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下周前瞻：超级央行周来了！美联储鸽派齐飞、日本央行鹰风阵阵特朗普有大事宣布

“担心通胀上行风险正在加剧”。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。英国央行预计也将按兵不动，尽管该国7月经济成长意外陷入停滞，但据路透调查显示，分析师普遍预期英国央行继8月启动降息后，9月将不动。近80%受访者也预期，当局可能11月再次恢复降息步调。加密货币方面，特朗普在周四释出重磅消息，他宣布北美时间9月16日启动其家族的新去中心化金融(DeFi)项目WLFI，欢迎市场共襄盛举，并强调将把缓慢而过时的大银行抛在身后。特朗普写道：“北美时间9月16日晚上8点，欢迎在推特空间(Twitter Spaces)直播观看World Liberty Financial金融项目的发布会。我们将用加密货币拥抱未来，把缓慢而过时的大银行抛在身后。” (来源:Twitter) WLFI官方Telegram频道宣布，该项目的发布会将从特朗普的海湖庄园现场直播。“请做好准备，我们将公布‘让金融再次伟大’(Make Finance Great Again)的计划，”该团队表示。“这是一次你不想错过的里程碑式事件。” 此前，WLFI团队透露，该项目旨在让与美国挂钩的稳定币成为下个世纪的全球结算层。它已与Fuzzland、Peckshield和BlockSecTeam等安全公司合作，这些公司已经审查了该项目的代码。延伸阅读：【比特周报】下周有大事发生！特朗普、普京突抛震撼弹华尔街大举回流比特币ETF 下周关键经济数据：周一，美国9月纽约联邦储备银行制造业指数；周二，美国8月零售销售月率；周三，英国8月CPI月率、英国8月零售物价指数月率；周四，美联储公布利率决议和经济预期摘要；周四，美联储主席鲍威尔召开货币政策记者会；周四，美国至9月14日当周初请失业金人数、美国9月费城联邦储备银行制造业指数；周五，日本央行公布利率决议；周五，日本央行总裁植田和男召开货币政策记者会。

小萧09-15 10:01

周评：美联储降息50基点“鸽”声震醒市场！黄金暴涨逾90美元、日元飙升比特币冲破6万

，市场预计美联储将在周中降息。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。如果日本央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性，日元有望获得提振，因为掉期市场定价滞后，仅有32%的可能性被定价为再加息。荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示：“假设日本央行下周没有排除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。”其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。第一生命经济研究所高级经济学家Koichi Fujishiro表示，投资者对下周日元进一步升值的风险持谨慎态度，这可能会影响主要日本公司的盈利前景。“如果美元/日元跌破140，那么企业可能会面临更大的下调本财年盈利预测的风险，”Fujishiro补充道。许多日本企业在预测本财年盈利时假设美元的平均汇率约为145日元。比特币突破6万喜迎“三重”买入信号比特币价格最新上涨的主要驱动因素之一是，比特币最大的公开交易持有者、美国上市公司微策略(MicroStrategy)宣布再次对比特币进行大量投资。周四，微策略透露已额外购买了价值10亿美元的比特币，使其总持有量达到超过280000枚比特币。微策略首席执行官塞勒(Michael Saylor)一直积极倡导比特币作为长期价值存储手段，该公司是加密货币最知名的机构支持者之一。该公司的最新购买被视为对比特币价格潜力的强烈信心，尤其是在宏观经济持续不确定的情况下。从历史上看，机构投资者大量购买比特币往往预示着市场形势看涨，从而吸引散户投资者和交易员的进一步兴趣。微策略的举动也不例外。随着超过10亿美元的新资本注入比特币，分析师认为这可能会进一步加强支撑位并在未来几周推高比特币价格。另一个同样具有影响力的发展是，美国最大加密货币交易所Coinbase在周五宣布在其平台上推出包装比特币(wBTC)。包装比特币是在以太坊区块链上运行的比特币代币化版本，允许比特币持有者参与去中心化金融(DeFi)应用程序。 Coinbase推出wBTC代表着比特币融入DeFi生态系统迈出了重要一步，而DeFi生态系统传统上一直由以太坊和其他山寨币主导。通过弥合比特币和基于以太坊的DeFi协议之间的差距，wBTC为比特币持有者提供了新的机会，无需出售他们的比特币即可赚取收益、借入、借出和交易。Coinbase推出wBTC预计将吸引更多希望在DeFi市场利用其比特币资产的用户，从而增加对比特币的需求。此外，Coinbase庞大的用户群可以促进wBTC的广泛采用，进一步提高流动性并增加比特币价格的上行压力。比特币价格近期突破的第三个主要催化剂是，人们越来越预期美联储在下周9月17日即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上将采取鸽派立场。距离FOMC会议召开仅剩几天，美联储可能采取鸽派立场，这进一步推动了比特币的上涨势头。分析师认为，央行降息甚至发表鸽派言论，都可能为比特币价格继续上涨并接近70000美元的水平创造完美条件。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数的技术指标已恢复下行轨迹，跌入负值区域。值得注意的是，该指数已跌破20日简单移动平均线(SMA)，表明动能已转向下行。相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)也证实了看跌倾向。鉴于这些发展，预计美元指数在不久的将来会进一步下跌。值得关注的关键支撑位包括101.60、101.30和101.00，而潜在阻力位位于101.80、102.00和102.30。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，继周四黄金价格出现看涨突破并创下历史新高之后，周五黄金价格继续上涨。黄金价格有望从2594美元左右升至2605美元，达到下一个目标区域。周五盘中回调后，黄金价格势头强劲，几乎没有跌入周四的价格区间，随后继续走高。当日收盘价相对于当日交易区间的位置应能为黄金价格能否在不出现太大回调的情况下继续向下一个目标迈进提供线索。当日区间的上1/3始于2576美元。有两种模式指向2594至2605美元的目标区域，第一个价格水平标志着从6月波动低点开始并延伸127.2%比率的上升ABCD模式(紫色)的完成。然后，该范围的第二个水平是黄金在8月16日突破的对称三角形模式的初始测量目标。周五的看涨突破结束了在对称三角形支撑位上方持续三周的紧密盘整阶段。最近，紫色20日均线经过多日测试并保持。突破是决定性的，周五收盘价接近当日高点。尽管阻力位可能出现在2594至2605美元附近，但最终突破该价格区间的可能性很大。如果出现突破，下一个值得关注的高价位阻力位是2650至2661美元。它包括在2660美元完成较小的上升ABCD模式和两个斐波那契扩展目标。较大的ABCD模式(紫色)的161.8%延伸目标为2661美元。此外，长期目标水平为2650美元。它标志着从2022年3月波动高点开始的看跌修正的227.2%美元延伸回撤。当然，可能存在较高的目标，但首先让我们看看黄金如何管理前两个目标。近期高点2532美元附近的区域是回调期间的潜在支撑位。不过，周五低点2257美元是第一个值得关注的价格水平。鉴于市场最近已将20日线视为支撑位，因此也应将其视为未来的潜在支撑位。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade表示，从技术角度来看，比特币价格在过去一周突破了几个关键阻力位。在8月底盘整在50000美元附近后，比特币在鸽派经济数据发布后强势反弹。9月6日至9月10日之间的初步反弹将比特币价格推至57900美元，并一度遭遇阻力。然而，随着看涨催化剂开始出现，比特币迅速克服了这一阻力，飙升至60000美元以上的月度新高。下一个需要关注的关键阻力位是63500美元，其次是心理关口70000美元。突破63500美元可能预示着更大涨势的开始，目标为70000美元，尤其是如果更多利多消息或宏观经济发展进一步支撑市场情绪的话。下行方面，预计比特币价格的支撑位将维持在57900美元和55000美元左右。如果比特币跌破55000美元，则可能预示短期回撤，下一个主要支撑位在52000美元左右。与此同时，技术指标显示，比特币有望继续上涨，关键阻力位在 63,500 美元和 70,000 美元。然而，市场参与者应保持谨慎，因为宏观经济格局或加密货币市场的任何意外发展都可能导致波动。在这些主要催化剂的作用下，未来几周对于比特币来说至关重要，因为它寻求保持近期涨幅并可能创下历史新高。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧09-15 08:51

会员

日元汇率升至年内最高点：日本货币政策紧缩预期与美联储降息预期推动日元升值

美国的货币政策。日本央行（BOJ）：日本银行，负责制定日本的货币政策。基点（Basis Points）：金融领域中的计量单位，1个基点等于0.01%。今年相关大事件 2024年9月：美联储会议将决定是否调整利率，市场预期将有50个基点的降息。 2024年9月：日本央行官员暗示可能在年底进一步加息。来源：今日美股网

今日美股网09-15 00:10

日元还要进一步上涨？对冲基金正在押注……

，此前预计美联储将在周中降息。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。如果日本央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性，日元有望获得提振，因为掉期市场定价滞后，仅有32%的可能性被定价为再加息。荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示：“假设日本央行下周没有排除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。” 其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。尽管日元上涨，但其单日波动可能使一些对冲基金暂时保持观望。尽管该货币在周三触及八个月来的高点，但当天在存托信托与结算公司（DTCC）的期权交易量比五天平均水平低三分之一。野村证券全球外汇期权交易负责人Ruchir Sharma表示：“我们对快速资金社区的杠杆参与程度的缺乏感到惊讶。” Sharma认为，对冲基金可能因货币对日元的下行期权成本过高而暂时保持观望。截至周四交易结束时，投资者需支付1.81%的溢价以对冲未来一个月美元/日元的下行风险。Sharma认为，要吸引更多对冲基金进入日元期权交易，其实现波动性需要下降。这反过来会影响日元的隐含波动性。花旗银行的Swami表示：“最近数据显示，较高的实现波动性基数保持了隐含波动性的支撑。” 较低的隐含波动性对对冲基金有利，因为它是市场制造商定价公式中的一个因素。隐含波动性的下降将有助于降低购买期权的成本，使其成为交易者更具吸引力的投注选项。

风起09-14 20:01

日本银行官员呼吁提升基准利率至1%：加息预期的改变及其对货币政策和市场的影响

日本银行政策动向导读银行官员呼吁加息日元汇率反应未来政策预期编辑总结名词解释今年相关大事件银行官员呼吁加息日本银行董事会成员田村直树（Naoki Tamura）表示，日本银行需要比许多经济学家预期的更积极地提高基准利率。他指出，日本的中性利率应该在1%或更高的水平。田村在周四对冈山的当地商界领袖讲话时表示：“我认为我们需要在银行的预测期的后半段，即财政2026年之前，将短期利率至少提高到约1%。这有助于控制价格上涨的风险，并实现稳定和可持续的通胀目标。” 日元汇率反应在田村的讲话后，日元对美元汇率出现上涨，尽管随后有所回落。作为银行董事会中最鹰派的成员，田村明确表示了需要逐步提高利率的立场，尽管他同时表明，下周银行的会议上可能不需要立即采取政策行动。田村提到：“我们需要密切关注经济如何对利率变化做出反应，而不是预设结论。” 未来政策预期田村指出，市场对日本银行政策路径的预期可能过于缓慢，他表示如果日本银行按照预期的路径前进，可能需要进行快速加息。田村认为，拥有一个估计的中性利率水平有助于政策制定者及时调整政策。他估计，日本的名义中性利率应在1%左右，虽然日本银行的最新展望反映了预计通胀将在2024年10月至2027年3月期间接近目标水平。编辑总结日本银行官员田村直树提出的较高中性利率预期显示出日本银行可能需要采取更积极的加息政策。尽管当前利率为0.25%，田村的讲话和市场反应表明，未来加息的步伐可能会比预期更快。随着日本银行逐步退出负利率政策，市场对未来政策路径的预期可能需要调整。整体来看，田村的讲话为未来日本银行的政策方向提供了重要的指引。名词解释中性利率：指既不刺激经济增长也不抑制经济活动的利率水平，通常用于评估货币政策的适度性。鹰派：指支持紧缩货币政策、提高利率以控制通胀的经济政策立场。通胀目标：中央银行设定的通货膨胀率目标，用于指导货币政策。负利率政策：中央银行设定的利率为负值，旨在鼓励银行贷款和经济活动。今年相关大事件 2024年3月：日本银行结束了全球最后的负利率政策，提前于预期，标志着货币政策的重大调整。 2024年7月31日：美联储加息至新的峰值，市场对全球货币政策的预期开始转向宽松。 2024年9月20日（预计）：日本银行将召开会议，市场期待是否会有新的政策变化，尤其是在田村直树的讲话之后。来源：今日美股网

今日美股网09-14 00:10

美元走软，投资者关注美联储降息决策及其他央行会议

容易回到目标水平。其他央行会议动态日本银行（BOJ）理事田村尚纪（Naoki Tamura）表示，日本银行可能会在下一个财政年度下半年将利率提高至至少1%，但预计会缓慢且分阶段地提高利率。日元在早盘交易中上涨0.3%，至141.38日元，接近周三触及的140.71的八个半月高点。英镑在下周的英格兰银行（BoE）会议前上涨0.1%，至1.31415美元。期货市场预计英格兰银行保持利率不变的概率约为80%，在8月份降息25个基点之后。编辑总结美元走软反映了市场对美联储降息决策的不确定性，而欧元和日元则因央行政策预期而上涨。经济数据的混合信号使得利率预期变得复杂。其他央行的政策会议也将成为下周市场关注的重点，特别是日本银行和英格兰银行的决策。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。基点（Basis Point）：利率的最小单位，1个基点等于0.01%。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币的汇率指数。欧洲央行（ECB）：负责制定欧元区货币政策的中央银行。日本银行（BOJ）：日本的中央银行，负责制定货币政策。英格兰银行（BoE）：负责制定英国货币政策的中央银行。今年相关大事件 2024年9月5日：《金融时报》和《华尔街日报》报道美联储降息决策可能非常接近，导致市场对大幅降息的押注上升。 2024年9月6日：日本银行理事田村尚纪表示，预计日本银行将在下半年将利率提高至至少1%。 2024年9月4日：欧洲央行降息，但行长克里斯蒂娜·拉加德抑制了市场对再次降息的预期，推动欧元上涨。来源：今日美股网

今日美股网09-14 00:10

【日股收评】日元又暴拉了！日经225一度重挫400点下周小心这一幕

，此前预计美联储将在周中降息。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。如果日本央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性，日元有望获得提振，因为掉期市场定价滞后，仅有32%的可能性被定价为再加息。荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示：“假设日本央行下周没有排除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。” 其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。

云涌09-13 16:23

日本生产者价格指数因能源成本下降首次放缓，通胀压力减轻对央行政策影响显著

未来数据关注生产者价格指数概况根据日本银行周四发布的数据，日本生产者价格指数（PPI）在8月份同比上涨了2.5%。这一增幅低于经济学家预期的2.8%。与前一个月相比，价格下降了0.2%，这是10个月以来的首次下降。影响因素报告显示，以日元计价的进口和出口材料成本上涨了2.6%，较7月份大幅放缓。由于日元在上个月对美元升值，企业的成本压力在以日元计算时有所缓解。石油和煤炭相关的输入成本同比下降了4%。央行政策预期由于生产者价格指数放缓，经济学家普遍预计日本银行将在下周的政策决定中维持利率不变。央行官员认为，在继续监测金融市场的波动和7月加息的影响时，没有必要提高利率。未来数据关注日本将在9月20日日本银行政策决定前公布8月的全国消费者通胀数据。尽管企业面临价格上涨放缓，经济学家预计核心消费者通胀将从2.7%加速至2.9%。编辑总结日本生产者价格指数的首次放缓反映了能源成本的下降，这可能对央行政策产生影响。市场将关注未来的消费者通胀数据，以进一步了解价格趋势对政策的潜在影响。名词解释生产者价格指数（PPI）：衡量生产者在销售商品时获得的价格变化，反映生产成本的变化。核心消费者通胀（Core CPI）：剔除食品和能源价格后的消费者价格指数，用于衡量基础通胀。今年相关大事件 2024年9月：日本生产者价格指数首次放缓，能源成本下降，市场关注央行政策动向及未来消费者通胀数据。来源：今日美股网

今日美股网09-13 00:10

日元汇率回升导致2024年8月日本批发通胀放缓，减轻了货币政策进一步加息的压力

政策影响未来展望批发通胀数据根据日本银行（BOJ）的数据，2024年8月的企业商品价格指数（CGPI）较去年同期上涨了2.5%。相比之下，7月的涨幅为3.0%，这一涨幅低于市场预期的2.8%。批发通胀的放缓反映出价格压力有所减轻，这可能对日本银行未来的货币政策产生影响。日元汇率影响日元在8月份的显著升值对基于日元的进口价格指数产生了影响。8月份的进口价格指数上涨了2.6%，而7月份则上涨了10.8%。这种变化表明，日元升值有效地减缓了进口成本的上涨速度，进一步影响了批发价格的整体走势。货币政策影响日本银行在2024年3月结束了负利率政策，并在7月将短期借贷利率提高至0.25%。这一政策调整的目的是为了更接近实现2%的通胀目标。BOJ行长上田和夫指出，因进口成本上升的通胀风险是决定加息的因素之一。尽管如此，若未来消费者价格持续上升，且工资增长稳健，BOJ也准备进一步加息。未来展望批发通胀的放缓预计将对未来几个月的消费者价格数据产生影响，这可能会影响日本银行的加息时间表。虽然目前的经济数据表现出一定的稳定性，但市场和经济的变化仍然需要关注。编辑观点日本2024年8月的批发通胀数据显著低于预期，这主要归因于日元汇率的回升对进口价格的影响。随着通胀压力的减轻，日本银行可能会推迟进一步加息。然而，未来的货币政策仍然需要根据消费者价格和经济增长情况做出调整，以实现其2%的通胀目标。名词解释企业商品价格指数（CGPI）：衡量公司之间交易商品和服务价格的指数，用于反映批发层面的价格变化。日元汇率：日元对其他货币的兑换比率，汇率变动影响进口成本和经济表现。今年相关大事件 2024年7月：日本银行将短期借贷利率提高至0.25%，结束了长期实施的负利率政策，以应对经济逐步回暖和通胀压力。 2024年3月：日本银行正式结束负利率政策，这是对日本经济复苏和通胀压力的反应。来源：今日美股网

今日美股网09-13 00:10

日本债券市场动态：投资者行为与利率政策分析

央行政策未来展望债券购买趋势随着日本银行（BOJ）减缓债券购买速度，本国投资者却采取了相反的策略，限制了债券收益率的上升压力。根据彭博对BOJ数据的分析，过去12个月中，日本私人投资者净购买了32.2万亿日元（合2250亿美元）的日本政府债券。而中央银行的净购买已降至零以下，因为赎回量超过了购买量。私营投资者行为私人需求的增加缓解了对BOJ逐步减少对债券支持可能导致收益率急剧上升的担忧。这也可能增强了中央银行的信心，使其可以继续减少债券购买并提高基准利率，而不会引发市场崩盘。 “收益率的上升使长期投资者对日本债券更加积极，”东京住友三井信托银行的市场策略师Ayako Sera表示。“只要收益率的上升是温和和渐进的，我预计本国私人对债券的需求将继续保持。” 央行政策 BOJ在7月表示，将从现在起每季度减少债务购买，直到2026年3月，放弃了收益率曲线控制的政策。债券购买将从7月的5.7万亿日元减少到每月2.9万亿日元。在过去12个月中，最大的日本政府债券买家是信托银行，这些银行因其保管角色而被视为养老金基金的代理。政府养老金投资基金在截至3月31日的财年中将国家债务持有量增加了25%。未来展望日本债券今年已下跌1.9%，而股票在考虑了再投资的红利后上涨了约11%。这表明养老金基金可能不得不出售股票并购买债券，以维持对每种资产的预定配置水平。 “养老金基金积极的投资组合再平衡可能导致信托银行债券购买量激增，”东京NLI研究所高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示。“未来对日本债券需求的关键在于，银行和外国投资者是否会在BOJ逐步减少债券购买时继续增加持有量。” 三菱UFJ金融集团将考虑在10年期收益率及类似期限的隔夜指数互换（OIS）达到1.2%时进行“全面投资”，该行市场业务负责人Hiroyuki Seki表示。T. Rowe Price的固定收益主管Arif Husain则偏好超配这些证券，认为随着收益率上升，资本可能会流回日本。住友三井信托的Sera表示，BOJ可能会在日本财年结束时再次提高政策利率，将10年期收益率推高至略高于1%。来源：今日美股网

今日美股网09-12 00:10

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