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美联储决策前市场表现平稳,投资者对加息幅度存在分歧
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发市场震荡。 2024年8月5日:日本
日
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225指数大幅下跌,市场对央行政策反应剧烈。 2024年9月:美联储预计将转向宽松货币政策,全球市场关注其决策。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-19 00:10
美元回落,亚洲股市表现分化,市场关注美联储政策决策
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票表现分化。日本股市独自录得强劲涨幅,
日
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225指数上涨0.72%,弥补了周二的1%跌幅。中国大陆蓝筹股在节后复市时持平,台湾股市则下跌0.35%。澳大利亚基准指数变化不大。MSCI亚太地区(除日本)指数微跌0.05%。香港和韩国的主要市场因假期休市。 市场预期与美联储政策 市场对美联储可能启动的50个基点降息的预期在亚洲波动。根据LSEG的数据,早间预期降至63%,低于周二的67%,但截至0137 GMT时,预期回升至65%。资本市场分析师Kyle Rodda表示,美联储在此次会议上的决策将是市场的重要转折点,可能会决定牛市的持续性或标志周期的高点。 商品市场动态 金价回升0.15%,达到每盎司2573.18美元,此前金价从历史最高点回落。原油价格维持稳定,因中东局势紧张。美油期货微跌13美分,至71.06美元/桶,布伦特原油期货小幅下跌14美分,至73.56美元/桶。黎巴嫩的爆炸事件引发了对以色列的报复威胁,而利比亚的谈判未能解决央行危机,这对石油产量和出口产生了影响。 编辑总结 美元在经历了强劲的涨幅后回落,主要受美国零售销售数据的影响。亚洲股市表现分化,其中日本市场表现较强。市场对美联储的政策决策保持高度关注,预计可能会影响未来的市场走势。商品市场方面,金价小幅回升,而原油价格在中东紧张局势下保持稳定。 名词解释 美元指数:衡量美元兑一篮子主要货币的价值的指标。 美联储:美国联邦储备系统,是美国的中央银行,负责制定货币政策。 基点:金融领域常用的计量单位,1个基点等于0.01%。 中东局势:指中东地区的政治、经济和军事情况,这些情况常常对全球市场产生影响。 今年相关大事件 2024年:市场关注美联储可能进行的大规模降息,并预计会对股市和汇市产生重要影响。 2024年9月:中东紧张局势升级,黎巴嫩爆炸事件引发对以色列的报复威胁,影响原油市场。 来源:今日美股网
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今日美股网
09-19 00:10
决策分析:市场转折点要来了?美联储恐冲击全球,美元黄金双双承压
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准股指下跌0.1%。#决策分析# 日本
日
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平均指数一度因隔夜日元走弱而上涨1.3%,但最终涨幅缩小至0.23%,因日元反弹。香港和韩国是周三因假期关闭的主要市场之一。 周二,华尔街股市几乎持平,未能维持早期推升标普500指数和道琼斯指数创下盘中历史新高的势头。标普500指数期货周三小幅上涨0.06%。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示:“美国的价格走势反映了市场所面临的显著转折点。如果美联储在本次会议上完美应对,牛市可能会继续。如果不成功,这可能意味着本轮周期的高点。” 周二出乎意料的强劲美国零售销售数据削弱市场对美联储激进降息的预期,美元兑日元大幅回落,回吐周二约一半的涨幅。不过,美国短期国债收益率略有上升。 根据LSEG数据,亚洲交易时段,市场对美联储启动降息周期时进行50个基点超大幅降息的几率波动不定,从周二同期的67%下降至63%,随后稳定在约65%。 美元兑日元下跌0.67%至141.365,尽管此前隔夜曾上涨1.26%。欧元上涨0.05%至1.1119美元。英镑持稳在1.3158美元。 与此同时,两年期美国国债收益率略有上升,至3.5962%,延续周二的涨势。 澳大利亚联邦银行分析师Kristina Clifton预计美联储将降息25个基点,“因为历史表明,联邦公开市场委员会(FOMC)需要一个充分的理由,才能在开始降息周期时超过25个基点。” 但她表示,在更激进的宽松政策下,美元的反应可能会有显著不同。 她说:“如果50个基点的降息令市场对美国经济前景感到担忧,美元可能会因其作为避险货币而上涨。然而,50个基点的降息如果缓解了市场对美国经济前景的担忧,可能会削弱美元。” 与此同时,黄金周三难以找到支撑,微跌0.1%至2567美元,此前一天从历史高位回落。 原油价格也在周三上涨约1美元后回落,因中东紧张局势升级。美国原油期货下跌49美分至70.70美元,布伦特原油期货下跌47美分至73.23美元。 武装组织真主党誓言报复以色列,周二黎巴嫩发生爆炸,造成至少8人死亡,近3000人受伤。 与此同时,联合国利比亚特派团表示,利比亚各派未能在旨在解决央行危机的谈判中达成最终协议,此次危机已大幅削减了石油产量和出口。
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云涌
09-18 16:51
美联储倒计时、市场过于激进了?小心鲍威尔粉碎希望
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升。 整体而言,股市表现疲软——日本的
日
经
指数除外,
日
经
225指数在周二暴跌后反弹,继续呈现对日元波动的滞后反应。 早期来自欧洲股指期货的迹象表明,市场可能小幅下跌。 对美联储今年总宽松幅度的预期有所下降,但仍倾向于在2024年剩下的三次政策会议中进行两次50个基点的降息和一次25个基点的降息——考虑到当前经济几乎没有出现明显的压力迹象,这是一种非常鸽派的观点。尤其是美国消费者的健康状况依然非常强劲,美联储上周公布的数据显示,美国家庭净资产在第二季度再创新高,而家庭债务占GDP的比例则降至23年来的最低点。 同样,尽管劳动力市场明显放缓,但没有迹象表明美国消费者——以及整体增长——面临迫在眉睫的危险。 从这个角度看,更适合市场的四分之一点降息可能被认为是更合适的。 如果美联储主席鲍威尔的新闻发布会或美联储最新经济预测发出的信号表明这些高预期可能无法实现,股票、债券和非美元货币可能会回吐近期的一些涨幅。 在美联储决议之前,欧元区的数据相对较少,8月的通胀数据是主要事件。 英国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)可能产生更大影响。别忘了,英国央行也将在周四发布政策声明。
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云涌
09-18 15:50
【日股收评】日元终于走弱!
日
经
225结束二连跌 市场逼迫美联储大降息
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决定前,市场走势相对平淡。 截止收盘,
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指数收涨0.5%,报36,380.17点,此前由于日元走强,该指数连续两日下跌,而更广泛的东证指数上涨0.4%,报2,565.37点。#日本市场# 盘面上,造船、造纸与纸浆和运输设备板块领涨。 在东京证券交易所的33个行业分类中,包含汽车制造商的运输设备行业上涨2.4%,成为表现最好的行业。 科技股也出现了一些逢低买入的情况,推动芯片测试设备制造商Advantest上涨1.8%。 其他重要股中,优衣库母公司迅销上涨2.4%,对
日
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指数贡献最大。专注于AI的初创投资者软银集团上涨0.3%。 衡量
日
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225期权隐含波动率的
日
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波动率指数(Nikkei Volatility)上涨7.82%,至28.82。 对出口商的利好在于,日元兑美元开始在142左右的水平交易,而此前在周一的亚太假期交易中,日元曾升至140以下。 日元走软有助于出口商,因为当企业将海外利润汇回日本时,日元贬值会增加以日元计的利润价值。 特别是汽车制造商在周三表现突出,此前由于日元的近期升值,投资者买入因日元升值而受到打压的大公司股票。丰田汽车上涨约3.3%,马自达汽车上涨3.6%,本田汽车上涨2.5%。 然而,由于日元收复了隔夜部分跌幅,股市缩减了部分涨幅,同时投资者等待当天稍晚的美联储利率决定。 根据芝商所FedWatch工具的数据,市场已经从预期温和的降息四分之一百分点,转向预期美联储有63%的可能性降息50个基点,而一周前这一预期仅为14%。 野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示,如果降息幅度小于当前预期的超大幅度降息,日元对美元可能会进一步走弱。 他补充道:“目前市场保持谨慎,考虑到外汇汇率可能会有一些波动。”
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云涌
09-18 15:26
中日突发!深圳日本人学校一名学生遇袭受伤 恐加剧在华日本民众的担忧
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亚太)讯 综合美国彭博社、日本共同社和
日
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新闻等媒体周三(9月18日)最新报道,周三,深圳日本人学校一名小学男生遇袭受伤。彭博社称,这是近几个月来中国发生的一系列持刀袭击事件的又一起。 (截图来源:彭博社) 据日本共同社报道,日本官房副长官森屋宏(Hiroshi Moriya)9月18日在记者会上透露,中国广东省深圳的日本人学校一名学生当天早晨遭到男子袭击并受伤,目前正在医院接受治疗。行凶男子已被有关部门控制,正接受调查。 据日本政府相关人士称,遇袭的是一名小学男生,当时正在上学途中。 森屋宏还说:“从保护日本公民的角度出发,已向当地政府提出了防止类似事件再次发生以及共享详细信息的要求。” 日本驻广州总领事馆要求当地有关部门共享详细信息并防止此类情况再次发生。总领馆已派工作人员前往当地,负责确认事实关系以及与相关人士联络的工作。 彭博社报道指出,最新袭击事件可能会使中日两国关系紧张,并加剧在华日本民众的担忧。 截至目前,中国官方未就此事件作出回应,中国媒体也没有报道。 中国外交部没有立即回复彭博社的置评请求。 这也是时隔三个月后,再有在华日本人遇袭。 在中国,今年6月在江苏省苏州路上也发生了日本人遇袭案件,等待日本人学校校车的日籍母子被一名中国男子用刀刺伤,试图阻止该男子行凶的校车引导员、中国女性胡友平被刺身亡。 今年6月10日,四名在中国任教的美国大学教师也在吉林市的一个公园遇袭。北京方面曾表示,这是一起孤立事件,不会影响中美关系。 彭博社指出,这一系列袭击事件在中国社交媒体上引发了反应,一些网民将这些事件与对经济低迷的不满联系起来。
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天马行空
09-18 13:59
上周ETF继续吸金百亿元,宽基ETF和债券ETF最受追捧
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普500、道琼斯工业指数、德国DAX、
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经
225分别上涨5.95%、4.02%、2.6%、2.17%、0.52%,而恒生科技、恒生中国企业指数、恒生指数分别下跌0.23%、0.43%、0.56%。 商品类资产中,COMEX白银大幅上涨10.23%COMEX黄金、NYMEX WTI原油、ICE布油分别上涨3.23%、2.32%、0.59% 二、资金流向 上周非货币ETF规模减少168.2亿元,净流入105.02亿元。分类型来看,债券型ETF规模增加22.5亿元,净流入22.46亿元;商品型ETF规模增加11.83亿元,净流入3.31亿元;跨境港股ETF规模微增0.16亿元,净流入2.22亿元。跨境非港股ETF规模增加57.24亿元,净流出0.28亿元;股票型ETF规模减少259.61亿元,净流入77.31亿元。 具体来看,华泰柏瑞基金沪深300ETF和南方基金沪深300ETF上周分别净流入33.75亿元和4.53亿元。易方达基金创业板ETF上周净流入26.92亿元。 债券ETF也吸引资金继续净流入,富国基金政金债券ETF上周净流入14.72亿元。 资金净流出方面,高股息相关的ETF上周被资金集中抛售,红利低波ETF、银行ETF、银行ETF基金和红利低波ETF基金上周分别净流出3.96亿元、3.83亿元、1.3亿元和1.15亿元。 三、ETF涨跌幅情况 上周跨境非港股ETF景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF表现最好(+6.52%),跨境港股ETF广发中证香港创新药ETF表现最好(+4.88%),股票型ETF国泰中证全指通信设备ETF表现最好(+3.98%),商品型ETF华安黄金ETF表现最好(+1.7%),债券型ETF鹏扬中债-30年期国债ETF表现最好(+1.64%)。 四、新发ETF产品 上周新成立3只 ETF,全部为被动指数型基金。 五、热点新闻 黄金ETF亚洲地区连续第17个月实现流入 黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿美元,连续第17个月实现流入。 大资金密集加仓 股票型ETF净流入额上周明显增加 上周(9月9日至9月13日),股票型ETF净流入额相比前一周明显增加,除沪深300ETF等核心资产宽基产品持续“吸金”外,创业板ETF、中证1000ETF等成长风格宽基产品获得大资金增配。同时,在债市持续反弹过程中,10年期国债收益率再度创下今年以来新低。上周7—10年、30年等多只长端和超长端利率债ETF的二级市场价格不断刷新历史纪录,同时它们也获得场内资金大举增持。 上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》 上交所发布《ETF投资交易白皮书(2024年上半年)》,2024年上半年,境内ETF市场交投活跃度再上台阶,总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元,同比均创历史新高。其中,沪市ETF整体成交金额 11.8万亿元,日均成交额1008亿元,较去年同期增长12.6%;非货ETF合计成交8.7万亿元,日均成交额741亿元,较去年增长24.3%。 中国人寿、新华人寿等险资上半年增持两市ETF近338亿元 来自深交所数据显示,据不完全统计,以中国人寿、新华人寿为代表的保险机构2024年上半年增持两市ETF共337.53亿元。整体来看,机构投资者持有宽基ETF比例最高,占比69.6%,其次是红利ETF。机构投资者在ETF中持有占比逐步提升,截至今年6月底,机构投资者持有ETF规模合计为1.4万亿元,较2023年底增加4078亿元,占比提升至57%。此外,机构在股票型ETF规模占比达58%,较去年同期增长8%。
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格隆汇
09-18 13:31
【直击亚市】中国芯片传突破!美联储大日子来袭,美元还在跌 中东局势升级
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度展开讨论。与此同时,日本股市上涨。
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225指数在早盘交易中上涨多达1.3%,因周二日元的贬值提振了日本出口企业的前景。但随着日元在亚洲市场回升,股市涨幅有所收窄。其他亚洲股市表现不一,投资者在美联储决策前不愿进行大规模押注。#亚市直击# 美元指数在六天内第五次下跌,因市场推测美联储周三降息50个基点的概率超过50%。美联储还将在决策时发布长期的点阵图预测,主席鲍威尔之后将召开新闻发布会。 新闻发布会 根据景顺投资公司的Kristina Hooper的说法,鲍威尔在新闻发布会上对美国经济状况的表态可能有助于缓解那些对近期经济衰退感到担忧的人的不安。她预计美联储将降息25个基点。 “鲍威尔对未来降息路径的看法将非常有价值,特别是哪些条件可能触发政策调整,无论是减缓还是加速宽松,”她表示。 降息25还是50个基点? “关于降息25个基点还是50个基点的问题,存在的疑问多于答案,”新加坡瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示,“美联储会议前,市场显得谨慎,投资者选择观望。” 对于交易员来说,最关键的是投资者对美联储决定的反应。如果降息25个基点,会不会让他们担心美联储行动滞后?而降息50个基点则会不会让市场感到恐慌,认为政策制定者认为经济形势比目前预期的更糟? “美联储会议可能引发的波动性增大,显然有足够的理由让潜在买家按兵不动,”**Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示,“虽然空头可能会寻求平仓,但我们很有可能在交易量减少的情况下看到下跌。” 市场表现 美元指数下跌0.1%,将过去一周的跌幅扩大至近1%。周三日元上涨约0.7%,此前在纽约市场中下跌超过1%。预计日本央行行长植田和男及其同事将在周五维持利率不变,并讨论今年是否具备再次加息的条件。 中国与芯片相关的股票大幅上涨,此前中国宣布在本土芯片制造设备研发方面取得突破。上海张江高科技园开发股份有限公司股价上涨10%,达到涨停板,长春奥普光电和赛微电子也跟随上涨。 据彭博报道,中国宣布在国产芯片制造设备的研发上取得突破。中国工业和信息化部本月发布公告,建议使用一台分辨率达65纳米或更好的新型基于激光的浸没式光刻机。 油价在亚洲市场稳定下来,此前两日连续上涨,交易员们正在评估中东地区紧张局势升级、美国库存增加的迹象,以及美联储利率路径的可能走向。周二,由于真主党称以色列在黎巴嫩使用寻呼机进行袭击,导致数千人受伤,原油价格大幅上涨。
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云涌
09-18 12:17
超级富豪队伍壮大:加拿大千万富豪增长42%
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标普500、CAC 40、富时100和
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225指数中的大部分公司都是由这些后来成为千万富翁的个人创办的。” 他还指出,全球超过60%的千万富翁是企业家或公司创始人,其中金融服务和高科技行业是推动千万富翁财富增长的主要动力。金融服务是加拿大的领先行业,超过20%的加拿大千万富翁都来自该领域。
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Sissi
09-18 02:51
【欧股收评】各国央行会议在即,欧洲股市收高
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召开会议。 周二亚太股市涨跌互现,日本
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225指数下跌超过 2%,因日元在美联储决议公布前走强。 焦点个股 德国商业银行股票一度创12年新高,但收盘股价回落至接近持平的水平。据彭博社报道,裕信银行正在寻求欧洲央行批准增持该公司30%的股份。 零售类股上涨2.8%,其中英国家居装修公司Kingfisher领涨,收涨11.23%。由于销售额增长,该公司上调了利润区间的下限,股价上涨。
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Sissi
09-18 02:19
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