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中美很难“脱钩”！彭博：美国大型企业CEO“火力全开”向中国最高领导人示好

司越来越依赖该地区来生产虚拟现实耳机和智能眼镜。在APEC会议期间，Meta高管将寻求加强与政府官员和亚洲制造商的联系，以促进或阻碍其增长。可以肯定的是，美国企业与中国建立密切关系面临着风险。苹果经常因其在中国运营方面做出的让步而受到批评。该公司与一家政府相关企业合作为iCloud提供支持，引发了人们对北京可能访问用户苹果账户上存储的数据的担忧——苹果对此说法提出了异议。如果北京方面反对，它就会删除本地版App Store上的应用程序，并同意不运营Apple TV+、iTunes Store和Apple Arcade等数字服务。马斯克旗下的特斯拉在上海设有工厂，他也因讨好北京而受到批评。去年，他建议世界将台湾视为像香港一样的特别行政区，引起国际轩然大波。

Linlin2023-11-15

AGC集团六度亮相进博会与中国市场同频共振

功实现了12英寸制程，可用于AR/MR智能眼镜等信息终端，也可为汽车HUD（抬头显示）等高机能产品的升级助力。"生物制剂药瓶新型涂层"通过在生物制剂的药瓶内部实施特殊的树脂涂层，抑制生物物质附着，提升珍贵生物制剂使用效率并长时间维持药效，是AGC为中国医药行业提供的全新解决方案。　　在光学技术展区，"LiDAR系列"产品包括衍射光学元件、玻璃陶瓷混合封装基板、盖板玻璃、非球面玻璃模具透镜、电子组件玻璃盖、红外线吸收滤镜、光学滤镜。"SUPER AR"具有小于0.1%的表面反射率和高透射率，这一"看不见的玻璃"确保了清晰的视野，将使商品的高级感和透明感更加突出，广泛适用于橱窗、电视、智能手机、汽车内装等。　　今年，互动性和沉浸式是AGC展台的一大亮点，体验者络绎不绝。随参观者脚步而变化的"光学科技之路"互动地屏，以时间为主线引领观众从AGC的过去走向未来，并通过图片了解AGC的发展。位于展台入口的模型汽车集合车载显示器盖板玻璃、车载投影屏、星空顶天幕、车载装饰盖板玻璃、覆铜板、车载LiDAR产品等，利用AR互动，让参观者沉浸式体验到AGC如何用"光"为不同应用领域提供价值。　　自进入中国以来，AGC持续扩大在华投资。中国市场在AGC全球布局中的重要性与日俱增。如今，AGC在中国共拥有16家企业，近6千名员工，旗下全球首条大型复杂形状车载显示器盖板玻璃生产线、世界上最大尺寸的液晶玻璃基板第11代线工厂均落地在中国。　　在过去五年里，AGC借助进博会这一高规格的产品展示和交流平台，聚焦本土市场需求，全面展示了为诸多领域提供的先进产品和解决方案，还收获了新的本土合作伙伴。2019年，AGC的3D打印材料在进博会亮相。2022年，集团旗下AGC陶瓷株式会社与爱司凯科技股份有限公司、日本罗兰公司成立合资企业微瓷科技（江西）有限公司，共同推动数字化精密陶瓷3D打印，为航空航天、医疗、汽车等产业带来变革。2020年，AGC在进博会上展出5G信号电波透过膜，之后与国内的大学、企业达成合作，目前正在进行应用场景的实地验证，以期实现新产品全价值链的国产化。　　AGC始终致力于保持卓越、不断革新，为各行业领域可持续发展创造更新的价值。近年来，AGC除了持续发力核心业务领域外，更在智能移动、电子、生物医药领域拓展，这与中国正在发力推进的产业方向高度契合。　　中国市场是AGC全球业务非常重要的部分，开放的中国市场为AGC提供了源源不断的机遇。AGC将继续在中国市场深耕，与产业链上下游合作伙伴共建强韧的供应链，助力下游产业的革新与升级，为中国社会的高质量可持续发展做出更多贡献。来源：金色财经

金色财经2023-11-07

手机、PC市场出现复苏！消费电子ETF(159732)涨超2%，资金连续买入

界新M7，以及智能手表、隔空触控电视、智能眼镜等各种终端产品。国金证券表示，手机、PC出现复苏迹象，加上AI需求持续走强，半导体产业库存走低。受益于消费电子拉货补库需求，电子相关头部企业步入复苏轨道，电子基本面在逐步改善，三季度业绩积极改善，四季度有望持续。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-06

引光聚力共享智慧未来 AGC集团将连续六年参展进博会

示的"高折射率玻璃基板"，是AR/MR智能眼镜等信息终端所需的重要技术，亦可助力汽车HUD（抬头显示）等高机能产品的升级。　　AGC拥有激光雷达所有部件技术，此次将带来的"LiDAR系列"产品，在性能、体积、安全性等方面进一步升级，将引领自动驾驶等产业数字化的升级。　　"SUPER AR"具有小于0.1%的表面反射率和高折射率，是为橱窗、电视、智能手机、汽车内装等打造的"信息之窗"。　　中国生物医药行业正蓬勃发展，需要高质量的供应链支撑。AGC将在中国首次公开展示的"生物制剂药瓶新型涂层"，可以抑制生物物质附着，提升珍贵生物制剂使用效率并长时间维持药效。　　AGC在玻璃、电子、化学、工业陶瓷等领域拥有世界一流的技术实力，企业发展之路是一条多元创新之路。今年AGC的展台，除了光学技术、多维创新和节能环保三个展区，还将以互动地屏的形式向新老朋友展现公司旗下建筑玻璃、汽车、电子、化学品、生命科学、工业陶瓷六大事业领域的开拓历程。　　改革开放40余年来，AGC不断深耕中国。目前，AGC在华拥有16家企业，近6000名员工，在全球业务中，中国是除日本外唯一一个全品类产品都开展业务的国家。　　2018年以来，AGC将进博会视为重要的展示和交流平台，每年如期赴约，积极传递企业信息，结识各界伙伴，进一步了解本土产业和市场。　　尽管眼下全球经济增速处于低位，但中国依旧保有强大的产业链和旺盛的市场需求。AGC始终对中国市场充满信心，坚定在华投资信念，将借力进博会开放、合作、共赢的平台效能，共享中国发展机遇，以材料之力扎根中国，助推各个相关产业的高质量发展。来源：金色财经

金色财经2023-11-03

佳禾智能：11月2日接受机构调研，长江养老保险股份有限公司、广发证券股份有限公司等多家机构参与

保持较大比重的研发投入力度。未来公司对智能眼镜、智能手表、R/VR等反映未来行业趋势的新产品新技术会重点加大研发投入。佳禾智能（300793）主营业务：消费电子产品的研发、制造和销售。佳禾智能2023年三季报显示，公司主营收入18.08亿元，同比上升0.93%；归母净利润1.55亿元，同比上升0.18%；扣非净利润1.33亿元，同比下降9.33%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入6.73亿元，同比下降3.85%；单季度归母净利润6244.26万元，同比下降22.79%；单季度扣非净利润5424.75万元，同比下降34.52%；负债率30.41%，投资收益-638.74万元，财务费用-2763.97万元，毛利率18.59%。该股最近90天内无机构评级。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-02

歌尔股份三季度营收288亿元，构建技术“护城河”

加速改善。在此当中，华为手机、手表、智能眼镜等新品的发布，提振国内消费电子领域复苏的信心。而iPhone新品发布；XR新品如Meta quest 3出货、苹果Vision Pro以及Vision Pro廉价版的推出也进一步促使市场回暖。因此，众多新品的推出不仅为消费者带来了更多的选择，也为歌尔股份提供了更多的合作机会。据了解，早在2023年初，歌尔股份便在声学、光学方面的新品发布、产业链布局（光学产业园、光学研发中心启动、汽车电子方面布局等）等领域进行深耕，力图借助消费电子产品，尤其是虚拟现实硬件产品市场回暖的“东风”，提升核心技术，构筑产业护城河。今年9月，中国电子元件行业协会团体标准《近耳开放式音频设备第1部分：声学性能测量方法》便由歌尔牵头制定，旨在推动近耳开放式音频设备产业规范化发展。7月中下旬，歌尔光学上海研发中心启用，将建设消费级AR眼镜和车载产品量产能力。值得注意的是，就在财报发布当日，歌尔股份还宣布其子公司歌尔光学拟采用现金+定向增资扩股的方式收购驭光科技。该企业在微纳光学、衍射光学器件、先进光学工艺等领域内具有较深的技术积累，此次收购有望进一步提升歌尔股份在精密光学领域的核心竞争力，支持公司精密光学器件和模组业务的进一步发展。由此可见，目前歌尔股份正积极引进高端技术人才，持续加大新技术、新产品、新工艺的开发力度。金融界上市公司研究院统计发现，以三季报维度来看，歌尔股份的研发费用呈现稳步增长态势，2019年前三季度研发费用为11.21亿元，今年同期达到33.43亿元，研发费用增长了198.29%，可以看出歌尔股份高度重视科技研发，并不断提升自身的技术创新能力，从而在产品性能、品质等方面形成竞争优势，吸引更多消费者选择其产品，进而推动企业营收的增长。制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经大客户比重降低，订单修复效果显著除了产业环境回暖之外，从客户构成角度来看，在第三季度歌尔股份在客户占比方面进一步改善。据官方数据，歌尔股份与单一头部大客户的销售额及销售占比，从2020年的48.08%已经降至2022年的31.12%。头部客户比例进一步降低，使得公司在客户结构上更加均衡，歌尔股份不仅依赖少数几个头部客户，而是拥有更多的客户群体。这样一来，如若某个头部客户出现问题或者市场需求下降时，歌尔股份便可通过其他客户的订单来弥补损失，降低了对单一客户的依赖程度。这也意味着，公司在同行业中的抗风险能力也因此得到了提升，有助于歌尔股份更好地应对市场波动和竞争压力，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。值得注意的是，歌尔股份在大客户订单修复与深耕方面也取得了显著进展。与苹果的持续合作以及与华为的深入合作，为公司带来了稳定的收入来源。其中作为苹果的重要合作伙伴，歌尔股份已成为苹果AR/MR头戴设备提供外部电源（成本最高部件之一）的独家供应商。苹果官网-供应商名单一直存在歌尔的名字/图源：苹果官网此外，歌尔股份与国内科技龙头企业华为也保有业务来往。根据公开报道，华为是歌尔股份长期合作的战略客户。在10月11日，歌尔股份新增了“华为产业链概念”。据悉，新增概念的原因为，“华为是公司核心战略客户，除智能手机相关零组件，公司在智能耳机和智能音箱、智能可穿戴及虚拟现实等领域，已经与客户达成从声学、光学、微电子等精密零组件到整机、从设计到制造等多方面深度合作。” 这也意味着，华为作为全球领先的通信设备和消费电子产品制造商，与歌尔股份的合作不仅为公司带来了巨大的商机，也为歌尔股份在国内市场的发展提供了有力支持。基于苹果和华为的稳定订单，未来歌尔股份在这一生产过程中，虽然很多固定成本（如设备折旧、租金等）不变，但变动成本（如原材料、劳动力等）会随着生产量的增大而分摊到每一个单位产品上，从而降低单位产品的成本。因此，歌尔股份凭借与华为、苹果长期稳定的合作关系，可以通过规模效应来降低生产成本，进而提高盈利能力。

金融界2023-10-30

META 2023Q3业绩电话会议

老虎证券2023-10-26

【一周科技动态】财报季来临，Q3业绩预期哪家强？

atforms发布第二代Ray-Ban智能眼镜。 Meta拥抱消费者AI热潮：在APP推出聊天机器人和图像编辑功能 Xbox云游戏将于12月份入驻Meta Quest 3 $Roblox Corporation(RBLX)$ 公司于9月27日在Meta头显设备推出新款产品英伟达正与纬创讨论增加1Q24 AI基带订单高盛将英伟达加入其“确信买入名单” 特斯拉宣布4680电池产量破2000万特斯拉在美国降低部分车辆价格 Model 3降至38990美元美国SEC就收购推特一事调查马斯克一周核心观点我们总结了Q2业绩以来，7只权重科技股的表现：GOOG>META>AMZN>NVDA>AAPL>MSFT>TSLA 七大科技公司Q3业绩预期苹果苹果的Q3业绩不含iPhone，但市场关注焦点肯定放在是Q4的iPhone15系列销量。现在是连郭明錤都认为北美地区换新需求不大，接下来主板等升级可能要推迟，多家行研机构也调低了苹果在未来两年的渗透率。苹果在Q2业绩之后跌幅算大的，是对苹果缺席AI盛宴深表遗憾，看电话会上如何对明年预期。另外，尽管服务收入增速不错，但“苹果税”一直被诟病，可能是一个影藏的雷。当然，二级市场上苹果是最大权重，反而成为资金在扎堆避险时的首选。微软 Q2财报前，市场“抢跑”式押注过多AI预期，现今AI热度慢慢消退一些，对Q3业绩也不会打得太满。而Azure云业务增速，以及ChatGPT究竟能给微软带来多少变现，可能是Q3投资者关注焦点。二级市场上的微软目前也处于大科技公司中相对较高估值水平，因此如果无意外，其向上动能略逊色一些。谷歌 Q2以来谷歌的表现是最好的，也是唯一一只Q2财报日前到现在仍录得可观正收益的大科技股。Q2市场对它的低估——过多计入衰退因素而低估广告业务，和对此前表现稍差的AI业务太悲观，都已经在Q3的交易中找回不少。谷歌和META也是在10月创下了52周新高，马上就要发布的谷歌大脑与DeepMind共同研发的最强大模型Gemini，都有可能成为像ChatGPT一样增强公司业务的利器，因此会吸引更多FOMO的资金。 Q3因为消费行业略显乏力，但并不颓势，因此企业有更多的动力进行广告活动，所以依然可以期待谷歌Q3广告业务。亚马逊亚马逊的股价被计入了最多的“通胀变化”因素，因此Q2财报之前市场更多的还是衰退预期，所以当Q2财报以超预期表现震惊市场后，其当日表现也是所有大科技公司中最好的。但是对Q4的财报季，市场出现一定分歧，一方面是对供应链上罢工等情况、面对油价上行带来的顽固的担忧，另一方面消费者情绪的回升的看好。消费方面Q3财报仍有可能超预期，但要是考虑Q4以及明年的情况，市场宁可不再加价对消费领域的投资，因此整体情绪并不好。亚马逊在类ChatGPT对话交流的生成式AI上也有一定竞争力，变现能力，结合其最大云服务可能持续受益。英伟达 Q2财报公布的时候，AI的热度达到最高，因此英伟达财报当日的博弈极其激烈，并出现了典型的多空双杀局面，Q3财报应该不至于如此，但对AI的博弈仍在，重点会在24年的业绩预期上。从全年的维度来看，仍然是一笔具有超额收益的投资，上半年累积较大受益，英伟达目前的估值也需要时间换空间。特斯拉随着新能源车行业的厮杀越来越激烈，特斯拉虽为行业翘楚，也有可能达不到投资者的预期。特斯拉9月交付量也并不理想，同时一而再再而三的降价也伤及公司的毛利率。利润率可能要更多从成本端去寻找，当然随着油价继续高企，欧美亚太等地新能源车的渗透率提升，市场仍有较大空间。此外，Dojo要产生足够的现金流，仍需时日。 META META年初以来的回报也达到了140%以上，10月创下年内新高，其被认为最有可能扩大AI商业化能力的公司。公司的广告业务也在Q2被低估，Q3预期也不差，因为Tik Tok让渡的部分市场让Meta成为最大的受益者（Instagram和Reels）。同时，因为它的资产绝大多数都由美元现金构成，在高利率强美元的环境中就显得特别保值。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1378.7%，同期SPY回报147.2%。年初以来，该组合总回报为95.35%，夏普比率为5.1，而同期SPY总回报14.67%。过去一周大科技公司表现较好，总回报3.7%，领先SPY的2.2%。

老虎证券2023-10-13

博士眼镜：与华为智能眼镜有配镜业务方面的合作

博士眼镜在互动平台表示，公司与华为智能眼镜有配镜业务方面的合作。

金融界2023-10-12

Meta年度大会上讨论最多的词是“苹果” 巨头身份或带来一种不断烧钱的合理性

ica合作开发的最新版本Ray-Ban智能眼镜。这款新眼镜将于10月17日上市，售价299美元，使用Meta的人工智能软件，通过智能手机，人们可以在观看各种物体时识别地标或翻译标志。社会影响公司Baltu Technologies的混合现实开发人员Josette Seitz表示，苹果可能会有一个优势，吸引已经使用其产品的企业，比如那些使用iPad进行维护和其他相关服务的企业。目前供应给现场工人iPad进行检查或类似任务的公司可能会因为这些设备的互操作性而轻松过渡到更沉浸式的Vision Pro。 Seitz说，由于高昂的价格，Vision Pro很可能更多地面向企业。无论如何，市场上需要更多的参与者。她说：“不应该只有一个公司。”她说：“我们不能让这个成为一个垄断体系。” 虚拟现实公司Coal Car Studios的开发人员Gaspar Ferreiro称Vision Pro的价格“疯狂”，并表示苹果正在进行“大胆的赌注”。 Ferreiro说：“企业绝对会冒这个险。”他指出，一些企业将会因为苹果公司的声誉和威望而花大钱购买苹果设备。与上一版本相比，Quest 3最大的改进之一是其所谓的“透视”的功能，将一个人的视野转化为数字格式，从而允许计算机视觉叠加在现实世界上。使用Quest 2观看周围环境被证明是模糊的、缺乏色彩的体验，但使用Quest 3，这个问题得到了很大改善，使用起来更加愉快。 Ferreiro说，对于开发人员来说，这意味着能够创建更引人入胜的内容和视觉吸引人的体验，将物理世界与数字世界整合起来。 Litesport VR健身服务的首席执行官杰弗里·莫林表示，Quest 3的价格“刚刚超出了我对给孩子买圣诞礼物的舒适区”。但他同意改进的透视功能非常有价值，对于公司为Xponential Fitness创建的即将推出的混合现实应用非常重要，该应用将允许用户在家里与虚拟投影的个人教练一起锻炼。至于与苹果合作，莫林表示，随着Vision Pro的演进和未来价格可能降低到1000至1500美元之间，Litesport将寻找为其开发的方法。最初，价格太高，Vision Pro将需要用户携带一个电池包，这在锻炼过程中会增加麻烦。苹果提供的优势是拥有“更有可能付费订阅”的客户群体，为公司提供了可持续的收入来源，他说。根据莫林迄今为止的经验，大多数目前的Quest用户都是游戏玩家，更习惯于一次性购买应用程序。莫林表示，尽管苹果的产品尚未上市，但他注意到一旦它被宣布，使用Litesports的虚拟现实健身应用程序的人数增加了，突显了虚拟现实社区的整体兴奋。他说：“他们启动了他们的头戴设备，他们说，让我看看有什么新东西。”莫林说。最终，苹果进军虚拟现实领域证明了这不仅仅是Facebook的一个雄心勃勃的附属项目。莫林说：“这不再是马克的小玩具了。”他说：“现在它是大家的了。”

TwentyOne2023-10-01

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