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市场周评:鲍威尔一曲鹰声击垮风险情绪 新一轮预期管理将会造成多大冲击?
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1日) 德国8月季调后失业率(官方)
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8月消费者物价指数初值 美国6月ADP就业人数变动(千人) 加拿大第二季度GDP(年化季率) 央行动态: 亚特兰大联储主席博斯蒂克就金融科技在金融包容性中的作用发表讲话 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话 周四(9月1日)
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8月Markit制造业采购经理人指数终值 英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数
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7月失业率 美国8月ISM制造业采购经理人指数 美国7月营建支出(月率) 德国7月季调后贸易帐(十亿欧元) 央行动态: 亚特兰大联储主席博斯蒂克向商学院学生发表讲话 欧洲央行管委森特诺发表讲话 瑞典央行行长英韦斯在瑞银举办的金融会议上发表讲话 周五(9月2日)
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7月生产者物价指数(年率) 美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 美国8月失业率 美国7月耐用品订单修正值(月率)
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陈尉
2022-08-27
重磅!欧洲央行下个月或加息75个基点 欧元多头大反攻、兑美元短线上扬30点
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调,货币政策需要严格依赖数据,充分考虑
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经济状况。这意味着由新冠大流行、俄乌战争、大宗商品价格暴涨等因素导致的不确定性增强,
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衰退可能性正在增加。 荷兰合作银行(Rabobank)分析师指出,欧元兑美元本周下跌是美元全面走强的结果。他们认为欧元容易受到对能源供应担忧加剧的影响。 分析师表示:“几个月来,我们的核心观点是,
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经济将在即将到来的冬季遭遇温和衰退。这是假定该地区的最终用户能够继续得到一些俄罗斯天然气供应。这种情况可能会加大欧元的下行压力。欧洲遭遇更多逆风显然会进一步恶化增长前景。尽管这可能导致欧洲央行在更长时间内更加鹰派,但我们预计这不会是对欧元的支持环境。” FXStreet分析师Eren Sengezer表示,短期技术前景表明,欧元兑美元保持极度超卖,市场情绪改善可能会延长反弹。然而,拖累欧元的潜在因素仍然存在,任何反弹尝试可能都是技术性修正。
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Dan1977
2022-08-26
兴业投资:经济放缓忧虑&伊原油入市预期,国际油价下跌
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,不过任何衰退都可能是温和的。同时预计
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2022年下半年将出现温和衰退,因俄乌冲突导致天然气供应持续严重中断,造成经济增长势头放缓。如果俄罗斯完全切断天然气供应,
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或将出现更严重的衰退。 不过,OPEC+可能抑制石油供应的前景限制了油价的下跌。瑞典北欧斯安银行分析师表示,沙特最近发出了有关油价与市场基本面脱节的评论,这强烈暗示OPEC将在下次会议上大幅减产。分析师说∶“沙特能源大臣的话表明在沙特眼中油价有些太低(低了约20美元),除此之外不可能有其他解读。”另一个可能鼓励沙特观点的因素是,海湾国家可能难以实现较高的产量目标,这使得减产显得更有吸引力。 接下来,市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标,此前截至8月5日当周,原油钻井总数持平于601座,预期为604座;天然气钻井总数减少1座至159座,预期为160座。若数据显示原油活跃钻井继续增加,料给油价带来更大的下行压力。地缘政治仍是油市的主要重大风险。与此同时,全球疫情风险仍然值得关注。 而更为重要的是美联储主席鲍威尔定于周五在怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行经济政策研讨会上的讲话。预计鲍威尔将总结美联储在控制通胀方面的立场,包括长期和短期的加息路径的信息,这将对原油走势产生重大影响。 美元指数 美元指数周四开盘后自108.685水平持续下滑,触及107.991多日低点,因中国推出的1万亿美元刺激计划点燃了市场乐观情绪,削弱了美元的避险需求。但随着美国暂停了26个中国航空公司的航班,中美之间的紧张关系升级再次并巩固了美元的避险需求,加之美国经济数据好于预期,推动美元指数企稳回升,缩窄跌幅。 美国劳工部周四公布的数据显示,截至8月20日当周,首次申请失业救济金人数为24.3万,好于市场预期的25.3万,前一周数据由25.2万下修为24.5万。四周移动平均水平为24.7万,较前一周未经修订的平均水平增加1500。而截至8月13日当周续请失业金人数为141.5万,比前一周修订后的水平减少1.9万。美国初请失业金人数连续第二周下降,显示就业形势强劲,表明尽管经济不确定性不断加大,雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘,尤其是科技行业的雇主,随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀,这种情况可能在未来几个月继续下去。 美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次预估显示,美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%,好于初值的萎缩0.9%,也超过了市场预期的萎缩0.8%。“在初步预估中,实际GDP下降了0.9%,”美国经济分析局在其报告中解释道,“这一更新主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正,被居民固定投资的向下修正部分抵消。”尽管第二季度国内生产总值数据仍表明实际国内生产总值增长连续第二次下降,但该数据得到上修削弱了当前美国经济进入衰退的看法。政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向,这为有关经济健康状况的进一步辩论提供了基础。而另一个不太为人所知的衡量经济增长的官方指标国内总收入(GDI)在第二季度增长1.4%,第一季度增长1.8%。该数据通过计算生产商品和服务产生的所有收入来衡量经济活动,比如薪酬和公司利润。从理论上讲,国内生产总值和国内收入总值增长幅度应该持平,但两者出现差异很少是由于数据错误和遗漏造成的。国民收入和产品账户 (NIPA) 收入方面的增长更符合支出方面的“核心”部分,并进一步增加了经济正在放缓但尚未全面收缩的论点。 美国银行策略师在一份分析报告中称,由于石油和汽油价格下跌,美国的通货膨胀似乎已经见顶,预计美元也已见顶。美国的通胀已经开始下降,而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息,美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然美元被高估了,但预计美元短期内不会走软,并预计通胀在下降的过程中会保持粘性,让美联储保持警觉,并在更长时间内保持高利率政策。 多位美联储官员对他们将在9月会议上支持多大幅度加息含糊其辞,但继续强调将进一步加息,并在停止加息后保持一段时间,直到将通胀从经济中挤出去:堪萨斯城联储主席乔治表示,加息可能导致失业率上升,并且已经开始抑制家庭和企业支出,但联储不会放松收紧政策的力度。现在说在9月会议上是加息50个基点还是75个基点合适“仍为时过早”。联邦基金利率目标区间最终可能需要超过4%才能产生预期的影响,可能需要在一段时间内保持利率在高位;费城联储主席哈克也发出了类似信息,尽管看似他对终端政策利率的预期比乔治要低一些。希望看到利率达到,比如说,3.4%之上--那是上次经济预测摘要中的中位数--然后也许会保持一段时间。至于下个月的决定,他说,他需要看看下一份通胀报告的情况。哈克说:“不管是50个基点还是75个基点,我现在都无法确定;亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受《华尔街日报》采访时说,“在这个问题上,我会通过抛硬币”来决定是加息50个基点还是75个基点;圣刘易斯联储主席布拉德表示,现在的利率还没有高到足以开始遏制价格压力,他重申倾向于前端发力加息,年底将联邦基金利率目标区间升至3.75%-4.00%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在92.00-95.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20,突破后将上探8月24日高点95.35,然后是8月25日高点95.70和8月3日高点96.55,以及7月25日高点96.90和7月31日低点97.60;而下方支持留意8月24日低点92.80,突破后将下探8月25日低点92.30,然后是8月15日高点92.00和8月19日高点91.65,以及8月22日高点91.00和8月23日低点90.50。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在98.50-101.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点100.50,突破将上探7月13日高点101.20,然后是8月24日高点101.85和8月25日高点102.45,以及7月29日低点103.45和8月1日高点104.40;而下方支持留意8月26日低点99.65,跌破将下探8月25日低点99.10,然后是8月2日低点98.50和8月19日高点97.85,以及8月18日高点97.40和8月8日高点96.70。 周五关注: 美国7月个人支出 美国7月个人收入 美国7月个人消费支出(PCE)物价指数 美国7月批发库存 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 杰克逊霍尔全球央行研讨会 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-26
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兴业投资
2022-08-26
欧元对美元汇率创近20年新低 人民币汇率保持平稳仍有强支撑
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兼研究部总监庞溟在接受记者采访时表示,
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相比其他主要经济体而言增长乏力、结构性问题丛生,叠加市场对其区域内经济失衡带来的碎片化风险的担忧,是欧元汇率大跌背后的基本面原因;
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通胀压力高企、能源危机阴霾笼罩、欧美货币政策的分歧以及地缘冲突、意大利Z局不稳等地缘风险,是拉低欧元表现的直接诱因;美元指数近期强势抬升,是导致欧元兑美元汇率跌破历史低位的技术面原因。 光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对记者表示,欧元对美元汇率再度下滑跌破平价,主因是市场担忧
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经济风险尚未释放完毕,美联储加息缩表推升美元等。 展望后期,庞溟认为,短期欧元或许出现技术反弹,但整体而言大概率将继续承压。从内因来看,无论欧洲央行在进取加息以抑制通胀与温和紧缩以呵护增长之间如何抉择取舍,均会左右欧元走势,但考虑到能源短缺问题持续、通胀飙升能否得到有效控制依然存疑、从负利率起步加息等因素,留给欧洲央行施展超预期货币政策以引导市场曲线的空间并不大。从外因来看,欧洲经济金融周期滞后于美国,美元曲线仍有向右端上升的动力,而美联储如果继续采取鹰派立场激进加息,欧洲央行加息步伐很可能难以同步跟进,息差和美元资产的“避风港”属性都将推动美元兑欧元继续保持强势地位。 值得关注的是,相较于欧元,人民币对美元汇率虽亦有所承压,但整体表现更稳健更具有韧性。数据显示,在8月11日至8月24日期间,美元指数涨幅为3.25%,同期欧元对美元汇率下跌3.21%,而在岸人民币对美元汇率下跌1.98%,离岸人民币对美元汇率下跌2.29%。 “与
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相比,人民币汇率在双向波动的弹性和幅度加大的新常态下,背后依托的诸多积极因素将长期存在,并反映出中国经济在稳增长、调结构、控风险、促改革各任务之间的成功实践与有效平衡。”庞溟表示。 在周茂华看来,强势美元会对人民币及非美货币构成一定扰动,但国内外汇市场日趋理性,不会改变人民币基本稳定格局。基于国内经济与市场趋势向好、国际收支基本平衡等因素,人民币汇率保持平稳仍有很强支撑。
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黄金小不懂11
2022-08-26
美元滞涨 欧元仍在挣扎
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罗斯关系不正常相关。这也就罢了,关键是
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通胀率也极高,所以根本就无解。通胀高自然就需要大幅加息,可
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这样的通胀用加息手段来压制可能效果有限,搞不好甚至会走向反面。 欧央行最近一次加息是在7月份,当时其一次性加息50基点。两周后欧央行又将召开利率会议,显然仍存在加息可能,市场人士一般预期欧央行还是会加息50基点。 就算欧央行加息50基点,也只是紧随美联储,由于就业情况远不及美国,加上对进口能源依赖方面也远不如美国,故短期内还真看不到欧元有啥上涨理由。 不过,欧元已经跌至平价水平,毕竟这是个极为重要的支撑,故投资者在看衰欧元时也不能过分做空,且应注意控制仓位。
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蛮子
2022-08-26
美国经济萎缩幅度小于预期 美股美债却开始下跌?黄金多空开始极限拉扯
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“降低风险,加大多元化”。 他预计
欧
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经济将在未来6至12个月内收缩4%,政策制定者将在对抗通胀和促进经济增长之间做出艰难的选择。
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黄金王
2022-08-26
全球央行年会开幕!黄金恢复上行趋势 美元抛售氛围浓烈 “鲍威尔讲话成为最重磅导火索”
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,小涨0.05%至0.9973美元。因
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高度仰赖天然气,欧元本周走势多半受天然气价格飙涨拖累,加上对全球经济衰退的焦虑,促使资金纷纷流入美元。 美元兑日元跌0.45%至136.47日元,日本央行董事会成员中村丰明表示,在薪资出现更显著成长迹象之前,央行必须维持大规模货币刺激,以及更温和的政策指引。这番言论强化了日本央行在全球货币紧缩浪潮中,与其他同业与众不同的超宽松立场。
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小萧
2022-08-26
难掩衰退风险!德国二季度GDP环比略增 商业信心却再度下滑
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调查显示,德国这一欧洲最大经济体正成为
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19国中的“薄弱点”。标普全球在本周早些时候发布的另一份报告中显示,德国7月产出开始出现萎缩,8月再度萎缩。 Ifo总裁Clemens Fuest表示,未来几个月的前景明显偏悲观。“企业之间的不确定性仍然很高。第三季度经济产出可能会萎缩。” Ifo高级经济学家Timo Wollmershaeuser表示,由于私人消费疲软,Ifo预计在截至9月的三个月里德国经济将收缩约0.5%。Ifo指数在零售业的跌幅最大,“这当然与我们在德国观察到的高通胀率有关,这显然对家庭的购买力构成巨大压力。”他表示。 在截至6月份的三个月里,德国经济仅仅增长0.1%,但超过了经济学家预期,帮助德国勉强摆脱了经济停滞,不过这并不能在很大程度上消除人们对德国经济前景的担忧。 根据德国统计局周四发布的数据,这一增长是由政府支出推动的,其中家庭支出也略有贡献。但经济增长面临的阻力越来越大,俄罗斯减少天然气出口,飙升的天然气价格威胁到家庭和企业支出。 德国央行在本周表示,第三季度经济产出或多或少将陷入停滞,而在2022年第四季度和2023年第一季度出现经济收缩的风险已大幅增加。与此同时,通货膨胀率到年底可能会达到10%左右。
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Dan1977
2022-08-25
中欧都有重大消息!全球市场极易遭冲击:鲍威尔讲话倒计时 美元“先跌为敬”
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担忧。天然气价格飙升至新高,加剧了威胁
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经济和全球前景的能源危机。 德意志银行(Deutsche Bank)策略师Jim Reid说,人们担心的是欧洲的能源形势继续恶化。 “这加剧了人们的担忧,即对一些国家来说,“通胀峰值”可能还没有真正到来。”他说,“在应对几十年来最严重的滞胀之际,政策制定者将面临一些棘手的选择。”
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厉害啦
2022-08-25
通胀“高烧不退” 市场押注欧洲10月加息100基点
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累了需求,更多的行业屈从于暗淡的前景,
欧
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8月份的产出连续第二个月下降。与此同时,英国8月份的工厂活动出现了自2020年疫情首次爆发以来的最大降幅。 瑞银利率策略师RohanKhanna表示: “如果天然气供应被切断,增长前景大幅恶化,那么欧洲央行可能不得不更加谨慎地行动。” 他表示,他们的基本预测是欧央行下月加息50个基点。并补充道: “在我们的情景预测中,如果俄罗斯完全关闭天然气,欧洲央行将维持利率不变。” 值得注意的是,尽管交易员已消化两大央行近期将采取更为激进的紧缩政策,但货币市场的押注表明,英国央行将在2023年利率达到峰值后,迅速改变策略,并在接下来的一年里降息近100个基点。 押注还表明,欧洲央行2023年将放缓加息步伐,利率将在明年9月达到2%。
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大宗交易者
2022-08-25
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