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又见大行情!鲍威尔本周恐展露鹰派面目 美元暴拉逾100点、黄金大跌逾20美元
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示,即使德国经济衰退的可能性越来越大,
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也必须继续升息,因通胀将在2023年之前维持在令人不安的高位。 欧元/美元一度将跌至平价以下,为7月14日以来首次。 “0.9950似乎是关键水准,因为这是之前的低点,如果这一水平失守,我们可能会看到进一步大幅下跌,特别是在
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收紧政策的窗口迅速关闭的情况下,”Brown称。 随着市场对美联储进一步加息的预期推动美元上涨,令黄金失去光泽,金价下挫至近4周以来的最低水平。 现货黄金一度下跌逾1%,至1727.64美元,为7月27日以来的最低水平。继上周下跌3%后,金价预计将连续第6个交易日下跌。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) 其他贵金属也纷纷下跌,现货白银一度下跌1.6%,至18.705美元低点;现货铂金下跌约3.5%,低见866.61美元;现货钯金跌破2000美元,日内大跌约6.5%至1983.50美元。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示,“随着炙热的美元继续寻求回到近期高点,市场重新押注美联储将采取极端鹰派立场,贵金属价格正在萎缩。” Tan补充称,即将召开的全球央行年度会议的货币政策线索可能决定金价的下一步走势,如果美联储继续坚定地通过更大规模加息来遏制通胀,金价可能被拉向1700美元附近。 原油市场日内波动尤为剧烈:WTI原油一度下跌逾4%,至86.28美元/桶低点;布伦特原油日内大跌逾3%,至92.36美元/桶低点。 有分析指出,伊朗可能将有更多的原油进入市场,同时原油需求预计将放缓,这是导致油价暴跌的可能因素。美国总统拜登周日与法国、德国和英国的领导人就恢复与伊朗的核协议进行了会谈,该协议可能会使石油输出国组织恢复供应。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示,随着对全球增长的担忧失控,以及伊核协议重启的前景略有改善,原油价格正在下跌。今天一切都转向看空石油,如果美元继续成为本周的主题,可能会引发进一步的抛售势头。 不过,美市盘中,沙特传来的一则消息刺激油价短线急涨:布伦特原油自低位拉升逾4美元,反弹至96.51美元/桶一线;WTI原油短线拉升4美元,回升至90美元/桶上方。 (图源:Zerohedge) 数据显示,NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间8月22日23:24一分钟内买卖盘面瞬间成交6335手,交易合约总价值5.62亿美元。 沙特能源大臣阿卜杜勒—阿齐兹王子最新表示,极端波动和流动性缺乏意味着期货市场与基本面越来越脱节,可能迫使欧佩克+采取行动。他说,期货价格不能反映潜在的供需基本面,这可能要求欧佩克在下个月开会时收紧生产。 他说:“目睹最近这种有害的波动扰乱了市场的基本功能,破坏了石油市场的稳定,只会增强我们的决心。” 最近几周,美布两油期货价格大幅下跌,原因是投资者担心全球经济前景,以及可能更多伊朗石油进入市场。不过,由于俄乌冲突引发的价格波动吓跑了投资者,未平仓量和成交量仍远低于历史水平。 一些市场人士表示,随着活跃买家和卖家数量的减少,交易的缺乏使市场更加动荡。
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夏洛特
2022-08-23
【欧股收盘】欧洲股市周一收跌 加息担忧再度浮现 欧元触及美元平价
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月22日),欧洲市场收低,因对美联储和
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更激进加息的担忧再度升温。 泛欧斯托克600指数收盘下跌4.19点,跌幅0.96%,报433.17点; 德国DAX30指数收盘下跌315.90点,跌幅2.33%,报13228.62点; 英国富时100指数收盘下跌16.12点,跌幅0.21%,报7534.25点; 法国CAC40指数收盘下跌117.09点,跌幅1.80%,报6378.74点; 欧洲斯托克50指数收盘下跌73.07点,跌幅1.96%,报3657.25点; 西班牙IBEX35指数收盘下跌52.25点,跌幅0.63%,报8285.85点; 意大利富时MIB指数收盘下跌370.57点,跌幅1.64%,报22164.00点。 泛欧斯托克600指数中,汽车股领跌,跌幅3.9%,几乎所有行业和主要交易所都在负值区域交易。
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决策者发出的鹰派信号抑制了风险情绪,德国央行行长约阿希姆·内格尔(Joachim Nagel)对一家德国报纸表示,即使德国经济衰退风险增加,
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也必须继续加息。
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最近一次政策会议的纪要将于周四公布,而投资者将密切关注周二公布的欧元区采购经理人指数。 由于看跌情绪盛行,亚太地区股市周一收低,尽管在中国央行下调基准贷款利率后中国市场上涨。 由于华尔街期待美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在央行年度杰克逊霍尔经济研讨会上对通胀发表的评论,美国股市早盘下跌,此前标准普尔500指数在周五结束了四周的上涨势头。 渣打银行全球外汇研究和北美宏观策略主管史蒂夫·英格兰德表示:“我们预计市场将接近美联储杰克逊霍尔会议,担心可能会引发强烈的避险行动的鹰派信息。然而,我们认为这一信息将更加微妙,甚至可能令人放心。对于美联储来说,让通胀下降到目标水平是没有商量余地的。鲍威尔主席可能会表示,美联储将尽可能地加息,只要它需要,以降低通胀。” 周一欧洲没有重要的企业财报或经济数据发布。
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楼喆
2022-08-23
市场一边倒做空欧元!欧元兑美元再次跌回平价下方
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调对欧洲竞争力和欧元长期价值的预期。
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还需继续加息 从整体来看,德国秋季的通胀率可能会突破10%,达到近70年来的最高水平,因为该国政府推出的能源减税和公交月票等短期补贴措施即将失效。“通胀问题不会在2023年消失。供应瓶颈和地缘政治紧张局势很可能会持续下去。与此同时,俄罗斯大幅减少了天然气供应,天然气和电力价格的涨幅超出预期。”他说,“在通胀率居高不下的情况下,必须进一步加息。这也是普遍预期。
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在7月例会上确定未来将根据最新的经济数据做出利率调整的决策。下一次
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货币政策决议将在9月8日做出。施纳贝尔还表示,不排除通胀在短期内会继续上升,价格飙升现在影响到从服务业和工业品更广泛的范围。
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Dan1977
2022-08-22
全球的爆点:杰克逊霍尔央行年会!鲍威尔恐坚持鹰派路线
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主席曾利用这一会议发表关键政策声明。
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执委会成员Isabel Schnabel周六在一个小组讨论会上发言。英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)将出席,但
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行长拉加德(Christine Lagarde)不打算出席。 自美联储7月下旬召开上一次政策会议以来,美国股市已出现反弹。市场日益预期,美联储将开始放慢收紧步伐,同时有迹象表明,通胀压力可能正在缓和。 尽管美联储主席自7月27日会后新闻发布会以来还没有发表讲话,但在此过程中,政策制定者坚称抗击通胀的努力远未结束,投资者对此基本不以为然。 今年的杰克逊霍尔央行会议是自2019年以来首次举行的面对面会议。去年,随着delta新冠病毒席卷全美,它在几天前被改为虚拟模式。当时通胀率已经远远高于美联储2%的目标,但鲍威尔在论坛上的讲话中强调,这些压力可能只是暂时的,似乎并不是广泛的。 现在,一年过去了,通胀率接近40年来的最高水平,鲍威尔承认美联储的分析是错误的,政策制定者应该更早开始加息。 位于康涅狄格州斯坦福德的NatWest Markets首席美国经济学家Kevin Cummins表示,在这样的背景下——尽管最新的月度消费者价格报告引发了一些关于通胀可能已经见顶的乐观情绪——鲍威尔可能会坚持强硬路线。 “他们如此专注于这样做,部分原因是他们去年搞砸了整个‘暂时性’的事情,他们意识到,现在能做的一件事是收紧政策,这将减缓通胀,”Cummins说。 在7月份的政策会议上,美联储将基准利率上调了0.75个百分点,此前一个月曾上调同样幅度的利率。连续加息标志着自上世纪80年代初以来最快的紧缩步伐。 目前,投资者认为美联储在9月20-21日的会议上加息50个基点或再次加息75个基点的可能性类似。在此之前,美国劳工部将公布8月份的就业和消费者价格指数(cpi)数据,这可能是美联储官员选择哪个选项的决定性因素。 在欧洲,政策制定者也在就下一次加息幅度展开类似的辩论。
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在应对创纪录的通胀方面落后于其他央行,7月份才刚刚开始加息。继上月加息50个基点后,许多决策者尚未发出信号,表明他们是倾向于在9月再次加息50个基点,还是倾向于在衰退风险上升之际小幅加息25个基点。 作为唯一一位出席本周会议的执委会成员,Schnabel将以权威的身份发言。他在一个关于“大流行后政策前景”的小组讨论会上发表的言论,或将揭示
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计划如何应对居高不下的物价压力和经济疲软等短期挑战,以及包括气候变化在内的长期挑战。 长期来看,最大的问题是美联储和世界各地的央行最终将把利率提高到多高。 堪萨斯城联储主席埃斯特·乔治(Esther George)周四表示,无论决策者是选择下个月再次大幅加息,还是开始小幅加息,他们可能都必须在一段时间内继续加息,直到他们“完全确信”通胀正在下降。该银行是年度杰克逊霍尔研讨会的东道主。 “你会把利率提高多少?我不认为我们会知道。我们不知道,直到开始看到这些变量如何组合在一起——供应和需求是如何展开的——才能确切知道停止点在哪里。”乔治说,“但是我认为,就像你听到其他人说的那样,我们必须非常清楚,必须完全相信这个数字正在下降。”
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厉害啦
2022-08-22
天然气短缺,德国面临经济衰退!央行预计今秋通胀水平达10%
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胀率,秋季德国通胀水平可能达到峰值,为
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设定的2%通胀目标的5倍左右。 德国央行表示:“总体而言,秋季的通货膨胀率可能达到10%。通胀的上行风险很高,特别是在俄罗斯的天然气供应完全停止的情况下。” 德国央行警告称,通货膨胀提高了工资快速增长的风险,特别是考虑到创纪录的低失业率,可能会通过工资价格的螺旋式增长使高通胀持续下去。 美联储加息之后,多国央行随之调整了利率。上个月
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将利率从纪录低点提高,抵御不断加大的通胀压力,但由于价格增长前景未能改善,进一步加息几乎是肯定的。
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Sue
2022-08-22
开门黑?!全球市场迎战央行风暴:欧美股市集体跳水、美元坚挺、黄金急挫
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,汽车制造商和科技股领跌大盘。投资者对
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政策制定者发出的强硬信号感到担忧。 德国央行行长Joachim Nagel对一家德国报纸表示,即使德国经济衰退的可能性越来越大,
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也必须继续升息,因通胀将在2023年之前维持在令人不安的高位。 标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货跌幅均超过1%。道指期货跌0.8%。 摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数连续第三天下跌,除中国股市部分上涨外,大多数主要股市都出现明显下跌,中国央行下调贷款利率的举措扶助了房地产开发商。 全球股市从6月份的熊市低点反弹的势头正在消退,此前美联储(Fed)多次警告称,利率将走高,引发了人们对美国经济衰退的担忧。 投资者也开始意识到,美联储正在加速缩减资产负债表。量化紧缩将于下个月进入高潮,这将加大受益于充足流动性的高风险资产的压力。 MLIV Pulse的最新调查显示,尽管通胀可能已经见顶,但股市和债市仍将再次下跌:约68%的受访者认为,几十年来最不稳定的价格压力时代将侵蚀企业利润率,推低股市。 AMP Services Ltd.投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中写道:“包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长在应对通胀问题上可能仍将保持强硬态度,尽管考虑到新兴的经济衰退,他们也会逐渐变得谨慎一些。” 10年期美国国债收益率基本持平,两年期美国国债收益率上升约5个基点,加剧了收益率曲线反转的趋势,这被视为经济衰退的先兆。 美元指数攀升至五周来高点。上周,该指数上涨2.3%,创下2020年4月以来的最佳表现。 “如果8月份主要经济体的PMI初值数据显示经济增长进一步放缓或活动收缩,美元本周可以升高至110.00以上,”CBA国际经济主管Joseph Capurso说,提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息,这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况,这加大了应对通胀的难度。 这次研讨会为鲍威尔提供了一个平台,让他有机会重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹,但在经济增长放缓之际,这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 “我们预计,这将提醒我们,需要采取更多收紧措施,在通胀问题上仍有很多进展,但没有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说,这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息,唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底,利率将达到3.5%至3.75%。 与此同时,欧洲天然气价格延续上涨势头,人们再度担心通过一条主要管道的天然气供应将长期中断,从而危及本已陷入困境的经济。 在中国,受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响,人民银行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率LPR,以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。 中国需求前景令油价承压,纽约市场原油价格跌破每桶90美元。交易员们正在密切关注伊朗核谈判,这可能会带来更多供应。伊朗方面表示,到2023年3月,石油生产能力将超过400万桶/日。
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厉害啦
2022-08-22
决策分析:全球都盯着鲍威尔!中国“特立独行”降息,美元坚挺人民币大跌
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2.2%后,交投在1.0035附近。
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最近一次政策会议的纪要将于本周公布,会议内容可能听起来较为鹰派,因为他们决定加息50个基点。 美元的上涨对黄金来说是一个挫折,金价被锁定在1745美元附近。 由于担心全球需求和美元走高,以及美国和欧盟就伊朗对最新核协议提议的反应进行磋商,石油价格也受到压力。布兰特原油期货跌1.23美元,报95.49美元,美国原油期货跌1.24美元,报89.53美元。 日内焦点与风向标: 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数
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厉害啦
2022-08-22
鲍威尔料借杰克逊霍尔年会抑制降息定价,黄金仍危险
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市场的预期。英国央行行长贝利将出席,但
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行长拉加德不打算出席。
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执行委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔周六将在一个小组会议上发表讲话。 鲍威尔将于当地时间周五上午10点就经济前景发表讲话,预计他将重申美国经济仍有动力,劳动力市场极其紧张,通胀高得令人无法接受,同时强调美联储继续加息以控制通胀的决心,即使未来几个月可能转向较小幅度的加息,也不一定意味着较低的利率峰值,但他可能不会暗示下个月将采取何种行动。对冲基金GardaCapitalPartners的首席投资官TimMagnusson表示,鲍威尔会倾向于偏鹰派,并强调恢复价格稳定是当务之急。 本周杰克逊霍尔研讨会或为美联储提供一个平台,抑制市场降息定价,削弱投资者对黄金的兴趣。 RJOFutures资深市场策略师BobHaberkorn认为,美联储未来可能会坚持加息,这就是金价在缓慢而稳定地下跌的原因。如果杰克逊霍尔研讨会出现一些变化,可能会对黄金市场产生重大影响,但这是意外事件。然而,他们可能会讨论一些关于房地产市场衰退或零售业的事情。 总体来看,考虑到加息传闻,美股状况还不错,似乎表明美联储不会那么激进。黄金市场显示的情况则不同,因为黄金与美国国债收益率负相关。本周美元有可能大幅上涨,在这种情况下黄金很难上涨,支撑位在1720美元/盎司及1700美元/盎司,跌破料有买盘出现。 Oanda分析师EdwardMoya表示,在杰克逊霍尔年会结束之前,投资者将避免大规模建仓,因此金价可能会在1750美元至1800美元之间形成一个交易区间。杰克逊霍尔年会可能不会引发任何重大意外,因为美联储似乎仍处于以数据为准的状态。
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小小新新
2022-08-22
周评:黄金重回跌潮!鲍威尔重磅讲话前“高通胀避险拥抱美元” 金价短线反弹被视为沽空机会?
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他预期,考量到对经济增长和利差的担忧,
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(ECB)可能在明年停止升息。此外,欧元还面临贸易条件恶化和中国经济放缓所带来的风险。 在岸和离岸人民币均跌至 2020 年 9 月以来最低水平,且交易员预期将进一步走贬。截稿前,在岸人民币兑美元下跌 0.46% 至 6.8169 人民币,离岸人民币兑美元贬 0.31% 至 6.8209 人民币。 人民币疲软态势起初是由人行本周意外降息所触发,在高盛、野村控股下修中国经济增长预期后,对中国经济的担忧情绪连带拖累人民币。RBC资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示,在经济疲软的状况下,人民币还有回落空间。 他提到说,在岸人民币兑美元汇率将在明年第一季达到7,且人行不太可能反对进一步贬值。因中美货币政策立场明显分化,渣打银行和瑞穗银行分析师也都预期人民币走软。 原油市场: 原油期货价格周五收高,但伊朗恢复核协议致使全球供应增加的可能性,以及能源需求放缓的可能性使本周价格走低。Velandera Energy Partners财务长Manish Raj表示:“与欧洲一团混乱相比,美国能源市场相当平顺,因为欧洲的天然气大规模短缺、悲剧般的干旱,以及疯狂的电价已经颠覆市场。” 投资者担心美联储升息远未结束,准备好迎接更多波动,周五美股大盘走低,但原油则收复早盘跌幅,逆转收高。StoneX坎萨斯能源团队周五分析报告指出,本周石油看跌压力大多来自美元热潮,因美元升至一个月高点,且在过去6个交易日中上涨超过2.5%。 石油交易者担心,美国升息恐导致经济衰退,并削减原油需求。与此同时,Raj表示,美国能源资讯署(EIA)周三的数据支撑周五上涨但本周下跌的石油价格环境,因为该数据显示“石油需求强劲,但俄罗斯也展现出寻觅石油新买家的强大能力”。 Raj认为下周EIA报告将受到密切关注,“用以判断本周强劲的需求是异常现像还是新常态”。石油交易商密切关注伊朗核协议的进展,Raj表示:“伊朗核协议似乎陷入真空,粉碎全球供应增加的希望。” 天然气期货价格在连跌2跌后重新拉升,突破周二收盘价,刷新14年最高收盘价。《华尔街日报》报道,俄罗斯国有能源公司(Gazprom)周五表示,本月稍晚将关闭通往德国的北溪天然气管道3天进行维护。 下周经济数据: 周一08/22 中国一年期贷款市场报价利率 周二08/23 法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值 英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 美国7月新屋销售(年化月率) 财经事件: 中国国内成品油开启新一轮调价窗口 周三08/24 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 英国8月CBI零售销售预期指数 美国7月耐用品订单初值(月率) 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0819) 周四08/25 德国第二季度未季调GDP修正值(年率) 德国第二季度季调后GDP修正值(季率) 德国8月IFO商业景气指数 美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0820) 央行动态:
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公布7月货币政策会议纪要 周五08/26 美国7月个人消费支出(月率) 美国7月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月个人收入(月率) 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 央行动态: 杰克逊霍尔全球央行年会举行,为期三天 美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话
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小萧
2022-08-20
金市展望:黄金多头崩溃!下周鲍威尔携数据潮闪亮登场 金价恐大跌向1600?
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二季度GDP修正、美国初请失业金人数、
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会议纪要 下周五:鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲、美国PCE价格指数、密歇根消费者信心
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夏洛特
2022-08-20
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