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强势美元面前，大宗再度集体承压，油价、有色金属、粮食再度大跌，布伦特原油跌破100美元。美元指数持续走强，使得欧洲、亚洲股市都持续承压，恒生指数首当其冲，一方面国内近期疫情压力重燃，担忧加剧科网巨头们的业绩修复担忧，另一方面，强势美元又导致资金回流美国，港股的流动性短期也面临较大的考验，因此港股短期仍将要面临一定的压力。今晚，美股也分化较大。前期谋士君相对最为看好的云计算板块，今晚出现了不小的波动，核心点在于ServiceNow$ServiceNow(NOW)$ 的CEO周一在一个论坛上面的讲话引发了波澜：周一晚些时候，麦克德莫特在 CNBC 的电视节目中谨慎地谈到了更大的经济问题，例如利率上升、美元走强、能源成本上升以及乌克兰和俄罗斯之间持续的战争。McDermott 表示，这些因素的共同作用导致一些客户重新考虑支出优先事项，并更多地关注能够更快获得投资回报的产品。 Stifel 的分析师 Brad Reback 表示，McDermott 谈到的问题可能不仅仅是 ServiceNow问题，而且“可能会影响到整个 [软件] 集团”，他预计会看到“向下估计修正”在未来几周内来自几家软件公司。 ServiceNow 计划于 7 月 27 日报告其第二季度业绩。华尔街分析师目前估计 ServiceNow在截至 6 月的期间将报告每股盈利 1.56 美元，收入为 1.77B 美元。在NOW CEO的表态之后，今晚跌的多的是本来预期EPS还比较好的这一波最优秀的云计算公司，业绩持续在超预期，跌的相对也比较少，今晚这种跌就直接在下修EPS，包括微软$微软(MSFT)$ 、赛富时$Salesforce(CRM)$ 、ServiceNow等行业巨头。而木头姐的ARKK买的那些，跌的很多，估值跌到底的那些云，包括ZOOM，DOCU这种反而跌不动了，类似于镁光，充分price in了悲观预期。在CPI数据出炉之前，市场仍波动较大，核心点还在担心房租等服务性通胀的高企依然会带动通胀居高不下，粘性十足，住房通胀约占核心CPI的40%，在PCE通胀指数中也占据了六分之一的权重。旧金山联储估计，住房成本的上涨可能会在2022年和2023年给CPI每年贡献约1.1个百分点；给PCE价格指数每年贡献0.5个百分点。考虑到美联储的通胀目标是2%，这一数值相当之高。因此，6月份的CPI数据很大可能继续不好看，但是谋士君认为，近期各种数据表明，需求在不断放缓，大宗暴跌以后，通胀却在逐渐迎来曙光，7月份大概率环比明显回落，但是当下的市场预期极端紊乱，波动仍将加大

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