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隔夜美股全复盘(10.5)| 非农远超预期!科技股、中概股普涨
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的回报率呈现爆炸式增长。股市的大涨推动
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(CSI300)上周在5个交易日内创下25%的创纪录涨幅,使亚洲股票对冲基金成为今年以来全球表现最好的基金。资管公司Triata Capital上个月的回报率高达44%,1—9月的表现达到56%。这只7.7亿美元的基金对数据中心、互联网巨头、电子商务和旅游公司进行了长期投资,并取得了佳绩。Triata Capital首席投资官Sean Ho表示:“大公司的估值被大大低估了。”云栖资本旗下中国基金9月份上涨26%,该基金表示对陆金所(LU.N)和奇富科技等中国互联网和金融科技公司的押注获得了回报。该基金还挑选了正在增加回购和派息的公司。 美银:中国股票基金最近一周资金流入规模创历史次高 10.4 美国银行引述EPFR Global数据称,截至10月3日当周,全球新兴市场股票型基金录得155亿美元资金流入,创出历史第二高。中国股市当周有139亿美元资金流入,创纪录第二高。过去18周,新兴市场股票基金不间断地获得资金流入。今年迄今流入中国股市的资金达到1,140亿美元,印度流入213亿美元,流出巴西的资金规模为30亿美元。数据显示,新兴市场固定收益当周流入1亿美元,为连续第三周流入。 2、分析师:美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了 10.4 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称:“以任何标准衡量,非农就业报告都是重磅炸弹。我认为,美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了。这是一份在整体和内部细节都很漂亮的报告。在过去的三个月里,就业机会持续增加,失业率逐步下降,参与率保持稳定,所有这些都表明,这不是一个可能在未来几个月被消除的统计失常。因此,这最终意味着国债收益率在曲线的前端飙升,降息的预期正在回落,现在的预期是美联储在宽松政策上更加谨慎。” 10.5 “美联储传声筒”Nick Timiraos:9月份的就业报告可能会关上美联储下个月再次降息50个基点的大门,并使官员们保持降息25个基点的轨道。 3、欧盟表决通过对华电动汽车加征关税案,德匈等5国投反对票,另有12国弃权 10.4 据法新社援引来自欧洲外交官的最新消息称,欧盟当地时间10月4日表决通过对华电动汽车加征关税案。欧洲多个国家政要、业界代表等此前已对欧委会有关调查表达了反对意见,中方也斥责欧盟欲对中国电动汽车加征关税的举动是典型的保护主义。多名来自欧洲的外交官称,尽管德国带头强烈反对,但欧盟仍在当天批准对中国电动汽车加征高额关税。根据这些外交官的说法,包括法国和意大利在内的10个国家支持在原有10%的关税基础上加征最高35.3%的关税。德国和匈牙利等5国投了反对票,另有12个国家投了弃权票。 4、美国码头工人工会达成初步协议 大规模罢工暂停 10.4 报道,两名消息人士当地时间周四表示,国际码头工人协会(ILA)的罢工成员将于周五回到港口工作,因为工会和代表航运公司、码头运营商及港口当局的管理团体已就工资问题达成初步协议。消息人士表示,目前还没有就完整的合同达成最终协议。但一位消息人士表示,双方已同意将周五到期的合同延长至明年1月15日,并让工会成员重返工作岗位,直到最终细节制定出来,协议得到普通员工的批准。ILA在社交平台最新发文称,ILA与美国海事联盟(USMX)已就工资达成初步协议。当前所有罢工行动将停止,主合约涵盖的所有工作将恢复。 5、美股异动丨育碧ADR大涨29%,腾讯和法国Guillemot家族考虑收购 10.4 育碧ADR(UBSFY.US)大涨29%报2.99美元 。有消息称腾讯和法国Guillemot家族考虑收购育碧。知情人士称,正在讨论的可能性之一是联手将该公司私有化。育碧欧股今年下跌了54%,市值约为14亿欧元(15亿美元)。根据育碧的最新公告根据育碧的最新公告,腾讯持有育碧截至4月底9.2%的净投票权,Guillemot家族持有约20.5%。
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格隆汇
昨天07:08
5天飙涨13倍!日股资金抢筹中国资产
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29.0%和 29.4%的涨幅,高于
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和上证 50 指数。 从行业上,前期跌幅较大的消费和TMT板块涨幅靠前,牛市旗手券商和强政策支持下的地产表现也十分亮眼, 红利板块涨势稍弱。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 本轮市场底部,率先入场的是定海神针——国家队,布局各类宽基,年中规模近6000 亿元。 自去年10月,国家队宣布增持ETF提振市场以来,中央汇金投资大踏步入场,增加沪深300、上证50、创业板、中证500、中证1000等涵盖大盘蓝筹和成长风格的各类宽基ETF。 经过不断扫货,股票型ETF规模呈爆发式增长,从年初的1.5万亿增加到9月30日的2.5万亿,“国家队”功不可没。 根据基金2024年中报,中央汇金投资出现在21只股票ETF十大持有人名单中,持有规模达到5826亿,重仓沪深300ETF。 从当下资金面看,主要包括央行降息降准,释放万亿流动性;3000亿(央行首次创设股票回购增持再贷款,利率2.25%,首期规模3000亿元)+5000亿(央行首次创设“互换便利”工具, 首期操作规模5000亿元)定向支持A股,可循环操作,力度空前;美联储降息,海外资金大幅回流。 散户也在跑步入场,新老投资者蜂拥而至。券商国庆假期不打烊,开户数依然在持续增长。 后续增量资金来自哪?此前监管层大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点,平准基金正在研究推出。 大同证券研报指出,各路资金实力强大,源源不绝,逐鹿A股,行情或超越想象,耐心资本持久发力 ,有利于市场上行空间打开以及稳定性提升。
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格隆汇
10-04 14:03
中国突传重量级声音!中国顶级经济学家:中国准备好10万亿元的财政火箭筒
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中国政府的刺激措施推动股市上涨,基准的
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周一在全国进入为期一周的假期之前创下2008年以来的最大涨幅。
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tqttier
10-03 15:25
中国突如其来的反弹震惊市场!沃尔玛、腾讯和Prosus提早抛售错失重大收益
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和深圳证券交易所300只最大股票表现的
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上涨27%,给空头造成了压力,导致他们损失了69亿美元。 自从中国出台最大规模的刺激措施以阻止房地产和股市崩盘以来,中国股市的市值已恢复超过3万亿美元。据彭博估计,这也帮助中国重新夺回MSCI新兴市场指数的最大权重,达到27.8%,高于8月份的24.4%。 “中国的刺激措施来得又快又猛,这一计划的范围和时机令许多投资者措手不及,”传奇新兴市场基金经理马克·莫比乌斯(Mark Mobius)本周在一篇博客文章中写道。 他补充道,“这些措施的范围之广为市场带来了信心,许多一直在等待理由重返股市的投资者已经抓住了机会”,原因是担心错失良机以及估值过低。 目前,MSCI中国指数仍比2021年的峰值低45%,当前的涨势能否转化为中国股市的持续复苏仍有待观察。对中国经济增长、监管不确定性和地缘紧张局势的持续担忧仍可能对投资者信心构成风险。 不过,BCA的研究显示,对于未来中国股市来说,坏消息可能就是好消息。 BCA分析师在本周早些时候的一份报告中表示:“短期内,经济表现疲软的进一步证据可能刺激股市进一步上涨,因为这将引发对额外政策支持的预期。”
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圈内人
10-03 14:31
股市狂飙!马化腾身价一天暴涨26.2亿美元,钟睒睒583亿美元重回榜首
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港股恒生指数10月2日上涨6.2%,
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在9月30日正式宣告进入牛市。这一轮股市狂潮不仅激发了市场的投资热情,也显著抬升了中国富豪们的身价。 据彭博亿万富豪指数显示,截至10月3日,腾讯控股的联合创始人、CEO马化腾成为了股市反弹的最大赢家之一。在10月2日这一天,他的个人财富就增长了26.2亿美元,而今年累计增长更是达到了惊人的190亿美元,涨幅超过50%,使其身价攀升至537亿美元。马化腾的财富增长主要得益于腾讯股价的上涨以及公司近期在游戏业务上的强劲表现,特别是火爆全网的游戏《黑神话: 悟空》为腾讯带来了可观的收益。 值得一提的是,马化腾在9月16日一度荣登中国财富排行榜的榜首,成为最新一位拿下这个桂冠的科技亿万富豪。腾讯控股的最新财报也显示出了公司的强劲实力,2024年第二季度,腾讯实现营收1611.17亿元,毛利858.95亿元,经营利润584.43亿元,毛利和经营利润增速分别达到21%和27%,连续跑赢营收增速。此外,腾讯已连续7个季度毛利和经营利润增速高于营收增长,显示出公司稳健的经营能力和良好的发展前景。 除了马化腾外,拼多多CEO黄铮和阿里巴巴联合创始人马云也是股市上涨的受益者。黄铮的财富今年以来飙升了22.6亿美元,以538亿美元的身价紧随马化腾之后,成为中国第二大富豪。而马云的财富也增长了69.1亿美元,达到370亿美元。 在截至9月30日的一周里,彭博亿万富翁指数覆盖的54位中国人的财富总和增长了约19%,这是自2016年榜单开始追踪全球最富有的500人以来单周财富增长的最大纪录。中国的富豪们总财富在这一期间增加了近1300亿美元,显示出中国股市的强劲反弹对富豪们财富的积极影响。 在股市反弹之前,消费行业股票的下跌曾让农夫山泉创始人钟睒睒一度丢掉了他已经拥有超过三年的中国首富头衔。不过,随着股市的反弹,钟睒睒的身价也重新回到了榜首,目前其身价为583亿美元。尽管如此,今年以来其财富依然缩水了93.7亿美元,显示出股市波动对富豪们财富的巨大影响。
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金融界
10-03 14:29
港股开盘:港股三大指数开盘走势分化,恒指高开涨0.18%,恒生科指跌0.77%
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6399点。此外,港交所上市的南方东英
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2倍做多产品涨超35%,南方东英恒生指数2倍做多产品涨超12.3%。 思睿集团首席经济学家洪灏相信,港股昨日升市“都是内资和港资在炒”,因A股休市但市场对政策预期非常憧憬,故不排除“很多内资跑到港股去炒”。他形容中资股现在处于“熊转牛”,是非常关键的转折点,提到现在是“以超买解决超买的情况”。 洪灏续称,期待在未来几周到几个月陆续看到更多政策出台落地,尤其是财政政策发力及房地产市场措施,例如放开限购、降低首付,以及观望降低房贷利息能否奏效。倘上述情况正面,牛市将得到延续。 据彭博,市场观察家表示,先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出;法国巴黎银行表示,9月前三周,已经超过200亿美元撤出日本股市。新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示,正在削减亚洲的多头头寸,为买进中国股票提供资金。 中国资产强劲表现,首先离不开政策利好的推动。中国正采取一切措施以支持经济增长、提振股市信心,包括向股市大规模地注入流动性、下调银行存款准备金率和降息等。这些政策措施的出台,有效提升了市场信心,推动了中国资产的反弹。 此外,中国股市的估值优势也是吸引海外资金的重要因素。与发达市场相比,中国股票的折价水平接近创纪录水平,这为投资者提供了更高的投资回报和更大的增值空间。
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金融界
10-03 09:30
中国股市疯涨,中概股空头暴亏70亿美元 最痛苦的交易是……
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Partners的数据表明,中国基准的
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自9月13日触底以来,已经上涨超过27%,而美国上市的中概股的纳斯达克金龙指数则上涨超过36%。这抹去约37亿美元的年初至今收益,并使空头现在承受约32亿美元的账面亏损。 “在最近的反弹之前,空头在下跌市场中成功建立了他们的仓位,”S3公司预测分析部门的董事总经理Ihor Dusaniwsky在报告中表示。他补充道,然而,自反弹以来,做空这一板块的行为已经减缓。 在北京出台刺激计划之前,做空中国股票曾是一种流行的策略,许多市场观察者对该行业持低配立场,甚至有些人将中国标榜为“不可投资”。就在上个月的一份美国银行全球基金经理调查中,有19%的受访者表示做空中国股票是最拥挤的交易,仅次于买入“科技七巨头”股票。 S3数据表明,对空头来说,最痛苦的交易是阿里巴巴集团和京东公司。另一方面,做空蔚来、理想汽车、小鹏汽车和拼多多的交易员仍然盈利。 即使美国上市的中概股近期有所上涨,数据显示空头卖家仍未急于平仓。不过,S3预计如果市场继续上涨,空头回补的大量出现将“显著推高该行业的股价”。 “如果空头开始大量回补,阿里巴巴的股价可能会受到最大影响,因为该股票在这一反弹中看到了更多的卖空,”Dusaniwsky表示,“随着卖空不再抵消股票中的部分买盘压力,回补买盘和买盘的并行可能会使股价上涨的轨迹变得更加陡峭。”
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风起
10-02 19:24
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“黄金周”港股疯涨成A股!富时A50怒涨9%,股民喊交易所开门营业,机构怕错过交易只选wifi航班...
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创业板指涨23%,深证成指上涨18%,
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上涨16%,“老大难”上证指数同样大涨13%…… 9月30日,疯狂达到一个顶峰,沪指单日涨8.06%报3336.5点,深成指涨10.67%报10529.76点,创业板指涨15.36%,科创50指数涨17.88%。整个市场合计成交额25930.37亿元,放量逾1.1万亿元。 涨得“头晕目眩”背后,9大历史新纪录由此诞生。 指数方面,创业板指、科创50指数、北证50指数单日涨幅均创历史纪录,深成指单日涨幅创实行涨跌幅限制以来纪录。 成交额方面,沪深成交额突破2.59万亿创历史新高,开盘35分钟破万亿,刷新历史最快万亿纪录。 成交量方面,沪市成交量高达11.02亿手,超过2015年4月20日8.57亿手的顶峰;深市成交量达到13.24亿手,再创历史新高;沪深两市的成交量超过21.81亿手,创历史新高。 02券商国庆不休,机构怕错过行情只选wifi航班 A股疯狂的另一面,一只个股就描述得淋漓尽致。 首发上市的新股长联科技成为罕见的大肉签,开盘99元/股,收盘报381元/股,涨幅1703.98%,成交额21.20亿元,振幅1463.07%,换手率91.38%,总市值245.52亿元。 而长联科技发行价为21.12元/股,若投资者中一签并以今日收盘价381元/股卖出,可赚17.99万元。 A股全线疯狂下,股民也纷纷晒出自己飘红的“成绩单”。 有网友表示,一早上赚了52万元,并直呼“真的……捡钱”。还有机构投资者告诉金融界《财经天眼》,现在出行都不敢坐飞机,怕错过行情和交易,即使坐飞机也要选择提供上网服务的航班。 9月30日晚间,A股再次登上新闻联播,牛市特征集齐。一夜之间,股市破圈成为社会焦点,久未联系的亲戚、朋友、同学纷纷找天眼君聊天,话题无一例外,都是股市…… 坊间新股民开户的图片疯传,有快递小哥,有保洁大妈,甚至还有少林寺的和尚。尽管相关券商告诉天眼君,“佛主炒股”图片为上轮2015年牛市时的故事,但新股民确实在跑步入场。 多家券商内部人员告诉《财经天眼》,开户量已经超出了日常负荷,不得不抽调人手加班加点,十一期间倡导不休息已是行业共识。 此前一家券商负责人向天眼君透露,9月25日起开户数量陡增并集中于线上渠道。“由于视频认证等环节严重“堵车”,公司正在抽调人员支援,有2万多户在排队开户中。” 有意思的是,随着“00后”的崛起,股市或将涌现更多年轻的身影,有券商营业部负责人介绍,近一周新开账户的投资者中,“00后”“90后”占比已超70%。 03港股涨成A股 上交所全网测试迎接“泼天富贵” 10月2日,假期刚刚开始,股民却期待假期赶紧结束。 开市的香港市场全面爆发,涨的和A股一模一样,券商一马当先,申万宏源香港大涨188%,招商证券涨76%,东方证券涨幅40%,广发证券38%,中信证券、中金公司30%…… 在券商的分析中,本轮中国股市为“信心重估牛”,和99年的“519行情”、2015年的水牛行情都不完全可比。那两轮行情更多是内地资金的自嗨,而当前这轮行情,是全球资金在政策层面直面并志在解决资产负债表通缩的背景下,对中国资产的重估形成共识。 坊间的大咖们则更为直接,“上海爷叔”说这是国家给你的一次机会,“爱在深秋”涨到头晕目眩,2024年底目标为4165点,2026年9月底更是有望达到14600点。 北京的“股神奶奶”与“上海爷叔”惺惺相惜,称A股6年之内挑破6124点,上万点都不是梦,市场好的话,中国将迎来长达10年的牛市。 有意思的是,被股民挤爆“宕机”上交所在9月29日进行过全网测试后,计划于10月7日再次开展全网测试,积累了7天的新股民和市场情绪即将爆发……
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金融界
10-02 16:44
中国股市疯涨,像极了2015年泡沫!这次有何不同?
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消息帮助股市从大约今年的最低水平反弹。
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上涨近16%,是2008年以来表现最好的一周。 上周,习近平主席主持召开一次高层会议,提出要遏制房地产市场下滑,并加强财政和货币政策支持。中国人民银行上周也下调利率,并减少了现有房贷持有者的还款额。 “这一次的政策比2015年更有力、更协调。也就是说,与那时相比,现在的经济面临着更大的逆风,”《刚性泡沫》一书的作者Zhu Ning说。 一周的股市大幅上涨并不意味着经济正在走向类似的复苏。目前,
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仍比2021年2月的高点低30%以上,该高点甚至超过2015年的高点。 过去几个月的经济数据显示,零售销售和制造业增长放缓。这让人们担心,如果没有额外的刺激措施,中国的国内生产总值(GDP)将无法达到5%左右的全年增长目标。 不过,Z-Ben Advisors的创始人Peter Alexander表示,预计10月底宣布的财政刺激措施可能低于市场预期。尽管股市已经出现了大幅上涨,但未来能否继续上行,仍需企业盈利的增长来支撑。 尽管中国政府已经降息并放松了部分购房限制,但财政部尚未宣布额外发债以支持经济增长。 市场中的“动物精神” Alexander预计财政刺激的规模可能低于市场的预期,他表示,中国股市的上涨可能还会持续3到6个月,或者突然终止。他补充道,这次的股市涨势更多源于投资者的情绪释放。 目前尚未公开今年中国新增散户投资者的数据,但报告显示,券商忙于处理大量新账户申请,类似于十年前散户涌入股市的情形。上交所上周五表示,市场开盘时确认交易的速度异常缓慢。 企业盈利的期望 Costello指出:“中国市场本来很便宜,只是缺少触发因素……而这个触发因素现在已经出现,释放了市场的价值。” 他说:“从基本面来看,我们需要看到企业盈利的增长。如果没有盈利,这一切都只是一时的上涨。” 今年早些时候,北京为遏制市场崩盘,调整了证券监管机构的负责人。虽然股市有所上涨,但到5月份涨势已经消退。 瑞银研究部中国策略主管James Wang在周一的报告中指出,企业每股盈利预期已经稳定,相比于今年早些时候的下调有所改善。 他说,美国利率下降、人民币升值、股票回购增加以及政策制定者的反应更加协调,也支撑了股市上涨。Wang给MSCI中国指数设定的最新目标价为70美元,现在只比周一收盘时高出几美分。
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风起
10-01 19:34
活在史诗级大涨的恐惧中
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多了。 估值面看,截止9月30日收盘,
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PE为13.26倍,处于最近十年中位数上方(12.42倍),低于上线区间的14.03倍。 中证1000最新PE为36.96倍,不及中位数的38.8倍。从估值维度看,以沪深300为首的大盘股已经回到合理估值上方,以中证1000为首的中小盘还略微被低估。接下来,估值将会是压制接下来行情的一个重要因素。 总之,在我看来,A股市场5日暴涨,对经济预期好转、货币放水等方面进行了较为乐观的定价。且上涨大趋势已经形成,要逆转当前趋势比较难。 02 A股成立以来,一共经历了8次大牛市。分别为: 1990年12月-1992年5月,牛了17个月。 1992年11月-1993年2月,牛了4个月。 1994年7月-1994年9月,牛了2个月。 1996年1月-1997年5月,牛了17个月。 1999年5月-2001年6月,牛了2年。 2005年6月-2007年10月,牛了28个月。 2008年10月-2009年8月,牛了11个月。 2014年7月-2015年6月,牛了12个月。 在1996年12月涨停板制度实施之前,因股票上市数量少以及没有涨停跌停限制,波动非常大,牛市行情对于现在的参考指导意义并不大。 有人说,本轮超级行情跟2014年那一波牛市类似。当年,经济压力不小,地产投资萎靡。迫于压力,央行开启了“大水漫灌”政策,驱动市场大幅走牛,最终化解了彼时困境。 不过,我认为本轮行情如果要隐射过去牛市的话,与1999年爆发的519行情最为类似。当年5月19日至6月29日,上证指数从1047点飙升至1756点,31个交易日累计涨幅高达66%。这比2007年的7-10月以及2015年的4-5月的疯涨行情还要极端。 彼时的宏观经济环境,与当前有些相似。1997年亚洲金融风暴过后,全球经济陷入低迷,中国出口一路下行,到1998年变为了负增长。 为了应对经济局面,政策放开了房地产开发,以及出台了2000亿基建计划,经济有企稳迹象。到了1999年,全球经济仍然没有恢复,中国出口仍然低迷,投资增速又开始下滑,以致于经济表现出较大增长压力,到四季度已经回落至6.7%。与此同时,金融机构信贷增速陷入冰点,连续两年负增长。 对此,放水刺激经济是不二法门。从1996年至1999年,央行一共降息了7次,利率从10.98%狂降至2.25%,但出现流动性陷阱,对于经济提振效应并不明显。 这时,资本市场被寄予厚望。 1999年5月12日,国务院批准证监会提交的《关于进一步规范和推动证券市场发展的若干政策请示》。5月16日,鼓励资本市场健康发展的六条意见获得了国务院批准。5 月 18 日,证监会向八大证券公司,传达高层关于股市发展的 8 点意见,包括要求基金入市,降低印花税,允许商业银行为证券融资等。 这一些列政策在现在看来并不是多大利好。但在当时看,有点石破天惊,这是股票市场的发展第一次得到了最高层肯定。与当前央行“5000+3000”政策有异曲同工之妙。 政策驱动之后,A股市场一路狂涨。其中,大金融领涨市场,其余涨幅排名靠前的还包括信息设备、信息服务为首的科技板块。因为当时美股市场正在疯狂演绎互联网泡沫行情。 市场涨到6月中旬时,人民日报的一篇头版头条文章《坚定信心,规范发展》加速了市场的疯狂。文章强调,证券市场的良好局面来之不易,各方面都要倍加珍惜。 后来,从7月份开始,市场开始大调整,到年底,沪指又大跌超过20%。驱动因素是经济下行现实压力以及《证券法》实施构成了下跌催化剂。 发动519行情是为了落实股票市场要为国有企业脱困和推行股份制服务的目的。现在,政策也有意推动股市大幅上涨,改善消费者、企业投资预期,想从反通胀中挣脱出来。 03 目前,市场仍在乐观预期经济改善。并且在亢奋市场情绪以及真金白银入市资金推动下,沪指在节后容易继续惯性上冲,3400-3500点将会是第一挑战目标。 但过了这个坎之后,市场分歧或许会出现,可能会呈现高位震荡,等待进一步基本面现实数据驱动。如果高频数据确实显示经济在好转,那么市场会进一步上攻。否则,市场面临回撤风险。 当前,A股这波大涨之后,上证50、沪深300为首的大盘估值已经回到合理水平上方,并不便宜了。如果节后选择大规模追涨杀入,面临的投资、收益风险比并没有那么高了,要多一份心眼了。尤其对新手而言,亏钱最多的时候恰恰是牛市。当然,对于仓位已经很高的投资者,伺机而动就好。
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