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日本6月通胀加速，经济增长预测下调，日央行7月仍难加息？
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周五，日本统计局公布了最新通胀数据。 6月CPI同比上升2.8%，环比持平；核心CPI同比上升2.6%，较5月的2.5%加速通胀。通胀报告发布后，日股震荡下跌。截至收盘，日经225指数收盘下跌0.16%报40063.79点，为3连跌，东证指数下跌 0.27%。日元小幅震荡，美元兑日元现涨0.16%报157.408。通胀升温具体来看，日本6月CPI综合指数为108.2，同比增长2.8%，预期值2.9%，前值2.8%。剔除生鲜食品的综合指数为107.8，同比增长2.6%，预期值2.7%，前值2.5%；剔除生鲜食品和能源的综合指数为106.6，同比增长2.2%。原因是政府补贴削减导致能源成本上升，以及食品价格上涨，这对受到通胀影响且未受益于实际工资增长的家庭而言是一个打击。自2022年4月以来，日本通胀率一直保持在日央行 2% 的目标水平或以上。经济学家预计，未来几个月日本的消费者通胀仍将维持在高位，这对政策制定者来说是一个挑战，因为日本经济尤其是私人消费缺乏活力。日本央行密切关注服务价格通胀，以了解需求的强度，从而决定通胀前景。劳动力短缺也促使服务提供商提高价格，因为他们需要提供更高的工资来留住或保住工人。瑞穗证券公司市场经济学家片木凉介预计，未来商品价格上涨速度将会放缓，而随着劳动力成本的增加，服务价格通胀可能会回升。 “私人消费需要强劲才能支撑服务价格上涨，但我们不能说这个周期正在稳步推进。鉴于此，日本央行本月很难进一步加息。” 不过经济学家Yoshiki Shinke则表示，（通胀数据）没什么大惊喜，所以不会对日本央行的决定产生太大影响。加息的另一个不确定因素在于日元波动。尽管日本央行上周疑似进行了两次大规模外汇干预，但效果并没有预期中的显著，目前日元还是回到了156关口之上。此前，特朗普还表示“日元太便宜”。日本下调增长预测因日元疲软导致进口成本上升打击了消费，凸显了经济复苏的脆弱性，日本政府周五还下调了今年的增长预测。日本政府在1月发布经济增长预测，然后在7月左右进行修订，作为编制国家预算的依据。在修订后的估算中，政府将截至2025年3月的本财年经济增长预期从1月的1.3%下调至0.9%，新预测高于私营部门预测的0.4%的增长。不过，日本政府认为，由于强劲的资本支出和消费，明年经济增长将加速，并维持其经济将维持内需主导的复苏的观点。其预计，2025财年经济将增长1.2%。眼下，日本政策决策者们对近期消费疲软和日元贬值给家庭带来的痛苦表示担忧。 “政府和日本央行必须密切关注近期日元下跌，以此指导政策。” 日本首相岸田文雄在周五讨论新增长预测的会议上表示，政府必须警惕物价上涨对经济的影响，部分原因是日元疲软。本月，日本当局疑似已多次干预以减缓日元跌势。数据显示，日本上周四、五通过干预购买了近6万亿日元。不过，日本当局并未对此给出正式回应。日本内阁官房长官林芳正此前表示，日本随时准备采取一切可能的措施来应对汇率过度波动，并提醒市场对日本再次采取干预措施支撑日元的可能性保持警惕。 NLI Research Institute 高级经济学家Tsuyoshi Ueno对此表示，日本正试图争取时间，直到美联储降息。现在，市场的注意力转移到日本央行是否会在7月31日结束的为期两天的政策会议上加息上。自日本央行3月将基准利率从-0.1%上调至0%-0.1%区间以来，市场对于下一步行动时机尚未达成共识。据路透社调查显示，超过四分之三的经济学家表示，日本央行不会在7月底的政策制定会议上加息，因为它希望提振不温不火的经济增长。相反，该行可能会优先缩减其债券购买计划，尽管存在在美联储降息之前错过加息窗口的风险，目前普遍预计美联储将于9月份开始降息。
格隆汇2024-07-19
【今日市场前瞻】以太币价格冲高回落，油价五连跌创近三个月新低
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日本CPI数据放缓，日币汇率扩大跌幅日本统计局公布了较为疲软的全国消费者物价指数(CPI)数据，日本4月核心CPI同比涨2.2%，连续2个月降温。日元汇率由此继续下跌。截止发稿，美元/日元涨0.06%，报156.98。 5. 担心美国利率上调，油价五连跌创近三个月新低周五油价连续第五日下跌，目前美原油交投于76美元/桶附近。市场担心如果通膨飙升，美国借贷成本可能会再次上调，如此可能会损害石油需求。原文链接
投资慧眼2024-05-24
汇市“大变脸”！伊朗“核设施城市”传爆炸声美元/日元刚刚跌穿154 植田和男警告“再次加息”
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！外长美媒专访警告：最大程度军事反击日本统计局周五报告称，3月份日本通胀率有所放缓，但仍高于央行2%的目标。3月份总体消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%，2月份上涨2.8%。 3月份不包括生鲜食品的核心CPI同比上涨2.6%，较2月份的2.8%上涨，低于市场预期的2.7%。植田和男周四表示，如果日元贬值导致通胀大幅上升，日本央行可能会再次加息。上田补充说，汇率变动的影响可能会影响下一次政策转变的时间。#日本央行动态# 他说道：“日元疲软有可能通过进口商品价格上涨推高趋势通胀。”#日元贬值# “如果影响大到无法忽视，可能会导致货币政策发生变化。” “日本央行将仔细研究今年迄今日元贬值对经济和物价的影响，并在下周的政策会议上制定新的季度增长和通胀预测时考虑研究结果。” 与此同时，日本央行董事会成员Asahi Noguchi提到：“主要情况是未来加息可能会缓慢，但这取决于经济数据。现在的焦点是政策利率调整的步伐，以及最终稳定在什么水平。” 周五，投资者应关注联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论。美联储主席鲍威尔和FOMC成员给投资者对美联储六月降息的预期泼了一盆冷水。美国劳动力市场状况依然紧张，消费者支出继续推动美国经济。对采取更加谨慎的降息方式的支持可能会进一步改变投资者对美联储2024年降息的押注。 FOMC成员奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)将发表讲话，这位芝加哥联储主席最近强调，住房服务业是将通胀率降至2%目标的最大挑战。 CME的Fed Watch工具反映了近期经济数据和美联储讲话的影响，定价显示，6月降息25个基点的概率从4月11日的20.1%，下降至4月18日的16.2%。此外，美联储9月份维持利率在5.5%的可能性同期从31.0%上升至35.6%。虽然美联储仍然是焦点，但来自中东的新闻更新也需要监控。短期展望上，美元/日元的近期趋势可能取决于日本的通胀数据和美联储的评论，低于预期的通胀数据和鹰派的美联储言论可能会进一步使货币政策向美元倾斜。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师表示，日线图上看，美元/日元突破4月16日高点154.787将支撑其升至155关口。相反，美元/日元跌破153.5关口，可能会让空头挑战151.685支撑位。 14天RSI位于76.00，显示美元/日元处于超买区域。卖压可能会在4月16日高点154.787处加剧。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-04-19
日本3月核心CPI同比上涨2.6% 预估涨2.7%
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日本统计局今天在东京发布数据显示，不包括能源、生鲜食品的CPI同比上升2.9%，预估升3%；总体CPI同比上升2.7%，预估上升2.8%。
金融界2024-04-19
日本10月份核心消费物价同比上涨2.9% 预估上涨3%
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日本统计局今日在东京公布数据显示，不包括能源、生鲜食品在内的CPI同比增长4%，预估增长4.1%。总体CPI同比上涨3.3%，预估上涨3.4%。核心价格不包括容易波动的生鲜食品。
金融界2023-11-24
“黑天鹅”不太可能上演？日本央行决议前重磅数据来袭！美元/日元一场风暴待命……
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若爆出“意外”，一场外汇风暴正待命。日本统计局周二公布的官方数据显示，9月份日本失业率为2.6%，前值为2.7%，报告期内市场共识为2.6%。此外，9月份全国零售贸易同比增速从之前的7.0%降至5.8%。经济产业省周二报告称，这一数字低于预期的5.9%。周二亚市早间，日本10年期政府债券收益率(JGB)达到0.958%，为2013年5月以来的最高水平。日本央行即将宣布政策，日元已收复部分失地，上周曾跌破关键的150.00水平，这一关口再次促使日本政策制定者干预债券市场。尽管日本通胀连续19个月超过2%的价格目标，且政府债券收益率维持在10年高位，但市场预计日本央行不会出现任何意外。周二召开10月货币政策审查会议后，日本央行将维持当前政策设置不变，维持利率和10年期日本国债收益率目标分别为-10个基点和0.00%。在日本央行宣布政策之前，央行已于本月第6次干预债券市场，以遏制日本国债收益率的持续飙升。由于美国国债收益率大幅上涨至16年高位，国内收益率已陷入看涨压力。上周一，基准10年期美国国债收益率短暂突破5.0%的关键水平。基准10年期日本国债收益率接近0.86%，为2013年7月以来的最高水平。日本国债收益率的持续上升给日本央行带来了压力，要求“在10月政策会议上讨论进一步放松收益率曲线控制(YCC)政策的可能性”。 7月28日，日本央行出人意料地将10年期国债收益率上限从0.50%提高至1.0%。日本央行的另一个担忧仍然是通胀水平升高，一年多来通胀水平一直高于央行2%的目标。日本央行密切关注的东京核心消费者价格指数(CPI)在10月份同比上涨2.7%，高于9月份的2.5%。与此同时，不包括新鲜食品和能源的“核心-核心”指数攀3.8%。在通胀居高不下的情况下，三名知情人士本月早些时候表示，“日本央行将把截至2024年3月的年度核心消费者通胀预期从7月份预测的2.5%，上调至接近3.0%”。据路透社报道，预计2024年的增长预测将从目前的1.9%上调至2.0%或以上。BBH分析师指出：“更新的宏观预测将是关键，有报道称，日本央行可能会在本次会议上上调核心通胀预测。2023财年的预测可能会接近3.0%，而7月份的预测为2.5%，而2024财年的预测可能会达到2.0% 或更高，而7月份的预测为1.9%。对2024、2025财年的预测将非常重要，因为任何远高于2%的数据都表明，央行可能会在2024年初开始取消宽松政策。” 可能上调通胀预期，仍将使日本央行坚持其超宽松货币政策立场。然而，这也意味着央行面临越来越大的压力，要求其将收益率上限提高到目前的1.0%以上。尽管如此，日本央行可能会按兵不动，因为政策制定者将继续评估退出超宽松政策时需要考虑的各种因素，同时耐心等待目标的可持续实现。根据日本央行9月会议的意见摘要，一位委员表示，截至2024年3月的本财年下半年将是决定日本央行物价目标能否实现的“重要时期”。路透社调查的经济学家显示，近80%的经济学家预计日本央行将在2024年底前放弃10年期收益率控制框架。其中大多数人预计，央行将在明年结束负利率政策(NIRP)。 FXStreet分析指出，如果日本央行上调收益率目标或上调通胀预测，则可能表明央行正准备比预期更早转向鹰派政策。在这种情况下，日元可能会出现急剧的买盘浪潮，引发美元/日元的显着抛售。相反，日本央行在政策和前景方面不采取行动将推动美元/日元回到去年的外汇干预水平151.96。 FXStreet亚洲时段首席分析师 Dhwani Mehta对该货币对提供了简短的技术前景，并解释道：“美元/日元货币对在21日简单移动平均线(SMA)即将到来之前坚守在149.52的关键位置。14天相对强弱指数(RSI)轻松保持在50水平上方，使主要货币的上行风险保持不变。” 美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元跌破148.405支撑位，将导致空头在50日均线附近运行。日本央行的货币政策决定、通胀预测和前瞻性指引将是早期的焦点。然而，回到150将使支撑位移动至150.201阻力位。如果日本央行维持YCC政策不变，美元/日元可能重新瞄准151关口。 14天RSI为49.36，表明美元/日元将跌破148.405支撑位和50天均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元位于50日均线下方，同时徘徊在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。美元/日元跌破200日均线将使148.405支撑位发挥作用。然而，突破50日均线将支持突破150.201阻力位，从而进入151水平。 14周期4小时RSI为33.85，表明美元/日元在进入超卖区域之前先跌破200日均线。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-31
日本央行“出手干预”已落空？通胀证明不得不慎防！美元/日元确认看涨挑战150……
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日)亚市，美元/日元升至149.84，日本统计局公布的最新数据显示，9月份全国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.0%，而8月份为3.2%。针对日本央行放弃负利率的猜测愈演愈烈，本周有消息称，日本央行计划在月底上调通胀预期。粘性通胀和通胀预测上调，可能会迫使日本央行放弃负利率。日本统计局进一步的细节显示，9月份全国CPI不含新鲜食品同比攀升至2.8%，而此前为3.1%。全国CPI不含食品、能源为4.2%，而此前为4.3%。日本通胀数据公布后，美元/日元应声走高0.02%。经济学家此前预测，日本9月份全国CPI年度通胀率将从3.2%降至3.1%，核心通胀率将从3.1%降至2.7%。日本央行需要工资增长来刺激消费和需求驱动的通胀压力，以摆脱负利率。全国CPI由日本统计局发布，是通过比较代表性商品和服务的零售价格而获得的价格变动指标。CPI是衡量购买趋势变化的最重要方式，日元的购买力受到通货膨胀的拖累。一般而言，高读数被视为对日元有利。除了经济日历，巴以冲突也需要考虑，地缘紧张升级将增加对日元的避险需求。美联储主席鲍威尔周四发表鸽派讲话，他在为加息敞开大门的同时，表示美国国债收益率的飙升正在对经济产生预期的影响。值得注意的是，鲍威尔与联邦公开市场委员会(FOMC)成员保持一致，强调美国国债收益率飙升。周五FOMC成员的讲话必须发出同样的信息，以缓解对美联储加息的押注。 FOMC成员帕特里克·哈克(Patrick Harker)和洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)将于周五发表讲话。哈克最近支持维持利率不变，而梅斯特上次在国债收益率飙升之前谈论了政策，鸽派评论可能会施压美元/日元的买盘兴趣。短期展望上，美联储利率前景更加鸽派可能会缓解对美元的兴趣。然而，日本央行需要改变美元/日元的负利率才能开始下跌。日本的通胀数据可能为日本央行前瞻性指引的转变奠定基础。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破150将使多头在150.293阻力位上运行。美联储的评论、中东的最新消息以及日本的通胀数据将成为焦点。中东冲突升级、通胀高企，以及美联储鸽派言论将影响美元/日元的胃口。跌破148.405支撑位将让50日均线发挥作用。 14天RSI为60.29，表明美元/日元在进入超买区域之前将突破150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元维持在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。返回到150将支持突破150.293阻力位，从而使多头在151上运行。然而，跌破50日均线将使148.405支撑位和200日均线发挥作用。买入压力可能会在148.400处加剧，200日均线与148.405阻力位汇合。 14-4小时RSI的56.62表明，美元/日元在进入超买区域之前突破150.293阻力位。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-20
日本“口头干预”奏效了？美元/日元遇CPI跌破146关口！小心再上演大规模美元抛售……
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行引发的大规模美元抛售可能再次上演。日本统计局周五公布，日本7月份全国CPI同比上涨3.3%，而市场预期为2.5%。与此同时，全国扣除生鲜食品的CPI同比增长3.1%，符合市场预期，而全国扣除食品、能源的CPI则升至4.3%，而此前为4.2%。周四，出口同比下降0.3%，为29个月来首次下降，其中对中国的出货量大幅下降。进口下降13.5%，而预期下降14.7%。与此同时，日本贸易赤字总计787亿日元，而预估赤字为246亿日元。美元方面，截至8月12日当周初请失业金人数增至23.9万。美国劳工统计局(BLS)周四报告称，这一数字略低于市场预期的24万。与此同时，持续申请失业救济人数增至171.6万人，为过去4周以来的最高水平。最后，费城联储8月份制造业调查改善至12，好于预期的-10和上个月的-12。尽管如此，强劲的美国劳动力数据可能会说服美联储进一步加息。FOMC会议纪要强调，通胀仍然高得令人无法接受，可能需要进一步收紧货币政策，以使通胀达到长期目标。美日货币政策分歧是日元走弱的主要推动力，然而，对美国利率已见顶的乐观情绪可能会限制美元的上涨空间。此外，由于担心日本央行干预外汇，交易员变得谨慎。值得注意的是，2022年9月和10月，随着日元逼近145区间，日本央行引发了大规模美元抛售。在日本和美国均未公布经济数据的情况下，美元/日元货币对仍受美元价格动态的影响。与此同时，市场参与者将密切关注中国债务危机和房地产问题的头条新闻，这可能会打压风险情绪。铃木俊一周二表示，他正在感受到外汇市场的紧迫感。新加坡农业信贷银行高级外汇策略师David Forrester表示：“在我们的口头干预等级中，铃木的口头干预处于七级中的第四级。” 他补充说，七级表明实际干预迫在眉睫。“如果口头干预变得更加有力，并且如果铃木俊一表示外汇走势明显是片面的、过度的和/或没有反映基本面，隐含波动率将会上升。” 美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图显示美元/日元维持在145.00-144.3支撑区间之上。尽管市场看跌，美元/日元仍高于50日和200日均线，发出近期和长期看涨价格信号。从14日RSI来看，66.07反映了看涨情绪，支撑着146.6-147.3阻力带的运行。然而，如果美元/日元跌破145.0-144.3支撑区间的上限，空头可能会跌破144下方。 (来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元在146处面临强劲阻力。美元/日元位于145.0-144.3支撑带以及50日和200日EMA之上，证实了近期和长期价格的看涨信号。保持在145.0-144.3支撑带和50日均线上方将使多头在146.6-147.3阻力带上运行。然而，如果跌破145.0-144.3支撑带和50日均线的上限，则空头可能会跌破144下方。 14-4小时RSI读数为56.81，反映看涨情绪，买压超过卖压。RSI与50日均线一致，支撑在146.6-147.3阻力带运行。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-08-18
美元/日元再失守141！日本央行政策会议前瞻：新的通胀数据会引发“黑天鹅”事件？
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头持有量。在日本央行政策会议前一天，日本统计局将发布年化东京消费者物价指数(CPI)数据，该数据也将对利率走向产生重大影响。东京作为日本人口最多的首都城市，其CPI统计数据比全国CPI早一个月发布。该初步数据通常被视为消费者通胀统计数据中最重要的发布之一。 6月份，东京都Ku地区核心消费者价格指数同比上涨3.2%，与上月持平，但略低于预期。作为国家物价趋势主要预测指标的利率仍连续第13个月超过日本央行2%的目标，表明更广泛的通胀压力。市场预计7月份CPI和核心CPI将分别从3.1%小幅下降至2.8%左右和3.2%至2.9%左右，这可能会进一步鼓励日本央行维持利率稳定。彭博社援引未透露姓名的消息人士的话称，日本央行政策制定者目前并不认为迫切需要面对收益率曲线控制计划的后果，但他们确实计划在本周的会议上讨论这一问题。央行每次会议都会考虑收益率曲线控制的优缺点，并在仔细审查直到最后一刻的所有经济统计数据和金融市场数据后做出最终决定。据彭博社消息，央行政策委员会只会考虑将截至3月份的全年消费者通胀预测从4月份的1.8%预期上调至2.5%左右。鉴于人们普遍怀疑央行能否持续实现2%的通胀目标，大多数分析师预测对下一财年的预测基本保持不变。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图显示，美元/日元徘徊在141.2 – 141.9阻力带下方。尽管连续第二天下跌，美元/日元仍高于200日均线136.728，发出近期和长期看涨价格信号。值得注意的是，50 日均线进一步远离 200 日均线，证实了近期看涨趋势。从14日RSI来看，50.17的读数预示着适度看涨的前景，支持突破141.2-141.9阻力带至目标142。然而，美元/日元跌破50日均线140.175，带来139.5-138.8支撑带发挥作用，周三的价格走势取决于美联储的货币政策前景。 (美元/日元日线图，来源:FXEmpire) 从4小时图来看，美元/日元在141处面临强劲阻力。然而，美元/日元位于和50日均线140.563上方，推动近期和长期价格看涨信号。值得注意的是，50日均线在200日均线处收窄，标志着突破141.2-141.9阻力带至目标142。然而，美元/日元跌穿200日均线140.719和50日均线140.563，将使139.5-138.8支撑带进入视野。 14-4小时RSI读数为51.93，发出适度看涨信号，买压超过卖压。值得注意的是，RSI与EMA一致，并支持突破141.2-141.9阻力带至目标142。 (美元/日元4小时图，来源:FXEmpire)
小萧2023-07-26
日元拐点来了？日本全国CPI通胀大跌眼镜！美元/日元反转跌穿140……
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政策的背景下，日本仍有机会压制通胀。日本统计局周五进一步分项数据显示，除生鲜食品外的全国消费者物价指数年率符合预期达到3.3%，高于前值的3.2%；而除食品、能源外的全国消费者物价指数降至4.2%，符合预期，低于前值的4.3%。日本政府下调今财年经济增长预测，由1.5%降至1.3%，因全球需求放缓对出口造成打击，不过消费及资本开支强劲将支撑经济，预计下财年增长将为1.2%。至于通胀方面，日本政府预计整体通胀或在本财年达到2.6%，高于1月时预测的1.7%，并超过日本央行2%的目标，而下财年通胀将为1.9%。岸田文雄表示，日本经济正在温和复苏，展示出工资稳定上涨及企业开支强劲等积极迹象，目前最重要的是确保日本在摆脱通缩方面取得稳步进展，并将工资上涨转化为常态。日本债券市场的投资者正在准备迎接动荡，这可能会在下周政策决定之前考验日本央行的收益率目标。 (来源:Bloomberg) 日本交易所集团的数据显示，日本10年期债券期货的期权隐含波动率周四攀升至约6.9%，为4月份以来的最高水平。这表明基准收益率预计每日将上涨或下跌约4个基点，而日本央行的目标是将其上限控制在0.5%。自上周触及四个月高点0.485%以来，该利率已跌至0.455%。尽管交易员们心神不安，但在直田和男多次提出维持货币刺激措施的理由后，经济学家们推迟了央行政策转变的呼吁。美国和英国的消费者价格上涨均低于预期，表明全球通胀压力有所缓解，从而支持了他们的观点。然而，日本的通胀仍高于日本央行的目标。 “在日本央行做出决定之前，波动性有所上升，之后又有所回落。我们将继续看到这种情况一次又一次地重演，”东京三菱日联国际资产管理公司战略研究和投资部门首席经理Akio Kato表示。他称：“即使没有变化，通胀也越来越接近央行的目标，因此市场仍然认为收益率上行压力正在形成。” 日本央行将于7月28日宣布政策决定时发布最新的通胀和增长预测，直田和男本周表示，日本央行在收益率曲线控制下继续实施货币宽松政策，“前提是距离稳定达到通胀目标仍有一段差距”。尽管如此，本月该国债券仍让投资者损失0.9%，是彭博社追踪的24个主要政府债券市场中表现最差的，它是表现第二差的加拿大债务损失的2倍多。
小萧2023-07-21

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