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日本股市下跌、日元坚挺!市场为日本央行里程碑式的转变做好准备……
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止购买交易所交易基金等风险资产。 日本
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下跌 0.73%,而日本10年期政府债券收益率周二上涨,美元/日元汇率在决定前稳定在149.26美元。 荷兰国际集团(ING)经济学家在报告中表示:“今天日本央行会议的焦点不应放在利率决定本身,而应放在其前瞻性指引上。” “如果日本央行确实发出缓慢而谨慎的信号,那么市场可能会感到失望。日本央行在其指引中表达鹰派基调的可能性很小,在这种情况下,市场的反应可能会相当大”日元和日本政府债券。” 分析师还指出,在美联储周三做出政策决定之前以及央行可能调整今年降息预测之前,分析师们仍需保持谨慎。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示,美元/日元交易者正在更加密切地关注美联储会议以及“点阵图”的潜在变化,将其视为波动性驱动因素。 MSCI日本以外亚太地区最广泛股票指数下跌0.7%。中国股市下跌,香港恒生指数跌幅超过1%,蓝筹股下跌0.3%。 投资者还在等待周二晚些时候澳洲联储的政策决定,人们普遍预计澳大利亚储备银行将维持利率稳定,重点关注政策制定者是否决定进一步淡化其紧缩倾向。 尽管金融市场已经消化了大多数其他主要央行从6月左右开始降息的预期,但澳洲联储是一个明显的异常者,没有这样的年中定价。 市场普遍预计美联储周三将维持利率稳定,市场关注政策制定者的最新经济数据、主席杰鲍威尔的评论以及利率预测。
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颜辞
03-19 11:15
日本央行或17年来首次终结超鸽派政策,市场猜测引发股市和汇市震荡
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的宽松货币政策的结束,这也是过去两年来
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取得惊人收益的关键因素之一。 但周一,随着市场打赌即使BOJ结束其超鸽派政策,也可能在短期内保持对政策的温和紧缩,日经225猛涨。 “即使日本银行退出YCC和NIRP,它在结束零利率方面可能仍然保守,并强调货币环境将在一段时间内保持宽松。尽管在日本股市的BoJ会议期间,波动性可能会增加,但我们并不预计会出现重大调整。”花旗分析师在一份报告中写道。 更高的工资也为日本经济带来更多的实力,这一趋势可能会增强企业盈利能力,保持本地股票强劲。 截至发稿,USD/JPY短线下挫超20点,现报149.05。
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佳华168
03-18 23:55
决策分析:中国意外惊喜刺激市场!央行风暴汹涌来袭,黄金远离历史高位
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%,远离1.0963美元的高点。 日本
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反弹超过2%,上周下跌2.4%,创下历史新高,吸引了一些获利了结。 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指上涨0.3%,上周下跌0.7%。中国蓝筹股上涨0.6%。#决策分析# 标普500指数期货上涨0.3%,纳斯达克指数期货上涨0.54%,在美联储周二和周三召开政策会议之前,市场紧张情绪不断加剧。 聚焦点阵图 本周美联储几乎肯定会将利率维持在5.25-5.5%的水平,但考虑到消费者和生产者层面的通胀粘性,这可能预示着利率在较长时间内维持在高位。 高盛经济学家Jan Hatzius在一份报告中表示:“我们现在预计2024年将降息3次,此前为4次,主要是因为通胀路径略高。” 他仍然预计美联储将在6月开始降息,前提是通胀再次像预期的那样缓解,官员们将坚持他们的点阵图预测,即今年降息三次。 “主要风险在于,联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者可能会更关注最近的通胀数据,而不太相信通胀将恢复此前的疲软趋势,”Hatzius继续说,“在这种情况下,他们可能会将2024年的核心个人消费支出通胀预测上调至2.5%,中位值显示降息两次。” 预计美联储本周还将开始正式讨论放缓债券销售的速度,可能将其减少一半,至每月300亿美元。 鉴于一系列令人不安的高通胀数据造成的损害,债券可能需要这种支持。两年期美国国债收益率上升至4.72%,上周攀升24个基点,而10年期美国国债收益率为4.305%。 美联储最早在6月份降息的可能性已从一周前的75%降至56%,市场对2024年降息的预期仅为72个基点,而一个月前的预期为140多个基点。 英国央行将于周四召开会议,随着工资增长放缓,预计将维持利率在5.25%不变,而市场认为瑞士央行本周有可能放松货币政策。 美元和收益率的上涨给黄金带来一些压力,金价跌至2145美元附近,上周下跌了1%,远离历史高点。 国际能源署上调对2024年石油需求的预期,而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击给供应前景蒙上阴影,此后油价走势有所好转。布伦特原油价格上涨35美分,至每桶85.69美元,美国原油价格上涨36美分,至每桶81.40美元。
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云涌
03-18 17:58
决策分析:美联储恐降息不到三次?!日本加息“拦路虎”扫除,比特币今日暴跌
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市场产生反响,拖累了该地区的股指。日本
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下跌0.33%。 香港恒生指数下跌超过2%,韩国综合股价指数下跌1.6%。中国内地蓝筹股同样下跌0.6%。周五稍早,中国央行维持关键政策利率不变,同时从中期政策贷款操作中撤出资金。 有迹象显示,日本央行将在下周二结束的为期两天的政策会议上退出超宽松刺激政策。 日本政府似乎支持政策转变,财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周五表示,日本经济已不再处于通缩状态,尽管本周早些时候他曾表示,现在宣布日本旷日持久的物价螺旋式下跌结束还为时过早。 日本时事通讯社周四报道称,日本央行已开始安排在会议上结束其负利率政策。消息人士对路透表示,如果周五公布的大型企业薪资谈判初步调查结果强劲,央行将讨论是否结束负利率。 日本10年期国债收益率三个多月来首次升至0.795%。日元的走强被美元的复苏所抵消,美元兑日元上涨0.03%,至148.35,继续从一周前的低点146.48反弹。 欧元延续周四的跌势,跌至1.08735美元的一周最低水平。上周五,欧元一度攀升至1.0980美元,创下两个月来的新高。 在加密货币方面,比特币大跌4.6%,至67,417美元,上一交易日达到创纪录的73,192.79美元。 软件公司MicroStrategy本周宣布通过可转换债券筹集资金的计划,在不到10天的时间里第二次提出购买比特币。 其他方面,油价周五受部分获利了结拖累,本周因美国原油和燃料库存大幅下降、无人机袭击俄罗斯炼油厂以及能源需求预估上升而强劲上涨。布伦特原油5月期货下跌18美分,至每桶85.24美元,跌幅0.21%。美国4月份WTI原油下跌17美分,至81.10美元,跌幅0.2%。
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云涌
03-15 18:13
美联储降息押注又变了!科技股巨震不已,日本马上飞出“黑天鹅”
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仍然是所有跌幅的中心。 例如,在日本的
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中,科技股是唯一下跌的板块,但其芯片行业巨头的沉重权重足以使该指数下跌0.3%。 当然,亚洲、欧洲和美国的大多数市场都有下跌的空间,其中许多市场的股价略低于历史高点。 在欧洲市场,几乎没有什么可以分散对美联储降息时机猜测的注意力,法国和意大利等国的CPI数据是最值得关注的数据。 美国生产者物价指数(PPI)隔夜升温,令美联储6月降息的预期减弱。此前美国消费者物价指数(CPI)超出市场预期。下周三政策会议结束时,美联储的点阵图对于猜测美联储主席鲍威尔(Jay Powell)及其团队的谨慎程度至关重要。 美国劳工部14日公布的数据显示,2月美国生产者价格指数(PPI)环比上涨0.6%,涨幅较1月扩大0.3个百分点,凸显美国通胀形势依然严峻。 数据显示,2月美国PPI同比增长1.6%,是2023年9月以来最大涨幅。剔除食品、能源和贸易服务价格后,核心PPI环比增长0.4%,同比增长2.8%。 芝加哥商品交易所一项跟踪数据显示,PPI数据发布后,市场基本认定美联储将在3月19日至20日举行的货币政策会议上维持联邦基金利率目标区间在5.25%至5.5%之间。 英国央行和瑞士央行也将于下周四制定政策。但可以说,主要的货币政策事件将是日本央行周二结束的为期两天的会议,市场普遍猜测日本央行将至少部分退出超宽松刺激政策。 欧洲时间早间,日本最大的工会联合会(Rengo)将宣布其与工人的年度薪资谈判结果,届时日本甚至有可能取消负利率。迄今为止,所有迹象都表明,日本将大幅加薪。
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风起
03-15 14:26
决策分析:药明康德拖累中国市场!日本历史性行动逼近,今日美国两大爆点
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待全球降息周期进一步明朗的新催化剂。
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结束连续三天的下跌,但仍可能录得三个月来最大单周跌幅,因日本央行下周会议将调整政策。 摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指昨日基本持平,距离前一交易日触及的七个月高位不远,因交易商未理会高于预期的美国通胀数据。#决策分析# 标准普尔500指数期货上涨0.15%,纳斯达克期货上涨0.3%,而欧洲斯托克50指数期货下跌0.04%。 现在的注意力转向将于今日晚些时候公布的美国生产者物价数据以及2月零售销售数据,前者将影响核心个人消费支出(PCE)价格指数。核心个人消费支出指数是美联储首选的通胀指标。 周四公布的数据将赶在美联储下周召开政策会议之前公布,届时焦点将集中在政策制定者何时能启动降息周期的线索上。 富国银行的经济学家在一份客户报告中说:“自从联邦公开市场委员会(FOMC)上次会议以来,美国的通胀数据比预期的要强劲一些,而劳动力市场总体上保持韧性。” 富国银行指出:“由于近期就业增长依然稳健,通胀也被证明有些粘性,我们怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)在下周会议结束时仍将寻求更大的信心,即通胀将在持久的基础上重返2%。” 不过,美元仍难以突破近期低点,因交易商仍关注美国年底前降息的前景。欧元徘徊在两个月高位附近,目前交投在1.0941美元,英镑距七个月高位不远。 在中国,蓝筹股上证300指数和上证综合指数跌幅均超过0.6%。受科技股下跌近2%的拖累,香港恒生指数下跌1%。 港股走弱的部分原因是,有消息称,总部位于华盛顿的一个代表生物技术公司的全球行业协会正采取措施,与中国会员药明康德“分离”。该消息导致药明康德股价暴跌。 是时候改变了 在日本,有关日本央行可能最早于下周结束负利率的猜测甚嚣尘上,支撑了国内收益率。 周四,日本国债收益率升至数周高点,10年期国债收益率上升2.5个基点,至0.78%。 日元兑美元汇率小幅回落至147.92,
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收盘上涨0.3%,不过距离4万点上方的历史高点还有一段距离。 投资者越来越多地定价3月份政策转变的可能性,尤其是在日本一些大企业在今年的年度薪资谈判中大幅加薪的消息传出之后。 一份关于大公司工资谈判的初步调查将于周五公布。日本央行决策者曾表示,此次会谈是决定央行退出刺激措施时机的关键。 “我认为,在3月份提前废除负利率政策的决定,将表明日本央行对实现2%通胀目标的信心要强得多,因此我认为,这可能会对市场对首次废除负利率政策之后加息步伐的预期产生一些影响,”野村证券日本外汇策略主管Yujiro Goto表示。 Goto说:“我认为,在决定废除负利率政策之后,明年的加息预期是否会增加更重要。这对金融市场(可能)更重要。对日本国债和日元市场而言,第二次加息的时机可能更为重要。” 大宗商品方面,布伦特原油上涨4美分至每桶84.07美元,美国原油持平于每桶79.72美元。
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云涌
03-14 17:47
FXTM富拓:真正的价值回归开始,A50有望挑战13000点
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毕竟美股本月以来也就涨了1-1.5%,
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更是跌了1.3%。 结束4个月通缩,经济有望回勇 最近A50和一众大中华指数回勇,除了政策上有所扶持外,近期的经济数据也终于见明月。 中国2月最新的消费者价格指数CPI通胀率上涨0.7%,环比更是上涨1%。要知道的是,1月中国CPI仍按年跌0.8%,连续4个月负数通缩,而今年通胀目标维持3%,加上2月的数据终于转正,都是经济有望进一步复苏的信号,也是代表了国家对经济增长目标充满信心。 不过,要更进一步确认经济复苏持续,就需要看通胀率是否能步步向上并重返2-3%区间,毕竟2月是传统农历新年,一向都对消费有所刺激,能否持续向上将是A50和大中华指数能否进一步向上的关键数据。 经济目标保5,重燃对房产和商业支持希望 除了CPI通胀的利好消息外,今年中国把经济增长GDP目标订在5%,也是打下了一支强心针。2023年中国经济增长GDP为5.2%,相对而言,2022年仍在疫情期间,基数较低,而2023年基数较高,今年GDP达到5%目标难度更大,但也反映了对经济增长的支持和决心。 2023年多家房企的财政因素导致经济蒙上阴影,而近日,中国央行决定下调5年期贷款市场报价利率 (LPR) 25个基点至3.95%,幅度超出市场预期,也较之前几次幅度更大,1年期LPR则维持在3.45%不变。 由于5年期LPR是抵押贷款及中长期企业贷款的定价基准,下调5年期而维持1年期不变,反映支持房地产复苏及其他中长期商业项目的支持决心,都使得市场开始对中国经济复苏产生新的信心和动力。 同时,中国央行的行动和表态也反映在经济需要宽松和刺激下,央行将有行动和空间支持经济进一步发展增长。 A50指数价值回归,将可挑战13000点 A50指数 (MT: CN50) 目前的市盈率在11.2,而2年平均值在11.7,5年平均值更在12,反映在经济和通胀有望进一步增长下将有不少估值提升空间。 另外,对比其他股市表现,全球主要股指的市盈率都明显较高,也反映市场有理由在经济利好信息出台之际追捧A50指数。 CN50: 11.2 EU50: 14 AU200: 17.4 US500: 23.2 JP225: 26.6 NAS100: 30.7 (截至2024年3月14日星期四上午) 技术上看,A50指数近期突破了自去年7月以来的下行趋势线,更改变了一浪低于一浪的区面,目前形成了新的上涨趋势线和一浪高于一浪格局。 日线图看,目前A50指数在挑战12256水平,是去年11月初的关键前高点,也是2023年4月-8月以来一直维持的关键支持水平,在去年11月跌破后便步步向下。 假如12256水平有望突破,A50指数将有望重返12460、12610等阻力水平,长线看更有望挑战13000水平,也是A50指数在去年1-8月一直维持的水平区间。 下方支持参考11790、11678、11515水平,跌破11790水平,A50指数近期涨势才有望逆转。 *图片来源: 富拓FXTM MT4平台A50指数日线图 (CN50, D1) 了解更多信息,请访问:FXTM 免责声明:本书面/视频材料为个人观点和想法,不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务,也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性,对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。 风险警示:差价合约(CFD)是复杂的交易品种,由于杠杆原因,存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。 编者按: FXTM富拓品牌:ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号:185/12),获得南非FSCA许可, FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号:777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管,执照号C113012295。 2024-03-14
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FXTM 富拓
03-14 16:37
一则坏消息药明康德暴跌12%!今日美国数据风暴来袭,日本将很快行动
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将很快退出长期以来的超宽松利率政策,令
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承压,并有望录得三个月来最差的单周表现。 在其他地方,总部位于华盛顿的一家代表生物技术公司的全球贸易协会,其新任首席执行官在一封信中表示,正在采取措施与中国成员药明康德“分离”,这标志着世界上两个最大经济体之间的紧张关系。 美国全球生物技术工业组织(BIO)新任首席执行官在一封声明中表示,正在采取措施,将剔除药明康德会员资格,并将终止与其合作。“美国和我们盟友需要一个强大而充满活力的美国生物技术产业。生物技术是一项重要战略资产,对于加强和保护我们的公共健康,以及应对未来流行病和潜在生物恐怖主义至关重要。这也是我们向国外宣传自由民主社会的原则和利益能力的一个基本要素。” “我们的国外对手已经表示,他们打算成为世界卓越的生物技术中心。美国和盟友不能让这种情况发生。确保和推进我们在生物制造领域领先地位,将是确保和推进生物技术这一战略要务多管齐下的关键组成部分。”他说。 路透社报导,药明康德在周二致BIO的信中也表示,将终止在该组织的会员资格。 药明康德在香港的股价暴跌逾12%,在上海的股价下跌5%。
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风起
03-14 14:45
近70年来首次:拜登特朗普再对决!市场AI狂热无视通胀,中国再次摇摆不定
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.52亿元。 日本央行要加息了? 日本
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连续第三个交易日下跌,投资者正在评估日本央行下周会议上政策转变的可能性。 由于工资增长是日本央行决定的关键,丰田周三同意给工厂工人25年来最大幅度的加薪,这加剧了外界对大幅加薪的预期,这将给央行收紧政策提供空间。 分析指出,丰田汽车和其他多家公司同意加薪,进一步显示出工资-价格周期持续的迹象,这将支持日本央行最早于下周转向强硬立场。日元汇率波动。 日本三井住友银行高级市场分析师Masahiro Yamaguchi表示,丰田的报告“强化了对日本央行政策调整的猜测。”不过,由于丰田在所有春季工资谈判中影响最大,“不太可能有进一步的消息拖累市场走低,”他补充道。 高盛首席亚太经济学家Andrew Tilton讨论了日本央行的政策及其对金融市场的影响。日本即将看到工资上涨是否强劲到足以促使央行最早于下周加息,这是自2007年以来的首次加息。 在其他市场,油价在连续四天下跌后走高,原因是一份行业报告指出,美国原油库存正在减少,抵消了欧佩克减产的影响。 在美国公布高于预期的通胀数据后,金价转向下跌,结束了创纪录的涨势。 比特币自去年9月以来已经上涨了两倍,在下个月的“减半”事件之前,比特币继续飙升至7.3万美元以上。 特朗普拜登再对决 在政治方面,美国总统拜登和前总统特朗普星期二都获得了各自政党的提名,开启了近70年来美国总统选举的首次重赛。 爱迪生研究公司表示,拜登需要1968张民主党代表票才能赢得民主党提名。星期二拜登在佐治亚州和密西西比州民主党初选中获胜,累计锁定的民主党全国代表大会党代表票数已超过半数,这意味着拜登再次成为民主党总统候选人。 几个小时后,特朗普在华盛顿共和党初选胜出,帮助他获得了锁定共和党提名所须的1215张共和党代表票。周二举行共和党初选的州属包括佐治亚、密西西比、华盛顿等州和领地。 初选是美国总统选举的第一阶段,将持续至6月。初选结束后,民主党和共和党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国总统选举投票日为11月5日。
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厉害啦
03-13 18:44
决策分析:市场根本不听!美国年中降息押注依旧,日本恐飞出黑天鹅
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至三个半月高点。#决策分析# 东京股市
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持稳,日本市场关注的焦点是本周正在进行的春季薪资谈判,薪资上调料将促使日本最早于下周退出负利率 隔夜数据显示,由于燃料和住房成本上升,美国2月份消费者价格指数(CPI)环比强劲上涨0.36%,高于0.3%的预期,不过核心CPI同比略有放缓至3.8%。 “这不会让2024年年中降息的计划落空,”新加坡瑞穗银行亚洲(不包括日本)首席经济学家Vishnu Varathan表示,“尽管道路崎岖不平,但前进的方向是一致的。” 美债收益率在数据公布后上扬,两年期公债收益率昨日收高6.5个基点至4.599%,10年期公债收益率攀升5.1个基点至4.155%。周三再亚盘持稳。 利率期货也因此小幅下跌,不过6月份的降息定价仅小幅下滑,暗示降息的可能性约为68%,而美国股指在犹豫之后飙升至创纪录高位。 澳大利亚国民银行经济学家Taylor Nugent指出:“股市要么准备好迎接更糟糕的情况,要么根本不听。” 标准普尔500指数收涨1.1%,创收盘新高。数据库巨头甲骨文公司的股价上涨12%,此前该公司盈利超过预期,并提到即将宣布与市场宠儿英伟达的合作。 “你不能长期压低人工智能/科技股,”Pepperstone分析师Chris Weston表示。他指出,期权交易显示看涨期权较看跌期权溢价,显示交易商看到上行空间。 在外汇方面,美国公债收益率上扬给美元提供些许支撑,但交易商大多对通胀意外不以为意。澳元兑美元持稳于0.6603美元,欧元兑美元交投在1.0952美元。 由于对日本加息的预期不断增强,日元汇率从低点回升,上涨0.2%,至1美元兑147.33日元,因为大公司加薪的消息不断传来。 “我们认为,在本周五公布年度薪资谈判结果后,加息可能在3月会议上进行,”MUFG分析师Lloyd Chan表示,“(日元兑美元)在147.60附近巩固了近期的强势。” 大宗商品方面,收益率上升拖累金价从接近纪录高位回落,目前交投在2,150美元附近。几个星期以来,原油期货一直在区间波动。布伦特原油期货上涨0.5%,至每桶82.36美元。
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云涌
03-13 17:17
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