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决策分析:日元挑战央行“底线”!中日市场大不同,警惕月末突发波动
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劲的方向,美国将公布关键的通胀数据。
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上涨0.9%,至40762.73点,朝着上周五达到的41,087.75点的历史高点迈进。 日元兑美元汇率逐渐逼近152关口,一些人认为这是央行干预的红色区域,此前日本当局于2022年10月以1美元兑151.94日元进行干预。 尽管日本央行上周宣布了17年来的首次加息,但日元汇率一直在下滑。日本央行委员会成员Naoki Tamura周三强化了有关进一步收紧政策的鸽派前景,称央行应“缓慢但稳步地走向政策正常化”。 香港恒生指数和中国内地蓝筹股均下跌约0.4%,逆转了前一交易日的涨幅。 总体而言,摩根士丹利资本国际(MSCI)最广泛的亚太股指上涨0.11%,但如果不包含日本股,该指数则下跌0.22%。#决策分析# IG策略师Tony Sycamore表示:“这是一种震荡、没有方向的交易,而且有充分理由:我们已经到了本季度再平衡资金流入影响市场的时候。” 他补充说,另一个原因是两个关键事件——美联储最受欢迎的通胀指标的发布和美联储主席杰罗姆·鲍威尔的公开评论——将在周五发生,当时大多数市场因假期休市。 Sycamore表示,通胀数据“没有达到预期的效果”,如果数据过热,“美联储一直在谈论的崎岖之路突然开始看起来更像是一段长途跋涉”。 汇市方面,衡量美元兑日元等六种主要货币汇率的美元指数上涨0.1%,至104.39,略低于上周五触及的五周高点104.49。欧元兑美元汇率下跌0.07%,至1.08245美元。英镑下跌0.11%,至1.2615美元。 交易员们正试图判断今年哪家大型央行将率先降息。与此同时,瑞典央行将在当天晚些时候决定政策,市场普遍预期将维持不变,但市场正在关注6月份降息的迹象。 美国长期国债收益率稳定在4.2356%。 金价下跌0.1%,至2176美元左右,继上周四飙升至创纪录的222.39美元之后,金价继续寻找短期底部。 加密货币比特币上涨0.7%,至70303美元。 原油价格连续第二天下跌,此前有报道称,全球最大石油消费国美国的原油库存激增,而且有迹象显示,主要产油国不太可能在下周的技术会议上改变产量政策。 布伦特原油5月期货下跌69美分,至每桶85.56美元,跌幅0.8%。5月合约定于周四到期,交易较为活跃的6月合约下跌0.60美元,至每桶85.03美元,跌幅0.7%。美国WTI原油5月期货下跌55美分,至81.07美元,跌幅0.7%。
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云涌
03-27 17:51
【A股收市】尾盘突遭一波杀跌!沪指失守3000 阿里比亚迪拖累人气
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本以外的亚洲股指下跌0.14%,而日本
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上涨1.14%。
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云涌
03-27 17:08
日股又飙了,日经ETF溢价6%上涨3%
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最大的区别就是东证指数更代表日股大盘、
日
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偏成长股与科技股。 东证指数涵盖了所有东京证券交易所市场一部(相当于主板)上市的股票,成分股数量达到 2100多只,相较于日经225指数,代表性更强、流动性更高、风险更为分散,能更为准确地反映日本整体市场的变化。 东证指数采用的是自由流通市值加权,能够反映出每个公司股票市值的改变对于整个市场的不同影响程度。
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共有225只成分股、而东证指数共有2100多只成分股。二者对于成分股的权重的设定方式各不相同。
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是一种价格加权的指数(计算方法类似于道琼斯指数),而东证指数是一种市值加权的指数(计算方法类似于标普500)。
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是往科技股、成长股的方向存在一定偏离,权重排名前四的股票为迅销(服装零售)、东京电子(半导体设备制造商)、爱德万测试(半导体测试设备制造商)、软银集团(风险投资公司),四者的权重总计26.44%。 东证指数的权重更加客观,在市值加权决定权重的背景下银行股的权重会相对较大,因此与
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经
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相比,东证指数会更偏价值股、偏内需股。 展望日股后市,银河证券认为,日股仍有望在二季度维持当前的势头,逻辑基于以下三点:首先,日央行上半年再加息概率不大;第二,“春斗”涨薪超预期,日本政府还有减税计划,利于经济内生增长;第三,日股上市公司在企业治理方面的重要进展给予投资者更多信心,特别是在交叉持股比例过高和分红回购不足方面有望显著改善。
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格隆汇
03-27 16:18
日元跌破34年低点、干预警告重现!中日市场分化,欧美央行都有大事
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欧洲股市走向的最准确指标,而亚洲股市因
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上涨和中国股指下跌而两极分化。
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上涨0.93%,至40,775.62点,朝着上周五达到的41,087.75点的历史高点迈进。香港恒生指数和中国内地蓝筹股均下跌约0.4%,逆转了前一交易日的涨幅。
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风起
03-27 16:09
怎么回事?黄金突然暴涨逼近2200 人民币、日元“听令”适可而止
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日元在过去12个月贬值14%,推动东京
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本月飙升至创纪录高位,但也引发了日本官员的担忧,他们担心日元近期的贬值存在问题。 日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二说,政府将采取适当措施防止汇率过度波动,但不排除采取任何措施。 XTB研究主管Kathleen Brooks称:“汇市在第一季的大部分时间里都是壁花(旁观者),当时股市创历史新高。” “外汇市场的形势在不断变化。有来自日本的干预威胁……还有来自中国的。很高兴看到他们确实关心经济并且愿意介入。这并不完全是我们想要的刺激,但他们说‘现在适可而止了,我们确实需要担心我们的通缩’,”她说。 巴克莱银行驻新加坡的亚洲外汇和新兴市场宏观策略主管Mitul Kotecha表示,美元兑日元可能会保持在150以上。 “干预将真正取决于我们什么时候突破大关卡,”他对彭博电视台表示,“你可以想象,一旦开始突破155或160这样的高位,你就会看到日本当局采取更激进的立场。” 在中国央行加强对人民币的支持后,离岸人民币连续第二天走强。 在经历几个月的紧张交易后,上周五人民币大幅贬值,此后市场一直不稳定,一些人猜测中国正在放松对人民币的管制,允许人民币贬值。 “这是否反映了外汇政策的转变仍有待观察,但面对经济增长的逆风,宽松的货币环境是必要的,”美银证券策略师Adarsh Sinha表示,“如果(人民币)贬值持续下去,同时信贷冲动减弱,亚洲外汇市场将很脆弱。” 油价在创下一周最大涨幅后几乎没有变化,在中东和俄罗斯紧张局势下,欧佩克+将确认其减产政策。 金价徘徊在历史高点附近,进入欧市盘中迅速拉升,一举突破2190关口,再度逼近2200整数阻力关口。 道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示,金价在第二季很容易触及2,300美元或更高的水准,因迄今尚未真正参与升势的非必需交易员和ETF投资者一旦确认降息就会入市。 但Melek表示,经济数据走强可能促使金价回落。 在周五美国青睐的通胀指标公布前,本周经济数据相当清淡,该指标可能指引美国利率前景走向。由于耶稣受难日假期,市场对个人消费支出数据的反应可能要到下周才能看到。
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厉害啦
03-26 19:22
决策分析:人民币抛压不减、央行放松控制?美联储信号不一,今日数据风暴来袭
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行新的回购,这突显了市场的脆弱情绪。
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保持稳定,日元汇率也保持稳定,目前交投在151.35附近。标准普尔500指数期货上涨0.1%。欧洲期货持平。富时期货下跌0.3%。 周一,美联储官员的看法不一,给政策前景带来了一些变数,市场等待周五公布的下一份美国通胀指标。 芝加哥联储主席古尔斯比表示,他预计今年将降息三次,而美联储理事库克则敦促谨慎行事,亚特兰大联储主席博斯蒂克周五重申将降息预期下调至一次的言论。 “联邦公开市场委员会成员的评论向我们表明,博斯蒂克、鲍曼、梅斯特和巴尔金四位票委认为今年不会降息、只会降息一次或两次,”渣打银行策略师Steve Englander说。 Englander说:“我们仍然认为(美联储主席)鲍威尔有8票赞成放松货币政策,但他可能不希望第一次降息以8票对4票通过。相反,他可能希望良好的通胀结果能让他在未来几个月里把一些选票投给降息阵营。” 日元持稳,人民币下滑 美国利率期货价格显示,美联储今年约有三次降息,6月首次降息的可能性约为四分之三。 追踪短期利率预期的美国两年期国债收益率隔夜在纽约交易时段上涨,随后在亚洲交易时段下跌3.5个基点,至4.59%。 在外汇方面,日本首席外交官员神田真一(Masato Kanda)周一的言论令日元保持稳定,因交易员在权衡日本大举买入的风险。神田说,日元最近的下跌是“奇怪的”和“投机性的”。 日本银行(BOJ)上周提高了利率,但日元对美元的汇率已跌至近30年来的低点。 人民币汇率在高于预期的中间价设定后稳定开盘,但抛售压力很快将其推至200日移动均线7.2184元。 在经历了几个月的紧张交易后,上周五人民币大幅贬值令市场感到不安,一些人猜测中国正在放松对人民币的控制,允许人民币贬值。 “这是否反映了外汇政策的转变仍有待观察,但面对经济增长的逆风,宽松的货币环境是必要的,”美银证券策略师Adarsh Sinha表示,“如果(人民币)贬值持续下去,同时信贷冲动减弱,亚洲外汇市场将很脆弱。” 周二晚些时候,美国将公布制造业、服务业和消费者信心数据。美国核心个人消费支出数据将于周五公布。 在大宗商品交易中,黄金和石油价格基本稳定,现货金交投在2,170美元附近,布伦特原油期货上涨7美分,至86.82美元。 比特币在周一大幅上涨后徘徊在7万美元上方。
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云涌
03-26 18:04
【A股收市】人民币走弱影响情绪!中港股市震荡反弹,房地产传两则消息
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际除日本外亚洲股指上扬0.01%,日本
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上扬0.04%。
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云涌
03-26 17:22
巴以冲突、俄乌战争传巨响!中国央行多米诺骨牌倾倒 避险黄金回升2172 比特币重新逼近7万
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周一股市大幅下跌,亚洲指数下跌,日本
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领跌,收市下跌超过1%。欧洲股市收市基本持平,而美国股市则下跌0.25%。 根据CME Group的Fed Watch工具,对美联储5月1日会议维持联邦基金利率不变的预期为89.2%,降息的可能性为10.8%。 基准10年期美国国债交易价格约为4.2%,从低点回升,目标为上周高点4.34%。 美元技术分析:美联储需改善沟通 FXEmpire分析师Filip Lagaart表示,美元指数基本稳定在104.00上方。然而,本周可能会出现一些宽松政策,因为美元在鸽派的美联储和颇具挑战性的市场之间寻求平衡,以实现可能的结果。事实可能介于两者之间,这意味着美元指数可能会回落几个点以挑战104.00,并在本周末跌破这一关口。 美元指数仍在关注104.60附近的关键水平,上周的反弹在此达到顶峰。再往上看,104.96仍然是眼前的第一水平。一旦突破该水平,2月份的峰值104.97就会在105.00区域之前发挥作用,第一个阻力位是105.12。 200日简单移动平均线(SMA)的103.72、100日移动平均线103.50和55日移动平均线103.61的支撑正获得新的机会来显示其重要性。上周美联储会议导致的跌势在达到103.00之前就已经扭转,103.00的大数字目前看来仍然没有受到挑战。 黄金技术分析:突破、烛台形成和交易量无效 Golden Meadow黄金和能源商品专家Anna Radomska表示,从中期图表来看,尽管卖家在3月15日结束的一周中使先前突破蓝色上升楔形上边界的行为无效,但他们的对手联合起来,将黄金价格推高至上周创下2225.30美元的新高。 (来源:FXEmpire) 尽管有这种改善,但它们未能保持上涨的水平,这转化为对先前走势的修正,并再次收于上述蓝色阻力线下方。 由于这次下跌,图表上出现了一根带有较长上影线的十字烛台,证实了空头参与了下跌。 这一举措对短期图表有何影响? (来源:FXEmpire) 周初的小幅下跌是由于成交量小于之前的涨幅,这表明卖家可能对进一步的攻击失去兴趣。 从今天的角度来看,市场看到上周的假设被证明是正确的,并转化为另一次上涨,使金价不仅达到了3月13日形成的红色缺口,但也是为了重新测试2200美元的关口。 事实证明,对于奔腾的公牛来说,这是一个非常容易的挑战,他们轻松地跨越了它,就像之前的峰值一样。由此,21世纪新的最高峰已经到来。 Anna称:“正如我之前提到的,价格反转并回调,使之前突破前高点和2200美元关口的突破无效,这导致了空头的攻击并关闭了周四形成的绿色缺口。然而,尽管跌幅超过1%,但伴随周五下跌的成交量却相当小,导致今天早些时候高开。” (来源:FXEmpire) “从这个角度来看,我们看到黄金期货形成了一个绿色支撑缺口2160-2167.45美元,这表明进一步改善可能指日可待,尤其是当我们考虑到4小时指标的当前位置时,看看下面的图表。” (来源:FXEmpire) “从更近的角度来看,我们看到随机震荡指标跌至3月18日以来的最低水平,这表明我们可能会在未来几天看到类似的反弹。如果情况确实如此,并且多头利用上述技术发展来发挥自己的优势,我们甚至可能会看到再次重新测试2200美元的关口。” 她总结称:“总而言之,尽管黄金多头未能将价格维持在2200美元关口上方,但周五交易时段的成交量较低、今天的绿色支撑缺口以及美元指数的当前状况表明,另一次上涨可能即将到来。” 比特币技术分析:多头重新占据主导地位 CoinTelegraph表示,比特币突破了过去几天的三角旗形态,表明多头已经掌握了控制权。 如果多头将价格维持在69000美元以上,比特币可能会飙升至上方阻力位73777美元。该水平可能会成为一个重要的障碍,但如果多头占上风,该货币对可能会反弹至80000美元。 相反,如果价格从当前水平下跌,则表明突破可能是牛市陷阱。空头将试图将价格压至三角旗以下。如果他们这样做,比特币可能会跌至50日移动平均线59018美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
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小萧
03-26 08:44
会员
决策分析:人民币、日元获救赎!欧美通胀大考冲击,别忘了鲍威尔
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个月高点,而中国蓝筹股下跌0.54%。
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下跌0.86%,上周由于日元走软,
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上涨5.6%,创下历史新高。 虽然美联储上周听起来鸽派,但它并不是唯一一个,瑞士央行意外降息,而英国央行(BoE)和欧洲央行(ECB)则让市场期待从6月开始放松货币政策。 警惕日本央行干预日元 “我们认为美元的反弹反映了其他主要央行——尤其是瑞士央行和英国央行——更为明确的鸽派立场,”凯投宏观副首席市场经济学家Jonas Goltermann表示。 “中国央行让人民币大幅贬值的明显决定,增强了美元的整体积极基调,”他补充称,“总体而言,美元将在复活节假期期间强势走强,而持续强劲的美国经济数据可能会令其保持这种势头。” 即使日本央行(BOJ)放弃超宽松政策,也无法削弱美元,因为投资者认为这不是一系列加息的开始,期货暗示年底前利率仅为20个基点。 美元兑日元周一小幅下跌至1美元兑151.25,上周美元兑日元攀升1.6%,至151.86的峰值。市场对测试152.00持谨慎态度,因为该水平过去曾引起日本的干预。 事实上,日本最高货币官员周一警告称,日元当前的弱势并未反映基本面,过度波动是不受欢迎的。 欧元兑美元交投在1.0816美元,在瑞士央行意外降息后受到瑞郎拖累。 美元走强令黄金黯然失色,但在上周触及2,217.79美元的纪录高位后,金价再度小幅攀升至2,170美元。 乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击以及美国钻井平台数量下降的数据支撑了油价。布伦特原油上涨52美分,至每桶85.95美元,美国原油上涨56美分,至每桶81.19美元。
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云涌
03-25 16:59
【A股收市】央行拉了人民币一把!中港股市全线下挫,投资者消化李强最新言论
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际除日本外亚洲股指收涨0.11%,日本
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跌0.66%。
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云涌
03-25 16:23
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