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2024年可持续金融市场展望

惠誉常青2024-07-08

贸易壁垒和气候危机导致供应紧张，“粮食战争”正在威胁全球稳定？

较贫困地区带来了不安全感。与此同时，气候变暖加剧了农业生产的挑战，刺激可可、咖啡和糖等多种商品价格大幅上涨。维尔盖塞认为，这也导致全球各国政府转向保护主义，以保护国内市场。例如，印度尼西亚禁止棕榈油出口，印度限制大米出口。 “这完全是错误的做法，”他说。“你会看到越来越多这样的事。”

埃尔瓦2024-06-27

三花智控(002050.SZ)：目前公司围绕自己擅长的部分布局机器人零部件业务

今年上半年来看，行业需求旺盛。随着全球气候变暖，极端气候越来越多，使用空调的比例也会越来越高。在能效升级方面，公司是参与讨论能效等级修订的单位之一，未来电子膨胀阀在空调中的占比可能会有结构性的优化。同时，公司也在储备新的产品，比如少铜化的方案。毛利率方面，传统业务的毛利率在不断改善，产品持续迭代。 2)商用制冷，全球市场规模可达300亿元以上，公司商用业务有较大的成长空间。 3)微通道业务，美国冷媒切换拉动微通道换热器的需求，同时，实现了室内蒸发器领域的突破。 4)先途电子，基于变频的核心技术不断进行产品迭代，未来主要是欧美市场的拓展。 2、汽车零部件业务今年汽零业务发展和年初目标有些差距，公司对中长期发展有信心。目前公司在热门车型的布局非常好。集成化方面，公司在推组件产品，不断加快产品迭代速度。自由交流：问题一：海外产能和布局节奏？答：公司出海较早，90年代初开始建设海外工厂，其中2012年布局了波兰生产基地，2014年开始建设墨西哥生产基地，2018年开始建设越南生产基地。目前海外工厂运营情况：越南生产基地运营顺利，产品成熟；波兰、墨西哥生产基地大部分是新能源汽车相关的产品。未来海外建设：在数字化方面，一是管理标准化、业务透明化，二是安全，及时性的了解各个工厂的情况。问题二：汽零业务的新技术或者新机遇？答：上半年公司内部重新研讨业务战略，我们认为要以立足稳健的财务状况为前提，积极面对新的技术或者新机遇，GDR的发行也是这方面的考虑。在国际化的进程中，我们希望能够导入全球有影响力的合作伙伴。同时，我们也要更加严格的加强法务的建设，全球范围要做到合法合规。在战略方面，新能源车的跑马圈地时代已经结束了，公司对业务的要求就是要聚焦。问题三：公司是否有来自客户价格方面的压力？答：市场竞争一直都在，控制成本的第一要务是在产品研发。对于公司来说，主要是产品力的打造，通过产品迭代和创新进行对冲，我们的产品战略是生产一代，研发一代，构思一代。公司会围绕客户需求做好产品服务，做好效率提升，为客户创造价值。公司毛利率的提升也是得益于成本控制和产品研发。问题四：商用制冷的战略？答：商用制冷的市场非常分散，产品序列有很多。公司在进入商用制冷市场前，也做了大量市场调查。2011年开始向商用市场进军，三花聚焦产品研发，认真做好品质，树立品牌形象。高品质、高性价比、快速反应成为了商用制冷战略的三大必备要素。问题五：公司是否考虑布局压缩机？答：公司目前没有布局压缩机的计划。电动压缩机是新能源汽车热管理系统的核心零部件，为了更好的开发热泵总成，公司需要研究整个热管理系统，包括压缩机。我们需要压缩机专家、系统专家来支持公司目前业务的发展。问题六：汽零业务聚焦的具体情况？答：与传统油车相比，现在新能源汽车的单车货值有了显著提升。公司汽车零部件业务，一直聚焦在整车的热管理，如：冷媒侧和水侧，这两方面会并重，产品包括：电子膨胀阀、电磁阀、水阀、水泵、流道板等。公司拿到丰田、大众和宝马的水冷板项目。未来主要是抓住重点客户和战略客户的优质项目。我们要持续聚焦在热管理这个细分领域，将研发和产品迭代做到极致。问题七：数据中心领域的考虑？答：数据中心的热管理是属于公司的业务范畴。随着大数据时代到来，数据中心的重要性越来越明显，目前公司在该领域已有大量产品应用，例如变频驱动、换热器等。问题八：公司在管理层面未来几年的重心？答：公司未来会侧重人才的发展和数字化建设。人才是公司发展的基石，要倾注资源，培养公司需要的人才。另外通过数字化建设来强化内部的运营管理，达到更高效，更透明，更快捷的运营。问题九：如何看待机器人业务？答：1、进军机器人领域的公司越来越多，我们也在多维度跟踪。未来机器人会有多种形态，其中人形机器人能够适应人类活动的各种场景，来替代人类的劳动，其可替代性和实用性最强。2、通过大批量工业制造，形成规模后成本可控。基于以上两点原因，公司认为未来发展空间非常大。目前公司围绕自己擅长的部分布局机器人零部件业务，从制冷业务到新能源汽车，再向外延展，发展路径清晰。现在进展顺利。

格隆汇2024-06-21

ESG理念：大国担当，龙头使命

国龙头企业支援全球碳中和科技革命面对气候变暖的人类共同危机，全球能源转型具有迫切压力，各国碳中和进程持续推进。而我国在新能源制造领域具备超强能力，新能源车、光伏等相关领域的出口增速保持较高的成长性，优势龙头企业在海外市场渗透率成长空间较为广阔。图：2024年以来风电、锂电、光伏出口维持高景气（信息来源：华金证券）全球碳中和科技革命具备独特的产业发展逻辑，与全球宏观经济周期并不同步，所以并不受2010年以来全球经济增速发展的影响。因此虽然我国经济增速进入换挡期，但由于碳中和的产业处于积极增长阶段，相关品类的出口也会被拉动。除新能源领域外，我国具备全球竞争力的行业还包括创新药、通信、机电产品等，深度参与全球供应链的相关产业龙头有望受益于全球人口老龄化和AI产业的大趋势。整体而言，在大国担当的号召下，龙头企业有望持续履行其时代使命和企业责任，并迎来对应估值中枢的提升。布局各行业超大市值龙头的A50ETF基金（159592）或值得持续关注。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2024-06-21

嘉澳环保（603822.SH）：公司连云港项目预计2024年12月完工，主要产品为可再生航空燃料

生物柴油产品的市场竞争力。随着全球防止气候变暖政策的趋紧，石油化工及化工化学品将受到影响，低碳化的生物基材料产品也将从中受益。对公司生物基增塑剂产品是利好影响。谢谢！ 5、问：增塑剂产品一直是公司盈利的项目，但公司这两年却出现亏损，同类公司却能持续盈利，请问贵公司今年这个项目能不能扭亏为盈，从哪些方面做好这些产品？答：您好！公司将持续推进产品研发工作以适应不同市场需求。谢谢！ 6、问：连云港嘉澳生物航煤下半年就要终交并且试投产，请问公司对于产品认证，客户合作的前提工作是否已经提前做好了？产品销售合作是否会出现问题？答：您好！请您关注公司后续信息披露公告。谢谢！ 7、问：欧盟对于生柴反倾销调查，现在啥情况？对公司影响几何？公司有何对应？答：您好！针对本次欧盟反倾销调查公司已积极应诉，谢谢！ 8、问：4 月初，公司获批与中船燃合作生柴应用试点,现在啥情况？是否还有其他试点？答：您好，公司与中船燃的合作情况，请关注公司后续公告，谢谢！ 9、问：主营产品的营收占比是多少？答：您好！主营产品分环保增塑剂、环保稳定剂、生物质能源三大类，2023年，环保增塑剂收入占公司主营业务收入的 29.59%，环保稳定剂收入占公司主营业务收入的 2.03%，生物质能源收入占公司主营业务收入的 66.60%。谢谢！ 10、问：请问公司成立浙江嘉澳化学公司，主要是发展哪些方面成立这个新公司？答：您好！浙江嘉澳化学公司主要承担环保增塑剂的生产、研发和销售工作。谢谢 11、问：嘉澳企业越做越大，从之前盈利变成亏损，股票不断创新低，是否嘉澳发展的方向出现问题？答：您好！公司将以科技创新不断提升新质生产力，积极探索环保、安全、放心的塑料制品与清洁的生物质能源。谢谢！ 12、问：嘉澳环保企业越做越大，企业越做越大，创造利润应该也随之加大，但是公司这两年利润没增加，反而亏损了，股票却不断创新低，公司市值和公司的发展完全相反，请问公司对此有什么看法，公司从哪些方面去改进保护投资者？答：您好！股价受宏观经济、市场环境、行业预期和投资者心理等多方面因素影响。公司秉承“务实、诚信、敬业、创新 ”的经营理念，将努力提升企业经营管理能力，为广大投资者创造更大的价值。谢谢！ 13、问：嘉澳目前市价低于公司回购及高管增持已购平均价格，公司及高管是否愿意满额完成该计划？答：您好！增持计划完成情况请关注公司后续公告，谢谢！ 14、问：上市 8 年，公司从来没有拆股分股，为什么不拆分股票，解决公司在股市的流动性差？答：您好！感谢您的建议。谢谢！ 15、问：公司的未来发展规划是怎样的？是否有信心把企业做大做强，创造更大的利润？答：您好！公司始终重视高质量可持续发展和股东回报，公司将会不断努力提升经营业绩表现。谢谢！ 16、问：公司的生产规模有哪些优势？答：您好，公司在环保型植物油脂基增塑剂领域具有显著影响力，提供国内最全面的增塑剂产品线。我们的产品包括环氧大豆油、环氧脂肪酸甲酯、DOA、DOS、TOTM、DOTP 等，还提供定制服务，以满足客户对功能型特种增塑剂的个性化需求，确保产品种类丰富、结构优化。东江能源，作为公司的全资子公司，是长三角地区领先的生物质能源生产企业，专注于利用地沟油作为原料，生产生物质能源。谢谢！ 17、问：公司的销售区域有哪些地方？答：您好！销售区域主要分为国内及国外两部分，销售占比分别为 24.50%、75.50%。谢谢！ 18、问：公司如何看待生物柴油在船燃市场的前景？答：您好！欧盟于 2023 年 5 月将航运纳入 ETS 体系，要求 2024 年起进入欧洲港口的船舶使用生物柴油等清洁燃料。国际海事组织（IMO）推出的“船舶温室气体(GHG)减排战略”提到，尽快实现国际航运温室气体排放达峰，2050 年实现净零排放。欧洲“海事倡议”提出，到 2025 年将海运燃料的温室气体排放强度降低 2%，到 2050 年降低达 80%。谢谢！ 19、问：生物航煤未来趋势是什么？答：您好！生物航煤作为可持续航空燃料，将为航空业带来更加清洁、高效的能源选择。谢谢！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-17

国家气候中心任玉玉：中国的升温速率明显高于全球同期，是气候变化的敏感区

、海平面上升则会加剧海岸带的淹没风险。气候变暖伴随着火灾、病虫害也将严重制约我国生态系统，极端气候事件的频发会大大影响能源、交通、旅游、地产等行业。任玉玉强调，气候灾害对企业既有直接的影响，也有间接的影响。比如泰国欧恩半导体公司生产基地因为洪水灾害造成生产设备严重损失，最终因为修复成本过高被迫关停。台积电在2021年花费2400多万美元运水来维持生产。气候变化还会通过对上下游的供应链影响企业的运营，比如2021年受冬季风暴影响，美国德克萨斯州的化工厂运营中断，最终导致PVC出口价格创历史新高，大幅提高了下游企业的成本。2022年夏天我国多地持续的这种高温干旱，影响了水电的发电能力，同时也增加了用电的负荷，造成部分企业就停工停产以保证居民的用电需求。除了经济损失之外，还有生产效率降低造成的减产。有实验和调查研究均发现，在高温状态下，劳动者的工作认知效率都有不同程度的下降，部分南亚地区平均温度每上升一度，产值下降3%，而随着全球变化越来越多的地区开始受到温度的负面影响。任玉玉表示，我国气候变化对经济实体影响的研究起步比较晚，目前还缺乏支撑企业级气候风险信息披露的有价值的公众数据，对精细化风险指标的研究也不足，缺少针对气候风险的分析工具，权威的示范性的监测平台也还没有建立。未来他们将提升数据的质量、数量和专业的整合分析能力，加大跨行业跨领域的合作，发展系列的技术和指标来精准梳理刻画与企业业务经营最相关的气候风险问题。既考虑客观全面的气候风险的评估和披露，又考虑气候条件变化带来的机遇，为企业业务战略制定和ESG风险及机会的管理提供真正有价值的气候风险信息。

金融界2024-06-14

天然气供应再度紧张？挪威供应中断之际澳洲重要LNG工厂停产，欧洲气价跳涨

面临价格波动加剧的风险。” 此外，全球气候变暖也加剧了天然气市场的紧张局势。随着高温热浪席卷亚洲，空调用电需求的增加推动了天然气进口需求的增加。这使得亚洲与欧洲在天然气资源上的竞争进一步加剧，进一步推高了天然气价格。

格隆汇2024-06-04

南华早报：中国顶级新冠专家已经在为下一次大流行做准备这是为什么？

天气事件，但越来越多的研究机构正在研究气候变暖对病原体突变和传播的间接影响。对这种关系的研究“将成为全球日益关注的焦点”。随着地球气候的变化，包括热带地区的扩张，病原体进化和变异的方式也在变化。 2020年发表在同行评审的《地球物理学研究杂志:大气》上的一项研究发现，亚热带地区的海洋表面变暖正在扩大热带的宽度。张文宏表示，随着地球变暖，细菌和病毒的储存库正在扩大，随着蜱虫和蚊子等病原体及其媒介获得更多可居住的土地，这将使更多的动物受到细菌、病毒和真菌感染。在美国，脑炎和莱姆病的发病率正在上升，这两种疾病都是由蜱虫传播的。与此同时，在中国，蚊子传播的登革热越来越多地出现在以前没有流行过的地区。张文宏说：“登革热已经从南部附近——热带地区——向北扩展，现在也开始扩展到长江流域。因此我们现在也可以在长江流域检测登革热。” 张文宏指出，在东南亚和非洲国家，“疟疾不仅没有被消灭，而且病例数量非常高”，这都与气候变化有关。世界卫生组织(WHO)表示，未来几十年，由于全球气温和降水模式的变化，气候变化将影响疟疾等媒介疾病的传播。有一种假设是，Covid-19大流行从蝙蝠传播给人类。蝙蝠的栖息地也在扩大。张文宏并称，此外，随着阿拉斯加等北部地区持续变暖，一些以前没有出现过的物种可能会进入我们的人类社会，包括古老的细菌和真菌物种，“因此，我们现在所做的工作实际上是为下一次大流行做准备”。

tqttier2024-05-21

美国利率或将永久居高不下！五大因素暗示利率水平“回不去”

加上行压力。本世纪受抚养者比例上升气候变暖评估气候变化对经济的影响是另一个重大挑战。欧洲央行的Isabel Schnabel表示，绿色转型需要大规模投资，可能会推高利率，其规模堪比二战后欧洲重建所需。气候变化的物理影响还可能引发更高通(182.08,1.54,0.85%)胀和价格波动。但根据欧洲央行的一篇论文，到2050年，它们可能会使全球产出减少高达17%。这种损害威胁到生产率，并可能导致中性利率降低。 IMF表示，更昂贵的清洁能源最终可能会减少投资需求，从而降低利率。对冲基金Point72的欧洲经济研究主管Soeren Radde称气候变化对利率的影响是一个“重大的开放性辩论”。“我们面临着破坏需求的负面冲击。尚不清楚这是否会提高中性利率，”他说道。绿色转型需要巨额投资人工智能热潮技术革命能在多大程度上提升生产率和利率，这是一个被激烈争论的话题。高盛(454.73，-0.83，-0.18%)预计，由AI驱动的生产率提升可能使美国到2034年的经济增长率提高0.4个百分点，其他发达经济体提高0.3个百分点。它预见到对利率的上行压力，特别是如果AI的采用集中在早期。先锋集团认为，如果AI的影响与电力相当，增长将抵消人口结构的压力。但如果与计算机和互联网类似，则可能令人失望。 AI或将促进生产率新现实新冠疫情、俄乌冲突、巴以冲突以及美国的贸易紧张局势都预示着未来供应链风险上升。Point 72的Radde表示：“如果美联储必须对此作出反应……平均来看，这也可能推高利率水平。” 此外，“友岸外包”——即西方国家及其公司寻求更多与盟友进行贸易——的做法也可能导致利率上升。Columbia Threadneedle固定收益部主管Roman Gaiser表示：“从本质上讲，任何出于非考虑成本最低的生产转移都会加剧通胀。”例如，墨西哥现在已经成为美国最大的进口来源国。

金融界2024-05-13

崔东树：对新能源汽车和电池市场的未来展望

的改进空间。崔秘书长进而解释道在全球气候变暖的环境下，“碳中和”的影响 NASA观测数据显示，当前全球温室气体浓度较19世纪升高了1.2℃，过去170年CO2浓度上升47%，这种极速变化使得物种和生态系统的适应时间大大缩短，进而造成全球气候变暖、海平面上升、作物产量降低、人类心血管和呼吸道疾病加剧等种种危害。地球变暖主要原因，地日轨道周期、太阳自身周期、地球的自身周期与倾角、人类近200年以来的工业排放。在此背景下，代表可持续发展的“碳中和”目标被提出，即追求净零排放，实现经济增长与资源消耗脱钩。现阶段新能源车技术与产业链变化快充模式是电动车发展的主要趋势智能手机的发展经历了换电到充电、到快充时代，一方面是依赖于电池技术进步，同时手机的换电模式的推广受制于电池大小等标准难以统一化、防水防尘困难、与一体成型设计相违等问题。发展初期阶段，镍氢/锂电池容量低和充电较慢，“换电”模式成为主流。 2010-2019年钴酸锂电池的能量密度的提升带来了整体容量增加的充电阶段，2019年以后电池快充技术的发展带动了快充模式到来，目前有可以支持100W的功率手机。最后崔秘书长对新能源车市场与未来进行展望 1.世界新能源车增长的动力仍靠中国欧美新能源减速趋势明显。美国本土和日系燃油车企比较强大，他们在燃油车领域起了技术壁垒、名牌壁垒，但是在新能源车领域就形影见绌了，所以对新能源车的推广形成了一定的阻碍作用。部分国家和车企还有抵制新能源车推广的心态。典型的就是对中国新能源车的发展设置更多障碍，实现围堵中国新能源车的舆论氛围。因此中国新能源车产业链要加速出海，实现更多的为世界服务，推动国际车企加速世界新能源车发展进程。 2.产业链深度交叉与出海布局，是应对欧美“去风险”的良策我国推进的一系列高水平经贸体系，与美国构建的多边供应链体系形成了深度交叉 “一带一路”新阶段的合作思路已从总体布局的“大写意”逐渐过渡到精谨细腻的“工笔画” 日本“失去的三十年”并非毫无亮点，日本在经济长期低迷中保持了相对稳健的经常账户盈余，持续增长的海外投资收益是关键原因， “黑字还流”计划发挥了重要作用日美贸易冲突后日本汽车出口大幅下降，但通过出海布局，在当地形成了生产与消费市场的良性循环 3.光伏下乡等着电动车打通能源（电力）交易的通道，让能量流通畅通无阻的乡村用电消纳微电网。 “播种”光伏板，播种一次可以收获30年的电。一亩地是666平米，农耕互补，发电种地两不误，年年有十多万度电，不花钱，来自太阳，能源财富是未来带动乡村振兴的源泉。 4.未来汽车功能的巨大变化汽车定位：从机械工具变成耐用电子消费品汽车寿命：汽车使用周期将大幅缩短，更新加速电动车是高效率、低成本的出行工具电动车是独立的第三空间电动车是分布式能源体系的储能单元

FX168活动资讯2024-05-11

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