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【黄金收市】通胀数据喜忧参半 市场为降息确定时间 黄金价格跌超1%
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二季度末突破2200美元/盎司以上。
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经济学家认为,“黄金已经以矩形形式站稳在其多年区间的上部(2075美元/盎司)上方;这表明上升趋势已经恢复。它还突破了12月份达到的峰值。突破多年盘整意味着有可能出现更大的上涨空间。上涨趋势可能会延伸至下一个目标,预测为2250美元/盎司至2360美元/盎司。矩形目标价为2460美元/盎司。矩形上限为2075美元/盎司,是近期支撑位。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存
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慧宣鑫语
03-13 05:55
决策分析:小心今日美国CPI出意外!日本央行想法被透露,黄金对历史高位虎视眈眈
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人仍认为可能要等到4月26日的会议。
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亚洲股票策略主管Frank Benzimra在路透全球市场论坛上表示:“投资者面临的问题是,日本央行是止步于结束负利率,还是开始一个紧缩周期。我们认为是前者。” 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数上涨0.8%,达到七个多月来的最高水平。其他方面,中国股市上涨,香港恒生指数上涨2.6%,科技板块领涨,蓝筹股沪深300指数小幅上涨0.23%。 聚焦CPI 投资者的关注点将转向周二晚些时候将公布的美国通胀数据,预计月度和年度通胀分别增长0.4%和3.1%。核心消费者价格预计将上涨0.3%,这将推动年增长率降至3.7%。 华侨银行驻新加坡投资策略部董事总经理Vasu Menon表示,如果数据高于预期,可能会令投资者感到担忧,但这种担忧可能是短暂的。“市场已经意识到,通胀未来的道路将是不平坦的,一两个月高于预期的数据可能不会改变通胀的中期前景,目前通胀总体呈下降趋势。” 芝加哥商品交易所FedWatch Tool显示,市场几乎肯定美联储不会在下周的会议上降息,但市场预期联储6月降息的可能性超过70%。交易员们预计今年将降息90个基点。 渣打银行亚洲宏观策略师Nicholas Chia表示,“温和的通胀报告”应该会给市场带来一些安慰,从而平息了围绕美联储进一步加息的争论,外界担心价格压力会再次加速。“如果美联储坚持在未来几个月降息以减少政策限制,也应该会为风险上涨提供另一个支撑。” 在最新的路透调查中,多数分析师也预计美联储将在6月开始降息。调查显示,受访者认为,如果美联储决策者在3月会议上改变利率预估,则预期中值更有可能暗示今年降息幅度更小,而不是更多。 10年期美国国债收益率小幅回落至4.094%,而衡量美元兑六种主要货币的美元指数在上周触及约两个月低点102.33后,基本持平于102.82。 现货金小幅回落至每盎司2,175美元附近,但距离上周触及的纪录高位2,194.99美元不远。
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云涌
03-12 17:02
劲爆行情箭在弦上!小心美国CPI让市场“大变脸” 欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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,从而令近期大涨的金价面临修正风险。
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在一份报告中写道:“2月美国CPI应该是本周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲,月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。” 许多交易员对2月13日的CPI数据记忆犹新,当时美国核心CPI创下8个月来的最高涨幅。 美国劳工统计局2月13日发布的数据显示,美国1月CPI同比增长3.1%,高于2.9%的市场预期,前值为3.4%;1月核心CPI同比增长3.9%,高于3.7%的市场预期,前值为3.9%;1月CPI环比增长0.3%,高于0.2%的市场预期,前值为0.2%;1月核心CPI环比增长0.4%,高于0.3%的市场预期,前值为0.3%。 2月13日美国CPI数据公布后,市场降低对美联储2024年首次降息时间与全年降息幅度的预期,美债收益率大涨。美元指数当日周二大涨0.7%,创下2月2日以来的最大单日涨幅。 美联储主席鲍威尔上周在国会作证时强调,在降低借贷成本之前,美联储需要“更多一点证据”证明通胀正朝着2%的目标迈进。但他表示,美联储距离对降息有信心已经不远。 以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析: 欧元/美元 欧元/美元继续在窄幅区间内波动,值得注意的是,随机指标传递出我们等待的正面信号,以推动欧元/美元恢复上涨走势。目前等待欧元/美元突破1.0960,从而确认汇价延续看涨走势并升向1.1080。 (欧元/美元4小时图 来源:Economies.com) 头肩底形态的正面效应仍然有效,并支持我们对欧元/美元继续看涨趋势的预期。需要指出的是,假如欧元/美元跌破1.0860,这将止住预期中的升势,并推动汇价转为看跌。 预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0860以及阻力位1.1020之间。 今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。 英镑/美元 英镑/美元昨日明显下跌,并交投在看涨通道阻力下方,值得注意到是,英镑/美元一度触及水平支撑线1.2795,然后开始反弹,这暗示汇价有望重回主要看涨轨道。 (英镑/美元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们预计英镑/美元将在未来几个交易日上升,首个目标是1.2915,更高目标看向1.3000。值得注意的是,一旦英镑/美元跌破1.2795,这将推动汇价进一步下滑,并首先测试1.2745附近的看涨通道支撑线,跌势甚至可能延伸至1.2645,然后重新转为上升。 预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2760以及阻力位1.2910之间。 今日对于英镑/美元的预期趋势为整体看涨。 美元/日元 如图所示,美元/日元近期交易陷于看空三角旗形内,这意味着该货币对在未来几个交易日面临看空压力;假如跌破146.60,这将激活这一形态负面效应,并推动汇价出现进一步看空调整,下一目标位于145.60。 (美元/日元4小时图 来源:Economies.com) 因此,我们预测,看空趋势将在未来几个交易日占据主导地位。需要考虑到的是,假如美元/日元突破147.10,这将否定上述技术形态,并导致汇价复苏,上行目标位于148.37。 预计今日美元/日元交投将位于支撑位146.00以及阻力位147.60之间。 今日对于美元/日元的预期趋势为看空。 黄金 从黄金4小时图来看,金价继续在窄幅区间内波动。目前等待黄金获得正面动力,从而帮助推动金价再度上升,首个看涨目标在2200.00美元/盎司,更高目标位于2260.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图 来源:Economies.com) 50周期EMA继续支持金价处于看涨走势。需要提醒的是,一旦金价跌破2144.60美元/盎司,这将止住看涨情景,并推动金价开始日内看空调整。 预计今日金价交投将于支撑位2165.00美元/盎司以及阻力位2200.00美元/盎司之间。 今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier
03-12 16:40
大行情一触即发!美国CPI报告重磅来袭 美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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制通货膨胀之前,美联储不会急于降息。
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在一份报告中写道:“2月美国CPI应该是本周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲,月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数昨日在102.5上方保持稳定,但除非突破103,否则近期该指数跌向102-101的可能性似乎相当高。在美国定于今日发布CPI之后,我们可能会得到更好的清晰度。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元目前似乎远低于1.10的阻力位。该货币对需要突破1.10,才能在短期内保持看涨;否则,该货币对可能会跌至1.0850-1.08,一段时间内料保持在1.10-1.08区域内交易。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元和美元/日元 欧元/日元和美元/日元都有所反弹,位于各自的支撑位(在160和146附近)上方。短期内可能分别缓慢升向162和148。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币终于跌破7.18-7.20区间,但需要维持下去,才能进一步跌向7.16/15;否则,在接下来的几个交易日内可能很快会反弹。需要再观察几天的价格走势,以获得更多的清晰度。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元可能会限制其短期下行走势在0.6550/0.6530,而中期内最终涨向0.67/68的可能性更大。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元保持在1.29下方,但短期下行走势可能被限制在1.28/2750。此后,英镑/美元可能在中期内尝试回升向1.29/30。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
03-12 13:29
美国CPI前瞻:10家主要银行预测,通胀延续下行趋势
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胀预计仍将从4.0%下降至3.9%。
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我们预计12月份总体上涨0.2%,核心CPI上涨0.3%。我们更精确的预测是总体上涨0.23%,核心上涨0.28%。能源价格有助于抑制总体上涨,但并不像前两个月那样拖累。我们预计能源价格将上涨0.2%,而家庭食品价格可能会上涨0.15%。 加拿大皇家银行经济研究院 我们预计12月份美国CPI增长将继续显示出趋缓的迹象,尽管总体价格增长的年同比率可能会从上个月的3.1%略微上升至3.2%。这种小幅增长应该完全可以用能源价格年同比下降幅度较小来解释。我们预计核心(不包括食品和能源)产品的年同比价格增长率将从11月的4.0%降至3.8%,这将是一个更“正常”的看法,是从11月的调整后月度(季调后)增长率为0.2%开始的。随着价格增长呈现出正确的趋势,并出现经济增长放缓的迹象,市场普遍预计美联储将在今年上半年转向降息。我们自己的预测假设第一次降息将在第二季度进行。 富国银行 我们认为CPI报告将显示通胀继续趋缓,这将使美联储有条件在6月开始降息。我们预计总体CPI将增长0.2%,核心CPI将增长0.3%。上个月能源价格更加稳定,不太可能重复10月和11月发生的大幅下降。我们预计核心商品通货紧缩将继续,在需求正常化、供应链更加健康以及大宗商品价格从峰值下跌的背景下,这一情况将持续。与11月相比,核心服务通货膨胀率也将略有下降,主要是由于主要住房价格上涨的涨幅较小。 德国商业银行 我们掌握的有关各种商品和服务的信息表明,与上个月相比,消费者价格可能会变动约0.25%,无论是总体率还是排除能源和食品的核心率。在这种基础上,统计学家公布的数字,经过一位数字的圆整,可能是0.2%或0.3%,这一点无法明确评估。就年同比率而言,总体通胀甚至可能会略微上升,从3.1%上升至3.2%。无论如何,我们预计核心率将下降,这一次从4.0%下降至3.8%。 荷兰国际集团 我们认为CPI报告将显示本月通胀数据较为平淡,因为汽油价格下跌和更为温和的住房租金数据。核心CPI预计将首次自2021年5月以来跌破4%年同比,这将使美联储对通胀朝着可持续性目标迈进2%的信心增加至2024年中期。 加拿大帝国银行 我们预计总体和核心价格在当月都将上涨0.3%。核心商品价格应该会显示出较弱的通货紧缩冲击,但服务通胀将略微下降,使得核心通胀在月度基础上非常接近联邦储备委员会的目标。我们对核心通胀的看法略高于共识,但随着过去六个月通胀的进展,让人难以为CPI的意外感到兴奋。鉴于对通胀的进展观察到的进展,现在已经不再有一个报告可以改变美联储关于近期政策选择的想法,市场也理解了这一点。
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佳华168
03-12 07:51
系好安全带!美国CPI和“恐怖数据”恐引爆本周行情 美元指数、欧元、英镑、人民币、加元、日元和澳元最新技术前景分析
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PI报告,届时美联储将更新经济预期。
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在一份报告中写道:“2月美国CPI应该是本周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲,月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。按照我们的计算,经四舍五入后可能录得0.2%。顽固的通胀和弹性的就业市场仍令美联储何时开始降息笼罩着阴云,但美联储主席鲍威尔和其他人表示,他们仍然预计降息将在2024年晚些时候进行。” 周四,美国将公布1月零售销售数据。美国1月零售销售环比下跌0.8%,跌幅为近一年来最大,预期为下跌0.2%。目前市场普遍预期,美国2月零售销售环比料增长0.3%。 美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称,因其通常对金融市场有较大的影响,因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。投资者将重点关注该数据的表现。 除了上述数据之外,本周美国还将发布生产者物价指数(PPI)、工业产出、初请失业金人数、密歇根大学消费者信心指数等重要数据。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 上周五,在美国非农就业数据发布后,美元指数大幅下跌至102.35。短期阻力位见于103附近,短期支撑位见于102。如果103继续很好地构成阻力,我们可能很快就会看到美元遭到进一步的抛售,推动美元指数跌向101;否则,一旦突破103,可能推动美元指数重回103-104区域(出现这种情况的可能性较小)。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元一度测试1.0981,随后回落向当前水平。短期阻力位见于1.10附近,该区域可能会维持一段时间,下行走势可能会被限制在1.0870-1.0850。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元和美元/日元 欧元/日元和美元/日元在过去几个交易日因美元走弱而大幅下跌。欧元/日元已经测试160.37,高于160附近的短期支撑位;而美元/日元已经测试146.47,如果上述水平,短期内这两个货币对可能分别反弹向162和148。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币一度测试7.1836,然后回升至当前水平,但继续在7.18-7.20区间内交易。该货币对可能会在一段时间内继续在横盘区间内波动。 (美元兑在岸人民币日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元上周五突破0.66,并向上测试0.6668,之后自上述水平下跌。目前看来,在接下来的几个交易日中,澳元/美元可能会跌至0.6550,然后最终反弹向0.67/68。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元上周五测试1.2893,随后回落至当前水平。在接下来的几个交易日中,英镑/美元可能会在修正性下跌走势中跌至1.28/2750,然后在中期内尝试回升向1.29/30。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij)
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tqttier
03-11 13:30
本周最大风险!华尔街准备迎接“巨震”行情 小心美国CPI让市场大跌一幕重演
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比上升0.3%,同比料攀升3.7%。
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在一份报告中写道:“2月美国CPI应该是本周最受关注的经济数据。整体CPI预计强劲,月率料录得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之间。按照我们的计算,经四舍五入后可能录得0.2%。顽固的通胀和弹性的就业市场仍令美联储何时开始降息笼罩着阴云,但美联储主席鲍威尔和其他人表示,他们仍然预计降息将在2024年晚些时候进行。”
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tqttier
03-11 09:57
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法
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将重组投资银行部门 融资和咨询部门净减少40个职位
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计划重组其投资银行,以向投资者出售更多资产符;该银行首席执行官Slawomir Krupa希望更有效地利用公司的资产负债表。一份内部文件显示,作为重组的一部分,这家总部位于巴黎的银行在融资和咨询业务中创建两个新部门。“信贷投资组合管理”小组将监督融资帐目,以更好配置该银行的资本。该部门预计将在巴黎僱用213名员工。文件称,计划于今年年中完成的投资银行部门重组将导致融资和咨询部门净减少40个职位。
法
国
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上个月表示,Krupa总共将在法国总部裁员约900人。
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金融界
03-08 08:28
非农数据发布倒计时:10大银行看法趋同,这一增长成为核心焦点
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使失业率在3.7%的水平上保持不变。
法
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我们预测增长20万,平均收入将增长0.3%。 美国富国银行 招聘速度仍然稳健,我们预计2月份就业人数将增加19.5万,略高于当前的共识。此外,我们预计失业率将保持在3.7%的水平,平均每小时工资将在月内降至0.2%,与工人的供需正常化相一致。 加拿大帝国商业银行 我们预计2月份的工资单报告将是另一个强劲的发布,新增22万个就业岗位,平均每周工作小时从上个月调查参考周的恶劣数据中反弹至34.3个。在过去几个月里,广泛的招聘已经加快,我们预计2月份会延续这一趋势。 我们的预期是,医疗保健和政府部门将占新增就业岗位的60%,而其他所有更具周期性的部门将占剩下的40%。失业率和参与率在这个月将保持不变,分别为3.7%和62.5%。但是,工资单报告中最重要的部分将再次修订。 考虑到近来修订的规模和波动性,似乎有坚实化或否定近期劳动力市场情况的可能性相等。 花旗银行 我们预计非农就业人数将增加14.5万。12月和1月的数据可能受到过时的季节性调整因素的提振,这些因素在这两个月中积极抵消了非季节性调整的下降。 然而,从2月到6月的季节性因素可能意味着对就业增长的下调。在接下来的几个月里,就业趋势仍可能呈下降趋势,而在这段时间里,招聘通常应该加快。 我们预计平均每小时工资将在2月份环比增长0.4%,在1月份增长0.6%之后。这仍将是工资增长的强劲增长,平均每小时工资比去年同期增长4.6%。然而,即使在2月份总工时有所反弹,因此平均每小时工资较软,市场仍将特别关注平均每周工作小时的趋势。1月份平均每周工作小时下降至非常低的34.1小时,尽管这一低水平可能反映了一些天气和季节性调整问题。失业率预计将从1月份的3.7%回升至2月份的3.8%,尽管如果参与率保持低迷,仍存在保持在3.7%水平的风险。
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佳华168
03-08 02:42
OPEC减产战略的关键:坚持到油市出现短缺
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始下降,再把它恢复将是棘手和昂贵的。
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的大宗商品战略全球主管Ben Hoff本周表示:“过去10年,沙特每年在上游活动持续投资数百亿美元,闲置产能每天都要付出代价,它需要恢复生产。” Hoff表示,沙特“可以相对迅速地、在他们选择的时间内恢复大约300万桶/天的闲置供应,这种潜力就像达摩克利之剑一样悬在市场上空”,这反映了分析师的普遍看法。 然而,沙特根本负担不起恢复每天300万桶的产量,在目前这个时候还不行。在沙特开始将闲置产能重新投入使用之前,油价需要大幅上涨。到那时还能剩下多少,取决于减产措施将持续多久。现在看来,很可能会一直维持到今年年底,可能更久。 去年压低油价的所有因素依然存在:经济增长缓慢(尤其是亚洲国家)、高利率、主要市场即将减产的前景渺茫,当然还有IEA最喜欢的因素:需求疲软。 最后一个因素是三个因素中最值得怀疑的一个。在世界许多地方,经济增长缓慢是一个事实,这是疫情封锁的遗留问题,在欧洲则是2022年能源危机的遗留问题。高利率也是一个不容置疑的事实,这是央行应对疫情后通胀的首选武器。但自2020年以来的几年里,石油需求一直令人惊讶,这是由封锁引发的大萧条。 这就是OPEC和沙特的机会所在:需求继续像2021年以来那样韧性,能够抵御挑战。早在2021年,需求反弹就比大多数观察人士预期的要强劲得多。包括英国石油公司(BP)在内的一些公司甚至预测,需求永远不会反弹到2019年的水平。它超过了,并继续上升。 只要需求保持强劲并不断增长,石油市场就会陷入短缺,这正是OPEC领导国补充其投资金库并可能提高产量所需要的。西方石油公司的首席执行官表示,事实上,这一趋势最早可能在明年加速,尤其是如果有关美国产量增长大幅放缓的预测成为现实的话。
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金融界
03-07 22:09
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