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决策分析:日股又暴拉!中国股市亟需重大调整 特斯拉将推动科技热潮
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成空白的希望与日元疲软相结合,使上季度
日
经
指数大涨近20%。该指数周一又攀升1.7%,距离30年高点仅一步之遥。 日本央行的一项调查显示,第二季度企业信心有所改善,因为供应限制的缓解和疫情限制的解除提振了工厂产出和需求。 摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数上涨1.2%,不过仍远远落后于日本市场。 特斯拉在第二季度交付了创纪录的46.6万辆汽车,超过了市场估计的约44.5万辆,这一消息可能会再次提振高科技行业。 上周五,苹果公司的估值首次突破3万亿美元,推动纳斯达克指数创下40年来的最佳季度表现。 美国银行的分析师指出,今年到目前为止,七大科技股的市值已经膨胀4.1万亿美元,而苹果、微软和Alphabet的市值加起来超过了整个新兴市场的市值。 上周五公布的美国通胀意外温和下滑令市场人气有所缓和,而消费者支出持平则暗示美联储升息正在产生影响,尽管影响是渐进的。 然而,债券市场仍然暗示,美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为87%,到11月进一步加息的可能性为40%。 美联储最近一次政策会议纪要将于周三公布,并将详述决定暂停加息的原因,不过多数决策者也预计年底前至少再加息两次。 本周将公布的美国重要数据包括备受关注的制造业和服务业PMI调查、职位空缺和6月非农就业报告。预测中值是失业率将保持稳定,就业岗位料增加22.5万个,此前5月就业岗位意外强劲增长33.9万个。 摩根大通(JPMorgan)经济学家Michael Feroli说,这还远远不足以让美联储放弃最近有关进一步收紧货币政策的言论。 Feroli补充称:“虽然我们认为7月份加息的理由很充分,但我们仍然认为,9月份会议前的两份就业报告将显示出足够的放缓,使美联储能够更轻松地延长加息。” 鉴于日本央行几乎没有放弃超宽松政策的迹象,美国至少再升息一次的前景继续支撑美元兑日元。 美元兑日元周一交投在144.50附近,上周曾触及145.07的八个月高位,但日本干预汇市的风险令其升势放缓。 欧元兑日元持稳于157.60附近,略低于近期触及的15年高位158.01。欧元兑美元在1.0915美元区间波动,今年以来一直在1.0635-1.1096美元之间交投。 全球利率上升令金价近期走势艰难,目前交投在1,920美元,接近上周的三个月低点1,892美元。 由于投资者等待看到沙特阿拉伯新一轮减产的影响,油价走势徘徊不定。布伦特原油上涨6美分至每桶75.47美元,美国原油上涨2美分至每桶70.66美元。
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云涌
2023-07-03
差距为08年来最大!中国股市二季度净流出,日股狂飙迎“高光时刻”
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场对公司治理充满信心以及日元走软,日本
日
经
225指数二季度飙升18%。 截至6月30日,
日
经
225指数年初以来的累计涨幅已达29%,是今年亚洲表现最好的股指之一,与美国三大股指相比,表现也仅次于纳斯达克指数。此外,东证指数年初至今的累计涨幅也高达约22%,超过了标普500指数的涨幅(约15%)。 日本股市的这轮“高光时刻”与“股神”巴菲特密不可分。4月,巴菲特时隔11年再度访日,为投资的日本五大综合商社站台打气。6月19日,巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦表示,已经通过全资子公司将其在日本五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。 巴菲特指出,这些公司的股价“低得离谱”,并在熟悉的行业站稳脚跟。数据显示,日本五大商社股的PE估值基本在5-8倍区间,仍处于2001年以来的历史较低水平。据《
日
经
中文网》报道,作为象征低估值的股价指标,日本股的PBR(股价净值比)之低,日本上市企业的五成以上都低于1倍。 在“股神”的带动效应下,许多海外投资者也大举进入日本市场。6月16日,
日
经
225指数收于33706.08点,创下33年来的新高。上一回
日
经
指数达到这一水平,还是在1989年,当时泡沫经济正快马加鞭冲向顶点。
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云涌
2023-07-03
亚洲股市主要股指集体收高
日
经
225指数逼近上月创下的33年高位
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指数涨1.49%,报2602.47点;
日
经
225指数涨1.7%,报33753.33点,逼近上月创下的33年高位;澳洲标普200指数涨0.59%,报7246.10点;新西兰NZX50指数涨0.4点,报11916.87点。
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金融界
2023-07-03
日
经
225指数收盘涨1.7%,逼近上月创下的33年高位
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金融界7月3日消息
日
经
225指数收涨1.7%,报33753.33点,逼近上月创下的33年高位;日本东证指数涨1.4%,报2320.81点。
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金融界
2023-07-03
中美重磅!8920亿美元资金准备“脱钩中国” 美国养老金、大学面临撤资风险
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全利益为代价,来资助中国的崛起。” 《
日
经
亚洲》(Nikkei Asia)报道称,拟议的联邦和州立法的目标是出于对国家安全,以及美元是否应该流入美国视为其主要战略竞争对手的国家的担忧,还有将公共资金用于对中国的投资。 “由于中国和美国之间的紧张关系,美国公共养老金计划和大学面临着从中国撤资的压力,涉及数十亿美元,”报道补充写道。 (来源:Twitter) 2022年,代表北卡罗来纳州的共和党众议员格雷格·墨菲(Greg Murphy)提出了一项法案,该法案将惩罚超过10亿美元的大学捐赠基金,用于资助美国政府制裁实体名单上的中国公司。 今年4月,国际特赦组织美国分会发布了一份关于10所最大大学投资基金的报告,其中7所未对其投资进行充分的人权尽职调查。 一些养老基金已经做出减少或停止对华投资的决定,2022年秋天,德克萨斯州公共教育雇员养老基金决定将其中国股票配置削减一半,将其对华投资减少至其近2000亿美元资产的约1.5%。 德克萨斯州教师退休制度政策委员会当时表示:“改变基准可以提高信托新兴市场配置的多元化,以及信托更广泛的资产配置。” 据专注于科技行业的商业出版物The Information报道,就在刚刚过去的6月,芝加哥大学和大型公共卫生慈善组织罗伯特·伍兹·约翰逊基金会(RWJF)停止了新的中国投资。 CalSTRS是加利福尼亚州的公共教育养老基金,也是美国最大的基金之一,正在为其中国股票池选择一位新的管理人,该基金将认真审视其投资策略,截至2022年底,该策略已投资约37亿美元。 CalSTRS发言人在声明中说道:“进入该池并不能保证经理会收到分配,也可能没有分配。实际分配规模将根据CalSTRS全球股票投资组合的需求确定。” 养老基金放缓对华投资的不仅仅限于美国,同样在刚过去的6月,英国《金融时报》报道称,加拿大最大的养老基金之一、价值3000亿美元的魁北克储蓄银行(CDPQ)今年将停止中国交易并关闭其上海办事处。 此前,由于中国和加拿大关系紧张,1820亿美元的安大略省教师养老金计划于4月关闭了其在香港的中国股票团队,1580亿美元的不列颠哥伦比亚省投资管理基金决定将其中国风险敞口削减约15%。 这三只基金都指出,由于中美之间的紧张关系,以及中国“共同繁荣”推动下持续的监管转变,地缘风险不断上升。
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颜辞
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2023-07-03
亚太股市主要股指午盘全线上涨
日
经
225指数涨1.47%
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日
经
225指数涨1.47%报33678.5点;韩国综指涨1.41%报2600.34点;澳洲标普200指数涨0.39%报7231.3点;新西兰NZX50指数跌0.12%报11902.53点。
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金融界
2023-07-03
李大霄:6月财新PMI50.5好于预期,红彤彤的七月是可以期待的,非常痛心外资将大底抄走了!
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强。 上半年A上证指数上涨3.65%,
日
经
225指数暴涨超27%,欧洲斯托克50指数上涨超过15,纳斯达克指数上涨超31%,A股与全球主要指数相差巨大,下半年有望纠偏。 上半年,上交所是全球第一大IPO,深交所是全球第二,市场的强弱我们不能够只从一个维度来观察,很多涨幅比较好的市场是不仅是融资量比较少,甚至是靠大量回购的加持才得以实现,所以研判A股市场要综合起来看,加上融资和规模发展的综合强度来看是不亚于其他市场甚至远远超越,只需要加大引资速度和融资速度的平衡力度,加大投资者和融资者利益的平衡,一级市场和二级市场的平衡,中国股市的稳定是可以期待的,我非常坚信这一点。 6月份我们公布了1100亿的IPO,这个规模应该是历史新高,而6月25日的低点3144点是在这个压力下出现,若未来IPO集中发行的量不出现超越,大概率这个低点就有可能成为低点,当然是若无不可抗力的前提之下。 股谚云,五穷六绝七翻身,从七月开始纠偏亦迎来一个重要时间窗口。7月市场有望明显回升。一是非常庞大的IPO已经阶段性压力释放,二是随着半年数据的把握,强有力的刺激政策也许会相伴而生。三是股谚云五穷六绝七翻身,7月刚过半年节点,也是一个非常容易产生行情的节点。截止到2023年7月3日10:43分A股大涨26点,成功实现开门红。红彤彤的7月是可以期待的,我很有信心。 今年上半年外资流入1833亿,而去年全年不到800亿,今年外资的动向非常异常,值得我们充分重视认真研究。随着高层会议公布的研究推动经济持续回升向好的一批政策措施,政策态度其实早已经是明牌。外资先于内资早一步布局A股其实是有逻辑的。沪深港通开通以来,北向资金进场19079亿,这次外资的嗅觉是准确无误的。可惜底部又给外资抄走了,只是绝大部分人都还浑然不觉。 然而,由于巨大的亏损效应,使得中小散户不断退场,最近的数据显示,散户在大量离场,外资、内资机构和主力在不断进场,主力机构将散户手的的部分好筹码一网打尽了。分歧越来越大的时候,往往是转折关头越来越临近。 央行不断降低利率,随着无风险收益率的迅速下行,优质蓝筹股的吸引力越来越明显,对长期资金的吸引力其实在不断增加,对股票市场的主要指数的底部支撑力越来越大。股谚云,在华尔街,千万不要与美联储作对,我同样觉得,在A股,千万不要与央行作对。 更加重要的是,随着美国通胀数据的超预期回落,美联储紧缩政策的调整亦在即,全球金融市场迎来活跃期可以期待,而日本股市已经创33年以来新高,欧洲主要股票市场创历史新高,美国股市创一年以来新高亦是一个证明。A股市场的目前低迷与全球主要股市巨大的反差不可能长久保持,纠偏即将出现。 我们当下其实也已经具备稳定的经济基本面,随着中国经济一系列稳定举措渐行渐近,中国经济企稳回升可以期待,美联储加息接近尾声,人民币汇率稳定的基础雄厚,外资流入加速进行,中国居民储蓄的蓄水池越来越庞大,长期资金配置需求越来越强烈,个人养老金入市方兴未艾,养老金、社保基金、企业年金、保险资金、外资、公募基金、私募基金等长期资金配置才刚刚开始,随着投资端改革的力度不断加大,保持投融资的平衡,中国股市的稳定是可以期待的。 更加重要的是,中国经济长期增长潜力巨大,2022年中国国内生产总值超过121万亿,近十年中国经济年均增长6.2%,远高于2.6%的同期世界平均增速,其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%,超过七国集团贡献率的总和,未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升,经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升。中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间。 正可谓:别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。
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金融界
2023-07-03
钙钛矿电池板块大幅走高 组件全面积效率首次突破17%
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大涨超6%。 消息面上,据媒体报道,近
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全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。
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金融界
2023-07-03
开盘:A股三大指数高开沪指涨0.22%,多只中报业绩预增股股价大涨
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34%。香港恒生指数开盘涨0.46%。
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225指数开盘涨0.99%,东证指数高开0.8%,韩国首尔综指高开0.6%。人民币兑美元中间价报7.2157,上调101个基点。 上周五美股三大股指集体收涨,道指涨0.84%,报34407.60点;纳指涨1.45%,报13787.92点;标普500指数涨1.23%,报4450.38点。 机构观点 招商证券指出,展望7月,经济已经出现了明显的企稳迹象,预计稳增长政策仍将持续推出;美联储加息终于接近尾声,外资重回流入,国内公募基金重回净流入,A股重回上行周期。综合基本面、事件和政策目前从经济的情况来看,围绕业绩边际改善明显的TMT、可选消费和部分中游制造仍是市场主要思路,临近旅游出行旺季,相关出行链可以再度关注。 中信建投指出,前期我们指出市场将构筑“W”型复合底部,近期强势股补跌,市场再度缩量,底部信号明显。PMI、工业企业利润等核心数据逐步企稳,经济有望触底回升。后续关注AI板块中算力、游戏等有望率先兑现景气的阿尔法机会,以及政策催化下中特估新一轮的上行机会。我们建议把握高赔率+业绩安全性线索进行布局。行业推荐:汽车、新能源、机械设备、造船、通信、半导体等。主题方面,关注中特估近期产业、政策催化不断的人形机器人以及厄尔尼诺现象下电力板块的机会。
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金融界
2023-07-03
商用尺寸钙钛矿组件效率达17.18% 产业链设备环节率先受益
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据媒体报道,近
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全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m2钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率。这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 此次极电光能0.72m2组件效率达到17.18%,标志着同等售价和寿命前提下,钙钛矿光伏的LCOE已经逼近主流晶硅组件区间。 钙钛矿电池具有高理论转换效率和材料、制造成本低廉的优势。 信达证券近期指出,钙钛矿产业化有望快速从0向1迈进,建议关注相关领先公司:协鑫光电(未上市)、极电光能(未上市)、纤纳光电(未上市)、捷佳伟创、京山轻机、大族激光等。 对于整个产业链,此前银河证券分析称,重点推荐已有订单的钙钛矿设备企业:包括价值量大的PVD/RPD设备(捷佳伟创、京山轻机等)、确定性需求强且主流电池片环节渗透率提升的激光设备厂商(大族激光、迈为股份、帝尔激光、杰普特、德龙激光等)、蒸镀设备(京山轻机,子公司晟成与头部钙钛矿企业协鑫绑定较深、奥莱德);建议关注上游原材料:TCO玻璃-金晶科技、耀皮玻璃;靶材-隆华科技。
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金融界
2023-07-03
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