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期权大单 | 特斯拉惨遭双重暴击！空头趁机围堵；加密货币再迎狂欢！看涨期权大量涌入
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其他非工会美国工厂工会化的努力；第二，汇丰银行分析师将特斯拉股票评级定为“减持”，目标价为146美元，这意味着特斯拉股价将从目前水平下跌逾30%。隔夜特斯拉期权成交297.7万张合约，环比前一交易日激增78%；值得注意的是，在股价大跌之际，空头趁机出手，大笔看跌期权砸向特斯拉。数据来源：老虎国际三、异动观察数据来源：Market Chameleon 比特币周四一度上涨了6.7%，达到37973美元，这是自2022年5月5日以来的最高点；加密货币概念股隔夜盘初股价集体走高。消息面主要是因为市场预计下周美国监管方可能批准一批比特币现货ETF；此外，市场消息称贝莱德正准备申请一个以第二大加密货币——以太坊为中心的现货ETF。加密货币概念股隔夜期权成交量集体异动： Marathon Digital Holdings隔夜期权成交54.87万张合约，较90日平均成交量放大3倍，看涨期权成交占比80%，其中2023年11月10日到期的10美元行使价的看涨期权成交活跃。 $MARA 20231110 10.0 CALL$ Marathon Digital Holdings，数据来源：Market Chameleon Coinbase隔夜期权成交39.77万张合约，较90日平均成交量放大2.6倍，看涨期权成交占比近60%，其中2023年11月10日到期的100美元行使价的看涨期权成交活跃。 $COIN 20231110 100.0 CALL$ Coinbase，数据来源：Market Chameleon Riot Platforms隔夜期权成交19.47万张合约，较90日平均成交量放大1.8倍，看涨期权成交占比近80%，其中2023年11月10日到期的12美元行使价的看涨期权成交活跃。 $RIOT 20231110 12.0 CALL$ Riot Platforms，数据来源：Market Chameleon
老虎证券2023-11-10
汇丰银行：市场对欧洲央行预期可能过于鸽派
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汇丰银行表示，疲弱的经济增长环境再加上美国劳动力市场数据疲软，导致投资者大幅提前了对欧洲央行未来降息的预期。诚然，通货放缓过程的早期阶段正在顺利进行。但正如欧洲央行执委施纳贝尔11月2日提醒的那样，“长跑中最后一英里通常是最艰难的，通胀放缓也是如此。”最新的薪酬协议显示工资增长仍在加速，而欧洲央行前瞻性工资跟踪显示，到2024年中期，工资增速将在4.5%左右。最新的企业电话调查显示，企业预计明年加薪幅度会降低，但仍有一半企业预计明年工资增速高于5%。这应该会使明年通胀压力保持高位。
金融界2023-11-09
银行支持的交易所能否解决加密货币交易的信任问题？
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化现实世界资产火上浇油，而德意志银行和汇丰银行等其他公司也已表示有意向或已在市场上推出基于区块链的金融产品。参与规则正在发生变化。 “机构级”是新常态。投资者现在对现有产品的代币化等价物更感兴趣，而不是以前对流动性挖矿、质押等机制的兴趣。坦率地说，去中心化金融（DeFi）似乎已经过时了。那么对于我们这些交易领域的人来说，这实际上意味着什么呢？一、重新定义机构级此前，机构级的概念是一个产品问题，而不是基础设施问题——无论是现货还是保证金交易能力，甚至是永续期货等数字资产以前未见过的新合约类型。去年之后，它开始代表更务实的东西：安全。在后 FTX 时代，潮流发生了转变。无论是机构还是散户，现在不再关心回报、保证或其他方面，而是更多地关心实体是否值得信任。对于一个以区块链为基础的行业来说，这有点违反直觉，区块链是一种以去信任为核心原则的技术。对于银行支持的交易所来说，信任是吸引客户的因素——对品牌的信任，以及与交易所及其与金融机构的隶属关系相关的现有监管和合规框架。事实上，这是与在同一地盘上使用相同许可证运营的其他中心化交易所的唯一合法区别。在数字资产交易有明确监管制度的国家（例如英国或新加坡），获得银行支持的优势只是合规大门上的又一步。今年，关于交易所之间客户和企业资金隔离的争论愈演愈烈，导致审查力度加大，特别是在评估最安全交易所的机构客户中。事实上，90% 的受访机构投资者更信任 TradFi（传统金融）公司托管其数字资产。通常，这些托管解决方案在设计上已经与经纪解决方案从根本上分开。例如，渣打银行推出了 Zodia Custody，这是一家以机构为中心的数字资产托管机构，得到了 SBI 和 Northern Trust 的支持。其姊妹公司 Zodia Markets 是一家机构数字资产交易和经纪场所，是一家完全独立的公司，具有不同的股权结构。在健全的监管制度下，有多种途径可以通过银行提供安全可信的数字资产交易服务。以其非托管交易能力而著称，机构客户可以从值得信赖的托管人网络中选择在何处持有其资产。二、了解你的客户虽然银行支持的交易所正在满足加密领域新客户群体不断变化的需求和期望，但现实是它们只满足了少数人的需求。从各个角度来看，他们在产品或可访问性方面并没有提供任何新东西。东南亚最大的银行星展银行是少数几家推出自己的数字资产交易所的金融机构之一。然而，它仅以会员为基础的结构运作，参与仅限于金融机构、企业认可的投资者和专业做市商。个人投资者只能通过成员实体（例如银行的私人银行部门）在星展银行的交易所进行交易。除了限制之外，它的受欢迎程度有所增加。根据银行声明，今年早些时候，其 BTC 交易量增长了 80%。当然，星展银行模式之所以如此成功，是因为它在一个长期支持公私部门对话的城邦国家中运作的独特范式。在健全的监管制度下，有多种途径可以通过银行提供安全可信的数字资产交易服务。三、利用限制今年夏天早些时候，EDX Markets 在美国推出时引起了轰动，使其成为最接近银行支持的美国交易所。在 Charles Schwab、Citadel Securities 和 Fidelity Digital Assets 等金融巨头的支持下，它希望弥合金融机构和数字资产原生企业之间的差距。尽管过去一年美国证券交易委员会的监管审查越来越严格，但 EDX Markets 的出现成为过去一年所有执法行动中的一个亮点。但在动态发生变化，使这些银行支持的交易所能够接受散户之前，我的预感是市场将保持现状。这些发展与运营选择无关，更多地与克服监管障碍有关。现在，安全和信任比以往任何时候都更加成为加密货币不可或缺的一部分。然而，纯粹依靠传统银行业的声誉不应是唯一的解决方案。区块链本质上是建立一个不太依赖个人道德和管理的金融体系的正确技术，经过一年的行业审查动荡之后，随着尘埃落定，我们正在慢慢看到它的好处重新显现出来。为加密货币本土投资者建立的交易所仍然比后来者具有优势。如果我们都想分一杯羹，银行就需要排队。来源：金色财经
金色财经2023-11-09
“至少10年来最糟糕的一年”！中国交易市场低迷华尔街投行费用收入暴跌超80%
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还加大了企业在国内和海外上市的难度。汇丰银行负责全球银行和市场业务的首席执行长格雷格·盖耶特(Greg Guyett)说，有很多公司想要在香港上市，但在美国利率企稳、全球其他地区的不确定性减少之前，上市活动可能会保持低迷。 “我对香港作为一个融资中心持乐观态度，”他在接受采访时说。他补充称:“有些公司不想在纽约或伦敦上市，而来自中国内地的资金流将继续增强香港的吸引力。” 投资银行家们一直在哀叹中国的“手续费钱包”(即交易费用的总池)正在萎缩，以及当更多的银行从事同样的交易时，他们不得不接受更小的份额问题。咨询公司凯尔尼(Kearney)金融机构集团合伙人凯文·克威克(Kevin Kwek)表示：“中国的状况不会很快好转。”他认为，一些全球银行将减少在香港的活动或将资源转移到亚洲其他市场，在那里有更多的交易机会。尽管一些美国银行正在退出IPO和其他交易，但他们的中国同行在香港的股票和债券承销交易中的市场份额正在增加。 “仍然重要的是要在那里，因为他们能获得一些业务，但我不认为中国资本市场对大型银行来说是一个机会，”纽伯格·伯尔曼(Neuberger Berman)可持续性股票团队的纽约高级分析师安德鲁·普里蒂(Andrew Pritti)说。华尔街与中国的联系可以追溯到中国开始接受资本主义的早期，比如当时的总理朱镕基在上世纪90年代要求包括高盛的汉克·保尔森(Hank Paulson)美国投资银行家，帮助改革中国负债累累的银行体系。美国银行随后承销了一些中国最大银行和国有企业在纽约和香港的首次海外上市。多年后，华尔街将中国互联网公司的增长故事出售给西方投资者。阿里巴巴在2014年的纽约上市一举筹集了250亿美元，为顾问赚取了约3亿美元的费用。从2019年到2022年，西方银行在阿里巴巴等科技公司的一系列所谓“回归上市”中发挥了重要作用，这些公司还在香港出售股票。他们还帮助数十家中国银行、房地产开发商、制造商和零售商在过去五年内售出了超过7000亿美元的美元公司债券。自2021年以来，中国房地产开发商的数十起公司债违约事件导致来自中国的风险公司的美元债券发行完全停滞。甚至连中国公司的投资级公司债券发行今年也有所下降。许多中国股票现在处于多年低点，一些交易现在已经不再对美国的银行开放。亚洲的IPO费用也不如美国丰厚，在美国，除了佣金率较低的大型交易外，公司通常要向承销商支付超过募集资金5%的费用。而中国和亚洲公司支付的金额通常不到交易规模的3%。 “我认为没有什么可以弥补以前的权益资本市场收入，”前汇丰银行高级银行家、现任顾问埃利奥特·菲斯克((Eliot Fisk))指的是权益资本市场的费用。其中一个原因是中国没有太多的大型有价值的公司计划在不久的将来上市。在缺乏中国大单交易的情况下，印度和印度尼西亚等亚洲其他地区的交易，已经填补了这一空白。问题是，他们付的钱没那么多。以东南亚IPO为例，其中包括印度尼西亚电动汽车供应链公司的上市。今年，该地区的首次上市融资超过50亿美元，而香港的融资规模约为40亿美元。Dealogic的数据显示，银行仅从东南亚的IPO中获利8000万美元。
财经风云2023-11-09
坏账飙升，加拿大银行着急出售资产以增加资本
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分析师指出，加拿大皇家银行在接近完成对汇丰银行加拿大业务的收购后，可能需要筹集资本，但该银行一直坚称将顺利完成这项收购。加拿大皇家银行表示，预计在完成对汇丰加拿大业务的收购后，其普通资本一级比率将保持在12%以上。冻结股息增加可能会限制出售资产的需要，投资公司金威斯特和合伙公司投资研究主管安东尼·维萨诺（Anthony Visano）表示：“他们可以做很多小事情，这些小事情可以相互累积，叠加起来就能达到缓冲的效果。”
佳华1682023-11-09
【比特日报】“中国资金不想跑输美国”！多名消息人士疯传：比特币“感恩节”前将有大事发生……
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仍然很小。据报道，作为香港最大银行，汇丰银行允许其客户买卖香港合规交易所上的比特币和以太币ETF。比特币“感恩节”前将有大事发生？加密货币分析师Mike Alfred表示：“在美国证监会内部的几位消息人士现在证实，当局将在感恩节前技巧性披露计划核准比特币现货ETF的日期，借此为申请者创造公平竞争环境，要让市场上没人能获得明显的先发优势。” (来源:Twitter) 全球投资在现货比特币ETF总资金规模达到41.6亿美元，在这总额中，有近半数相当约20亿美元，是投资在加拿大从2021年以来已推出的7个比特币现货ETF中。加拿大也是其中最大ETF的根据地，该ETF名为Purpose Bitcoin ETF，管理8.191亿美元资产。美国监管机构迄今为止仅核准与期货合约连动的比特币ETF，像是ProShares Bitcoin Strategy，这个ETF规模已达约12亿美元。美国证监会目前正在审核中，要在美国推出的比特币现货ETF多达10家。支持人士表示，以期货为基础的ETF，是一种追踪比特币表现时较不精准且成本较高的指数型交易产品。美国证管会到目前为止拒绝了所有的比特币现货ETF申请，理由是申请者未能充分证明他们可以保护投资人不受市场操纵的影响。 CoinGecko报告显示，其他国家对于比特币现货ETF则采取较为接受的态度。第一个开放的国家是德国，在2020年6月予以核准，该ETF现在拥有的资产规模达8.02亿美元，成为迄今推出的第二大比特币现货ETF。另外在欧洲获准交易的其他7个ETF，则是在英国皇家属地泽西岛(Jersey)、开曼群岛和欧洲中部国家列支敦士登(Liechtenstein)等避税天堂进行注册。巴西和澳大利亚也有规模小上许多的比特币现货ETF可交易。关于美国比特币现货ETF市场将来会有多大规模，市场上存在激烈的辩论，市场估计首日交易需求可能会达到甚至超过10亿美元。对此，CoinGecko表示：“可能推出的美国比特币现货ETF能否吸引投资人更强烈兴趣，并且超越加拿大、德国的比特币现货ETF，这点仍然有待观察。” 比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD位于信号线上方呈负值，配置是混合的。此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为34812和34923美元。 “我们的枢轴点位于34410美元，我们的偏好是反弹至35580美元。另一种情况是下行突破34410美元，将探寻33980和33720美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-11-08
决策分析：市场又变了！中国数据喜忧参半，澳元上蹿下跳美元恐难大跌？
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，对全球商品需求施加了进一步的压力，”汇丰银行经济学家Erin Xin在一份报告中说。香港恒生指数下跌1.4%，中国内地蓝筹股下跌0.5%。韩国股市下跌3%，交易员回吐了周一因重新实施卖空禁令而上涨的部分涨幅。日本日经指数下跌1.1%。在华尔街，纳斯达克指数周一连续第7个交易日上涨，创下今年1月以来的最长升势，不过随着反弹势头减弱，涨幅仅为0.3%。由于美元小幅走强，日元兑美元汇率回到150的弱势区间，在亚洲交易时段，日元兑美元汇率在150.20附近徘徊。欧元兑美元在1.0710附近稍作喘息，分析师预计，即使美联储明年开始降息，美元的跌势也将是颠簸而温和的。与此同时，美元指数稳定在105.36。 “在货币政策之外，我们认为疲弱的全球经济增长以及从中东到俄罗斯的大量地缘政治风险，将继续为美元提供避险支撑，减缓美元的下行周期，”德意志银行策略师Alan Ruskin和George Saravelos说。大宗商品市场方面，油价持稳，布伦特原油期货报每桶84.75美元，因市场担心中东冲突可能扩大并威胁供应，且俄罗斯和沙特重申减产。黄金小幅下跌至1972美元，而比特币则徘徊在3.5万美元附近。
云涌2023-11-07
25年来，投资者从未像现在这样害怕过中国！中国欧盟商会：进博会更像是“政治秀场”
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Morgan)、特斯拉(Tesla)和汇丰银行(HSBC)在内的多家西方顶级公司，承诺进一步开放金融业，并为海外公司“优化”经营环境。但分析师们表示，全球投资者仍对中国对西方企业日益严格的审查以及中国经济的结构性放缓保持警惕。上海美国商会9月份的一项调查显示，只有52%的受访者对未来五年的商业前景感到乐观，这是1999年开始这项调查以来的最低水平。相比之下，2022年为55%，2021年为78%。
财经风云2023-11-07
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【小萧说币】告别现货黄金、衍生品贵金属！汇丰联手蚂蚁集团发出信号：新黄金投资时代来临
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FX168财经报社(香港)讯汇丰银行(HSBC)是全球四大黄金结算机构之一，该行在香港宣布联手蚂蚁集团(Ant Group)，将每日300亿美元的黄金交易量导入区块链技术。这向现货黄金、衍生品贵金属投资者发出了重要的信号，一场新革命正在逼近传统交易市场，无论是从最低购买数量到交易时间，或是可否兑换成实物黄金，都将带来非常巨大的变化。不熟悉币圈的传统投资者，对现实世界资产代币化(RWA)仍然陌生，但对于黄金投资可谓是再熟悉不过。而汇丰和蚂蚁集团的举措，让传统交易员简单就能理解，平常大家进行交易的现货黄金，或是衍生品贵金属，包括黄金交易所交易基金(ETF)和期货合约，如今已经实现上架区块链代币化的复杂过程，为黄金投资带来了全新的管道。#小萧说币# 从一张图就能带领投资者掌握，究竟黄金RWA代币化带来了什么深远的影响？比较现货黄金、衍生品黄金和RWA代币化黄金的投资形式： (来源:Crypto Wesearch) 可以发现，无论是从手续费、规费和托管费、最低购买数量、交易时间、是否实际拥有黄金资产，以及可否兑换实物黄金层面来看，RWA代币化黄金都远胜于现货黄金和衍生品黄金。为了锚定法定货币，加密货币市场出现了稳定币(Stablecoins)，包括知名的USDT、USDC美元稳定币，以及DAI算法稳定币等。代币化黄金的概念实际上和稳定币相似，代币价格锚定了黄金价值。而相较传统的金融衍生品，代币化黄金拥有4种优势，即直接连结实体黄金的价格、以金融衍生品的方式进行交易、低成本24小时/7天快速交易、具有数字货币的流动性与额外效用。而据Crypto Wesearch观点，在链上交易、转移贵金属有很多传统市场没有的优势，像是不用付出购买实体黄金的仓储费，也不需要等待证券市场营业或进行交割，所有交易在链上都是即时结算。同时，买不起一个单位黄金的人，也可以购买最小细分到0.000001盎司的代币化黄金，有利于一般散户投资。就像稳定币一样，每一枚在链上发行的黄金数字货币，背后都有实体的黄金资产作为价值支撑，拥有代币化黄金，等同于拥有托管金库中的等值的实体黄金，用户还可以运用区块链技术在链上验证黄金的所有权，多了一层保障。而除了交易赚取利润价差，轻松将代币化黄金换成其他加密货币，投资人甚至可以到指定地点，将自己的代币化黄金兑换成实体黄金。在汇丰和蚂蚁集团入场前，PAXG、Tether Gold和KAU是较为主流的代币化黄金项目。这些负责铸造代币化黄金的发行商，必须担保甚至超额担保代币的价值，确认每个代币都由实务黄金作为抵押，因此目前仅有几个大型的机构，或是原先就是贵金属产业的公司有能力发行此类商品。 (来源:CoinGecko) 据彭博社11月初报道，汇丰外汇和大宗商品合作伙伴关系及提案全球主管Mark Williamson受访时表示，汇丰银行推出了一个平台，使用分布式账本技术将其伦敦金库中持有的实物黄金所有权代币化，新系统创建了代表金条的数字代币，然后可以通过银行的单一交易商平台进行交易。值得一提的是，依据伦敦金银市场协会的资料，大伦敦地区的金库中储存着约69.8 万个黄金金条，总价值高达5250亿美元。尽管涉及的资金量体如此巨大，伦敦的黄金市场仍然在很大程度上依赖手工记录，并且所有交易都是通过场外交易进行的。 Williamson表示，使用区块链技术使这一过程“更快、更省事”，因为客户可以更轻松地通过平台追踪他们拥有的黄金，甚至每块金条的序列号。他补充说，汇丰银行计划最终扩展其系统以纳入其他贵金属。汇丰银行将黄金系统推向区块链技术，其中包括一个用于发行和存储数字债券等资产的现有平台，称为HSBC Orion。新系统上的一个代币相当于0.001金衡盎司，而伦敦金条则相当于400金衡盎司。汇丰银行最近在区块链技术领域的成就不仅限于此。最新消息指出，汇丰银行和蚂蚁集团在香港首次成功测试了在集团内部支付交易中，使用代币化存款。这次测试是在香港金融监管局的金融科技监管沙盒安排下进行，测试内容涵盖了代币化存款的发行、转移和赎回。在测试期间，汇丰银行连接到蚂蚁集团开发的区块链平台，合作中提高了彼此财务资金转移的处理时间、成本效益，资金也变得更容易被追踪。使用代币化存款有可能实现汇丰网路内企业持有的账户之间始终在线、实时的国库资金流动。这可能会提高企业财务管理的效率和创新。测试过程中，汇丰银行接入了蚂蚁集团开发的区块链平台。该平台在蚂蚁集团银行合作伙伴的支持下，通过缩短周转时间、成本效率和可见性来增强国库资金转移。自2020年以来，汇丰银行一直为蚂蚁集团基于区块链的实时资金管理解决方案提供支持，该解决方案促进了全球资金中心的资金支付，支持港元、人民币、美元、英镑和欧元等主要货币。汇丰银行参与了成功的试点，包括利用央行数字货币(CBDC)进行跨境批发交易的Project mBridge，以及SWIFT组织的跨境央行数字货币支付编排试点。此外，汇丰银行还参与了概念验证项目，该项目探索了在美国和英国被称为受监管责任网路的可互操作数字货币平台的可行性。汇丰银行表示，将继续扩大其代币化能力，探索代币化存款的新用例，并与其他市场分享最佳实践。汇丰银行全球支付解决方案新兴支付全球主管Vincent Lau表示：“我们很高兴能够与蚂蚁集团一起应用代币化存款的概念来解锁下一代资金解决方案，该测试体现了香港作为企业财资中心的尖端银行业务能力。我们很高兴能够与蚂蚁集团一起应用代币化存款的概念来解锁下一代资金解决方案，该测试体现了香港作为企业财资中心的尖端银行业务能力。” 汇丰和蚂蚁集团划定的这条路线非常清楚：法定货币 > 央行数字货币 > 代币化存款 > 代币化黄金 > 实物金条。值得关注的是，汇丰银行首席执行官Noel Quinn在2022年接美国CNBC采访时曾表达他对加密货币的立场。他表示，汇丰作为一家银行，绝对不会涉及加密货币世界、加密货币交易、加密货币交易所，并且在多次发言中表达对于加密货币负面的看法。他解释关于对于加密货币的悲观看法，他强调加密货币的波动性太大，并且怀疑加密货币估值的可持续性。他说道：“作为一种产品，我质疑它是否适合当今市场上的许多消费者，这就是为什么汇丰银行对加密货币的看法比其他银行更为负面。” 而如今通过代币化黄金，汇丰正在联手蚂蚁集团，通过香港合规背景下进入加密货币这个新兴市场。而将每日300亿美元的黄金交易量带入币圈，这相比此前Pax Gold等项目的市值，可谓是小巫见大巫，因此被视为“破圈”的重要起点。
小萧2023-11-06
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摩根大通：汇控出售加拿大业务不确定性上升维持增持
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拒绝加拿大皇家银行(RBC)收购加拿大汇丰银行，摩通认为该建议不具有约束力，但认为交易无法完成的风险正在上升。报告指，在不出售加拿大业务的情况下，对汇控基本面的影响有限，但可能会导致股东回报下降80亿美元，意味着2024年股东回报占市值的百分比将从约16.4%下降至约11.2%。该行认为汇控仍然具有吸引力，维持增持评级。但认为市场定价该交易的不确定性或会拖累股票表现。
金融界2023-11-06

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