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BigIdeas 2023报告速览：货币、金融和互联网革命正处于转折点

亿美元的市值，并再一次表示，2030年比特币价格将达到100万美元一枚。下面金色财经带你来看看这些内容。数字消费（Digital Consumers）身临其境的虚拟体验应激发下一波游戏的活力随着游戏行业向全方位的虚拟世界过渡，视频游戏和社交媒体可能会合并，因为消费者在游戏支持的虚拟空间中进行社交和娱乐，而不是在物理环境中。根据ARK的研究，游戏和社交媒体之间的融合应促进游戏收入的增长，从过去五年的复合年率7%增加到未来五年的10%。数字资产的交易和创造在熊市中出现分歧 2022年，NFT交易量同比增长15%，主要由高知名度的收藏项目如Bored Ape Yacht Club和Crypto Punks主导。然而，铸造的NFT份额转向基于实用的项目，如链上域名和数字会员资格。注重基础价值而不是投机，向实用性的转变是一个健康的发展。在引入产权的基础上，数字资产应该产生巨大的价值物理产权和知识产权与人均GDP呈正相关，这是生活质量的一个常见代表。在我们看来，由于去中心化的所有权证明，数字资产可能会增加人均在线支出。ARK预测，全球NFT交易量将从现在的220亿美元增长到2027年的1200亿美元，增长超过5倍。数字钱包：去除传统银行的中介作用随着数十亿消费者和数百万商户的加入，数字钱包可以改变与传统支付交易相关的经济状况，为他们节省近500亿美元的成本。数字钱包拥有32亿用户，已经渗透到全球人口的40%。ARK研究表明，数字钱包的用户数量将以每年8%的速度增长，到2030年将渗透到全球人口的65%。随着消费者和商家采用数字钱包，传统的支票账户、信用卡和借记卡以及直接的商家账户的使用应该会减少，从而冲击传统的支付中介机构。剔除中间商，数字钱包可以促进50%以上支付量的闭环交易，到2030年，在目前1万亿美元的数字钱包企业价值基础上，可能增加4500亿美元。数字钱包在在线和离线交易中的份额不断增加 2021年，数字钱包促成了49%的电子商务交易，高于2016年的18%。自2016年以来，数字钱包一直在以牺牲信用卡、银行转账和现金为代价获得份额。 2021年，数字钱包促进了29%的线下交易，比2018年的16%几乎翻倍。在2020年COVID大流行期间，数字钱包超过了现金，成为线下交易的主要手段，数字钱包继续获得份额。数字钱包的扩展速度比传统金融机构的账户更快与低客户获取成本和卓越的用户体验相关的网络效应正在推动数字钱包的采用。在COVID引起的加速和随后的流失之后，美国数字钱包的采用在2022年出现反弹，超过了以前的高点。根据我们的估计，美国数字钱包用户在未来八年内将以每年7%的速度增长，从2022年的约1.6亿增加到超过2.6亿，而全球数字钱包用户数量以每年8%的速度增长，到2030年达到56亿，占全球人口的65%。数字钱包为消费者和商家创造闭环生态系统在获得数十亿用户之后，数字钱包正在将数以百万计的商户纳入平台，使消费者与商户之间的直接交易脱离传统金融机构。数字钱包通过实现消费者和商家之间的直接支付，消除了中间人在传统的支付链中，一些中间商对消费者和商家之间的支付*收取费用。通过实现网络内交易，数字钱包供应商在每笔交易中获得更多的价值，并可以与商家和消费者分享节省的费用。闭环交易可以提高数字钱包供应商的利润率结构 2022年，Block向第三方支付了约60%的客户交易费，用于交换、评估、处理和银行结算费用。如果Cash app的客户使用他们的余额与Block的商家进行交易，Block的净收益率可能会增加一倍以上。到2030年，闭环交易可能占到数字钱包支付的50%以上闭环交易在中国大陆很普遍，它可以解除第三方的介入，为数字钱包平台、消费者和/或中国大陆以外的商家节省近500亿美元的成本，到2030年，数字钱包平台1万亿美元的总企业价值可能会增加4500亿美元。公链：在危机中获得前进动力 2022年，来自Terra/LUNA、Three Arrows Capital、Celsius和FTX/Alameda的传染性暴雷消灭了约1.5万亿美元的加密货币市场资本。尽管出现了严重的衰退，公链继续促进货币、金融和互联网革命。比特币、DeFi和Web3的长期机会正在加强。加密货币和智能合约在未来十年内可以分别获得20万亿美元和5万亿美元的市场价值。传染性暴雷在2022年抹去了约1.5万亿美元的加密货币市值尽管出现了严重的衰退，公链继续促进多种革命的发展：货币、金融和互联网革命货币革命｜比特币的长期机会正在加强问题：中心化的货币体系未能提供强有力的经济保证。 - > 40亿人生活在独裁政权下。 - > 20亿人遭受着两位数的通货膨胀。 - > 10亿人无法使用传统的支付转账应用程序。 - > 10亿人依赖汇款。革命：比特币是抗审查的。在比特币上进行交易的障碍很低，唯一的要求是拥有一个私钥。比特币是抗通胀的。比特币的数量是以数学方式计量的，并且是可预测的，根据一个预定的时间表。比特币的供应量现在是1900万枚，上限是2100万枚。比特币是抗冻结的。比特币结合了椭圆曲线加密技术和安全保管，以确保独立产权。比特币是可审计和透明的。比特币的决策是透明和分散的。运行一个完整的节点，用户可以自由地验证交易和审计供应。金融革命｜通过加密货币危机推动的去中心化金融问题：超过20亿人无法获得基本的银行服务，包括账户管理和信贷。 - 传统金融机构的不透明性造成了灾难性的金融崩溃。 - 传统金融机构之间的对手方风险导致了单点故障，中心化决策使得寻租行为猖獗。数据： ~DeFi交易量约为1.2万亿美元，从2020年到2022年增长12倍。 - 在FTX崩溃后，DeFi交易量相对于总的加密货币交易量增加了52%。 - ~9万亿美元的链上稳定币转账，比2022年的卡网络万事达卡、运通卡和Discover卡的总和还要多。 - 2022年，~320亿美元的提款和近10亿美元的清算。革命： DeFi消除了传统的中介机构。自动化的智能合约保证了执行，而不需要信任的收费员。 DeFi是全球性的。部署在开放协议上的金融服务使任何有互联网连接的人都能访问托管、交易和借贷设施。 DeFi是可互操作的。金融服务是开源的、可互操作的，允许快速创新和实验。 DeFi是可审计和透明的。用户管理风险和功能，而抵押和资产流动是公开的，可供检查。互联网革命｜Web3正达到一个转折点问题：互联网依赖于技术垄断，这些技术垄断者利用、拥有用户数据并将其货币化。 - 网上的身份和声誉是不能互用的。 - 中心化的决策者支配着信息的发现，主观地调节着内容和交流。数据：在以太坊名称服务和Unstoppable Domains中发行了500万个独特的ID。 - NFT的年交易量为220亿美元，2022年增长15%。 - 1.27亿美元的累计NFT创作收入。 - 主要品牌，包括星巴克、阿迪达斯、耐克、可口可乐和NBA，与Web3协议合作。 - 包括Instagram、Twitter、Reddit在内的主要社交平台推出NFT驱动的功能。革命： Web3是用户拥有的。Web3首次引入了数字产权。 Web3依靠的是协议，而不是平台。去中心化的协议使分布式数据的管理和开放访问成为可能，限制了中央聚合器的控制。 Web3实现了新的货币化模式。 Web3将经济学嵌入到软件中，使用户能够盈利并参与到网络发展中。 Web3实现了消费和投资之间的融合。随着经济的数字化，消费者行为正在发生变化，使购买、拥有和使用商品和服务的新范式成为可能。加密资产可以媲美并重新定义传统资产类别根据我们的研究，加密货币和智能合约可以分别创造20万亿美元和5万亿美元的市场价值。比特币：一个持久的网络我们相信比特币的长期机会正在加强。尽管经历了动荡的一年，比特币并没有停滞。它的网络基本面已经加强，它的持有者已经变得更加关注长期。由中心化交易方引起的传染性崩盘提升了比特币的价值主张：去中心化、可审计性和透明度。一个比特币的价格在未来十年可能超过100万美元。从比特币历史最高点的下跌是历史上第五大和第二长的。尽管有严重的下跌，比特币在较长的时间范围内的表现超过了所有主要的资产类别。比特币的波动性掩盖了它的长期回报。尽管自2009年诞生以来，比特币有五次跌幅超过75%，但在3年、4年和5年的时间范围内，比特币的年化回报率为正。比特币的基本面在今天比过去的回撤更强大比特币的回落已经达到了与过去的价格低谷相关的水平比特币持有者比历史上任何时候都更注重长期发展尽管几个主要的加密货币实体的崩溃加剧了市场的极度恐惧，但链上数据显示，比特币持有者仍然专注于长期的基本面。交易所已经提高了透明度，以应对中心化加密实体的信任的崩溃 2022年，中心化交易所的净流出量达到56万个BTC，是历史上最大的一次。一场 "银行挤兑 "迫使创纪录数量的交易所公布可审计的财务状况和可加密验证的偿付能力证明，也就是所谓的 "储备证明"（PoR）。比特币的算力在2022年创下历史新高比特币的算力--矿工每秒产生的计算量，也是网络安全的代表--已经连续12年增加，在2022年达到了272 EH/s的历史最高水平。比特币开采正在利用废弃能源并控制温室气体排放比特币挖矿是石油和天然气井场的理想选择：它是分布式的，具有高度可扩展性的模块化硬件，可以运输到作业井场并在作业井场之间转移。由于石油和天然气井的寿命通常是有限的，比特币采矿可以使投资的高回报和低回报之间产生差异。每年有超过2650亿立方米的天然气被浪费了。随着石油和天然气井场引入比特币开采，独立的比特币矿工可能变得无利可图。机构在熊市中投资比特币 2022年6月：贝莱德的Aladdin与Coinbase Prime合作，为机构客户提供直接接触加密货币的机会，首先是比特币。连接到Coinbase Prime，贝莱德的Aladdin可以在未来几年将数万亿美元带入资产类别。 2022年10月：纽约梅隆银行推出了一个加密资产托管平台，为机构投资者保障资产。纽约梅隆银行接触到了全球20%以上的可投资资产，它可以利用比特币以成本效益的方式来扩大金融服务。 2022年10月：Eaglebrook Advisors和ARK Investment Management合作，为财务顾问提供主动管理的加密货币策略，包括直接的加密资产所有权，最低限度，以及投资组合报告的整合。 2022年11月：富达公司正式推出零售比特币和以太坊交易账户，使投资者能够在其平台上交易和托管。比特币有可能扩展成一个几十万亿美元的市场 ARK的研究估计，到2030年一个比特币的价格可能超过100万美元智能合约网络：促成金融和互联网革命在去年中心化的加密货币中介机构出现灾难性失败之后，去中心化的公链上的自动化自我执行合约提供了透明和非托管的金融服务的替代方案。事实证明，去中心化对于维持公链基础设施的原始价值主张更为关键。根据ARK的研究，随着代币化金融资产在链上的价值增长，去中心化应用和为其提供动力的智能合约网络可以产生4500亿美元的年收入，到2030年达到5.3万亿美元的市场价值。智能合约网络的效用正在扩大和多样化像以太坊这样的公链上的活动曾经被简单的资产转移所主导，现在已经多样化到去中心化的金融服务（DeFi）和基于NFT的数字商品的创造和所有权，以及其他应用。去中心化金融是中心化中介机构的一个有前途的替代方案放弃集中心化中介机构，转向自我托管解决方案，交易者越来越青睐于去中心化交易所的透明度。自2020年以来，去中心化交易所（DEX）的交易量占总加密货币交易量的比例一直在上升。该比例在夏季下降，也许是由于围绕仅限于DEX的长尾资产的投机交易在Terra / Luna、Celsius和Three Arrows Capital倒闭后逐渐消失。然而，在FTX于11月倒闭后，DEX的市场份额猛增52%，从总交易量的9%上升到14%。随着中心化加密货币贷方的失败，DeFi贷款协议按照设计发挥了作用随着Celsius和Voyager等加密货币借贷企业的破产，Aave等去中心化借贷市场继续按设计运行。他们在没有服务中断的情况下处理存款、提款、发放和清算。自2020年11月以来，Aave已经处理了超过750亿美元的资金流入和660亿美元的资金流出，所有这些都是通过智能合约自主进行的。风险控制和存款、贷款和抵押率的完全透明，促进了DeFi的稳定。合并将以太坊带入了一个新时代在2022年9月的合并期间，以太坊从工作证明（PoW）过渡到权益证明（PoS）。不再需要向能源密集型矿工支付安全费用，以太坊加强了其货币政策，并减少了新代币的发行。在新的代币模式下，以太坊的年净发行量已经趋于平缓，现在低于比特币的1.7%和以太坊之前PoW模式的4%。随着网络的持续发展，以太坊的供应量将下降。仍处于早期阶段，以太坊的第二层网络开始扩展曾经受到严重拥堵的挑战，以太坊已经开发了一个扩展的解决方案--"第二层"网络，正在获得有意义的前进动力。Arbitrum和Optimism这两个流行的2层网络的交易数量，现在与以太坊的基础层相当，并且在2022年，每个网络的活跃地址数量分别增长了11倍和19倍。合并后对网络审查的担忧加剧了验证者中心化：由于质押者优先考虑的是便利性而不是去中心化，前三大质押服务现在大约占到了以太币总质押量的三分之二。交易审查：由于最大化奖励的财务激励开始超过审查的阻力，Flashbots和其他审查交易的服务商在新区块中的份额正在增长。真正的去中心化对新网络来说更加困难在1层区块链上，分配给内部人员--创始团队、私人投资者以及私人控制的基金会和生态系统基金的代币供应比例一直在增加。自2017年以来，创始人一直在增加战利品以与孵化器竞争，而风险资本一直在积极投资于基础层协议。此外，监管方面的担忧阻碍了首次代币发行作为一种开放的分发模式。因此，新的网络不能声称他们在代币持有人的基础上充分去中心化，并可能容易受到内部人的压力。智能合约网络到2030年可促成4500亿美元的年收入智能合约可以促进代币化资产的发起、拥有和管理，而成本仅是传统金融服务的一小部分。如果金融资产以类似于早期互联网采用的速度迁移到区块链基础设施，并且去中心化的金融服务收取传统金融服务的三分之一的费用，那么到2030年，智能合约可以产生4500亿美元的年收入，创造5.3万亿美元的市场价值。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

华尔街是如何逃脱这场加密货币危机的？

个比特币，他担心再也无法拥有它们了。在比特币价格暴跌之前，他本来打算将比特币兑现，以偿还约 3 万美元的信用卡债务。他认为数字资产仍然是未来市场的趋势，但他表示，有必要出台一些监管措施来保护投资者。 “潘多拉的盒子一旦被打开了，你就无法再关上它了。”罗伯特说。贝丝·惠特克拉夫特（（Beth Wheatcraft））在她位于密歇根州萨吉诺的家中。作为三个孩子的母亲，惠特克拉夫特表示，想要参与加密货币的交易需要有“钢铁一般的胃”。(萨拉·赖斯Sarah Rice/《纽约时报》The New York Times) 35 岁的贝丝·惠特克拉夫特（Beth Wheatcraft）是密歇根州萨吉诺市（Saginaw, Michigan）三个孩子的母亲，她日常用占星术来指导自己的投资决策。她说，想要参与加密货币的交易需要有“钢铁一般的胃”。她的数字资产主要是比特币、以太币和莱特币，以及一些已经无法恢复的狗狗币，因为它们存储在一台硬盘损坏的电脑上。惠特克拉夫特没有选择 Celsius 公司和其他提供类似加密货币账户的公司，她声称自己看到过危险的信号。受个人投资者欢迎的比特币信托基金（Bitcoin Trust）也经历了动荡。该基金背后的加密货币投资公司 Grayscale 将其标榜为一种没有风险的投资加密货币的方式，因为它减轻了投资者自己购买比特币的风险。但由于该基金的投资结构，新股的增减速度并未快到足以跟上投资者需求的变化。当比特币价格开始迅速下跌时，这就成了一个致命问题。疲于奔命的投资者尽力推动该基金的股价，但仍旧是远远低于比特币价格的。去年 10 月，Grayscale 公司请求监管机构批准将该基金转型为交易所的交易基金，因为这将使加密货币交易变得更加容易，从而使其股票与比特币的价格可以更接近。然而 6 月 29 日，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）拒绝了这一请求。Grayscale 公司迅速提交了一份请愿书，质疑这一决定。在加密货币市场蓬勃发展的时候，华尔街银行试图参与其中，但监管机构不允许。去年，巴塞尔银行监管委员会（Basel Committee on Banking Supervision）提议赋予比特币和以太币等数字代币可能情况下最高的风险权重。巴塞尔银行监管委员会的责任是帮助全球大型银行设定资本金的要求。因此，如果银行想把这些数字货币放在资产负债表上，它们就必须持有至少同等价值的现金，以抵消金融风险。美国银行监管机构还警告各家银行应尽量避免将加密货币纳入其资产负债表。这意味着，银行没有以比特币或其他数字代币为抵押的贷款业务，如果由银行承担风险以确保某一特定市场保持足够的流动性进行交易，则没有了扩大市场的动力，也没有了大宗经济服务。银行在这些交易中服务对冲基金和其他大型投资者，这也涉及了为每笔交易承担风险。因此，银行最终向客户提供的是与加密货币相关的限制型产品，即让他们在不与监管机构发生冲突的情况下，可以进入这个新兴金融世界。高盛公司（Goldman Sachs）在其客户门户网站上公布了比特币价格，这样客户即使不能使用高盛公司的服务进行比特币交易，也能看到市场价格的变化。高盛公司和摩根士丹利公司（Morgan Stanley）都开始向它们的高净值个人客户提供购买与数字资产挂钩的基金股票的机会，而不是向他们提供直接购买数字资产的方式。高盛公司位于曼哈顿的总部。该公司只有一小部分的客户有资格通过该银行购买与加密货币相关的投资产品。(徐安荣An Rong Xu/《纽约时报》The New York Times) 高盛发言人玛丽·阿斯里奇（Mary Athridge）表示，只有一小部分高盛公司的客户有资格通过该银行，购买与加密货币相关的投资产品。客户必须接受“现场培训”（live training），以证明他们收到了高盛公司关于资产风险的警告。只有到那时，他们才被允许将资金投入已通过银行审查的“第三方基金”。摩根士丹利公司的客户不能将超过其总净值 2.5% 的资金用于此类投资，投资者只能投资由具有传统银行背景的基金经理运营的两只加密货币基金，包括银河比特币基金（Galaxy Bitcoin Fund）。尽管如此，这些基金经理可能还是无法逃脱加密货币市场崩盘的命运。银河数码公司（Galaxy Digital）首席执行官、前高盛公司（Goldman）银行家和投资者迈克·诺沃格拉茨（Mike Novogratz）上个月告诉《纽约杂志》（New York magazine），他已经承担了太多的风险。据银河数字资产管理公司最近披露的信息，该公司管理的总资产在去年11月的时候，已达到近35亿美元的峰值，然而到了今年 5 月底已降至约 20 亿美元。如果银河公司在 Luna 公司倒闭前三个月没有出售大量的 Luna 股份，诺沃格拉茨的处境可能会更加糟糕。但是，尽管亿万富翁诺沃格拉茨和其他富有的银行大客户，可以很轻易地熬过此次崩盘损失，或者通过严格的监管得以挽救部分已经造成的损失，但散户投资者却没有这样的保障措施。 40 岁的雅各布·威莱特（Jacob Willette）住在亚利桑那州梅萨市（Mesa, Arizona），是外卖平台 DoorDash 的一名送货员，他把一生的存款都存进了一个 Grayscale 公司的储蓄账户，因为其承诺的回报很高。威莱特说，确实在它的巅峰时期，存款价值已达到 12 万美元。他打算用这笔钱买一栋房子。但是当加密货币价格开始下滑时，Grayscale 公司的高管们向威莱特保证，说他的钱肯定是安全的。但他在网上只找到了该公司高管的一些闪烁的言辞，因为该平台还是陷入了困境，最终冻结了80多亿美元的存款。 Grayscale 公司的代表没有回应记者的评论请求。 “我信任过这些人，”威莱特说，“我只是不明白，他们这样的行为怎么没有违法呢？” 译者：TeresaChen 来源：金色财经

金色财经2023-02-01

动荡之后财务顾问如何看待加密资产？

将更愿意通过哪种方式投资加密资产？对比特币价格的预期从历史上看，该调查最引人入胜的话题之一是衡量投资者对比特币价格的预期，比特币是最大、使用最广泛的加密资产。调查结果反映了短期的看跌观点。不到一半 (37%) 的受访者认为，明年比特币的价格会比现在高。但同样的顾问对其前景有着长期的信心：60% 的人认为比特币将在未来五年内增值。一年后比特币的价格是多少？五年后比特币的价格会是多少？结论美国财务顾问的资本配置决策对于加密货币等新兴资产类别至关重要。据估计，顾问控制着超过 20 万亿美元的财富，并在教育消费者和机构等人士了解市场方面发挥着关键作用。因此，这项调查在揭示顾问对加密货币不断变化的理解、看法和态度方面发挥着重要作用。调查强调对于这一关键受众，对加密资产的兴趣继续保持稳定，甚至在某些方面有所增强。尽管熊市令人心痛，但几乎所有顾问的客户不仅询问加密货币，而且询问他们是否应该考虑投资。超过三分之一的顾问个人拥有加密货币，他们对资产类别的熟悉程度和知识水平不断提高。虽然顾问的许多相同关注年复一年地保持不变，即对波动性的谨慎和对监管更加清晰的渴望、比特币作为最受欢迎资产的地位、对多元化加密股票 ETF 的偏好超过多元化加密资产基金，以及对加密资产的信念。加密货币的长期增长的预期今年发生了显着变化，其中许多变化可能是由发生的困难事件推动的。熊市明显削弱了顾问的短期预期。在寻求指导时，越来越少的客户在与财务顾问的关系之外进行投资，而顾问则转向传统媒体并远离其他教育新闻来源。以太坊与比特币相比取得了进展，顾问对以太坊的乐观态度几乎与世界上最大的加密资产持平。随着过去一年的尘埃落定，顾问们正在评估 2023 年的投资前景，作为一种引人注目的投资选择，以及金融顾问和机构投资者的独特业务发展机会，我们认为加密货币的变革潜力正在向前推进。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

比特币链上数据和 BTC 最近的价格上涨表明生态系统更健康

寸，而不是空头头寸。空头清算不仅帮助比特币价格上涨，而且似乎表明 BTC 市场积极情绪回归。 Glassnode 研究人员说： “在永续掉期和日历期货中，现金和套利基差现已回到正值区域，年化收益率分别为 7.3% 和 3.3%。这是在 11 月和 12 月的大部分时间里，所有期货市场都出现现货溢价，这表明积极情绪回归，或许还有投机的一面。” 中心化交易所净流量达到平衡 2020 年 3 月，中心化交易所 ( CEX ) 的比特币余额创下历史新高。自创下历史新高以来，比特币已经从现货交易所流出。目前，21 家顶级交易所持有约 225 万比特币，创下多年新低。上一次出现在 2018 年 2 月，中心化交易所持有比特币总供应量的 11.7%。通常在整个比特币的历史中，交易所的流入和流出是相似的，创造了一个平衡的平衡。2022 年 11 月，当比特币从交易所净流出达到每天 2 亿至 3 亿美元时，这种平衡被打破了。在此期间的大量流出是历史性的，当月比特币离开交易所达到负 200,000。随着比特币在 2023 年 1 月开始获得看涨势头，中心化交易所的流入和流出已经正常化。净流量现在更接近中性，表明高流出趋势有所减少。多个比特币投资者群体重返“未实现利润”区域比特币进出交易所的走势有助于分析师估计投资者的 BTC 收购价格。在2022年的熊市中，只有2017年之前的投资者才有可能获利。2018 年之后进入比特币市场的投资者都面临未实现的损失。据 Glassnode 研究人员称， “在 2022 年的下跌趋势中，只有那些 2017 年及更早的投资者避免了未实现的净亏损，2018 年以上的投资者看到他们的成本基础被 FTX 红色蜡烛所取代。然而，目前的反弹已经将 2019 年（2.18 万美元）和早些时候的学生推回了未实现的利润。” 越来越多的投资者群体恢复盈利是一个好兆头，尤其是在比特币在 2022 年 12 月实现创纪录的亏损之后。在 Coinbase 和 Binance 上购买 BTC 的两个最大投资者群体持有的 BTC 平均收购价格为 21,000 美元。随着比特币继续试图达到 24,000 美元，任何由宏观因素引起的即将到来的修正都可能会压低这些群体的未实现利润。从链上、现货交易和期货数据中可以看到比特币价格回升的积极迹象。在创纪录的空头平仓量之后，期货市场显示出新的平衡。市场现在显示交易所净流量有所改善，现货市场活动表明投资者正在慢慢回流到加密货币市场。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

【比特日报】鹰派加息是“灾难”！比特币剧烈震荡的关键：任何非25个基点信号“都将重挫币价”

022年1月的7.5%通胀率低1%。比特币价格在2022年12月短暂回升，在自2021年11月起的13个月内下跌超过60%后触底反弹，这是对宏观经济状况不断变化的反应。在过去的几周里，随着加密货币市场预计通胀将降温，以及美联储将在2023年放慢紧缩步伐，比特币价格一直走高。 (来源:Bitcoinist) 出于这个原因，美联储的行为可能会影响比特币的短期价格形成。该代币在1月30日从24000美元左右大幅回落，但在昨天稳定下来。两大主流加密货币结束一个巨大的1月，大大超过市场所预期，比特币上涨40%，以太币上涨32%。 1月也被证明是山寨币的旺季，Cardano(ADA)上涨56%，Dogecoin(DOGE)上涨37%，Solana(SOL)上涨140%，Avalanche(AVAX)上涨82%。 Glassnode：2020年前比特币买家已盈利区块链数据分析公司Glassnode在周一发布的链上周报中表示，本周加密货币持续上涨，比特币价格在1月30日达到2.39万美元的高点，创2022年8月以来的最高水平，年初迄今涨幅逾43%，也让比特币在1月创下自2021年10月以来的最佳月度表现。 Glassnode认为，这一波反弹是受历史性的现货需求与一系列的轧空所推动，反弹使大部分市场重新获利，并让期货市场以健康的正价差交易。比特币价格当前的反弹已突破几个市场群体的平均套现价格(average withdrawal price)，包括2019年之前的比特币买家群体推至盈利状态，2019当年平均套现价格为21800美元。 (来源:Glassnode) 然而，那些在2020年后才购买比特币的买家仍处于亏损状态，需要比特币价格涨至28000美元以上才能看到盈利。2021年之后的买家群体也要当比特币价格接近38000美元的时候才能获利。#NFT与加密货币#

小萧2023-02-01

比特币数据是否表明比特币正积极复苏？

寸，而不是空头头寸。空头清算不仅帮助比特币价格上涨，而且似乎表明 BTC 市场积极情绪回归。 Glassnode 研究人员说： “在永续掉期和日历期货中，现金和套利基差现已回到正值区域，年化收益率分别为 7.3% 和 3.3%。这是在 11 月和 12 月的大部分时间里，所有期货市场都出现现货溢价，这表明积极情绪回归，或许还有投机的一面。” 中心化交易所净流量达到平衡 2020 年 3 月，中心化交易所 ( CEX ) 的比特币余额创下历史新高。自创下历史新高以来，比特币已经从现货交易所流出。目前，21 家顶级交易所持有约 225 万比特币，创下多年新低。上一次出现在 2018 年 2 月，中心化交易所持有比特币总供应量的 11.7%。通常在整个比特币的历史中，交易所的流入和流出是相似的，创造了一个平衡的平衡。2022 年 11 月，当比特币从交易所净流出达到每天 2 亿至 3 亿美元时，这种平衡被打破了。在此期间的大量流出是历史性的，当月比特币离开交易所达到负 200,000。随着比特币在 2023 年 1 月开始获得看涨势头，中心化交易所的流入和流出已经正常化。净流量现在更接近中性，表明高流出趋势有所减少。多个比特币投资者群体重返“未实现利润”区域比特币进出交易所的走势有助于分析师估计投资者的 BTC 收购价格。在2022年的熊市中，只有2017年之前的投资者才有可能获利。2018 年之后进入比特币市场的投资者都面临未实现的损失。据 Glassnode 研究人员称， “在 2022 年的下跌趋势中，只有那些 2017 年及更早的投资者避免了未实现的净亏损，2018 年以上的投资者看到他们的成本基础被 FTX 红色蜡烛所取代。然而，目前的反弹已经将 2019 年（2.18 万美元）和早些时候的学生推回了未实现的利润。” 越来越多的投资者群体恢复盈利是一个好兆头，尤其是在比特币在 2022 年 12 月实现创纪录的亏损之后。在 Coinbase 和 Binance 上购买 BTC 的两个最大投资者群体持有的 BTC 平均收购价格为 21,000 美元。随着比特币继续试图达到 24,000 美元，任何由宏观因素引起的即将到来的修正都可能会压低这些群体的未实现利润。从链上、现货交易和期货数据中可以看到比特币价格回升的积极迹象。在创纪录的空头平仓量之后，期货市场显示出新的平衡。市场现在显示交易所净流量有所改善，现货市场活动表明投资者正在慢慢回流到加密货币市场。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

01.31比特币行情空头带着枪子儿赶来了机会要准备送上门了吗？

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金色财经2023-01-31

加密货币寒冬结束了？比特币迎来10年最强劲上涨、前景如何？

度高预期，矿工收入增加业内人士分析，比特币价格上涨的可能原因包括买盘开始涌入加密货币、市场上比特币和以太币供应减少，加上挖矿难度愈来愈大。根据加密币挖矿网站数据显示，比特币挖矿难度已增加至37.73兆，这意味着需要37.73兆次尝试才能找到一颗比特币并将其加入区块链中。但对于比特币矿工来说，今年1 月也是借机回收资金的好时机，根据区块链分析Glassnode 数据，BTC 矿工们的日收入与年平均数比率显示，与1 月初相比，矿工收入增加了254%，显示矿工们在先前熊市承受的财务压力正在进一步解放。而算力部分，根据CoinWarz 数据显示，当下BTC 全网算力（hashrate）为320.39 EH/s，在过去一个礼拜内全网算力保持在275 EH/s 水准以上，象征矿工回巢开机比例增高，趁价追击挖矿出售。特斯拉仍押注比特币值得注意的是，特斯拉（Tesla）在2021年初开始押注比特币，投资15亿美元购买比特币，当时比特币的买进价格每枚超过了3万美元。直到去年第2季则以增加特斯拉的现金流为由，出售75％的比特币。不过，随着去年在FTX申请破产后，比特币在11月跌至15480美元的2年低点，特斯拉并没有在去年的第4季度买卖任何比特币，仍继续持有，依旧是目前第5大持有比特币最高的上市公司，也因此特斯拉在第4季认列3400万美元的数位资产价值减损，帐面价值从第3季末的2.18亿美元降至1.84亿美元。加密寒冬结束了吗？多空看法不一随着比特从今年初以来大涨约40％，整个加密市场也逐渐改变了看法，乐观情绪正在加强，但未来比特币走势将会如何？至今多头和空头仍各有极端看法。有加密货币分析师在短期内看涨，比特币将上涨至3万美元；另外，根据金色财经报导，传奇交易员Peter Brandt认为，比特币价格在达到2.5万美元后将会向下修正至1.9万美元，但他仍对于今年中反弹至6.5万美元抱持乐观态度；但另一方面市场也不乏空头的声音，渣打银行则在年初预测，加密货币最惨的时刻还没到来，预估2024年比特币将跌到只剩5000美元。换句话说，目前的反弹是否代表熊市告终，至今仍尚无定论。链上数据提供商Material共同创办人Keith Alan则认为，这可能是牛市的开端，但也有可能只是熊市反弹，确实在目前的市场条件下很难预测价格走势。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-01-31

春天要来了？亚马逊或将涉足加密并推出NFT计划

即引起轰动，加密社区的狂欢和喜悦带起了比特币价格的上升，一度最高上涨了14.5%。但在亚马逊出面澄清这一不实信息后，又迅速在一小时内下跌7%。对于美国人来说，亚马逊似乎就是网上购物代名词，它在全球拥有3 亿活跃用户，每月活跃用户 (MAU)超过1.97 亿。而亚马逊是为数不多的尚未在加密领域采取重大举措的大型科技公司，其官方对于加密货币的态度颇为暧昧，至今从未公布与Web3与加密领域相关的明确计划，这也激起了加密社区的好奇。继传统纸媒City AM的“匿名内部人士”被打假后，金融新媒体Blockworks于1月26日又根据“知情人士”放出的消息，独家报道了亚马逊进入加密领域的具体计划。亚马逊或将于春季推出 NFT 计划 Blockworks在报道中称，有四位知情人士透露，亚马逊正在推出一家数字资产企业，他们还表示预计其将在春季推出 NFT 计划。根据多个消息来源，亚马逊一直在努力收购数字收藏品，与之往来的则多是业内有实力的资深玩家，这其中包括Layer1区块链、基于区块链的游戏初创公司和开发商以及数字资产交易所。而亚马逊的重点是基于区块链的游戏和相关的 NFT 应用程序，亚马逊可能会让用户通过玩加密游戏，并使其在此过程中获得免费的 NFT。据知情人透露的消息，亚马逊已计划在 4 月公开其大胆的加密野心，且近几个月来，带头推动这一举措的亚马逊高管至少联系了一家家族办公室。此外，据爆料亚马逊的NFT计划在早期是打算与一位知名加密艺术家进行至少一次NFT空投，但随后其Web3 战略似乎发生了重大变化，并一直在探索其他可能。知情人士的消息目前难辨真假，但亚马逊看好NFT的发展前景确实有据可循。去年4月，亚马逊首席执行官 Andy Jassy 表示，他预计 NFT 将继续增长，并展望了公司将在未来进行NFT的销售，他还表示随着加密货币变得越来越重要，未来有可能将其整合到公司的运营中，但目前添加加密货币的支付方式仍有些遥远。此外，亚马逊推出的纪录片《NFTMe》也可见得其对NFT的开放态度。《NFTMe》早在2019 年就已经立项，受疫情影响于去年年底才在Amazon Prime上首播，是一个旨在展示艺术家、收藏家和行业专业人士分享他们使用 NFT 的经验，以及它如何积极改变他们的日常生活的纪录片，共6集，每集 30 分钟。《NFTMe》邀请了 50 多位与NFT领域相关的嘉宾，并在欧洲、中东、亚洲和美国进行了拍摄，系列剧集从NFT 和区块链技术、数字文化之旅、音乐的代币化，到元宇宙的颠覆、NFT 在赋予艺术家声音方面的作用、及如何将NFT应用于公司等等，展现了NFT和区块链技术的多样性和广泛影响力。 AWS 区块链服务亚马逊虽然并未上线任何NFT或加密货币有关的业务，但其云计算部门亚马逊网络服务（AWS）拥有众多来自合作伙伴的经过验证的区块链解决方案，可为所有主要区块链协议提供支持，包括 Hyperledger、Corda、以太坊、Quorum 等。其中“Amazon Managed Blockchain（亚马逊托管区块链）”是一项完全托管的服务，用户可使用流行的开源框架Hyperledger Fabric和Ethereum轻松加入公共网络或创建和管理可扩展的私有网络。 Amazon Managed Blockchain允许快速创建跨多个 AWS 账户的区块链网络，使一组成员无需借助中央机构即可执行事务和共享数据。不需要手动预置硬件、配置软件，也不需要设置网络连接和安全组件。它还具有具有可扩展性和安全性，可以轻松扩展区块链网络。此外，其排序服务使用 Amazon QLDB 技术（一种完全托管式分类账数据库）构建，具有不可变的更改日志，可准确维护区块链网络中所有事务的完整历史记录，确保持久保存此数据。今年年初，AWS与智能合约平台Avalanche母公司Ava Labs建立了合作伙伴关系，以帮助扩大企业、机构和政府对区块链的采用。该合作伙伴关系旨在让在Avalanche上启动和管理节点更便利，同时为开发人员提供更多灵活性等方面的支持。AWS将通过其市场支持Avalanche的基础设施和DApp生态，以及一键式节点部署。Ava Labs则计划将其子网部署作为托管服务添加到AWS市场。目前亚马逊市值 1.04万亿美元，基本与整个加密货币市值1.08 万亿美元旗鼓相当。作为活跃度最高的应用与平台，如果官方尚未辟谣的“NFT”计划真正实现落地，其对加密社区的引流效果必然值得期待，PANews也将持续跟进相关报道。来源：金色财经

金色财经2023-01-31

美国股市、国债和比特币在下一次美联储会议前暴跌

大盘。美元反弹至近期窄幅区间的上端，而比特币价格在跌至 24,000 美元附近后受到两次冲击。尽管对中东局势的稳定感到担忧，但油价仍出现下跌，黄金出现小幅下跌。今天下跌的 Ark Innovation ETF (ARKK) 继续以 25% 的涨幅创下有史以来最好的一个月。这提醒人们注意当前的市场热潮，并突出显示 1 月份迄今出现的异常市场活动。随着美联储准备发表声明，市场将密切关注其对当前市场狂潮的影响。下一次美联储会议是什么时候？联邦公开市场委员会 (FOMC) 每年召开八次会议，每次为期两天。在这些会议结束时，联邦公开市场委员会在东部时间下午 2 点发布其货币政策决定，随后在下午 2 点 30 分与美联储主席杰罗姆·鲍威尔举行新闻发布会市场参与者经常密切关注新闻发布会，因为 FOMC 关于利率决定的声明往往比官方政策声明具有更大的意义。下一次 FOMC 会议定于 1 月 31 日至 2 月 1 日举行，政策声明将于 2 月 1 日东部时间下午 2 点发布。来源：金色财经

金色财经2023-01-31

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