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转机将现？第二波行情启动是大概率事件，战略性看多半导体，十大券商策略汇总...

业金属；（三）中期“压舱石”红利重估：油气开采/电力。中银证券：第二波行情启动是大概率事件，从“近端业绩”到“成长空间” 虽然当前内需疲弱的趋势没有得到明显改观，但从社融数据来看，稳增长的政策意图后续仍有待发力；而从市场表现来看，明显疲弱的通胀数据公布后，市场并未受到明显负面冲击，显示当前A股已对疲弱的需求有了充分计价。而往后看，政策发力的显现以及海外紧缩的缓和都为A股带来了绝佳的窗口期，年内第二波行情启动仍是大概率事件。中报行情过半，市场或将从对“近端业绩”的关注过渡到“成长空间”的追逐。广发证券：市场处于新一轮投资范式转变初期，短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式 A股维持23年修复市判断，市场处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加拥抱“确定性溢价”的“杠铃策略”。短期随着中美缓和及稳增长政策渐进式出台，行业轮动短期择优困境反转“类期权”。短期聚焦业绩线索，中期继续坚定新范式：杠铃策略最优。短期市场在行业之间“估值沟壑”有效消化的背景下，A股向更低的估值区域寻找业绩线索；而中期来看，由内而外两大不确定性环境发生改变需要时间，A股将继续坚定拥抱新投资范式——“杠铃策略”下两端资产占优，类债券的高股息资产中特估，类彩票的远景成长资产数字经济AI。

金融界2023-07-17

A股头条：美三大芯片巨头即将行动，事关中国！网信办出手，通报“股市小作文”等典型案例！

进程正在悄然间加速，在商品贸易结算和以油气为代表的大宗商品贸易结算方面屡有突破，有望进一步增强人民币的支付货币和储备货币功能。 5、中信证券：建议配置重心逐步转向产业主题坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种中信证券研报指出，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰，预计在8月将出现转机，行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期，建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。评：中信说的很委婉，看好科技、能源资源和国防这三个题材，而这三大题材均与中美关系走向密切相关。 6、美媒：美三大芯片巨头CEO将赴华盛顿游说拜登放弃对华出口新限制据媒体援引知情人士消息，美国三大芯片巨头首席执行官（CEO）将于下周前往华盛顿与美政府官员和议员举行会谈，游说拜登放弃出台新的对华芯片出口限制。报道说，据知情人士透露，这三家芯片巨头是英特尔、高通和英伟达，虽然他们并不指望能阻止美政府所有相关行动，但他们察觉到了一个机会窗口，他们希望让拜登政府相信，事态升级将损害白宫与中方当前接触以及建立更富有成效关系的外交努力。外盘回顾上周五美股三大股指涨跌不一，全周三大股指累计涨幅均超2%，其中道指累涨2.29%，为今年3月以来的最佳周度表现；纳指累涨3.32%，标普500指数累涨2.42%。国际黄金期货结算价上周累涨1.65%，国际原油期货结算价上周累涨约2%。通胀回落令美元指数跌破100关口。市场策略 3250点附近有压力，大盘短线盘中还会大幅震荡，甚至不排除回抽5日线寻支撑，但大盘已突破“楔形底”的上轨，盘中创7月4日以来新高，走出底部基本得到确认，后市大盘有望走出震荡盘升走势，上行斜率与量能成正比。题材掘金信息安全：全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对网络安全和信息化工作作出重要指示指出，新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显。要深入贯彻党中央关于网络强国的重要思想，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用，坚持依法管网、依法办网、依法上网，坚持推动构建网络空间命运共同体，坚持建设忠诚干净担当的网信工作队伍，大力推动网信事业高质量发展。标的：初灵信息（300250）、数字认证（300579） AI存储：据报道，华为7月14日发布两款AI大模型存储新品OceanStor A310、FusionCube A3000，为基础模型训练、行业模型训练，细分场景模型训练推理提供存储最优解，释放AI新动能。其中，OceanStor A310为面向基础和行业大模型的深度学习数据湖存储，支持数据编织和近存计算。FusionCube A3000为面向行业大模型训练和推理的训/推超融合一体机，可支持百亿级参数规模的模型，并能通过水平扩展支持更高参数规模的模型。标的：海量数据（603138）、创意信息（300366）无钴锂电池：据报道，特斯拉一直支持的加拿大哈利法克斯达尔豪斯大学（Dalhousie University in Halifax）的一个电池研究实验室，最新在单晶无钴正极的锂离子电池技术上取得了进展。根据《电化学学会杂志》上发表的一篇论文，杰夫·达恩和他的团队正在研究一种独特的不含钴的单晶阴极。单晶电极比NMC电池中的多晶电极具有更长的生命周期。标的：丰元股份（002805）、道氏技术（300409）公告精选【重大事项】阿特斯：拟在呼和浩特市投资建设光伏新能源全产业链项目伟创电气：与新疆诗歌纺织签订战略合作协议盛讯达：控股孙公司取得采矿许可证久其软件：与公司湖南分公司负责人确认其未接到过任何媒体电话赛微电子：控股子公司BAW滤波器启动量产傲农生物：公司被认定为农业农村部企业重点实验室单位西藏旅游：拟以9.41亿元购买新绎游船60%股权【业绩速递】德方纳米：上半年预亏预计下半年业绩将逐渐向好新钢股份：上半年净利预降77.45%-81.67% 国瓷材料：上半年净利预降18.58%-23.55% 浦东建设：上半年累计新签项目金额较上年同期增加102.12% 辉丰股份：上半年预亏3200万元-4800万元晶华新材：上半年预盈1200万元到1600万元同比扭亏中国中冶：1-6月新签合同额同比增长11.7% 交易提示【新股申购】 1.君逸数码（创业板）申购代码：301172 发行价格：31.33 发行市盈率：54.65 申购评级：建议申购 2.舜禹股份（创业板）申购代码：301519 发行价格：20.93 发行市盈率：38.20 申购评级：建议申购 3.威迈斯（科创板）申购代码：787612 发行价格：47.29 发行市盈率：73.98 申购评级：谨慎申购 4.盛邦安全（科创板）申购代码：787651 发行格：39.90 发行市盈率：70.83 申购评级：谨慎申购【可转债申购】大叶转债 123205、金宏转债 118038 【限售解禁】

金融界2023-07-17

中国要有大动作？！国常会“划重点”：全力支持经济恢复和产业升级

同履约监管。要压实全链条保供责任，煤电油气运保障工作部际协调机制要加大分类指导和政策协同力度，各地区要严格落实属地管理责任，能源企业要积极履行保供主体责任，全力保障民生和经济社会发展用能用电需求。会议强调，各方面在能源保供工作中要切实加强安全生产风险隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。

Peng2023-07-14

国家统计局：7月上旬35种重要生产资料价格上涨，生猪外三元价格涨2.2%，无烟煤价格上涨8.6%

4201.7 19.7 0.5 液化石油气（LPG）吨 3692.3 -59.1 -1.6 汽油（95#国VI）吨 9221.4 114.8 1.3 汽油（92#国VI）吨 8924.4 122.4 1.4 柴油（0#国VI）吨 7347.3 -7.2 -0.1 石蜡（58#半）吨 8311.7 0.0 0.0 五、煤炭无烟煤（洗中块）吨 1184.2 93.4 8.6 普通混煤（4500大卡）吨 649.7 19.1 3.0 山西大混（5000大卡）吨 748.6 21.0 2.9 山西优混（5500大卡）吨 848.6 22.2 2.7 大同混煤（5800大卡）吨 894.9 23.3 2.7 焦煤（主焦煤）吨 1675.0 0.0 0.0 焦炭（准一级冶金焦）吨 1828.8 15.9 0.9 六、非金属建材普通硅酸盐水泥（P.O 42.5袋装）吨 377.7 -6.2 -1.6 普通硅酸盐水泥（P.O 42.5散装）吨 323.6 -8.5 -2.6 浮法平板玻璃（4.8/5mm）吨 1913.1 -53.7 -2.7 七、农产品（主要用于加工）稻米（粳稻米）吨 3885.0 3.8 0.1 小麦（国标三等）吨 2787.0 15.3 0.6 玉米（黄玉米二等）吨 2798.2 49.6 1.8 棉花（皮棉，白棉三级）吨 17144.0 296.7 1.8 生猪（外三元）千克 14.1 0.3 2.2 大豆（黄豆）吨 5155.1 76.7 1.5 豆粕（粗蛋白含量≥43%）吨 4192.5 220.8 5.6 花生（油料花生米）吨 9900.0 0.0 0.0 八、农业生产资料尿素（小颗粒）吨 2236.3 91.7 4.3 复合肥（硫酸钾复合肥，氮磷钾含量45%）吨 2888.0 -203.7 -6.6 农药（草甘膦，95%原药）吨 27783.3 2116.6 8.2 九、林产品天然橡胶（标准胶SCRWF）吨 12004.2 294.5 2.5 纸浆（进口针叶浆）吨 5476.5 58.8 1.1 瓦楞纸（AA级120g）吨 2739.2 -24.4 -0.9 注：上期为2023年6月下旬。

金融界2023-07-14

为什么巴菲特会增持西方石油？

此外，另一个原因是能源市场的动态和美国油气行业的战略地位，因为西方石油是美国最大的石油生产商之一。西方石油的业务、财务表现、现金流和支出受到油价的波动影响较大，而天然气价格的影响较小。其他关键因素包括从中部到墨西哥湾油价的差价以及通胀压力。值得注意的是，尽管俄乌战争、OPEC的行动以及拜登政府对美国战略石油储备的行动仍在进行中，但由于通胀原因，2023年第一季度油价下降，并且经济数据表明能源需求可能出现放缓。如果俄乌战争进一步升级，可能会导致对石油和天然气需求的快速增长，因为这会对全球能源供应和流动产生影响，这也可能对西方石油有利。最后，西方石油在碳捕获和封存技术方面的投资也可能成为一个积极因素。该公司专注于直接空气捕捉设施，从大气中提取碳，这可能使其在实现净零排放的过程中具备竞争优势。总结巴菲特增加对西方石油的持股反映了他对该公司基本面的长期信心，并巩固了他作为最大股东的地位。最后，考虑到地缘政治事件和油价的波动，巴菲特的举动表明他对西方石油的管理层和潜在的价值增长充满信心。 $西方石油(OXY)$ $伯克希尔(BRK.A)$ $伯克希尔B(BRK.B)$

老虎证券2023-07-13

【早盘】热浪席卷欧洲部分地区

洲天然气下跌的直接原因是先前维修的挪威油气田即将恢复开采，且欧洲地区天然气需求仍旧低迷。昨日荷兰基准天然气期货跌幅达2.8%，延续了本周的跌势。技术面：昨日油价相当给力，多头上涨动能充足，看好后续走势。不过连续的上涨已经进入上方压力区，预计短线将有回调，而回调是给予补票上车的绝佳机会。

百利好招代理2023-07-13

创业板指涨逾1% 上涨个股近3600只

，深成指涨0.64%，有色金属、光伏、油气等板块涨幅居前，两市上涨个股近3600只。

金融界2023-07-13

【私募调研记录】途灵资产调研九丰能源、长青集团

营产品包括液化天然气（LNG），液化石油气（LPG）、甲醇、二甲醚（DME）等，能提供仓储、物流配送及一站式综合能源解决方案等全链条服务；21年天然气收入98.79亿元，营收占比53.43%；华南地区、港澳地区液化石油气（LPG）市场的领先企业；公司通过布局“海气+陆气”双资源池，形成“端到端”（从资源端到直接用户终端）的一体化全产业链格局，为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务；22年石油气收入103.67亿元，营收占比43.28%。 2）长青集团（证券之星综合指标：1.5星；市盈率：55.32）个股亮点：公司主营环保热能业务；主要产品生活垃圾发电产业、生物质热电联产产业、园区的集中供热产业；以高效能、低排放技术建设营运集中供热或热电联产设施，替代分散小锅炉，以解决工业区内的工业用蒸汽和取暖问题，可大幅节省用煤，并实现烟气的达标排放；国内大型的环保及循环经济型企业；公司主要从事农林废弃物及生活垃圾的综合利用、生产及出售电力和热力，在广东区域建设有两个垃圾发电项目；22年环保热能收入33.94亿元，营收占比99.11%；公司主营业务为生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热三大板块，主要从事农林废弃物及生活垃圾的综合利用、生产及出售电力和热力。机构简介：上海途灵资产管理有限公司于2015年07月07日在自贸区市场监督管理局登记成立。法定代表人秦怿，公司经营范围包括资产管理、投资管理、实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】等。证券之星点评：途灵资产其管理规模5~10亿，拥有等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星，平均市盈率33.74。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-13

国家开发银行：上半年发放能源领域贷款3461亿元，同比增长18%

全，加大中长期信贷投放，重点支持了一批油气管网、光伏、风电等能源基础设施项目建设。同时，立足以煤为主的基本国情，扎实做好能源保供金融服务。今年上半年，国家开发银行发放能源领域贷款3461亿元，同比增长18%。

金融界2023-07-12

午后跳水！4200股下跌，发生了什么？

周期板块中，上游资源品盈利较好的主要为油气、火电，中游制造中报预期较强的集中在新能源，包括光伏一体化、电力设备，部分销量领先的新能源车及其供应商。此外，从整个下半年布局的角度，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有政策催化或业绩优势的品种。

证券之星2023-07-12

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