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A股好戏在后头

下来预期会有更多大城市放开。当然，还有武汉这类城市开始发放5-10万购房消费券，直接刺激楼市。第二，地方政府牵头收购存量房转为租赁房和保障房。这包括批量收购开发商手里的新房以及收购市民中的二手房。后者主要以“以旧换新”的方式去推进，包括郑州、江苏多个城市已经开始实施。关键是这些钱从哪里来？要知道地方政府财政压力颇大，还面临“化债”控风险等各种压力。从已有工具看，“三大工程”的PSL、投向城中村以及保障房项目的专项债、超长期特别国债等都有可能是资金来源，但终极买单人或许就是央行。目前，央行已经确认可以在二级市场直接买卖债券，去承接一些政府债券是最方便直接的举措，本质是中央加杠杆稳经济。过去20年，中央与本次类似的提法只出现在2015年12月的“要化解房地产库存”和2016年4月的“有序消化房地产库存”中。上一次在棚改去库存带动下，房地产市场走出低谷。本次消化房地产库存，会多快拿出“真金白银”的资金方案与落实细则，市场充满了期待，并进行了积极定价。这亦是港A股市场近日大涨的最重要逻辑之一。因为房地产与经济基本面密切相关，只要地产拖累少一些，经济复苏的确定性就会更强。当然，现在市场交易的是预期。如果接下来披露的数据表明今年的复苏仍然是一种“假复苏”，那么到时候回吐涨幅就是。但倘若数据持续边际向好，那么市场会加强复苏逻辑，价格中枢位置会继续上抬。起码目前的地产链已经持续在交易这个预期了（部分领域如家电、建材的业绩确实得到好转）。 02 其实，不仅是A股市场在交易复苏，包括商品市场以及债券市场也都在反应同样的逻辑。尤其是国债市场近期大幅暴跌，也一定程度上反应经济边际向好的预期。倘若经济复苏大逻辑继续演绎，那么A股市场接下来的机会或更多聚焦在与宏观经济密切关联的板块上。第一，以白酒为首的食品饮料板块。最近8个交易日，中证白酒大涨10%，最新价格已经刷新去年12月以来的新高。只要经济边际持续好转，白酒的大行情不会错过。况且白酒业不像众多细分赛道一样表现失速，反而呈现较强韧性，且估值处于多年相对较低水平。 2023年，白酒全年营收、归母净利润分别为4103亿元、1550.7亿元，同比增长15.6%、18.9%，保持双位数高增态势。2024年一季度，营收、利润均同比增长15%左右，表现依旧良好。尤其是贵州茅台、山西汾酒为首的中高端白酒，业绩持续超市场预期。估值层面，中证白酒最新PE为24.58倍，仅略高于2018年底。且白酒是外资的心头好，持仓市值最大，一旦仓位回补，白酒会是最主要的加仓领域。第二，新能源车板块。在今年2月初以前，市场对于新能源车产业链非常悲观，主要逻辑有两方面。一方面，国内新能源车渗透率2023年已经去到35.7%，未来进一步大幅提升渗透率回变得困难，业绩增速往下走。另一方面，因美国、欧洲一些潜在打压举措，市场认为海外市场放量可能并没有那么顺利。如今，以上两方面均发生了一些积极变化。从今年4月开始，中国新能源车渗透率突然大幅飙升至50%以上，远超出市场预期，而此前月份仅仅30%多。其次，中国新能源车竞争力非常强，海外市场高歌猛进——今年一季度出口30.7万台，同比大增23.8%。这还是在美国和欧盟渗透率基本不变或略有下滑的态势下实现的。况且以宁德时代、比亚迪为首的龙头，2023年以及今年一季度业绩表现良好，远没有之前大跌时市场预期的那么悲观，以致于估值在近段时间实现了不错的修复，带动新能源车板块走好。第三，公用事业板块。按照逻辑上讲，如果经济出现持续复苏的话，会带动市场风险偏好持续好转，不利于偏防御的公共事业股。但这里面有一些变化就是，市场原来认为公共事业领域价格常年不变或涨幅极小，业绩增长稳分红高，但成长性比较差。倘若接下来更多民生领域开启涨价的话，原有预期被打破，会抬升其盈利能力以及成长性，存在一些潜在投资交易机会。 03 对于经济复苏，不要以个人微观感受来进行代替，只要宏观数据边际上有好转就算复苏，并不是以绝对复苏量来进行观察。此外，金融市场交易的都是对于未来的预期，一旦现实复苏很明显了，金融市场或已涨到高位了，交易风险就更大了。这有点像2020年疫情爆发那一年，等到复苏的宏观数据出来后，市场也已经涨到绝对高位了。这也有反面例子——2022年11月初疫情刚放开那一会，市场给予经济复苏良好预期在短短3个月时间上涨了很大一波，后来经济数据并没有兑现，复苏大逻辑被证伪，市场又都悉数跌了回去。现在，A股市场主流预期经济会有一波复苏，在政治局相关政策落地之前，市场短期无法证伪实效，震荡上行或许是大概率事件。所以要信复苏故事则早信，切忌犹犹豫豫。（全文完）

格隆汇05-06 20:59

H17当代1：未能按期兑付本息，合计6.02亿元

武汉当代科技产业集团股份有限公司公告，截至2024年5月6日，发行人未能支付“H17当代1”本金，以及2021年5月2日至2024年5月1期间的全额利息，逾期本息规模合计为6.02亿元

金融界05-06 20:27

京津楼市放大招后，武汉也出手！限购"松绑"能否引燃房地产？

楼市利好正不断袭来。今天，武汉出台“新十条”优化楼市政策，其中涉及了首套认定、购房补助、公积金、购房消费券等，并预计将于5月份内实施。随着楼市政策“加减法”的密集出台，也给市场释放了宽松的信号。4月下旬来，A股地产股开始震荡升温，目前累计涨幅超10%。武汉楼市新政 5月6日上午，武汉市住房保障和房屋管理局官网发布了《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。《通知》围绕强化住房公积金贷款措施、调整家庭首套住房贷款套数认定标准、推行“卖旧买新”交易新模式、优化房地产开发企业“白名单”管理等10个方面提出了有关政策措施，以促进房地产市场企稳复苏、健康发展。其中，关于住房公积金贷款，优化住房公积金个人住房贷款套数认定标准，实行“认房不认首次贷”。阶段性调整异地贷款使用条件，取消住房公积金贷款户籍地和缴存地限制。关于购房消费券，2024年12月31日前，购房人可通过指定渠道”申请领取5~10万元购房消费券，购房消费券直接抵扣房屋总价款。关于优化购房落户手续，家庭在武汉市购买新建商品住房，暂不具备办理房屋所有权证（不动产证）条件的，可凭经备案的《商品房买卖合同》及缴费凭证等合法稳定住所证明材料、个人办证承诺，申请提前办理辖区购房落户手续。另外，武汉此次还提出推行“卖旧买新”交易新模式。鼓励房地产开发企业、房地产经纪机构、购房者三方联动，实现旧房“先卖”、新房“优买”。同时，还将优化房地产开发企业“白名单”管理。加大房地产企业开发贷款融资协调力度，对符合“白名单”条件的合规房地产项目应贷尽贷。楼市正逐步复苏？近来，楼市限购正不断松绑，而且新政还在持续加码。 4月以来，关于楼市的政策接连不断。月初央行季度例会指出，将因城施策精准实施差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求。加大对"市场+保障”的住房供应体系的金融支持力度，着力构建房地产发展新模式。 4月30日，中央政治局召开会议也提到，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。而在这期间，全国多地也不断传来楼市松绑的消息。据中原研究中心的统计，截至4月29日，全国29个特大城市中，仅剩7个未取消限购政策，包括北京、上海、广州、深圳、杭州、天津和西安，另外22个城市是在2022年底开始陆续“解限”。而在包括成都、长沙等在内的较为核心的城市接连全面取消了限购之后，市场预期一线城市也将出台类似政策的传闻。这不，“五一”节前，京、津楼市政策同日放大招。 4月30日，北京市住建委发布《关于优化调整本市住房限购政策的通知》。北京此次主要是放宽五环外限购，允许多认购1套住房。值得一提的是，这是北京自2011年起执行了13年的住房限购政策迎来首次调整。同日，天津发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》明确，京津冀购房同权。北京市、河北省户籍居民和在北京市、河北省就业人员在津购买住房的，享受本市户籍居民购房政策。对此，中原地产首席分析师张大伟分析表示，救市政策再次进入高潮期，4月以来，全国各地楼市动作不断，给购房需求减负、松绑限购增加购房群体的政策也不断出台。他表示，只要市场还没稳定，北京等城市还会继续出台政策。除此之外，外资也在转向唱多中国房地产。此前，瑞银大中华区房地产研究主管分析师John Lam也表示，在经历了调整之后，随着政府的提振举措下，中国房地产市场即将逐步复苏。 John Lam表示，过去三年的房价下跌周期导致人们推迟购买，一旦房价稳定下来，被压抑的需求将会卷土重来。

格隆汇05-06 16:53

港股收评：恒指罕见十连涨，医药股、电力股表现活跃，内房股下跌

5%，万科、越秀地产跌超4%。今日，武汉出台十条楼市扶持政策，包括购房即可落户，购买特定项目房产可以获得5-10万元购房消费券等。博彩股走弱，新濠国际发展跌超4%，澳博控股跌近4%，美高梅中国跌超1%。影视股下跌，欢喜传媒跌近5%，柠萌影视跌超2%，猫眼娱乐、阿里影业跌超1%。个股层面，中国石墨涨超31%，烯石电车新材料涨超77%。美国财政部将在汽车制造商获得电动车税收抵免政策方面释放更多“灵活性”，这意味着使用中国石墨制造电池的汽车进入美国市场时，也能获得最高7500美元的税收抵免。理想汽车涨超6%，报117.8港元/股，总市值2346.34亿港元。理想汽车官方微博称，于4月18日至5月5日首销期内，理想L6累计订单已超过4.1万辆。今日，南向资金净买入50.86亿港元，其中，港股通（沪）净买入33.61亿港元，港股通（深）净买入17.25亿港元。展望未来，国信证券认为，4月港股的上涨非常凌厉，随着恒生科技多年以来的估值底部的确认，至此恒生指数、恒生港股通，恒生高股息，恒生科技的估值底部全部确认完毕。它很大的意义在于腾讯控股的12倍调整市盈率，恒生科技指数15倍市盈率可视为未来几年新估值平台的下轨。这将打消一直以来“杀估值”这个最大的不确定性，有助于长线资金回流这些公司并开启港股长期基本面修复行情。板块方面，推荐恒生科技、消费者服务与家庭与个人用品、资源品、高股息。

格隆汇05-06 16:31

金宏气体(688106.SH)：暂未新增TGCM订单

互动平台表示，公司于2024年4月签署武汉长飞电子大宗载气合同；于2024年3月签署营口建发盛海7万等级空分供应合同，上述项目均在按照计划有序推进。 2023年度，北方集成电路项目、广东芯粤能项目以及西安卫光科技项目均有营收贡献；2024年第一季度，新增厦门天马光电子项目；2024年第二季度，新增无锡华润上华项目、稷山铭福项目。截至目前，公司暂未新增TGCM订单。

格隆汇05-06 15:42

买房就能落户！武汉楼市放大招了，楼市调控掀起放松潮！北京、南京、上海、成都、天津等纷纷出手

金融界5月6日消息武汉楼市放大招了，买房就能落户！今日，武汉市住房保障和房屋管理局发布《关于进一步优化完善促进我市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。通知提到，武汉将优化购房落户手续，家庭在武汉市购买新建商品住房，暂不具备办理房屋所有权证（不动产证）条件的，可凭经备案的《商品房买卖合同》及缴费凭证等合法稳定住所证明材料、个人办证承诺，申请提前办理辖区购房落户手续。该通知提出住房公积金个人住房贷款套数认定标准，实行“认房不认首次贷”。阶段性调整异地贷款使用条件，取消住房公积金贷款户籍地和缴存地限制。对武房发〔2023〕8号文件中关于“阶段性调整住房公积金贷款额度”政策延长至2024年12月31日。调整家庭首套住房贷款套数认定标准。在武汉市仅有一套住房且正挂牌出售的家庭，办理新购一套个人商业性住房贷款时认定为首套住房。此外，通知还表示2024年12月31日前，购买新城区特定商品住房项目的家庭，可通过公共服务平台申请购房消费券用于购房购房消费券通过安居链平台发放。2024年12月31日前，购房人可通过“安居链”APP的“房展会专区”申请领取5~10万元购房消费券。2024年12月31日前，已在“安居链”APP领取购房消费券的购房人，可通过线上或线下在参与使用购房消费券的商品住房项目中选房。购房人完成选房并与开发企业达成认购意向后，开发企业协助购房人在线锁定房源，核销购房消费券，并完成网签手续，购房消费券直接抵扣房屋总价款。楼市利好一个接着一个值得注意的是，最近楼市利好一个接着一个，让人应接不暇。 4月30日，高层会议提到“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”意义重大。具体来看，会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。自然资源部近日发布《关于做好2024年住宅用地供应有关工作的通知》，通知提出，各地要根据市场需求及时优化商业办公用地和住宅用地的规模、布局和结构，完善对应商品住宅去化周期、住宅用地存量的住宅用地供应调节机制。商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下。楼市调控掀起放松潮各地也纷纷行动，成都、天津、北京、南京、上海纷纷出手。 4月28日，四川省成都市出台通知，进一步优化房地产市场政策。通知明确，全市范围内住房交易不再审核购房资格，即全市范围内住房交易不再审核户籍、社保等购房条件，不再限制购买套数。同时，全市商品住房项目不再实施公证摇号选房，由企业自主销售。通知自2024年4月29日起正式施行。 4月30日，天津市住建委发布《关于进一步优化房地产调控政策的通知》，北京市、河北省户籍居民和在北京市、河北省就业人员在津购买住房的，享受本市户籍居民购房政策；本市户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格。 4月30日，北京市住建委发布《关于优化调整本市住房限购政策的通知》，在执行现有住房限购政策的基础上，允许已拥有住房达到限购套数的居民家庭，在五环外新购一套住房。 5月1日，南京公积金发布新政，支持南京都市圈缴存职工在南京购房使用住房公积金贷款；南京市缴存职工在南京都市圈其他城市购买自住住房，享受住房公积金提取同城化待遇。适用城市包括常州市、镇江市、扬州市、淮安市、芜湖市、马鞍山市、滁州市、宣城市，即南京都市圈9城公积金互认互贷。 5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议发起商品住房“以旧换新”活动。购房居民先与房地产开发企业达成购买新房的意向，再由房地产经纪机构优先推动其旧房交易，旧房成功出售后按约定完成新房交易。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在上海嘉定、松江、青浦、奉贤以及中国（上海）自由贸易试验区临港新片区等区域。供给过大的局面有望逐步缓解对于后续楼市走势，中信证券在研报中指出如果不自上而下限制土地供给，则一些地方可能陷入“供应过大，房价下降——土地出让收入缩水——降低地价，增加土地供给以保障政府性基金收入——供应进一步增大，房价继续下降”的负循环。自然资源部的政策进一步说明，限制商品房供给（而不是靠双轨制直接拉动开发投资）是当前政策的主旋律。在政策加持之下，我们认为房地产市场供给过大的局面有望逐步缓解。在各种刺激之下，房地产板块维持强势，南国置业5连板，华远地产3连板，阳光股份三天2板，多只地产股走高。

金融界05-06 15:19

武汉推出购房消费券支持措施：买家可申请5-10万元消费券抵扣房款

据武汉市住房保障和房屋管理局今日公布的信息，2024年12月31日前，购买新城区、东湖高新区、经开（汉南）区、长江新区特定商品住房项目的家庭，可通过“安居链”平台的“房展会专区”申请领取5-10万元购房消费券，用于抵扣购房款，武汉第一批参与使用购房消费券的商品住房项目共有103个。就购房消费券如何使用，武汉房管局方面介绍，购房人完成选房并与开发企业达成认购意向后，开发企业协助购房人在线锁定房源，核销购房消费券，并完成网签手续，购房消费券直接抵扣房屋总价款。

金融界05-06 14:48

TCL科技（000100.SZ）：公司武汉投建一条5.5代印刷OLED实验线，预计2024年内可实现小批量量产

印刷OLED产线进展答：公司规划于武汉投建一条5.5代印刷OLED实验线，目前正在进行产线设备搬入、安装与调试工作，预计2024年内可实现小批量量产。公司印刷OLED技术开发和产线投建进展符合预期，我们会基于这条实验线审慎推动印刷OLED产业化进程，对于进一步资本开支和新的产线，公司目前没有计划。 7、公司是否有8代oled产线投资计划答：公司目前没有8代OLED产线投资计划。从2014年开始，TCL华星就在印刷OLED技术方向积极进行研发探索，随着材料、设备等产业链合作伙伴的共同努力，印刷打印的产业准备度近几年得到提高，公司因此也推进了5.5代实验线的投建。但目前下游OLED中尺寸产品需求、印刷产业链成熟度和公司技术进展尚未达到大规模量产条件，公司会秉持审慎态度推进。 8、公司一季度毛利环比下滑的原因答：公司一季度毛利下滑主要受显示业务影响。首先，一季度是显示行业传统淡季，叠加春节期间公司部分产线岁修影响，一季度整体产销规模处于低位；其次，公司折旧随部分新产线转固有所增加，造成毛利率环比降低。但从公司显示业务的EBITDA和材料毛利率角度，一季度环比仍在提高，内生竞争力不断增强。向未来看，二季度开始行业将逐渐进入需求旺季，同时主流产品价格出现涨势，我们有信心实现业绩的不断改善。 9、光伏硅片行业趋势判断，公司的竞争策略答：由于产业链产能的集中释放，光伏行业出现阶段性供需失衡，全产业链在2024年一季度已经进入到下行周期的谷底。公司一直聚焦内部相对竞争力的提高，围绕中环长期坚持的技术创新和工业4.0体系不断推进工作，截止一季度末，中环在硅片环节的相对竞争力环比去年底进一步提升，成本效率优势显著。在过去三年的行业上升周期中，硅片环节有较多新产能涌进行业，而随着行业延续几个季度的下行，主要企业的竞争策略逐渐趋于理性。向未来看，中环会继续推进各项技术创新工作，持续提升相对竞争力，确保平稳穿越行业周期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-06 13:51

华中数控上涨5.22%，报28.8元/股

%，总市值57.22亿元。资料显示，武汉华中数控股份有限公司位于湖北省武汉市东湖开发区华工科技园，公司专注于中高档数控系统、工业机器人、智能制造等领域，同时涉足工程职业教育、新能源汽车配套和红外人体测温设备市场。该公司具备多项国家级科技奖励，产品被认定为高级重点新产品，且在智能制造行业内担任多个重要职务，显示其行业领导地位和创新实力。截至3月31日，华中数控股东户数2.99万，人均流通股5647股。 2024年1月-3月，华中数控实现营业收入2.43亿元，同比减少31.96%；归属净利润-6870.21万元，同比减少78.24%。

金融界05-06 13:49

武汉：仅有一套房且正挂牌出售办理新购房商贷时可认定首套

武汉市住房保障和房屋管理局发布关于进一步优化完善促进武汉市房地产市场平稳健康发展政策措施的通知，2024年12月31日前，购买新城区特定商品住房项目的家庭，可通过公共服务平台申请购房消费券用于购房。各新城区可结合辖区实际，对于各类人才、多子女家庭、非本市户籍居民家庭购房，进一步制定支持住房消费措施。东湖高新区、武汉经开区、长江新区参照执行。优化住房公积金个人住房贷款套数认定标准，实行“认房不认首次贷”。阶段性调整异地贷款使用条件，取消住房公积金贷款户籍地和缴存地限制。对武房发〔2023〕8号文件中关于“阶段性调整住房公积金贷款额度”政策延长至2024年12月31日。调整家庭首套住房贷款套数认定标准。在武汉市仅有一套住房且正挂牌出售的家庭，办理新购一套个人商业性住房贷款时认定为首套住房。

金融界05-06 13:39

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