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电力股迎新升浪！全球高温“大烤”，2024恐成最热年
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"炎"值爆表！2024恐成最热年据欧盟气候监测机构——哥白尼气候变化服务局(C3S)最新月度公报显示，今年6月是全球气温连续第13个月创纪录。过去的12个月（2023年7月- 2024年6月）的全球平均气温是有记录以来的最高值，比1991-2020年平均气温高 0.76°C，比1850-1900年工业化前平均气温高 1.64°C。数据来源：ERA5；图片来源：哥白尼气候变化服务/ECMWF C3S 主任 Carlo Buontempo 表示，6月是全球气温连续第13个月创纪录，也是连续第 12 个月比工业化前高出 1.5°C。它还凸显了气候巨大且持续的变化，随着继续变暖，必将看到新的纪录被打破。美国在5月出版的《全球气候报告》显示，在美国国家海洋和大气管理局（NOAA）175年的记录中，2024年将是其有记录以来全球最热的5个年份之一，且有61%的几率超越2023年成为"最热一年"。 Berkeley Earth研究科学家Zeke Hausfather则估计，2024年有95%左右的机率会超过2023年，成为自19世纪中叶有全球地表温度记录以来最热的一年。伦敦帝国学院格兰瑟姆研究所的气候科学家Friederike Otto也表示，2024年“很有可能”成为有记录以来最热的一年。电力行情催化国内来看，全国多地正在接受“烤”验。国家气候中心的数据显示，今年6月，我国最高气温≥35℃的平均高温日共有2.6天，比常年同期偏多0.9天，为1961年以来历史同期第四多。上周，国家气候中心副主任袁佳双表示，在全球变暖背景下，未来我国极端高温事件将呈增多趋势，排放情景越高，极端高温事件的频次越多、强度越强、风险越大。未来30年，中国区域平均极端最高温度将上升1.7～2.8℃，其中华东地区和新疆西部增幅最大；中国区域平均高温热浪天数将增加7～15天。尤其是在高排放情景下，目前50年一遇的极端高温事件到本世纪末将变为1～2年一遇。日前，据@深圳天气，自7月3日以来，广东深圳大部分区域出现35℃左右的高温天气。昨天(7月7日)气象部门监测到，深圳部分地表温度超过50℃，紫外线强度达到4级，属于高强度紫外线辐射。面对炎炎夏日，网友们都纷纷调侃称，“夏常在赐广东一丈红”，这把“熟”人高端局，命都是空调给的…… 国家能源局数据显示，今年1-5月全社会用电量实现高速增长。1-5月全社会用电量累计实现38370亿千瓦时，同比增长8.6%，较去年同期高3.4pct。其中5月当月全社会用电量实现7751亿千瓦时，同比增长7.2%，增速较去年同期降0.2pct。1-5月各部门用电量均维持增长，5月二产用电增速进一步提升。国家能源局称，今年迎峰度夏全国用电负荷将快速增长，最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦，极端情况下会增加到1.3亿千瓦。随着电力需求旺盛，电力板块受益于成本端下行和需求上行，盈利能力有望稳步提升。此外，电力改革有望助推行业优势持续。华西证券认为，在能源转型+用电量需求增长的背景下，能源电力刚性需求属性凸显，预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。随着新能源大规模接入，配套电网投资提升将带动相应的电力设备需求，包括特高压相关设备、一二次融合设备等，市场份额稳固或有望持续增长的企业将深度受益。
格隆汇07-08 17:11
北京燃气蓝天 ( 06828.HK )以ESG卓越企业之姿开拓新能源业务把握储能赛道机遇期
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的政策，如美国的《能源存储发展法案》、欧盟的《欧洲清洁能源包》等。在中国，无论是“能源发展十四五规划”、“电力十四五规划”、“能源技术创新十四五规划”，还是“可再生能源十四五规划”等，都将储能列入其中，有的政策规划更直接设置储能专题进行研究。《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件，到2030年，新型储能将迎来全面市场化发展。据国家能源局介绍，中国的新型储能发展迅速，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。另据《储能产业研究白皮书2024》预测在2024-2030年行业的复合增长率仍超30%。通过上述行业数据可以看出，储能行业正处于快速发展期，市场规模不断扩大，技术进步和成本下降为储能的广泛应用提供了条件，政策支持和市场需求的双重驱动为储能行业的发展注入了动力。回归到公司本身，通过积极布局储能业务，北燃蓝天不仅能够抓住新能源市场的发展机遇，也能够通过技术创新和业务模式创新，提升自身的核心竞争力，实现可持续发展。随着储能技术的不断成熟和市场机制的进一步完善，北燃蓝天在储能领域的布局有望成为其新能源业务增长的引擎与重要支撑点，为其带来长期的竞争优势和市场机会。
格隆汇07-08 16:22
欧元英镑大涨！政治黑天鹅将如何影响未来走势？【外汇周报】
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道明证券策略师指出，财政稳定以及英国与欧盟关系的任何改善，都将在短期内支撑英国国债，并对英镑产生积极影响。本周关注：英镑/美元未来走势除了受美英经济形势影响，还受未来降息时点影响。一旦英国开始降息，英镑/美元或重回下跌趋势。技术面上，英镑/美元多头仍占据上风，看其能否突破前期高点。若突破失败，则大概率呈现震荡走势。【图源：TradingView；英镑/美元（GBP/USD）走势】原文链接
投资慧眼07-08 16:19
法国恐上演悬浮议会！荷兰国际集团：欧元/美元恐失守1.08 鲍威尔和CPI成汇市焦点
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下周6月通胀报告公布之前相对平静。鉴于欧盟政治风险的溢出效应，ING展望：“我们认为本周英镑/美元存在一些下行风险，但这意味着欧元/英镑稳步回到0.8500上方的时间被进一步推迟。”#VIP会员尊享#
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小萧07-08 16:16
法国大选爆冷门、欧元有点慌！鲍威尔绝对重磅，别忘了美股财报
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9个席位，而玛丽娜·勒庞的民族主义、反欧盟的国民联盟（RN）及其盟友将获得135-143个席位。分析人士认为马克龙将尝试与左翼合作执政，但实际上会是什么样子还不确定。危机将在秋季到来，届时新政府必须提交2025年预算，分析人士怀疑，这对缓解法国的财政赤字和相当于GDP 112%的债务负担几乎没有帮助。这一前景削弱了极右翼没有上台的最初宽慰，导致欧元兑美元下跌约0.1%，至1.0826美元。法国债券期货也小幅下跌，迄今为止市场反应有限。由于对美联储将在9月降息的信心日益增强，股市普遍受到支撑，原因是6月份就业报告不佳。期货现在暗示9月18日降息的可能性为76%，今年预计降息53个基点，高于一个月前的约40个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周二和周三出席国会时有机会提供他的展望，同时本周还有几位其他美联储官员发言。本周美股财报季也将拉开帷幕，摩根大通、花旗集团和富国银行将在周五发布财报。百事可乐和达美航空也将发布财报。标普500指数的市盈率约为21倍，但如果剔除市值排名前10的成分股，该指数其余成分股的预期市盈率平均降至16.5倍。
云涌07-08 15:27
从交付激增到财务隐忧：理想汽车的多面镜像
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全球贸易保护主义抬头的大背景下，美国和欧盟对中国进口电动汽车加征关税，对许多中国电动汽车制造商构成了重大挑战。然而，对于理想汽车而言，这一外部冲击似乎并未造成直接影响。公司目前的业务重心仍在中国市场，且近期还有向中东和北非市场扩张的计划，这些地区并未受到关税上调的影响。因此，理想汽车得以在同行中保持相对优势，为未来的发展奠定坚实基础。交付数据的强劲反弹：6月份的交付数据无疑是理想汽车近期表现的最大亮点。公司不仅夺回了中国新兴新能源汽车品牌销量榜首的位置，本季度交付量更是达到108,581辆，同比增长25.5%。这一成绩不仅超出了市场预期，也显示出理想汽车在供应链管理、产品创新和市场营销等方面的综合实力。随着更多新车型的推出和产能的逐步释放，理想汽车的交付量有望进一步攀升。金融放缓的阴影然而，理想汽车的未来并非一片坦途。尽管交付数据喜人，但公司面临的财务压力依然不容忽视。电动汽车行业的激烈竞争迫使企业不断下调价格以吸引消费者，理想汽车也不例外。4月份的价格调整虽然短期内刺激了销量增长，但长期来看却对公司的盈利能力构成了严峻挑战。营收增长的大幅放缓：与2023年的高速增长相比，理想汽车2024年第一季度的营收同比增速已大幅放缓至36.4%，远低于市场预期。更令人担忧的是，公司预计第二季度同比增长将进一步放缓至4.2%-9.4%。这一趋势表明，随着价格战的持续升级和市场需求的变化，理想汽车的营收增长动力正在逐渐减弱。毛利率的下滑：受销售价格下降的影响，理想汽车的毛利率连续下滑。2024年第一季度毛利率为20.6%，虽然与去年同期基本持平，但已显著低于上一季度的23.5%。随着收入增长放缓和成本控制的压力增大，毛利率的进一步下滑似乎难以避免。这将直接影响公司的盈利能力和市场竞争力。运营亏损的再现：在经历了一段时间的盈利后，理想汽车再次陷入运营亏损的困境。随着毛利润增长的放缓和固定成本的增加，公司的盈利能力受到严重挑战。如果无法有效控制成本并提高运营效率，理想汽车的亏损状况可能会持续恶化。市场倍数的考量从市场估值的角度来看，理想汽车的市盈率（TTM）为12.8倍，略低于非必需消费品板块的平均水平（17.35倍）。与主要竞争对手比亚迪相比（市盈率为20.5倍），理想汽车的估值看似具有一定的吸引力。然而，考虑到比亚迪在盈利能力、市场份额和品牌影响力等方面的优势地位以及理想汽车自身面临的诸多不确定性因素，这一估值优势并不足以成为买入理想汽车的充分理由。结语与展望综上所述，理想汽车当前正处于一个关键的十字路口。一方面，中国电动汽车市场的持续增长和关税壁垒下的避风港地位为其提供了宝贵的发展机遇；另一方面，营收增长的大幅放缓、毛利率的下滑以及运营亏损的再现则对其未来前景构成了严峻挑战。在当前大盘市盈率并不理想的情况下，投资者在决定是否买入理想汽车时需要谨慎权衡利弊得失。而对于理想汽车而言，要想在激烈的市场竞争中脱颖而出并实现可持续发展，必须加快产品创新和技术升级的步伐、优化供应链管理以降低成本、加强市场营销以扩大品牌影响力并巩固市场地位。只有这样才能在电动汽车行业的浪潮中乘风破浪、勇往直前。至于未来一段时间内理想汽车的表现将如何演变？我们拭目以待。
金融界07-08 15:00
苹果批准Epic Games游戏商店进入欧洲，但二者“法律战”仍未了？
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性，违反了数字市场法案(DMA)，已向欧盟委员会提出反馈。值得一提的是，自2020年以来，Epic和苹果一直在打法律战，近期的争执主要涉及Epic瑞典AB市场。原文链接
投资慧眼07-08 14:49
奥迪威（832491.BJ）：公司超声波镜头自清洗方案已通过技术论证阶段
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山就是金山银山”的可持续发展理念，根据欧盟RoHS指令等法规要求“涉及电子电气元件中具有特定功能的陶瓷中含有的铅，如压电钛酸铅锆(PZT)陶瓷和提供具有正温度系数(PTC)的陶瓷，本期的豁免有效期至2026年7月21日”，但新一期的豁免期和附带要求尚不明确。如果欧盟RoHS指令等法规对特定功能陶瓷中含有的铅不予豁免或者应用范围收严，那么无铅压电新材料在各种特定应用场景的使用将被强制要求，该技术的应用有望成为市场刚性需求，而公司已储备该项核心技术及相关的自有发明专利，可实现批量生产的工程化，及时满足市场的需求。问题3：在水下设备应用场景下，超声波传感器与光学类、电磁类的传感器相比有什么特别优势？回复：根据固有的物理特征，电磁波在水里会被介质吸收；光波在水介质里因折射率的问题，测量距离和精准度受到制约，但超声波在水介质下不会受影响，因此超声波在水下相比电磁波和光波具有无可比拟的性能优势。公司的超声波水下测距传感器就是利用声纳技术通过时间飞行法实现水下障碍物探测的功能，声纳技术是目前水下探测最成熟的有效技术手段，可助力水下机器人的智能化升级，为无人水下机器人提供精准定位和规划路线。公司产品现已实现批量交付，后续公司将充分发挥技术与产能的优势，逐步提升超声波水下测距传感器在水下智能设备应用市场的份额。问题4：柔性传感材料的具体研发方向有哪些？是否包含了电子皮肤？回复：柔性传感器是公司与相关科研团队合作开发的项目，也是公司主要的产品发展方向之一，柔性传感材料的研发方向主要是感知层与执行层，获取人与物、物与物的交互数字、信号采集与反馈，在触控、压感、压力、温度、材质识别等应用具有很好的性能表现，俗称“电子皮肤”，公司正加快布局该柔性传感技术在多场景、广领域的应用。问题5：奥迪威哪些产品线及产品会有一定的增量？回复：奥迪威致力于为智能汽车、智能仪表、工业控制、智能家居、安防和消费电子领域提供智能的传感器和执行器。公司始终依托于市场需求，未来的产品战略将聚焦在“强人工智能”方向，强人工智能的技术突破是否会带来行业的市场增量，仍存在一定的偶然性和不确定性。公司一贯以技术驱动来实现可持续发展，即使是产能的扩充也是基于技术升级、产品升级来实现，非简单的复制。公司利用自身的技术优势和市场渠道，主要面向工业企业，根据客户的应用场景和产品功能需求，为客户提供与其产品或系统相匹配的元器件或模组，实现终端机器设备或系统的核心功能。公司一方面通过扩大原有市场的份额，实现规模效应；另一方面改良现有产品的性能或质量，从而延长产品的生命周期，提高产品盈利能力。同时，公司不断研发新产品及陆续投放市场，丰富产品线，持续的产品和技术创新是公司发展的源动力，从而取得订单需求的增长。问题6：超声波镜头自清洗项目有什么新的进展？回复：公司超声波镜头清洗方案，采用超声波镜头清洁(ULC，即UltrasonicLensCleaning)技术，利用超声波产生的微小振动去除镜头盖表面的水、污垢和其他污染物等。产品适用于车载电子镜头、监控镜头、手机摄像头等各类小型镜头。其中，在车载电子镜头中应用，有效提高雨、雾等天气的行车安全；可以快速自清除污染物，提高系统精度，降低整机维护成本；产品体积小，广泛适用于各种摄像头、镜头；可匹配智能化设计，与电子镜头融合组装，实现智能系统更加安全的控制。目前市场上尚未大批量使用。公司正与知名的车载镜头自清洗系统解决商联合攻关，紧密协同，目前已通过技术论证阶段，正积极推进该项新技术的应用落地。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 14:01
法国国债期货与欧元下跌左翼联盟在法国议会选举中意外取胜
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工资并降低退休年龄，而这些措施将引发与欧盟的重大冲突。 “法国政局再次令人困惑，”纽约梅隆银行高级策略师Geoffrey Yu说。“从结果来看，扩张性财政政策的风险依然存在，或许在边际上已经有所抬升。” 不可避免的政治僵局以及对左翼在悬浮议会中影响力的焦虑，可能会推动法国10年期国债收益率走高，从而再次扩大与更安全的德国国债的利差。这一利差上月曾飙升至超过80个基点，创欧元区主权债务危机以来高点，上周五回落至66个基点。道明证券全球宏观策略主管James Rossiter认为，选举结果爆冷很可能会使利差重回80个基点以上。“利率市场在选举前对法德国债利差的定价显示其预期一个悬浮议会 —— 但是由国民联盟而非新人民阵线主导的悬浮议会，”他在一份报告中写道。法国国债现货将于巴黎时间上午8时开始交易，股票将于上午9时开始交易。摩根资产管理的全球市场策略师Vincent Juvyns表示，马克龙牵头的改革现在受到质疑，这可能会引发紧张局势，从而损害法国债券相对于其它债券的价值。 “只要新政府没有澄清自己的财政立场，市场就可能要求更高的利差，” 他说，“欧盟委员会和评级机构希望削减200-300亿欧元，但政府实际上将不得不和想要增加1200亿支出的党打交道。”
金融界07-08 11:01
法国左翼联盟爆冷获得多数席位，财政担忧引发欧元下跌
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并使法国与已经在采取行动遏制预算赤字的欧盟发生冲突。纽约梅隆银行高级策略师Geoffrey Yu说：“法国政治再次令人困惑。从结果来看，扩张性财政政策的风险依然存在，或许在边际上已经有所回升。” 虽然左翼联盟不太可能赢得绝对多数——这可能会限制其所能做的事情，但这一结果可能会在未来几天内搅动法国资产。由于马克龙的民意调查引发了人们对极右翼势力将掌权的担忧，法国市场在6月份一落千丈，数十亿欧元的股票和债券化为乌有。但在过去一周里，由于民意调查显示国民联盟将无法获得绝对多数，交易员们减少了大部分损失。法国CAC 40指数上周收复了马克龙宣布突然举行大选后的约一半跌幅。周日晚间的初步预测却与此大相径庭：尽管在第一轮投票中表现不佳，但受到投资者青睐的马克龙领导的中间派政党有望获得第二名。这一结果可能会让马克龙有能力组建一个中间派联盟。不过，不可避免的政治争论，以及对左翼在悬浮议会中影响力的担忧，可能会推高该国10年期国债的收益率，从而再次扩大与更安全的德国国债的利差。道明证券：左翼获胜或将法债利差推高至80个基点以上道明证券（TD Securities）全球宏观策略主管James Rossiter认为，“令人震惊的结果”很可能会使利差回到80个基点以上。他在一份报告中写道：“利率市场在大选前对法国国债与德国国债利差的定价是一个悬浮议会，但定价的是一个由‘国民联盟’而非‘新人民阵线’主导的悬浮议会。” 不过，他补充称，利差的进一步上涨可能是短暂的，因为市场将不得不重新评估政府的组成。“最终，处于不确定状态的政府可能使利差可能徘徊在70个基点附近。一个无效的政府（悬浮议会）和该国不断上升的债务风险在未来几个月肯定不会对欧元有任何好处。”道明银行维持对10年期法国国债的多头头寸。法国政府前景不明朗，交易员对买入欧元和法国资产保持警惕跨资产策略师Ven Ram说：“法国极左翼领导人已经表示，他将实施自己的全部计划，不愿意与马克龙达成任何协议。这种蔑视的语气很难让法国债券投资者满意。”Ram表示，法国政界出现了名副其实的不和谐声音，这将使交易员对买入欧元和法国资产保持警惕。法国前总统奥朗德（左翼社会党领导人）表示，“马克龙联盟已被击败，我们必须获得多数来通过法案。”与此同时，马克龙的政党主席表示，“极左翼无法治理国家，在下议院的结构确定之前不会任命总理。”迄今为止最令人关注的是，极左翼领导人让-吕克·梅朗雄表示，“新人民阵线将实行其所有的纲领，拒绝与马克龙达成任何协议。”下一届政府轮廓的不明朗将在未来几个小时内拖累市场，这种不确定性因素将使投资者对欧元和法债望而却步，法德国债利差可能再度扩大。在其承诺中，左翼联盟希望扭转七年来的亲商改革，并提高最低工资。智库蒙田研究所（Institut Montaigne）在投票前表示，为实施其政策，左翼新人民阵线每年将需要近950亿欧元（约合1020亿美元）的额外资金，是马克龙及其盟友计划支出的六倍，几乎是国民联盟提议支出的两倍。摩根大通资产管理公司全球市场策略师incent Juvyns说，由于马克龙率先推行的改革现在受到质疑，因此可能会出现紧张局势，法国债券相对于同类债券的价值可能会受到损害。他说：“只要新政府还没有澄清其财政状况，市场就可能要求更高的利差。欧盟委员会和评级机构希望该国能将削减200亿至300亿欧元的支出，但实际上政府将不得不面对一个希望增加1200亿欧元开支的政党。”
金融界07-08 08:11

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