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下周前瞻：紧盯点阵图！美联储携CPI重磅登场黄金或展开一波暴力反弹？

发明显的市场反应。同样值得注意的是，欧洲央行和英国央行也将于下周四宣布货币政策决定。即使美联储导致美元走软，欧洲央行或英国央行的鸽派基调也可能凸显政策分歧，这将为美元重新走强打开大门，并限制黄金的潜在涨幅。（图源：FXStreet）金价技术展望 FXStreet撰文指出，周五，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标攀升至60以上，表明看涨势头正在增强。此外，金价攀升至200日简单移动平均线切入位1792美元上方并企稳，也证实了看涨倾向。上行方向，1800美元(心理水平，静态水平)为初始阻力位，更大阻力位于1830美元(长期下行趋势的50%斐波那契回档位)，如突破将上探1860美元(静态水平)。下行方向，如果买家未能守住1792美元，金价可能会进一步跌向1780美元(38.2%斐波那契回档位)和1770美元(静态水平，20日移动均线)。（图源：FXStreet）黄金人气调查 FXStreet最新调查显示，未来一周，金价将在1800美元略上方盘整。接下来一个月，金价料将遭遇抛售，跌至1762.50美元。而未来一个季度，金价在下挫后料将展开绝地反击，重新站上1800美元大关。（图源：FXStreet）

夏洛特2022-12-11

市场周评：通胀年度最终版大戏即将登场美联储加息悬念牵动市场神经

元一度强势走高，但很快就走出倒V反转，欧洲央行和英国央行也将在下周宣布利率决定，市场押注它们和美联储将一道放慢加息步伐，均加息50个基点。外汇市场：由于美联储放缓加息的预期越加强烈，美元指数近期承压回落，但由于本周的PPI数据显示通胀形势依然严峻，这给美元指数带来了一定的支撑。美元指数本周开于104.51，最高触及105.82，最低触及104.11，最终收于104.93，周线上涨0.43，或0.41%。周四公布的路透调查显示，市场对英国央行终端利率的预估介于 3.5%-4.75% 之间。如果下周英国央行利率决定之后，有关英国央行利率可能触顶的预期仍存在巨大差异，英镑可能会进一步波动。本周英镑/美元开于1.2295，最高触及1.2345，最低触及1.2107，最终收于1.2263，周线下跌0.0032，或0.26%。经济学家们预计，欧洲央行为抗击空前通胀，将进一步加息两次，包括下周幅度较小的50个基点。。欧元/美元本周开于1.0528，最高触及1.0595，最低触及1.0443，最终收于1.0533，周线下跌0.0007，或0.07%。商品市场：金价本周未能收于1800美元上方，加上美联储仍有可能出人意料地采取鹰派立场，市场分析师认为金价后市走低的可能性很大。现货黄金本周开于1797.75美元/盎司，最高触及1810.01美元/盎司，最低触及1765.91美元/盎司，最终收于1797.46美元/盎司，周线下跌0.29美元，或0.02%。原油市场方面，流动性不足引发原油价格大幅波动，美国与加拿大之间关键管道重启则缓解了供应担忧，油价录得4月以来最大的单周跌幅。西德克萨斯中质原油一度跌破每桶71美元，达到一年来的最低价格。布伦特原油已经回吐了今年以来的所有涨幅，本周暴跌11%。欧美股市：美国11月PPI显示通胀压力仍然高企，令投资者担心美联储将继续鹰派加息，并将美国经济推入衰退。美国三大股指本周全线回撤，道指本周下跌2.77%，录得9月份以来的最大单周跌幅。标普500指数下跌3.37%，纳指则下跌4%。当周要闻盘点：中国防疫政策重大转向经济学家担心增长仍有风险经济学家表示，中国从严厉的防疫政策转向，承诺在明年推动经济复苏，但随着感染人数激增，未来几个月的增长可能会受到抑制，明年晚些时候才会出现反弹。已经有迹象显示，旅游和其他服务的需求正在复苏，但中国脆弱的医疗体系和较低的疫苗接种率，使其没有做好应对大规模感染的准备，这可能引发劳动力短缺，并使谨慎的消费者更加不安。一些经济学家下调了这个全球第二大经济体明年初的增长预期，今年严峻的增长势头恐将延续下去，其是过去半个世纪以来最糟糕的增长数据之一。尽管对经济复苏的长期信心仍未动摇，但重启经济也可能引发通货膨胀。迄今为止，尽管其他主要经济体的物价飙升，中国的通货膨胀仍相对温和。华宝信托驻上海的经济学家聂文(音译)表示:“与其他发达国家相比，中国的医疗资源有些不足。”聂文将中国第一季度的增长预期从之前的5%下调至3.5%-4%。今年前三季度，中国经济增长仅为3%，但下周召开的最高政策制定者年度会议预计将设定更高的目标:政府顾问上个月对路透社表示，他们将建议2023年的增长目标在4.5%至5.5%之间，而一位央行顾问上个月表示，中国应设定不低于5%的增长目标。仲量联行(Jones Lang Lasalle)大中华区首席经济学家庞溟(Bruce Pang)表示:“潜在的重新开放可能给中国带来通胀挑战，需求将激增，尤其是家庭消费加速，在不可避免的新病例退出潮中，劳动力供应、生产和供应链将受到短期干扰。” 瀚亚投资(Eastspring Investments)的一份报告警告说，这也可能对美联储和其他主要央行抗击通胀的努力产生影响。美PPI意外高于预期通胀下行道路恐充满坎坷美国11月生产者价格指数(PPI)略强于预期，令市场此前预期的降幅更为明显的预期落空。此前市场预计，11月PPI数据有望放缓。但这种情况并没有发生。衡量企业获得产品价格的美国PPI 11月份增长0.3%，道琼斯调查的经济学家此前预计增幅为0.2%。美联储一直在提高利率以对抗通货膨胀。美国劳工部周五公布的最新PPI数据显示年率录得7.4%，高于预期的7.2%，同时上调10月数值。有机构分析师表示，PPI总体数据高于预期，其下行趋势到此结束。这似乎表明，在某些季度，通胀从峰值回落的道路可能比预期的更加坎坷。美联储恐加息至“破坏性”水平！金融巨头达利欧警告：市场尚未意识到这一点将桥水(Bridgewater Associates)打造为全球最大对冲基金的亿万富翁投资者瑞·达利欧(Ray Dalio)表示，美联储(FED)可能将利率推向“非常有害、非常具有破坏性的水平”，而市场目前并没有反映出来这一风险。他警告投资者，股市可能即将下跌。作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。达利欧周三(12月7日)在接受《今日商业》(Business Today)采访时表示，未来美国通胀率可能会稳定在4.5%至5%之间，仍高于美联储2%的目标，这意味着政策制定者将不得不将利率提高到接近6%的水平。达利欧说：“美联储将把短期利率提高到对经济非常有害、非常具有破坏力的水平。但是美联储试图做的是平衡这两个方面：让利率对债权人来说足够高，但对债务人来说又不那么高。” 他补充道：“因此，你将看到的是美联储加息速度放缓，但利率仍可能突破5%，或许在5.5%附近。这仍将对所有市场产生影响，尤其是股市。” 此前，达利欧估计，利率超过4.5%将引发经济衰退，股市将下跌20%，这与美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和德意志银行(Deutsche Bank)等投行的预测一致。但达利欧说，这种损害尚未反映在股市中。他补充道，目前市场已开始消化美联储降息而非加息的预期，并且还提前消化了未来通胀下降的预期。下周市场展望：下周二的美国消费者物价指数(CPI)以及周三的美联储利率决议毫无疑问是市场关注的重点，也是整个金融市场走势的关键。同时下周四也是标准的央行日，在美联储周三的利率决议之后，瑞士、英国和欧洲央行都会集中公布利率决议，也值得投资者密切关注。 11月CPI将是美联储制定决策前最后发布的重磅通胀数据，也无疑是下周将公布的最重要美国经济数据，是可能左右联储近期决策的重磅数据。瑞银预计，11月CPI将确认增长放缓。由于汽油价格更为疲软，11月总体CPI价格的增长将比前两个月更慢，季节性调整后，11月总体CPI将环比增长0.26%，为去年初通胀开始高涨以来第三低的月环比增速，低于9月的增速0.39%和10月的0.44%。同时11月CPI同比预计增长7.3%，较10月的增速放缓0.5个百分点，三个月内下降1个百分点，远离6月的峰值9.1%。此外，核心CPI方面，瑞银认为，11月将同比增长6.1%，较前一个月增速回落0.2个百分点，较9月的峰值6.6%回落0.5个百分点。美联储方面，经济学家一致预计美联储将在12月14日小幅加息50个基点。尽管经济学家认为2023年发生经济衰退的概率稳定在60%，但由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，美联储在新年初至少还有0.5个百分点的加息空间。在此前四次会议上每次上调联邦基金利率75个基点后，12月2日至8日接受调查的84位经济学家都预计，美联储这次将小幅降息0.5个基点，至4.25%-4.50%。下周重要经济数据和事件：周一(12月12日) 英国10月失业率德国11月消费者物价指数终值(年率) 财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告欧盟能源部长召开特别会议央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话周二(12月13日) 德国12月ZEW经济景气指数美国11月未季调消费者物价指数(年率) 英国11月消费者物价指数(年率) 英国11月未季调生产者输出及输入物价指数(年率) 财经事件：美国参议院专家小组就FTX破产举行听证会央行动态：澳洲联储主席洛威出席活动发表讲话新西兰联储主席奥尔就年度评估出席议会会议英国央行公布2022年12月金融稳定报告周三(12月14日) 美国11月出口及进口物价指数(年率) 澳大利亚11月季调后失业率中国11月规模以上工业增加值(年率) 中国11月社会消费品零售总额(年率) 财经事件：中国统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告中国国新办就国民经济运行情况举行发布会 IEA公布月度原油市场报告央行动态：美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会周四(12月16日) 美国11月零售销售(月率) 英国11月季调后零售销售(月率) 央行动态：瑞士央行公布利率决议挪威央行公布利率决议英国央行公布利率决议和会议纪要欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五(12月17日) 法国12月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国12月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区12月Markit制造业采购经理人指数初值英国12月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区10月季调后贸易帐(十亿欧元) 欧元区11月消费者物价指数终值(月率) 央行动态：欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

陈尉2022-12-10

金市展望：多头危险了？三大央行携“恐怖数据”来袭当心黄金遭遇鹰派意外痛击

委员会(FOMC)的经济预测下周四：欧洲央行利率决定、英国央行利率决定、美国零售销售、美国初请失业金人数、纽约联储制造业指数、费城联储制造业指数

夏洛特2022-12-10

Kitco调查：黄金正在刀尖上跳舞！美联储会议来袭金价恐遭遇获利了结打压

资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。”

夏洛特2022-12-10

加拿大、澳大利亚央行发出暂停加息信号加元，澳元逐步失去优势

慢紧缩步伐。市场预计美联储、英国央行和欧洲央行将各自加息50个基点，但目前还没有一家央行结束加息行动。预计瑞士央行和挪威央行下周也将放慢紧缩步伐。

楼喆2022-12-10

【黄金收盘】“涨”声响起！美PPI意外爆表黄金却上演V型反转、完美风暴一触即发？

资者买入，因为越来越明显的是，美联储和欧洲央行将无法在不引发衰退的情况下实现通胀目标。” 下一交易日重点关注 07:50 日本11月国内企业商品物价指数 15:00 英国10月工业产出、10月商品贸易帐 15:45 法国11月消费者物价指数终值

夏洛特2022-12-10

欧元区银行再向欧洲央行偿还4,475亿欧元TLTRO贷款

　　欧元区银行再向欧洲央行偿还4,475亿欧元（4,720亿美元）的低息贷款，此前央行收紧了该贷款的条款，以帮助抗击两位数的通胀。　　此次偿还之后，所谓定向长期再融资操作（TLTRO）的贷款余额将减少约25％。该项贷款的用途是在疫情期间保持信贷流向家庭和企业。　　接受调查的经济学家预测中值为偿还3,330亿欧元，不过预测分布很广。上个月，银行偿还了2,960亿欧元。　　欧洲央行周五宣布的此次还款，是官员们10月份为配合加息而提高TLTRO融资成本以来，银行第二次有机会偿还TLTRO贷款。

金融界2022-12-10

欧央行料再加息两次明年第一季度启动量化紧缩

　　经济学家们预计，欧洲央行为抗击空前通胀，将进一步加息两次，包括下周幅度较小的50个基点。　　根据接受调查的分析师预计，明年2月的会议上，预计利率会以同样的幅度上调，意味着存款利率将在2.5％触顶。他们还预计欧洲央行会从下一季度的某个时点开始出售危机时期购买的数万亿欧元债券。　　尽管欧洲央行正在实行欧元史上最为有力的货币紧缩，但超过一半的受访者称欧洲央行在应对通胀方面仍然落后，通胀达到了2％目标的五倍。此外，美联储也暗示会放慢加息速度。　　“通胀压力将会持续，与此同时，欧洲央行预计会缩减加息的幅度，”DWS International GmbH经济学家Ulrike Kastens表示。“欧洲央行最大的挑战是令市场确信，它真的希望以可信的方式来抗击高通胀。” 　　然而，再加上缩减近5万亿欧元（5.3万亿美元）债券持有量，即量化紧缩的任务，决策有可能会变得更加困难。　　接受调查的逾九成经济学家认为，量化紧缩会以允许债券到期，而非央行主动卖出的方式来进行。　　接受调查的受访者预计，欧元区2023年CPI料为6.1％，2024年为2.2％。冬季经济恐将萎缩，随后在明年第二季度恢复增长。

金融界2022-12-10

美联储加息，金价上涨油价下跌超 1%

欧元/美元欧元兑美元周四上涨，欧洲央行远远落后于通胀曲线，因此该行“现在没有理由放慢加息步伐”。市场预计欧洲央行将在下周加息 75 个基点，根据路孚特的数据，这高于约50个基点的市场定价。目前1.50%的存款利率至少要升至高于核心通胀率。去年11月，欧元区核心通胀率为5% 。技术面分析：操作思路：今日关注 1.0529 一线，如果欧元运行于 1.0529 一线下方，届时关注 1.0440 和 1.0275 的支撑力度；如果欧元运行于 1.0529 一线上方，届时则关注 1.0642 和 1.0697 两个位置的压制力度。英镑日内走势周四公布的路透调查显示，市场对英国央行终端利率的预估介于 3.5%-4.75% 之间。如果下周英国央行利率决定之后，有关英国央行利率可能触顶的预期仍存在巨大差异，英镑可能会进一步波动。货币市场目前显示，英国银行利率到 2023 年 5 月将为 4.5% ，并有 50% 的可能在 2023 年 8 月达到 4.75% 。如果英国央行采取强硬立场，明年将利率提高到 4.75% 或更高，英镑可能会受益。然而，这可能会增加英国陷入深度衰退的风险，从而对英镑造成伤害。目前大多数路透调查受访者预计英国的衰退将是长期而轻微的。技术面分析：操作思路：英镑今日主要关注 1.2147 一线如果英镑运行于 1.2147 一线的下方，则关注 1.1941 和 1.1762 两个位置的支撑力度；如果英镑运行至 1.2147 一线上方，则关注 1.2276 和 1.2478 两个位置的压制力度。黄金金价周四上涨，市场预计美联储下周加息 50 个基点，预计美联储将在 12 月 13 日至 14 日的会议上小幅加息 50 个基点，但这不应被视为转向更为温和的政策立场。世界黄金协会最近发布的《黄金需求趋势报告》指出，全球央行的购金趋势与我们发布的 2022 年年度央行调研相符。在这次调研中，四分之一的受访者表示有意在未来 12 个月内增加黄金储备（高于 2021 年的五分之一）。展望未来，虽然不能忽视今年最后两个月央行的净售金行为，相信 2022 年仍将以各国央行强劲的净购入表现收官。交易策略: 黄金今日关注 1783 一线，如果金价运行于 1783 一线下方，届时则关注 1768 和 1747 两个位置的支撑力度；如果金价运行于 1783 一线上方，届时关注 1808 和 1832 两个位置的压制力度。 WTI原油油价周四下跌超 1% ，盘中一度刷新今年迄今最低水平至 71.10 美元/桶，但因 TC 能源公司周四表示，在美国内布拉斯加州发现石油泄漏后，该公司已停止从产能为 61 万桶/日的 Keystone 管道输油。紧急关闭发生在当地时间周三晚上 8 点左右，此前由于检测到管道压力下降，警报响起。该管道受影响的部分已被隔离，并部署了拦油栅以控制泄漏往下游迁移，小幅回升。交易策略：油价今日关注 73.52 一线，如果油价运行于 73.52 一线上方，届时则关注 75.04 和 77.54 两个位置的压制力度；如果油价运行于 73.52 一线下方，届时关注 70.49 和 66.33 两个位置的支撑力度。

Doo Prime德璞资本2022-12-10

【欧股收盘】欧洲股市周五收高美市早盘飘忽不定恒生指数领涨亚太地区

行股结束连续四天的跌势，上涨0.9%。欧洲央行表示，欧元区银行将提前偿还欧洲央行提供的另外4,475亿欧元多年期贷款，使偿还总额在短短几周内达到近8,000亿欧元。瑞士信贷股价上涨 6.8%，此前这家陷入困境的银行周四称赞其扭亏为盈计划中的一个“里程碑”，此前该公司筹集了22.4亿瑞士法郎（23.9 亿美元）作为40亿法郎筹现金通知一部分。维斯塔斯上涨 6.4%，这家丹麦风力涡轮机制造商宣布了新订单，瑞银上调了目标价。

楼喆2022-12-10

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