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一文看清:各大机构二季度持仓变化
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二季度的持仓调整展现了不同的市场策略。
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大幅减持科技股如苹果和英伟达,同时加码亚马逊和微软,显现出对未来科技行业走向的谨慎态度。与此同时,高瓴旗下HHLR则大手笔增持中概股,阿里巴巴、唯品会等成为其重仓目标。 桥水二季度大砍苹果持仓 减仓英伟达 13F文件显示,
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二季度减持英伟达48.9万股、谷歌82.8万股和拼多多28.9万股;大笔增持亚马逊159万股、微软51万股,幅度分别达152%和88%。 桥水还卖出近75%的苹果持仓至46.9万股。截至二季度末,桥水美股持仓总市值为192亿美元,环比减少6亿美元。 高瓴HHLR二季度大笔增持阿里巴巴 高瓴旗下HHLR Advisors公布了截至2024年第二季度末的美股持仓情况。数据显示,二季度HHLR在美股市场共持有78只股票,持仓总市值约为40.54亿美元。具体来看,今年二季度HHLR增持了阿里巴巴524万股,使其成为第三大持仓标的,增持唯品会1461万股、还增持了网易、携程等中概股。减持拼多多290万股,但仍为其头号重仓股,减持贝壳逾600万股。美股科技七巨头方面,苹果、英伟达、谷歌、META获增持,亚马逊和微软被减持。 另外,13F文件显示,阿里巴巴在二季度清仓了知乎(ZH.N),共卖出逾175万股。 “大空头”原型二季度增持阿里、百度,减持京东 另外,13F文件显示,电影《大空头》原型迈克尔·伯里(Michael Burry)旗下Scion Asset Management二季度增持阿里巴巴3万股、百度3.5万股,减持京东30%的持仓至25万股。 阿里巴巴仍然是其最大持仓标的,占比为21%。截至二季度末Scion Asset Management持仓市值为5250万美元,较一季度腰斩。
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Sissi
08-15 06:25
认怂!紧急喊话
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场还需要一段时间才能企稳。” 据报道,
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在周二发给投资者的一份评论中表示,日股周一的残酷抛售是暂时的,并不代表基本面状况发生重大变化。日本央行上周升息后日元走强,且发达市场经济增速放缓,令日本股市的支撑环境减弱,但桥水表示,日元利差交易的解除加剧了这一走势。桥水没有披露其是否积极参与日元套利交易。 多数华尔街投资机构都将周一日股大跌归咎于全球资本获利回吐潮涌:由于7月以来日元兑美元升值幅度达到约12%,全球资本在周一大举抛售日股,将日元兑换成美元坐享丰厚的日元升值汇兑回报,引发了日本股市离奇大跌。 值得注意的是,尽管日本股市很快收复失地,但日股黑色星期一足以引发全球投资机构对黑天鹅事件风险的强烈关注。 经历史诗级大崩盘,华尔街如惊弓之鸟,众多投资机构依然担心美股日股市场在经历短暂反弹后,会再度陷入剧烈波动状况。 2 全球正担忧1987年大崩盘重演? 周一欧美日本韩国等股市惊现大崩盘,市场恐慌指数VIX一度大幅飙升,创出自1990年有数据记录以来的最大盘中涨幅。 美国科技七巨头总市值一夜蒸发了约6500亿美元,三个交易日累计损失1.27万亿美元。 自高位回调以来,美股科技巨头的AI势头不断遭受质疑。以华尔街对冲基金为代表的唱空方,认为科技巨头重金入局AI,却无法产生足够回报,而且目前AI的应用场景有限,如此巨大的投入非常不明智且危险。 尽管这两天美股指数回升,但仍有不少机构担心“大崩盘”才刚刚开始。 美股此次暴跌的部分原因在于美日利差收窄引发套利交易逆转,而1987年那场大崩盘中程序交易被认为是源头之一,由于交易程序集中卖出股票,导致多米诺骨牌效应。 不少华尔街多策略对冲基金经理担心新的黑天鹅事件风险再度突然来袭,其中包括美国大型科技股因业绩下滑而迎来新的抛售潮、美联储未能在9月降息50个基点、日元利差交易清仓潮卷土重来等。 有市场分析称,如果股票抛售趋势未能被及时制止,可能会扰乱金融系统、减缓贷款,并成为将全球经济推入衰退的最后一根稻草。 知名经济学家、沃顿商学院金融学荣誉教授杰里米·西格尔表示,美联储应该立即紧急降息75个基点,然后在9月的政策会议上再降息75个基点。这将使联邦基金利率从目前5.25%-5.5%的23年最高水平,降至3.75%-4%的区间。 西格尔说:“市场比美联储知道得多,所以他们必须做出反应。”西格尔教授认为,如果美联储在9月份的会议之前不采取行动,市场将做出“糟糕”的反应,如果降息的速度和加息的速度一样慢,那么现在的经济就不会好了。 3 大崩盘当晚 知名投资人预测:大概率本周见大底 伴随着美股等海外市场巨震,场内QDII基金的溢价率也有不同程度的回落。截至8月7日,QDII ETF基金整体折溢价率降至0.7%。 目前,纳指科技ETF溢价率9.81%,位居第一;纳斯达克ETF溢价率4.43%,位居第二;中概互联网ETF溢价率4.12%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 从全市场QDII基金的申购赎回状态上看,仍有不少QDII基金继续暂停申购或限制大额申购。截至8月6日,暂停申购及限制大额申购的QDII基金达140只,在QDII基金中占比超过46%。业内人士表示,未来是否会进一步放宽取决于QDII额度及市场走势。 对于当下的美股市场,国内知名投资人出现分歧。 在美股大暴跌当晚,但斌发声,预测大概率本周见大底。 但斌还表示:“看这盘前的盘面好恐怖,但我准备今天新到的钱继续买入,黑色星期一,怎么样,也扔颗手榴弹吧。历史证明,恐慌的时候买入,都没错! 我依然认为,这个时代的最强音是人工智能,而现在不是2000年互联网泡沫时代,当时的一些公司PE百倍以上,而英伟达按最新预估今年PE30多倍明年PE已近20倍,如果人工智能是未来,我不太相信这样的估值能有很大的下行空间,就是跌下去,也会涨上来,还有Meta、谷歌都是约20倍PE,只有微软、苹果、亚马逊稍高,但可接受,我不觉得应该恐慌。 另外现在的基本情况,不像2008年,没有次贷危机引起的宏观经济风险,我相信降息周期+人工智能革命,会让纳指牛市延续,这应该是十年以上的历史周期。” 前海开源杨德龙则认为,没有只涨不跌的市场,也没有只跌不涨的市场,美国经济在经历了一轮复苏之后已经开始出现疲态,这对于美股来说可能意味着美股见顶的风险进一步加大;如果美联储不尽快降息,可能会将经济推向衰退,而衰退对美股带来的风险是最大的,作为经济的晴雨表,美股的走势和美国经济是有密切联系的。
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格隆汇
08-07 15:43
路透深度:对于股票来说,AI是“皇帝的新衣”吗?
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imited Funds 首席执行官、
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前高管鲍勃·埃利奥特 (Bob Elliott) 本周也发表了自己的看法。 埃利奥特表示,即使在最乐观的情况下,人工智能相关支出的增加和整个经济生产率的提高给标准普尔 500 指数公司带来的好处也是“适度的”。 这一情景假设,到 2032 年,AI 支出将增加 1.3 万亿美元,全部来自标普 500 指数公司,收入增长率将从 4% 提高到 6.5% 左右。综合考虑,他认为,到 2032 年,标普 500 指数公司的收益将比现在增加约 6500 亿美元,名义上增长约 25%。 即使忽略预测八年后收益的难度,这也表明标准普尔 500 指数目前的市值将增加约 10 万亿美元,即 25%。 埃利奥特本周在 X 上发文称:“这只是一个相当边际的影响,不会改变游戏规则......(并且)可能已经被价格所反映......很可能在去年夏天人工智能‘繁荣’期间就已经完全反映在价格中了。” 投资者可能正在慢慢接受这种观点。美国银行 7 月份的基金经理调查显示,目前有 43% 的受访者认为人工智能存在泡沫,比 5 月份高出 5 个百分点,而 45% 的受访者不这么认为,低于 5 月份的 50% 以上。
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Dan1977
07-19 19:53
惊天大涨!金价重回7字头,国内各大黄金品牌的金价已涨至750元/克
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价重回7字头并保持强势提供了有力支撑。
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创始人达利欧也强调,黄金在投资组合中具有重要的分散投资作用,建议投资组合中超过10%的部分应配置黄金。这一观点进一步凸显了黄金在当前国际经济环境下的投资价值。 随着金价重回7字头,黄金投资的热度持续攀升。无论是个人投资者还是机构投资者,都应密切关注金价走势,合理把握投资机会。然而,投资者也需谨慎评估风险,避免盲目跟风。在全球经济不确定性增加的背景下,黄金作为避险资产的地位或将进一步巩固,金价重回7字头可能只是未来持续上涨的开始。
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金融界
07-18 11:17
邦达亚洲: 多重利好因素支撑 黄金大幅攀升
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年可能会有三次降息,每次25个基点。
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创始人达利欧周二最新表示,黄金值得在投资组合中占据相当大的一部分,即使处于创纪录高位,黄金仍然具有吸引力。达利欧表示,黄金是一种有效的分散投资工具:这意味着如果你采用经典的资产组合,当你遇到特定问题时,一个最优的投资组合中应包含超过10%的黄金。他还指出,如果投资者对市场持中立观点,黄金应该占到投资组合的十分之一以上:如果你是中立的,黄金是一种被持有不足的、相对有吸引力的资产。人们通常持有黄金的比重较低,包括央行在内,尽管它是一个有效的分散投资的工具。如果你是中性的,你的投资组合中可能会有超过10%的黄金。我将其作为一种配置。 邦达亚洲: 多重利好因素支撑 黄金大幅攀升
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创始人达利欧周二最新表示,黄金值得在投资组合中占据相当大的一部分,即使处于创纪录高位,黄金仍然具有吸引力。达利欧表示,黄金是一种有效的分散投资工具:这意味着如果你采用经典的资产组合,当你遇到特定问题时,一个最优的投资组合中应包含超过10%的黄金。他还指出,如果投资者对市场持中立观点,黄金应该占到投资组合的十分之一以上:如果你是中立的,黄金是一种被持有不足的、相对有吸引力的资产。人们通常持有黄金的比重较低,包括央行在内,尽管它是一个有效的分散投资的工具。如果你是中性的,你的投资组合中可能会有超过10%的黄金。我将其作为一种配置。另外,从业40年的华尔街资深人士、比安科研究公司总裁兼宏观策略师吉姆·比安科表示,在美国经济准备重新加速之际,美联储不应冒着“过早风险”在今年降息。 “我怀疑我们今年不会降息的原因是,我认为这(降息)是没有根据的。经济仍在继续良好运行,”他在接受最新采访时表示,“我怀疑(经济)下半年会出现反弹。” 比安科曾是瑞银的证券和股票技术分析师。他的预测显然与美联储基调背道而驰,而且鲍威尔在周一还发出了重大“转鸽信号”。鲍威尔周一重申,央行不会等到通胀率达到2%才降息。他说,“如果你等到通胀率降至2%左右,那么你可能等得太久了。” 目前,市场也普遍预计,美联储将在9月会议上首次降息,概率高达89.4%。市场上还有预计,今年可能会有三次降息,每次25个基点。今日需要关注的数据有,英国6月CPI年率、英国6月零售物价指数年率、英国6月未季调输入PPI年率、欧元区6月调和CPI年率、美国6月营建许可月率初值、美国6月新屋开工年化月率和美国6月工业产出月率。黄金/美元黄金昨日大幅攀升,刷新历史高位,现汇价交投于2469附近。除美联储9月份的降息预期持续对黄金构成有力的支撑外,对美国大选总统候选人特朗普获胜的预期也对黄金构成了一定的支撑。此外,美债收益率下行也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2480附近的压力情况,下方支撑在2460附近。澳元/美元澳元昨日震荡下行,刷新7个交易日低位,现汇价交投于0.6740附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,时段内美国表现良好的零售销售数据也对汇价构成了一定的打压。此外,大宗商品原油,国际铜价格下滑也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6850附近的压力情况,下方支撑在0.6650附近。美元/加元美元/加元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.3670附近。除获利回吐和1.3700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美联储9月份的降息预期升温也是施压汇价走软的重要因素。不过,时段内美国表现良好的零售销售数据和原油价格走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3750附近的压力情况,下方支撑在1.3600附近。 邦达亚洲: 多重利好因素支撑 黄金大幅攀升
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创始人达利欧周二最新表示,黄金值得在投资组合中占据相当大的一部分,即使处于创纪录高位,黄金仍然具有吸引力。达利欧表示,黄金是一种有效的分散投资工具:这意味着如果你采用经典的资产组合,当你遇到特定问题时,一个最优的投资组合中应包含超过10%的黄金。他还指出,如果投资者对市场持中立观点,黄金应该占到投资组合的十分之一以上:如果你是中立的,黄金是一种被持有不足的、相对有吸引力的资产。人们通常持有黄金的比重较低,包括央行在内,尽管它是一个有效的分散投资的工具。如果你是中性的,你的投资组合中可能会有超过10%的黄金。我将其作为一种配置。另外,从业40年的华尔街资深人士、比安科研究公司总裁兼宏观策略师吉姆·比安科表示,在美国经济准备重新加速之际,美联储不应冒着“过早风险”在今年降息。 “我怀疑我们今年不会降息的原因是,我认为这(降息)是没有根据的。经济仍在继续良好运行,”他在接受最新采访时表示,“我怀疑(经济)下半年会出现反弹。” 比安科曾是瑞银的证券和股票技术分析师。他的预测显然与美联储基调背道而驰,而且鲍威尔在周一还发出了重大“转鸽信号”。鲍威尔周一重申,央行不会等到通胀率达到2%才降息。他说,“如果你等到通胀率降至2%左右,那么你可能等得太久了。” 目前,市场也普遍预计,美联储将在9月会议上首次降息,概率高达89.4%。市场上还有预计,今年可能会有三次降息,每次25个基点。今日需要关注的数据有,英国6月CPI年率、英国6月零售物价指数年率、英国6月未季调输入PPI年率、欧元区6月调和CPI年率、美国6月营建许可月率初值、美国6月新屋开工年化月率和美国6月工业产出月率。黄金/美元黄金昨日大幅攀升,刷新历史高位,现汇价交投于2469附近。除美联储9月份的降息预期持续对黄金构成有力的支撑外,对美国大选总统候选人特朗普获胜的预期也对黄金构成了一定的支撑。此外,美债收益率下行也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2480附近的压力情况,下方支撑在2460附近。澳元/美元澳元昨日震荡下行,刷新7个交易日低位,现汇价交投于0.6740附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,时段内美国表现良好的零售销售数据也对汇价构成了一定的打压。此外,大宗商品原油,国际铜价格下滑也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6850附近的压力情况,下方支撑在0.6650附近。美元/加元美元/加元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.3670附近。除获利回吐和1.3700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美联储9月份的降息预期升温也是施压汇价走软的重要因素。不过,时段内美国表现良好的零售销售数据和原油价格走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3750附近的压力情况,下方支撑在1.3600附近。 邦达亚洲: 多重利好因素支撑 黄金大幅攀升
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创始人达利欧周二最新表示,黄金值得在投资组合中占据相当大的一部分,即使处于创纪录高位,黄金仍然具有吸引力。达利欧表示,黄金是一种有效的分散投资工具:这意味着如果你采用经典的资产组合,当你遇到特定问题时,一个最优的投资组合中应包含超过10%的黄金。他还指出,如果投资者对市场持中立观点,黄金应该占到投资组合的十分之一以上:如果你是中立的,黄金是一种被持有不足的、相对有吸引力的资产。人们通常持有黄金的比重较低,包括央行在内,尽管它是一个有效的分散投资的工具。如果你是中性的,你的投资组合中可能会有超过10%的黄金。我将其作为一种配置。另外,从业40年的华尔街资深人士、比安科研究公司总裁兼宏观策略师吉姆·比安科表示,在美国经济准备重新加速之际,美联储不应冒着“过早风险”在今年降息。 “我怀疑我们今年不会降息的原因是,我认为这(降息)是没有根据的。经济仍在继续良好运行,”他在接受最新采访时表示,“我怀疑(经济)下半年会出现反弹。” 比安科曾是瑞银的证券和股票技术分析师。他的预测显然与美联储基调背道而驰,而且鲍威尔在周一还发出了重大“转鸽信号”。鲍威尔周一重申,央行不会等到通胀率达到2%才降息。他说,“如果你等到通胀率降至2%左右,那么你可能等得太久了。” 目前,市场也普遍预计,美联储将在9月会议上首次降息,概率高达89.4%。市场上还有预计,今年可能会有三次降息,每次25个基点。今日需要关注的数据有,英国6月CPI年率、英国6月零售物价指数年率、英国6月未季调输入PPI年率、欧元区6月调和CPI年率、美国6月营建许可月率初值、美国6月新屋开工年化月率和美国6月工业产出月率。黄金/美元黄金昨日大幅攀升,刷新历史高位,现汇价交投于2469附近。除美联储9月份的降息预期持续对黄金构成有力的支撑外,对美国大选总统候选人特朗普获胜的预期也对黄金构成了一定的支撑。此外,美债收益率下行也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2480附近的压力情况,下方支撑在2460附近。澳元/美元澳元昨日震荡下行,刷新7个交易日低位,现汇价交投于0.6740附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,时段内美国表现良好的零售销售数据也对汇价构成了一定的打压。此外,大宗商品原油,国际铜价格下滑也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6850附近的压力情况,下方支撑在0.6650附近。美元/加元美元/加元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.3670附近。除获利回吐和1.3700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美联储9月份的降息预期升温也是施压汇价走软的重要因素。不过,时段内美国表现良好的零售销售数据和原油价格走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3750附近的压力情况,下方支撑在1.3600附近。 邦达亚洲: 多重利好因素支撑 黄金大幅攀升
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创始人达利欧周二最新表示,黄金值得在投资组合中占据相当大的一部分,即使处于创纪录高位,黄金仍然具有吸引力。达利欧表示,黄金是一种有效的分散投资工具:这意味着如果你采用经典的资产组合,当你遇到特定问题时,一个最优的投资组合中应包含超过10%的黄金。他还指出,如果投资者对市场持中立观点,黄金应该占到投资组合的十分之一以上:如果你是中立的,黄金是一种被持有不足的、相对有吸引力的资产。人们通常持有黄金的比重较低,包括央行在内,尽管它是一个有效的分散投资的工具。如果你是中性的,你的投资组合中可能会有超过10%的黄金。我将其作为一种配置。另外,从业40年的华尔街资深人士、比安科研究公司总裁兼宏观策略师吉姆·比安科表示,在美国经济准备重新加速之际,美联储不应冒着“过早风险”在今年降息。 “我怀疑我们今年不会降息的原因是,我认为这(降息)是没有根据的。经济仍在继续良好运行,”他在接受最新采访时表示,“我怀疑(经济)下半年会出现反弹。” 比安科曾是瑞银的证券和股票技术分析师。他的预测显然与美联储基调背道而驰,而且鲍威尔在周一还发出了重大“转鸽信号”。鲍威尔周一重申,央行不会等到通胀率达到2%才降息。他说,“如果你等到通胀率降至2%左右,那么你可能等得太久了。” 目前,市场也普遍预计,美联储将在9月会议上首次降息,概率高达89.4%。市场上还有预计,今年可能会有三次降息,每次25个基点。今日需要关注的数据有,英国6月CPI年率、英国6月零售物价指数年率、英国6月未季调输入PPI年率、欧元区6月调和CPI年率、美国6月营建许可月率初值、美国6月新屋开工年化月率和美国6月工业产出月率。黄金/美元黄金昨日大幅攀升,刷新历史高位,现汇价交投于2469附近。除美联储9月份的降息预期持续对黄金构成有力的支撑外,对美国大选总统候选人特朗普获胜的预期也对黄金构成了一定的支撑。此外,美债收益率下行也对黄金构成了一定的支撑。今日关注2480附近的压力情况,下方支撑在2460附近。澳元/美元澳元昨日震荡下行,刷新7个交易日低位,现汇价交投于0.6740附近。除获利回吐持续对汇价构成打压外,时段内美国表现良好的零售销售数据也对汇价构成了一定的打压。此外,大宗商品原油,国际铜价格下滑也对澳元构成了一定的打压。今日关注0.6850附近的压力情况,下方支撑在0.6650附近。美元/加元美元/加元昨日震荡下行,日线小幅收跌,现汇价交投于1.3670附近。除获利回吐和1.3700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外,美联储9月份的降息预期升温也是施压汇价走软的重要因素。不过,时段内美国表现良好的零售销售数据和原油价格走软限制了汇价的回调空间。今日关注1.3750附近的压力情况,下方支撑在1.3600附近。 邦达亚洲: 多重利好因素支撑 黄金大幅攀升
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邦达亚洲
07-17 13:51
9月降息概率100%!国际金价飙涨再创新高,分析师:很快将挑战2500美元
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涨空间,或将冲刺2500美元/盎司。
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创始人达利欧表示,即使黄金处于创纪录高位,仍然具有吸引力,值得在投资组合中占据相当大的一部分。 瑞银策略师Joni Teves也认为黄金价格有进一步上涨的潜力。此外,全球地缘政治风险的加剧和美元走软也支撑了黄金的涨势。 Pepperstone Group Ltd. 研究主管Chris Weston 在周三的一份报告中写道:“基本面明显发生了变化,为投资者提供了更多理由在投资组合中重新配置黄金,这导致对价格敏感的基金追逐上涨空间。由于市场定位广泛,市场情绪也不近极端,2500美元很可能很快就会受到考验。” SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示 :“我对未来一周的黄金走势持乐观态度,可能突破2500美元大关。”
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格隆汇
07-17 11:44
突发枪响!特朗普遭暗杀未遂
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史研究! 美股龙头是如何崛起和衰落的
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在6月份发布的这份报告,复盘了自1900年以来美股不同龙头股的兴衰演变,并给出了一些很有价值的信息: 1.当前美股市场环境的一个显著特点是,少数几家公司正主导着市场的走向。 美国市值最大的10家公司几乎占到美股市值的三分之一,这种集中程度是我们几十年来从未见过的。 这些龙头公司之所以在市场上占有如此大的份额,是因为它们取得了令人惊叹的成就,而市场也认为这种情况将持续下去。 2.虽然不同时期中美股领头羊表现强势的持续时间都不同,但共性是,绝大多数领头羊都会被新崛起的竞争对手击败,有些企业已经一蹶不振;有些企业今天仍然具有影响力,但已日薄西山。 我们可以非常肯定地说,丧失创造性后,企业将很难保持领先地位,而且在足够长的时间内,只有极少数企业能持续取得成功。 从1900年起,每一个十年的开始,我们显示了每一批龙头企业在未来几年的市场份额变化。在随后的一、二十年中,约有一半的市场龙头表现不如市场,跌出前15名的龙头行列。把时间跨度拉得更长的话,几乎所有的龙头都会被淘汰出局。 3.纵观历史,市场龙头企业一直有:百年前的美国铁路公司也曾占据市场三分之一以上的份额,并主导了美国经济,直至汽车及飞机的兴起打破了铁路龙头企业的垄断地位;化学企业巨头也是如此,它们随着塑料的发明而崛起,但随着创新的失败和需求模式的转变而慢慢衰落;另一个典型例子是近百年以来的石油巨头,如今面临着新能源行业崛起以及美国页岩油兴起的挑战。
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总结,美国这120多年来的不同龙头股能崛起往往具备两大因素:首先,在高速增长的行业中拥有先发优势,并能快速持续创新;其次,拥有强大的护城河。 桥水指出,如果丧失创新力、无法维持护城河,都可能会让龙头企业走下神坛。而且,政府的监管往往能左右龙头企业的命运。
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格隆汇
07-14 10:55
港股欢天喜地!港股互联网ETF(513770)飙涨近3%,摘得全市场ETF涨幅前列!楼市再度活跃,地产ETF(159707)劲涨1.27%
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nd “中国资产定价非常具有吸引力。”
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创始人瑞•达利欧近日表示,“当下中国经济面临的挑战是‘可以控制的’。有迹象表明,中国正朝着实现‘良性去杠杆化’的方向努力。中国可以重组金融体系,使经济更具生产力。” 热门板块方面,“517”新政以来的的政策叠加效应明显,核心城市房地产市场成交活跃度提升明显,二手房复苏尤为显著,地产龙头滨江集团涨逾4%收复年线,汇集12只头部优质房企、央国企含量高的地产ETF(159707)场内价格劲涨1.27%。 近日,电子板块备受热捧,布局半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)场内价格盘中逆市上探0.87%!根据私募排排网数据,在券商推荐的7月250只金股中,49只来自电子行业,连续5个月霸居金股数量最多的行业。 招商证券指出,7月是中报业绩预告披露高峰期,今年业绩预喜的比例可能会增加,缓解此前对于基本面的担忧。增量资金方面,重要ETF的投资者继续显著增持,为市场稳定提供资金支持。前期市场回调后,悲观情绪明显释放,未来随着改革预期升温以及业绩逐渐企稳,A股或在7月份开始逐渐筑底并展开反弹。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊港股互联网、地产及电子等3个板块的交易和基本面情况。 一、【港股独立上攻,商汤涨逾17%强势领涨,港股互联网ETF(513770)飙涨近3%,摘得全市场ETF涨幅前列!】 今日港股独立于A股发起反攻,三大指数齐升,科网方向带头冲锋,板块个股大面积飘红,受大模型进展激励,商汤全天领涨,收盘强势上涨17.39%,互联网龙头集体收涨,美团涨超4%,快手、腾讯控股涨近3%,小米集团涨超1%。 图片来源:Wind 重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)全天高开高走,临近午盘再上台阶,场内价格收涨2.77%,一举摘得全市场ETF涨幅前列! 图片来源:Wind 复盘市场表现,互联网板块领衔港股大反攻,或与多重利好驱动有关。 1、美联储“放鸽”,港股历来显著受益于降息周期 7月2日美联储主席在公开活动中表示,美国劳动力市场仍然强劲,但在抑制通胀方面已经取得了相当大的进展,通胀回落之路又回到了正轨。 尽管美联储主席拒绝就9月是否降息置评,但市场分析人士指出,其讲话偏向“鸽派”,美联储更加有可能在今年晚些时候降息。 港股作为离岸市场,通常对美债利率变化的反应更为敏感,中金公司通过复盘1982年后美联储历次降息周期后的行情走势发现,在美联储降息周期中,港股通常跑赢A股,胜率和收益均相对较高。 2、商汤“日日新5.5”大模型即将发布,关注AI产业机遇 世界人工智能大会将于本周(7月4日~6日)开幕,届时商汤将发布“日日新5.5”版本,升级“云、端、边”大模型产品矩阵,加速生成式AI向产业落地的全面跃迁。 此前快手视频生成大模型“可灵”、腾讯控股大模型“腾讯元宝”亦官宣升级,伴随OpenAI停止国内API流量,国内AI产业趋势向好。分析人士指出,虽然AI目前尚未对互联网上市公司业绩产生显著影响,但经营层已在应用或研发,AI产业发展必将带来机遇,关注AI应用落地及爆款出现。 3、港股基本面逻辑回归,腾讯、美团豪掷数百亿回购 行至年中,伴随着前期阶段行情演绎,港股做空比例有所下降,后续港股互联网的行情有望逐步回归基本面逻辑,或更多受到盈利及股东回报策略驱动。 互联网板块公司一季报利润增速亮眼,伴随着短视频进入加速货币化和盈利期,游戏端、消费端利好信号持续释放,互联网板块业绩复苏趋势或更具确定性,头部互联网公司利润端有望持续兑现,细分赛道龙头利润率进入上行通道。 此外互联网龙头领衔港股回购潮持续,截至7月2日,腾讯控股年内回购额已超500亿港元,高居港股榜首;美团年内回购金额亦超144亿港元,用真金白银提高股东回报。股价高弹性+业绩超预期+股东高回报,港股互联网板块配置价值凸显。 布局工具上,港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重超70%,龙头属性突出。截至6月末,港股互联网ETF(513770)年内日均成交额达2.45亿元,可日内T+0交易,流动性佳! 二、【基本面驱动?地产股反复活跃,滨江集团涨逾4%收复年线,地产ETF(159707)逆市收涨1.27%】 今日龙头地产继续活跃,中证800地产指数逆市收红,12只成份股中11只录得上涨。截至收盘,滨江集团上涨4.15%收复年线,大悦城上涨逾2%,招商蛇口、海南机场、新城控股、新湖中宝、保利发展等多股拉升逾1%。 热门ETF方面,表征A股龙头地产行情的地产ETF(159707)低开高走,午后场内价格一度涨超2.5%,收盘仍逆市上涨1.27%。全天换手率超12%,成交额超3300万元,交投保持活跃。 图片来源:雪球 时间拉长来看,地产板块7月以来反复活跃,结合市场信息分析来看,地产板块或有望进入政策宽松→基本面改善的行情驱动逻辑。数据端上,“517”新政以来的的政策叠加效应明显,核心城市房地产市场成交活跃度提升明显,二手房复苏尤为显著。 1、北京二手房网签量创15个月新高:北京市住建委官网数据显示,2024年6月,北京市二手住宅网签量为14987套,环比增长12.0%,同比增长29.1%。据中原地产研究院监测,6月北京二手住宅网签量超过2024年3月的小阳春,这也创下近15个月新高。从3月开始,北京已连续4个月超过1.3万套,整体市场处于高位运行。 2、沪深二手房交易量创三年来新高:乐有家研究中心监测显示,深圳全市6月二手住宅过户4172套,环比上涨5%,同比上涨73%,创2021年5月以来最高点;据网上房地产数据,上海6月二手房共计网签26374套,环比增加41.1%。据安居客上海监测,该网签数据不仅创下今年新高,更创下2021年6月以来最高单月成交纪录。 3、广州二手房网签宗数阶段新高:2024年6月广州市二手住宅网签宗数达到10456宗,环比大幅上涨33.40%,成交宗数也创下自2023年4月以来的新高。 4、杭州二手房成交连续放量。据杭州贝壳研究院数据,2024年6月,杭州(十区)二手房成交了8849套,较上年同期增长68.3%。今年上半年,杭州二手房的总成交量达到4.33万套,较上年同期增长了16.39%。这也是今年以来杭州二手房连续第四个月成交超过8000套。 华泰证券指出,二手房量的维持是价格企稳的钥匙。若后续一线成交量仍能维持在较高水平,或能助力价格企稳,促使其市场进入正向的量价循环,达到新的平衡。一线城市未来有望逐渐走出最有力的修复,遵循的修复逻辑或就是随着二手房量起推动二手房价格企稳,从而进一步再向新房传导。 地产股当前位置如何?中金公司认为结合对未来6-9 个月量价相对温和的表现预期,以及政策端可能的进一步施力,该时间维度内股价跌破前低的概率有限,同时也可能存在一定的上行风险。交易角度,中金表示维持此前观点,即如果股价有深度回调可适度布局以把握阶段性机遇,配置土储质量较优、攻守兼备的优质标的。 布局央国企及优质房企,相关产品地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场12只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。 三、【妥妥“香饽饽”!电子板块连续5个月霸居券商金股最多行业!半导体异军突起,电子ETF(515260)盘中逆市上探0.87%!】 今日,半导体异军突起,带领电子板块逆市猛攻,电子50指数涨幅前10大成分股中,半导体行业个股占据8席,士兰微飙涨超7%,长电科技涨逾5%,拓荆科技、中微公司、中芯国际、兆易创新等个股跟涨。 图片来源:Wind 布局半导体芯片和苹果产业链的电子ETF(515260)早盘快速俯冲后,震荡上攻,昂头向上,场内价格盘中逆市上探0.87%,收涨0.43%,站上年线。 图片来源:雪球 资金面上,电子板块全天获主力资金净流入27.1亿元,近5日吸金63.29亿元,近20日吸金405.37亿元,均高居31个申万一级行业首位!反映主力资金长期看好电子板块。 图片来源:Wind Wind数据显示,截至7月2日,今年以来,电子50指数覆盖的50家电子板块核心龙头公司中,已有25家实施回购,回购数量合计3.84亿股,金额合计57.12亿元。 从回购进展来看,三安光电年内回购金额超15亿元,位居断层首位,韦尔股份回购近10亿元,TCL科技回购超5亿元,跻身前三甲,此外,歌尔股份、澜起科技、中微公司等9只成份股回购金额亦超亿元量级。 市场分析人士表示,对于投资者而言,上市公司回购后,公司每股净资产、每股收益等财务指标改善,投资价值得到提升;对于上市公司而言,回购是公司经营和现金流向好的信号,有助于稳定市场预期,提振市场信心。 图:电子50指数成份股年内回购金额TOP15 图片来源:Wind 银河证券指出,根据SIA数据,2024年4月全球半导体销售额为464.3亿美元,同比提升16%,环比提升1%,自2023年11月以来已实现连续6个月正增长,复苏趋势明朗。全球半导体销售额逐步回暖,行业进入复苏周期,半导体底部向上趋势较为确定,政策支撑国产化稳步前进,看好半导体方向的配置价值。 根据私募排排网数据,截至7月2日,已经有44家券商推出了7月的金股组合,共涉及250只个股,从所属行业分布来看,有49只金股来自电子行业,已经连续5个月成为金股数量最多的行业。 展望下半年,信达证券认为,AI掀起新一轮科技产业革命下,从云端到终端,产品革新逐步释放。苹果AI超级大周期,有望开启新一轮换机潮,站在当前时点,电子板块具备较多投资机遇,下半年,重点把握AI创新主线和行业复苏趋势。 布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。 注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;地产ETF(159707)被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21;电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,地产ETF(159707)、电子ETF(515260)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-03 20:13
大选、衰退和AI过度炒作,2024下半年美股最大的黑天鹅?
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,那么标普500可能会跌到4700。
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的掌舵人达里奥表示,近几十年来美国政治及社会两极分化严重,美国大选可能会加剧这种分化,爆发内战的可能性高达 40%。 原文链接
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投资慧眼
06-19 15:29
一则传闻,突发闪崩
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集发声看好中国资产。 全球最大对冲基金
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创始人达利欧今年4月在社交媒体上发文表示,对他来说,关键问题并非是否应该在中国投资,而是应该投资多少。 在6月6日举行的格林威治经济论坛上,这位对冲基金大佬最新发声,他认为中国资产定价非常具有吸引力。 达利欧重申,当下中国经济面临的挑战是可以控制的。他说:“有迹象表明,中国正在朝着实现‘良性去杠杆化’的方向上展开努力。就像历史上的所有国家一样,他们可以重组金融体系,使其经济更具生产力。他们还能很好地处理政治、地缘政治、自然和技术力量。” 通过在许多国家进行投资的经验,达利欧强调了“当市场恐惧时买入”的道理。他认为,当每个人都恐惧投资、市场估值足够便宜且“良性去杠杆化”更有可能发生时,恰恰是投资的最佳时机。达利欧指出,当下的中国股市就符合上述这些情况。 近些年,这家全球对冲基金巨头在中国市场表现活跃。公开信息显示,桥水中国自2022年中开始坚定持有黄金ETF。 截至今年一季度末,桥水中国在黄金ETF的持仓市值达到9.87亿元,相比于年初8.8亿元市值,2024年一季度桥水中国就已在黄金ETF上豪赚超1亿。 随着黄金上涨,截至6月6日A股市场年内有162亿资金流入黄金相关ETF。 近日,加拿大央行宣布降息,成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行,带动近期震荡盘整的国际金价再度突破上攻。 对于黄金走势,大有期货分析称,短期内美国经济是否能软着陆仍有待观察,美联储对降息表现犹豫,或将继续观察几期相关数据的表现,短期内金银价格重回上升趋势有难度,或继续以震荡为主。
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格隆汇
06-07 15:39
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