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CWG Markets：美元强势上涨，英国加息英镑大幅下跌，关注今晚美国非农

，这将推动更多人入手避险美元。” 周四期货市场预计，美国利率将在2023年6月的会议上达到5.15%的峰值，最初预期是5月在4.9%左右触顶。午后交易中，欧元兑美元下跌0.6%，至0.9758美元。这推动美元指数日内上涨0.7%，报112.86，稍早曾触及113.15的10月21日以来最高。满地可银行资本市场(BMO Capital)货币策略师Greg Anderson和Stephen Gallo写道，终端利率高于之前的预期“可能会将我们一直预期的美元峰值出现的时间推迟一至三个月”。周四公布的数据显示，美国经济似乎仍在增长。截至10月29日当周，经季节性调整后的初请失业金人数意外降至21.7万人。衡量每个工人每小时产出的非农生产率第三季度环比年率为增长0.3%，第二季为下滑4.1%。市场现在关注周五公布的美国10月非农就业报告，根据路透调查，华尔街经济学家预测将新增就业岗位20万个，失业率料为3.6%。凯投宏观高级美国经济学家Andrew Hunter表示：“这样的数字仍太强劲，无法改变美联储的紧缩计划，不过我们认为平均时薪数据将显示薪资增长进一步逐步放缓，调查显示薪资增长还有下降的空间。”英国央行发表声明后，英镑兑美元触及两周最低，兑欧元触及一周低位。英镑兑美元日内下跌近2%，报1.1165美元，欧元兑英镑上涨1.4%，报0.8737英镑。除了1992年黑色星期三支持英镑的失败尝试之外，英国周四加息幅度为33年来最大。决策符合路透调查中经济学家的预期，但并未获得所有央行货币政策委员会(MPC)委员的支持。英镑和大多数主要货币一样，周四兑美元已经处于劣势。美元兑日元上涨0.2%，至148.205，交易员继续关注日本当局的任何进一步干预行动，以支撑被打击的日元。日本10月通过一系列秘密买入日元的行动，花费了创纪录的428亿美元来支撑日元，9月干预花费了近200亿美元。美元指数技术分析：美指周四上涨在113.15之下遇阻，下跌在111.80之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在112.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向113.45--113.95。今天美指短线阻力在113.40--113.45，短线重要阻力在113.95--114.00。今天美指短线支持在112.60--112.65，短线重要支持在112.10--112.15。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在0.9730之上受到支持，上涨在0.9840之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在0.9820之下遇阻，后市下跌的目标将会指向0.9705--0.9665。今天欧美短线阻力在0.9775--0.9780，短线重要阻力在0.98150--0.9820。今天欧美短线支持在0.9705--0.9710，短线重要支持在0.9665--0.9670。黄金技术分析：黄金周四下跌在1616.00之上受到支持，上涨在1641.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1643.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1617.00--1605.00。今天黄金短线阻力在1642.00--1643.00，短线重要阻力在1653.00--1654.00。今天黄金短线支持在1617.00--1618.00，短线重要支持在1605.00--1606.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数11月3日（周四）收盘下跌123.17点，跌幅0.93%，报13133.57点；英国富时100指数11月3日（周四）收盘上涨43.67点，涨幅0.61%，报7187.81点；法国CAC40指数11月3日（周四）收盘下跌33.60点，跌幅0.54%，报6243.28点；欧洲斯托克50指数11月3日（周四）收盘下跌29.76点，跌幅0.82%，报3592.25点；西班牙IBEX35指数11月3日（周四）收盘下跌101.56点，跌幅1.27%，报7867.04点；意大利富时MIB指数11月3日（周四）收盘下跌88.97点，跌幅0.39%，报22714.00点。美国股市收盘：道琼斯指数11月3日（周四）收盘下跌148.42点，跌幅0.46%，报31999.34点；标普500指数11月3日（周四）收盘下跌39.54点，跌幅1.05%，报3720.15点；纳斯达克综合指数11月3日（周四）收盘下跌181.86点，跌幅1.73%，报10342.94点。商品收盘情况：布伦特原油期货下跌1.5%，结算价报每桶94.67美元，美国原油期货下跌2.0%，结算价报每桶88.17美元。美国期金结算价报每盎司1630.9美元，下跌1.2%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在113.45---112.10的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在0.9820---0.9710的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.1250---1.1070的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在1.0180---1.0040的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在148.80---147.40的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6360---0.6260的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3800---1.3670的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1643.00---1618.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-11-04

CWG Markets2022-11-04

外汇市场头号大事！美国非农报告驾到能否点燃美元又一轮升势？

表明，最终利率水平将高于此前预期。” 期货市场周四预估，美国联邦基金利率会在2023年6月美联储会议上达到5.15%的峰值，高于5月时预期的4.9%。美联储VS经济尽管美联储今年连续快速加息，但美国经济尚未吸收任何严重损害。许多公司难以获得资金，由于消费者受到生活成本危机的挤压，需求显然正在失去动力，但目前还没有出现大规模破产或裁员的迹象。在就业市场，这种弹性与政策滞后和人口结构有关。从历史上看，借贷成本上升需要数月时间才能转化为失业——就业是一个滞后指标。在这个周期中，移民趋势加剧了这种滞后。新冠肺炎疫情后，净移民基本上停止了，所以美国经历了严重的工人短缺，这使得企业不愿解雇员工。尽管如此，所有领先指标都在警告未来会有麻烦。商业调查、库存水平、消费者信心指标和收益率曲线倒挂都表明，美国经济衰退迫在眉睫。问题是，这一切什么时候才能反映在通胀和就业数据中？美联储需要在这两个领域看到改善，然后才会软化鹰派态度。 (图片来源：Refinitiv Datastream) 在美联储主席鲍威尔强调，他不会在出现问题的第一个迹象时就改变政策之后，市场目前的定价显示，利率峰值将略高于5%。鲍威尔坚持认为，美联储更喜欢短期的经济阵痛，而不是数年的高通胀或滞胀。就业市场恐降温美国东部时间周五上午8:30，美国10月非农就业报告将出炉。美联储决策者和投资者都将聚焦这份报告。 10月份就业岗位的增长速度可能略有放缓，但由于企业继续应对工人短缺的问题，预计失业率将保持在非常低的水平。权威媒体调查显示，美国10月非农就业岗位料增加20万，相比之下，9月份就业岗位增加26.3万。尽管10月失业率预计将升至3.6%，但这仍是一个与充分就业相符的极低数字，此前9月失业率为3.5%。 (图片来源：Refinitiv Datastream) 工资增长预计将有所降温。10月份平均时薪月率料增长0.3%，与上月相同；但10月份平均时薪年率预计增长4.7%，低于9月份5.0%的增幅。知名机构XM.Com周四撰文称，考虑到商业调查的信号，非农数据表现风险似乎倾向于略微令人失望。具体来说，标普全球综合采购经理人指数(S&P Global composite PMI)显示，美国就业出现两年来的首次收缩，原因是企业开始用劳动力数量进行防御。不过，美国上周初领失业金人数意外下滑至 21.7万，接近历史低点，显示美国劳动力市场依旧稳健。美国10月ADP就业人数新增23.9万人，表现依然强劲。XM.Com指出，可能还需要几个月的时间，劳动力市场才会出现真正的疲软。尽管整体ADP数据强劲，但部分分项数据看起来较弱，包括：专业和商业服务就业人数减少1.4万人，金融服务业就业人数减少1万人，信息行业就业人数减少1.7万人。美国人力资源服务商Challenger, Gray & Christmas公司周四公布的数据显示，美国企业在10月份宣布削减3.38万个就业岗位，高于9月份的2.99万个。美国供应管理学会周四公布的数据则显示，美国10月份服务业景气指数为54.4，低于市场预期的55.4和9月份的56.7。美元能否延续涨势？ XM.Com表示，一份相对疲弱的非农报告可能引发一轮美元获利回吐。在这种情况下，欧元/美元可能涨向0.9865区域，该区域与50日移动均线重合。另一方面，若美国非农就业数据异常强劲，这可能会为美元最近的走势增添动力，推动欧元/美元下行，再次测试0.9680区域。 (欧元/美元日线图来源：XM.Com) XM.Com表示：“总的来说，美元的前景仍然乐观，但我们可能正在进入这轮猛烈反弹的最后阶段。美联储已经为未来小幅加息打开了大门，做多美元的交易已经非常拥挤，其他主要货币的基本面也已开始改善。” 在欧盟，能源价格的大幅下跌意味着这个冬天可能终究不是“世界末日”，任何衰退都可能是温和的。在英国，随着新政府的上台，经济已恢复稳定；而日本央行最新发出信号，可能开始让政策正常化。 BMO Capital外汇策略师Greg Anderson和Stephen Gallo认为，更高的终点利率可能使原先预期美元达到高峰的时间延后1到3个月。 Monex美国交易主管Juan Perez表示，对全球经济衰退的观点，将持续巩固美元的优势地位，带动更多避险买盘涌向美元。 XM.Com称，美元仍有可能再创新高，尤其是在全球经济陷入衰退的情况下，但进一步上涨的空间似乎相对有限。换句话说，尽管基本面因素仍倾向于美元走强，但从现在开始追逐进一步上涨的风险回报并不具有吸引力。

tqttier2022-11-04

期市早盘：商品期货多数上涨，PTA、短纤涨超2％，铁矿石、棉纱等涨逾1％

　　金融界11月4日消息国内期货市场早盘开盘，商品期货多数上涨，PTA、短纤涨超2％，铁矿石、棉纱等涨逾1％，PP、塑料等小幅上涨；沪镍跌超2％，沪锡、沥青等跌超1％，沪金、沪银等小幅下跌。　　欧美在滞胀和衰退之间徘徊，大宗商品未来怎么走？　　随着强势美元的冲高回落，以及美联储12月加息节奏放缓的预期升温，大宗商品价格跌势明显放缓，其中原油和基本金属等周期性商品出现了较为明显的反弹，例如WTI原油12月合约从9月底的76美元/桶反弹至88美元/桶。而因受不断上升的美元实际利率压制，金银价格反弹力度相对逊色。　　展望后市，我们认为，大宗商品短期跌势可能已经放缓，但是由于欧美国家货币紧缩带来的经济下行周期才刚开始，低库存的支撑可能遭遇商品需求的坍塌，进入累库周期，商品跌势可能并不容易逆转。值得注意的是中国经济向好对海外商品需求坍塌有削弱作用，这导致原油等周期性商品跌势会是一波三折的。针对美国通胀温和回落的特征，金银价格反弹也压力重重。（来源：期货日报）　　高盛维持对布油2023年初的价格预期不变　　尽管分析师警告称，由于经济疲软，石油市场将面临阻力。但高盛表示，鉴于战略石油储备出售的结束和欧佩克+减产，其将维持布伦特原油价格在2023年第一季度为115美元/桶的预期不变。该公司在一份报告中表示，在春季最初的动荡之后，石油市场已经企稳，创纪录的战略石油储备出售量以及俄罗斯强劲的出口帮助抵消了对未来供应中断的担忧。然而，在未来几个月里，预计需求将季节性增加，并将进入冬季供暖需求高峰时期，这得益于人们从天然气转向使用石油。同时，欧盟对俄罗斯石油的禁运将要求对受限的油轮市场进行难以实现的流量调整，这将使石油产量下降产量下降60万桶/日。

金融界2022-11-04

每日钢市：期钢震荡上涨，焦炭第二轮提降，钢价反弹乏力

坯出厂含税稳报3450元/吨。3日黑色期货市场继续走强，但商户心态仍观望为主，继续保持低库存出货水平，钢材现货市场成交表现偏弱。 11月3日，期螺主力合约震荡偏强，收盘价3504涨0.75%，DIF向上靠近DEA，RSI三线指标位于37-41，在布林带中轨与下轨之间运行。 11月3日，6家钢厂上调建筑钢材出厂价10-30元/吨，1家企业下调10元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：11月3日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3890元/吨，较上个交易日上涨6元/吨。短期来看，建筑钢材供应减量，需求回升，整体数据表现尚可，一定程度缓解了市场悲观情绪。另外，短期暂无宏观利空消息。预计4日国内建筑钢材市场价格震荡偏强。热轧板卷：11月3日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3783元/吨，较上个交易日上涨6元/吨。Mysteel数据发布，热轧产量周环比减3.63万吨，厂库环比增2.02万吨，社库降12.82万吨，总库存降10万吨左右，市场降库速度尚可。整体来看，目前市场继续以低库存运行为主，由于近期疫情等不确定因素的存在，补库需求与投机需求均不及预期，商家涨价信心偏弱。预计近期全国热轧板卷价格或将弱势震荡运行。冷轧板卷：11月3日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4382元/吨，较上个交易日下跌6元/吨。现货市场价格反弹依旧乏力，仍以暂稳或小幅下跌为主，市场心态较为谨慎。近期全国多地仍受疫情扰动，部分地区仍处于管控阶段，叠加当前面临淡季，需求预期或将有进一步弱化的可能性。库存方面，据Mysteel最新数据统计，现冷轧钢厂库存40.31万吨，周环比增加1.81万吨，社会库存126.40万吨，周环比减少2.73万吨，总库存166.71万吨，环比减少0.92万吨，厂库小幅上升，社库小幅下降，整体库存微降。综合来看，故预计4日国内冷轧板卷价格或将弱稳运行。中厚板：11月3日，全国24个主要城市20mm普板均价3963元/吨，较上个交易日下跌6元/吨。据Mysteel数据显示，本周中板产量降2.62万吨，厂库降1.27万吨，社库降0.13万吨，市场上下游供需弱平衡，钢厂主动减产增多，后期销售压力减少，同时，伴随产量、库存的持续双降，投机性心理降低与刚性需求体现，市场规格稀缺现象预期逐渐增多。综合来说，预计4日国内中厚板市场价格继续震荡偏弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：11月3日，山东进口铁矿石现货市场价格持稳运行，成交一般。山东部分成交：日照港，PB粉报645元/吨；青岛港，PB粉报645、648、650元/吨。废钢：11月3日，全国45个主要市场废钢平均价2350元/吨，较上一交易日价格上涨6元/吨。具体来看，3日市场涨势覆盖面增大，一些观望的基地陆陆续续也跟涨，幅度在20-50元/吨左右，也有不少钢厂趁机小幅涨价，吸收低价货，对于后期行情仍不看好。综合来看，目前价格触底反弹后，价格宽幅震荡，预计短期涨势仍能维持，但上浮空间不大。焦炭：11月3日，焦炭市场偏弱运行，唐山个别钢厂晚8点起执行焦炭价格下调，湿熄下调100元/吨，干熄下调110元/吨，主流钢厂暂无回应第二轮降价。受疫情影响焦企生产积极性转弱，厂内焦炭整体库存低位运行，出货相对顺畅，原料煤价格大幅回落，焦企成本压力减小，但近期焦炭价格迅速提降，导致焦企利润倒挂，难以得到有效缓和。钢厂方面，钢厂减产检修力度继续增加，焦炭刚需回落，且疫情扰动下成材销售表现不佳，钢厂提降节奏加快，短期内焦炭市场偏弱运行。四、钢材市场价格预测供给方面，据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量958.63万吨，周环比减少20.76万吨。库存方面：本周钢材总库存量1419.10万吨，周环比减少62.83万吨。其中，钢厂库存量461.35万吨，周环比减少17.22万吨；钢材社会库存量957.75万吨，周环比减少45.61万吨。随着前期钢价持续下跌导致钢厂普遍出现亏损，迫使钢厂加大减产力度，本周钢材库存出现下降，供需矛盾有所改善，加之黑色期货超跌反弹，近期钢价也跟随偏强运行。不过，由于国内疫情多点散发，发达经济体激进收紧货币政策，国际市场需求面临进一步收缩等因素制约，11月钢材需求或难改疲弱态势。同时，钢厂仍有减产意愿，对原燃料采购情绪较弱。后期钢市供需两弱格局未变，市场情绪仍偏谨慎，钢价小幅反弹过后将再度陷入震荡运行。

我的钢铁网2022-11-03

美国加密监管进度回顾和预测：未来几个月国会可能会有大动作

密行业的额外监督权。目前，CFTC 对期货市场以及欺诈和市场操纵机构拥有执法权，但他们需要国会采取行动才能让他们监管现货市场。众议院和参议院农业委员会有几项法案将赋予 CFTC 对加密货币现货市场的权力。在我们深入研究这些法案之前，你会问，为什么农业委员会会参与加密立法？这与单产农业无关，是因为农业委员会对 CFTC 进行监督，因为 CFTC 在监管一些“传统”商品市场，如玉米、燕麦、大豆和小麦。现在，除了这些传统商品之外，农业委员会还加入了加密货币。 2022 年 4 月，众议院农业委员会高级成员、国会议员 GT Thompson (R-Pa.) 以及众议员 Ro Khanna、Tom Emmer 和 Darren 于 2022 年 4 月推出了 HR . 7614，即数字商品交易法案(DCEA)。 S . 4760，即 2022 年数字商品消费者保护法(DCCPA)，由参议员 Debbie Stabenow（D-Mich.）和 John Boozman（R-Ark.）。参议院农业委员会主席和高级成员联合国会议员Sean Patrick Maloney (D-N.Y.)于 2022 年 9 月提出了该法的配套法案 ( HR 8950 )。这些法案之间的主要区别之一是：在 DCEA 中，加密货币交易平台可以自愿在 CFTC 注册为“数字商品交易所”是自愿的；而在 DCCPA 中，任何加密货币业务实体都必须作为“数字商品平台”根据类别（数字商品经纪人、数字商品托管人、数字商品经销商和数字商品交易平台）在 CFTC 注册。DCEA 还在受 SEC 管辖的“证券”加密货币和受 CFTC 管辖的“商品”加密货币之间划定了界限，而 DCCPA 则由 SEC 来定义哪些代币是其管辖范围内的“证券”。定义哪些加密货币是证券，哪些是商品，这一点很重要，因为它将决定加密货币交易平台未来的注册和受监督要求。 CFTC 主席 Rostin Behnam 倾向于将比特币和以太坊定义为商品，“由于专业知识和经验，CFTC 会成为数字资产商品市场的合适监管机构。” 另一方面，美国证券交易委员会 (SEC) 主席 Gary Gensler 却认为大多数加密货币都属于证券，但只有比特币除外。在加密货币归类明确之前，交易平台应继续尽最大努力根据执法行动和自己进行 Howey 测试的评估来确定哪些代币被视为证券。但是，由于担心面临潜在的违法后果，缺乏明确的指导可能会阻碍加密货币业务实体开展他们正在考虑的一些新业务。这些法案现在比以往任何时候都更有动力——我们可以看到一条最终通过“立法监管加密货币”的道路，因为市场和行业对 CFTC 拥有额外监督权的需求正变得越来越紧迫。稳定币监管稳定币在国会的关注范围内已经有一段时间了，部分原因是总统金融市场工作组在 2021 年 11 月发布了<稳定币报告>，部分原因是加密货币生态系统中最近发生的事件，包括算法稳定币 TerraUSD 的崩盘。 2022 年 2 月，国会议员 Josh Gottheimer (DN.J.) 发布了一项法案草案，即2022 年稳定币创新和保护法案，该法案将：要求所有的合格稳定币都由合格的银行/非银行发行人发行；将合格稳定币定义为一种可按需赎回美元的加密货币。赋予 OCC（美国货币监理局）对两种稳定币发行人的主要监督权，并要求 FDIC（美国联邦存款保险公司）推出合格的稳定币保险基金来管理非银行发行人的稳定币赎回保险。 2022 年 3 月，参议员 Bill Hagerty (R-Tenn.) 推出了 S. 3970，即稳定币透明度法案。该法案仅适用于法定货币支持的稳定币，要求稳定币发行人每月公布其美元储备情况，并只能持有以下储备：期限不超过 12 个月的政府证券完全抵押的证券回购协议美元或任何法定货币目前可能最具潜力的稳定币法案由众议院金融服务委员会主席 Maxine Waters 和议员 Patrick McHenry（RN.C.）共同撰写。自 2022 年 7 月以来，他们一直在制定（尚未命名的）稳定币立法，该立法将赋予美联储对稳定币发行人的监督权，并实施新的储备金要求，以确保为客户兑现，并对算法稳定币实施为期两年的禁令。不过，他们未能与利益相关者就所有条款达成一致，该法案仍在谈判中。鉴于发起人在众议院金融服务委员会的重要职位，这项法案值得密切关注。发起人之一的 McHenry 已经明确表示，这项法案是他的优先事项，如果明年众议院由共和党控制，他将能够强烈主张通过。小额个人交易免税 2022 年 2 月，国会女议员 Suzane DelBene (D-Wash.)与国会议员 Soto、Emmer 和 Schweikert 共同推出了 H.R. 6582 ，即 2022 年虚拟货币税收公平法案。外界对加密货币的常见批评之一是它不常用于日常交易，如果日常交易的话，你每次花费或交换加密货币时，都属于应纳税的事件。该法案旨在通过为使用加密货币购买商品和服务的 200 美元以下金额提供免税，从而简化数字资产在日常购物中的使用。几个月后，在 2022 年 7 月，参议员 Patrick Toomey (R-Pa.) 和 Kyrsten Sinema (D-Ariz.)推出了 S. 4608，即虚拟货币税收公平法案（与上一法案不同）。该法案提供了与上一法案类似的税收豁免，又将为低于 50 美元的资本收益和个人交易免除征税。这些豁免可能会让用户在日常交易更广泛地采用加密货币。国家安全问题最后，虽然《国防授权法》（NDAA）严格来说并不是一项加密法案，但它是在第 117 届国会结束前处理的少数“必须通过”的立法之一。这意味着，它最终会成为一个没有争议的立法的载体，这些立法可以被“附加”并与之一起通过。我们在第 116 届国会中看到了这种情况，当时《2020 年反洗钱法》是近年来美国反洗钱 (AML) 制度最重要的立法改革之一，被纳入 NDAA。众议院于 7 月通过了他们的 NDAA 版本，其中包括几项与加密货币相关的条款，包括：国会议员 Meeks 和 McCaul 的一项规定，要求国会通知国务部使用加密货币支付的奖励；国会议员 Himes 提出了一项措施，旨在使 FinCEN（财政部下辖的金融犯罪执法局）的特别措施部门现代化，以使财政部能够对从事洗钱活动的国际实体或个人采取特别措施，将其现有范围扩大到与美国银行系统有联系的情况之外，捕获通过使用加密货币来避开银行系统的人。当国会于 11 月 14 日重新开会时，会将参议院版本的 NDAA 列入审议日程，然而，可能会有许多障碍。例如该法案可能会有额外的修正案，其中一些可能涉及加密货币或区块链问题。但鉴于国会必须在很短的时间内完成对参议院版本 NDAA 的任何修改，因此通过和纳入的任何修正案都必须是两党合作且没有争议的。许多涉及加密货币、区块链技术和相关问题的修正案已提交参议院，包括：参议员 Chris Coons (D-Del.) 和 Rob Portman (R-Ohio) 的 SA 5764，即 2022 年消除、中和和破坏野生动物贩运重新授权和改进法案，其中包括一项条款，解决数字平台上的、用数字货币支付的非法野生动物贸易。参议员 Sinema 和 Lummis 的 SA 5814，即 2022 年改进数字身份法案，旨在创建跨部门的数字身份改进工作组，以协调政府各部门，为联邦、州、地方和地区机构开发数字身份凭证，特别是为现有物理身份凭证开发数字版本，例如驾驶执照、电子护照、社会保障凭证和出生证明的数字凭证。来自参议员 Warner 和 Rubio 的 SA 5950，其中包括评估对俄罗斯实施的制裁的影响，包括俄罗斯使用数字资产逃避制裁。参议员 Cardin 的 SA 6027，即 2022 年小型企业宽带和新兴信息技术增强法案，将创建一个宽带和新兴信息技术协调组，负责区块链相关问题。来自 Wicker 和 Lummis 参议员的 SA 6035，研发分布式账本技术的国家战略。来自参议员 Warren、King、Durbin 和 Duckworth 的 SA 6213，即 2022 年数字资产制裁合规增强法案。来自参议员 Risch 和 Menendez 的 SA 6078，即萨尔瓦多加密货币问责 (ACES) 法案，该法案将授权报告对萨尔瓦多采用加密货币作为法定货币的研究。参议员 Blackburn 的 SA 6282，即“对丝绸之路说不”法案，要求国务部对中国开发的央行数字货币 e-CNY 发出警告，并要求其提供能够供机构使用的报告、建议和指导。此外，这些加密法案中有许多都是两党共同关注的重点，国会可能会推动将这些法案的实现。如果这些没能发生，我们将继续在第 118 届国会看到对更多加密法案的推动。在未来几个月内，或即将上任的第 118 届国会，我们很可能会很快看到一些关键的监管问题得到解决——特别是 CFTC 的监管权和稳定币。风险提示：根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。来源：金色财经

金色财经2022-11-03

商品期货收盘涨跌互现，铁合金期货领涨，锰硅涨4％，硅铁涨3％

　　金融界11月3日消息国内期货市场收盘，商品期货涨跌互现，铁合金领涨。锰硅涨4％，硅铁涨3％，乙二醇、苹果涨2％，PVC、尿素、短纤、焦煤、焦炭、铁矿、沪铝涨1％；沥青、沪锡、菜粕跌2％，不锈钢、沪银、纸浆、玉米跌1％。　　　　　　停产保价：电解金属锰行业2023年停产建议全票通过　　受终端“买涨不买跌”的情绪冲击及疫情影响，原本市场炒作的黑色系旺季“虽迟但到”的说法最终还是落空了。国庆长假后，黑色系整体陷入了颓势，期价亦是持续走弱。　　在下游钢厂的低利润冲击下，业内打压锰硅价格的意愿愈发浓烈，钢招价可谓每况愈下。10月锰硅成本大体处于7330-7430区间，而当下该品种的现货价格却仅有7300出头。为了减少亏损，电解金属锰行业在2023年工作计划研讨会上最终敲定了相应的减产事宜。　　据悉，本次会议提出了2023年1月份全停，2023年2―12月停产50％的工作目标等6项建议，相关建议均得到了经理事会的全票通过。　　从数据上看，随着夏季限电高峰的逐步远去，国内锰硅开工率自7月低点的30％一路狂飙到了60％周边。本次协会商讨出来的“停产限价”策略从原则上看是比较“一刀切”的，受事件影响，铁合金在黑色系中表现出“一枝独秀”的走势也算是情理之中。　　南华期货：硅铁悲观情绪修复硅锰现货亏损挺价　　市场对于硅铁基本面出现分歧，当前供应增量基本体现在前期行情下跌中，需求端钢厂的负反馈减产出现一定落地，钢谷网建材产量环比下降20万吨，热轧板卷产量微降1.4万吨，建材表观需求环比降36万吨，随着天气转冷，成材需求依然处在下降趋势中，但是钢厂负反馈基本在预期内，除非钢厂出现与预期外的大幅减产，否则在金属镁与出口需求支撑下，硅铁的基本面并不支持大幅下跌，盘面基差偏高的情况下保持观望。　　现货库存压力依然偏高，现货表现弱于期货，基差收窄，成本端，焦炭出现一轮提降，化工焦有降价压力，疫情管控缓解可能带动运费成本下降，但是当前各产区亏损持续加深，盘面对应利润更低，悲观预期基本交易充分，当前硅锰的主要矛盾在于供应端，内蒙古产区受到铁合金企业能耗双控电力配额政策影响，所以可以预见10月内蒙硅锰开工率将维持高位运行。而钢厂需求方面，需求端钢厂的负反馈减产出现一定落地，钢谷网建材产量环比下降20万吨，热轧板卷产量微降1.4万吨，建材表观需求环比降36万吨，随着天气转冷，成材需求依然处在下降趋势中，钢厂负反馈基本在预期内，由于期货悲观预期基本反映在高基差中，利润偏低，当前做空性价比不高，保持观望，等待反弹后做空机会。　　光大期货：基本面疲弱态势短期难以改变锡价或有下行空间　　隔夜市场美联储加息落地，但鲍威尔发言转鹰，美元回升，有色承压，另外进口锡锭持续流入，国内锡供应相对稳定，在需求拐点尚未出现之前，弱势震荡思路对待。　　11月美联储议息会议落地，此次继续加息75个基点，联邦基金利率目标提升至3.75％-4％，符合市场预期。后续美联储主席表示，仍有必要继续加息，当前考虑暂停加息为时尚早，鹰派信号导致美元指数V形反转，黄金快速回落，有色金属承压。当前议息利空落地，周五非农就业数据成为近期关注焦点，波动率或进一步加大。考虑到加息尚未结束，通胀率预期高位回落，宏观经济较去年回落明显，有色金属中长线仍有下行压力。基本面来看，进口锡流入增加供应，基本面疲弱态势短期难以改变，整体处于供给宽松阶段，锡价或有下行空间。

金融界2022-11-03

商品期货早盘收盘涨跌互现，锰硅、硅铁涨超3％，沪锡跌近3％

　　金融界11月3日消息国内期货市场早盘收盘，商品期货涨跌互现，锰硅、硅铁涨超3％，乙二醇、苹果、焦煤涨超2％，焦炭、棕榈油、沪铝、铁矿石、豆油涨超1％；沪锡跌近3％，菜粕、沥青跌超2％，沪银跌超1％。

金融界2022-11-03

财信研究评美联储11月议息会议：加息步伐或放缓，但终端利率将更高

上。另一方面，根据近一段时间内联邦基金期货市场隐含的加息预期，2023年美联储加息至5％左右甚至以上的概率已偏大，基本达到90％以上（见图9）。此外，受美国工资-通胀”螺旋式上涨压力仍大、部分服务业价格仍有支撑、全球粮食价格上行风险犹存和能源价格回落速度不及预期等四大推力的影响，预计美国通胀虽趋于放缓但大概率维持偏高水平，加之失业率维持低位，均对利率终点抬升形成支撑。　　　　四、预计全球资本市场或继续承压，金融风险趋于上升　　一是从流动性看，美联储本轮加息周期终点的抬升，意味着全球金融条件将继续收紧，预计债市调整压力犹存，股票等风险资产受估值回落等因素影响亦面临重估风险。　　二是从经济增长看，美联储继续引领抬高全球利率中枢，加之当前全球加息同步程度过去50年未见，可能会产生明显的叠加效应，加大2023年世界走向全球性经济衰退的风险，企业盈利和市场风险偏好均面临下行压力，进一步加大资产价格回调风险。　　三是从债务风险看，当前全球经济已由金融危机以来的“三低一高”转变为“三高一低”新格局，即由“低增长、低利率、低通胀、高债务”转变为“高债务、高通胀、高利率、低增长”。高债务下的利率抬升叠加经济增长放缓，将导致实体经济部门偿债能力急剧下降，全球债务风险明显增加。其中，受金融危机以来新兴市场和发展中经济体（EMDEs）积累的债务风险更大，加上美联储加息产生的溢出效应将引发非美货币贬值、资本快速回流美国的影响，新兴市场和发展中经济体债务甚至存在演变成新一轮危机的风险。世界银行9月发布的报告也曾提示，新兴市场和发展中经济体可能发生一系列足以造成持久伤害的金融危机，全球金融市场动荡或将延续。

金融界2022-11-03

期市早盘：商品期货涨跌参半，棕榈油、豆油等涨超1%，菜粕跌2％

　　金融界11月3日消息国内期货市场早盘开盘，商品期货涨跌参半，油脂板块走势分化。棕榈油、豆油、沪镍、LPG、乙二醇、甲醇、20号胶涨1％；菜粕跌2％，豆粕、玉米、沥青、低硫燃油跌1％。　　北京时间今天凌晨，美联储再次宣布将联邦基金利率再次上调75个基点。这是美联储年内第六次加息，连续第四次宣布加息75个基点。　　美联储利率决议声明称需继续加息至具有“实质性限制增长的水平”，但也暗示鸽派转向，称美联储“将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展。” 　　在美联储议息会议后，美联储主席鲍威尔召开记者会。鲍威尔强调，美联储坚决致力于降低通货膨胀，强烈承诺将压低美国通胀至2％这一目标。他认为，当前美国商品和服务领域的物价上涨压力仍然突出。　　鲍威尔强调，短期通胀预期上升“非常令人担忧”：当前，长期通胀预期已经回落，但是短期通胀预期上升，这可能影响到工资。美联储没有一个明确的方法来知道通胀何时变得根深蒂固，这就是需要控制通胀的原因。　　美联储利率决议公布后，市场作出鸽派解读。鲍威尔记者会前几分钟，市场维持与货币政策鸽派相应的走势：道指涨近350点或涨超1％，标普和纳指涨超0.7％，10年期美债收益率下行5个基点，两年期收益率下行7个基点。美元指数跌0.8％交投110.69，现货黄金维持逾1％的涨幅。　　方正中期研究院全球宏观经济分析师陈臻表示，美联储在11月加息75BP市场早已计价，市场的关注点主要在美联储后续加息路径。　　虽然美国CPI同比增速已在年中见顶，但是美联储更为看重的PCE与核心PCE同比增速在9月数据均高于前值，所以鲍威尔依然维持鹰派表态，担心在此时给市场传递错误信号，美联储“先抗拓张、后救经济”的总体战略不会改变。并且，美国经济在三季度暂时摆脱技术性衰退期且就业市场十分强势，也给予美联储维持鹰派决议的底气。由于市场近期已经提前交易“美联储将会放缓加息”的逻辑，因此一旦鲍威尔表态的鹰派程度略超预期，短期内将利多美元指数和美债收益率，利空美股和大宗商品。

金融界2022-11-03

大行情一触即发！美联储决议呼啸来袭美元拔地而起、黄金美股双双跳水

如此大的幅度加息。但对于12月的会议，期货市场对加息75或50个基点的可能性存在分歧。根据薪资处理公司ADP周三发布的一份报告，10月份私营部门就业人数保持强劲增长，同时工人工资也出现上涨，尤其是在休闲和酒店业。 9月企业新增就业岗位23.9万个，高于道指预估的19.5万个，也高于9月下修后的19.2万个。工资同比增长7.7%，比上月下降0.1个百分点。（图源：FX168）关键的休闲和酒店行业的就业增长尤其强劲，增加了21万个职位，工资增长加快了11.2%。该行业包括酒店、餐厅、酒吧和相关业务，由于受到新冠疫情最严重的打击，其就业水平仍低于大流行前。新增就业岗位全部来自服务相关行业，共增加24.7万个工作岗位，而商品生产行业减少了8000个工作岗位，主要原因是制造业岗位减少了2万个。贸易、运输和公用事业增加了8.4万人。 ADP首席分析师Nela Richardson称，“鉴于经济复苏的成熟程度，这是一个非常强劲的数据，但就业活动并不广泛。”“对利率敏感的商品生产商正在缩减开支，换工作的人的工资增长也在减少。虽然我们看到了美联储驱动的需求破坏的早期迹象，但它只影响到劳动力市场的某些领域。” 美联储一直在提高利率，试图给接近40多年来最高水平的通货膨胀降温。一个主要目标是改善历来紧张的劳动力市场，空缺职位与现有工作岗位的比例接近2比1。 ADP的报告发布两天后，美国劳工统计局将公布更受关注的非农就业数据。该报告预计将显示就业人数增加20.5万人，高于9月份的26.3万人。眼下，市场焦点转向今日晚些时候的美联储利率决议以及鲍威尔的新闻发布会。联邦基金期货市场已经预期美联储将再次加息75个基点，或连续第四次大幅升息。对华尔街来说，最大的问题是，美联储主席鲍威尔是否会在新闻发布会提供有关利率提高多少，以及应该以多快的速度加息的任何线索。一些美联储官员上个月暗示，他们希望放慢加息步伐，之后可能会在明年初暂停加息，以观察加息对经济的影响。官员们表示，他们可能会在本周讨论未来加息的适当速度。但这并不意味着官员们对自己的立场没有更好的把握。 SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy称，美联储官员在6月会议结束时，对7月的行动表现出强烈的暗示，9月会议似乎已让今日会议的结果“几乎确定无疑”。如果鲍威尔真的对这场辩论发出了任何信号，请注意他会后新闻发布会的开场白。投资者希望，今天美联储将最终表明计划放慢加息速度。但期货市场显示，一些交易员并对此不那么肯定。交易员用来押注利率走势的联邦基金期货在过去一周显示出一些预期的重新设定。数据显示，美联储在12月会议上加息50个基点的可能性为44%。这比上周的60%有所下降，美联储在12月连续第五次加息75个基点的可能性为50%，上周这一比例为36%。美国股市近几周出现反弹，部分原因是市场预期美联储在周三最后一次加息75个基点。但联邦基金期货表明一些交易员认为市场可能已经超前了。交易员们重新评估预期的一个可能原因是什么？最近公布的经济数据好于预期。今日公布的数据显示就业市场紧俏，加剧了人们对美联储将继续大举加息的担忧。在投资者准备迎接美联储利率决议之际，美股开盘走软。市场普遍预期，美联储将连续第4次加息0.75个百分点，以抗击高通胀。投资者还在寻找美联储准备在12月放慢加息步伐的信号。美联储主席鲍威尔的言论将对解读未来几个月股市走向以及市场是否开启新一轮牛市起到关键作用。受热门科技股拖累，纳斯达克综合指数下跌1.3%，道琼斯指数下跌150点或0.46%，标普500指数下跌0.8%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）巴克莱银行分析师Emmanuel Cau称，年底涨势能否延续，取决于美联储能否兑现“政策转向”的说法。鹰派到顶可能会引发更多的FOMO情绪(害怕错过)，但这不应与鸽派相混淆。在过去，降息一直是股市开启新一轮牛市的先决条件，我们目前还没到这一点。基准投资集团(Benchmark Investment Group)的数据显示，在美联储主席鲍威尔任职期间，当下午两点宣布利率决定时，标普500指数的成份股往往会下跌。然而，在随后的新闻发布会上，股价开始上涨，直到收盘。信安资产管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略Seema Shah说，“由于美联储加息的幅度尚未达到峰值，我们不太可能已经看到熊市的底部。” 然而，由于通胀率仍远高于美联储2%的目标，一些经济学家认为，期待任何政策转向都是一厢情愿。纽约人寿投资公司分析师Lauren Goodwin称，在核心通胀或薪资增长没有出现任何严重下滑的情况下，美联储将断言其还有更多工作要做。汇市方面，美元周三交投于平盘附近，投资者等待美联储的政策决定，猜测该决定可能预示着未来加息放缓。衡量美元兑包括日元、欧元和英镑在内的一篮子六种货币汇率的美元指数日内稍早一度下跌至111.09低点，现回升至111.57一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168） “市场将在12月会议上寻找加息步伐可能放缓的迹象，特别是在(美联储主席)鲍威尔的新闻发布会上……对鲍威尔来说，这将是一个艰难的平衡，”加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)外汇策略师Daria Parkhomenko表示。 “我们认为美联储将希望维持12月升息50或75个基点的选择权，因在该会议之前还有两份CPI(通胀)报告和两份非农就业报告公布，”她补充道。随着美元自低位反弹，现货黄金持续走低，较日高跌去逾10美元，并刷新日低至1645.48美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Exinity首席市场分析师Han Tan表示，“如果美联储的转向政策在本周得到证实，那么现货金短期内很有可能触及1700美元。” “如果美联储消除有关政策制定者正在放松对抗通胀力度的说法，黄金多头的肩膀将会下滑，”Tan补充道。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在市场评论中称:“即使FOMC稍稍偏向鸽派，也可能引发金价反弹，其可能测试上周高点，甚至1700美元。” “当然，在不确定性如此之大的情况下，鲍威尔可能没有心情透露任何消息，因此如果他守口如瓶，令黄金多头失望，我们不应感到意外，”他说。如果有迹象显示12月可能再升75个基点，则黄金可能面临进一步压力，“甚至可能测试1600美元。近几个月来，该区域一直是重要支撑区域。”

夏洛特2022-11-03

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