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债市早报：货币市场利率多数上行，银行间主要利率债收益率普遍上行

其中电子上涨3.29％，大幅领先市场，有色金属、国防军工、通信等行业涨超1％；22个下跌行业中，传媒下跌3.28％，计算机、食品饮料、煤炭、非银金融等跌逾1％。　　【转债市场指数微幅上涨】4月6日，转债市场主要指数低开高走，尾盘小幅翻红，中证转债、上证转债、深证转债分别微涨0.08％、0.03％和0.19％。当日转债市场成交额531.58亿元，较前一交易日减少7.23亿元。当日，转债市场多数个券上涨，477只个券中有262只上涨，211只下跌，4只持平。个券表现上，当日精测转债上涨7.18％，杭氧转债、惠城转债、太极转债涨超5％，日成交额在10亿元以上，较为活跃；而万兴转债深跌10.04％，汉得转债、测绘转债跌逾5％，调整亦较为明显。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，道氏转02开启申购，建龙转债上市；下周，智尚转债拟于4月10日开启申购，韵达转债拟于4月11日开启申购，平煤转债拟于4月10日上市，春23转债、亚康转债拟于4月11日上市。　　4月6日，新益昌拟发行可转债不超过5.20亿元。　　4月6日，天赐转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；红相转债公告不下修转股价格，且未来三个月（2023年4月7日至2023年7月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；天奈转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；闻泰转债公告不下修转股价格，且未来六个月（2023年4月7日至2023年10月6日）内，如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；瑞科转债、洁特转债、模塑转债公告预计触发转股价格向下修正条件。　　4月6日，汉得转债公告拟于4月28日全部提前赎回，特发转2公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　4月6日，各期限美债收益率普遍变化不大。其中，2年期美债收益率上行3bp至3.82％，10年期美债收益率保持在3.30％不变。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　4月6日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至52bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至17bp。　　4月6日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.24％。　　2. 欧债市场：　　4月6日，除西班牙10年期国债收益率小幅上行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍维持不变，德国10年期国债收益率维持在2.18％。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至4月6日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-04-07

现货黄金近一月累涨超11%！疲软的经济数据再度刺激避险需求，等待明晚非农报告指引

前景的担忧，外盘金属整体走弱，拖累国内有色金属下行。　　截至今日收盘，国内有色金属出现不同程度的下跌。沪锡大跌5％，沪镍下跌2.79％，沪锌下跌1.75％。此外，贵金属方面，沪银大涨3.95％，沪金上涨1.53％。　　中粮期货分析表示，从基本面来看，上游锡矿进口量增加，库存方面，连续几周季节性累库转为小幅去库。下游电子相关产业需求表现疲软，终端消费表现不佳对锡期价提振作用不佳，短期震荡下行。后续需关注下游的原料补库和有色金属消费状况能否带动价格上行。　　对于白银的后市，广发期货表示，短期金融市场避险情绪缓和，白银前期受到有色金属和原油走弱的拖累减少，未来工业属性方面对银价仍有支撑，但来自印度等地区的实物投资需求有所减少，全球白银库存回落趋势放缓，中长期看银价跟随黄金仍有一定的上行空间。　　目前，投资者等待将在周五（4月7日）公布的美国3月份非农就业报告。预计美国3月新增非农就业人口24万，相比1-2月份增势有所放缓，但仍高于趋势速度。失业率预计保持在3.6％不变，平均时薪预计从前值4.6％降至4.3％。

金融界2023-04-06

格上每日收评—2023年04月06日

级行业中9个行业上涨，其中电子，综合，有色金属行业上涨，涨幅分别为3.29%，1.23%，1.16%。传媒，计算机，食品饮料行业领跌，跌幅分别为3.28%，1.78%，1.63%。资金面上，由于休假缘故，北向资金全天暂无流入流出数据。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.64%，低于一倍标准差，万得全A指数处于爬升阶段。风险溢价指数近期震荡。后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：大数据印证复苏！住房消费呈现回暖迹象！ 4月6日在国新办新闻发布会上，国家税务总局局长王军表示，税收数据反映出今年以来经济运行呈现出“总体向好、逐月向好、下步还会更好一些的大态势”。税收是经济的“晴雨表”。企业有生产就有销售，有销售就要开票。税务部门利用增值税发票等税收大数据具有的时效性强、覆盖面广、颗粒度细等等的优势，能够及时、客观、较为全面地反映和比较宏观经济运行的态势。发布会上，王军展示了去年1月至昨天（4月5日）全国企业销售收入的增长变化情况。在过去的15个月里，全国企业销售收入增速基本上呈现了两个“V”字型，构成了一个“W”型。第一个“V”字型是去年1-2月份6.6%的较高增幅之后，增幅逐月回落到4月份的最低点-7.4%，6月份又恢复到一个相对的高点，增长7.5%。第二个“V”字型是去年7月份开始，又慢慢的波动下滑，去年12月份到达当年的一个次低点，但是第二个“V”字型号的最低点-3.1%。王军表示，随着疫情防控较快的平稳转段，宏观经济政策显效，今年以来企业的销售收入增速在逐步回升。这个回升从同比看，今年一季度增长4.7%。更重要的是从环比看，较去年四季度提升了6.2个百分点，而且是一个月比一个月增幅提高，一路上行至今年3月份同比增长12.8%。税收大数据还显示，企业对未来生产经营的信心在一步一步增强。3月份，全国企业采购金额同比增长14.1%，较1-2月份提高了12.8个百分点，4月1日-5日进一步提升至同比增长23.8%。 “企业前有较多的采购，意味着后就有较大的销售，加上去年4月的基数低，今年一系列宏观调控政策的持续显效，可以肯定地讲，4月份企业销售收入同比增幅比3月份还会高一些。从4月1日-5日的数据显示，企业销售收入的增幅已经同比上升到了21.2%的高点上。”王军说。 3月份，全国工业企业销售收入同比增长7%，较去年全年加快1.2个百分点。其中，智能消费设备制造、通信设备制造同比分别增长36.4%和12%。在PPI同比持续下降的形势下销售收入能有这样的增幅，实属难能可贵。另外，3月份，制造业采购机器设备金额同比增长13.5%，较去年全年加快7.1个百分点，这反映了企业扩大生产和设备升级的意愿在不断增强、提升。消费需求也在逐步扩大向好。一季度，住宿餐饮、文体娱乐、居民服务等接触类服务业回升较为明显，潜力较快释放，销售收入同比分别增长22.8%、13.7%和9.4%，较去年全年分别加快22.7个、17.6个和6.5个百分点，已经超过疫情前2019年的水平。商品零售平稳较快恢复，销售收入同比增长11.6%，较去年全年加快了3.4个百分点。王军强调，值得一提的是，住房消费呈现回暖迹象，房地产业1-2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点；3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。新闻二：外交部：中欧各领域交往已迅速重启 4月6日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。澎湃新闻记者提问，我们注意到，近期，西班牙首相桑切斯、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩相继访华。有评论认为，中欧高层近期往来频密，预示着中欧关系正迎来暖春。中方对此有何评论？对中欧关系下一步发展有何期待？毛宁表示，近期多位欧洲领导人访华，成果丰硕。习近平主席会见了桑切斯首相，并将同马克龙总统和冯德莱恩主席深入交换意见，为中西、中法、中欧关系的下一步发展提供战略引领。现在中国同欧洲国家几乎每周都在北京举行外交部政治磋商，为下阶段中欧之间频密的高层互动做准备。数10位欧洲商界领袖出席了今年的中国高层发展论坛，表达了在华投资兴业的信心和期待。毛宁称，一年之计在于春，如今春意已盎然，中欧各领域交往已迅速重启，正全面铺开。近期中欧之间的热络往来充分表明，双方虽然存在一些分歧，但更有沟通交流的强烈愿望，广泛深厚的共同利益。今年是中国和欧盟建立全面战略伙伴关系20周年，作为世界两大力量、两大市场、两大文明，我们愿同欧方一道推动中欧大交流、大合作，在交流合作中增信释疑，缩小分歧。以中欧关系的稳定发展，为动荡的世界持续注入确定性和正能量。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-04-06

低估值优质国企持仓含量高的基金盘点姜诚、鲍无可、张腾、范琨等获机构重点关注

自能源金属材料和煤炭，选股贡献方面，除有色金属行业外，油运、电力储能等领域个股挖掘也有较高的选股贡献。景顺长城能源基建（鲍无可）长期稳定配置教育出版、水电、公路等价值类板块，2022 年以来重点增持电信运营商。基金经理偏好具有竞争壁垒和投资安全边际的股票，产品防御属性较强。中泰星元价值优选（姜诚）股票仓位长期稳定，板块配置以周期、消费为主，2022 年以来重点增持金融地产板块。基金经理偏深度价值风格，产品呈现较强的防御属性。　　被动指数基金方面，主要包括：1）持仓含量高的指数基金主要包括跟踪富时中国国企开放共赢指数的策略主题基金，以及能源、煤炭、基建类行业指数基金。2）行业类指数：今年以来基建工程与高铁产业指数的风险回报比较高。3）策略主题指数：今年以来央企创新、富时中国国企开放共赢指数有不错的风险回报表现。4）富时中国国企开放共赢指数相对超配建筑装饰、石油石化和通信行业，央企创新指数相对超配计算机行业。

金融界2023-04-06

商品期货收盘多数下跌，沪银涨近4％，沪锡下跌5％，尿素跌超4％

　　银河证券：美联储加息周期结束在即，有色金属需求进入旺季　　银河证券表示，目前美联储结束本轮加息周期时点临近，市场对降息预期升温，或将开启金价的新一轮上涨周期。上一轮黄金牛市（2018年至2020年）的起点发生在2015-2018年加息周期的末尾，2019-2020年降息周期开启之前。而从1990年以来的美联储5轮加息周期来看，在本轮加息结束至下轮降息周期开启前，黄金绝大多数时间在此过程中收益率出现了明显的改善。黄金步入牛市，金价上涨将为黄金板块带来明显超额收益，目前A股黄金板块估值仍处于相对安全的位置。　　中粮期货：沪锡2305跌势明显短期震荡下行　　国内3月制造业PMI数据增长放缓，显示经济恢复仍有一定压力。从基本面来看，上游锡矿进口量增加，库存方面，连续几周季节性累库转为小幅去库。下游电子相关产业需求表现疲软，终端消费表现不佳对锡期价提振作用不佳，短期震荡下行。后续需关注下游的原料补库和有色金属消费状况能否带动价格上行。　　五矿期货：预计沪镍主力合约震荡走势为主　　国内基本面方面，周二节前现货价格报179800～185000元/吨，俄镍现货对换月05合约升水5950元/吨，金川镍现货升水8350元/吨。进出口方面，根据模型测算，镍板进口亏损维持，短期国内供需基本面边际回暖但持续性有待观察。　　镍铁方面，印尼镍铁产量持续增长下国内总体供应维持平稳增长和过剩趋势。综合来看，基本面边际走强但短期镍铁和精炼镍实际需求改善程度和持续性仍有限。不锈钢需求方面，上周无锡佛山社会库存延续去库，需求弱现实和经济回升预期博弈，现货和期货主力合约价格震荡下跌，基差维持升水。短期关注国内业链需求回升拐点和供应新产能投产放缓对原料价格支撑，中期关注中国和印尼中间品和镍板新增产能释放进度。预计沪镍主力合约震荡走势为主，运行区间参考170000～190000元/吨。

金融界2023-04-06

硅业分会：本周硅片价格持稳运行 M10单晶硅片周环比涨幅持平

　　中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅片价格持稳运行。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在6.22-6.5元/片，成交均价维持在6.40元/片，周环比涨幅持平；G12单晶硅片（210 mm/150μm）成交均价维持在8.2元/片，周环比持平。本周硅片价格持稳运行的主要原因是供需紧平衡。供给方面，4月整体硅片供应偏紧，N型硅片出货占比持稳。需求方面，N型电池需求增速有所放缓，组件出货情况开始好转。

金融界2023-04-06

快讯：株冶集团涨停报于9.06元

国家法律法规允许的产业投资;冶炼、销售有色金属产品、矿产品及副产品;生产、销售精铟、电银、电金、工业硫酸;研究、开发、生产、销售政策允许的金属新材料截止2022年9月30日，株冶集团营业收入122.0945亿元，归属于母公司股东的净利润7221.1926万元，较去年同比减少51.1626%，基本每股收益0.03元。（更多个股业绩查询请点击）风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。

金融界2023-04-06

上期所沪银期货主力合约大涨4％，现报5557.0元/千克

短期金融市场避险情绪缓和，白银前期受到有色金属和原油走弱的拖累减少，未来工业属性方面对银价仍有支撑，但来自印度等地区的实物投资需求有所减少，全球白银库存回落趋势放缓，中长期看银价跟随黄金仍有一定的上行空间。

金融界2023-04-06

指数午后上行，恒玄科技领涨，中证1000指数ETF（159633）年初至今累计上涨超10%

6.74%）、机械设备（5.27%）、有色金属（5.25%）、汽车（4.32%）等行业。个股权重较为分散，成长属性明显，业绩弹性较大。国盛证券认为，成长行业仍有上行空间，通信、国防军工、电力设备与新能源，这三个行业景气指数均处于扩张区间，业绩透支年份均处于较低分位数。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

指数年初至今上涨19.41%，科创50ETF易方达（588080）早盘持续上攻

体、电力设备、计算机、机械制造、电子、有色金属等领域个股。万联证券认为，从行业分布看，专精特新企业在科创板及北交所的行业上集中分布于电子和机械设备领域，在科创板尤为明显，企业的主营业务为高精尖制造业。相对科创板整体而言，科创板内专精特新企业研发投入增速较高，盈利水平较弱，估值水平高于整体。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

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