨Roku涨约2.5% 拟与Trade Desk建立数据驱动型合作伙伴关系

电视流媒体平台Roku(ROKU.US)涨约2.5%，报60.1美元。消息面上，Roku宣布与广告公司Trade Desk建立数据驱动型电视流媒体合作伙伴关系的计划。Roku高级副总裁Jay Askinasi表示，将Roku的影响力与Trade Desk创新解决方案的力量相匹配，将为营销人员战略性地接触正确的电视流媒体受众开辟新的途径。

金融界2024-04-30

阜博集团(03738)上涨5.0%，报1.47元/股

，客户群包括好莱坞制片公司、电视网络及流媒体平台，市场份额全球领先。截至2023年年报，阜博集团营业总收入18.13亿元、净利润-708.48万元。

金融界2024-04-29

特朗普旗下Truth Social将分阶段推出流媒体平台

月的测试，该公司计划分阶段推出电视直播流媒体平台。该公司将在第一阶段推出Truth Social的内容交付网络(CDN)，用于在Android、iOS和Web应用程序上流式传输电视直播。该公司计划在最后第三阶段发布电视流媒体应用，但没有透露时间表。特朗普媒体科技集团周一股价暴跌18%，此前该公司表示可能在未来几个月内出售数百万股股票。

金融界2024-04-16

特朗普媒体科技集团盘前涨3.6%

集团盘前涨3.6%，此前宣布分阶段推出流媒体平台。

金融界2024-04-16

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