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埃夫特：12月16日接受机构调研，宏利基金、光大永明人寿等多家机构参与

场景，正在逐步推广中。问：公司机器人在汽车行业的推广情况如何？答：在机器人整机业务拓展方面，聚焦光伏、3C电子、锂电、金属加工、汽车及汽车零部件五大下游战略行业市场；在机器人整机应用拓展方面，重点推进焊接、喷涂、码垛等应用场景的开发，重点突破汽车整车厂及汽车零部件厂的点焊、弧焊、喷漆、涂胶、搬运等应用在汽车行业，我们也会重点结合我们的四大应用去推广相应的机器人产品，目前汽车集成业务中已有部分替代。2024年上半年，点焊应用方面，公司重载点焊机器人已经在多家自主品牌乘用车厂产线使用，得到客户认可。喷涂应用方面，公司在乘用车、客车等汽车整车喷涂领域实现示范应用，在汽车外饰件、内饰件、车灯、车桥等汽车零部件喷涂领域实现批量应用推广。问：公司在机器人出海方面的规划？答：公司机器人出货中90%以上都是来自于国内，公司在机器人出海方面主要依托历史沉淀的客户资源和运营体系，采用“跟随客户出海”、“借力合作伙伴”、“依托海外子公司”等策略，将公司机器人产品打入国际市场，目前公司的机器人已经在意大利、波兰、巴西等地形成销售。问：公司对系统集成业务的战略调整？答：从国内角度来讲，公司采用聚焦战略，目前我们更多的资源是配置在可复制、可复用的方向，而机器人是全产业链布局当中的核心，所以机器人业务投入上会有更多的资源，集成业务方面会适当控制规模，从而节省和聚焦资源。在境外业务方面一是继续控制集成业务规模；二是降低客户集中度；三是对亏损业务做战略调整，如出售巴西子公司51%控制权，以增强公司盈利性。问：公司与华为的合作情况？答：2024年11月15日，公司出席华为（深圳）全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式，并与相关企业签署企业合作备忘录。问：公司下属子公司启智机器人的定位及研发进度？答：2024年上半年，公司与国家先进制造产业投资基金、芜湖市科创基金共同出资，设立了启智(芜湖)智能机器人有限公司，启智机器人着眼于机器人系统的智能化与开放性，以颠覆性技术创新，为机器人制造商和机器人终端用户持续提供智能化技术底座，其研发的内容包括但不限于自主人形机器人开发、灵巧手项目、IDE项目、EBOX项目等，其中人形机器人样机目前仍在研发中，预计2025年上半年会发布相关样机。公司的灵巧手项目在进行相关部件测试中。问：针对启智机器人的通用智能化底座项目的研发模式是怎样的？答：埃夫特控股子公司启智机器人承接埃夫特在机器人智能化领域多年的技术积累，包括核心知识产权和相关团队，同时依托埃夫特全球化布局，广泛招募人工智能、具身智能领域高端人才。在自主研发的基础上，考虑到目前全球该领域技术路线尚未收敛，与清华大学、中国科学技术大学成立具身智能联合实验室，就具身智能领域关键技术点和可能的技术路线进行探索，形成常态化的产学研合作模式。问：公司对收购的三个海外子公司C答：一方面，公司成功收购了CM喷涂机器人公司，EVOLUT、WFC等公司，对相关技术进行消化吸收，可为客户提供喷涂解决方案，打磨、抛光解决方案等，同时开拓了很多行业灯塔客户。相关公司的收购、并购让公司的产品和技术都得到了一定提升，可以服务更多领域、行业和客户，对公司的发展有战略意义。另一方面，在境外机器人产品推广方面，公司依托历史沉淀的客户资源和运营体系，采用“欧洲子公司推广”、“跟随客户出海”、“借力合作伙伴”等策略，将公司机器人产品打入国际市场，收购的海外子公司是公司开拓海外机器人市场的重要切入点。问：埃夫特收购了CMA，如何成功将其技术进行融合？答：2015年，埃夫特成功收购了CM喷涂机器人公司，其主要客户在意大利、欧洲地区。埃夫特收购CM后，在芜湖成立了芜湖希美埃公司，配备相应研发人员，对相关技术进行消化吸收，在国内生产喷涂机器人并为通用行业提供喷涂解决方案，涉及的应用领域包含家具、集装箱、轨道交通等。埃夫特与CM的合作是一个比较成功的技术消化吸收案例，相关技术在国内处于领先水平。问：公司参股投资参股工布智造的背景？答：一方面，工布智造在钢结构领域有非常丰富的经验，而焊接工艺属性较强，市场应用比较大，公司出于重点布局钢结构焊接赛道的考虑参股工布智造；另一方面，公司下游的合伙伙伴和集成商在应用侧有更为丰富的知识和经验，以工布智造为例，公司在工业机器人方面的专业研发能力和生产制造能力与其有机结合，各取所长可以开拓更大的市场。问：公司认为与去年相比，工业机器人市场是否有一些新的趋势？答：在中国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的大背景下，工业机器人市场存在较大的发展空间，是一个长期确定性的赛道。与去年相比，光伏、锂电等行业投资放缓，但今年电子制造投资在增加。此外，埃夫特看到随着制造业对成本诉求的持续提高以及制造业产业工人减少的背景下，通用工业对工业机器人的诉求在增加。埃夫特2024年前三季度出货量的增量也主要来自于电子制造和通用工业，弥补了光伏、锂电下滑的影响。问：公司对未来国内机器人行业竞争态势的看法。答：从2023年开始工业机器人行业就面临着激烈的竞争，随着整体竞争格局的加速，价格也会成为影响订单获取的影响因素之一。在此情形下，会倒逼各机器人厂家提升对成本的控制能力，加速机器人厂家对供应链的快速布局和深度优化，头部企业会加快上下游的资源整合和关键环节的自主可控。因此，整体来看，行业洗牌会加速，激烈的行业竞争会持续。在目前的市场竞争格局下，行业龙头企业将能体现出产品优势，技术优势、市场优势、长期服务能力优势等。从前三季度的市场出货数据来看，国产机器人企业的份额在增加，订单往国产机器人头部企业聚集的效应明显。埃夫特（688165）主营业务：工业机器人整机及其核心零部件、系统集成的研发、生产、销售。埃夫特2024年三季报显示，公司主营收入10.18亿元，同比下降28.61%；归母净利润-1.05亿元，同比下降93.91%；扣非净利润-1.45亿元，同比下降40.11%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入3.38亿元，同比下降36.49%；单季度归母净利润-2258.48万元，同比下降670.5%；单季度扣非净利润-4211.51万元，同比下降357.36%；负债率48.37%，投资收益-1704.5万元，财务费用2236.21万元，毛利率17.11%。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入6.25亿，融资余额增加；融券净流出22.76万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-12-18

决策分析：日本车企燃爆了！中国股市强势拉升，小心美联储点阵图鹰派调整

，债市下跌，但亚洲时段最亮眼的是日本的汽车行业。本田股价则下跌1.6%，日产股价飙升24%，投资者对可能的合并前景表示欢欣，认为此举能降低成本。据知情人士透露，日产与本田正在洽谈成立控股公司，这一举措将允许两家公司共享更多资源。两家公司都表示尚未宣布合并计划，但投资者对这一前景表示乐观，尤其是在中国电动车对盈利空间造成压力的背景下。三菱汽车股价上涨20%，而马自达上涨4%。法国汽车制造商雷诺拥有日产约36%的股份。本交易日来看，市场对美联储在周三宣布将采取更加谨慎的利率政策预期增强。交易员几乎确定美联储将在本次会议上将联邦基金利率下调25个基点，将现有的4.5%-4.75%的利率区间下调，但可能会上调其长期利率预测。 “市场反应可能会集中在美联储的沟通和未来进一步降息的潜在指引上，”Macquarie的首席经济学家David Doyle表示，“我们预见到‘点阵图’会出现鹰派调整，这与市场自9月以来的预期变动一致。” 上次美联储的点阵图显示，官员们预期2025年年底的利率为3.4%，而长期中性利率为2.9%，远低于当前市场对长期中性利率约为3.8%的估计。汇市方面，由于美联储会议临近，亚洲时段的市场波动较小，但货币市场反映了美元的普遍强势，美元走强，对澳元触及一年以来最高点，兑纽元则触及两年最高点。澳元跌至0.6313美元，纽元下跌至0.5735美元。欧元也受到压力，小幅走低至1.0502美元，日元兑美元则小幅下跌至153.60附近。英镑表现强势，英国工资意外大幅上涨，使得市场对未来降息的预期有所减弱。英镑维持在1.2700美元，全年迄今基本持平，是今年表现最好的G10货币，并接近英国脱欧公投后欧元的高点。英国10年期国债与德国国债之间的收益率差距在周二创下自1990年以来的最大差距，甚至超过了美债与德国国债的差距。大宗商品方面，德国和中国经济疲软影响了油价，布伦特原油期货维持在每桶73.27美元。收益率的上升对黄金价格形成压制，黄金现货交易价为2644美元/盎司。比特币从接近历史新高的水平回落，现交投在103,633美元。

云涌2024-12-18

【日股收评】汽车巨头大变革！日经225仍连跌4日，盯紧美联储决议

0.31%，收于2,719.87点，但汽车行业上涨1.5%，市场普遍预期这一行业将迎来重组。#日本市场# 据两位知情人士透露，本田汽车和日产汽车正在谈判深化合作，可能会合并，这也是日本曾经看似无可匹敌的汽车行业在特斯拉和中国竞争对手压力下正发生变革的最明确迹象。 “这则报道提高了市场对日本汽车制造商将开始整合的预期，促使投资者购买汽车股，”冈三证券首席策略师Fumio Matsumoto表示，“市场没有预料到日产和本田会如此早就进行如此紧密的合作。现在，投资者预计像马自达这样的竞争力较弱的汽车制造商可能成为收购目标。” 日产股价暴涨23.7%，触及日涨停板；本田股价下跌3%。三菱汽车股价上涨19.65%，马自达汽车上涨5.54%。美国股市隔夜回落，道琼斯指数连续第九个交易日下跌，投资者在等待美联储年内最后一次政策声明前保持谨慎，尤其是在经济数据表明消费者支出保持坚挺的情况下。美联储将在周三公布预期中的降息决定，而日本银行（BOJ）将在周四结束政策会议并宣布决策，时间上紧随美联储的会议之后。其他个股方面，优衣库母公司迅销下跌1.76%，成为拖累日经指数的主要因素。软银集团下跌4%。 Matsumoto表示，随着外国投资者进入假期，日经指数年末的涨幅将受到限制，“但由于日本企业的股票回购，跌幅也将受到限制。”

云涌2024-12-18

汽车行业或迎有序竞争与智能化升级，智能车ETF(159888)上涨1.64%

的2025年需要抓好的重点任务中多项与汽车行业密切相关：1)大力提振消费，提高投资效益，全方位扩大国内需求，实施提振消费专项行动，加力扩围，实施两新政策；2)以科技创新引领新质生产力发展，综合整治内卷式竞争，规范地方政府和企业行为；3)扩大高水平对外开放。稳外贸、稳外资，有序扩大自主开放和单边开放，推动高质量共建一带一路走深走实。银河证券表示，展望2025年，一方面，中央经济工作会议重点提及“综合整治内卷式竞争，规范地方政府和企业行为”，有望从政府层面引导行业有序竞争；另一方面，华为、小鹏、小米、理想等头部车企逐渐在智能驾驶能力上与第二梯队拉开代际差距，率先实现大模型、城市NOA功能的量产上车，并进一步将高阶智能驾驶向车位到车位导航(D2D)升级，智能化的优势将有望为头部车企产品带来差异化竞争力，提升对消费者吸引力，引领行业从“价格竞争”转向智能化技术驱动的“价值竞争”。智能车ETF(159888)紧密跟踪中证智能汽车主题指数，中证智能汽车主题指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性公司作为样本，以反映智能汽车产业公司的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-18

12月18日证券之星午间消息汇总：学习时报头版刊文，明年应继续实施有力度的降准降息

业观点 1、中信证券研报指出，预计明年汽车行业刺激政策延续的概率较大，行业走出内卷曙光已现。出海景气延续、自动驾驶加速渗透、人形机器人料将是行业明年最为明确的产业趋势，也为汽车行业继续提供业绩和估值的双重驱动。建议关注： 1)整车和经销商板块：主流市场车型周期强势、车型周期向上发力高端及超高端的华为智选主机厂、困境反转的低估值标的；2)零部件板块：零部件出海、机器人产业链、汽车智能化产业链；3)周期向上同时长期盈利空间打开的商用车龙头公司；4)产品升级、出海加速的两轮车龙头。 2、华泰证券研报指出，11月淡季，航司量价仍表现为低价促量，客座率维持高位。短期板块或因风险偏好变化有所回调，但往后展望，受较低供给增速约束(尤其国内线增长放缓更为明显，且国际线恢复或将进一步消化国内线供给)，民航供需结构有望改善。2025年春运及之后公商务出行数据为重要观察点，持续推荐景气向上的航空板块。 3、山西证券研报指出，生猪养殖行业亟需通过一轮盈利周期来修复资产负债表，而不是继续加杠杆和扩张。2024年产业对能繁母猪补栏的能力和意愿或已大幅减弱。市场近期对于生猪产能大幅回升的预期或过度悲观。此外，2006年以来各轮盈利周期猪价上涨的同时，较多时候还承受着成本上涨压力。2024年以来的这轮猪价上涨，同时少有地伴随着上游原料价格的明显下行，从而有助于生猪养殖行业进一步扩大盈利空间。生猪养殖行业后续盈利时间的持续性或有望超出市场的悲观预期，建议关注温氏股份、神农集团、巨星农牧等生猪养殖股的投资机会。

证券之星2024-12-18

美国电动汽车政策面临巨变！特朗普过渡团队提议重大改革，电动汽车补贴和充电站支持或将被切断

美国电动汽车行业或将迎来重大变革。据外媒报道，美国当选总统特朗普的过渡团队正在考虑对美国电动车政策进行重大改革，包括削减对电动汽车和充电站的支持，并建议对全球电池材料征收关税。此外，该团队还呼吁取消拜登政府为消费者购买电动汽车提供的7500美元税收抵免。特朗普过渡团队的提议与拜登政府的《通胀削减法案》中的汽车补贴政策形成鲜明对比。拜登政府计划通过提供税收抵免、建设充电网络和激励国内制造，以增加制造业发展，并推动美国向清洁能源转型。而特朗普团队则计划收回拜登政府75亿美元充电站建设计划的剩余资金，转而用于电池矿物加工及“国防供应链和关键基础设施”。特朗普过渡团队的新计划可能会对美国电动汽车的销售和生产造成打击。特斯拉作为美国最大的电动汽车销售商，其CEO埃隆·马斯克表示，取消补贴对竞争对手的影响将大于对特斯拉的影响，因为特斯拉在市场上已经占据主导地位。特朗普过渡团队还建议降低拜登政府倡导的排放和燃油经济性标准，这将允许汽车制造商生产更多的汽油动力汽车。过渡团队建议将这些法规恢复到2019年的水平，这将使每辆车的每英里排放量比目前的2025年限值平均高出约25%，平均燃油经济性降低约15%。此外，特朗普的过渡团队还建议阻止加州制定更严格的汽车排放标准，目前已有十多个州采用了该标准。特朗普在其第一个任期内禁止加州制定更严格的要求，拜登改变了这一政策。特朗普过渡团队的许多建议似乎旨在鼓励美国国内电池生产，还有一些提议似乎旨在保护美国汽车制造商，甚至是那些生产电动汽车的汽车制造商。这些建议包括对包括电池、关键矿物和充电部件在内的“电动汽车供应链”进口产品征收关税；放弃环境审查，以加快“联邦资助的电动汽车基础设施项目”，包括电池回收和生产、充电站和关键矿产制造；通过美国进出口银行为美国制造的电动汽车电池的出口提供支持；将关税作为“谈判工具”，向包括电动汽车在内的美国汽车出口开放外国市场；取消联邦机构购买电动汽车的要求；终止美国国防部旨在购买或开发电动军用车辆的计划等。在科技领域，美国多家科技巨头公司向特朗普就职基金捐款的消息也引发市场关注。据报道，元宇宙、亚马逊和开放人工智能研究中心近日相继表示，将分别向美国当选总统特朗普的就职典礼基金捐赠100万美元，试图改善同特朗普关系。特朗普将于明年1月20日宣誓就职美国总统。据报道，谷歌和赛富时公司也在与特朗普接触，不排除近期为其就职典礼基金捐款的可能性。特朗普过去与社交媒体和科技公司的关系即便不是“敌对”，也可称之为“脆弱”。高科技行业为就职基金捐款是希望最终获得某种形式的回报。特朗普已经会见了多位重要的科技领袖，包括谷歌CEO桑达尔·皮查伊、Meta创始人马克·扎克伯格、苹果首席执行官蒂姆·库克。特朗普上周还表示，他计划本周与亚马逊公司创始人杰夫·贝佐斯会面。此外，特朗普计划于周二在他的海湖庄园会见奈飞联合首席执行官泰德·萨兰多斯。研究机构OpenSecrets称，萨兰多斯历来支持民主党候选人，曾为现任总统拜登、前总统奥巴马和民主党总统候选人希拉里捐款。

金融界2024-12-18

隔夜美股全复盘(12.18) | BTC、特斯拉和苹果续创新高，苹果逐步迈向4万亿美元，道指创46年最长连跌纪录

国向电动汽车的转型停滞不前，而中国电动汽车行业则继续蓬勃发展，部分归功于其强大的电池供应链。在竞选期间，特朗普誓言将放宽对化石燃料汽车的监管，撤销拜登发展电动汽车的计划。文件还显示，过渡团队还建议对全球所有电池材料征收关税，以提高美国自身产量，然后逐一与盟友谈判豁免。 2、美多地上空现大量“无人机”引担忧美联邦政府称未发现任何异常 12.17 近一段时间，美国新泽西州、纽约州等多地上空出现大量“无人机”，引发民众热议和官员担忧。当地时间12月17日，美国国土安全部、联邦调查局、联邦航空管理局和国防部针对美国近日持续出现的无人机目击事件发表联合声明。声明称，在仔细检查了技术数据和民众的提示后，各政府机构评估迄今为止的无人机目击事件包括合法的商用无人机、业余无人机和执法无人机，以及载人固定翼飞机、直升机和被误认为无人机的星星。美国联邦政府没有发现任何异常，并认为无人机目击事件没有对新泽西州或美国东北部其他州的民用空域构成国家安全或公共安全风险。声明称，美国政府会敦促国会在复会时颁布反无人机立法，并识别和缓解可能出现的任何威胁。声明中还提到，在新泽西州和其他地方的军事设施上空，包括在飞行禁区内，也曾有少量无人机目击报告，而在国防部设施附近或上空目击无人机并不罕见。美国国防部会严肃对待未经授权进入其空域的行为，并酌情与联邦、州和地方执法当局密切协调。加拿大为解决特朗普担忧组建边境空中情报工作组 12.18 加拿大正在部署一个所谓的“空中情报工作组”。这从属于该国为响应特朗普对移民和芬太尼在美国北部跨境流动的担忧而实施的13亿加元（约合9.08亿美元）新计划。这支特遣部队由直升机、无人机和移动监控塔组成，将由加拿大皇家骑警指挥。这是加拿大政府周二公布的多项措施之一，旨在应对特朗普提出的除非加拿大加强边境安全、否则对该国所有商品征收25%关税的威胁。这笔资金周一在政府预算更新中首次宣布。特朗普此前威胁要对墨西哥和加拿大加征关税，除非两国采取更强有力的边境措施。自那以来，特鲁多一直在承诺采取更强有力的边境措施，尽管与美国南部过境点相比，北部过境点的问题堪称微不足道。 3、OpenAI开放满血o1模型API，成本下降60% 12月18日凌晨，OpenAI开启了第9天技术分享直播，正式发布了o1模型的API，并且对实时API进行大升级支持WebRTC。其中，o1模型的API与之前的预览版本相比，思考成本降低了60%，并且附带高级视觉功能；GPT-4o的音频成本降低60%，而mini版本价格更是暴降了10倍。同时OpenAI还发布了全新的偏好微调方法，通过直接偏好优化算法可以让大模型更好地掌握用户的偏好风格。（AIGC开放社区）郭明錤：英伟达GB300/B300 AI服务器供应链遇挑战 12.17 天风证券分析师郭明錤发布投资研究报告，表示英伟达正为GB300和B300开发测试DrMOS技术，发现AOS的5x5DrMOS芯片存在严重过热问题。这一问题可能影响系统量产进度，并改变市场对AOS订单的预期。消息称英伟达优先测试来自AOS的5x5DrMOS，一方面是增强对MPS的议价力以降低成本，另一方面AOS拥有更丰富的5x5DrMOS设计与生产经验。供应链消息称导致AOS的5x5DrMOS过热问题的原因，除了芯片本身之外，还源于系统芯片管理等其它方面的设计不足。 TrendForce：GB200机柜供应链仍需时间优化预期最快于2Q25后放量 12.17 TrendForce集邦咨询于最新调查指出，近期市场关注NVIDIA（英伟达）GB200整柜式方案（Rack）各项供应进度，由于GB200Rack在高速互通界面、热设计功耗（TDP）等设计规格皆明显高于市场主流，供应链业者需要更多时间持续调校、优化，预期最快将于2025年第二季后才有机会放量。 12.17 英伟达将于北京时间明年1月7日发布新一代Blackwell架构的RTX 50系显卡；RTX 5090显卡将配备创纪录的32GB的GDDR7显存。为开发者献礼英伟达发布更强更实惠的Jetson Orin Nano Super 12.17 英伟达在2024年年末为嵌入式平台开发者献上一份大礼，为价格更便宜、性能更强的NVIDIA Jetson Orin Nano Super嵌入式AI平台，较现行的Jetson Orin Nano性能显着提升，可作为建构检索增强型的大型语言模型聊天机器人、视觉AI助理与AI自主机器人，且也能在现行完成软硬体开发的平台环境直接换上Jetson Orin Nano Super单板，使性能更为提升。Jetson Orin Nano Super开发套件的价格为249美元。Jetson Orin Nano Super相较Jetson Orin Nano提升1.7倍的生成式AI推论性能，同时INT8也提高70%自40TOPS提高至67TOPS，此外也换上更高速的记忆体，记忆体频宽提升50%，从69GB/s提高至102GB/s，工作功率为25W。 4、Cloudflare：2024年全球互联网流量同比增长 17.2% 美国仍是主要 Bot 流量来源地 12.17 内容分发网络服务商 Cloudflare 发布了年度互联网流量趋势报告，揭示了 2024 年全球互联网流量的关键变化和持续趋势。报告显示，今年全球互联网流量同比增长 17.2%，谷歌仍然是访问量最高的互联网服务，而美国再次成为全球 Bot 流量（机器人流量，即非人类产生的互联网流量）的主要来源地。报告指出，2024 年上半年全球流量增长相对平缓，但在 8 月中旬开始加速，并持续增长至 11 月底，最终全年增长达到 17.2%。这一增长模式与 2022 年和 2023 年的趋势相似。 5、美国上市ETF管理总资产历史首次超过10万亿美元 12.17 据市场消息，在美国上市的ETF管理的总资产达到10.6万亿美元，有史以来首次超过10万亿美元的门槛，其中400亿美元已投入加密货币领域。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国11月新屋开工总数年化（2）21:30 美国11月营建许可总数（3）次日03:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（4）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇2024-12-18

路透：特朗普过渡团队将推翻拜登的电动汽车和排放政策

入停滞，而中国在政府的大力补贴下，电动汽车行业持续快速增长，部分原因是在电池供应链上的优势。在竞选期间，特朗普承诺放宽对化石燃料汽车的监管，并废除他所谓的拜登总统的电动车“强制令”。过渡团队还建议对全球各国来源的所有电池材料征收关税，以此推动美国国内生产，然后与盟友逐一谈判豁免协议。总体来看，这些建议与拜登政府的政策形成鲜明对比。拜登政府试图在推动快速电动汽车过渡的同时，鼓励建立独立于中国的国内电池供应链。而过渡团队的计划则意在将目前用于建设充电站和降低电动车价格的资金，转移到国家安全优先事项上，包括确保不依赖中国的电池和关键矿物供应。这些建议来自负责制定新汽车政策快速实施战略的特朗普过渡团队。这个团队还建议取消拜登政府为消费者购买电动车提供的7500美元税收抵免。这些政策可能会打击美国的电动车销量和生产。许多传统汽车制造商，如通用汽车和现代汽车，最近刚在美国市场推出更多电动车型。削减政府对电动车的支持，也可能对特斯拉销量产生影响。特斯拉是美国电动车市场的主导企业，但马斯克认为失去补贴对特斯拉的竞争对手伤害更大。过渡团队建议追回拜登政府用于建充电站的75亿美元计划中尚未使用的资金，转用于电池矿物加工及“国防供应链和关键基础设施”。文件指出，虽然电池、矿物和其他电动车部件“对国防生产至关重要”，但电动车和充电站“并不重要”。近年来，美国国防部多次强调，中国在关键矿物（包括用于电池的石墨和锂），以及用于电动车电机和军用飞机的稀土金属的开采和精炼方面的主导地位，已导致美国在战略上的脆弱性。一份2021年的政府报告指出，美国军方在武器、通信设备等技术上的“电力需求不断增加”，并发现“确保关键矿物和材料的供应”对美国国家安全“至关重要”。特朗普过渡团队发言人卡罗琳·莱维特表示，选民已赋予特朗普履行竞选承诺的授权，包括阻止政府对燃油车的打压。 “当特朗普就职后，他将支持汽车行业，为燃油车和电动车的发展提供空间，”莱维特在声明中说。全球汽车制造商正在向电动车转型，部分原因是为了符合政府对尾气污染的更严格限制。然而，过渡团队的建议将允许汽车制造商生产更多燃油车。团队建议放松拜登政府推动的排放和燃油经济性标准，将这些规定恢复至2019年的水平。这将使每辆车每英里平均排放量，比当前2025年的限值高出约25%，平均燃油经济性则降低约15%。这一提案还建议禁止加利福尼亚州制定更严格的车辆排放标准。目前已有十多个州采用了加州的标准。在特朗普的第一任期内，他曾禁止加州制定更严格的要求，但拜登政府取消了这一政策。加州已向美国环保署申请新的豁免，以从2026年起实施更严格的排放标准。这些标准最终要求到2035年所有车辆必须是电动车、插电式混合动力车或氢动力车。拜登政府的环保署尚未批准加州的这一请求。许多过渡团队的提议，似乎旨在促进以国防为重点的国内电池生产。部分提议还意在保护在美国生产的汽车，包括电动车。具体建议包括：对“电动车供应链”进口产品征收关税，包括电池、关键矿物和充电部件。文件显示，政府应利用232条款关税（针对国家安全威胁）限制这些产品的进口。拜登政府最近已对文件中提到的部分中国进口产品（包括锂离子电池、石墨和电动车电机及军用设备中使用的“永久磁铁”）提高关税，但这些关税是基于经济原因而非安全考虑。免除环境审查，以加快“联邦资助的电动车基础设施项目”，包括电池回收和生产、充电站建设及关键矿物制造。扩大对电动车电池技术出口到敌对国家的限制。提供支持，通过美国进出口银行促进美国制造的电动车电池的出口。利用关税作为“谈判工具”以打开外国市场，推动美国汽车（包括电动车）出口。取消联邦机构必须采购电动车的要求。拜登政府政策规定，到2027年底，联邦机构采购的所有汽车和小型卡车必须为零排放车辆。终止国防部旨在采购或开发电动军用车辆的项目。来源：加美财经

加美财经2024-12-18

ETF甄选 | 新能源汽车产销两旺，美国血液学会召开，新能车、纳指生物科技类ETF表现亮眼！

TF表现亮眼！【新能源汽车产销两旺，汽车行业刺激政策有望延续】消息面上，数据显示，今年前11个月，我国新能源汽车产销量分别完成1134.5万辆和1126.2万辆，同比分别增长34.6%和35.6%，新能源汽车销量达到汽车总销量的40.3%。中信证券认为，2025年汽车行业刺激政策延续的概率较大，我们预计2025年中国汽车总销量将同比+6.4%，行业走出内卷的曙光已现。出海景气延续、自动驾驶加速渗透、人形机器人料将是行业明年最为明确的产业趋势，也将为汽车行业继续提供业绩和估值的双重驱动。相关ETF：智慧电车ETF(560000)、汽车ETF(159512)、新能源车电池ETF(159775)、汽车ETF(516110)、智能汽车50ETF(516590) 【美国血液学会召开，制药和生物技术领域温和复苏】近期，2024年美国血液学会（ASH）召开，多项关于血液癌症治疗的研究成果成为行业焦点，展现了双特异性抗体、抗体偶联药物（ADC）以及小分子药物等多种治疗模式的突破性疗效。招商证券表示，制药和生物技术领域整体温和复苏，其中 biotech 复苏节奏虽然低于预期、但是整体信心提升。生物技术行业融资增长但尚未完全转化为早期研发支出，但也观察到一些复苏迹象，部分大型生物技术公司资金增长开始转化为支出增长。海外创新产业链已处于稳中回暖阶段，随着大药企控费影响的消化及投融资向 biotech 研发支出的传导、整体需求向好趋势明朗。相关ETF：纳指生物科技ETF(513290)、标普生物科技ETF(159502) 【固态电池融资持续火热，产业化加速】公开数据显示，2024年前三季度，固态电池行业共发生融资14笔，融资金额超过100亿元。2021年—2023年，固态锂电池领域融资有52%投向电池环节，32%投向固态电解质环节，8%投向固态电解质膜领域，另各有4%投向固态钠电池和固态正极材料领域。中信证券指出，2024年以来我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。相关ETF：锂电池ETF(159840)、电池30ETF(159757)、新能源车电池ETF(159775)、电池ETF(159755)、电池龙头ETF(159767) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-17

速腾聚创（02498.HK）12月17日收盘下跌2.47%，成交4.27亿港元

整车厂、一级供应商和各种机器人及其他非汽车行业的客户提供服务。截至2024年5月17日,RoboSense已取得22家汽车整车厂及一级供应商的超70款车型的量产定点订单,其中帮助25款车型实现SOP。截至2023年3月31日,与全球其他激光雷达公司相比,RoboSense服务的汽车整车厂和一级供应商数量最多、拥有前装量产定点车型最多及实现SOP车型最多。大事提醒 2024年12月12日，西牛证券维持增持评级,目标价上调至32.8港元（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界2024-12-17

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